Мировые тренды и перспективы развития рынка карбоната калия

Поташ (карбонат калия, углекислый калий) — это соль, имеющая формулу K2CO3. В некоторых странах и регионах периодически возникает профицит поташа в связи с его перепроизводством, однако это не мешает развитию рынка и появлению новых проектов, большинство из которых направлено на производство сырья для изготовления карбоната калия. Россия — один из крупнейших мировых производителей, поэтому события 2022 года отразились на всем глобальном рынке углекислого калия и вызвали значительное повышение мировых цен.

Сферы применения карбоната калия

Углекислый калий уже давно применяют в сельском хозяйстве в качестве удобрения, позволяющего снизить кислотность и улучшить качество почвы. Он также препятствует размножению вредных насекомых.

Калиевую соль угольной кислоты используют и в других направлениях производственно-хозяйственной деятельности для решения следующих задач:

• получение тугоплавких и оптических стекол, хрусталя;
• синтез соединений калия;
• производство моющих средств;
• создание красящих пигментов;
• изготовление электровакуумного оборудования.

Карбонат калия также востребован в качестве добавки в строительные растворы, которая подобно хлористому кальцию способствует их устойчивости к замерзанию. Он также нужен для очистки промышленных газов от сероводорода. Особо стоит отметить использование поташа для огнезащиты. Соединение относится к химическим реактивам, способным препятствовать воспламенению и тушить возгорания. Кроме того, карбонат калия применяется в пищевой индустрии, фармацевтике. Этим веществом наполнен и быт людей — поташ используется для таких целей, как смягчение воды, устранение неприятного запаха, удаление пятен, очистка водопроводных и канализационных труб.

Мировой рынок углекислого калия

В 2023 году объем мирового потребления кальцинированного углекислого калия технического и поташа в натуральном выражении оценивается в 400 тыс. т, в стоимостном выражении — в 574 400 тыс. долл.

Объем производства карбоната калия в мире часто превышает его реальное потребление. Это связано с перепроизводством в некоторых регионах, особенно в странах с развитыми калийными отраслями. На потребление удобрений также влияют изменения в сельском хозяйстве. В период нестабильности или снижения цен на сельскохозяйственную продукцию фермеры могут уменьшать дозы внесения удобрений.

Новых инициатив по запуску производства карбоната калия в последние годы отмечено немного. Из крупных проектов можно выделить запланированное строительство завода Organic Potash (Канада) в Кот-д’Ивуаре, который в качестве сырья будет использовать отходы от производства какао и пальмового масла.

По большей части предполагаемые к реализации проекты нацелены на добычу калийных солей — сырья для производства карбоната калия. Развитие технологий переработки и оптимизация процессов могут способствовать увеличению объемов производства карбоната калия в будущем. Таким образом, несмотря на ограниченное количество новых заводов, растущий интерес к калийным ресурсам может привести к положительным изменениям в этой области.

Основные страны — импортеры и экспортеры карбоната калия

В 2023 г. объем мирового нетто-экспорта составил чуть более 200 тысяч тонн. Наибольшая доля в структуре поставок принадлежит Республике Корея — 55,6%, доля России составила 6,1%. В перечне крупнейших нетто-экспортеров есть только пять дружественных или нейтральных России стран:

• Китай;
• Таиланд;
• Узбекистан;
• Республика Беларусь;
• Кот-д'Ивуар.

Их доля в общем объеме поставок составляет менее 10%.

Объем нетто-импорта в 2023 г. составил почти 150 тыс. тонн. Больше половины поставок обеспечены за счет пяти стран: Индии, Турции, Японии, Индонезии и Малайзии.

Рынок углекислого калия в России

На протяжении трех последних лет объем импорта поташа в РФ снижался. В 2023 г. Россия закупила в 2,7 раза меньше этой продукции, чем в 2021 г. В стоимостном выражении объем импорта сократился в 1,9 раза.

После введения санкций в 2022 г. структура импортных поставок карбоната калия изменилась. Если в 2021 г. лидером была Республика Корея с долей 50%, то в 2023 г. 58% поставок было получено из Китая.

Китай — один из ключевых игроков на рынке карбоната калия. В текущих геополитических условиях эта страна становится одним из главных поставщиков продукции в Россию. Это подтверждают и данные таможенной статистики: в 2023 г. объем поставок из Китая в Россию вырос в пять раз — до 172 т. Средние цены на карбонат калия на условиях FOB находятся на уровне 1 300 долл/т, при этом диапазон предлагаемых цен достаточно широкий и зависит от объема заказа.

С введением санкций объем экспорта из России снижается. До 2022 г. главным получателем российского карбоната калия была Польша. Сейчас поставки переориентированы на азиатские страны. В 2023 г. объем экспорта снизился в 3,2 раза в натуральном и в 2,2 раза в стоимостном выражении по отношению к 2021 г.

Цены на карбонат калия в России и в мире

В период с 2021 по 2023 год мировые цены на карбонат калия испытывали значительные колебания, обусловленные рядом факторов:

• в начале 2021 года, когда экономика начала восстанавливаться после пандемии COVID-19, спрос на удобрения, в том числе карбонат калия, начал расти. Это привело к некоторому увеличению цен, но они оставались относительно стабильными;
• в 2022 году ситуация изменилась: цены на углекислый калий выросли на 46%. Россия, как один из крупнейших производителей карбоната калия, столкнулась с санкциями и логистическими проблемами, что вызвало дефицит на рынке. В результате цены начали стремительно расти, что оказало значительное влияние на аграрный сектор и мировую экономику в целом. В 2023 году наблюдалась некоторая коррекция, однако цены все еще оставались выше уровней, зафиксированных до 2021 года.

По прогнозам Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования ожидается, что действующие санкции в том или ином виде сохранятся в течение 10–15 лет, поэтому при планировании и организации поставок карбоната калия в Россию стоит ориентироваться на дружественные страны.