Маркетинговое исследование рынка питьевой воды в России, 2016-2017 гг.

Оглавление
1.    Анализ рынка питьевой воды в России, 2016-2017 гг.    8
1.1    Основные характеристики анализируемого рынка    8
1.2    Оценка общего объема рынка, 2016-2017 гг.    14
1.3    Оценка текущих тенденций рынка    17
1.4    Основные компании-производители: оценка объема производства и ассортимент продукции    18
1.5    Оценка структуры рынка по видам продукции (газированная, негазированная), 2016 г.    34
2.    Анализ экспорта питьевой воды, 2016 — 9 месяцев 2017 гг. (ТН ВЭД 2201900000)    36
2.1    Объем и динамика экспорта, 2016 — 9 месяцев 2017 гг.    36
2.2    Структура экспорта, 2016 год    38
2.2.1    по странам-получателям    39
2.2.2    по компаниям-производителям    45
2.2.3    по регионам отправления    51
3.    Выводы по исследованию    55
3.1    Перспективы развития рынка    55
3.2    Оценка экспортного потенциала продукции    56
3.3    Возможные барьеры развития экспортной деятельности    57

Приложения (диаграммы, схемы, рисунки)
Рисунок 1. Мировая карта оценки дефицита водных ресурсов по состоянию на 2014 г.    9
Рисунок 2. Темпы роста продаж безалкогольных напитков в России в 2016 г., %    12
Рисунок 4. Оценка объема и динамики рынка питьевой воды в России в 2016-2017 (оценка) гг., млрд. литров    15
Рисунок 7. Оценка структуры производства питьевой воды по ФО в 2016 г., %    18
Рисунок 8. Пример упаковки воды «БонАква»    30
Рисунок 9. Оценка структуры рынка по видам продукции, %    34
Рисунок 10. Оценка объема и динамики экспорта питьевой воды в 2016 – 2017 (оценка) гг. по ТНВЭД 2201, млн. литров    36
Рисунок 11. Оценка объема и динамики экспорта по коду ТНВЭД 2201900000 в 2016-2017 (оценка), млн. литров    37
Рисунок 12. Структура экспорта питьевой воды по странам-получателям (среди стран, которые не входят в Таможенный союз) в 2016 г., %    44
Рисунок 13. Структура экспорта питьевой воды по регионам отправления в 2016 г., %    54

Приложения (таблицы)
Таблица 1. Сравнение стоимости 1 л. бутилированной воды и 1 л. бензина в разных странах    10
Таблица 2. Основные количественные характеристики рынка питьевой воды в 2016 -2017 (оценка) гг., млн. литров    16
Таблица 3. ТОП-30 компаний-производителей питьевой воды согласно выручке, полученной в 2016 г.    20
Таблица 4. Оценка объема производства питьевой воды крупнейших производителей в 2016 г., млрд. литров    25
Таблица 5. Ассортимент продукции ООО «Пепсико Холдингс»    27
Таблица 9. Оценка структуры экспорта питьевой воды по коду ТН ВЭД 2201900000 по странам-получателям в 2016 г., %    39
Таблица 10. Структура экспорта питьевой воды по странам-получателям (не входящим в Таможенный союз) в 2016 г., литров    40
Таблица 11. Структура экспорта питьевой воды по компаниям-производителям в 2016 г., литров    45
Таблица 12. Структура экспорта питьевой воды по регионам отправления в 2016 г., литров    51

Анализ рынка питьевой воды в России, 2016-2017 гг.

Основные характеристики анализируемого рынка

По оценкам экспертов, на Земле на пресную воду приходится около 2,5% общего объема воды. Основная часть пресной воды сосредоточена в многолетних льдах Антарктиды и Гренландии, а также глубоко под землей. В основном, практическая вся питьевая вода берется из озер, рек и неглубоких подземных источников. Значительная их доля размещена вдали от густонаселенных регионов.

По данным ООН, в результате роста численности мирового населения, глобальный дефицит пресной воды может достигнуть **% к 2030 г. По другим оценкам, к 2050 г. глобальный спрос на воду (с точки зрения изъятия пресной воды) увеличится приблизительно на **%, в результате …

Рисунок 1. Мировая карта оценки дефицита водных ресурсов по состоянию на 2014 г.

Источник:

Перспективность наличия больших запасов пресной воды за последнее время приобретает стратегическую важность. Дело в том, что запасы пресной воды исчерпают себя намного быстрее запасов нефти. В странах с сухим климатом вода уже дороже нефти (пустыня Сахара и Северная Африка, центр Австралии, ЮАР, Аравийский п-ов, Центральная Азия). При этом, в странах с более щадящими климатическими условиями наблюдается аналогичное удорожание стоимости питьевой воды. К примеру, в 2014 г. в разных странах мира соотношение розничной цены 1-го литра бензина и бутилированной воды выглядела следующим образом:

Таблица 1. Сравнение стоимости 1 л. бутилированной воды и 1 л. бензина в разных странах

	Ямайка	Израиль	Норвегия	Зимбабве	Венесуэла	Австралия	Чили	Куба	Бразилия
Цена 1 л. Бензина, долл. США
Цена 1 л. Бутилированной воды, долл. США

Источник: http://rfcaratings.kz

Распределение пресной воды по земному шару крайне неравномерно. В Европе и Азии, где проживает 70% населения мира, сосредоточено лишь 39% речных вод.

Россия по ресурсам поверхностных вод занимает ведущее место в мире. Только в уникальном озере Байкал сосредоточено около **% мировых запасов озёрной пресной воды и более **% запасов России. При общем объёме 23,6 тыс. км³ в озере ежегодно воспроизводится около 60 км³ редкой по чистоте природной воды.

Таким образом, можно говорить о том, что Россия имеет большой потенциал по развитию производства питьевой воды. Но на данный момент отечественные объемы производства занимают 1,5-2% от общемировых показателей.

Среди ведущих мировых стран-экспортеров выделяют Италию и Францию, заметную роль на рынке также играют ряд нишевых производителей – Фиджи, Грузия, Норвегия.

По мнению игроков рынка, рынок питьевой воды в России является одним из самых перспективных. Многие производители называют питьевую воду «жидким золотом», объясняя это тем, что открытие бизнеса в данной сфере не нуждается в миллиардных вложениях. Главным вопросом является найти скважину и организовать розлив воды.

Российский бизнес по розливу питьевой воды остается неконсалидированным. Согласно официальным данным ФСГС РФ на рынке присутствует более 2 000 компаний-производителей. При этом важной особенность данного рынка является, тот факт, что практически в каждом регионе присутствуют свои местные производители питьевой воды, которые успешно конкурируют с такими гигантами рынка как ООО «Пепсико Холдингс» и ООО «Кока-Кола Эйчбиси Евразия». Компании, которые занимают едва ли не монопольное положение на местном рынке, есть в Калининграде, в Казани и других городах.

Следует отметить, что …

Рынок бутилированной питьевой и минеральной воды на сегодняшний день …

Рисунок 2. Темпы роста продаж безалкогольных напитков в России в 2016 г., %

Источник: ФСГС РФ, Nielsen, www.expert.ru

Так, рост продаж питьевой воды в 2016 году увеличился на **%.

Самый большой темп роста в категории «безалкогольные напитки» в …

Эксперты рынка связывают рост спроса на питьевую воду со следующими факторами:

…

Рассмотрим подробнее причины, повышающие спрос на питьевую бутилированную воду.

…

Оценка общего объема рынка, 2016-2017 гг.

Для определения масштабов рынка важным показателем является объем рынка.

Объем рынка – это ключевой количественный показатель рынка, который является лучшим параметром для оценки масштаба рынка и оценки текущего состояния рынка. В целом можно сказать, что объем рынка – это самый важный количественный параметр рынка, от динамики которого во многом зависит инвестиционная привлекательность того или иного рынка.

Объем рынка питьевой воды демонстрирует, какой объем воды был приобретен потребителями за исследуемый период и рассчитывается по следующей формуле:

Объем рынка = Объем производства + Объем импорта – Объем экспорта

Ежегодный мониторинг объема производства питьевой воды в России проводит Федеральная служба государственной статистик РФ (ФСГС РФ). В официальных данных ФСГС РФ объем производства данного товара отражается под кодом ОКПД 11.07.11 «Воды минеральные природные питьевые и воды питьевые, расфасованные в емкости, не содержащие добавки сахара или других подслащивающих или вкусоароматических веществ».

На данном рынке кроме отечественной продукции, представлены также и импортные аналоги, поэтому аналитиками MegaResearch для определения объема рынка анализировались и импортно-экспортные операции. Они отражаются в общем коде ТНВЭД 2201 - Воды, включая природные или искусственные минеральные, газированные, без добавления сахара или других подслащивающих, или вкусо-ароматических веществ.

Таким образом, проанализировав все данные по рынку, аналитиками MegaResearch был определен объем и динамика рынка питьевой воды в период с 2016 – 2017 (оценка) гг.

Рисунок 3. Оценка объема и динамики рынка питьевой воды в России в 2016-2017 (оценка) гг., млрд. литров

Источник: ФСГС РФ, ФТС РФ,trademap.org, оценка MegaResearch

Согласно проведенному исследованию, объем рынка питьевой воды в России в 2016 году составил ... литров. По оценкам экспертов, в 2017 году рост данного показателя составит ... Среди причин стабильного роста рынка питьевой воды эксперты рынка выделяют:

…

…

…

В таблице ниже отражены количественные характеристики рынка питьевой воды в России.

Таблица 2. Основные количественные характеристики рынка питьевой воды в 2016 -2017 (оценка) гг., млн. литров

Наименование	2016	2017 (п)
Объем производства
Импорт
Экспорт
Объем рынка

Источник: ФСГС РФ, ФТС РФ,trademap.org, оценка MegaResearch

Как видно по вышеприведенным данным, рынок питьевой воды в стране …

Импортная питьевая вода, согласно официальным данным, в 2016-2017 гг. …

Также следует отметить …

Оценка текущих тенденций рынка

Ниже рассмотрим тенденции, которые присущи рынку питьевой воды в России:

1. Большую долю на рынке занимает вода отечественного производства

В результате проведенного исследования было выявлено, что основными поставщиками питьевой воды на рынок России являются отечественные производители. Импорт, согласно официальным данным, занимает не более 1% объема потребления.

2. …

3. …

4. …

5. …

6. …

Основные компании-производители: оценка объема производства и ассортимент продукции

На территории России на конец 2016 года было зарегистрировано более 2 000 компаний, занимающихся производством питьевой бутилированной воды.

Основная доля производства, согласно официальной статистике ФСГС РФ, приходится на …

Рисунок 4. Оценка структуры производства питьевой воды по ФО в 2016 г., %

Источник: ФСГС РФ, оценка MegaResearch

Около **% всей питьевой воды производится …

В таблице ниже рассмотрим ТОП-30 крупнейших компаний-производителей питьевой воды в России. Рейтинг составлен на основе выручки компаний, полученной в 2016 г.

Таблица 3. ТОП-30 компаний-производителей питьевой воды согласно выручке, полученной в 2016 г.

№	Наименование компании	Адрес	Субъект РФ	ИНН	Дата регистрации	Среднесписочная численность	Выручка (нетто) от продажи, тыс. руб. 2016, год
1	ООО "ПЕПСИКО ХОЛДИНГС"	141580, МОСКОВСКАЯ ОБЛ, СОЛНЕЧНОГОРСКИЙ Р-Н, СОЛНЕЧНОГОРСК Г, ШЕРРИЗОН ТЕР, 1	Московская область	7705034202	12.09.1997	751-1000
2	ООО "КОКА-КОЛА ЭЙЧБИСИ ЕВРАЗИЯ"	603032, НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОД НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛИЦА БАУМАНА, 66	Нижегородская область	7701215046	15.11.1991	751-1000
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Источник: ФСГС РФ

Но среди данных компаний выделяются 5 крупнейших производителей питьевой воды. Информация по данным компаниям представлена ниже.

На российском рынке воды около **% в совокупном объеме занимают глобальные транснациональные компании …

Также в процессе исследования были выделены еще несколько крупных игроков рынка: …

Особенностью рынка питьевой воды в России является то, что …

В Таблице ниже представлены крупнейшие производители питьевой воды в России, а также оценка объема производства данной продукции в 2016 году (млрд. литров).

Таблица 4. Оценка объема производства питьевой воды крупнейших производителей в 2016 г., млрд. литров

Наименование компании	Оценка объема производства, млрд. литров
ООО «Пепсико Холдингс»
ООО «Кока-Кола Эйчбиси Евразия»
Прочие
Итого

Источник: ФСГС РФ, экспертные интервью, Союз производителей бутилированных вод, оценка MegaResearch

Как уже было сказано выше …

Ниже представим профили крупнейших производителей в РФ:

1. ООО «Пепсико Холдингс»

Сайт компании
Юридический (фактический) адрес компании	125057, г. Москва, Ленинградский проспект, д. 72, к.4,  БЦ «Алкон»
Контакты (телефон/факс/e-mail)	+7(495)937-05-50
Основное направление деятельности	Производство питьевой воды, чипсов, снеков, соков, молочной продукции
Ключевые показатели деятельности	Выручка – … руб.

Источник: официальный сайт

Сегодня компания «PepsiCo» …

…

В 1995 году в России появился бренд питьевой воды Aqua Minerale, который является одной из самых популярных и потребляемых питьевых вод среди населения России.

Таблица 5. Ассортимент продукции ООО «Пепсико Холдингс»

Наименование	Внешний вид упаковки
«Аква Минерале»  питьевая вода негаз. (ПЭТ) - 0,6л, 1,25л, 2л и 5л Аква Минерале»  питьевая вода негаз./газ. (Стекло) - 0,26л.
«Родники России» минеральная вода газ.\негаз. - 0,5л, 1,5л и 5л

 Источник: сайт производителя

2. ООО «Кока-Кола Эйчбиси Евразия»

Сайт компании	u.coca-colahellenic.com
Юридический (фактический) адрес компании	Говорово дер., МКАД, 47-й км, стр. 21, БЦ Наш, Москва 142784
Контакты (телефон/факс/e-mail)	+7 495 737 77 37
Основное направление деятельности	Производство напитков
Ключевые показатели деятельности	Выручка – ... руб.

Источник: официальный сайт

Coca‑Cola HBC Россия – локальная компания с международными корнями. В России компания владеет заводами по производству напитков и соков, предоставляет рабочие места 10 000 россиян. Система Coca‑Cola уже инвестировала более … долларов в российскую экономику и продолжает инвестировать.

Заводы Coca‑Cola расположены следующих регионах России: Москва, Московская обл., Санкт-Петербург, Самара, Ростов-на-Дону, Екатеринбург, Новосибирск, Красноярск, Владивосток.

Компания производит широкий ассортимент газированных, негазированных напитков: холодный чай, спортивные и энергетические напитки, соки, нектары и фруктовые напитки, а также питьевую воду.

Ассортимент:

Вода питьевая БонАква в стеклянной и ПЭТ бутылке

0,3 л, 0,5 л, 1 л, 1,5 л, 2 л

Рисунок 5. Пример упаковки воды «БонАква»

Источник: сеть Интернет

[информация представлена в полной версии исследования]

Оценка структуры рынка по видам продукции (газированная, негазированная), 2016 г.

Для оценки структуры рынка аналитиками MegaResearch анализировались открытые источники информации, профильные портала, структура импортно-экспортных поставок питьевой воды.

На данный момент многие эксперты рынка говорят о том, что негазированная вода занимает половину рынка.

Рисунок 6. Оценка структуры рынка по видам продукции, %

Источник: http://expert.ru, данные СПБВ, оценка MegaResearch

Так, по словам генерального директора компании IDS Borjomi Russia Александра Жаданова сегмент негазированной воды …

Следует отметить, что по проведенным исследованиям …

Основными потребителями товара являются …

Потребители минеральной питьевой воды …

Анализ экспорта питьевой воды, 2016 — 9 месяцев 2017 гг. (ТН ВЭД 2201900000)

Объем и динамика экспорта, 2016 — 9 месяцев 2017 гг.

Для анализа экспортных операций был предоставлен код ТНВЭД 2201900000 – «Прочее». Под данным кодом в Россию поставляется питьевая вода не газированная, не минеральная, без добавления сахара.

Данный код является подкодом общего кода ТНВЭД 2201 «Воды, включая природные или искусственные минеральные, газированные, без добавления сахара или других подслащивающих, или вкусо-ароматических веществ.».

Согласно общему коду ТНВЭД 2201 в 2016 году из РФ было экспортировано ... литров питьевой воды (как минеральной, так и не минеральной).

Рисунок 7. Оценка объема и динамики экспорта питьевой воды в 2016 – 2017 (оценка) гг. по ТНВЭД 2201, млн. литров

Источник: ФТС РФ,trademap.org, оценка MegaResearch

Согласно прогнозам экспертов рынка, объем экспорта питьевой воды в 2017 году …

На Рисунке ниже представлена динамика экспорта питьевой воды по коду ТНВЭД 2201900000.

Рисунок 8. Оценка объема и динамики экспорта по коду ТНВЭД 2201900000 в 2016-2017 (оценка), млн. литров

Источник: ФТС РФ,trademap.org, оценка MegaResearch

 

Структура экспорта, 2016 год

по странам-получателям

В процессе исследования при анализе открытых источников, отраслевых порталов, данных trademap.org, ФТС РФ, было выявлено, что большая часть экспорта …

Таблица 6. Оценка структуры экспорта питьевой воды по коду ТН ВЭД 2201900000 по странам-получателям в 2016 г., %

Страна-получатель	Доля, %
Казахстан
Белоруссия
Китай
Украина
Прочие

Источник: ФТС РФ,trademap.org, оценка MegaResearch

На втором месте по объему экспорта находится …

Особенность таможенного учета РФ такова, что детальная информация по тому, кто экспортировал продукцию, из каких регионов проходили операции со странами таможенного союза (к ним относятся Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызская Республика, Российская Федерация) не представляется возможным выявить. Можно определить лишь валовые показатели по общему объему экспорта, а также оценить структуру поставок в процентном соотношении, что было представлено на Таблице выше.

В связи с этим в Таблице Таблица 7 представлена детализированная структура экспорта по странам-получателям питьевой воды по коду ТНВЭД 2201900000 лишь по тем странам, которые не входят в Таможенный союз.

Таблица 7. Структура экспорта питьевой воды по странам-получателям (не входящим в Таможенный союз) в 2016 г., литров

Стана-получатель	Объем экспорта, л
КИТАЙ
УКРАИНА
КОРЕЯ, РЕСПУБЛИКА
ТАЙВАНЬ (КИТАЙ)
ЯПОНИЯ
АЗЕРБАЙДЖАН
ПАПУА НОВАЯ ГВИНЕЯ
ТАИЛАНД
КЕНИЯ
ИНДОНЕЗИЯ
ВЬЕТНАМ
АБХАЗИЯ
ИНДИЯ
ТАЙВАНЬ
СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ
САУДОВСКАЯ АРАВИЯ
НОВАЯ КАЛЕДОНИЯ
КАНАДА
НЕИЗВЕСТНА
АВСТРАЛИЯ
ОМАН
ФИЛИППИНЫ
ГОНКОНГ
ЛАТВИЯ
БЕЛИЗ
БРАЗИЛИЯ
ЮЖНАЯ ОСЕТИЯ
МОЛДОВА, РЕСПУБЛИКА
МОНГОЛИЯ
МЕКСИКА
БАНГЛАДЕШ
ИСПАНИЯ
ИТАЛИЯ
СИНГАПУР
АЛЖИР
СЕНЕГАЛ
ТУРЦИЯ
ЕГИПЕТ
НИГЕРИЯ
ПАНАМА
МОЛДАВИЯ
ТАДЖИКИСТАН
БЕЛЬГИЯ
МАВРИТАНИЯ
ПЕРУ
ЮЖНАЯ АФРИКА
ЯМАЙКА
АРГЕНТИНА
ГЕРМАНИЯ
МАЛАЙЗИЯ
МАРОККО
НИДЕРЛАНДЫ
СОЕДИНЕННОЕ КОРОЛЕВСТВО
ФИНЛЯНДИЯ
ГРЕЦИЯ
КОЛУМБИЯ
КОСТА-РИКА
ОБЪЕДИНЕННЫЕ АРАБСКИЕ ЭМИРАТЫ
УРУГВАЙ
ШВЕЦИЯ
США
ДАНИЯ
ДОМИНИКАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА
КОТ Д'ИВУАР
ЛИТВА
НОРВЕГИЯ
ТАНЗАНИЯ, ОБЪЕДИНЕННАЯ РЕСПУБЛИКА
ФАРЕРСКИЕ ОСТРОВА
ЭКВАДОР
ЭСТОНИЯ
ФРАНЦИЯ
ГРУЗИЯ
ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА
СОМАЛИ
Общий итог

Источник: ФТС РФ, оценка MegaResearch

Таким образом, в 2016 году крупнейшими странами получателями (среди стран, которые не входят в Таможенный Союз) питьевой воды российского производства являлись:

…

…

…

Рисунок 9. Структура экспорта питьевой воды по странам-получателям (среди стран, которые не входят в Таможенный союз) в 2016 г., %

Источник: ФТС РФ, оценка MegaResearch

Согласно официальной статистике …

по компаниям-производителям

Структура экспорта по компаниям- производителям представлена в Таблице Таблица 8.

Следует еще раз подчеркнуть, что данные приведены лишь по тем компаниям, которые экспортировали свою продукцию в страны, не входящие в Таможенный Союз.

Таблица 8. Структура экспорта питьевой воды по компаниям-производителям в 2016 г., литров

Компания- производитель	Объем экспорта, л
CMGC, KUPOL
АО ВОЛЖСКИЙ ТРУБНЫЙ ЗАВОД
ООО ВОЛЖСКАЯ ВОДА
Общий итог

Источник: ФТС РФ, оценка MegaResearch

по регионам отправления

Также в процессе исследования экспорт анализировался и с точки зрения регионов отправления продукции. В Таблице ниже приведены данные, полученные на основе анализа официальных данных Федеральной Службы Государственной статистики:

Таблица 9. Структура экспорта питьевой воды по регионам отправления в 2016 г., литров

Регион отправления	Объем экспорта, л
ПРИМОРСКИЙ КРАЙ
МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
МОСКВА
СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ
КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ
САХАЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
ЛИПЕЦКАЯ ОБЛАСТЬ
ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
КАМЧАТСКИЙ КРАЙ
НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ
КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ
ДОНЕЦКАЯ ОБЛАСТЬ
ОСЕТИЯ
ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ КРАЙ
РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН
ХАБАРОВСКИЙ КРАЙ
АЛАНИЯ
РЕСПУБЛИКА БУРЯТИЯ
АЛТАЙСКИЙ КРАЙ
АМУРСКАЯ ОБЛАСТЬ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
КИРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ-ЮГРА
АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ
ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ЧУКОТСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ
Общий итог

Источник: ФТС РФ, оценка MegaResearch

Согласно вышеприведенным данным регионами-лидерами по экспорту питьевой …

Еще раз подчеркнем, что данные представлены лишь по экспорту со странами, не входящими в Таможенный Союз.

Рисунок 10. Структура экспорта питьевой воды по регионам отправления в 2016 г., %

Источник: ФТС РФ, оценка MegaResearch

Таким образом, **% объема было экспортировано из …

Выводы по исследованию

Перспективы развития рынка

 

 

[информация представлена в полной версии исследования]

 

 

Оценка экспортного потенциала продукции

 

 

[информация представлена в полной версии исследования]

 

 

Возможные барьеры развития экспортной деятельности

 

 

[информация представлена в полной версии исследования]

 

 

 

7