Демонстрационная версия БИЗНЕС-ПЛАН Строительство тепличного комплекса по выращиванию цветов в Чеченской республике

Демонстрационная версия

БИЗНЕС-ПЛАН

Строительство тепличного комплекса по выращиванию цветов в Чеченской республике

Июль, 2013

Методологические комментарии к бизнес-плану

Настоящий бизнес-план представляет собой проект осуществления бизнес-операций, действий фирмы, содержащая сведения о фирме, товаре, его производстве, рынках сбыта, маркетинге, организации операций и их эффективности.

Период планирования – 2013-2023 гг.

Актуальность исследования – июль 2013 года.

Объект и предмет исследования и бизнес-планирования

Объектом исследования является сфера производства цветов, в первую очередь цветов защищенного грунта, а также выращивание культуры огурца.

Предметом исследования являются производство и реализация цветочных и овощных культур в современном тепличном комплексе в Чеченской республике.

Цели и задачи бизнес-плана

Цель бизнес-планирования: обоснование эффективности развития бизнеса тепличного комплекса площадью 2,2 га, оценка российского рынка защищенного грунта по выращиванию цветов.

Задачи бизнес-плана:

Оценка экономической эффективности проекта;

Оценка объема, емкости и структуры рынка;

Анализ потребителей и основных конкурентов;

Оценка тенденций и перспектив развития рынка;

Источники информации

База данных государственных органов статистики (информация по производственным показателям крупных компаний, по показателям финансово-экономической деятельности более чем 4,5 млн. российских предприятий, отраслевые показатели);

Отраслевая статистика;

Информация Ассоциации «Теплицы России»;

Данные государственных структур, в том числе Министерства экономического развития, Федеральной таможенной службы России (ФТС РФ), ОАО «РЖД»;

Специализированные базы данных Агентства «MegaResearch»;

Рейтинги;

Информационные ресурсы участников рынка;

Отраслевые и специализированные информационные порталы;

Материалы сайтов исследуемой тематики (web-ресурсы производителей и поставщиков, электронные торговые площадки, доски объявлений, специализированные форумы, Интернет-магазины);

Региональные и федеральные СМИ;

Порталы раскрытия информации (отчетность открытых акционерных обществ);

Объем анализа

Бизнес-план подготовлен на основании информации, полученной из общедоступных источников.

Ограничение ответственности

Все мнения, выводы и оценки, содержащиеся в настоящем бизнес-плане действительны на дату его составления. Исполнитель не несет ответственности за изменение экономических, политических, социальных и иных условий, которые могут оказать влияние на обоснованность данных суждений.

Исполнитель не несет ответственности за какие-либо убытки или ущерб, понесенные третьей стороной в результате использования информации данного бизнес-плана.

Резюме проекта

Целью предлагаемого проекта являетсяполучение инвестиционного кредита на строительство тепличного комплекса по выращиванию цветов и овощейплощадью XXX га. Комплекс будет состоять из двух теплиц: профессиональная теплица по выращиванию цветов площадью XXX га и полупрофессиональная теплица по выращиваниюогурца площадью XXX га. Тепличный комплекс расположен в Чеченской республике, его строительство планируется в одну очередь в 2013-2014 гг.

Идейной основой проекта является создание одного из передовых предприятий по производству цевочной и овощной продукции для дальнейшей реализации в Чеченской республике и других регионах Северо-Кавказского федерального округа.

Этапы реализации проекта приведены в таблице 1.1:

Таблица 1.1 График реализации проекта

Этап проекта	Начало работ	Длительность, дней	Конец работ

Источник: XXXX

Инвестиции

XXX

XXX

Основные финансовые показатели по проекту представлены в таблице 1.2:

Таблица 1.2Основные финансовые показатели

Финансовые показатели
Период расчета, мес.
Чистый денежный поток NPV, рублей
Внутренняя норма доходности IRR (год.), %
Индекс доходности PI, ед.
Период окупаемости PB, мес.
Дисконтированный период окупаемости DPB, мес.
Инвестиции в проект, рублей
Средняя рентабельность продаж по проекту, %
Ставка дисконтирования, %

Источник: XXXX

Ниже на рисунке 1.1 показан график NPVпроекта:

Рисунок 1.1 График NPV проекта

Источник: XXXX

Инициатор проекта

Общие данные

XXX

XXX

Учредители (акционеры)

Инициатором проекта является крестьянско-фермерское хозяйство (КХФ) «БИБИ». Реквизиты компании представлены в таблице 2.1:

Таблица 2.1Реквизиты инициатора проекта

Реквизиты	Данные об Инициаторе проекта
Предприятие (краткое и полное название)
Сокращенное наименование предприятия
Юридический адрес
Фактический адрес
ИНН
КПП
Код по ОКПО
Код по ОКВЭД
Код по ОКАТО
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)
Расчетный счет
Наименование банка
Кор/счет, БИК
Руководитель организации
Телефон
E-mail

Источник: XXXX

Виды и объемы деятельности

Основной вид деятельности XXX - это выращивание зерновых, овощных и технических культур для дальнейшей реализации продукции оптовым потребителям в Чеченской Республике.

Сведения о видах экономической деятельности XXX Л представлены в таблице 2.2:

Таблица 2.2 Виды деятельности XXX

Код по ОКВЭД	Вид	Наименование вида деятельности

Источник: XXXX

Финансовое состояние

XXX

XXX

Информация о руководителях

XXX

XXX

Сущность предлагаемого проекта

Местоположение тепличного хозяйства

XXX

XXX

Рисунок 3.1 Карта Чеченской Республики

Источник: XXXX

Географическое положение. XXX

Природные условия. XXX

Экономические преимущества и недостатки. XXX

Основные социально-экономические показатели. XXX

Сельское хозяйство. XXX

Инвестиционная привлекательность. XXX

Описание продукта

В тепличном комплексе будут выращиваться многолетние цветы, а также культура огурца.

Цветы многолетние

XXX

XXX

Рисунок 3.2Внешний вид: многолетние цветы (петуньи)

Источник: XXXX

В проектируемом тепличном комплексе предполагается выращивание следующих цветочных культур:

Таблица 3.1 Особенности выращивания цветочных культур

№	Наименование цветочных культур	Особенности выращивания

Источник XXXX

Рассада овощная

XXX

XXX

Рисунок 3.3Внешний вид: рассада огурца

Источник: XXXX

Рисунок 3.4 Внешний вид огурца

Источник: XXXX

Технология производства продукции

Особенности технологии выращивания в теплице

XXX

XXX

Рисунок 3.5Принцип работы пленки теплицы

Источник: XXXX

Уникальные характеристики данной пленки дают следующие возможности:

XXX

XXX

Выращивание многолетних растений

XXX

XXX

Рисунок 3.6Выращивание многолетних цветов

Источник: XXXX

Выращивание огурца и рассады овощей

XXX

XXX

Рисунок 3.7Выращивание рассадыовощей

Источник: XXX

Для данного тепличного комплекса принят следующий план выращивания овощных и цветочных культур в течение года, с учетом климата региона и культурооборотов продукции:

Таблица 3.2 План выхода продукции в течении года

Период

Янв.

Фев.

Март

Апр.

Май

Июнь

Июль

Авг.

Сен.

Окт.

Ноя.

Дек.

Петунии, фиалки, бальзамин, бегонии

Герани, сурфиния, маргаритки и т.д.

Горшечные культуры

Огурцы

Источники: XXXX

Строительные особенности

Тепличный комплекс площадью XXX га включается в себя непосредственно площади выращивания культур, технологические помещения, дорожки, административные отделения. Непосредственно зона выращивания будет включать в себя следующие отделения:

Таблица 3.3 Расчет площадей отделений тепличного комплекса

№	Наименование теплицы	Наименование отделения		Площадь зон выращивания, м 2

Источник: XXXX

Соотношение площадей выращивания культур выглядит следующим образом:

Рисунок 3.8 Соотношение площадей выращиваемых культур

Источник: XXXX

Таблица 3.4Основные строительные характеристики теплицы

№	Особенности	Теплица для цветов	Теплица для рассады

Источник: XXXX

Характеристики закупаемого оборудования

Оборудование теплиц для выращивания цветов и рассады включает в себя перечень технологических систем, обеспечивающий нормальные условия выращивания продукции в теплице. Описание теплиц приведено ниже:

XXX

XXX

Экологические вопросы производства

XXX

Мероприятия по охране окружающей среды в процессе эксплуатации предприятия:

XXX

XXX

Анализ положения дел в отрасли

Обзор защищенного грунта в РФ

XXX

XXX

Рисунок 4.1 Динамика площадей закрытого грунта в РФ, 1974-2012 гг., тыс. га

Источник: XXXX

Рисунок 4.2 Географическая структура площадей закрытого грунта по ФО, % 2012г.

Источник: XXXX

Таблица 4.1 Площади закрытого грунта по видам, валовой сбор овощей с площадей закрытого грунта по видам 2012 г.

Общая используемая площадь				Собрано овощей со всех оборотов, тыс. центнеров
теплицы, тыс. кв. м		Парники, число рам, тыс. ед.	Утепленный грунт и посевы под пленкой, тыс. кв. м		теплицы		Парники	Утепленный грунт и посевы под пленкой	всего
зимние	весенние				зимние	весенние

Источник: XXXX

Положительный опыт соседних стран

XXX

XXX

Таблица 4.2Площади теплиц по странам

Страны	Площади теплиц, тыс., га
Испания
Япония
Турция
Италия
Марокко
Нидерланды
Франция
Польша
Россия

Источник: XXXX

Проблемы в отрасли защищенного грунта в России

XXX

Инвестиции в тепличную отрасль

XXX

Обзор российского рынка цветов

XXX

XXX

Таблица 4.3 Объем выручке по предоставлению услуг 01.41.2 в СкФО

Северо-Кавказском ФО	2009 год	2010 год	2011 год

Источник: XXXX

Анализ рынков сбыта продукции и закупок сырья

Рынок сырья, материалов и комплектующих

XXX

XXX

В таблице 5.1 приводиться перечень необходимых материалов с указанием компаний-производителей и среднерыночными ценами:

Таблица 5.1 Сырье и материалы для тепличного комплекса

№	Наименование продукции / сорт	Предполагаемые (возможные) поставщики	Средние цены с НДС

Источник: XXXX

Конкуренция на рынке сбыта

XXX

XXX

В таблице приведены основные показатели деятельности предприятия за 2009-2011 год:

Таблица 5.2Финансовые показатели ГУП «Госхоз Тепличный»

Финансовые показатели	2009	2010	2011
Чистая прибыль (убыток), тыс. руб.
Прибыль (убыток) от продаж, тыс. руб.
Основные средства, тыс. руб.
Оборотные активы, всего, тыс. руб.
Краткосрочные обязательства, всего, тыс. руб.
Долгосрочные обязательства, всего, тыс. руб.
Выручка (нетто) от продажи, тыс. руб.
Валюта баланса (актив), тыс. руб.

Источник: XXXX

Потенциальная емкость рынка сбыта

XXX

XXX

Маркетинговая стратегия проекта, позиционирование.

XXX

XXX

Рисунок 5.1Маркетинговая стратегия 5 P

Источник: XXXX

Организационный план

Организационно-правовая форма реализации проекта

XXX

XXX

Рисунок 6.1Производственная структура управления предприятием

Источник: XXXX

Основные партнеры

Инициатором и оператором проекта является КФХ «БИБИ». Основные партнеры по проекту:

1. XXX

Адрес: XXX

2. XXX

Адрес: XXX

Помимо указанных компаний к реализации проекта будут привлечены компании по проектированию, поставкам сырья и материалов и др.

График реализации проекта

Этапы реализации проекта приведены в таблице 6.1:

Таблица 6.1 График реализации проекта

Этап проекта	Начало работ	Длительность, дней	Конец работ
Обоснование эффективности проекта
Получение финансирования
Проектирование и экспертиза проекта
Комплектация и поставка оборудования
Подготовительные работы на участке
Строительные работы
Проведение рекламной кампании
Подбор персонала, минимальное обучение
Пусконаладочные работы, закупка сырья
Начало работы тепличного комплекса

Источник: XXXX

Начало и продолжительность работ отображаются в графическом виде на рисунке 6.1:

Рисунок 6.2График реализации проекта

Источник: XXXX

Правовое регулирование проекта

Законодательные основы реализации продукции

XXX

XXX

Ниже приводится перечень исходно-разрешительной документации, характеризующей специфику отрасли защищенного грунта, а также соответствующие органы дающие право на хозяйственную деятельность.

Таблица 6.2 Перечень исходно-разрешительной документации

№ п/п	Исходно-разрешительная документация	Ответственные органы

Источник: XXXX

Финансовый план

Условия и допущения, принятые для расчета

Допущения о продуктах

XXX

Допущения о ценах

XXX

Допущения об инвестиционных издержках

XXX

Допущения о потребности в первоначальных оборотных средствах

XXX

Допущения о налоговых отчислениях

XXX

Допущение о планах продаж

XXX

Допущения о выручке, прогнозах прибылей и убытков (ППиУ) и движения денежных средств (ДДС)

XXX

Исходные данные

Налоговое окружение

XXX

XXX

Таким образом, предприятие будет облагаться налогами по ставкам, приведенным в таблице 7.2:

Таблица 7.2Ставки по налогам, % и руб.

Налог	База	Периодичность	Ставка

Источник: XXXX

Номенклатура и цены продукции (услуг)

Основной продукцией данной компании будут являться цветочные культуры и огурцы.Из приведенных выше данных сформированы цены и ставки, применяемые в расчетах, которые перечислены в таблице 7.3:

Таблица 7.3Наименование и цены

№	Продукция	Сбытовая стоимость, руб./шт. руб./кг.

Источник: XXXX

План производства

Предполагается, что компания выйдет на плановые мощности выращивания овощей с первого года реализации проекта.

Таблица 7.4План производства продукции

№	Культура выращивания	Урожайность продукции с 1 м. кв., шт.; кг.	Площадь выращивания культуры, м. кв.	Среднегодовой объем выращивания	Среднегодовой объем продукции с учетом потерь 5%

Источник: XXXX

Активность продаж в течении года по сумме всех продуктов будет выглядеть следующим образом:

Рисунок 7.1Активность продаж в течение года

Источник: XXXX

В таблице7.5показан план продаж продукции по кварталам реализации проекта. План продаж скорректирован согласно коэффициентам сезонности.

Таблица 7.5 План продаж по кварталам 2014, кг.

Период	1кв.2014	2кв.2014	3кв.2014	4кв.2014

Источник: XXXX

В последующие годы план продаж ожидается на уровне 2014года.

План продаж по годам планирования проекта показан в таблице 7.6:

Таблица 7.6 План продаж по годам, кг.

Период	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021

Источник: XXXX

Численность персонала и заработная плата

XXX

XXX

Таблица 7.7 Персонал и зарплата

№	Наименование должности	Количество	Средняя з/п 1 работника, руб./мес.	Зарплата всего

Источник: XXXX

Издержки проекта (постоянные и переменные)

Постоянные издержки проекта представляют собой затраты на производство, не зависящие от изменения объема производства. К ним относятся, как правило, затраты на обслуживание и управление. Основные постоянные издержки организации представлены в таблице 7.8:

Таблица 7.8 Постоянные издержки

№	Показатель	Руб. в мес.	Руб. в год

Источник: XXXX

Переменные издержки проекта – это затраты на материалы, к которым в данном проекте относятся затраты на приобретение семян, субстрата, удобрений, упаковочного материала, электроэнергию, воду и др.

Таблица 7.9 Переменные издержки

№	Показатель	Расход на 1 растение	Расход в месяц

Источник: XXXX

Капитальные затраты и амортизация

Капитальными затратами данного проекта являются конструкции и оборудования по двум теплицам для выращивания, а также дополнительно оборудование для бизнеса:

Таблица 7.10Капитальные затраты на строительство профессиональной теплицы, руб.

№	Капитальные затраты	Руб.

Источник: XXXX

Таблица 7.11Капитальные затраты на строительство полупрофессиональной теплицы, руб.

№	Капитальные затраты	Руб.

Источник: XXXX

Таблица 7.12Капитальные затраты на дополнительное оборудование, руб.

№	Капитальные затраты	Руб.

Источник: XXXX

Нормы оборота текущих активов и пассивов

Нормы оборота текущих активов и пассивов показаны в таблице 7.13 и формируются исходя из потребностей предприятия при работе на полную (проектную) мощность:

Таблица 7.13Нормы оборота текущих активов и пассивов

№

Наименование нормируемых текущих активов и пассивов

Формирование запасов и резервов

Договорные условия поставок и оплаты

Незавер- шенноепроиз- водство

Источник: XXXX

Готовая продукция:

XXX

Прямые материальные затраты:

XXX

Накладные расходы:

XXX

Заработная плата:

XXX

Расчет выручки

Расчет выручки формируется на основе плана продаж и цен на предоставляемую продукцию.План выручки по кварталампоказан в таблице7.14:

Таблица 7.14 План выручки по кварталам 2014, тыс. руб.

Период	1кв.2014	2кв.2014	3кв.2014	4кв.2014

Источник: XXXX

План продаж по годам планирования проекта показан в таблице 7.15:

Таблица 7.15 План выручки по годам, тыс. руб.

Период	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021

Источник XXXX

Потребность в первоначальных оборотных средствах

XXX

XXX

Инвестиционные издержки

На реализацию проектабудут затраченыинвестиции, показанные в таблице 7.16:

Таблица 7.16Капитальные затраты проекта

№	Капитальные затраты	Руб.

Источник: XXXX

Расчет прибылей, убытков и денежных потоков

Прогноз движения денежных средств по годам показан в 7.17. Прогноз движения денежных средств по месяцам показан в приложении.

Таблица 7.17 Прогноз движения денежных средств

C F F O

2013

2014

2015

2016

2017

Источник: XXXX

Отчет о прибылях и убытках по годам показан в таблице 7.18:

Таблица 7.18 Отчет о прибылях и убытках

P & L	2013	2014	2015	2016	2017

Источник XXXX

Источники, формы и условия финансирования

XXX

XXX

Таблица 7.19Основные параметры кредита

Наименование	Мера	Показатель
Ставка
Срок кредита
Каникулы по телу кредита
Сумма кредита, заемные средства 80%

Источник XXXX

Оценка экономической эффективности проекта

Показатели эффективности инвестиционного проекта позволяют определить эффективность вложения средств в тот или иной проект. При анализе эффективности инвестиционных проектов используются следующие показатели эффективности инвестиций:

Чистый дисконтированный (приведенный) доход (денежный поток), чистая приведенная стоимость, NPV

Период (срок) окупаемости, PB

Дисконтированный период окупаемости, DPB

Внутренняя норма доходности (рентабельности), норма возврата инвестиций, IRR

Индекс прибыльности, индекс рентабельности, индекс доходности, PI

Модифицированная внутренняя норма рентабельности, MIRR

Метод чистой приведенной стоимости (NPV - метод)

Основные финансовые показатели показаны в таблице 7.20:

Таблица 7.20Показатели эффективности инвестиций

Показатели эффективности инвестиций
Период расчета, мес.
Чистый денежный поток NPV, рублей
Внутренняя норма доходности IRR (год.), %
Индекс доходности PI, ед.
Период окупаемости PB, мес.
Дисконтированный период окупаемости DPB, мес.
Инвестиции в проект, рублей
Средняя рентабельность продаж по проекту, %
Ставка дисконтирования, %

Источник: XXXX

На рисунке 7.2показан график NPVпроекта:

Рисунок 7.2График NPV проекта

Источник: XXXX

Оценка рисков

Анализ чувствительности

В таблице 8.1 показана чувствительность проекта к изменениям внешних условий рынка:

Таблица 8.1 Анализ чувствительности

Показатель	NPV		IRR		PI
Базовое значение
Отклонения	∆	%	∆	%	∆	%

Источник: XXXX

Уровень безубыточности

XXX

XXX

Варианты проекта

В данном проекте было рассмотрено 2 варианта проекта: оптимистичный и пессимистичный.

Оптимистичный вариант:

XXX

XXX

В этом случае, экономические показатели проекта выглядят следующим образом:

Таблица 8.2Показатели эффективности инвестиций «Оптимистичный вариант»

Показатели эффективности инвестиций
Период расчета, мес.
Чистый денежный поток NPV, рублей
Внутренняя норма доходности IRR (год.), %
Индекс доходности PI, ед.
Период окупаемости PB, мес.
Дисконтированный период окупаемости DPB, мес.
Инвестиции в проект, рублей
Средняя рентабельность продаж по проекту, %
Ставка дисконтирования, %

Источник: XXXX

Пессимистичный вариант:

XXX

XXX

В этом случае, экономические показатели проекта выглядят следующим образом:

Таблица 8.3Показатели эффективности инвестиций «Пессимистичный вариант»

Показатели эффективности инвестиций
Период расчета, мес.
Чистый денежный поток NPV, рублей
Внутренняя норма доходности IRR (год.), %
Индекс доходности PI, ед.
Период окупаемости PB, мес.
Дисконтированный период окупаемости DPB, мес.
Инвестиции в проект, рублей
Средняя рентабельность продаж по проекту, %
Ставка дисконтирования, %

Источник: XXXX

Оценка проектных рисков

Как и любое предприятие, функционирующее на рынке, данный проект находится в условиях рисков. Основные возможные риски вероятность их реализации, степень опасности и пути снижения рисков показаны в таблице:

Таблица 8.4Основные возможные риски

Риск	Вероятность и степень опасности. Проявления негативного влияния	Средства нивелирования риска

Источник: XXXX

Приложения

Отчет о движении денежных средств по месяцам, тыс. руб.

XXX

XXX

17