Маркетинговое исследование рынка тепличных овощей 2012

Исследование рынка тепличных овощей в РФ 2011-2012 гг.

стр. 70 из 70

Исследование рынка тепличных овощей в РФ 2011-2012 гг.

Сентябрь, 2012 г.

Оглавление

Список таблиц 5

1. Резюме проекта 6

2. Описание продукта 8

3. Основные способы выращивания растений в теплицах 11

4. Характеристика российского рынка тепличных овощей 13

4.1. Структура рынка тепличных овощей по видам продукции (огурцы, помидоры, салат) 17

4.2. Объем, динамика и структура российского тепличного производства 18

4.3. Объем, динамика и структура российского рынка овощей защищенного грунта 22

4.4. Динамика производства помидоров и огурцов 23

4.5. Характеристика производителей продукта 24

4.6. АК «Московский» 24

4.7. АК «***» 27

4.8. АК «***» 27

4.9. Совхоз «***» 27

4.10. Агрофирма «***» 27

4.11. СПК «***» 27

4.12. ОАО «***» 28

4.13. ГУП комбинат «***» 28

4.14. Совхоз «***» 28

4.15. АКГУП «***» 28

4.16. Перечень тепличных хозяйств РФ по федеральным округам 28

4.17. Характеристика цен производителей тепличных овощей 33

4.18. Динамика цен производителей огурцов 33

4.19. Динамика цен производителей помидоров 35

4.20. Структурный анализ динамики цен производителей, оптовиков и ритейлеров на помидоры закрытого грунта 36

5. Характеристика импорта томатов 37

5.1. Динамика поставок томатов на территорию РФ 37

5.2. Страны-производители, поставлявшие томаты на территорию РФ 38

5.3. Прогноз импорта томатов до 2016 года 39

6. Характеристика импорта огурцов 40

6.1. Динамика поставок огурцов на территорию РФ 40

6.2. Страны-производители, поставлявшие огурцы на территорию РФ 41

6.2.1. Прогноз импорта огурцов до 2016 года 41

7. Характеристика российского экспорта тепличных овощей 42

7.1. Динамика экспорта томатов 42

7.2. Регионы отправления российского экспорта томатов 42

7.3. Страны получатели российского экспорта томатов 42

7.4. Динамика экспорта огурцов и корнишонов 42

7.5. Регионы отправления российского экспорта огурцов и корнишонов 42

7.6. Страны получатели российского экспорта огурцов и корнишонов 42

8. Характеристика потребления овощей закрытого грунта 43

8.1. Потребительские предпочтения 43

8.2. Каналы сбыта 46

8.3. Выбор рынка сбыта продукции 47

9. Формы государственной поддержки 48

10. SWOT анализ рынка 49

11. Прогноз развития рынка тепличных овощей 50

12. Выводы 51

Список диаграмм

Диаграмма 1. Динамика площадей закрытого грунта в РФ, 1974-2011 гг., тыс. ГА 13

Диаграмма 2. Структура общей площади теплиц по видам, тыс. кв. м 2010 г. 14

Диаграмма 3. Географическая структура площадей закрытого грунта по ФО, % 2011г. 14

Диаграмма 4. Импорт овощей в РФ ы 2011 г., доли основных стран-импортеров 17

Диаграмма 5. Структура производства овощей в теплицах по видам в РФ 17

Диаграмма 6. Доля огурцов закрытого грунта в РФ 20

Диаграмма 7. Структура объема рынка огурцов и томатов по способу выращивания (закрытый/открытый грунт), % 2010 г. 22

Диаграмма 8. Индекс валового сбора овощей в % к среднему значению 2009 года 23

Диаграмма 9. Динамика производства огурцов и помидоров закрытого грунта в РФ, тыс. т 23

Диаграмма 10. Географическая структура расположения новых проектов промышленных теплиц по ФО РФ 24

Диаграмма 11. Динамика цен на огурцы в РФ с 01.09.2011 по 01.09.2012 33

Диаграмма 12. Динамика цен на томаты в РФ с 01.09.2011 по 01.09.2012 35

Диаграмма 13. Структурный анализ динамики цен на томаты производителей и мелких оптовиков 36

Диаграмма 14. Динамика поставок томатов на территорию РФ 37

Диаграмма 15. Импорт томатов в РФ в 2011 году с сегментацией по странам, т 38

Диаграмма 16. Доли основных стран-импортеров томатов, 2011 г. 38

Диаграмма 17. Динамика импорта огурцов, т 40

Диаграмма 18. Импорт огурцов в РФ в 2011 году с сегментацией по странам, т 41

Диаграмма 19. Доли основных стран-импортеров огурцов, 2011 г. 41

Диаграмма 24. Ориентирование покупателя при выборе продуктов питания 43

Диаграмма 25. Структура группы предпочитающих полезные продукты по половому признаку 43

Диаграмма 26. Структура группы предпочитающих полезные продукты по возрастному признаку 44

Диаграмма 27. Частота употребления овощей 44

Диаграмма 28. Структура потребления овощей по частоте 44

Диаграмма 29. Места приобретения овощей 45

Диаграмма 30. Предпочтения по видам овощей 45

Диаграмма 31. Основные каналы сбыта овощей 46

Список таблиц

Таблица 1. Площади закрытого грунта по видам, валовой сбор овощей с площадей закрытого грунта по видам 2010 г. 14

Таблица 2. География расположения площадей закрытого грунта по видам по ФО и регионам РФ, тыс. кв. м 2010 г. 15

Таблица 3. Доля томатов закрытого грунта в РФ 18

Таблица 4. Структура и динамика тепличного производства томатов в 2011 году по регионам, т 18

Таблица 5. Структура и динамика тепличного производства огурцов в 2011 году по регионам, т 20

Таблица 6. Бухгалтерский баланс ЗАО «Агрокомбинат «Московский» 25

Таблица 7. Отчет о прибылях и убытках ЗАО «Агрокомбинат «Московский» 26

Таблица 19. Действующие тепличные комплексы России 28

Таблица 20. Новые тепличные комплексы России в 2005-20010 году 32

Таблица 21. Структурный анализ динамики цен на томаты производителей и мелких оптовиков 36

Таблица 22. Доля импорта в производстве томатов 37

Таблица 23. Прогноз динамики импорта томатов до 2016 года 39

Таблица 24. Доля импорта в производстве огурцов 40

Таблица 25. Динамика экспорта томатов, т 42

Резюме проекта

Название: «Исследование рынка тепличных овощей в РФ 2011-2012 гг»

Настоящее исследование представляет собой маркетинговый анализ рынка тепличных овощей России.

Период исследования 2011 – 2012 гг.

Актуальность исследования 2012 – 2013 гг.

Объект и предмет исследования

Объектом исследования является тепличные овощи, выращенные в России.

Предметом исследования являются тенденции рынка тепличных овощей, основные участники: конкуренты, потребители.

Цели и задачи исследования

Цель исследования: описание российского рынка тепличных овощей.

Задачи исследования:

Описать состояние рынка тепличных овощей в сегментах: огурцы, помидоры;

Оценка объема и емкости рынка тепличных овощей;

Описание основных конкурентов;

Перечень основных потребителей;

Анализ импорта, в том числе ценовой;

Оценка текущих тенденций и перспектив развития рынка.

Методологические комментарии

Методология исследования

В рамках исследования предполагается использовать следующие методы сбора информации:

Анализ открытых источников информации – «кабинетное исследование» (печатные деловые и специализированные СМИ, электронные деловые и специализированные издания, рекламные и информационные материалы компаний – участников рынка, аналитические обзорные статьи в прессе, результаты ранее проведенных маркетинговых исследований в данной области, материалы отраслевых учреждений и данные надзорных и контролирующих органов государственной власти).

Интервью под легендой с производителями и продавцами или же другие методы получения первичной информации.

Источники информации

База данных государственных органов статистики (информация по производственным показателям крупных компаний, по показателям финансово-экономической деятельности более чем 4,5 млн российских предприятий, отраслевые показатели);

Отраслевая статистика;

Данные государственных структур, в том числе Министерства экономического развития, Федеральной таможенной службы России (ФТС РФ), ОАО «РЖД»;

Специализированные базы данных Агентства «MegaResearch»;

Рейтинги;

Информационные ресурсы участников рынка;

Отраслевые и специализированные информационные порталы;

Материалы сайтов исследуемой тематики (web-ресурсы производителей и поставщиков, электронные торговые площадки, доски объявлений, специализированные форумы, Интернет-магазины);

Региональные и федеральные СМИ;

Порталы раскрытия информации (отчетность открытых акционерных обществ);

Опросы основных участников рынка.

Описание продукта

Овощ – кулинарный термин, обозначающий съедобную часть (например, плод или клубень), растущего на земле растения, не являющуюся фруктом, зерном, орехом, травой или специей.

В России выращивают более 70 видов овощных культур. Каждая культура отличается своими биологическими свойствами, требованиями к условиям внешней среды, способами возделывания и использования в пищу. Вместе с тем некоторые растения имеют общие признаки, которые позволяют объединять их в группы.

Большое разнообразие овощей обусловливают их классификацию по нескольким признакам.

По совокупности биологических и хозяйственных признаков овощные культуры делят на следующие группы:

вегетативные;

клубнеплоды;

корнеплоды:

типа моркови;

типа редиса;

типа свеклы;

луковые;

капустные;

салатно-шпинатные;

пряные;

десертные;

генеративные (плодовые):

тыквенные;

томатные;

бобовые;

зерновые.

В зависимости от продолжительности жизни овощные растения :

однолетние;

двулетние;

многолетние.

По способу выращивания :

грунтовые;

парниково-тепличные.

По периоду вегетации :

раннеспелые;

среднеспелые;

позднеспелые.

Пищевая ценность овощей определяется содержанием в них углеводов, витаминов, минеральных и других веществ. Овощи являются основными поставщиками витамина С (аскорбиновой кислоты). Они обеспечивают поступление в организм человека каротина (провитамин А), витаминов Р, РР, группы В и др. В их состав входят минеральные вещества (калий, натрий, кальций, фосфор, железо), микроэлементы (кобальт, марганец, никель, медь и др. ), которые необходимы для нормальной жизнедеятельности организма человека, для поддержания в нем нужного кислотно-щелочного равновесия.

Петрушка, сельдерей, хрен, лук, чеснок богаты вкусовыми и ароматическими веществами, которые способствуют возбуждению аппетита и выделению пищеварительного сока, а также более полному усвоению организмом жиров, белков и углеводов. В овощах содержатся красящие вещества, которые придают блюдам привлекательный вид, используются для подкрашивания других продуктов. Это каротин в моркови, ликонин в томатах, антоцианы в свекле, хлорофилл в зеленых овощах. Лук, чеснок, хрен содержат фитонциды – вещества, способные убивать или задерживать развитие микроорганизмов.

Сохранение пищевой ценности овощей во многом зависит от правильного проведения их первичной обработки, хранения полуфабрикатов.

ПО СОВОКУПНОСТИ БИОЛОГИЧЕСКИХ И ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРИЗНАКОВ

По совокупности биологических и хозяйственных признаков овощные культуры делят на следующие группы:

вегетативные – съедобной частью являются клубни, корни, стебли, листья

генеративные (плодовые) – съедобной частью являются плоды и соцветия.

К вегетативным относят:

клубнеплоды – картофель, топинамбур (земляная груша), батат (сладкий картофель);

корнеплоды:

типа моркови – морковь, петрушка, сельдерей, пастернак;

типа редиса – редис, редька, репа, брюква, хрен;

типа свеклы – сорт (тип) Бордо, Эрфуртской и др.

Типы корнеплодов различаются строением: в корнеплодах типа моркови верхняя часть (флоэма) более питательная, чем внутренняя (ксилема), а в корнеплодах типа редиса – наоборот; в свекле чередуются кольца флоэмы (темноокрашенные) и ксилемы (светлые);

луковые – лук репчатый, лук-батун, шнитт-лук, лук-порей, многоярусный, лук-слизун, чеснок, черемша;

капустные – капуста белокочанная, краснокочанная, савойская, брюссельская, цветная, Витамин, пекинская, кольраби, брокколи;

салатно-шпинатные – салат, шпинат, щавель, мангольд, крапива, лебеда и др;

пряные – укроп, петрушка, базилик, чабер, эстрагон, кориандр, мелисса, тимьян, розмарин, лаванда, любисток, майоран, тмин, календула, хрен, катран, фенхель и др;

десертные – спаржа, артишок, ревень;

К генеративным (плодовым) относят:

тыквенные – огурцы, тыква, арбузы, дыни, кабачки, патиссоны;

томатные – томаты, баклажаны, стручковый перец;

бобовые – бобы, фасоль, горох;

зерновые – сахарная кукуруза.

ПО ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ ЖИЗНИ

В зависимости от продолжительности жизни овощные растения подразделяют на три группы:

однолетние – жизненные процессы от посева семян до формирования новых протекают за один год, после чего растения отмирают. К ним относятся все растения из группы плодовых, а также салат, шпинат, редис, цветная и пекинская капуста, укроп и др.;

двулетние – в первый год жизни растения формируют розетку листьев и вегетативные продуктивные органы (корнеплоды, клубни, луковицы, кочаны), на второй год образуют цветоносные побеги, плоды и семена. Для этого продуктивные органы (маточники) вместе с корнями сохраняют в течение зимы в хранилищах или буртах, а на следующий год высаживают в поле. К двулетним культурам относятся капуста белокочанная, савойская, брюссельская, морковь, петрушка, свекла, сельдерей и др.;

многолетние – в первый год жизни растения образуют корневую систему и листовую розетку. Формирование продуктивных органов и семян начинается на второй и третий год жизни растений и продолжается в течение нескольких лет. В эту группу входят хрен, щавель, ревень, спаржа, лук-батун и др.

ПО СПОСОБУ ВЫРАЩИВАНИЯ

По способу выращивания :

грунтовые – овощи, выращенные на г рунтовых грядах, считающиеся самыми качественными, имеют, порой, в два раза большую отпускную стоимость.

парниково-тепличные – овощи, выращенные в парниках и теплицах.

ПО ПЕРИОДУ ВЕГЕТАЦИИ

По периоду вегетации :

раннеспелые;

среднеспелые;

позднеспелые.

Чаще всего различия будут в размерах (опять же, сообразно сорту), окраске, твердости кожуры или почвопокровных листьев, разветвленности – если речь идет о кустовых пряно-ароматических травах. Важно понимать, что поздние сорта априори более лежкие, но вместе с тем, нуждающиеся в увеличенном сроке термической обработки. За редким исключением, половина таких овощей нуждается в дальнейшей обработке (запекании, мариновании и т.д.).

Основные способы выращивания растений в теплицах

В теплицах применяются следующие способы выращивания растений:

грунтовая

на соломенных тюках,

субирригационная

малообьемная

водная

аэроводная

аэропонная

Наиболее распространена в нашей стране грунтовая культура с выращиванием растений на естественных или искусственно приготовленных грунтах. При строительстве крупных промышленных комплексов плодородный слой земли снимается, а в готовые сооружения поверх дренажного песчаного слоя в 20 см насыпается питательный. слой специально приготовленного грунта толщиной 30 см. По составу насыпные грунты бывают органическими, органоминеральными и минеральными. Органические грунты, применяющиеся в северных, северо-западных районах и в Сибири, имеют в своем составе один или несколько органических компонентов (торф, опилки, кора, лигнин).

Органоминеральные грунты, применяющиеся в основном в центральных районах, состоят из …

Р исунок 1. Принцип выращивания овощей на минеральной вате   1 – минераловатная плита; 2 – подетилающая пленка; 3 – покровная еветопроницаемая и светоотражающая пленка; 4 – питательный раесадный кубик из минеральной ваты; 5 – креетообразный разрез; 6 – поливочный трубопровод; 7 – капельница

Разновидностями гидропонной культуры являются …

Р исунок 2. Схема проточной малообъемной установки 1 – пластмассовые лотки; 2 – резервуар с питательным раствором, 3 – насос; 4 – магистральный трубопровод; 5 – трубы дли подачи питательного раствора; 6 – сливной желоб

    Разновидностью водной культуры является …

Характеристика российского рынка тепличных овощей

Вывод из эксплуатации старых тепличных сооружений частично или полностью компенсируется строительством новых промышленных теплиц. Если в 1990 г. было введено 108,7 га сооружений защитного грунта, в 1991 - 1995 гг. – 24,7 га, в 1996 г. – 16,0 га, то, например, в 1997 г. не было построено ни одной теплицы.

Только начиная с начала нового века, проявилась положительная тенденция в строительстве тепличных комплексов. Передовые тепличные комбинаты приступили к обновлению и реконструкции своих старых теплиц, что и помогает сохранять общую тепличную площадь в России.

По признанию специалистов, тепличный бизнес в России переживает …

В настоящее время …

Диаграмма 1. Динамика площадей закрытого грунта в РФ, 1974-2011 гг., тыс. ГА

Источник: РОССТАТ

Основную часть площадей закрытого грунта занимают теплицы. По данным Росстата в 2010 году доля зимних теплиц составила **%.

Диаграмма 2. Структура общей площади теплиц по видам, тыс. кв. м 2010 г.

Источник: РОССТАТ

Общая используемая площадь зимних теплиц составила …

Таблица 1. Площади закрытого грунта по видам, валовой сбор овощей с площадей закрытого грунта по видам 2010 г.

Общая используемая площадь

Собрано овощей со всех оборотов, тыс. центнеров

теплицы, тыс. кв. м

Парники, число рам, тыс. ед.

Утепленный грунт и посевы под пленкой, тыс. кв. м

теплицы

Парники

Утепленный грунт и посевы под пленкой

всего

зимние

весенние

зимние

весенние

Источник: РОССТАТ

3.2. ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА РЫНКА

Основной объем площадей закрытого грунта расположен в …

Диаграмма 3. Географическая структура площадей закрытого грунта по ФО, % 2011г.

***

Источник: РОСССТАТ

Стоит отметить, что площади закрытого грунта …

Таблица 2. География расположения площадей закрытого грунта по видам по ФО и регионам РФ, тыс. кв. м 2010 г.

	Общая используемая площадь
	теплицы, тыс. кв. м		Парники, число рам, тыс. ед	Утепленный грунт и посевы под пленкой, тыс. кв. м
	зимние	весенние
РФ
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФО
Белгородская область
Брянская область
Владимирская область
Воронежская область
Ивановская область
Калужская область
Костромская область
Курская область
Липецкая область
Московская область
Орловская область
Рязанская область
Смоленская область
Тамбовская область
Тверская область
Тульская область
Ярославская область
СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФО
Республика Карелия
Республика Коми
Архангельская область
в т.ч.Ненецкий автономный округ
Архангельская область (кроме Ненецкого автономного округа)
Вологодская область
Калининградская область
Ленинградская область
Мурманская область
Новгородская область
Псковская область
ЮЖНЫЙ ФО
Республика Адыгея
Краснодарский край
Астраханская область
Волгоградская область
Ростовская область
СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФО
Республика Дагестан
Кабардино-Балкарская Республика
Карачаево-Черкесская Республика
Чеченская Республика
Ставропольский край
ПРИВОЛЖСКИЙ ФО
Республика Башкортостан
Республика Марий Эл
Республика Мордовия
Республика Татарстан
Удмуртская Республика
Чувашская Республика
Пермский край
Кировская область
Нижегородская область
Оренбургская область
Пензенская область
Самарская область
Саратовская область
Ульяновская область
УРАЛЬСКИЙ ФО
Курганская область
Свердловская область
Тюменская область
в т.ч.Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
Ямало-Ненецкий автономный округ
Тюменская область (кроме Ханты-Мансийского автономного округа-Югры и Ямало-Ненецкого автономного округа)
Челябинская область
СИБИРСКИЙ ФО
Республика Бурятия
Республика Тыва
Алтайский край
Забайкальский край
Красноярский край
Иркутская область
Кемеровская область
Новосибирская область
Омская область
Томская область
ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФО
Республика Саха (Якутия)
Камчатский край
Приморский край
Амурская область
Магаданская область
Сахалинская область
Чукотский автономный округ

Источник: Росстат

Импорт на рынке овощей

Структура импорта овощей в Россию в 2010 году выглядел следующим образом. Основными поставщиками выступили …

Диаграмма 4. Импорт овощей в РФ ы 2011 г., доли основных стран-импортеров

***

Источник: Аналитический портал сельскохозяйственной промышленности

Из стран Европы основными поставщиками являются …

При этом около 80% свежих овощей импортируется из …

Структура рынка тепличных овощей по видам продукции (огурцы, помидоры, салат)

В основном в российских теплицах выращиваются огурцы – …

Диаграмма 5. Структура производства овощей в теплицах по видам в РФ

***

Источник: Портал С/Х промышленности

Объем, динамика и структура российского тепличного производства

Объем тепличного производства огурцов и помидоров в РФ в 2011 г. составил:

… т – огурцы

… т – помидоры

Таблица 3. Доля томатов закрытого грунта в РФ

***

Источник: РОССТАТ

В 2011 году объем тепличного производства томатов составил …

Таблица 4. Структура и динамика тепличного производства томатов в 2011 году по регионам, т

Регион	Объем производства в тоннах, в 2011 г.	% к 2010
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
Белгородская область
Брянская область
Владимирская область
Воронежская область
Ивановская область
Калужская область
Костромская область
Курская область
Липецкая область
Московская область
Орловская область
Рязанская область
Смоленская область
Тамбовская область
Тверская область
Тульская область
Ярославская область
СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
Республика Карелия
Республика Коми
Архангельская область
Архангельская область (кроме Ненецкого автономного округа)
Вологодская область
Калининградская область
Ленинградская область
Мурманская область
Новгородская область
Псковская область
ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
Республика Адыгея
Республика Калмыкия
Краснодарский край
Астраханская область
Волгоградская область
Ростовская область
СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
Республика Дагестан
Республика Ингушетия
Кабардино-Балкарская Республика
Карачаево-Черкесская Республика
Республика Северная Осетия-Алания
Чеченская Республика
Ставропольский край
ПРИВОЛЖСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
Республика Башкортостан
Республика Марий Эл
Республика Мордовия
Республика Татарстан
Удмуртская Республика
Чувашская Республика
Пермский край
Кировская область
Нижегородская область
Оренбургская область
Пензенская область
Самарская область
Саратовская область
Ульяновская область
УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
Курганская область
Свердловская область
Тюменская область
в т.ч.Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
Тюменская область (кроме Ханты-Мансийского автономного округа-Югры и Ямало-Ненецкого автономного округа)
Челябинская область
СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
Республика Алтай
Республика Бурятия
Республика Тыва
Республика Хакасия
Алтайский край
Забайкальский край
Красноярский край
Иркутская область
Кемеровская область
Новосибирская область
Омская область
Томская область
ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
Республика Саха (Якутия)
Камчатский край
Приморский край
Хабаровский край
Амурская область
Магаданская область
Сахалинская область
Еврейская автономная область

Источник: расчеты MResearch , Росстат

Рассмотрим долю огурцов выращенных в закрытом грунте.

Диаграмма 6. Доля огурцов закрытого грунта в РФ

***

Источник: РОССТАТ

В 2011 году объем тепличного производства огурцов составил …

Таблица 5. Структура и динамика тепличного производства огурцов в 2011 году по регионам, т

Регион	Объем производства в тоннах, в 2011 г.	% к 2010
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
Белгородская область
Брянская область
Владимирская область
Воронежская область
Ивановская область
Калужская область
Костромская область
Курская область
Липецкая область
Московская область
Орловская область
Рязанская область
Смоленская область
Тамбовская область
Тверская область
Тульская область
Ярославская область
СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
Республика Карелия
Республика Коми
Архангельская область
Архангельская область (кроме Ненецкого автономного округа)
Вологодская область
Калининградская область
Ленинградская область
Мурманская область
Новгородская область
Псковская область
ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
Республика Адыгея
Республика Калмыкия
Краснодарский край
Астраханская область
Волгоградская область
Ростовская область
СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
Республика Дагестан
Республика Ингушетия
Кабардино-Балкарская Республика
Карачаево-Черкесская Республика
Республика Северная Осетия-Алания
Чеченская Республика
Ставропольский край
ПРИВОЛЖСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
Республика Башкортостан
Республика Марий Эл
Республика Мордовия
Республика Татарстан
Удмуртская Республика
Чувашская Республика
Пермский край
Кировская область
Нижегородская область
Оренбургская область
Пензенская область
Самарская область
Саратовская область
Ульяновская область
УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
Курганская область
Свердловская область
Тюменская область
в т.ч.Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
Тюменская область (кроме Ханты-Мансийского автономного округа-Югры и Ямало-Ненецкого автономного округа)
Челябинская область
СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
Республика Алтай
Республика Бурятия
Республика Тыва
Республика Хакасия
Алтайский край
Забайкальский край
Красноярский край
Иркутская область
Кемеровская область
Новосибирская область
Омская область
Томская область
ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
Республика Саха (Якутия)
Камчатский край
Приморский край
Хабаровский край
Амурская область
Магаданская область
Сахалинская область
Еврейская автономная область

Источник: расчеты MResearch , Росстат

Объем, динамика и структура российского рынка овощей защищенного грунта

** % от общего объема рынка огурцов и томатов составляют овощи, выращенные в закрытом грунте.

Диаграмма 7. Структура объема рынка огурцов и томатов по способу выращивания (закрытый/открытый грунт), % 2010 г.

***

Источник: Аналитический портал сельскохозяйственной промышленности

Динамика производства помидоров и огурцов

Рассмотрим общую динамику валового сбора овощей, чтобы понять урожайность последних лет.

Диаграмма 8. Индекс валового сбора овощей в % к среднему значению 2009 года

Источник: РОССТАТ

Рассмотрим динамику производства огурцов и помидоров закрытого грунта в РФ.

Диаграмма 9. Динамика производства огурцов и помидоров закрытого грунта в РФ, тыс. т

***

Источник: РОССТАТ

Мы видим, что в последние годы производство …

Характеристика производителей продукта

Ведущими игроками на российском тепличном овощном рынке являются агрокомбинаты …

6 крупнейших хозяйств дают почти половину отечественной тепличной овощной продукции. Остальные игроки в количестве более 130 тепличных комплексов, занимают гораздо более скромные доли рынка.

Судя по результатам исследования, большинство инвесторов считает наиболее подходящим регионом для своих проектов южные области России.

Более 1/3 новых промышленных теплиц располагаются или проектируются в …

Большинство проектов теплиц Центрального ФО располагаются в …

Уральский, Сибирский, Дальневосточный и Северо-Западный ФО …

Диаграмма 10. Географическая структура расположения новых проектов промышленных теплиц по ФО РФ

***

Источник: РОССТАТ

АК «Московский»

Характеристика предприятия

Адрес: 142784, Московская обл., Ленинский р-он, г.Московский, тел. (495) 439-82-82, 439-85-73.

Основное направление работы Агрокомбината «Московский» – это овощи защищенного грунта. 114 га стеклянного купола надежно укрывают помидоры, огурцы, баклажаны, перец, фасоль, зелень в горшочках от вредного воздействия окружающей среды. В условиях неблагоприятной экологии и постоянного стресса людям для сохранения здоровья и укрепления иммунитета необходим чистый продукт, защищенный от кислотных дождей, автомобильных выхлопов, смога.

Предметом особой гордости компании является комплекс по выращиванию зелени в горшочках, где задействованы самые передовые агротехнологии. Оснащенный по последнему слову современной техники, комплекс общей площадью 3 га позволяет в течение всего года получать 10 видов качественной, экологически чистой зелени, до 45 тыс. горшочков ежедневно.

Т щательно отобранные овощи и грибы упаковываются по технологии, позволяющей сохранить продукты от загрязнения или случайного повреждения. В цехе фасовки осуществляется качественная сортировка, калибровка и упаковка продукции, при этом свежесть гарантируется датой сбора на этикетке. Отлаженная логистическая система позволяет доставлять зелень, овощи,

грибы в супермаркеты свежими, прямо с грядки, в день сбора. Более того, зелень в горшочках обменивается на свежую каждый день, ведь свежесть продукта – это максимальное количество витаминов для поддержания сил при современном темпе жизни.

На предприятии трудится коллектив, насчитывающий около 2,5 тыс. квалифицированных сотрудников. За 35 с лишним лет существования компании накоплен колоссальный технологический опыт. Более 15 лет Агрокомбинат «Московский» ведет исследования и широко применяет на практике биологические методы защиты растений от вредителей. Насекомых уничтожают насекомые, а не пестициды. В теплицах для опыления растений успешно применяются шмели, выращенные в собственной биолаборатории. Высококвалифицированными инженерами разработаны уникальные компьютерные программы, позволяющие автоматически регулировать все параметры микроклимата в теплицах. Продажа технологических наработок также является одним из направлений бизнеса компании.

ЗАО Агрокомбинат «Московский» входит в пятерку лучших среди 300 ведущих сельскохозяйственных предприятий России «АГРО-300». ЗАО Агрокомбинат «Московский» имеет награды: 3 золотые медали на выставке «Знак качества XXI века» , 2 медали «Золотой сирин» на выставке «Покупайте Российское», диплом конкурса «100 лучших товаров России» и ряд других.

Основные финансовые показатели ЗАО «Агрокомбинат «Московский» представлены в таблице ниже.

Таблица 6. Бухгалтерский баланс ЗАО «Агрокомбинат «Московский»

	2009	2010	2011
	На конец отчетного периода(янв-дек)	На конец отчетного периода(янв-дек)	На конец отчетного периода(янв-дек)
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы
Основные средства
Незавершенное строительство
Доходные вложения в материальные ценности
Долгосрочные финансовые вложения
Отложенные налоговые активы
Прочие внеоборотные активы
Итого по разделу I
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)
Краткосрочные финансовые вложения
Денежные средства
Прочие оборотные активы
Итого по разделу II
БАЛАНС
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал
Добавочный капитал
Резервный капитал
Фонд социальной сферы
Целевые финансирование и поступления
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
Итого по разделу III
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Займы и кредиты
Отложенные налоговые обязательства
Прочие долгосрочные обязательства
Итого по разделу IV
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Займы и кредиты
Кредиторская задолженность
Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов
Доходы будущих периодов
Резервы предстоящих расходов
Прочие краткосрочные обязательства
Итого по разделу V
БАЛАНС

Источник: финансовая отчетность компании

Рассмотрим отчет о прибылях и убытках ЗАО «Агрокомбинат «Московский»»

Таблица 7. Отчет о прибылях и убытках ЗАО «Агрокомбинат «Московский»

	2009	2010	2011
	За отчетный период(янв-дек)	За отчетный период(янв-дек)	За отчетный период(янв-дек)
ДОХОДЫ И РАСХОДЫ ПО ОБЫЧНЫМ ВИДАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг
Валовая прибыль
Коммерческие расходы
Управленческие расходы
Прибыль (убыток) от продаж
ПРОЧИЕ ДОХОДЫ И РАСХОДЫ
Проценты к получению
Проценты к уплате
Доходы от участия в других организациях
Прочие операционные доходы
Прочие операционные расходы
ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) ДО НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ
Отложенные налоговые активы
Отложенные налоговые обязательства
Текущий налог на прибыль
ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) ОТЧЕТНОГО ПЕРИОДА

Источник: финансовая отчетность компании

АК «***»

АК «***»

Совхоз «***»

Агрофирма «***»

СПК «***»

ОАО «***»

ГУП комбинат «***»

Совхоз «***»

АКГУП «***»

Перечень тепличных хозяйств РФ по федеральным округам

Ниже в таблице представлены основные действующие тепличные комплексы России.

Таблица 8. Действующие тепличные комплексы России

Название хозяйства	Адрес
Северный район
Архангельская область
ГУП НАО т/к «Солнышко»	г. Нарьян-Мар
ЗАО АСХО “Тепличное”	г. Северодвинск
Вологодская область
	г. Вологда
	Череповецкий район
Республика Коми
	г. Сыктывкар
Северо-западный район
Ленинградская область
ЗАО “Карельский”	Выборгский р-н
Псковская область
Центральный район
Брянская область
Владимирская область
Ивановская область
Тверская область
Калужская область
Костромская область
Московская область
ЗАО “Заречье” им. С.А. Кушнарева	Одинцовский район
Орловская область
Рязанская область
Смоленская область
Ярославская область
Центрально-черноземный район
Воронежская область
Белгородская область
Липецкая область
Тамбовская область
Республика Мордовия
Волго-Вятский район
Нижегородская область
Кировская область
Республика Марий-Эл
Республика Чувашия
Волгоградская область
Самарская область
Пензенская область
Саратовская область
Ульяновская область
Республика Татарстан
Северо-Кавказский ФО
Республика Дагестан
Краснодарский край
Ставропольский край
Республика Адыгея
Карачаево-Черкесская Республика
Пермская область
Свердловская область
Челябинская область
Республика Башкортостан
Алтайский край
Кемеровская область
Омская область
Томская область
Тюменская область
Республика Хакассия
Восточно-Сибирский район
Красноярский край
Иркутская область
Читинская область
Дальневосточный ФО
Приморский край
Хабаровский край
Амурская область
Сахалинская область

Источник: РОССТАТ

Строительство промышленных теплиц в советское время в основном велось вокруг центров потребления - крупных городов. Неудивительно, что основная часть тепличных хозяйств располагалась в районах с неблагоприятными климатическими условиями и естественным уровнем освещенности. Например, Московская область, самая насыщенная по количеству старых тепличных комбинатов, находится в III световой зоне, Санкт-Петербург и Ленинградская область – в I световой зоне. Тепличным хозяйствам, расположенным далее V световой зоне, энергоносители требуются не только на обогрев теплиц, но и на электродосвечивание, без которого производственный цикл будет не замкнутым. Кроме того, климат некоторых районов России с высоким уровнем ФАР характеризуется слишком холодной зимой и/или резкими перепадами температур по сезонам, что ведет к необходимости дополнительных затрат на обогрев зимой и регулирование микроклимата летом (Дальний Восток, некоторые районы СФО).

Таким образом, географическое расположение теплиц самым непосредственным образом влияет на рентабельность производства и конкурентоспособность продукции.

С другой стороны, расходы на логистику для регулярной доставки тепличной продукции к основным местам потребления существенно повышают ее себестоимость.

Строить крупные тепличные комплексы, наиболее целесообразно, ориентируясь не только на местное потребление, но и на вывоз в другие регионы России.

Инвесторы новых проектов промышленных теплиц принимают во внимание, как фактор естественной освещенности, так и потребительский потенциал ближних населенных пунктов.

Таблица 9. Новые тепличные комплексы России в 2005-20010 году

Название хозяйства	Адрес
ЦФО
	Тульская область
	Калужская область
	Московская область
	Московская область
	Московская область
	Московская область
	Курская область
ТК "Ярославский"	Ярославская область
ЮФО
	Краснодарский край
	Кабардино-Балкария
	Ростовская область
	Кубань
	Кубань
	Ростовская область
	Ростовская область
	Кубань
	Адыгея
	Астраханская область
	Астраханская область
Тепличный комбинат	Краснодарский край
ПФО
	Мордовия
	Пензенская область
	Удмуртия
	Пензенская область
	Нижегородская область
	Саратовская область
СФО
	Красноярский край
	Магнитогорск
СЗФО
	Новгород
	Ленинградская область
УФО
	Свердловская область
	Свердловская область
ДФО
	Сахалин

Источник: Аналитический портал «Технологии Роста»

Характеристика цен производителей тепличных овощей

На формирование цены производителя влияют множество разных факторов:

Сезонность – основной фактор, влияющий на цену. В периоды сбора урожая цена достигает нижней планки.

…

…

…

…

Формирование цен начинается с производителей. При этом производитель исходит из того, что цена, по которой будет реализован товар, должна, как минимум, возместить затраты его на производство и реализацию. Схема обоснования цены производителем осуществляется в несколько этапов, основными из которых являются следующие:

1) определение производителем полных затрат на производство и реализацию товара.

2) расчет минимальной массы прибыли, необходимой для простого воспроизводства на предприятии. 

3) определение минимального размера прибыли, включаемого в состав цены единицы продукции.

Динамика цен производителей огурцов

На графике ниже представлена динамика оптовых цен на огурцы в РФ за последние 12 месяцев .

Диаграмма 11. Динамика цен на огурцы в РФ с 01.09.2011 по 01.09.2012

Источник: Аналитический портал сельскохозяйственной промышленности

Как мы видим цена на огурцы в 2012 году …

Динамика цен производителей помидоров

На графике ниже представлена динамика оптовых цен на томаты в РФ за последние 12 месяцев.

Диаграмма 12. Динамика цен на томаты в РФ с 01.09.2011 по 01.09.2012

Источник: Аналитический портал сельскохозяйственной промышленности

Как мы видим цена на томаты в 2012 году …

Структурный анализ динамики цен производителей, оптовиков и ритейлеров на помидоры закрытого грунта

Таблица 10. Структурный анализ динамики цен на томаты производителей и мелких оптовиков

	Цена мелкий опт, руб	Крупный опт/ производитель, руб	Дата
			06.12.2011
			06.12.2011
			28.12.2011
			21.06.2012
			30.07.2012
			17.08.2012
			17.08.2012
			06.09.2012

Источник: Аналитический портал С/Х промышленности

Самые низкие цены на томаты на 5 сентября 2012 года были в …

Самые высокие цены на томаты на 5 сентября 2012 года были в …

В целом цены на помидоры закрытого грунта выше, чем на помидоры, выращенные в открытом грунте на **%.

Диаграмма 13. Структурный анализ динамики цен на томаты производителей и мелких оптовиков

Источник: Аналитический портал С/Х промышленности

Характеристика импорта томатов

Динамика поставок томатов на территорию РФ

Рассмотрим динамику импортных поставок томатов в РФ.

Диаграмма 14. Динамика поставок томатов на территорию РФ

Источник: ФТС РФ

Объем импорта последние годы растет. Средний рост объемов импорта составляет **% в год.

Таблица 11. Доля импорта в производстве томатов

Показатель	Значение
Объем отечественного производства, т
Объем импорта, т
Объем рынка томатов РФ, т
Доля импорта в производстве,%

Источник: ФТС РФ

Доля импорта на рынке томатов в РФ достаточно высока (**%).

В последние годы импорт томатов растет значительными темпами на **% в год. Это связано в первую очередь с тем, что ...

Страны-производители, поставлявшие томаты на территорию РФ

Рассмотрим подробно основных поставщиков томатов в Россию:

Диаграмма 15. Импорт томатов в РФ в 2011 году с сегментацией по странам, т

Источник: ФТС РФ

В процентном отношении среди стран с наибольшими объемами поставок томатов в Россию сгладывается следующая ситуация:

Диаграмма 16. Доли основных стран-импортеров томатов, 2011 г.

Источник: ФТС РФ

Как видно из диаграммы более …

Прогноз импорта томатов до 2016 года

За последние 8 лет объем импорта томатов вырос более чем в …

Основная причина роста импорта – …

Таблица 12. Прогноз динамики импорта томатов до 2016 года

Источник: Расчеты MResearch

Вступление России в ВТО простимулирует рост импорта. Однако в связи с …

Наиболее вероятный сценарий, …

Характеристика импорта огурцов

Динамика поставок огурцов на территорию РФ

Рассмотрим динамику импорта огурцов в Россию с 2008 по 2011 гг.

Диаграмма 17. Динамика импорта огурцов, т

Источник: ФТС РФ

Как видно из диаграммы …

Рассмотрим долю импорта на отечественном рынке.

Таблица 13. Доля импорта в производстве огурцов

Показатель	Значение
Объем отечественного производства, т
Объем импорта, т
Объем рынка огурцов РФ, т
Доля импорта в производстве,%

Источник: расчеты MResearch

В 2011 году импорт огурцов …

Страны-производители, поставлявшие огурцы на территорию РФ

Рассмотрим подробно основных поставщиков огурцов в Россию:

Диаграмма 18. Импорт огурцов в РФ в 2011 году с сегментацией по странам, т

***

Источник: ФТС РФ

В процентном отношении среди стран с наибольшими объемами поставок огурцов в Россию сгладывается следующая ситуация:

Диаграмма 19. Доли основных стран-импортеров огурцов, 2011 г.

***

Источник: ФТС РФ

Лидерами по поставкам огурцов среди стран-импортеров в 2011 году являются …

Прогноз импорта огурцов до 2016 года

…

Характеристика российского экспорта тепличных овощей

Динамика экспорта томатов

Таблица 14. Динамика экспорта томатов, т

	2008	2009	2011
ЭКСПОРТ, Томаты свежие или охлажденные, т

Источник: ФТС РФ

Экспорт томатов снижается. В 2010 году …

Регионы отправления российского экспорта томатов

…

Страны получатели российского экспорта томатов

…

Динамика экспорта огурцов и корнишонов

…

Регионы отправления российского экспорта огурцов и корнишонов

…

Страны получатели российского экспорта огурцов и корнишонов

…

Характеристика потребления овощей закрытого грунта

Потребительские предпочтения

Основной задачей данного раздела исследования является изучение базовых аспектов потребления свежих овощей, отношение людей к здоровому питанию, выявление факторов, сдерживающих потребление свежих овощей.

Исследование показало, что …

Диаграмма 20. Ориентирование покупателя при выборе продуктов питания

Источник: Аналитический портал статистики

Ориентирование на здоровый образ жизни, прежде всего, характерно для …

Диаграмма 21. Структура группы предпочитающих полезные продукты по половому признаку

Источник: Аналитический портал статистики

Что касается возрастного разделения, то о своем здоровье больше всего заботятся те, …

Диаграмма 22. Структура группы предпочитающих полезные продукты по возрастному признаку

***

Источник: Аналитический портал статистики

Частота потребления овощей

Более половины жителей России употребляют …

Диаграмма 23. Частота употребления овощей

***

Источник: Аналитический портал статистики

Около **% людей съедают от 6 до 10 свежих овощей в неделю. Чуть меньше …

Диаграмма 24. Структура потребления овощей по частоте

***

Источник: Аналитический портал статистики

Активные потребители сырых овощей сосредоточены среди …

Значительная доля свежих овощей в рационе отличает …

Диаграмма 25. Места приобретения овощей

Источник: Аналитический портал статистики

Недоверие к рынку проявляет …

Организованная торговля, как в виде небольших магазинов, так и в виде супермаркетов рассматривается …

Иные формы торговли …

Диаграмма 26. Предпочтения по видам овощей

***

Вторую группу составляют …

Каналы сбыта

Наиболее типичным каналом сбыта свежих овощей является следующая цепочка: …

В некоторых случаях продукция идет через …

Сделки на оптовом рынке, как правило, …

Диаграмма 27. Основные каналы сбыта овощей

Сбыт импортируемых овощей осуществляется по трем каналам:

…

…

…

Отечественные производители используют в основном собственные силы – …

Выбор рынка сбыта продукции

При выборе рынка сбыта овощной продукции следует ориентироваться на следующие параметры:

Географическое расположение. Важно, что бы сбыт продукции проходил в том же или соседних регионах.

Вид покупателя: сетевые супермаркеты, иные предприятия розничной торговли, предприятия общественного питания.

Ценовая категория: ориентирование на массовый и/или премиальный сегмент.

Факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт продукции:

На сбыт продукции влияет большое число факторов. К наиболее значимым следует отнести:

…

…

…

…

Возможные действия по уменьшению влияния негативных факторов:

…

Формы государственной поддержки

На сегодняшний день в РФ существуют следующие формы государственной поддержки тепличных комплексов:

…

SWOT анализ рынка

Сильные стороны	Слабые стороны
Возможности	Угрозы

Прогноз развития рынка тепличных овощей

…

Выводы

…