Маркетинговое исследование рынка безалкогольной продукции в России 2012

Анализ рынка безалкогольной продукции в России

стр. 20 из 20

АНАЛИЗ РЫНКА БЕЗАЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ В РОССИИ

Май, 2012

Содержание

1. Обзор рынка безалкогольных напитков в России в 2011-2012 годах. 7

1.1. Общая характеристика безалкогольного рынка. 7

1.2. Оценка текущих тенденций и перспектив развития рынка 9

2. Анализ рынка безалкогольных напитков по ФО 10

2.1. Приволжский ФО 10

2.1.1. Объем и структура рынка безалкогольных напитков 10

2.1.2. Емкость рынка безалкогольных напитков по товарным группам 10

2.1.3 Средние цены на рынке 10

2.2. Уральский ФО 11

2.2.1. Объем и структура рынка безалкогольных напитков 11

2.2.2. Емкость рынка безалкогольных напитков по товарным группам 11

2.2.3 Средние цены на рынке 11

2.3. Северо-Западный ФО 12

2.3.1. Объем и структура рынка безалкогольных напитков 12

2.3.2. Емкость рынка безалкогольных напитков по товарным группам 12

2.3.3 Средние цены на рынке 12

2.4. Сибирский ФО 13

2.4.1. Объем и структура рынка безалкогольных напитков 13

2.4.2. Емкость рынка безалкогольных напитков по товарным группам 13

2.4.3 Средние цены на рынке 13

2.5. Центральный ФО 14

2.5.1. Объем и структура рынка безалкогольных напитков 14

2.5.2. Емкость рынка безалкогольных напитков по товарным группам 14

2.5.3 Средние цены на рынке 14

3. Конкурентный анализ 15

3.1. Крупнейшие игроки 15

3.2. Производители и дистрибьюторы 16

Приложения (графики, диаграммы, схемы)

Диаграмма 1 Структура розничного рынка безалкогольных напитков по сегментам в период с 2007 по 2011 года, % 7

Диаграмма 2 Динамика объема рынка безалкогольных напитков в России в 2004-2013 годах, млн. дал. 8

Приложения (таблицы)

Таблица 1 Структура производства безалкогольных напитков в 2007-2011 годах, млн. дал. 8

Методологические комментарии к исследованию

Настоящее исследование представляет собой полноценное маркетинговое исследование российского рынка безалкогольных напитков

Период исследования – 2011-2012 гг.

Актуальность исследования – февраль 2012 года.

Объект и предмет исследования

Объектом исследования является безалкогольные напитки

Предметом исследования являются российский рынок безалкогольных напитков.

Цели и задачи исследования

Цель исследования: изучение и анализ российского рынка металлической, в том числе алюминиевой, посуды и оценка перспектив развития.

Задачи исследования:

оценка объема и емкости рынка;

описание структуры рынка;

конкурентный анализ игроков рынка безалкогольных напитков

оценка тенденций и перспектив развития рынка.

Методология исследования

В рамках исследования предполагается использовать следующие методы сбора информации:

Анализ открытых источников информации – «кабинетное исследование» (печатные деловые и специализированные СМИ, электронные деловые и специализированные издания, рекламные и информационные материалы компаний – участников рынка, аналитические обзорные статьи в прессе, результаты ранее проведенных маркетинговых исследований в данной области, материалы отраслевых учреждений и данные надзорных и контролирующих органов государственной власти).

Интервью под легендой с производителями и продавцами или же другие методы получения первичной информации.

Источники информации

База данных государственных органов статистики (информация по производственным показателям крупных компаний, по показателям финансово-экономической деятельности более чем 4,5 млн российских предприятий, отраслевые показатели);

Отраслевая статистика;

Данные государственных структур, в том числе Министерства экономического развития, Федеральной таможенной службы России (ФТС);

Специализированные базы данных Агентства «MegaResearch»;

Рейтинги;

Информационные ресурсы участников рынка;

Отраслевые и специализированные информационные порталы;

Материалы сайтов исследуемой тематики (web-ресурсы производителей и поставщиков, электронные торговые площадки, доски объявлений, специализированные форумы, Интернет-магазины);

Региональные и федеральные СМИ;

Порталы раскрытия информации (отчетность открытых акционерных обществ);

Опросы основных участников рынка.

1. Обзор рынка безалкогольных напитков в России в 2011-2012 годах.

1.1. Общая характеристика безалкогольного рынка.

Рынок безалкогольных напитков традиционно делится на три крупных сегмента:  соки и сокосодержащие напитки, минеральная и питьевая вода, газированные напитки . В сегмент «Соки» входят фруктовые и овощные соки, нектары, сокосодержащие напитки различных вкусов, а также фруктовое пюре, готовое к употреблению. В сегмент «Минеральная и питьевая вода» входит натуральная или искусственная минеральная вода, родниковая или очищенная вода в фабричных упаковках, которая может иметь вкусовые добавки, но не содержит в составе сахара. К газированным напиткам относятся сладкие газированные напитки: тоники, квас, морс, содовая, детское безалкогольное шампанское, лимонады, энергетические напитки и другие.

Лимонады занимают порядка **% от общей доли рынка газированных напитков. Остальную часть занимают прочие напитки, такие как минеральная вода, кока-кола и пепси. Относительно производства безалкогольных напитков в целом, доля лимонадов различных вкусов составляет порядка 6%.

Диаграмма 1 Структура розничного рынка безалкогольных напитков по сегментам в период с 2007 по 2011 года, %

Источник: Федеральная служба государственной статистики, РБК.

Также стоит отметить, что все эти сегменты …

В последние годы сложилась тенденция к …

Объем рынка безалкогольных напитков в натуральном выражении в 2011 году в натуральном выражении составил около ... дал, что на **% больше чем в 2010 году, когда объем рынка составил ... дал.

Диаграмма 2 Динамика объема рынка безалкогольных напитков в России в 2004-2013 годах, млн. дал.

Источник: Федеральная служба государственной статистики, РБК.

В период с 2004 по 2007 года, рынок безалкогольной продукции …

Таблица 1 Структура производства безалкогольных напитков в 2007-2011 годах, млн. дал.

Вид безалкогольного напитка	2007 год	2008 год	2009 год	2010 год	2011 год
Газированные напитки
в т.ч. лимонад
Соки
Минеральная вода
Всего

Источник: Федеральная служба государственной статистики, РБК.

Как наглядно видно из таблицы, рынок …

1.2. Оценка текущих тенденций и перспектив развития рынка

В ближайшие несколько лет основные тенденции рынка безалкогольных напитков будут следующие:

…

…

Также медленными темпами будет расти сегмент …

Что касается дальнейших перспектив данного рынка то стоит отметить, что …

2 . Анализ рынка безалкогольных напитков по ФО

2.1. Приволжский ФО

2.1.1. Объем и структура рынка безалкогольных напитков

Приволжский Федеральный округ является одним из лидеров в обороте безалкогольных напитков. Его доля составляет **% от общероссийской доли. Его опережают только …

В 2011 году объем рынка в Приволжском Федеральном округе составил около ... дал. Что касается отдельных сегментов, то здесь всё также, как и в общероссийской - лидером являются газированные напитки (включая лимонад), на втором месте соки и сокосодержащие напитки и на третьем месте минеральная вода. Их доли в 2011 году были следующие:

Газированные сладкие напитки - **% (около ... дал)

Лимонад - **% (около ... дал)

Соки и сокосодержащие напитки - **% (около ... дал)

Минеральная вода - **% (около ... дал)

2.1.2. Емкость рынка безалкогольных напитков по товарным группам

В 2012-2013 годах, ожидается рост рынка безалкогольных напитков на … В приволжском Федерального округе ожидается … Ожидается также, что в 2012-2013 годах доля Приволжского федерального округа в общероссийском обороте безалкогольных напитков … Соответственно в 2012 году ожидается что объем рынка безалкогольных напитков в Приволжском Федеральном округе составит ... дал, а в 2013 ... дал.

Что касается товарных групп, то в 2012 году ожидаются следующее распределение:

Газированные сладкие напитки - **%

Лимонад - **%

Соки и сокосодержащие напитки - **%

Минеральная вода - **%

Как видно, в Приволжском Федеральном округе также идет увеличение доли …

2.1.3 Средние цены на рынке

Средние цены на безалкогольную продукцию в 2011 году в Приволжском Федеральном округе были следующие:

Газированные сладкие напитки - …

Лимонад - …

Соки и сокосодержащие напитки - …

Минеральная вода - …

2.2. Уральский ФО

2.2.1. Объем и структура рынка безалкогольных напитков

…

2.2.2. Емкость рынка безалкогольных напитков по товарным группам

…

2.2.3 Средние цены на рынке

…

2.3. Северо-Западный ФО

2.3.1. Объем и структура рынка безалкогольных напитков

…

2.3.2. Емкость рынка безалкогольных напитков по товарным группам

…

2.3.3 Средние цены на рынке

…

2.4. Сибирский ФО

2.4.1. Объем и структура рынка безалкогольных напитков

…

2.4.2. Емкость рынка безалкогольных напитков по товарным группам

…

Средние цены на рынке

…

2.5. Центральный ФО

2.5.1. Объем и структура рынка безалкогольных напитков

…

2.5.2. Емкость рынка безалкогольных напитков по товарным группам

…

2.5.3 Средние цены на рынке

…

3 . Конкурентный анализ

3.1. Крупнейшие игроки

Большое количество различных слияний и поглощений на российском рынке безалкогольных напитков обусловило …

Известно, что уже много лет мировой рынок напитков контролируется в основном двумя крупнейшими транснациональными компаниями …

Вследствие конкурентной борьбы крупнейшие иностранные компании пытаются сосредоточить в своих руках как можно большую часть активов. В рамках стратегии по расширению сегмента негазированных напитков …

Второе место по производству безалкогольных напитков в мире занимает компания …

3.2. Производители и дистрибьюторы

"Аква-Дон" (ООО "Фирма "Аква-Дон"")

Адрес: 344064, Россия г. Ростов-на-Дону, ул. Вавилова, 66

Контакты: (863) 277-45-75, 277-80-84.

e - mail : sales @ akvadon . ru

Сайт: www.akvadon.ru

ООО "Аква-Дон" зарегистрирована 8 мая 1996 года как производитель натуральной минеральной лечебно-столовой воды. Компания располагается в Ростове-на-Дону и у неё во владение есть несколько скважин, глубина которых колеблется от 85 до 150 метров.

Основными брендами компании являются "Аксинья", "Иверская", "Наша Марка", и "Капля живой воды". Продукция компании распространяется по всей территории России, имея стабильнорастущий из года в год спрос. Официальным дистрибьютором компании по Южному федеральному округу является фирма "Миллениум-Аква".

В 2011 году объем продаж "Аква-Дона" составил около 350 млн. рублей что превысило показатель 20010 году примерно на 5%.

" Coca-Cola "

Адрес: 119633, Москва, ул. Новоорловская, дом 7

Контакты: (495) 9569595, 9569596

e - mail : moscow @ cchellnic . com

Сайт: www . coca - colahelenic . com

Компании Coca - Cola принадлежит 4 из 5 самых продаваемых мировых брендов безалкогольных напитков - Coca - Cola , Diet Cola , Fanta , Sprite .

Coca - Cola на данный момент, самый дорогостоящий бренд в мире. В 2009 году стоимость бренда была оценена 68,7 млрд. долларов.

Интересы компании в России представляет ООО "Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия", 100% дочка греческой Coca - cola Hellenic Botting Company S . A . The Coca - Cola company владеет только 23% греческого дистрибьютора, остальные в основном находятся в свободном обращении, а частично, около 30%, принадлежат Kar - Tess Group .

У Coca - Cola , множество брендов и марок которыми они торгуют в России. Среди них, помимо общемировых марок есть такие как Фруктайм (производство напитков популярных в СССР), Квас "Кружка и бочка", " Shweepes ", энергетический напиток " Burn ", " Bon Aqua ".

Объем продаж компании Coca - Cola в России в 2011 году составил около 40 млрд. рублей, что выше чем в 2010 году примерно на 6%.

[информация представлена в полной версии исследования]

[информация представлена в полной версии исследования]

Выводы.

[информация представлена в полной версии исследования]