Маркетинговое исследование рынка кваса и лимонада

Пищевая промышленность и продовольствие Безалкогольные и слабоалкогольные напитки

АНАЛИЗ РЫНКА КВАСОВ И ЛИМОНАДОВ

2016-2017 гг.

Маркетинговое исследование

Анализ рынка квасов и лимонадов в Краснодарском крае, Ставропольском крае, Астраханской области, Ростовской области и Крыму

Август, 2017 г.

Данные государственных структур Российской Федерации, в том числе Министерства экономического развития, Федеральной налоговой службы, Федеральной таможенной службы.

Отраслевая статистика.

Специализированные базы данных Агентства MegaResearch.

Международные и российские рейтинги.

Информационные ресурсы участников рынка.

Отраслевые и специализированные информационные порталы.

Материалы сайтов исследуемой тематики (web-ресурсы производителей и поставщиков, электронные торговые площадки, доски объявлений, специализированные форумы, Интернет-магазины).

Региональные и федеральные СМИ.

Порталы раскрытия информации (отчетность открытых акционерных обществ).

Легенда исследования

Основанием настоящего исследование является техническое задание, прописанное в договоре.

Под рынком в данном исследовании понимается рынок квасов и лимонадов в Краснодарском крае, Ставропольском крае, Ростовской области, Астраханской области, Республике Крым и Севастополе.

Глава 1. Квас

Обзор рынка кваса в Краснодарском крае, Ростовской области, Астраханской области, Ставропольском крае, п. Крым, 2016-2017 гг.

Оценка объема рынка кваса, 2016 г. (факт) – 2017 г. (оценка)

Объем рынка — это ключевая количественная характеристика рынка, которая демонстрирует масштаб рынка, а также используется для оценки инвестиционной привлекательности рынка. Кроме того, определение объема рынка необходимо для точного расчета доли той или иной компании-производителя на рынке. Задача определения релевантного объема рынка является ключевой во всех маркетинговых исследованиях товарных рынков.

Объем любого товарного рынка (в том числе рынка кваса) в классическом случае определяется по следующей формуле:

Объем рынка = Объем российского производства + Объем импорта – Объем экспорта + Запасы товара у производителей на начало отчетного периода – Запасы товаров у производителей на конец отчетного периода

Отметим, что на рынках распространенных потребительских товаров в отдельных случаях можно не использовать два последних значения из представленной формулы, так как чаще всего складские запасы товара у производителей в начале и конце года совпадают, а возможная разница не превышает объемов статистической погрешности в масштабах рынка.

Следует отметить, что представленная формула актуальна для определения объема того или иного товарного рынка в масштабах всей страны. В ходе проекта был исследован рынок кваса в 6 субъектах Российской Федерации (Краснодарский край, Ростовская область, Ставропольский край, Астраханская область, Республика Крым, Севастополь). При этом отметим, что учитывался квас в ПЭТ-таре, а также квас в розлив (квас в кегах). Квас в других видах тары (алюминиевые банки и т.д.), а также квасные напитки в общем объеме рынка не учитывались.

Отличие определения объема того или иного регионального товарного рынка от объемов определения объема рынка в масштабах всей страны в том, что аналогами импортно/экспортных поставок кваса для того или иного субъекта Российской Федерации служат поставки товара в данный регион из других регионов России, однако данные поставки (в отличие от поставок товаров из-за рубежа) не учитываются отдельно (не ведется их статистический учет в отличие от таможенных поставок товаров из-за рубежа).

Первоначально в ходе проекта был рассчитан объем рынка кваса в России в 2016 г. Для этого были использованы данные Федеральной службы государственной статистики РФ (Росстат), а также данные Федеральной таможенной службы России (ФТС РФ). Росстат ведет интегральную статистику объемов производства кваса в России, для этого существует специальный код ОКПД2 (Общероссийский классификатор продукции) – 11.07.19.120 «Напитки брожения». По данному коду ОКПД фактически учитывается только объем производства кваса в России (объем производства квасных напитков в данном коде ОКПД не учитывается), поэтому данные по этому коду могут быть использованы в качестве данных по объему производства кваса в России в 2016 г. – 1-ом полугодии 2017 года.

Рисунок 1. Объем производства кваса в России в 2016-2017 гг. в натуральном выражении (тыс дал)

Источник: данные ФСГС РФ 1

В 2016 г. в России было произведено порядка … декалитров кваса, в первом полугодии 2017 года общий объем производства кваса в России составил порядка … декалитров. В первом полугодии 2016 г. объем выпуска кваса в России составил порядка … декалитров, то есть в первом полугодии 2017 года объем производства кваса в сравнении с аналогичным периодом прошлого года (2016 г.) уменьшился примерно на **% в натуральном выражении.

Отметим, что помимо поквартальной динамики производства в ходе проекта также была рассчитана помесячная динамика производства кваса в России в 2016 г. – 1-ом полугодии 2017 года.

Таблица 1. Помесячная динамика производства кваса в России в 2016 г. – 1-ом полугодии 2017 г.

Период	Объем производства кваса (тыс дал)
Январь 2016 г.
Февраль 2016 г.
Март 2016 г.
Апрель 2016 г.
Май 2016 г.
Июнь2016 г.
Июль 2016 г.
Август 2016 г.
Сентябрь 2016 г.
Октябрь 2016 г.
Ноябрь 2016 г.
Декабрь 2016 г.
Январь 2017 г.
Февраль 2017 г.
Март 2017 г.
Апрель 2017 г.
Май 2017 г.
Июнь 2017 г.

Источник: данные ФСГС РФ

Как видно из представленных данных, производство кваса в России отличается … Динамика производства кваса в России по месяцам вполне естественно зависит от динамики потребительского спроса на квас по месяцам. Квас чаще всего …

Отметим, что все опрошенные эксперты рынка были единодушны в мнении о том, что едва ли не решающую роль на динамику потребительского спроса на рынке кваса оказывает …

Отдельно в ходе проекта рассчитывались объемы экспорта и импорта кваса на российском рынке в 2016 году, а также в январе-июне 2017 года. Для определения объемов импорта/экспорта кваса на российском рынке исследовалась база таможенных деклараций Федеральной таможенной службы Российской Федерации. Квас не имеет своего уникального кода ТН ВЭД, поэтому в ходе проекта анализировались таможенные декларации по целому ряду кодов товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности (в первую очередь анализировались таможенные декларации по коду ТН ВЭД – 2202100000). В результате анализа таможенных деклараций ФТС РФ были рассчитаны следующие объемы экспорта кваса из России в 2016-2017 гг.:

Рисунок 2. Оценочные объемы экспорта кваса из России в 2016-2017 гг. в натуральном выражении (тысяч дал) 2

Источник: расчеты MegaResearch на основании данных ФТС РФ

В 2016 году из России во все страны мира было экспортировано порядка … декалитров кваса всех видов. В первом полугодии 2017 года объем экспорта кваса из России составил порядка … декалитров.

Помимо определения объемов экспорта также в ходе проекта были определены объемы импорта кваса на российский рынок. Для этого использовалась та же самая методика, что и при определении экспортных поставок (анализ деклараций Федеральной Таможенной службы):

Рисунок 3. Оценочные объемы импорта кваса в Россию в 2016-2017 гг. в натуральном выражении (тысяч дал)

Источник: расчеты MegaResearch на основании данных ФТС РФ

В 2016 г. на российский рынок было импортировано порядка … декалитров кваса (в основном белорусского производства), в первом полугодии 2017 года объем импорта составил порядка … декалитров кваса.

Данные по объему производства, объему экспорта и объему импорта кваса на российском рынке были использованы для расчета оценочных объемов российского рынка кваса в натуральном/товарном выражении в 2016 г. – 1-ом полугодии 2017 года:

Таблица 2. Оценочные объемы российского рынка кваса в 2016 г. – 1-ом полугодии 2017 года в натуральном выражении (тыс дал)

Период	Объем производства кваса (тыс дал)	Объем импорта кваса (тыс дал)	Объем экспорта кваса (тыс дал)	Объем рынка кваса (тыс дал)
2016 г.
Январь-июнь 2017 г.

Источник: данные ФСГС РФ, ФТС РФ, расчеты MegaResearch

В 2016 году объем российского рынка кваса в натуральном выражении составил порядка …

На основании официальных статистических данных Росстата по коду ОКПД2 - 11.07.19.120 «Напитки брожения» - были рассчитаны и объемы производства кваса в 6 исследуемых субъектах РФ.

Рисунок 4. Объемы производства кваса в 2016-2017 гг. в 6 исследуемых субъектах Российской Федерации в натуральном выражении (тыс дал)

Источник: данные ФСГС РФ

В 2016 г. в 6 исследуемых регионах было произведено порядка … декалитров кваса всех видов, в первом полугодии 2017 года объем производства кваса всех видов в исследуемых регионах составил порядка … декалитров.

Рисунок 5. Доля 6 исследуемых регионов/субъектов России в общероссийском объеме производства кваса в 2016 году

Источник: данные ФСГС РФ

Суммарная доля Краснодарского края, Ставропольского края, Ростовской области, Астраханской области, Республики Крым и Севастополя в общероссийском объеме производства кваса в натуральном выражении в 2016 г. составляла ориентировочно **%. Отметим, что данное значение не означает, что доля исследуемых регионов в общем объеме российского рынка кваса составляет также **%, так как очевидно, что квас в исследуемые регионы завозится и из других субъектов России, точно так же и квас местного производства реализуется на территории других регионов России.

Как уже было отмечено ранее, объем любого товарного рынка определяется в классическом случае по следующей формуле:

Объем рынка = Объем производства + Объем импорта – Объем экспорта

Однако особенность данной формулы в том, что она применима лишь для рынков в масштабах какой-то одной страны. Для определения объема того или иного регионального рынка кваса (или любого другого товара) данная формула хоть и подходит, но на практике ее применение практически невозможно реализовать. Это связано с тем, что аналогом импортно-экспортных поставок (в масштабах всей страны) на региональном уровне являются поставки кваса из других регионов, а также продажи кваса местного производства в другие регионы. В отличие от поставок кваса из других стран (в другие страны) совершенно очевидно, что поставки кваса в исследуемые субъекты России из других регионов нигде не учитываются, так как товары внутри страны перемещаются совершенно свободно. На практике это означает, что нигде нет официальных статистических данных по поставкам кваса в Краснодарский край, Ростовскую область, Ставропольский край, Астраханскую область и в Крым из других регионов.

Отметим также, что объем рынка можно определять от противного, то есть путем получения данных по объемам продаж от продавцов и дистрибьюторов того или иного товара на рынке. Однако данный метод не подходит для определения объема рынка кваса в ПЭТ-таре и в розлив в 6 указанных субъектах РФ. Связано это с тем, что на исследуем рынке действует огромное количество розничных продавцов кваса, большое количество оптовых поставщиков и дистрибьюторов кваса, а получить точные данные от всех продавцов на рынке не представляется возможным. В подобных условиях был применен единственно возможный метод определения объема рынка кваса, который позволяет получить релевантные и корректные показатели. Суть данного метода заключалась в синтезе нескольких методов получения информации.

Особенность потребительских товаров всеобщего спроса (к числу подобных товаров относится и квас) в том, что …

Кроме того, естественно использовались экспертные оценки объемов рынка, полученные от опрошенных участников рынка (представителей компаний-производителей кваса, представителей компаний-дистрибьюторов кваса и т.д.). Отметим при этом, что опрашивались сотрудники не только тех компаний-производителей, что непосредственно работают в исследуемых регионах, но также и сотрудники компаний-производителей кваса общероссийского масштаба (которые только поставляют квас дистрибьюторам в указанных регионах). Также для определения объема рынка кваса использовались все доступные данные по продажам кваса в крупных розничных сетях, работающих на территории указанных регионов, а также данные по объемам продаж кваса у крупных оптовых дистрибьюторов, работающих на рынке.

Отметим, что вышеописанная методология определения объема рынка является единственно возможной на исследуемом рынке, она позволяет получить корректные и точные данные, которые верно отображают масштаб потребления кваса в ПЭТ-таре и кваса в розлив в исследуемых регионах.

По данным Росстата на 1 января 2017 года общая численность населения в шести исследуемых субъектах Российской Федерации составляла … человек, а общая численность населения России составляла … человек.

Рисунок 6. Доля исследуемых регионов в структуре численности населения России в 2017 году

***

Источник: данные ФСГС РФ

Суммарная доля населения исследуемых регионов в общей структуре населения России в 2017 году составляла …

В 2016 году объем розничных продаж продовольственных товаров в 6 исследуемых субъектах Российской Федерации составил порядка … рублей, а общероссийский объем розничных продаж продовольственных товаров составил порядка … рублей.

Рисунок 7. Доля исследуемых регионов в структуре розничных продаж продовольственных товаров в России в 2016 году

***

Источник: данные ФСГС РФ

Данные о доле данных регионов в общей структуре численности населения России, а также данные о доле исследуемых регионов в структуре розничных продаж продовольственных товаров в России были использованы для определения объема рынка кваса в ПЭТ-таре, а также кваса в розлив в анализируемых субъектах РФ. Как уже было отмечено ранее, помимо данной информации были также использованы экспертные оценки объема рынка, а также экспертные оценки особенностей потребления кваса в исследуемых регионах, связанные с климатическими особенностям данных территорий (ранее указывалось, что квас потребляется в основном в теплое время года, то есть это товар с ярко выраженной сезонностью потребления).

Отметим, что экспертные опросы проводились под специальными легендами, кроме того использовались контакты из специальной базы MegaResearch (со многими участниками рынка ранее уже были контакты), что позволило получать достоверные и правдивые экспертные оценки, а также их экспертные мнения. В результате систематизации всей собранной в ходе проекта информации были рассчитаны следующие объемы рынка кваса в исследуемых регионах в 2016-2017 гг.:

Рисунок 8. Оценочные объемы рынка кваса в 2016 г. – 1-ом полугодии 2017 года в натуральном выражении в исследуемых субъектах РФ (тыс дал)

***

Источник: расчеты MegaResearch на основании экспертных мнений, данных ФСГС РФ и ФТС РФ, данные компаний-производителей кваса и компаний-дистрибьюторов кваса

По расчетным данным всего в 2016 г. на территории Краснодарского края, Ростовской области, Астраханской области, Ставропольского края, Республики Крым и г. Севастополя было реализовано порядка …

Доля Краснодарского края, Ростовской области, Астраханской области, Ставропольского края, а также Крыма в общем объеме российского рынка кваса по итогам 2016 года таким образом составила порядка …

Отметим, что большинство опрошенных участников рынка фиксирует по итогам первого полугодия 2017 года либо стагнацию в динамике объемов продаж, либо снижение объемов продаж кваса. Ранее отмечалось, что потребление кваса имеет ярко выраженную сезонность — основной объем продаж кваса приходится на летнее время года (квас рассматривается прежде всего, как прохладительный напиток). Поэтому за первое полугодие продается не половина от годового объема продаж кваса, то есть преждевременно на основании данных об объемах продаж кваса за 1-ое полугодие 2017 года делать выводы о прогнозной динамике спроса на рынке по итогам всего 2017 года.

Следует также отметить, что в ходе проекта анализировался квас в ПЭТ-таре, а также квас в кегах (квас в розлив). Однако в продаже на исследуемых рынках также встречается квас в алюминиевых банках, а также квас в стеклянных банках. Совершенно все опрошенные участники рынка были согласны с мнением о том, что доля кваса в стеклянной, а также в алюминиевой таре на рынке незначительна и находится в границах статистической погрешности (оценки разнились от доли в несколько сотых процента то 1-2%). Данная точка зрения подтверждается и в ходе анализа ассортимента выпускаемого кваса у ведущих компаний-производителей на исследуемом рынке. С учетом степени детализации и приближения данных об объеме рынка кваса в 6 исследуемых регионах РФ в 2016-2017 гг., а также с учетом оценочной доли кваса в стеклянной и алюминиевой таре, был сформирован прогноз объемов рынка кваса в ПЭТ-таре, а также кваса в розлив в рассматриваемых регионах России:

Рисунок 9. Оценочные объемы рынка кваса в ПЭТ-таре и кваса в розлив в 2016 г. – 1-ом полугодии 2017 года в натуральном выражении в исследуемых субъектах РФ (тыс дал)

***

Таким образом можно сказать, что в 2016 г. объем рынка кваса в ПЭТ-таре, а также кваса в розлив в исследуемых регионах составил порядка … литров, по итогам первого полугодия 2017 год объем рынка исследуемых видов кваса составил около … литров.

Структура рынка, 2016 г.

1.2.1. Структура рынка по регионам

Структура рынка по регионам формировалась исходя из определения долей каждого из шести анализируемых субъектов Российской Федерации в общем объеме рынка кваса в ПЭТ-таре, а также кваса в розлив в 2016 году в натуральном (товарном) выражении.

Для расчета структуры рынка по регионам была использована информация из различных источников. Точно так же, как и в случае определения объема рынка, анализировались данные по численности населения в каждом регионе, данные по среднедушевому уровню доходов, а также данные по объему розничных продаж продовольственных товаров в регионе. Однако все перечисленные параметры являются лишь косвенными маркерами, которые можно использовать для расчета структуры рынка по регионам. Помимо указанных данных также были использованы экспертные оценки сотрудников компаний-производителей и компаний-дистрибьюторов кваса, которые работают в указанных регионах, а также использовались все полученные данные по структуре продаж кваса по регионам в компаниях-производителях и компаниях-дистрибьюторах кваса.

Отметим, что степень детализации данных по доле того или иного региона в структуре рынка по регионам соответствует степени детализации данных по объему рынка (максимально возможный уровень детализации с учетом специфики рынка):

Рисунок 10. Оценочная структура рынка кваса в ПЭТ-таре и кваса в розлив по исследуемым регионам в 2016 году

***

Источник: расчеты и оценки MegaResearch на основании данных ФСГС РФ, данных компаний-производителей, компаний-дистрибьюторов, экспертных мнений

Наибольший объем потребления кваса на рынке вполне ожидаемо обеспечивает Краснодарский край, на него приходится примерно …

Ростовская область обеспечивает примерно четверть (**%) всего объема потребления кваса на рынке, примерно **% потребления приходится на Ставропольский край, около …

Следует отметить, что структура рынка по регионам на рынке остается неизменной в течение последних нескольких лет (это отмечали участники рынка), то есть это довольно устойчивая структура, обусловленная фундаментальными параметрами регионов, которые не меняются значительно в краткосрочном периоде (то есть за 2-3-4 года численность населения региона или особенности его климата не могут измениться существенным образом). Данный факт необходимо использовать при последующей оценке рынка.

1.2.2. Структура рынка по торговым маркам, доля кваса «Староминский»

Структура рынка по торговым маркам рассчитывалась исходя из данных по объемам производства/объемам продаж кваса на исследуемом рынке в 2016 г., а также исходя из данных по объему каждого исследуемого сегмента рынка. Эти данные представлены в разделе 2.1.1. отчета (там же подробно описана методология получения указанных данных, а также степень их детализации), а также в разделе 1.2.3. текущего отчета. Отметим, что отдельно анализировалась структура рынка по торговым маркам в сегменте кваса в розлив, а также отдельно анализировалась структура рынка по торговым маркам в сегменте кваса в ПЭТ-таре.

Рисунок 11. Оценочная структура сегмента кваса в розлив (квас в кегах) на исследуемом рынке в 2016 г. по торговым маркам

Источник: расчеты MegaResearch на основании данных компаний-производителей, компаний-дистрибьюторов, данных ФСГС РФ, экспертных мнений

Квас в кегах под торговой маркой «Староминский» в 2016 г. занял …

Рисунок 12. Оценочная структура сегмента кваса в ПЭТ-таре на исследуемом рынке в 2016 г. по торговым маркам

***

Многие ведущие компании-производители реализовывали в прошлом году на исследуемом рынке различные торговые марки кваса , при этом в ходе исследования были получены достоверные и релевантные данные о суммарном объеме продаж кваса по отдельным компаниям без разбивки по торговым маркам. Именно поэтому по ряду компаний представлена суммарная доля всех торговых марок на исследуемом рынке. Отметим при этом, что перечень торговых марок кваса, которые реализует та или иная компания на рынке, представлены в разделе 2.1.3. текущего отчета.

Наибольшую долю на рынке в прошлом году занимали торговые марки кваса компании …

1.2.3. Структура рынка по таре: ПЭТ-тара, розлив (с выделением доли марки «Староминский» по каждому виду кваса)

В ходе исследования помимо определения структуры рынка по регионам, а также по торговым маркам, была рассчитана структура рынка кваса по таре, используемой для его хранения и транспортировки. Как уже было отмечено в ходе проекта, исследовался квас в ПЭТ-таре, а также квас в розлив (квас в кегах).

Для расчета структуры рынка по таре в первую очередь в ходе проекта определялся объем продаж кваса в розлив, связано это с тем, что количество компаний-производителей, чей квас в кегах продается в исследуемых регионах, значительно меньше количества компаний-производителей, чей квас в ПЭТ-таре продается в исследуемых регионах. В подобной ситуации в первую очередь определялись объемы продаж кваса в розлив (кваса в кегах) в исследуемых регионах в компаниях-производителях, а затем уже на основании этих данных рассчитывалась доля кваса в розлив в структуре рынка (доля кваса в ПЭТ-таре в подобной ситуации рассчитывается автоматически, так как исследуется всего два вида тары). Следует отметить, что доля кваса в розлив в структуре рынка рассчитывалась не только на основании полученных данных по объемам продаж указанного кваса на рынке, но также дополнительно использовался метод экспертных оценок. В ходе работ над проектом многие опрошенные участники рынка (сотрудники компаний-производителей и компаний-дистрибьюторов) высказывали свои экспертные предположения (основанные на опыте их работы) относительно доли кваса в ПЭТ-таре, а также кваса в розлив в структуре рынка. При этом важно подчеркнуть, что большая часть полученных экспертных оценок доли кваса в розлив в структуре рынка совпадала с общей интегральной оценкой доли данного вида кваса, полученной на основании суммирования данных по объемам производства кваса в кегах в анализируемых компаниях-производителях. Данный факт может служить дополнительным доказательством того, что рассчитанные доли верно отображают реально сложившуюся структуру рынка кваса в Краснодарском крае, Ростовской области, Ставропольском крае, Астраханской области и в Крыму.

На основании всей собранной в ходе проекта информации была рассчитана следующая структура рынка кваса по типу тары в исследуемых регионах в 2016 году:

Рисунок 13. Оценочная структура рынка кваса по типу тары в исследуемых регионах в 2016 году

Источник: расчеты и оценка MegaResearch на основании данных участников рынка, экспертных мнений

На квас в кегах (квас в розлив) в 2016 г. приходилось порядка **% всего объема рынка кваса в Краснодарском крае, Ростовской области, Астраханской области, Ставропольском крае, Крыму в натуральном (товарном) выражении. Общий объем рынка кваса в исследуемых регионах в 2016 г. составлял, как уже было отмечено, порядка … литров. Соответственно кваса в розлив (кваса в кегах) в прошлом году на анализируемом рынке было продано … литров, а кваса в ПЭТ-таре было продано порядка … литров.

Отдельно в ходе проекта рассчитывалась доля кваса под торговой маркой «Староминский» в каждом сегменте рынка в 2016 г. в натуральном выражении. Для этого были использованы данные об объемах продаж кваса под торговой маркой «Староминский» в ПЭТ-таре, а также в кегах на исследуемом рынке в 2016 г. (данные получены от сотрудников компании-заказчика исследования)

Таблица 3. Объемы продаж кваса под торговой маркой «Староминский» в различных сегментах рынка в 2016 г.

Вид кваса	Общий объем продаж (литров)	Объем продаж кваса ТМ «Староминский» (литров)	Доля кваса «Староминский» на рынке (%)
Квас в ПЭТ-таре
Квас в кегах (квас в розлив)

Источник: расчеты MegaResearch на основании данных ООО «Прибой»

Рисунок 14. Доля кваса «Староминский» в сегменте кваса в ПЭТ-таре на исследуемом рынке в 2016 году

***

Источник: расчеты MegaResearch на основании данных ООО «Прибой

В сегменте кваса в ПЭТ-таре в 2016 г. на исследуемом рынке квас под торговой маркой «Староминский» занимал порядка …

Рисунок 15. Доля кваса «Староминский» в сегменте кваса в розлив на исследуемом рынке в 2016 году

***

Источник: расчеты MegaResearch

В сегменте кваса в розлив (квас в кегах) в 2016 г. на исследуемом рынке квас под торговой маркой «Староминский» занимал порядка …

Анализ производства кваса в Краснодарском крае, Ростовской области, Астраханской области, Ставропольском крае, п. Крым, 2016 г.

Конкурентный анализ: крупнейшие производители в указанных регионах

По согласованию с сотрудниками компании-заказчика данного исследования был составлен перечень основных конкурентов компании-производителя кваса в 6 исследуемых регионов. Отметим, что отдельно был составлен перечень ТОП-10 компаний-конкурентов по квасу в розлив, а также перечень ТОП-10 конкурентов по квасу в ПЭТ-таре.

Перечень основных конкурентов компании-заказчика данного исследования по квасу, разливаемому в кеги, а затем продающемуся в розлив, включает в себя следующие компании:

ООО «Национальный продукт» ( http://www.kvas-tamanskiy.ru );

ЗАО «ДИГС Групп» ( http://опохмелофф.рф );

ООО «Отличник 5+» ( http://otlichnik-5.pulscen.ru/ );

…

Перечень основных конкурентов компании-заказчика данного исследования по квасу в ПЭТ-таре включает в себя следующие компании:

ЗАО «МПБК Очаково» ( http://ochakovo.ru/ );

ОАО «Дека» ( http://www.deka.com.ru/ru/home/ );

…

...

…

В ходе исследования анализировались вопросы по объемам производства кваса в указанных компаний, рассматривалась общая профильная информация о компаниях, а также анализировался ассортимент производимых марок и видов кваса на предприятиях.

2.1.1. Основные производители: объем производства и доля на рынке (в каждом виде тары (ПЭТ, розлив)

Одной из ключевых задач, которая решалась в ходе проекта, являлось определение объемов производства кваса в исследуемых компаниях-конкурентах по различным видам кваса. Отметим, что в сегменте кваса в ПЭТ-таре по компаниям, у которых производство кваса расположено не в исследуемых регионах, определялся не общий объем производства кваса на всех производственных площадках данных компаний во всех регионах и странах, а объем поставок/продаж кваса данных фирм на территории Краснодарского края, Ростовской области, Астраханской области, Ставропольского края и Крыма. Компания ЗАО МПБК «Очаково» имеет производственные мощности по выпуску кваса, которые расположены как на территории исследуемых субъектов РФ, так и в других регионах. По данной компании также определялся не суммарный объем производства, а суммарный объем продаж кваса данной компании на исследуемом рынке. Фокусирование на определении объемов продаж кваса по компаниям-конкурентам в сегменте кваса в ПЭТ-таре, а не на определении общих объемов производства связано с тем, что большая часть из представленных компаний продает квас практически во всех регионах России, а компанию-заказчика данного исследования интересует прежде всего рынок анализируемых шести субъектов Российской Федерации. Это значит, что для корректного расчета и понимания доли компании на исследуемом рынке ей необходимо понимать в первую очередь объемы продаж кваса данных компаний в исследуемых регионах.

Для определения объемов производства/объемов продаж кваса в ПЭТ-таре, а также кваса в розлив в анализируемых компаниях-конкурентах в 2016 г. использовались различные источники получения необходимой информации. Во-первых, были проведены легендированные экспертные интервью с сотрудниками компаний-производителей кваса, в ходе этих интервью как напрямую, так и через различные косвенные данные определялись объемы производства/продаж кваса в компаниях в 2016 году. Отметим при этом, что для проведения экспертных интервью были использованы контакты из специализированной базы компании MegaResearch (так как со многими компаниями из анализируемого списка мы ранее контактировали/сотрудничали в той или иной форме), что значительно повышало лояльность опрашиваемых сотрудников компаний. Во-вторых, была проанализирована финансово-экономическая отчетность компаний, которая позволила получить большой массив прямых и косвенных данных об объемах производства и объемах продаж кваса в компаниях. В-третьих, были проведены экспертные легендированные интервью с сотрудниками ведущих компаний-дистрибьюторов кваса в исследуемых регионах, в ходе которых были получены данные об объемах продаж кваса того или иного производителя в 2016 году. Отдельно анализировалась и имеющаяся статистика ведущих дистрибьюторов и розничных продавцов кваса в исследуемых регионах. В-четвертых, была проанализирована статистика Федеральной службы государственной статистики Российской Федерации (Росстат) по объемам производства кваса (напитков брожения по коду ОКПД2) в исследуемых регионах РФ, что позволило определить объемы выпуска кваса по целому ряду компаний. В-пятых, естественно анализировались данные открытых источников относительно производственных мощностей и результатах работы тех или иных компаний в отчетном периоде времени. Комбинация указанных методов сбора информации позволила получить данные о объемах производства/объемах продаж кваса по анализируемым компаниям.

Следует отметить, что в ряде компаний просто не ведется детальная статистика по объемам производства кваса (вплоть до литров), в ряде случаев сотрудники компаний-производителей отказывались называть точные данные по объемам производства, в некоторых случаях сотрудники компаний-производителей не владеют точной информацией по объемам продаж кваса их компаний в указанных регионах (не отслеживают работу дистрибьюторов или же не ведут статистику продаж по регионам, либо ведут статистику по федеральным округам или другим группам регионов и так далее). То есть не всегда в силу совершенно объективных причин возможно получить точные на 100% (вплоть до литров) данные об объемах продаж/объемах производства кваса в ПЭТ-таре, а также кваса в розлив в исследуемых компаниях. То есть в ряде случаев данные носят оценочный характер на основании косвенных показателей, однако можно с уверенностью говорить о том, что указанные данные верно отображают масштаб работы той или иной компании на рынке.

Таблица 4. Оценочные объемы производства/продаж кваса в розлив в исследуемых компаниях-производителях в 2016 г.

Компания-производитель	Торговые марки кваса в розлив	Оценочный объем продаж кваса в розлив в 2016 г. (литров) в исследуемых регионах	Доля в сегменте кваса в розлив в исследуемых регионах в 2016 г. (%)
ООО «Национальный продукт»	«Таманский»
ЗАО «ДИГС Групп»	«Опохмелофф»
ООО «Отличник»	«Отличник 5+»

Источник: данные компаний-производителей, данные ФСГС РФ, экспертные мнения, данные компаний-дистрибьюторов

Суммарно исследуемые компании в 2016 г. продали чуть более … литров кваса в розлив на территории исследуемых шести субъектов Российской Федерации. Абсолютным лидером в данном сегменте рынка в 2016 г. было …

Таблица 5. Оценочные объемы производства/продаж кваса в ПЭТ-таре у компаний-производителей в исследуемых регионах в 2016 г.

Компания-производитель	Торговые марки кваса в ПЭТ-таре	Оценочные объемы продаж/производства кваса в ПЭТ-таре (литров)	Доля компании в сегменте кваса в ПЭТ-таре (%)
ЗАО «МПБК Очаково»	«Очаковский», «Квасенок», «Семейный Секрет», «Русский Квас», «Столичный», «Калининский живой», «На Здоровье!»
АО «Дека»	«Никола», «Степан Тимофеевич», «Большой Квас», «Хлебный Квас», «Настоящий», «Окрошечный», «Оригинальный»
ООО «ПепсиКо Холдингс»	«Русский Дар»

Суммарно исследуемые компании в 2016 г. продали на исследуемом рынке почти …

2.1.2. Профили основных игроков

Как уже было отмечено выше, в ходе работ над проектом рассматривалась общая профильная информация о компаниях-конкурентах на рынке кваса в исследуемых регионах. Профили компаний составлялись таким образом, чтобы ознакомление с ними позволило сформировать общее первичное впечатление о масштабах и направлениях деятельности той или иной компании на рынке.

Профили компаний-конкурентов в сегменте кваса, выпускаемого в кегах (квас в розлив)

1. ЗАО «ДИГС Групп»

Таблица 6. Общая профильная информация о компании ЗАО «ДИГС Групп»

Сайт компании	http://xn--e1ambhadc9bae.xn--p1ai/en/
Адрес компании	356140, Ставропольский край, г. Изобильный, ул. Западная 80
Контакты (телефон/факс/e-mail)	(86545) 2-20-92 opohmeloff@mail.ru
Генеральный директор	Головач Анатолий Иванович
Основное направление деятельности компании	Производство и реализация кваса, лимонадов, медовухи
Собственники	Головач Анатолий Иванович- 100%
Основные показатели деятельности компании в 2015 г.	Выручка – … рублей Валюта баланса (актив) – … рублей Чистая прибыль – … рублей

Источник: данные ФСГС РФ

Компания ЗАО «ДИГС Групп» занимается производством и реализацией кваса, лимонадов, а также медовухи под различными торговыми брендами. Компания уже почти 10 лет занимается выпуском кваса. Производственные мощности фирмы расположены в Ставропольском крае, в г. Изобильный. ЗАО «ДИГС Групп» имеет мощности по производству кваса брожения в объеме 110 тонн в сутки. Квас в компании производится как в ПЭТ-таре, так и в розлив. Линия розлива кваса производительностью 4000 бутылок в час позволяет производить более 70 000 бутылок в сутки. Линия по производству кваса в розлив способна наполнять бочонки различного объема от 10 до 50 л., с производительностью 60 КЕГ в час (более 1200 КЕГ в сутки).

2. ЗАО «Ипатовский пивзавод»

Таблица 7. Общая профильная информация о компании ЗАО «Ипатовский пивзавод»

Сайт компании	http://ipatovskoe.ru/
Адрес компании	356630 Ставропольский край, г. Ипатово, ул. Заречная, 34
Контакты (телефон/факс/e-mail)	(86542)2-27-63 info@ipatovskoe.ru
Генеральный директор	Харин Михаил Николаевич
Основное направление деятельности компании	Производство и реализация пива, а также безалкогольных напитков (квас, лимонад, минеральная вода)
Собственники	н / д
Основные показатели деятельности компании в 2015 г.	Выручка – … рублей Валюта баланса (актив) – … рублей Чистый убыток – … рублей

Источник: данные ФСГС РФ

ЗАО «Ипатовский пивзавод» расположен в Ставропольском крае, специализируется на выпуске пива различных видов, а также широкой линейки безалкогольных напитков (квасы, лимонады, минеральная вода). Завод начал свою работу в 1964 году, в 2015 году в компании был произведен масштабный ребрендинг всей линейки выпускаемой безалкогольной продукции.

Отметим, что с июля 2017 года на ЗАО «Ипатовский пивзавод» был приостановлен выпуск кваса. Данное решение руководство предприятия мотивировало тем, что предприятие столкнулось в текущем году со снижением спроса на производимый квас, а также тем, что квас не является значительным продуктов в формировании общей выручки компании от продажи выпускаемых товаров.

…

[информация представлена в полной версии исследования]

2.1.3. Обзор продукции производителя (ассортимент)

В данном разделе отчета исследовался ассортимент кваса, который поставляется на рынок исследуемых регионов рассматриваемыми компаниями-производителями. Анализ ассортимента базировался на полученных коммерческих предложениях от сотрудников компаний, а также на анализе данных открытых источников. Ассортимент кваса анализировался отдельно по компаниям-конкурентам в сегменте кваса в розлив, а также отдельно по компаниям-конкурентам в сегменте кваса в ПЭТ-таре.

Таблица 8. Ассортимент производимого кваса в розлив (квас в кегах) у исследуемых компаний-конкурентов

Компания-производитель	Торговые марки кваса в розлив	Количество видов кваса в розлив	Объем тары, в которой реализуется квас
ООО «Национальный продукт»	«Таманский»
ЗАО «ДИГС Групп»	«Опохмелофф»
ООО «Отличник»	«Отличник 5+»

Источник: данные компаний-производителей, данные открытых источников

Чаще всего в сегменте кваса в розлив производители выпускают …

Таблица 9. Ассортимент производимого кваса в ПЭТ-таре у исследуемых компаний-конкурентов

Компания-производитель	Торговые марки кваса в ПЭТ-таре	Количество видов кваса в ПЭТ-таре	Объем тары, в которой реализуется квас
ЗАО «МПБК Очаково»	«Очаковский», «Квасенок», «Семейный Секрет», «Русский Квас», «Столичный», «Калининский живой», «На Здоровье!»
АО «Дека»	«Никола», «Степан Тимофеевич», «Большой Квас», «Хлебный Квас», «Настоящий», «Окрошечный», «Оригинальный»
ООО «ПепсиКо Холдингс»	«Русский Дар»

Источник: данные компаний-производителей, данные открытых источников

Ассортимент кваса в ПЭТ-таре …

Глава 2. Лимонады

1. Обзор рынка лимонадов (только сегмент – розлив в кегах) в Краснодарском крае, Ростовской области, Астраханской области, Ставропольском крае, п. Крым, 2016-2017 гг.

Оценка объема рынка лимонадов, 2016 г. (факт) – 2017 г. (оценка) (только сегмент - розлив в кегах)

В главе 1 отчета уже отмечалось, что объем рынка — это ключевая количественная характеристика рынка, которая демонстрирует масштаб рынка, а также используется для оценки инвестиционной привлекательности рынка. Определение объема рынка необходимо для точного расчета доли той или иной компании-производителя на рынке. Задача определения релевантного объема рынка является ключевой во всех маркетинговых исследованиях товарных рынков.

Было отмечено, что в стандартных случаях объем любого товарного рынка определяется по следующей формуле:

Объем рынка = Объем российского производства + Объем импорта – Объем экспорта

Ранее отмечалось, что представленная формула актуальна для определения объема того или иного товарного рынка в масштабах всей страны. Для определения объема рынка лимонадов в розлив (лимонад в кегах) в шести исследуемых субъектах Российской Федерации данная формула хоть и подходит, но на практике ее почти невозможно использовать. Связано это с тем, что не существует официальных статистических данных относительно перемещений товаров между регионами России (поставки товары из других регионов служат аналогами экспортно-импортных операций).

Отметим, что под лимонадами в ходе проекта подразумевались газированные напитки/газированные воды, содержащие добавки сахара или других подслащивающих, или вкусо-ароматических веществ. Различные холодные чаи, соки, морсы и т.д. в работе не учитывались.

В ходе проекта был исследован рынок лимонадов (сегмент – розлив в кегах) в шести субъектах Российской Федерации (Краснодарский край, Ростовская область, Ставропольский край, Астраханская область, Республика Крым, Севастополь). Лимонады в стеклянной таре, в ПЭТ-таре, в алюминиевых банках (объемом от 0,5 до 2 литров) и в другой таре не учитывались в ходе проекта.

Отметим, что ранее исследованный квас имеет ярко выраженную сезонность потребления, так как он позиционируется и используется прежде всего, как прохладительный напиток. При этом квас в розлив еще более сезонный товар чем квас в ПЭТ-таре, хотя квас в ПЭТ-таре также в межсезонье в сравнении с высоким сезоном спроса почти не потребляется. Лимонад сам по себе менее сезонный товар, хотя естественно, что летом объем спроса на лимонад превышает объем спроса на лимонад зимой. Однако структура спроса на лимонад по временам года более равномерна в сравнении с аналогичной структурой спроса на рынке кваса. Однако лимонад в кегах (лимонад в розлив) — это ярко выраженный сезонный продукт у всех производителей, кроме тех, кто значительную часть производимого лимонада реализует различным сетям, которые продают разливное пиво, а также как дополнительный товар – разливной лимонад, а также барам, кафе и ресторанам. Большая часть выпускаемого лимонада в розлив в исследуемых регионах продается точно так же, как и большая часть кваса в кегах, то есть в формате уличной торговли. Одна из проблем исследуемого рынка (лимонад в розлив), решение которой способствовало бы снижению фактора сезонности на рынке, в том, что в многочисленных магазинах, которые торгую разливным пивом и смежными товарами, «краны» (профессиональное обозначение устройства для розлива пива) выгоднее отдавать под пиво, чем под лимонады. Поэтому не в сезон (сезон для лимонадов в кегах так же, как и для кваса в розлив в исследуемых регионах – это май-сентябрь) значительно ограничивается область возможной продажи кваса (фактически только барами, ресторанами, кафе и немногочисленными магазинами, торгующими разливным пивом).

Первоначально в ходе проекта был рассчитан объем рынка лимонадов (во всех видах тары) в России в 2016 г. Для этого были использованы данные Федеральной службы государственной статистики РФ (Росстат), а также данные Федеральной таможенной службы России (ФТС РФ). Росстат ведет интегральную статистику объемов производства лимонада в России, для этого существует специальный код ОКПД (Общероссийский классификатор продукции) – 15.98.12.112 «Воды газированные, содержащие добавки сахара или других подслащивающих, или вкусо-ароматических веществ». По данному коду ОКПД учитывается исключительно объем производства различных видов лимонада в России, поэтому данные по этому коду могут быть использованы в качестве данных по объему производства лимонада (во всех видах тары) в России в 2016 г. – 1-ом полугодии 2017 года.

Рисунок 16. Объем производства лимонадов в России в 2016-2017 гг. в натуральном выражении (тыс дал)

Источник: данные ФСГС РФ 3

В 2016 г. в России было произведено порядка 331 822 тысяч декалитров лимонадов, в первом полугодии 2017 года общий объем производства лимонадов в России составил порядка … декалитров. В первом полугодии 2016 г. объем выпуска лимонадов в России составил порядка … декалитров, то есть в первом полугодии 2017 года объем производства лимонадов в сравнении с аналогичным периодом прошлого года (2016 г.) увеличился примерно на **% в натуральном выражении.

Отметим, что помимо поквартальной динамики производства в ходе проекта также была рассчитана помесячная динамика производства лимонадов в России в 2016 г. – 1-ом полугодии 2017 года.

Таблица 10. Помесячная динамика производства лимонадов в России в 2016 г. – 1-ом полугодии 2017 г.

Период	Объем производства лимонадов (тыс дал)
Январь 2016 г.
Февраль 2016 г.
Март 2016 г.
Апрель 2016 г.
Май 2016 г.
Июнь2016 г.
Июль 2016 г.
Август 2016 г.
Сентябрь 2016 г.
Октябрь 2016 г.
Ноябрь 2016 г.
Декабрь 2016 г.
Январь 2017 г.
Февраль 2017 г.
Март 2017 г.
Апрель 2017 г.
Май 2017 г.
Июнь 2017 г.

Источник: данные ФСГС РФ

Как видно из представленных данных, производство лимонадов в России …

Отдельно в ходе проекта рассчитывались объемы экспорта и импорта лимонадов на российском рынке в 2016 году, а также в январе-июне 2017 года. Для определения объемов импорта/экспорта кваса на российском рынке исследовалась база таможенных деклараций Федеральной таможенной службы Российской Федерации. В результате анализа таможенных деклараций ФТС РФ были рассчитаны следующие объемы экспорта лимонадов всех видов во всевозможных видах тары из России в 2016-2017 гг.:

Рисунок 17. Оценочные объемы экспорта лимонадов из России в 2016-2017 гг. в натуральном выражении (тысяч дал) 4

Источник: расчеты MegaResearch на основании данных ФТС РФ

В 2016 году из России во все страны мира было экспортировано порядка … декалитров лимонада всех видов (почти половина экспорта приходится на страны Таможенного Союза). В первом полугодии 2017 года объем экспорта лимонадов из России составил порядка … декалитров.

Помимо определения объемов экспорта также в ходе проекта были определены объемы импорта лимонадов на российский рынок. Для этого использовалась та же самая методика, что и при определении экспортных поставок (анализ деклараций Федеральной Таможенной службы):

Рисунок 18. Оценочные объемы импорта лимонада в Россию в 2016-2017 гг. в натуральном выражении (тысяч дал)

Источник: расчеты MegaResearch на основании данных ФТС РФ

В 2016 г. на российский рынок было импортировано порядка … декалитров лимонадов, в первом полугодии 2017 года объем импорта составил порядка … декалитров лимонадов.

Данные по объему производства, объему экспорта и объему импорта лимонадов на российском рынке были использованы для расчета оценочных объемов российского рынка лимонадов (во всех видах тары) в натуральном/товарном выражении в 2016 г. – 1-ом полугодии 2017 года:

Таблица 11. Оценочные объемы российского рынка лимонадов в 2016 г. – 1-ом полугодии 2017 года в натуральном выражении (тыс дал)

Период	Объем производства лимонада (тыс дал)	Объем импорта лимонада (тыс дал)	Объем экспорта лимонада (тыс дал)	Объем рынка лимонада (тыс дал)
2016 г.
Январь-июнь 2017 г.

Источник: данные ФСГС РФ, ФТС РФ, расчеты MegaResearch

В 2016 году объем российского рынка лимонада в натуральном выражении составил порядка … декалитров (то есть почти … литров лимонада). В первом полугодии 2017 года оценочный объем российского рынка лимонада (сладкие газированные напитки) составил … декалитров (то есть чуть более … литров лимонада). Данные значения объема рынка включают в себя продажи всех видов лимонадов на российском рынке во всевозможных видах тары (стекло, ПЭТ-тара, розлив, алюминиевые банки и т.д.).

На основании официальных статистических данных Росстата по коду ОКПД - 15.98.12.112 «Воды газированные, содержащие добавки сахара или других подслащивающих, или вкусо-ароматических веществ.» - были рассчитаны и объемы производства лимонадов в 6 исследуемых субъектах РФ.

Рисунок 19. Объемы производства лимонада в 2016-2017 гг. в 6 исследуемых субъектах Российской Федерации в натуральном выражении (тыс дал)

Источник: данные ФСГС РФ

В 2016 г. в 6 исследуемых регионах было произведено порядка … декалитров лимонада всех видов, в первом полугодии 2017 года объем производства лимонада всех видов в исследуемых регионах составил порядка … декалитров.

Рисунок 20. Доля 6 исследуемых регионов/субъектов России в общероссийском объеме производства лимонада в 2016 году

Источник: данные ФСГС РФ

Суммарная доля Краснодарского края, Ставропольского края, Ростовской области, Астраханской области, Республики Крым и Севастополя в общероссийском объеме производства лимонадов в натуральном выражении в 2016 г. составляла ориентировочно **% (на рынке кваса эта доля была **%). Естественно, что данное значение не означает автоматически, что доля исследуемых регионов в общем объеме российского рынка лимонадов составляет также **%.

Объем рынка = Объем производства + Объем импорта – Объем экспорта

В главе 1 текущего отчета подробно объясняется почему данную формулу практически невозможно использовать при определении объема любого товарного рынка в каком-нибудь регионе (а не в масштабах всей страны). Также в главе 1 исследования отмечается, почему при определении объема рынка квасов (но правило справедливо и для рынка лимонадов) в шести исследуемых субъектах Федерации невозможно использовать метод, основанный на получении данных по объемам продаж от продавцов и дистрибьюторов того или иного товара на рынке (в связи с огромным количеством продавцов и дистрибьюторов лимонадов).

Рыночный характер использования и потребления, система дистрибуции лимонадов в розлив (как и лимонадов в целом) — все эти показатели очень близки к аналогичным показателям на рынке кваса. Лимонады в розлив (как и обычные лимонады) так же, как и квас — это потребительские товары всеобщего спроса. Ключевая для определения объема рынка особенность региональных рынков потребительских товаров всеобщего спроса была также уже отмечена в главе 1 отчета и состоит в том, что доля рынка того или иного региона в общем объеме российского рынка данного товара находится в тесной корреляционной зависимости от доли данного региона в структуре населения, скорректированной на долю данного региона в общем объеме оборота розничной торговли в России (оборот розничной торговли является, на наш взгляд, наиболее верным индикатором для оценки уровня реальных доходов населения региона). При этом чем более доступным является товар, тем выше прямая корреляционная связь. Естественно, что данная взаимосвязь использовалась как при определении объема рынка кваса в исследуемых регионах, так и при определении объема рынка лимонадов в шести исследуемых регионах

В целом следует отметить, что методика определения объема рынка лимонадов (во всех видах тары) в шести исследуемых регионах Южного и Северо-Кавказского федеральных округов была аналогично той методике, что использовалась в главе 1 отчета для определения объема рынка кваса. То есть также использовались экспертные оценки объемов рынка, полученные от опрошенных участников рынка (представителей компаний-производителей лимонада, представителей компаний-дистрибьюторов лимонада и т.д.), использовались все доступные данные по продажам лимонадов в крупных розничных сетях, работающих на территории указанных регионов, а также данные по объемам продаж лимонадов у крупных оптовых дистрибьюторов, работающих на рынке.

Ранее указывалось, что суммарная доля населения исследуемых регионов в общей структуре населения России в 2017 году составляла около **%. Суммарная доля шести исследуемых субъектов Российской Федерации в структуре розничных продаж продовольственных товаров в России в 2016 г. составляла около **%. Помимо указанных долей для определения объема рынка использовались экспертные оценки особенностей потребления исследуемых товаров (лимонадов) в указанных регионах связанные как с особенностями климата (лимонад хоть и значительно менее сезонный чем квас товар, однако фактор сезонности на рынке играет значительную роль), так и с особенностями потребительского поведения населения региона (вызванные в том числе особенностями демографической структуры населения регионов).

Отметим, что методика проведения экспертных интервью при исследовании рынка лимонадов в указанных регионах практически не отличалась от методики проведения экспертных интервью при исследовании рынка кваса. В результате систематизации всей собранной в ходе проекта информации были рассчитаны следующие объемы рынка лимонадов в исследуемых регионах в 2016-2017 гг.:

Рисунок 21. Оценочные объемы рынка лимонада (во всех видах тары) в 2016 г. – 1-ом полугодии 2017 года в натуральном выражении в исследуемых субъектах РФ (тыс дал)

Покупка отчёта для полного доступа к данным

Источник: расчеты MegaResearch на основании экспертных мнений, данных ФСГС РФ и ФТС РФ, данных компаний-производителей лимонада и компаний-дистрибьюторов лимонада

Доля Краснодарского края, Ростовской области, Астраханской области, Ставропольского края, а также Крыма в общем объеме российского рынка лимонада по итогам 2016 года таким образом составила ...

Отметим, что большинство опрошенных участников рынка фиксирует по итогам первого полугодия 2017 года на рынке лимонадов иную динамику продаж чем на рынке кваса. Если на рынке кваса большинство участников рынка в первом полугодии текущего года фиксировало …

Отметим, что конечной целью исследования был сегмент лимонадов в розлив (лимонады в кегах), а не комплексный рынок лимонадов всех видов. Поэтому в ходе проекта определялся и объем продаж лимонадов в розлив в исследуемых регионах в 2016 г. и в первом полугодии 2017 года. Лимонады в кегах (лимонады в розлив) в отличие от общей товарной категории «лимонады» (Воды газированные с добавлением сахара или других подслащивающих веществ) не имеют своего уникального кода ОКПД (общероссийский классификатор продукции), по которому бы Росстат вел интегральную статистику объемов производства. В подобных условиях для определения объемов продаж лимонадов в розлив в шести исследуемых регионах в первую очередь использовались полученные от сотрудников опрошенных компаний-производителей (список компаний-производителей был согласован с сотрудниками компании-заказчика исследования) данные по оценочным объемам продаж лимонадов в кегах в исследуемых регионах, а также их экспертные оценки относительно доли лимонадов в кегах в общей структуре рынка лимонадов в Краснодарском крае, Ростовской области, Астраханской области, Крыме и Ставропольском крае. Отметим, что также использовались и данные по объемам продаж лимонадов в кегах у ведущих компаний-дистрибьюторов на рынке. В условиях, когда даже сами компании-производители не всегда ведут точный статистический учет производства лимонадов в кегах (не говоря уже про наличие официальной статистики) — это единственно возможный метод для определения релевантных данных по объему рынка.

Следует отметить, что абсолютное большинство производителей лимонада в исследуемых регионах (так же, как и в других регионах России) чаще всего основной объем производимого лимонада …

В результате систематизации всей собранной в ходе проекта информации был рассчитан следующий объем рынка лимонадов в кегах в исследуемых регионах в 2016-2017 гг.:

Рисунок 22. Оценочные объемы рынка лимонада в кегах в 2016 г. – 1-ом полугодии 2017 года в натуральном выражении в исследуемых субъектах РФ (тыс дал)

Покупка отчёта для полного доступа к данным

В 2016 г. на исследуемом рынке было реализовано порядка … декалитров лимонада в розлив (… литров), в первом полугодии 2017 г. общий оценочный объем реализации лимонада в исследуемых регионах составил порядка … декалитров, то есть около … литров лимонада в кегах.

Множество экспертных оценок структуры рынка лимонадов в указанных регионах по типу тары, которые практически не отличались между собой (были очень близки), позволили сформировать оценочную структуру рынка лимонадов в Краснодарском крае, Ростовской области, Ставропольском крае, Астраханской области и в Крыму по типу тары в 2016 г.:

Рисунок 23. Оценочная структура рынка лимонадов в исследуемых регионах по типу тары в 2016 г. в натуральном выражении

***

Источник: расчеты MegaResearch на основании экспертных мнений

Исходя из объемов рынка лимонада в розлив в сравнении с общим объемом рынка лимонадов всех видов в исследуемых регионах можно сделать вывод, что …

Структура рынка, 2016 г.

1.2.1. Структура рынка по регионам

Структура рынка по регионам формировалась исходя из определения долей каждого из шести анализируемых субъектов Российской Федерации в общем объеме рынка лимонадов в розлив (лимонад в кегах) в 2016 году в натуральном (товарном) выражении.

В разделе 1.2.1 главы 1 текущего исследования уже была подробно рассмотрена методология формирования структуры рынка по субъектам Федерации. Анализировались данные по численности населения в каждом регионе, данные по среднедушевому уровню доходов, а также данные по объему розничных продаж продовольственных товаров в регионе. Также были использованы экспертные оценки сотрудников компаний-производителей и компаний-дистрибьюторов лимонадов в кегах, которые работают в указанных регионах, а также использовались все полученные данные по структуре продаж лимонада в кегах по регионам в компаниях-производителях и компаниях-дистрибьюторах на рынке.

Рисунок 24. Оценочная структура рынка лимонадов в розлив по исследуемым регионам в 2016 году

***

Наибольший объем потребления кваса на рынке вполне ожидаемо обеспечивает … край, на него приходится примерно **% всего объема потребления лимонада в кегах на рынке в натуральном выражении.

Ростовская область обеспечивает примерно …

Следует отметить, что структура рынка лимонада в кегах по регионам практически ничем не отличается от структуры рынка кваса по регионам. Имеющиеся отличия незначительны и не влияют на порядок цифр. Так же, как и на рынке кваса, структура рынка лимонадов в кегах по регионам на рынке остается неизменной в течение последних нескольких лет (это отмечали участники рынка), то есть это довольно устойчивая структура, обусловленная фундаментальными параметрами регионов, которые не меняются значительно в краткосрочном периоде.

1.2.2. Структура рынка по торговым маркам

Как и в главе 1 проекта, при исследовании рынка лимонадов в розлив рассчитывалась структура рынка по торговым маркам. Методология расчета структуры рынка по торговым маркам подробно расписывалась в главе 1 исследования, поэтому дополнительно в данном разделе отчета не приводится. Однако следует отметить, что процесс определения релевантных долей тех или иных торговых марок на рынке лимонадов в розлив значительно сложнее аналогичного процесса на рынке кваса. Это связано с ролью лимонада в кегах в структуре производства лимонадов в большинстве компаний. Как уже было отмечено ранее, а также дополнительно подчеркнуто в структуре рынка лимонадов по видам тары, основной объем производимого лимонада разливается в …

Тем не менее на основании собранной в ходе проекта информации была рассчитана следующая структура рынка лимонадов в розлив в шести исследуемых регионах в 2016 г. в натуральном выражении:

Рисунок 25. Оценочная структура рынка лимонада в розлив в шести исследуемых регионах в 2016 г. по торговым маркам в натуральном выражении

Лимонады в розлив …

Глава 3. Выводы по исследованию

1. Перспективы развития рынка

[информация представлена в полной версии исследования]

2. Выводы по исследованию

В ходе исследования были сформированы следующие выводы о исследуемых рынках кваса и лимонадов в розлив в шести анализируемых регионах:

[информация представлена в полной версии исследования]

Заинтересовал данный отчёт?
Мы готовы обновить данные по персональной цене по Вашему запросу.

Я ознакомлен с политикой конфиденциальности и даю согласие на обработку персональных данных

Вам может быть интересно

Анализ рынка бутилированной воды в Казахстане

Маркетинговое исследование рынка безалкогольной продукции в России 2012

Исследование рынка питьевой и минеральной воды в Самарской области

рынок напитков с кусочками март 2013

Маркетинговое исследование рынка напитков с кусочками в России и Украине

Анализ рынка яблочного сока прямого отжима

Готовые исследования по теме «Безалкогольные и слабоалкогольные напитки»

Анализ рынка безалкогольных напитков в странах СНГ»: 2005-2014 гг

21 декабря 2010 г. 52 500 р.

Рынок пива Санкт-Петербурга

01 ноября 2002 г. 0 р.

Анализ рынка прохладительные напитки в России в 2008-2012 гг, прогноз на 2013-2017 гг

03 апреля 2013 г. 67 500 р.

Развитие предприятия по производству и розливу питьевой и минеральной воды

05 марта 2012 г. 50 000 р.

Обзор рынка соков Украины

09 декабря 2013 г. 77 250 р.

Обзор рынка безалкогольных напитков Украины. 2015 год.

28 июля 2015 г. 29 900 р.

Маркетинговое исследование «Рынок пива 2015. Текущая ситуация, перспективы развития, прогноз до 2017 года»

28 мая 2015 г. 36 000 р.

Рынок слабоалкогольных и энергетических коктейлей Санкт-Петербурга

01 марта 2003 г. 0 р.

Рынок минеральной и питьевой воды в России: современное состояние, тенденции и перспективы развития

01 апреля 2008 г. 29 900 р.

Рынок минеральной воды Украины и Ивано-Франковской области. 2017 год

07 ноября 2017 г. 88 500 р.

Минеральная вода: анализ потребительского спроса и мониторинг рынка. Ноябрь, 2016г.

23 декабря 2016 г. 35 850 р.

Аналитический обзор: Анализ рынка сока яблочного концентрированного осветленного

30 июня 2014 г. 50 000 р.

Российский рынок пива (выпуск 2)

24 июля 2009 г. 34 500 р.

Маркетинговое исследование и анализ рынка минеральной и питьевой бутилированной воды в Казахстане в 2012-2014 годах

08 апреля 2015 г. 50 000 р.

Импорт минеральной и питьевой воды в Россию и экспорт из России в 2009 – I Полугодии 2010 гг.

15 декабря 2010 г. 29 900 р.

Александр Сибиряков

Руководитель департамента продаж

8 (800) 55-189-55 доб. 101 sibiryakov@megaresearch.ru

Александр специализируется на проектах по маркетинговым исследованиям, бизнес-планам и стратегическому консалтингу.

Заказать исследование Заказать бизнес-план

Обзоры по теме «Пищевая промышленность и продовольствие»
все обзоры

11.10.2021

Анализ рынка голубики в России: самый активный рост в сегменте плодоовощной продукции

Пищевая промышленность и С/Х семена и растениеводство

В настоящее время на рынке преобладает импортная ягода. В России она выращивается в небольших объемах, в основном в мелких фермерских хозяйствах, которые работают в рамках своего региона. Однако в последние годы в реализацию запущено несколько десятков проектов, среди которых есть потенциально крупные производства.

23.07.2021

Обзор рынка свежих вакуумированных овощей в России, спрос со стороны B2B-потребителей и прогноз развития рынка до 2025 года

Пищевая промышленность и С/Х фрукты и овощи

Основными потребителями свежих вакуумированных очищенных овощей в России являются пищевые производства: сфера социального питания, HoReCa, фабрики-кухни при крупных торговых сетях. Из-за снижения качества необработанных овощей, в первую очередь картофеля, и постепенного ужесточения требований надзорных органов по обработке овощей и утилизации отходов этим предприятиям становится выгоднее закупать уже очищенную продукцию.

30.03.2021

Рынок продуктов растительного происхождения активно развивается. Сколько времени осталось до его насыщения?

Пищевая промышленность и С/Х вегетарианские продукты

Растительные альтернативы традиционному мясу и молоку становятся все более и более популярными, а темпы роста в этом сегменте значительно выше, чем в других категориях продуктов питания. На развивающемся рынке, который пока находится в стадии формирования, появляется все больше игроков, поэтому конкуренция увеличивается, а свободные ниши постепенно заполняются.

09.02.2021

Исследование рынка оборудования для производства ПЭТ-тары в Египте: пандемия и зависимость от импорта не помешают росту

Промышленность оборудование для пищевой промышленности

С одной стороны, население Египта к 2030 году вырастет на 17%, что само по себе вызовет увеличение спроса на тару и упаковку для напитков и продуктов питания. С другой стороны, в этой стране нет собственных производителей оборудования для изготовления полимерной тары, поэтому развитие рынка происходит под влиянием общемировых трендов, главный из которых — переход на материалы, пригодные для вторичной переработки.

23.12.2020

Анализ рынка виноградных вин: россияне пьют в 3 раза меньше вина, чем французы и итальянцы

Пищевая промышленность и С/Х алкогольная продукция

Винодельческая продукция в настоящее время занимает около 10% в общем объеме алкогольного рынка России. Это означает, что российские потребители в значительной степени предпочитают более крепкие напитки. Аналитики считают, что у российского рынка вин есть значительный потенциал развития, хотя на ближайшие два года они прогнозируют относительно невысокие темпы его роста — около 2,5% в год.

12.10.2020

Анализ российского рынка продуктов из козьего молока: ожидается рост доли крупных игроков

Пищевая промышленность и С/Х сыры и молочные продукты

По объему потребления козьего молока на душу населения Россия значительно отстает от среднемировых показателей. Сейчас оно в основном производится фермерами, у которых нет современного оборудования и высокопродуктивного скота, поэтому стоит 5 раз дороже коровьего.

05.10.2020

Обзор российского рынка мучных кондитерских изделий

Пищевая промышленность и С/Х кондитерское производство

На протяжении последних нескольких лет, несмотря на кризис, падение курса рубля, снижение покупательной способности населения, рынок мучных кондитерских изделий РФ демонстрирует положительную динамику.

04.10.2020

Исследование российского рынка органической продукции

Пищевая промышленность и С/Х прочее пищевое производство

Производство органических продуктов питания — одна из самых быстро растущих, стремительно развивающихся ниш на мировом рынке продовольствия.

29.07.2020

Анализ рынка переработка рыбы и морепродуктов: российские предприятия сохраняют оптимизм

Пищевая промышленность и С/Х рыбные консервы и пресервы

Ограничения, введенные практически во всех российских регионах в связи с распространением вируса COVID-19, на объемы добычи и переработки рыбы и морепродуктов влияния не оказали.

19.06.2020

Исследование российского рынка муки: по мере снятия ограничений рост потребления будет замедляться

Пищевая промышленность и С/Х мукомольное и крупяное производство

По итогам первого квартала 2020 года объем производства муки в России вырос почти на 10%, при том что за 4 предыдущих года рост составил всего 4%. По мнению аналитиков, эта тенденция носит краткосрочный характер и связана с увеличением потребления муки и мучных изделий в условиях самоизоляции.