Исследование рынка натуральных соков и тыквенного нектара
- Год выхода отчёта: 2021
Содержание
СПИСОК ТАБЛИЦ 5
СПИСОК РИСУНКОВ 6
ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО РЫНКУ НАТУРАЛЬНЫХ СОКОВ (ЯБЛОЧНЫЙ И ТОМАТНЫЙ) И ТЫКВЕННОГО НЕКТАРА В РОССИИ С ВЫДЕЛЕНИЕМ ЮФО И КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 8
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ АНАЛИЗИРУЕМОГО РЫНКА 8
ОЦЕНКА ОБЪЕМА И ДИНАМИКИ РЫНКА ПО КАЖДОМУ ВИДУ АНАЛИЗИРУЕМОЙ ПРОДУКЦИИ, 2019–2020 ГГ. (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ) 11
ОЦЕНКА ТЕКУЩИХ ТЕНДЕНЦИЙ РАЗВИТИЯ РЫНКА. СОВРЕМЕННЫЕ ТРЕНДЫ И ТЕНДЕНЦИИ В ПОТРЕБЛЕНИИ (С УЧЕТОМ ВЛИЯНИЯ ТЕКУЩИХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ И ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ). ТЕМПЫ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ПОСЛЕ ПАНДЕМИИ COVID-19 14
СТРУКТУРА РЫНКА КАЖДОГО ВИДА АНАЛИЗИРУЕМОЙ ПРОДУКЦИИ, 2019–2020 ГГ. 15
По крупнейшим игрокам 15
По каналам сбыта 15
Для яблочного сока — по кислотности 16
По видам упаковки 16
По федеральным округам 18
ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ НА РЫНОК ПАНДЕМИИ COVID-19. ОЦЕНКА ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНИЯ КАНАЛОВ ПРОДАЖ В РЕЗУЛЬТАТЕ ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ В 2020–2021 ГГ. 18
АНАЛИЗ ВНЕШНЕТОРГОВЫХ ПОСТАВОК НА РЫНКЕ НАТУРАЛЬНЫХ СОКОВ (ЯБЛОЧНЫЙ И ТОМАТНЫЙ) И ТЫКВЕННОГО НЕКТАРА В РОССИИ, 2019–2020 ГГ. 19
ОБЪЕМ И ДИНАМИКА ИМПОРТА, 2019–2020 ГГ. (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ) 19
СРЕДНИЕ ЦЕНЫ ИМПОРТА В РАЗРЕЗЕ ВИДОВ ПРОДУКТОВ И СТРАН-ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ, 2019–2020 ГГ. 21
КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ НА РЫНКЕ НАТУРАЛЬНЫХ СОКОВ (ЯБЛОЧНЫЙ И ТОМАТНЫЙ) И ТЫКВЕННОГО НЕКТАРА В ЮФО И КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ, 2019–2020 ГГ. 23
ОЦЕНКА УРОВНЯ КОНКУРЕНЦИИ НА РЫНКЕ 23
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПУЛА КОМПАНИЙ, ПРОИЗВОДЯЩИХ ПРОДУКЦИЮ, МАКСИМАЛЬНО ПРИБЛИЖЕННУЮ ПО КАЧЕСТВУ И УПАКОВКЕ (СТЕКЛЯННАЯ ТАРА) К ПЛАНИРУЕМОЙ К ПРОИЗВОДСТВУ КОМПАНИЕЙ ЗАКАЗЧИКА 24
АНАЛИЗ ТОП-3 ИГРОКОВ ИЗ ПУЛА, ОПРЕДЕЛЕННОГО В П. 3.2., В ЗОНЕ ВЛИЯНИЯ ПРОЕКТА ЗАКАЗЧИКА (ЮФО) 25
Профили компаний (наименование, местоположение, контактные данные, краткое описание) 25
Производственные мощности и оценка уровня загрузки производства 26
Оценка объема и динамики продаж анализируемой продукции, 2019–2020 гг. (в натуральном и стоимостном выражении) 26
Состав и заявленные качественные характеристики производимой продукции 26
Каналы сбыта (описание системы дистрибуции) и география поставок 26
Текущие отпускные цены 27
Маркетинговая активность и каналы продвижения 27
АНАЛИЗ ПОТРЕБЛЕНИЯ НА РЫНКЕ НАТУРАЛЬНЫХ СОКОВ (ЯБЛОЧНЫЙ И ТОМАТНЫЙ) И ТЫКВЕННОГО НЕКТАРА В ЮФО И КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ, 2019–2020 ГГ. 28
КРУПНЕЙШИЕ B2B-ПОТРЕБИТЕЛИ, ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ НА РЫНКЕ, ТОП-10 28
Профили компаний (наименование, местоположение, контактные данные, краткое описание) 28
Оценка среднегодовых объемов потребления анализируемой продукции 30
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ ПРЕДПОЧТЕНИЯ ОСНОВНЫХ B2B-ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 31
КРИТЕРИИ ВЫБОРА ПОСТАВЩИКОВ ОСНОВНЫМИ B2B-ПОТРЕБИТЕЛЯМИ 31
ПРОГНОЗЫ И ВЫВОДЫ 32
БАРЬЕРЫ, СУЩЕСТВУЮЩИЕ НА РЫНКЕ, И ДРАЙВЕРЫ РОСТА РЫНКА 32
СЦЕНАРНЫЙ ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА ДО 2025 ГОДА 33
ОЦЕНКА ПЕРСПЕКТИВ ВЫХОДА НА РЫНОК КОМПАНИИ ЗАКАЗЧИКА 33
ВЫВОДЫ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ 34
Список таблиц
Таблица 1. Объем и динамика рынка фруктовых и овощных соков в РФ (без учета категории «детское питание»), 2019–2020 гг. 9
Таблица 2. Объем и динамика рынка натуральных соков в РФ (без учета категории «детское питание»), 2019–2020 гг. 9
Таблица 3. Объем и динамика рынка натуральных соков в ЮФО (без учета категории «детское питание»), 2019–2020 гг. 10
Таблица 4. Титрируемая кислотность основных брендов яблочного сока на российском рынке 14
Таблица 5. Структура рынка соков и нектара по федеральным округам, 2020 г. (%) 16
Таблица 6. Объем и динамика импорта натурального яблочного сока в Россию, 2019–2020 гг. 18
Таблица 7. Объем и динамика импорта натурального томатного сока в Россию, 2019–2020 гг. 18
Таблица 8. Средние цены импорта в разрезе продукции, 2019–2020 гг. 19
Таблица 9. Средние цены импорта натурального яблочного сока в разрезе стран-производителей, 2019–2020 гг. (USD/кг) 19
Таблица 10. Средние цены импорта натурального томатного сока в разрезе стран-производителей, 2019–2020 гг. (USD/кг) 19
Таблица 11. Профили топ-3 игроков из пула, определенного в п. 3.2., в зоне влияния проекта Заказчика (ЮФО) 23
Таблица 12. Производственные мощности анализируемых компаний 24
Таблица 13. Оценка объема и динамики продаж анализируемой продукции, 2019–2020 гг. (выручка компаний, млн рублей) 24
Таблица 14. Состав и заявленные качественные характеристики производимой продукции 24
Таблица 15. Каналы сбыта (описание системы дистрибуции) и география поставок 24
Таблица 16. Текущие отпускные цены 25
Таблица 17. Профили крупнейших B2B-потребителей, представленных на рынке 26
Таблица 18. Оценка среднегодовых объемов потребления натуральных соков ключевыми группами потребителей в ЮФО 28
Таблица 19. Критерии выбора поставщиков основными B2B-потребителями 29
Список рисунков
Рисунок 1. Динамика запросов интернет-аудитории по теме «Натуральный сок» в ЮФО, в относительных величинах 7
Рисунок 2. Динамика запросов интернет-аудитории по теме «Сок без сахара» в ЮФО, в относительных величинах 8
Рисунок 3. Объем и динамика рынка натуральных соков в РФ (без учета категории «детское питание») в натуральном выражении (млн литров), 2019–2020 гг. 10
Рисунок 4. Объем и динамика рынка натуральных соков в РФ (без учета категории «детское питание») в стоимостном выражении (млрд рублей), 2019-2020 гг. 10
Рисунок 5. Объем и динамика рынка натуральных соков в ЮФО (без учета категории «детское питание») в натуральном выражении (млн литров), 2019–2020 гг. 11
Рисунок 6. Объем и динамика рынка натуральных соков в ЮФО (без учета категории «детское питание») в стоимостном выражении (млрд рублей), 2019–2020 гг. 11
Рисунок 7. Структура рынка фруктовых соков (яблочный и томатный) по крупнейшим игрокам, РФ, 2020 г. 13
Рисунок 8. Структура рынка по каналам продаж, РФ, 2020 г. 13
Рисунок 9. Структура рынка натуральных соков по объему упаковки, РФ, 2020 г. 14
Рисунок 10. Структура рынка натуральных соков по видам упаковки, РФ, 2020 г. 15
Рисунок 11. Сценарный прогноз развития рынка до 2025 года: объем рынка натуральных соков, млн литров 31
Общая информация по рынку натуральных соков (яблочный и томатный) и тыквенного нектара в России с выделением ЮФО и Краснодарского края
Основные характеристики анализируемого рынка
В данном разделе отчета приведена общая характеристика текущей ситуации на рынке натуральных соков в России, которая позволяет составить общее первичное представление о рынке.
В рамках исследования проведен анализ сегмента натуральных соков со следующими характеристиками: соки прямого отжима, без добавления сахара, стерилизованные или пастеризованные, неосветленные.
В рамках исследования не рассматриваются соки для детского питания (для детей до трех лет).
На российском рынке соков около … производящих предприятий, большинство крупнейших принадлежит иностранным брендам.
Отрасль соков и соковой продукции — одна из немногих в России, по технологическому развитию соответствующая мировому уровню и обладающая высоким рыночным потенциалом. Связано это в первую очередь с трендом здорового образа жизни, правильного питания, популяризации сегмента натуральных продуктов.
Несмотря на высокую сырьевую импортозависимость предприятий, выпускающих соковую продукцию, сырье для производства анализируемых соков как узкого сегмента производится из российского сырья.
Самым популярным у россиян является …
Аналитиками компании MegaResearch была проанализирована статистика интернет-запросов через платформу Яндекс.Trend за период с 2019 по 2021 год по исследуемым продуктам. На основании анализа полученных результатов был сделан вывод о том, что …
Динамика запросов интернет-аудитории по продуктам
Яндекс.Trend
Категория 1. Натуральный сок — рост спроса на **%
Онлайн-спрос на покупку натуральных соков в ЮФО является … В целом за период с июня 2019 по май 2021 года максимальное количество запросов в «Яндексе» по теме «Натуральный сок» достигало … За 2 года отмечается …
Рисунок 1. Динамика запросов интернет-аудитории по теме «Натуральный сок» в ЮФО, в относительных величинах
Источник: Яндекс. Wordstat
Региональная популярность запроса «Натуральный сок» в ЮФО составляет …
Категория 2. Сок без сахара — рост спроса на **%
…
Рисунок 2. Динамика запросов интернет-аудитории по теме «Сок без сахара» в ЮФО, в относительных величинах
Источник: Яндекс. Wordstat
Региональная популярность запроса «Сок без сахара» в ЮФО составляет …
Оценка объема и динамики рынка по каждому виду анализируемой продукции, 2019–2020 гг. (в натуральном и стоимостном выражении)
Для расчета объема рынка натуральных соков был оценен объем рынка соков в целом. Объем рынка фруктовых и овощных соков в РФ (без учета категории «детское питание») в 2020 г. составил …
Таблица 1. Объем и динамика рынка фруктовых и овощных соков в РФ (без учета категории «детское питание»), 2019–2020 гг.
|
Показатель |
2019 |
2020 |
||
|
млн литров |
млрд рублей |
млн литров |
млрд рублей |
|
|
Объем рынка |
|
|
|
|
|
Внутреннее производство |
|
|
|
|
|
Экспорт |
|
|
|
|
|
Импорт |
|
|
|
|
Источник: Росстат, ФТС России, экспертные оценки, оценка MegaResearch
Перейдем к оценке российского рынка натуральных соков в разрезе анализируемых категорий: яблочный сок, томатный сок и тыквенный нектар.
…
Для расчета объема рынка натурального яблочного и томатного соков аналитиками MegaResearch проведена оценка общего объема сока данных видов, определена их доля в объеме производства. Далее на основе общего объема рынка натуральных соков в РФ определен объем рынка натуральных яблочного и томатного соков (согласно их доле в структуре).
Объем рынка натурального яблочного сока составил …
Для расчета объема рынка тыквенного нектара также учитывались общие данные об объеме производства нектаров, далее на основе рассчитанной доли натурального тыквенного нектара определен объем рынка этого продукта.
Таблица 2. Объем и динамика рынка натуральных соков в РФ (без учета категории «детское питание»), 2019–2020 гг.
|
Показатель |
2019 |
2020 |
||
|
млн литров |
млрд рублей |
млн литров |
млрд рублей |
|
|
Объем рынка натурального сока |
|
|
|
|
|
Яблочный сок |
|
|
|
|
|
Томатный сок |
|
|
|
|
|
Тыквенный нектар |
|
|
|
|
Источник: Росстат, ФТС России, экспертные оценки, оценка MegaResearch
Рисунок 3. Объем и динамика рынка натуральных соков в РФ (без учета категории «детское питание») в натуральном выражении (млн литров), 2019–2020 гг.
Источник: Росстат, ФТС России, экспертные оценки, оценка MegaResearch
Рисунок 4. Объем и динамика рынка натуральных соков в РФ (без учета категории «детское питание») в стоимостном выражении (млрд рублей), 2019-2020 гг.
Источник: Росстат, ФТС России, экспертные оценки, оценка MegaResearch
Далее представлена оценка рынка натуральных соков в ЮФО. Для его расчета учитывалась доля производства каждого вида анализируемой продукции в общероссийском объеме производства натуральных соков каждого типа. Объем рынка натуральных соков в ЮФО (без учета категории «детское питание») в 2020 г. составил …
На основе данных статистики и оценки MegaResearch была определена доля Краснодарского края. Объем рынка натуральных соков в Краснодарском крае составляет около … литров.
Полученные данные по объему рынка по анализируемым категориям соков и нектара представлены в таблице ниже.
Таблица 3. Объем и динамика рынка натуральных соков в ЮФО (без учета категории «детское питание»), 2019–2020 гг.
|
Показатель |
2019 |
2020 |
||
|
млн литров |
млрд рублей |
млн литров |
млрд рублей |
|
|
Объем рынка натурального сока |
|
|
|
|
|
Яблочный сок |
|
|
|
|
|
Томатный сок |
|
|
|
|
|
Тыквенный нектар |
|
|
|
|
Источник: Росстат, ФТС России, экспертные оценки, оценка MegaResearch
Рисунок 5. Объем и динамика рынка натуральных соков в ЮФО (без учета категории «детское питание») в натуральном выражении (млн литров), 2019–2020 гг.
Источник: Росстат, ФТС России, экспертные оценки, оценка MegaResearch
Рисунок 6. Объем и динамика рынка натуральных соков в ЮФО (без учета категории «детское питание») в стоимостном выражении (млрд рублей), 2019–2020 гг.
Источник: Росстат, ФТС России, экспертные оценки, оценка MegaResearch
Оценка текущих тенденций развития рынка. Современные тренды и тенденции в потреблении (с учетом влияния текущих экономических и эпидемиологических условий). Темпы восстановления после пандемии COVID-19
-
…
-
…
-
…
-
…
-
…
-
…
-
…
-
…
Структура рынка каждого вида анализируемой продукции, 2019–2020 гг.
По крупнейшим игрокам
Крупнейшими производителями натурального яблочного и томатного соков на территории РФ являются компании …
Рисунок 7. Структура рынка фруктовых соков (яблочный и томатный) по крупнейшим игрокам, РФ, 2020 г.
Источник: официальные данные компаний, финансовая отчетность, экспертные оценки, оценка MegaResearch
По каналам сбыта
…
Рисунок 8. Структура рынка по каналам продаж, РФ, 2020 г.
Источник: экспертные оценки, оценка MegaResearch
Для яблочного сока — по кислотности
Титруемая кислотность выражается в г/дм3. Величина титруемой кислотности определяется количеством щелочи (едкого натра или калия), необходимой для нейтрализации кислот. Показатель титрируемой кислотности определяет, насколько кислым или сладким является напиток. Яблочный сок отличается большой кислотностью и относительно низким содержанием сахара. Поэтому для нормализации вкуса его часто разбавляют водой и подслащивают сахаром. По данным титрования были рассчитаны величины кислотности соков.
…
Таблица 4. Титрируемая кислотность основных брендов яблочного сока на российском рынке
|
Бренд |
Органические кислоты г/дм³ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Источник: экспертные оценки
По видам упаковки
…
Рисунок 9. Структура рынка натуральных соков по объему упаковки, РФ, 2020 г.
Источник: экспертные оценки, оценка MegaResearch
На российском рынке распространены три основных вида упаковки натуральных соков: …
Рисунок 10. Структура рынка натуральных соков по видам упаковки, РФ, 2020 г.
Источник: экспертные оценки, оценка MegaResearch
По федеральным округам
Южный федеральный округ — основной производитель рассматриваемых видов продукции.
Таблица 5. Структура рынка соков и нектара по федеральным округам, 2020 г. (%)
|
Федеральные округа |
Яблочный сок |
Томатный сок |
Тыквенный нектар |
|
ЮФО |
|
|
|
|
ПФО |
|
|
|
|
ЦФО |
|
|
|
|
Прочие |
|
|
|
Источник: Росстат, оценка MegaResearch
Оценка влияния на рынок пандемии COVID-19. Оценка перераспределения каналов продаж в результате эпидемиологической ситуации в 2020–2021 гг.
…
Анализ внешнеторговых поставок на рынке натуральных соков (яблочный и томатный) и тыквенного нектара в России, 2019–2020 гг.
Объем и динамика импорта, 2019–2020 гг. (в натуральном и стоимостном выражении)
Суммарный объем импорта соков в 2019 году составил …
Для определения объема импортных поставок натурального яблочного и томатного соков был проведен анализ позиций по коду ТН ВЭД 2009, включающему все виды сока. Для определения натурального сока использовался многофакторный отбор. Критерии: без сахара, прямого отжима, неосветленный. Далее представлен анализ по выделенным категориям.
-
Натуральный яблочный сок.
В период с 2019 по 2020 г. наблюдается …
Таблица 6. Объем и динамика импорта натурального яблочного сока в Россию, 2019–2020 гг.
|
Показатель |
2019 год |
2020 год |
|
Объем импорта, тыс. USD |
|
|
|
Динамика импорта |
|
|
|
Объем импорта, тонн |
|
|
|
Динамика импорта |
|
|
Источник: данные ФТС России, оценка MegaResearch
-
Натуральный томатный сок.
В период с 2019 по 2020 г. наблюдается …
Таблица 7. Объем и динамика импорта натурального томатного сока в Россию, 2019–2020 гг.
|
Показатель |
2019 год |
2020 год |
|
Объем импорта, тыс. USD |
|
|
|
Динамика импорта |
|
|
|
Объем импорта, тонн |
|
|
|
Динамика импорта |
|
|
Источник: данные ФТС России, оценка MegaResearch
-
Натуральный тыквенный нектар.
…
Средние цены импорта в разрезе видов продуктов и стран-производителей, 2019–2020 гг.
Далее в таблице представлены средние цены импорта в разрезе видов продукции.
Таблица 8. Средние цены импорта в разрезе продукции, 2019–2020 гг.
|
Показатель |
2019 год |
2020 год |
|
Средняя цена яблочного натурального сока, USD/кг |
|
|
|
Средняя цена томатного натурального сока, USD/кг |
|
|
Источник: данные ФТС России, оценка MegaResearch
Далее в таблицах представлены средние цены импорта в разрезе стран-производителей.
-
Натуральный яблочный сок.
Таблица 9. Средние цены импорта натурального яблочного сока в разрезе стран-производителей, 2019–2020 гг. (USD/кг)
|
Показатель |
2019 год |
2020 год |
|
Япония |
|
|
|
Соединенное Королевство |
|
|
|
Нидерланды |
|
|
|
Австрия |
|
|
|
Франция |
|
|
|
Словения |
|
|
|
Сербия |
|
|
|
Германия |
|
|
|
Болгария |
|
|
|
Польша |
|
|
|
Узбекистан |
|
|
|
Грузия |
|
|
|
Азербайджан |
|
|
|
Прочие |
|
|
Источник: данные ФТС России, оценка MegaResearch
Таблица 10. Средние цены импорта натурального томатного сока в разрезе стран-производителей, 2019–2020 гг. (USD/кг)
|
Показатель |
2019 год |
2020 год |
|
Франция |
|
|
|
Италия |
|
|
|
Австрия |
|
|
|
Германия |
|
|
|
Болгария |
|
|
|
Испания |
|
|
|
Польша |
|
|
|
Марокко |
|
|
|
Эстония |
|
|
|
Сербия |
|
|
|
Латвия |
|
|
|
Прочие |
|
|
Источник: данные ФТС России, оценка MegaResearch
Конкурентный анализ на рынке натуральных соков (яблочный и томатный) и тыквенного нектара в ЮФО и Краснодарском крае, 2019–2020 гг.
Оценка уровня конкуренции на рынке
На рынке ЮФО производится основной объем натуральных соков, выпускаемых в РФ.
Рынок характеризуется высокой конкуренцией со стороны крупнейших игроков.
Ключевые игроки рынка:
-
…
-
…
-
…
Планируется запуск проекта по производству соков в ЮФО: …
Определение пула компаний, производящих продукцию, максимально приближенную по качеству и упаковке (стеклянная тара) к планируемой к производству компанией Заказчика
…
Анализ топ-3 игроков из пула, определенного в п. 3.2., в зоне влияния проекта Заказчика (ЮФО)
Профили компаний (наименование, местоположение, контактные данные, краткое описание)
Таблица 11. Профили топ-3 игроков из пула, определенного в п. 3.2., в зоне влияния проекта Заказчика (ЮФО)
|
Наименование |
Местоположение |
Контактные данные |
Краткое описание |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Источник: FIRA, открытые данные компаний
Производственные мощности и оценка уровня загрузки производства
Таблица 12. Производственные мощности анализируемых компаний
|
Наименование |
Производственные мощности |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Источник: FIRA, открытые данные компаний
Оценка объема и динамики продаж анализируемой продукции, 2019–2020 гг. (в натуральном и стоимостном выражении)
Таблица 13. Оценка объема и динамики продаж анализируемой продукции, 2019–2020 гг. (выручка компаний, млн рублей)
|
Наименование |
Выручка, 2019 г. |
Выручка, 2020 г. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Источник: FIRA, открытые данные компаний
Состав и заявленные качественные характеристики производимой продукции
Таблица 14. Состав и заявленные качественные характеристики производимой продукции
|
Наименование |
Характеристики продукции |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Источник: FIRA, открытые данные компаний
Каналы сбыта (описание системы дистрибуции) и география поставок
Таблица 15. Каналы сбыта (описание системы дистрибуции) и география поставок
|
Наименование |
Каналы сбыта |
География поставок |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Источник: FIRA, открытые данные компаний
Текущие отпускные цены
Таблица 16. Текущие отпускные цены
|
Наименование |
Яблочный сок |
Томатный сок |
Тыквенный нектар |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Источник: анализ MegaResearch
Маркетинговая активность и каналы продвижения
…
Анализ потребления на рынке натуральных соков (яблочный и томатный) и тыквенного нектара в ЮФО и Краснодарском крае, 2019–2020 гг.
Крупнейшие B2B-потребители, представленные на рынке, топ-10
Профили компаний (наименование, местоположение, контактные данные, краткое описание)
Ключевыми потребителями натуральных соков являются федеральные и региональные ретейлеры. Положительная тенденция для некрупных производителей — …
Еще один значимый и растущий сегмент потребителей — …
Менее крупными потребителями являются предприятия …
…
Таблица 17. Профили крупнейших B2B-потребителей, представленных на рынке
|
Наименование |
Местоположение |
Контактные данные |
Краткое описание |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
«Табрис» |
Краснодар, Новороссийск, Геленджик, Сочи |
tabris.ru 7 (861) 234-43-43 |
Сеть розничных магазинов в Краснодаре, Новороссийске, Геленджике, Сочи |
|
«Вкусвилл» |
Москва |
vkusvill.ru |
Онлайн- и офлайн-магазины. Ориентация на натуральную продукцию («продукты для здорового питания») |
|
«ЛавкаЛавка» |
Москва |
lavkalavka.com 7 (495) 724 35 32 |
Интернет-магазин фермерских натуральных продуктов |
Источник: FIRA, открытые данные компаний
Оценка среднегодовых объемов потребления анализируемой продукции
Таблица 18. Оценка среднегодовых объемов потребления натуральных соков ключевыми группами потребителей в ЮФО
|
Потребители |
2020 г. |
|
млн литров |
|
|
Гипермаркеты |
|
|
Супермаркеты |
|
|
Мини-маркеты |
|
|
Традиционная торговля |
|
|
HoReCa |
|
|
E-Commerce |
|
Источник: Росстат, ФТС России, экспертные оценки, оценка MegaResearch
Потребительские предпочтения основных B2B-потребителей
-
…
-
…
Критерии выбора поставщиков основными B2B-потребителями
Таблица 19. Критерии выбора поставщиков основными B2B-потребителями
|
|
Наименование |
Критерии выбора |
||
|
|
|
|
||
|
|
|
|
||
|
|
|
|
||
|
|
|
|
||
|
|
|
|
||
|
|
|
|
||
|
|
|
|
||
|
|
|
|
||
|
|
«Вкусвилл» |
|
||
|
|
«ЛавкаЛавка» |
|
||
Источник: информация, предоставленная компаниями, анализ MegaResearch
Прогнозы и выводы
Барьеры, существующие на рынке, и драйверы роста рынка
Барьеры, существующие на рынке:
-
…
-
…
Драйверы роста рынка:
-
…
-
…
-
…
-
…
Сценарный прогноз развития рынка до 2025 года
…
Рисунок 11. Сценарный прогноз развития рынка до 2025 года: объем рынка натуральных соков, млн литров
Источник: оценка MegaResearch
Оценка перспектив выхода на рынок компании Заказчика
…
Выводы по исследованию
…
Заинтересовал данный отчёт?
Мы готовы обновить данные по персональной цене по Вашему запросу.
Готовые исследования по теме «Безалкогольные и слабоалкогольные напитки»
Александр специализируется на проектах по маркетинговым исследованиям, бизнес-планам и стратегическому консалтингу.
