Анализ рынка одежды

Рынок одежды в России в значительной степени зависит от импорта. По оценкам аналитиков, к началу 2022 года доля российского производства составляла около 13%. Развитие отечественных предприятий осложняется отсутствием в стране достаточного предложения по качественному сырью (ткани, материалы и фурнитура) и оборудованию, а также довольно высоким уровнем кредитозависимости отрасли в целом. В новых экономических и геополитических условиях появляются возможности для дальнейшего импортозамещения на рынке, особенно с учетом мер государственной поддержки, которые реализуются в последние несколько лет.

Анализ рынка одежды в России в 2022 году

По данным исследования, проведенного агентством Fashion Consulting Group (FCG), за 10 месяцев 2022 года продажи одежды российских брендов увеличились до 30%. Рост в первую очередь связан с увеличением числа магазинов, которые активно открываются как в офлайне, так и в онлайн-формате, в том числе и на маркетплейсах.

Переход значительной части торговли в интернет — одна из значимых тенденций рынка одежды в последние годы. Кроме того, в качестве актуальных трендов аналитики отмечают:

• уход с рынка ведущих иностранных компаний. По данным FCG, с весны 2022 года о прекращении своей деятельности в России заявили более 70 брендов;
• рост интереса к российским товарам. Представители «Яндекса» отмечают двукратный рост числа витальных запросов с названиями отечественных марок и производителей;
• сохранение покупательской активности весной и летом в условиях резкого роста цен и снижения доходов населения. По данным опросов, проведенных в рамках маркетингового исследования рынка одежды осенью 2022 года, за последние 3 месяца в той или иной степени свой гардероб обновили более 85% респондентов;
• смещение спроса в сторону более дешевых товаров. Более половины покупателей выбирают одежду исходя из ее цены, предпочтения по брендам при этом отходят на второй план. Кроме того, растут продажи секонд-хенда — вещей, бывших в употреблении;
• снижение проходимости и сокращение объемов продаж одежды в торговых центрах. Помещения, освободившиеся из-за уходов иностранных брендов, занимают российские компании, или они перепрофилируются под сопутствующие услуги (ателье, пункты приема в химчистку, ресейл и т. д.);
• рост теневого рынка. Эксперты отмечают, что на замену покидающим Россию брендам стал появляться контрафакт, объем импорта и запасы которого оценить довольно сложно. Впрочем, в ряде сегментов, например люксовых брендов, риск нарваться на подделку был высоким и раньше.

Вместе с тем Росстат фиксирует довольно существенное снижение объемов российского производства по итогам десяти месяцев 2022 года по сравнению с показателями аналогичного периода 2021 г. по следующим позициям:

• одежда верхняя трикотажная или вязаная (ОКПД2 14.13.11.002) — на 14%;
• костюмы, комплекты, пиджаки, блейзеры, брюки и т. д. (14.13.12) — на 20%;
• платья женские или для девочек из текстильных материалов (14.13.34.110) — на 17%.

При этом производство костюмной одежды различных видов выросло на 16%, рубашек — на 5%, бельевых изделий — на 10%.

В целом, по прогнозам компании FCG, объем рынка одежды и обуви в России в 2022 году снизится на 15–20% в стоимостном выражении, при этом в натуральном выражении спад составит до 30%. Негативный прогноз обусловлен целым рядом факторов, главные из которых — уход иностранных брендов и снижение численности платежеспособного населения. Одежда и обувь не являются товарами первой необходимости, поэтому люди во многих случаях будут откладывать дальнейшее обновление своего гардероба до лучших времен. С 2023 года, вероятнее всего, начнется восстановление, связанное с возвращением продукции ряда брендов (под другими названиями и управлением), а также постепенным ростом экономики страны.

Исследование рынка одежды в Москве

По мнению аналитиков, столичные потребители практически не ощущают дефицита во всех категориях одежды и обуви. Место ушедших компаний постепенно занимают новые бренды, причем не только российские. Довольно большую активность демонстрируют турецкие поставщики — по данным на ноябрь 2022 года, переговоры о выходе на российский рынок вели сразу несколько крупных производителей:

• Twist;
• Mudo;
• adL;
• Ipekyol;
• LTB и ряд других.

О своем желании работать в Москве заявляют также поставщики из Белоруссии, Казахстана, Армении, Италии и других стран.

После введения санкций ведущие европейские бренды начали распродажу своих складских запасов. Однако вели они себя по-разному:

• некоторые производители сразу же продали свой бизнес в России. Так поступила, например, польская компания LPP (бренды Reserved, Cropp, House, Sinsay, Mohito). Новый владелец — предположительно китайская FES retail. Названия известных брендов изменены, теперь они называются Re, CR, «Син» и M. Продажи в Москве начались уже 20 мая;
• другие пытались ждать до последнего, но в итоге все равно были вынуждены продать активы. При этом новые владельцы могут столкнуться с определенными сложностями. Об этом говорят результаты анализа рынка одежды 2022 года в Москве и других крупных центрах потребления. Яркий пример — испанский концерн Inditex (самые известные бренды — Zara Bershka и Stradivarius). Известно, что часть наиболее выгодно расположенных магазинов Zara уже отданы в эксплуатацию конкурентам, найти аналогичные точки продаж в хороших локациях будет довольно сложно.

Эксперты уверены, что иностранные производители одежды продолжат продавать или отдавать в доверительное управление свой бизнес в России локальному менеджменту и далее. Такой механизм позволит предотвратить агентские конфликты в управлении, сохранив баланс интересов прежних и новых владельцев, и оставит для последних возможность выкупить компанию обратно при нормализации геополитической обстановки в мире.

В ближайшие 8 лет доля российского производства на рынке одежды достигнет 50% — такой прогноз озвучило объединение «Национальная технологическая инициатива». За этот срок предстоит преодолеть отставание в технологиях и оборудовании, организовать бесперебойные поставки качественного сырья, масштабировать производственные процессы и выиграть конкуренцию у азиатских брендов. Задачи непростые, но решать их необходимо. Получить оперативные данные о том, как это получается, и заказать маркетинговое исследование рынка одежды России в целом или в любом из его сегментов вы можете, обратившись к нашим менеджерам.