Маркетинговое исследование Анализ рынка панкейков

Анализ рынка панкейков с начинкой в РФ, 2014-2015, прогноз на 2016-2017

стр. 25 из 25

Анализ рынка панкейков с начинкой в Российской Федерации, 2014-2015, прогноз на 2016-2017

Июнь 2016 год

Содержание

Методологические комментарии к исследованию 4

1. Общие характеристики анализируемого рынка 6

1.1. Основные характеристики анализируемого рынка 6

1.2. Объем и динамика рынка, 2014-2015 7

1.3. Емкость рынка 7

1.4. Тенденции развития рынка 8

1.5. Факторы влияющие на рынок 8

1.6. Структура рынка по крупнейшим игрокам, 2015 9

2. Анализ внешнеторговых поставок на рынке панкейков с начинкой в России, 2014-2015 10

2.1. Объем и динамика импорта, 2014-2015 10

2.2. Средняя цена импорта 11

3. Анализ производства на рынке панкейков с начинкой в России, 2014-2015 12

3.1. Объем и динамика производства, 2014-2015 12

3.2. Структура производства по крупнейшим производителям, 2015 13

4. Конкурентный анализ на рынке панкейков с начинкой в России, 2014-2015 15

4.1. Оценка уровня конкуренции на рынке 15

4.2. Крупнейшие игроки, представленные на рынке, ТОП-5: 15

4.2.1. Профиль компании 15

4.2.2. Объем и динамика производства (продаж), 2014-2015 16

4.2.3. Доля на рынке, 2014-2015 17

4.2.4. Текущие цены на панкейки 17

5. Анализ потребления на рынке панкейков с начинкой в России, 2014-2015 18

5.1. Насыщенность рынка 18

5.2. Основные потребительские группы 18

5.3. Критерии выбора поставщика, сложившиеся на ранке 19

6. Выводы по исследованию рынка панкейков с начинкой в России, 2014-2015 20

6.1. Барьеры входа в отрасль 20

6.2. Перспективы и прогноз развития рынка на 2016-2017 21

6.3. Рекомендации по выходу на рынок нового игрока 22

6.4. Выводы по исследованию 23

Список диаграмм и схе

Диаграмма 1. Объем и динамика рынка панкейков с начинкой, 2014-2015 гг., тонн 7

Диаграмма 2. Объем и емкость рынка панкейков с начинкой, 2014-2015 гг, тонн 7

Диаграмма 3. Структура рынка по крупнейшим игрокам, 2015 год, % от натурального выражения 9

Диаграмма 4. Объем и динамика импорта панкейков с начинкой, 2014-2015 гг., в натуральном выражении 10

Диаграмма 5. Объем и динамика российского производства панкейков с начинкой, 2014-2015 гг., тонн 12

Диаграмма 6. Структура производства по крупнейшим производителям, 2015 год, % от натурального выражения 14

Диаграмма 7. Насыщенность рынка, 2014-2015 гг. 18

Диаграмма 8. Структура рынка панкейков по основным потребительским группам, % 19

Диаграмма 9. Прогноз развития рынка панкейков в России, 2014-2017 гг., тонн 21

Схема 1. Ассортимент панкейков с начинкой, представленных на российском рынке 6

Список табли

Таблица 1. Объем и динамика импорта панкейков с начинкой в натуральном выражении 10

Таблица 2. Средняя цена импорта панкейков с начинкой 11

Таблица 3. Объем и динамика производства панкейков с начинкой по крупнейшим игрокам, 2014-2015 гг., в натуральном выражении 16

Таблица 4. Доли крупнейших игроков на рынке панкейков с начинкой, 2014-2015 гг., % от натурального выражения 17

Таблица 5. Текущие цены на панкейки крупнейших производителей, 2015 год 17

Методологические комментарии к исследованию

Настоящее исследование представляет собой полноценное маркетинговое исследование российского рынка панкейков.

Период исследования – 2014-2015 гг., прогноз на 2016-2017 гг.

Актуальность исследования – июнь 2016 года.

Объект исследования

Объектом исследования является рынок панкейков в России.

Цели исследования

Цель исследования: получение актуальной информации о рынке.

Методология исследования

В рамках исследования предполагается использовать следующие методы сбора информации:

Анализ открытых источников информации – «кабинетное исследование» (печатные деловые и специализированные СМИ, электронные деловые и специализированные издания, рекламные и информационные материалы компаний – участников рынка, аналитические обзорные статьи в прессе, результаты ранее проведенных маркетинговых исследований в данной области, материалы отраслевых учреждений и данные надзорных и контролирующих органов государственной власти).

Интервью под легендой с производителями и продавцами или же другие методы получения первичной информации.

Источники информации

Экспертные и легендированные интервью с игроками рынка;

Сбор и анализ данных государственной статистики;

Данные таможни РФ;

База проведенных тендеров и аукционов;

Мониторинг СМИ;

Специализированные базы данных;

Отраслевая статистика;

Сбор и анализ данных из прайс-листов;

Данные рейтинговых агентств;

Поисковые работы в открытых и закрытых источниках информации, включая профессиональные издания, Web-сайты участников рынка, электронные СМИ и другие источники;

Поисковые работы по запросам в инфраструктурных организациях исследуемого рынка (маркетинговые агентства, обслуживающие рынки, экспертные компании, отдельные эксперты, аналитические компании и др.).

Общие характеристики анализируемого рынка

Основные характеристики анализируемого рынка

Панкейки с начинкой – «молодой» и новый продукт для российского потребителя. В настоящий момент на рынке распространены панкейки со следующими наполнителями:

Схема 1. Ассортимент панкейков с начинкой, представленных на российском рынке

Источник: данные с официальных сайтов компаний-производителей

Рынок панкейков с начинкой, по словам участников отрасли, можно охарактеризовать следующим образом:

Рынок молодой и находится в стадии своего становления. В настоящий момент на рынке присутствует четыре крупных отечественных производителя, которые в 2015 году произвели в общей сумме около 2,9 тыс. тонн продукции.

…

…

…

…

Объем и динамика рынка, 2014-2015

По данным экспертов отрасли, объем рынка панкейков в 2014 году составил *** тонн, в 2015 году рынок вырос на **% и составил *** тонн 1 . Увеличение объема рынка в основном произошло из-за роста объемов производства крупнейшего игрока рынка – ... В настоящий момент, по словам коммерческого директора организации, мощности предприятия загружены на **%, компания собирается и дальше увеличивать объемы производства данной продукции на заводе.

Подробнее с объемами и динамикой рынка панкейков с начинкой можно ознакомиться на диаграмме ниже.

Диаграмма 1. Объем и динамика рынка панкейков с начинкой, 2014-2015 гг., тонн

***

Источник: ФТС РФ, оценка экспертов, расчеты MegaResearch

Емкость рынка

Так как рынок панкейков с начинкой очень молодой и находится в стадии своего становления, оценить его емкость, по словам участников отрасли, очень затруднительно. В настоящий момент, когда экономика России находится в кризисном состоянии, а потребительский спрос падает на многие продукты, которые не относятся к продуктам повседневного спроса, емкость рынка панкейков …

Диаграмма 2. Объем и емкость рынка панкейков с начинкой, 2014-2015 гг, тонн

***

Источник: ФТС РФ, оценка экспертов, расчеты MegaResearch

После улучшения экономической ситуации в стране, ожидается увеличение емкости рынка панкейков с начинкой. По мнению экспертов отрасли, в ближайшие два-три года емкость данного рынка может достигнуть показателя в …

Тенденции развития рынка

Среди основных тенденций развития рынка панкейков с начинкой в России эксперты отмечали:

…

…

…

…

Факторы влияющие на рынок

Основными движущими факторами, влияющими на рынок панкейков с начинкой, являются:

…

…

…

…

…

Также основным фактором, оказывающим влияние на рынок панкейков, как и весь рынок продуктов питания, в последние годы, является …

Структура рынка по крупнейшим игрокам, 2015

В 2015 году, по данным участников отрасли, на рынке панкейков присутствовало четыре крупные отечественные компании, импортной продукции поставлено за этот период не было. Среди отечественных производителей основную долю занимает компания …

Подробнее со структурой рынка в разрезе крупнейших игроков можно ознакомиться на диаграмме ниже.

Диаграмма 3. Структура рынка по крупнейшим игрокам, 2015 год, % от натурального выражения

Источник: ФТС РФ, оценка экспертов, расчеты MegaResearch

Анализ внешнеторговых поставок на рынке панкейков с начинкой в России, 2014-2015

Объем и динамика импорта, 2014-2015

Объем импорта панкейков с начинкой в 2014 году составил *** тонны, данная продукция была поставлена …

В таблице и на диаграмме ниже можно ознакомиться с динамикой объема поставок панкейков с начинкой в РФ за 2014-2015 гг.

Таблица 1. Объем и динамика импорта панкейков с начинкой в натуральном выражении

	2014 год	2015 год
Общий объем импорта, кг

Источник: ФТС РФ

Диаграмма 4. Объем и динамика импорта панкейков с начинкой, 2014-2015 гг., в натуральном выражении

***

Источник: ФТС РФ

Средняя цена импорта

Средняя цена импортных панкейков с начинкой в 2014 году составила ** руб./кг. В 2015 году …

В таблице ниже можно судить о динамике средней цены импорта панкейков с начинкой в РФ в 2014-2015 гг.

Таблица 2. Средняя цена импорта панкейков с начинкой

	2014 год	2015 год
Средняя цена импорта, USD/кг
Средневзвешенный курс USD /руб. с 01.01.2014 по 31.12.2014
Средняя цена импорта, руб./кг

Источник: ФТС РФ

Анализ производства на рынке панкейков с начинкой в России, 2014-2015

Объем и динамика производства, 2014-2015

Общий объем отечественного производства панкейков с начинкой, по данным экспертов, в 2014 году составил *** тонн. В 2015 году объем производства вырос на **% и составил *** тонн.

Диаграмма 5. Объем и динамика российского производства панкейков с начинкой, 2014-2015 гг., тонн

***

Источник: оценка экспертов, расчеты MegaResearch

На рынке в настоящий момент присутствуют четыре крупных производителя данной продукции, а именно: …

Также существуют несколько предприятий, которые изготавливают панкейки на заказ, однако они не используют производственные линии по изготовлению данной продукции, поэтому при расчете общего объема производства данные по этим компаниям не учитывались.

Структура производства по крупнейшим производителям, 2015

Основную долю отечественного производства в 2015 году занимала компания …

Диаграмма 6. Структура производства по крупнейшим производителям, 2015 год, % от натурального выражения 2

Источник: ФТС РФ, оценка экспертов, расчеты MegaResearch

Конкурентный анализ на рынке панкейков с начинкой в России, 2014-2015

Оценка уровня конкуренции на рынке

Так как рынок панкейков с начинкой достаточно молодой и находится в стадии своего становления, то конкуренция на рынке средняя. Основную долю рынка, - **%, занимает компания ... Участники отрасли отмечают, что рынок сформировался по количеству производителей и ближайшие два-три года не ожидается появление нового игрока рынка, который был бы способен занять стабильное положение и высокую долю рынка.

Крупнейшие игроки, представленные на рынке, ТОП-5:

Профиль компании

[информация будет представлена в полной версии отчета]

Объем и динамика производства (продаж), 2014-2015

На протяжении исследуемого периода 2014-2015 гг. лидеры рынка по производству панкейков в России не изменили свои позиции. Все компании за год нарастили объемы своего производства, в натуральном выражении наиболее всего объем выпуска продукции вырос у компании …

Подробнее с динамикой и объемами производства панкейков с начинкой в России в разрезе основных игроков можно ознакомиться в таблице ниже.

Таблица 3. Объем и динамика производства панкейков с начинкой по крупнейшим игрокам, 2014-2015 гг., в натуральном выражении

№	Компания	2014 год		2015 год		Динамика, %
1
2
3
4
5
Общий объем рынка

Источник: ФТС РФ, оценка экспертов, расчеты MegaResearch

Доля на рынке, 2014-2015

Доли крупнейших игроков рынка по производству панкейков с начинкой за исследуемый период также особо не изменились. Все компании увеличили свои доли, за счет ухода с рынка украинской кондитерской группы «Лесная сказка» (подробнее об этом в разделе: Анализ внешнеторговых поставок на рынке панкейков с начинкой в России, 2014-2015 ).

Как представлено в таблице ниже, в среднем доли компаний выросли на 0,6%:

Таблица 4. Доли крупнейших игроков на рынке панкейков с начинкой, 2014-2015 гг., % от натурального выражения

№	Компания	2014 год	2015 год
1
2
3
4
5

Источник: ФТС РФ, оценка экспертов, расчеты MegaResearch

Текущие цены на панкейки

К среднему и высокому ценовому сегменту можно отнести продукцию производителей панкейков: …

Наиболее дешевая продукция поставлялась …

Таблица 5. Текущие цены на панкейки крупнейших производителей, 2015 год

№	Компания		Ср. оптовая цена с НДС, руб.	Ср. цена за 1 кг
1
2
3
4
5

Источник: официальные сайты компаний производителей, сайты компаний-дистрибьюторов

Анализ потребления на рынке панкейков с начинкой в России, 2014-2015

Насыщенность рынка

Рынок ненасыщен, так как находится в стадии становления, и его емкость превышает объем в 2 раза. По данным экспертов и участников отрасли, степень насыщения рынка в 2015 году равна **%.

Диаграмма 7. Насыщенность рынка, 2014-2015 гг.

Источник: экспертные оценки, расчеты MegaResearch

Основные потребительские группы

По данным участников рынка, основными потребительскими группами панкейков с начинкой являются:

Крупные сетевые федеральные магазины (Магнит, Х5 ритейл групп, Лента, ОК) – **%;

Оптовые потребители – **%;

Линейная розница – **%.

Диаграмма 8. Структура рынка панкейков по основным потребительским группам, %

Источник: экспертные оценки, расчеты MegaResearch

Критерии выбора поставщика, сложившиеся на ранке

Эксперты в интервью выделили следующие критерии выбора поставщика:

…

…

…

Отдельно отметили специфику московского потребительского рынка – ….

Выводы по исследованию рынка панкейков с начинкой в России, 2014-2015

Барьеры входа в отрасль

Под барьерами входа в отрасль подразумеваются те препятствия, которые необходимо преодолевать новой компании, осуществляя вход на определенный рынок. На российском рынке панкейков с начинкой новое производство неизбежно столкнется со следующими трудностями:

...

...

...

...

...

Перспективы и прогноз развития рынка на 2016-2017

Эксперты отрасли отмечают, что …

Представители компании … в ходе интервью заявили, что планируют загрузить мощности своего производства на 100% в ближайшие 2-3 года, это в среднем будет прибавлять к объему рынка панкейков с начинкой около *** тонн ежегодно.

Диаграмма 9. Прогноз развития рынка панкейков в России, 2014-2017 гг., тонн

***

Источник: экспертные оценки, расчеты MegaResearch

Рекомендации по выходу на рынок нового игрока

В ходе проведенного исследования удалось выяснить, что наиболее популярны на рынке панкейки с начинкой производителя …, поэтому на примере продукции этой компании можно сделать выводы об основных характеристиках, которыми должен обладать новый продукт:

Натуральные наполнители;

…

…

Продукт нового игрока должен быть:

…

..

Выводы по исследованию

Рынок панкейков с начинкой – молодой для России и в настоящий момент находится в стадии своего формирования. За 2014-2015 год темпы роста рынка достаточно высоки – **% и по прогнозам экспертов рынок в ближайшие два-три года …

[информация будет представлена в полной версии отчета]

1  Так как экспорт продукции отсутствует, объем рынка равняется сумме отечественного производства и импорта. В 2015 году импорт продукции отсутствовал, поэтому V рынка= V производства

2  Структура производства по компаниям соответствует структуре рынка, так как в 2015 году отсутствовал импорт и экспорт данной продукции. V производства= V рынка