Исследование рынка крахмалопродуктов

Рынок крахмалопродуктов

стр. 23 из 48

Исследование рынка крахмалопродуктов

Содержание

	Методологические комментарии к исследованию	4
1.	Производство крахмала и крахмалопродуктов в России	5
1.1.	Динамика производства крахмалов и патоки в 2005-2011 гг., региональная структура	5
1.2.	Региональная структура производства крахмалопродуктов в 2011 году	9
1.3.	Крупнейшие производители крахмалов – общие сведения, финансовые показатели, объем производства	12
1.3.1.	Профиль ОАО «…» (ООО «...»)	13
1.3.2.	Профиль ОАО «...»	15
1.3.3.	Профиль ООО «...»	17
1.3.4.	Профиль ОАО «...»	19
1.3.5.	Профиль ОАО «…»	21
1.3.6.	Профиль ОАО «…»	23
1.3.7.	Профиль ЗАО «…»	25
1.3.8.	Профиль «…» (ООО «…»)	26
1.3.9.	Профиль «…»	28
1.4.	Динамика цен на крахмал и патоку крахмальную в 2009 - 2011 гг.	30
2.	Анализ потребления крахмалопродуктов в 2010-2011 гг.	32
2.1.	Анализ потребления импортной продукции в 2010-2011 гг.	32
2.1.1.	Динамика и структура импорта крахмалопродуктов по видам	32
2.1.2.	Страны-производители крахмалопродуктов	36
2.1.3.	Структура потребления по регионам РФ	37
2.1.4.	Участники рынка: российские покупатели и зарубежные продавцы, отраслевая структура потребления	39
2.1.5.	Динамика среднеконтрактных цен при различных условиях сделки по ИНКОТЕРМС	42
2.2.	Анализ потребления крахмалопродуктов по железной дороге по видам в 2010-2011 гг	43
2.2.1.	Динамика поставок по железной дороге (ежемесячно) и по видам	43
2.2.2.	Анализ региональной структуры перевозок и участников по видам продуктов	46
2.3.	Анализ потребляющих отраслей	47
2.3.1.	Анализ целлюлозной промышленности	49
2.3.2	Анализ текстильной промышленности	51
2.3.3.	Анализ хлебобулочной промышленности	54
2.3.4.	Производство мороженого	56
2.3.5.	Анализ кондитерской промышленности	58
2.3.6.	Анализ пивной промышленности	60
	Выводы по исследованию	62

Методологические комментарии к исследованию

Настоящее исследование представляет собой полноценное маркетинговое исследование рынка крахмалопродуктов.

География исследования: Россия

Актуальность исследования: декабрь 2011 года.

Объект и предмет исследования

Объектом исследования является крахмалопродукты.

Предметом исследования являются основные российские производители крахмала и крахмалопродуктов, потребление крахмалопродуктов, в том числе потребляющие отрасли.

Цели и задачи исследования

Цель исследования: анализ производства и потребления крахмалопродуктов в России.

Задачи исследования:

Динамика производства продукции;

Описание профилей основных производителей

Анализ потребления импортной продукции

Анализ потребления крахмалопродуктов по железной дороге по видам

Анализ потребляющих отраслей

Методология исследования

Исследование кабинетное: анализ вторичных источников информации. Также подразумевается обзвон некоторых участников рынка.

Источники информации

База данных государственных органов статистики (информация по производственным показателям крупных компаний, по показателям финансово-экономической деятельности более чем 4,5 млн российских предприятий, отраслевые показатели);

Отраслевая статистика;

Данные государственных структур, в том числе Министерства экономического развития, Федеральной таможенной службы России (ФТС);

Специализированные базы данных Агентства «MegaResearch»;

Рейтинги;

Информационные ресурсы участников рынка;

Отраслевые и специализированные информационные порталы;

Материалы сайтов исследуемой тематики (web-ресурсы производителей и поставщиков, электронные торговые площадки, доски объявлений, специализированные форумы, Интернет-магазины);

Региональные и федеральные СМИ;

Порталы раскрытия информации (отчетность открытых акционерных обществ).

Обзвон участников рынка, экспертные интервью с участниками рынка.

1. Производство крахмала и крахмалопродуктов в России

1.1. Динамика производства крахмалов и патоки в 2005-2011 гг., региональная структура

Рассмотрим динамику производства крахмалов и патоки в России в 2005-2011 годах.

Таблица 1.1.а

Производство крахмалов и патоки в 2005-2011 гг.

Вид продукции	2005	2006	2007	2008	2009	2010	Янв.-окт. 2011
Патока крахмальная, т
Крахмалы, кроме модифицированных (сухой), т
Крахмалы модифицированные прочие, т
Крахмал пшеничный, т
Крахмал кукурузный, т
Крахмал картофельный, т

Источник: Росстат

Росстат приводит данные по производству крахмалов (кроме модифицированных) и патоки крахмальной по всем обозначенным годам.

На диаграмме 1.1.а приведена наглядная динамика производства этих двух продуктов в России.

Диаграмма 1.1.а

Производство крахмалов и патоки в 2005-2011, Россия, тонн

***

Показатель производства 2010 года показывает, что …

Рассмотрим производство анализируемой продукции по регионам России в динамике по годам, а также в структуре производства по 2011 году.

Таблица 1.1.б

Производство крахмала сухого по регионам РФ в 2005-2011 гг., тонн

Вид продукции	2005	2006	2007	2008	2009	2010	Янв.-окт. 2011
Алтайский край
Башкортостан, Республика
Белгородская область
Брянская область
Владимирская область
Вологодская область
Кабардино-Балкарская Республика
Краснодарский край
Красноярский край
Липецкая область
Мордовия, Республика
Нижегородская область
Орловская область
Пермский край
Ростовская область
Рязанская область
Северная Осетия - Алания, Республика
Ставропольский край
Тамбовская область
Тульская область
Удмуртская Республика
Хакасия, Республика
Чувашская Республика - Чаваш Республики
Ярославская область

Источник: Росстат

Диаграмма 1.1.б

Структура производства крахмала сухого по регионам РФ в 2011 гг., %

***

* Чувашская Республика, Нижегородская область, Белгородская область, Ярославская область, Красноярский край, Хакасия, Республика, Вологодская область.

Из диаграммы видно, что наибольший объем производства крахмала сухого приходится на …

Таблица 1.1.в

Производство патоки крахмальной по регионам РФ в 2005-2011 гг., тонн

Вид продукции	2005	2006	2007	2008	2009	2010	Янв.-окт. 2011
Алтайский край
Владимирская область
Кабардино-Балкарская Республика
Костромская область
Краснодарский край
Липецкая область
Орловская область
Ростовская область
Рязанская область
Северная Осетия - Алания, Республика
Ставропольский край
Тамбовская область
Татарстан, Республика
Тульская область
Чувашская Республика - Чаваш Республики
Ярославская область

Источник: Росстат

Диаграмма 1.1.в

Структура производства патоки крахмальной по регионам РФ в 2011 гг., %

***

* Липецкая область, Орловская область, Ставропольский край, Татарстан, Республика, Костромская область, Кабардино-Балкарская Республика

… область производит более половины российского объема производства крахмальной патоки.

1.2. Региональная структура производства крахмалопродуктов в 2011 году

По данным исследования компании «ID-Marketing», по состоянию на 1 января 2011 года в производстве кукурузного масла, крахмала и крахмалопродуктов было задействовано 16 предприятий, в производстве крахмала и крахмалопродуктов, сахаров и сахарных сиропов, не включенных в другие группировки – 15 предприятий.

Данные по производству крахмалопродуктов за январь-октябрь 2011 года позволяют выделить регионы с наибольшей долей производства продукции.

Диаграмма 1.2.а

Региональная структура производства крахмалопродуктов, Россия, 2011 год, %

***

Источник: Росстат

* Другие регионы:

Владимирская область
Москва
Брянская область
Краснодарский край
Белгородская область
Приморский край
Хабаровский край
Татарстан, Республика
Кемеровская область
Курганская область
Свердловская область
Ульяновская область
Мурманская область
Хакасия, Республика
Башкортостан, Республика
Камчатский край
Иркутская область
Вологодская область
Калмыкия, Республика
Сахалинская область
Удмуртская Республика
Амурская область
Чувашская Республика - Чаваш Республики
Пермский край
Курская область (38)
Саха (Якутия), Республика
Марий Эл, Республика
Ярославская область
Орловская область
Адыгея, Республика
Томская область
Тамбовская область
Красноярский край
Костромская область
Астраханская область
Ставропольский край
Алтай, Республика
Тульская область
Тверская область
Смоленская область
Тюменская область
Волгоградская область
Пензенская область
Оренбургская область
Архангельская область

Наибольшая доля общероссийского производства крахмалопродуктов приходится на …

Рассмотрим региональную структуру производства некоторых крахмалопродуктов.

Диаграмма 1.2.б

Структура производства декстринов по регионам РФ в 2011 гг., %

***

Источник: Росстат

Диаграмма 1.2.в

Структура производства лизина по регионам РФ в 2011 гг., %

***

Источник: Росстат

Очевидно, что наибольшая доля производства декстринов и лизина приходится на …

1.3. Крупнейшие производители крахмалов – общие сведения, финансовые показатели, объем производства

Рассмотрим профили основных производителей крахмалов. Основная масса предприятий крахмальной отрасли сосредоточена в Центральном федеральном округе и Южном округах, в связи с привязкой к регионам-поставщикам сырья для производства.

По данным Росстата, а также отчетности предприятий, производители крахмала сухого следующие 1 :

Таблица 1.3.а

Основные производители крахмалов в России в 2005-2010 гг . 2

Наименование	2005	2006	2007	2008	2009	2010
«Борисоглебский крахмал», Открытое акционерное общество
«Сибирь-1», Закрытое акционерное общество

Из таблицы видно, что наибольший объем производства сухого крахмала приходится на …

1.3.1. Профиль ОАО «…» (ООО «…»)

[информация представлена в полной версии исследования]

Финансовые показатели

…

Таблица 1.3.1.а

Финансовые показатели ООО «... »

Показатель	2011, млн долларов США	2010, млн долларов США	Процентное изменение
Продажи и другие доходы
Чистая прибыль
Поток средств от операций

  Источник: сайт компании

* За исключением единовременного дохода в размере 11,49 миллиардов долларов США от продажи акций компании Mosaic

Диаграмма 1.3.12.а

Производство крахмала сухого, ООО «...», тонн

***

Источник: Росстат, сайт компании, оценочные данные

Компания снизила объем производства крахмала сухого в 2008 году после динамики роста с 2005 по 2007 годы. В настоящее время наблюдается динамика роста производства.

1.3.2. Профиль ОАО «...»

[информация представлена в полной версии исследования]

Таблица 1.3.2.а

Финансовые показатели ОАО «...»

Основные финансовые показатели	2008 (тыс. руб.)	2009 (тыс. руб.)	2010 (тыс. руб.)	Январь-июнь 2011 (тыс. руб.)
Выручка от реализации
Себестоимость
Коммерческие расходы
Прибыль от продаж
Прибыль до налога на прибыль
Чистая прибыль

Источник: Росстат

Диаграмма 1.3.2.а

Производство крахмала сухого, ОАО «...», тонн

***

Источник: Росстат, сайт компании, оценочные данные

Компания снизила производство крахмала сухого в 2009 году, что может быть обусловлено кризисом.

1.3.3. Профиль ООО «...»

[информация представлена в полной версии исследования]

Таблица 1.3.3.а

Финансовые показатели ООО «...»

Основные финансовые показатели	2008 (тыс. руб.)	2009 (тыс. руб.)	2010 (тыс. руб.)
Выручка от реализации	1 048 997	875 638	874 918
Себестоимость	739 939	628 786	719 679
Коммерческие расходы	63 314	79 930	83 185
Прибыль от продаж	245 744	166 922	72 054
Прибыль до налога на прибыль	207 937	150 692	69 902
Чистая прибыль	156 038	116 770	53 971

Источник: Росстат

Диаграмма 1.3.3.а

Производство крахмала сухого, ООО «...», тонн

***

Источник: Росстат, сайт компании, оценочные данные

Компания резко снизила производство крахмала сухого в 2009 году. В 2010 году хоть и увеличился показатель (по сравнению с 2009), он так и не достиг объемов докризисного 2008 года.

1.3.4. Профиль ОАО «...»

[информация представлена в полной версии исследования]

1.3.5. Профиль ОАО «…»

[информация представлена в полной версии исследования]

1.3.6. Профиль ОАО …

[информация представлена в полной версии исследования]

1.3.7. Профиль ЗАО «…»

[информация представлена в полной версии исследования]

1.3.8. Профиль «…» (ООО «…»)

[информация представлена в полной версии исследования]

1.3.9. Профиль «…»

[информация представлена в полной версии исследования]

1.4. Динамика цен на крахмал и патоку крахмальную в 2009-2011 гг.

На диаграммах 1.4.а и 1.4.б приведены цены производителей на крахмал и патоку в динамике с 2009 по ноябрь 2011 года.

Диаграмма 1.4.а

Цены производителей, крахмал сухой, Россия

***

Источник: Росстат

Цены производителей на крахмал сухой в ноябре 2010-октябре 2011 на несколько процентов превосходят цены этих же периодов предыдущего года.

Диаграмма 1.4.б

Цены производителей, патока крахмальная, Россия

***

Источник: Росстат

Цены производителей на патоку крахмальную увеличиваются в течение всех временных периодов и превосходят цены предыдущего года с февраля 2010 года по октябрь 2011 года.

2. Анализ потребления крахмалопродуктов в 2010-2011 гг.

2.1. Анализ потребления импортной продукции в 2010-2011 гг.

2.1.1. Динамика и структура импорта крахмалопродуктов по видам

Рассмотрим динамику импорта крахмалопродуктов по видам в 2010-2011 году по кварталам.

Согласно таможенной статистике РФ, были выделены следующие группы крахмалопродуктов:

Декстрин

Крахмал

Патока крахмальная

Сорбитол

Лимонная кислота

Лизин

На диаграммах приведена динамика импорта обозначенных позиций в натуральном и стоимостном выражении.

Диаграмма 2.1.1.а

Объем импорта, декстрин

***

Источник: ФТС РФ

Диаграмма 2.1.1.б

Объем импорта, крахмал

***

Источник: ФТС РФ

Диаграмма 2.1.1.в

Объем импорта, патока крахмальная

***

Источник: ФТС РФ

Диаграмма 2.1.1.г

Объем импорта, сорбитол

***

Источник: ФТС РФ

Диаграмма 2.1.1.д

Объем импорта, лимонная кислота

***

Источник: ФТС РФ

Диаграмма 2.1.1.е

Объем импорта, лизин

***

Источник: ФТС РФ

Структура импорта крахмалопродуктов по видам выглядит следующим образом:

Диаграмма 2.1.1.ж

Структура импорта крахмалопродуктов по видам 3 , %

***

Большая доля импорта приходится на …

2.1.2. Страны-производители крахмалопродуктов

Рассмотрим структуру импорта декстринов и прочих крахмалов по странам (Диаграмма 2.1.2.а).

Диаграмма 2.1.2.а

Структура импорта крахмалопродуктов по странам происхождения, %

***

Наибольшая доля импорта крахмалопродуктов приходится на ...

Среди других стран:

Австрия
Великобритания
Бельгия
Аргентина
Чехия
Испания
Польша
Бразилия
Индия
Эстония
Украина
Австралия
Литва
Тайвань
Словения
Корея (Республика)
Латвия
Япония
Сингапур

2.1.3. Структура потребления по регионам РФ

На диаграмме 2.1.3.а приведена структура импорта крахмалопродуктов по регионам РФ.

Диаграмма 2.1.3.а

Структура импорта крахмалопродуктов по регионам РФ, %

***

Очевидно, что большая доля продукции импортируется в …

Среди других регионов РФ:

Пермский край
Приморский край
Калужская область
Ивановская область
Еврейская авт. Область
Амурская область
Новосибирская область
Краснодарский край
Брянская область
Свердловская область
Челябинская область
Хабаровский край
Нижегородская область
Красноярский край
Воронежская область
Липецкая область
Белгородская область
Тюменская область
Калмыкия, Республика
Костромская область
Кабардино-Балкарская Республика
Орловская область
Волгоградская область
Владимирская область
Дагестан, Республика
Сахалинская область
Чукотский авт. округ
Чувашская Республика - Чаваш Республики
Ростовская область
Пензенская область
Иркутская область

2.1.4. Участники рынка: российские покупатели и зарубежные продавцы, отраслевая структура потребления

Объем импорта в январе-октябре 2011 года в разрезе российских получателей товаров выглядит следующим образом 4 :

Таблица 2.1.4.а

Российские получатели крахмалопродуктов, январь-октябрь, 2011

Наименование компании получателя	Объем импорта, кг
ООО «ФУДТРЕЙД»
ООО «ЧУВАШЪЕНКРАХМАЛ»
Другие получатели
Итого

Источник: ФТС РФ

Наибольший объем импортной продукции приобретается торговыми компаниями.

Диаграмма 2.1.4.а

Структура импорта по российским получателям крахмалопродуктов, %

***

Источник: ФТС РВ

Между тем, можно оценить объем потребления импортной продукции по отраслям.

Диаграмма 2.1.4.б

Отраслевая структура импорта крахмалопродуктов, %

***

Источник: ФТС РВ, данные компании «ID-Marketing»

Очевидно, что наибольший объем импортной продукции идет в …

В таблице 2.1.4.б рассмотрены зарубежные продавцы и объемы поставок.

Таблица 2.1.4.б

Зарубежные продавцы крахмалопродуктов, январь-октябрь, 2011

Наименование компании получателя	Объем импорта, кг
CPS STARCHES CO.,LTD ON BEH.KREMLIN TRADE INTERNATIONAL LLC
Другие продавцы
Итого

Источник: ФТС РФ

Диаграмма 2.1.4.в

Структура импорта по зарубежным продавцам крахмалопродуктов, %

***

Источник: ФТС РВ

Наибольший объем импорта приходится на компанию …

2.1.5. Динамика среднеконтрактных цен при различных условиях сделки по ИНКОТЕРМС

На диаграмме 2.1.5.а приведена динамика цен при различных условиях поставки в 2011 году.

Диаграмма 2.1.5.а

Динамика импортных цен на крахмалопродукты при различных условиях поставки в 2011 году

***

Источник: ФТС РФ

Не по всем месяцам есть данные по ценам в разрезе условий поставки. В эти месяцы не импортировались крахмалопродукты по определенным условиям поставки.

2.2. Анализ потребления крахмалопродуктов по железной дороге по видам в 2010-2011 гг

2.2.1. Динамика поставок по железной дороге (ежемесячно) и по видам

Классификатором ЕТСНГ, по которому предусмотрен сбор статистической информации о перевозках грузов по железной дороге внутри России, предусмотрена следующая классификация крахмалопаточной продукции:

Таблица 2.2.1.а

Классификация крахмалопаточной продукции согласно ЕТСНГ 5

Код ЕТСНГ	Наименование грузов по группам или тарифным позициям
51504	Декстрины
51506	Крахмал
51511	Патока крахмальная глюкозная
51512	Патока мальтозная
51513	Патока прочая
51617	Кислота лимонная
73127	Лизин

Согласно этой классификации, в данном исследовании проанализирована структура и динамика перевозок продукции за 2010 –2011 гг.

Таблица 2.2.1.б

Общие данные по внутренним перевозкам, с 01.01.2010 по 30.11.2011

Код груза	Описание груза	Внутренние перевозки
		тонн	вагонов	контейнеров
51504	Декстрины
51506	Крахмал
51511	Патока крахмальная глюкозная
51512	Патока мальтозная
51513	Патока прочая
51617	Кислота лимонная
73127	Лизин
Итого:
Доля рынка, %

Источник: базы Ж/Д

В таблицах 2.2.1.в и 2.2.1.г приведены данные по объемам перевозок каждого вида продукции в динамике по месяцам с января 2010 года.

Таблица 2.2.1.в

Динамика поставок по железной дороге по видам с 01.01.2010 по 31.12.2010, тонн

Продукт

янв.10

фев.10

мар.10

апр.10

май.10

июн.10

июл.10

авг.10

сен.10

окт.10

ноя.10

дек.10

Итого

Декстрины

Крахмал

Патока крахмальная глюкозная

Патока мальтозная

Патока прочая

Кислота лимонная

Лизин

Итого

Источник: базы Ж/Д

Таблица 2.2.1.г

Динамика поставок по железной дороге по видам с 01.01.2011 по 30.11.2011 , тонн

Продукт

янв.11

фев.11

мар.11

апр.11

май.11

июн.11

июл.11

авг.11

сен.11

окт.11

ноя.11

Итого

Декстрины

Крахмал

Патока крахмальная глюкозная

Патока мальтозная

Патока прочая

Кислота лимонная

Лизин

Итого

Источник: базы Ж/Д

2.2.2. Анализ региональной структуры перевозок и участников по видам продуктов:

В 2010-2011 гг. по железной дороге было перевезено почти ... тонн крахмалопродуктов:

Декстрина ... тонн;

Крахмала, ... тонн;

Патоки крахмальной глюкозной ... тонн

Патоки мальтозной ... тонн;

Патоки прочей ... тонн

Лизина ... тонн.

В приложении 1 представлена информация по регионам отправления и получения, по отправителям и получателям всех обозначенных продуктов*.

* Декстрины, Крахмал, Патока крахмальная глюкозная, Патока мальтозная, Патока прочая, Лизин

В приложении 2 «Кислота лимонная» приведена информация отдельно по этому продукту.

2.3. Анализ потребляющих отраслей

Крахмал и декстрины — продукты неполного гидролиза линейных полисахаридов улучшают пищеварение, активизируют обмен желчных кислот, и благотворно влияют на холестериновый обмен, способствуя выведению холестерина из организма.

Крахмал

Применяется в пищевой, текстильной, бумажной, химической, резиновой, фармацевтической, парфюмерной и других отраслях промышленности, в литейном производстве, а также используется населением для личного потребления (приготовление киселей и соусов, крахмаление белья и т. п.).

…

…

…

…

Производство строительных материалов. Для производства строительных смесей используются загустители и связующие вещества на основе крахмала.

Патока

Применяется в производстве широкого спектра пищевых продуктов: кондитерских изделий, пива и безалкогольных напитков, плодово-ягодных консервов и кетчупов.

…

…

…

…

…

…

…

Декстрин

…

…

…

…

…

Проанализируем развитие основных потребляющих отраслей.

2.3.1. Анализ целлюлозной промышленности

Нативный крахмал используется в производстве гофрированного картона в качестве клея. Фактически гофроклей состоит из двух видов модифицированного крахмала: …

Крахмальный клей получил наибольшее распространение при производстве гофрокартона.

За последние 15-18 лет в России …

Таблица 2.3.1.а

Топ 10 производителей бумаги в январе-мае 2009 года, тонн

Название	Бумага
«Архангельский Целлюлозно-Бумажный Комбинат», Открытое Акционерное Общество
«Народное предприятие Набережночелнинский картонно-бумажный комбинат», Закрытое Акционерное Общество Работников

Источник: Росстат

Лидером по производству бумаги в России по итогам января-мая 2009 года является предприятие …

Диаграмма 2.3.1.а

Динамика производства бумаги и картона в 2010-2011 гг., тонн

***

Источник: Росстат

В целом, можно сказать, что к рупнейшим потребителем крахмалов является …

2.3.2. Анализ текстильной промышленности

[информация представлена в полной версии исследования]

2.3.3. Анализ хлебобулочной промышленности

[информация представлена в полной версии исследования]

2.3.4. Производство мороженого

[информация представлена в полной версии исследования]

2.3.5. Анализ кондитерской промышленности

[информация представлена в полной версии исследования]

2.3.6. Анализ пивной промышленности

[информация представлена в полной версии исследования]

Выводы по исследованию

Проведенный анализ рынка крахмала и крахмалопродуктов России позволяет сделать следующие выводы:

[информация представлена в полной версии исследования]

1 Ранжирование по убыванию объема производства по итогам 2009 года.

2 Данные по 2009 и 2010 – экспертная оценка Megaresearch

3 Структура только по обозначенным видам крахмаропродуктов.

4 По позициям: декстрин, крахмал, патока крахмальная, лимонная кислота, лизин

5 По другим крахмалопродуктам нет информации