Исследование рынка питьевой и минеральной воды в Самарской области

Рынок питьевой и минеральной воды в Самарской области стр. 40 из 40

ИССЛЕДОВАНИЕ РЫНКА ПИТЬЕВОЙ И МИНЕРАЛЬНОЙ ВОДЫ В САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

Содержание

	Методологические комментарии к исследованию	5
1.	КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ	6
1.1.	Крупнейшие производители/дистрибьюторы/продавцы/импортеры питьевой и минеральной воды в Самарской области	6
1.2.	Структура рынка питьевой и минеральной воды Самарской области в разрезе ценовых сегментов.	17
1.3.	Структура рынка питьевой и минеральной воды Самарской области в разрезе торговых марок. Доли торговых марок на рынке Самарской области	19
2.	АНАЛИЗ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ПИТЬЕВОЙ И МИНЕРАЛЬНОЙ ВОДЫ В САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ	21
2.1.	Оценка объема потребления	21
2.2.	Частота и динамика потребления	24
2.3.	Влияние сезонности на потребление (анализ цикла сезонности)	26
2.4.	Прочие факторы спроса	28
2.5.	Описание потребительских предпочтений	30
2.6.	Прогноз потребления	31
3.	РЕКОМЕНДАЦИИ и ВЫВОДЫ	32
3.1.	Перспективы рынка	32
3.2.	Прогноз развития рынка	33
3.3.	Выводы по исследованию	34

Приложения (графики, диаграммы, схемы)

Диаграмма 1.2.а	Структура рынка питьевой и минеральной воды Самарской области в разрезе ценовых сегментов	17
Диаграмма 1.2.б	Цены потребительские, минеральная вода, рублей/литр	18
Диаграмма 1.3.а	Структура рынка питьевой и минеральной воды Самарской области в разрезе торговых марок	20
Диаграмма 2.1.а	Структура потребления минеральной и питьевой воды	23
Диаграмма 2.2.а	Отгружено товаров по отраслям, Самарская область, тыс. рублей	24
Диаграмма 2.2.б	Динамика потребления питьевой и минеральной воды, Самарская область, тыс. рублей	25
Диаграмма 2.2.в	Динамика потребления питьевой и минеральной воды, Самарская область, млн литров	25
Диаграмма 3.2.а	Объем спроса на питьевую и минеральную воду, Самарская область, млн литров	33

Приложения (таблицы)

Таблица 2.1.а	Объемы потребления по основным каналам сбыта питьевой и минеральной воды в Самарской области	21
Таблица 2.1.б	Норма потребления воды человеком в течение суток	22
Таблица 2.3.а	Температура воздуха	26
Таблица 2.3.б	Число ясных, облачных и пасмурных дней	27
Таблица 2.3.в	Сезонность потребления питьевой и минеральной воды в Самарской области	27
Таблица 2.4.а	Динамика реальных располагаемых денежных доходов населения Самарской области	29
Таблица 2.6.а	Прогноз потребления питьевой и минеральной воды в Самарской области	31

Методологические комментарии к исследованию

Настоящее исследование представляет собой полноценное маркетинговое исследование рынка питьевой и минеральной воды Самарской области.

Актуальность исследования – декабрь 2011 года.

Объект и предмет исследования

Объектом исследования является вода питьевая и минеральная.

Предметом исследования являются основные производители и дистрибьюторы питьевой и минеральной воды в Самарской области, а также ее потребители.

Цели и задачи исследования

Цель исследования: конкурентный анализ и анализ потребление питьевой и минеральной воды в Самарской области, а также оценка перспектив развития рынка.

Задачи исследования:

Описание профилей основных игроков рынка: производители, дистрибьюторы, продавцы, импортеры;

Структура рынка в разрезе ценовых сегментов и торговых марок;

Оценка объема потребления;

Оценка факторов, влияющих на спрос;

Составление прогноза потребления;

Оценка перспектив и прогнозов развития рынка.

Методология исследования

Исследование кабинетное: анализ вторичных источников информации.

Источники информации

База данных государственных органов статистики (информация по производственным показателям крупных компаний, по показателям финансово-экономической деятельности более чем 4,5 млн российских предприятий, отраслевые показатели);

Отраслевая статистика;

Данные государственных структур, в том числе Министерства экономического развития, Федеральной таможенной службы России (ФТС);

Специализированные базы данных Агентства «MegaResearch»;

Рейтинги;

Информационные ресурсы участников рынка;

Отраслевые и специализированные информационные порталы;

Материалы сайтов исследуемой тематики (web-ресурсы производителей и поставщиков, электронные торговые площадки, доски объявлений, специализированные форумы, Интернет-магазины);

Региональные и федеральные СМИ;

Порталы раскрытия информации (отчетность открытых акционерных обществ).

1. КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ

1.1. Крупнейшие производители/дистрибьюторы/продавцы/импортеры питьевой и минеральной воды в Самарской области

На рынке Самарской области представлены как производители, так и дистрибьюторы питьевой и минеральной воды.

Рассмотрим основных игроков данного рынка в разрезе категорий.

Производители

«Волжский сад»

Адрес: …

Телефон/факс: …

Финансовые показатели:

Основные финансовые показатели	2008 (тыс. руб.)	2009 (тыс. руб.)	2010 (тыс. руб.)
Выручка от реализации
Себестоимость
Прибыль от продаж
Прибыль до налога на прибыль
Чистая прибыль

Источник: Росстат

Компания «Волжский сад» является производителем питьевой воды и безалкогольных напитков под торговой маркой «ВиоЛЛе» . Несмотря на итальянский оттенок в названии, вся продукция производится на экологически чистой территории Самарской области (Ставропольский район, село Ягодное).

Основой для производимой продукции выпускаемой под торговой маркой «ВиоЛЛе» является чистая природная питьевая вода. Добывается она из артезианской скважины с глубины 72 метра.

По информации из открытых источников, питьевая вода «ВиоЛЛе» проходит семиступенчатую систему очистки на европейском оборудовании. Данная технология позволяет мягко скорректировать ее состав, сохранив при этом природную структуру. На основе воды «ВиоЛЛе» компания «Волжский сад» выпускает широкий ассортимент прохладительных напитков. 

Основные цели компании «Волжский сад»: 

Обеспечение потребителя полезной для здоровья продукцией по доступной цене

Наиболее полное удовлетворение запросов потребителя к качеству и ассортименту выпускаемой продукции 

Завоевание доверия потребителя

Создание репутации надежного поставщика и партнера

Обеспечение роста благополучия социальной сферы в регионах деятельности компании

ООО «***»

Адрес: …

Телефон: …

Факс: …

Финансовые показатели:

Основные финансовые показатели	2008 (тыс. руб.)	2009 (тыс. руб.)	2010 (тыс. руб.)
Выручка от реализации
Себестоимость
Прибыль от продаж
Прибыль до налога на прибыль
Чистая прибыль

Источник: Росстат

Компания «***» является производителем …

ЗАО «***»

Адрес: …

Телефон: …

Сайт: …

Нет данных о финансовых показателях.

ЗАО «***» производит и реализует природную минеральную столовую воду …

Компания осуществляет …

ООО «***», Самарский филиал

Адрес: …

Телефон: …

Нет данных о финансовых показателях.

Компания занимается производством и продажей воды. Торговая марка - ***

ООО «***»

Адрес: …

Телефон/факс: …

Электронная почта: …

Сайт: …

Финансовые показатели:

Основные финансовые показатели	2008 (тыс. руб.)	2009 (тыс. руб.)	2010 (тыс. руб.)
Выручка от реализации
Себестоимость
Прибыль от продаж
Прибыль до налога на прибыль
Чистая прибыль

Источник: Росстат

Объем производства	2007 год
Воды минеральные и газированные неподслащенные и неароматизированные (15.98.11), тыс. пол л
Безалкогольные напитки, тыс. дкл

Источник: Росстат

В настоящий момент основным брендом компании «***» является  «***» . Также выпускается вода под марками: …

ООО «***»

Адрес: …

Телефон/факс: …

Электронная почта: …

Сайт: …

Нет данных о финансовых показателях.

В настоящее время …

Вода под маркой «***» .

ЗАО «***»

Адрес: …

Телефон: …

Финансовые показатели:

Основные финансовые показатели	2008 (тыс. руб.)	2009 (тыс. руб.)	2010 (тыс. руб.)
Выручка от реализации
Себестоимость
Прибыль от продаж
Прибыль до налога на прибыль
Чистая прибыль

Источник: Росстат

ЗАО «***» производитель минеральной воды « ***» , «***» .

ООО «***»

Адрес: …

Телефон: …

Торговая марка воды - «***».

Финансовые показатели:

Основные финансовые показатели	2008 (тыс. руб.)	2009 (тыс. руб.)	2010 (тыс. руб.)
Выручка от реализации
Себестоимость
Коммерческие расходы
Прибыль от продаж
Прибыль до налога на прибыль
Чистая прибыль

Источник: Росстат

Объем производства	2007 год
Воды минеральные и газированные неподслащенные и неароматизированные, тыс. пол. л

Источник: Росстат

ООО «***»

Адрес: …

Телефон: …

Факс: …

Нет данных о финансовых показателях.

Компания производит детскую питьевую воду …

ООО «***»

Адрес: …

Телефон: …

Финансовые показатели:

Основные финансовые показатели	2008 (тыс. руб.)	2009 (тыс. руб.)	2010 (тыс. руб.)
Выручка от реализации
Себестоимость
Прибыль от продаж
Прибыль до налога на прибыль
Чистая прибыль

Источник: Росстат

Вода под маркой «***».

Дистрибьюторы

ООО «***»

Адрес: …

Телефон: …

Электронная почта: …

Компания является официальным дилером компании ЗАО «***».

ООО «***»

Адрес: …

Телефон: …

Факс: …

Продажа минеральной и питьевой воды «***» от производителя.

ООО «***»

Адрес: …

Телефон: …

Факс: …

Компания предлагает детскую питьевую воду …

Продавцы

Вода реализуется через розничные торговые сети, такие как: «Пятерочка», «Ассорти», ..., …, … и другие, на оптовых рынках …, ...

Так же на территории Самарской области работают компании, которые занимаются доставкой воды на дом или в офис. Рассмотрим некоторые из них.

ООО «***»

Компания занимается доставкой воды на дом или офис. Ассортимент:

- лечебные, минеральные, и питьевые воды России и Европы;

- напитки на артезианской воде, на сахаре;

- Соки и Нектары;

Доставка при заказе от … рублей бесплатна.

«***» (ТМ «***»)

Адрес: …

Телефон: …

Факс: …

Компания оказывает услуги по доставке воды домой и в офис.

Марка воды	Объем, л.	Цена, руб.

ООО «***»

Телефон: …

Факс: …

Доставка питьевой воды на дом и в офис …

ООО «***» 

Адрес: …

Телефон: …

Факс: …

Доставка питьевой воды «***», оборудования для воды, сопутствующих товаров.

Компания «***»

Адрес: …

Телефон: …

Факс: …

Доставка воды «***», «***», «***».

ООО «***»

Телефон: …

Факс: …

Доставка питьевой воды объемами ….  Вода содержит частицы серебра. Доставка по городу Самара бесплатная.

Скважина расположена в …

Импортеры

По данным Федеральной Таможенной службы РФ, питьевая и минеральная вода напрямую не импортировалась в регион.

Тем не менее, на рынке Самарской области присутствуют зарубежные производители питьевой и минеральной воды (поставка из других регионов). Например, … (марки …, …, …).

В целом, отличительной чертой современной экономики в условиях значительного насыщения рынка аналогичными по свойствам и характеристикам товарами является …

Рынок минеральной и артезианской воды не является исключением. Связано это, прежде всего, с тем, что …

Всех производителей целесообразно разделить на локальных и федеральных в силу того, что, как бы парадоксально это ни звучало, их «экономика» производства и продвижения продукта, а, следовательно, и само позиционирование на рынке заметно различаются.

В каждом субъектов РФ есть свои производители минеральной и артезианской воды. Так, в Самарской области потребитель знает «Самарскую», «***», «***», «***».

Согласно исследованиям, в России насчитывается не менее 100 локальных производителей минеральной и артезианской воды. В целом доля местных производителей воды на рынке составляет до **%. По оценочным данным в Самарской области доля местных производителей составляет ≈ ***%.

По данным журнала «Продвижение продовольствия», локальных производителей в большинстве своем можно охарактеризовать следующим образом:

ранний выход на рынок: именно они и создали его как таковой;

сформированная лояльность потребителей;

…

…

…

…

…

Что касается производителей, ориентированных на продвижение продукции в масштабе нескольких регионов либо в федеральном масштабе, на их долю приходится **% рынка. Лидерами являются … Кроме того, на рынке присутствуют такие торговые марки, как …

Федеральным производителям свойственны:

ориентация на средний и премиальный ценовые сегменты;

ярко выраженное стремление к созданию «клуба» дистрибьюторов и развитие вторичных продаж посредством эксклюзивных команд;

…

…

…

Вышеуказанные характеристики локальных и федеральных производителей вполне объяснимы. В силу принципиально различных …

В свою очередь, локальные производители …

В то же время продавать воду, …

Между тем существует конкурентная борьба производителей минеральной и артезианской воды.

Так, в условиях заметного снижения потребления воды и увеличивающегося числа производителей и торговых марок, происходит перераспределение долей и объемов продаж. Соответственно, у каждого производителя …

Вместе с тем у федеральных производителей …

...

В традиционной рознице важнейшим фактором успеха является …

Также покупателя мотивируют …

Таким образом, рост федеральных игроков на региональных рынках приводит к …

Нужно сказать, что за последние 2-3 года заметна тенденция …

Если динамика рынка потребления воды сохранится, …

1.2. Структура рынка питьевой и минеральной воды Самарской области в разрезе ценовых сегментов.

Весь ассортимент минеральной воды, представленной на рынке можно разделить на следующие ценовые сегменты:

Низкий (местные марки 1 ) – менее … руб./1,5л

Средний («Нарзан», «Ессентуки») – … руб./1,5л.

Премиальный («Perrier», «Evian», «Volvic») – более … руб./1,5л

В «низком» ценовом сегменте представлена продукция местных производителей, в свою очередь в «среднем» ценовом сегменте работают известные отечественные производители и производители из стран СНГ. В сегменте «премиум» преобладает продукция известных мировых производителей.

Что касается тары, то в низком и среднем ценовых сегментах, как правило, …

Диаграмма 1.2.а

Структура рынка питьевой и минеральной воды Самарской области в разрезе ценовых сегментов

Источник: оценочные данные

Доля нижнего ценового сегмента …

Между тем Росстат приводит следующую динамику цен на минеральную воду в Самарской области.

Диаграмма 1.2.б

Цены потребительские, минеральная вода, рублей/литр

Источник: Росстат

Цена возрастает …

1.3. Структура рынка питьевой и минеральной воды Самарской области в разрезе торговых марок. Доли торговых марок на рынке Самарской области

Анализ производителей и дистрибьюторов позволяет выделить марки, представленные на рынке питьевой и минеральной воды в Самарской области:

Местные марки:

«ВиоЛЛе»

«Пальмира»

«Тольяттинская»

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

Другие марки:

…

…

…

…

…

…

…

…

Как уже отмечалось, местные марки занимают **% рынка. В целом структура рынка в разрезе марок:

Диаграмма 1.3.а

Структура рынка питьевой и минеральной воды Самарской области в разрезе торговых марок

Источник: оценочные данные

…

** В эту группу входят другие марки, не обозначенные выше. Например, …

По оценке участников рынка, на долю марок … и … в сумме приходится **% рынка. При этом большая доля (до **%) за водой ...

На воду марок … в сумме приходится **%. При этом большая доля на воду … (**%) и … (**%), затем …, … (≈ по **%).

Остальные марки (* и **) занимают менее 5% рынка каждая.

Что касается критериев выбора питьевой воды, то абсолютное большинство отдает свое предпочтение …

Треть при выборе воды смотрят в первую очередь на ... Еще треть обращает внимание на ... Цена имеет значение для **% населения. **% свой выбор основывают на категории качества воды. Остальные (10,4%) не имеют определенного критерия при выборе воды.

2. АНАЛИЗ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ПИТЬЕВОЙ И МИНЕРАЛЬНОЙ ВОДЫ В САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

2.1. Оценка объема потребления

Основными потребителями питьевой и минеральной воды являются частные потребители.

По данным Росстата, ч исленность постоянного населения  области на начало октября 2011 г. составила ... человек. За январь-сентябрь текущего года численность населения уменьшилась на ... человек. 

Если рассматривать структуру потребления воды по каналам сбыта, она выглядит следующим образом:

Таблица 2.1.а

Объемы потребления по основным каналам сбыта питьевой и минеральной воды в Самарской области

Канал сбыта	Доля, %
Федеральные и местные сети
Розница
Корпоративные клиенты, HoReCa

Источник: оценочные данные

У предприятий традиционно существует три канала сбыта: … Использование каналов сбыта зависит от типа производителя. Лидеры национального рынка используют все каналы сбыта. Во-первых, они имеют …

Региональные компании-лидеры используют в основном …

Для определения объема питьевой и минеральной воды, которое в принципе может потреблять Самарская область, можно воспользоваться следующей таблицей.

Таблица 2.1.б

Норма потребления воды человеком в течение суток

Вес человека, кг	Суточная потребность в воде, л
	Низкая физическая активность	Средняя физическая активность	Высокая физическая активность
30	1,20	1,50	1,80
40	1,35	1,75	2,05
50	1,55	2,00	2,30
60	1,85	2,30	2,65
70	2,20	2,55	3,00
80	2,50	2,95	3,30
90	2,80	3,30	3,60
100	3,10	3,60	3,90

Источник: http://www.oh2o.ru/

Указанные параметры носят оценочный характер. Суточная норма потребления воды является индивидуальным параметром каждого человека.

При этом 47% от общей нормы воды человек потребляет в чистом виде (напитки).

Как уже отмечалось, население Самарской области составляет ... человек .

При расчете среднего потребления человеком 2 , общая норма потребления воды в Самарской области составляет … литров в год.

При этом опросы крупных городов показывают, что большинство населения потребляют более ** литров покупной бутилированной воды в месяц, четверть населения потребляют от ** до ** литров воды. Лишь **% населения приобретают менее 5 литров питьевой воды в месяц или вообще не покупают воду.

Компания «Бизнес Аналитика» приводит следующую структуру потребления воды (согласно опросам 10 городов РФ за исключением Москвы, в том числе и Самары).

Диаграмма 2.1.а

Структура потребления минеральной и питьевой воды

Источник: материалы исследований компании «Бизнес Аналитика»

Очевидно, что на рынке более половины продаж рассматриваемой категории приходится на питьевую воду – очищенную и артезианскую (всего **%).

2.2. Частота и динамика потребления

Как уже отмечалось, основными потребителями питьевой и минеральной воды являются конечные покупатели, граждане.

Рассмотрим динамику отгруженных товаров по отраслям оптовой и розничной торговли напитками в Самарской области

Диаграмма 2.2.а

Отгружено товаров по отраслям, Самарская область, тыс. рублей

***

Источник: Росстат

В диаграмме четко прослеживается сезонность спроса на безалкогольные напитки.

Частота потребления минеральной и питьевой воды жителями области в среднем составляет 2-3 раза в неделю. При этом почти каждый третий потребитель – **% - пьет минеральную воду 1 раз в неделю, через день-два – **% потребителей, а 2-3 раза в месяц – **%. Число ежедневно потребляющих «минералку» составило **% населения.

Рассмотрим динамику потребления питьевой и минеральной воды в Самарской области в денежном и натуральном эквиваленте.

Диаграмма 2.2.б

Динамика потребления питьевой и минеральной воды, Самарская область, тыс. рублей

Источник: Росстат и оценочные данные

Диаграмма 2.2.в

Динамика потребления питьевой и минеральной воды, Самарская область, млн литров

Источник: Росстат и оценочные данные

Объем потребления в 2010 году составил … литров (при норме … литров в год). Из диаграммы видно, что …

2.3. Влияние сезонности на потребление (анализ цикла сезонности)

Можно выявить особенности потребления минеральной и питьевой воды в зависимости от времени года. Как уже отмечалось, … При этом по данным опроса компании ООО «Ресурс» для **% населения потребление питьевой воды от времени года не зависит.

Чтобы проследить сезонность спроса на питьевую и минеральную воду необходимо оценить климатические условия региона.

Климат Самары умеренно-континентальный. От севера к югу городского округа более выражено проявляются черты континентального засушливого климата, что обусловлено различным влиянием речного воздушного потока Волги. Разность среднемесячных летних и зимних температур достигает 34 °C, а разность абсолютных экстремумов — 83 °C. Максимумы выпадения осадков достигаются в июне, июле и сентябре. Летом преобладает западный ветер, зимой — восточный и северный, осенью и весной — юго-западный.

Среднегодовая температура +5,2 °C

Среднегодовая скорость ветра — 3,5 м/с

Среднегодовая влажность воздуха — 72 %

Таблица 2.3.а

Температура воздуха

Месяц	Абсолют. минимум	Средний минимум	Средняя	Средний максимум	Абсолют. максимум
январь	-43.0 (1942)	-14.2	-11.1	-7.8	4.2 (1948)
февраль	-36.9 (1956)	-13.6	-10.4	-6.8	6.8 (1990)
март	-31.4 (1964)	-7.4	-4.1	-0.4	16.6 (2008)
апрель	-20.9 (1963)	2.8	6.9	11.8	31.1 (1950)
май	-4.9 (1952)	9.7	14.8	20.7	34.4 (2007)
июнь	-0.4 (1967)	14.6	19.4	24.9	38.4 (1975)
июль	4.8 (2006)	16.3	20.9	26.2	40.4 (2010)
август	2.3 (1976)	14.1	18.6	24.1	39.9 (2010)
сентябрь	-3.4 (1941)	8.9	12.9	17.8	33.8 (1979)
октябрь	-15.7 (1940)	2.2	5.1	8.7	26.0 (1936)
ноябрь	-28.1 (1957)	-5.0	-2.9	-0.6	14.6 (2008)
декабрь	-41.3 (1978)	-10.9	-8.2	-5.4	7.3 (1979)
год	-43.0 (1942)	1.5	5.2	9.5	40.4 (2010)

Источник: Климат Самары  (рус.). — Мониторинг погоды и климата России.

Таблица 2.3.б

Число ясных, облачных и пасмурных дней

	янв	фев	мар	апр	май	июн	июл	авг	сен	окт	ноя	дек	год
	Общая облачность
ясных	2	4	5	4	4	3	4	4	3	2	2	1	38
облачных	10	10	13	15	19	19	20	20	15	11	8	9	169
пасмурных	19	14	14	11	8	8	7	7	12	18	21	20	159
	Нижняя облачность
ясных	9	12	15	15	16	13	13	14	12	8	5	7	139
облачных	13	11	11	12	14	16	17	16	14	14	11	11	160
пасмурных	9	6	5	3	1	1	1	2	4	9	14	13	68

Источник: Самары (рус.). — Мониторинг погоды и климата России.

Можно сделать вывод, что в регионе умеренный климат, что говорит об умеренно теплом лете, что в целом увеличивает потребление питьевой и минеральной воды, но все зависит от погоды в конкретный период времени года.

Таким образом, для рынка минеральной и питьевой воды характерна сезонность.

Пик продаж наступает летом: примерно пятая часть продукции реализуется в июле-августе, тогда как на зимние месяцы – январь-февраль – приходится всего около **% продаж (Таблица 2.3.в).

Таблица 2.3.в

Сезонность потребления питьевой и минеральной воды в Самарской области

Показатель	Период
	Январь-февраль	Март-апрель	Май-июнь	Июль-август	Сентябрь-октябрь	Ноябрь-декабрь	Год в целом
Доля годовых продаж, %

Источник: материалы исследований компании «Бизнес Аналитика», оценочные данные

Таблица наглядно отражает сезонность спроса на питьевую и минеральную воду в Самарской области.

2.4. Прочие факторы спроса

В целом, по продуктовым характеристикам и ситуациям потребления бутилированную воду можно подразделить на следующие виды:

лечебная минеральная вода («***» и другие, главным образом малоизвестные марки);

…

…

…

Критериями при выборе бутилированной воды служат качество, вкус, происхождение продукта, наличие полезных свойств (знание о которых во многом формируют коммуникации), цена, привлекательность упаковки, представленность в торговых точках, отношение к бренду. 

Однако, что касается качества, то здесь сложно сказать, что именно потребители имеют в виду. По словам старшего руководителя проектов количественных исследований «КОМКОН», потребители не слишком хорошо дифференцируют данный рынок, минеральной нередко называют любую тарированную воду, не разбираясь в различиях. Также считает руководитель отдела маркетинга и отдела продаж Nestle Waters. По его словам, в головах потребителей действительно путаница: чаще всего они особо не разбираются и не понимают, чем одна вода отличается от другой.

Основными мотивами потребления бутилированной воды, по оценке экспертов, являются …

Это подтверждают фокус-группы, участники которых отмечают …

По данным экспертов, для населения характерны следующие ситуации потребления:

в жаркую погоду (на улице, дома, в офисе);

во время и после занятий спортом;

…

…

…

…

Если говорить отдельно о минеральной воде, можно выявить и барьеры к ее потреблению, а именно: ...

Рассмотрим уровень доходов населения Самарской области, который прямо влияет на потребление питьевой и минеральной воды.

По данным Росстата, реальные располагаемые денежные доходы населения в январе-сентябре 2011 года по сравнению с соответствующим периодом 2010 года …

Таблица 2.4.а

Динамика реальных располагаемых денежных доходов населения Самарской области

	В % к предыдущему месяцу	В % к соответствующему периоду предыдущего года	В % к декабрю предыдущего года
2010
январь
февраль
март
январь-март
апрель
май
июнь
январь-июнь
июль
август
сентябрь
январь-сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь
январь-декабрь
январь
февраль
март
январь-март
апрель
май
июнь
январь-июнь
июль
август
сентябрь
январь-сентябрь

 

Среднедушевые денежные доходы населения Самарской области 3 в сентябре 2011 года составили … рублей.

2.5. Описание потребительских предпочтений

Согласно опросу, проведенному компанией ООО «Ресурс» 4 в целом по России, …

Почти половина населения области употребляет …

Среди любителей потребления воды **% предпочитают негазированную воду, для **% это не имеет значения. Большинство же предпочитает …

При этом **% населения приобретает питьевую и минеральную воду в ПЭТ-таре. **% покупают воду в стеклянных бутылках. Для **% тара не имеет значения. Предпочтение покупки воды в ПЭТ таре, по-видимому, обусловлено существующим на российском рынке предложением. По данным исследования компании «Бизнес Аналитика», доля минеральной и питьевой воды в стеклянной таре, составляет всего **% российского рынка.

Оценивая потребление воды по объему тары, получается следующая картина:

…

…

…

Предпочтение опрошенных покупать воду в ...

2.6. Прогноз потребления

В целом, динамика потребление питьевой и минеральной воды за последние несколько лет демонстрирует положительную динамику.

Анализ потребления в целом по России и отдельно по Самарской области позволяет оценить объемы потребления питьевой и минеральной воды до 2015 года.

Таблица 2.6.а

Прогноз потребления питьевой и минеральной воды в Самарской области

Показатель	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Объем потребления питьевой и минеральной воды, млн литров в год

Источник: данные Росстат, оценочные данные

Таким образом, в сложившихся условиях следует ожидать …

3. РЕКОМЕНДАЦИИ и ВЫВОДЫ

3.1. Перспективы рынка

[информация представлена в полной версии отчета]

3.2. Прогноз развития рынка

…

[информация представлена в полной версии отчета]

Диаграмма 3.2.а

Объем спроса на питьевую и минеральную воду, Самарская область, млн литров

***

Источник: Росстат

3.3. Выводы по исследованию

[информация представлена в полной версии отчета]

1  Сюда также входит вода «Волжанка» (Ульяновская область), «БонАква».

2  ≈ 2,5 л в сутки, ≈ 912,5 л в год на человека.

3  Источник: http://www.samarastat.ru

4  ООО « Ресурс » является производителем и поставщиком систем очистки воды и линий розлива.