Компания MegaRеsearch предлагает вашему вниманию исследование рынка уксусной кислоты в России, которое включает важнейшие данные, необходимые для понимания текущей конъюнктуры рынка и оценки перспектив его развития:
• Оценка объема структуры экспорта/импорта уксусной кислоты;
• Оценка объема производства уксусной кислоты;
• Анализ ценовой структуры рынка;
• Анализ основных производителей и потребителей уксусной кислоты в России;
• Оценка объема потребления уксусной кислоты;
• Ключевые тенденции рынка и факторы, оказывающие влияние на рынок.
Уксусная кислота – это одноосновная карбоновая кислота с химической формулой (CH3COOH), которая применяется в различных отраслях экономики. Уксусная кислота является одной из первых органических кислот, которые стали известны человеку и впервые была получена в 17 веке.
В ходе отчета анализировались количественные и качественные показатели именно по производству уксусной кислоты, а не тех товаров, что делаются на основе уксусной кислоты. Точно также в ходе конкурентного анализа рассматривались те производители, которые выпускают именно уксусную кислоту, а не производные товары на основе уксусной кислоты (уксусы и т.д.). Соответственно и при анализе потребителей рассматривались те клиенты кто приобретает именно уксусную кислоту, а не ее различные растворы (то есть не рассматривались к примеру домохозяйства, которые приобретают уксус чаще всего являющийся 3-9% раствором уксусной кислоты).
В 2014 году объем российского рынка уксусной кислоты в натуральном выражении составил 117 637 тонн. По итогам 9 месяцев 2015 года объем российского рынка уксусной кислоты составил 98 543 тонн, по итогам всего 2015 года объем российского рынка прогнозируется на уровне 122 791 тонны.
В 2015 году поквартальная динамика производства уксусной кислоты была аналогична 2014 году. Наименьшие объемы производства (39,4 тысячи тонн) были во втором квартале года. Для определения объемов производства уксусной кислоты в стоимостном выражении были использованы данные Федеральной службы государственной статистики РФ по средним ценам производителей уксусной кислоты в России за 2014-2015 годы.
При определении структуры производства уксусной кислоты по компаниям-производителям учитывались только те компании, что производят концентрированную (ледяную, безводную) уксусную кислоту (содержание чистой уксусной кислоты не менее 99,5%). Концентрированную уксусную кислоту в промышленном объеме производят 3 российских предприятия. В обзоре приведены данные об ОАО «Невинномысский АЗОТ», ООО «Дмитриевский химический завод-Производство» и ООО «Пищехимпродукт».
Помимо определения общих объемов производства в натуральном и стоимостном выражении также была проанализирована динамика объемов производства за 9 месяцев 2015 года по сравнению с 2014 годом. При этом данные за 9 месяцев 2015 года сравнивались с показателями по всему 2014 года.
В исследовании была определена стоимость поставок уксусной кислоты российским потребителям у анализируемых компаний. Текущие цены на уксусную кислоту у различных компаний определялись в результате обращения в данные компании по специально разработанной легенде. В исследовании указаны примерные цены на уксусную кислоту для российских клиентов на конец декабря 2015 года.
В ходе исследования были проанализированы не только крупнейшие российские производители уксусной кислоты, но также крупнейшие российские потребители уксусной кислоты. Рейтинг крупнейших потребителей составлялся исходя из объемов потребления уксусной кислоты в натуральном выражении. Крупнейшими потребителями естественно выступают те компании, что выпускают товары для производства которых используется уксусная кислота.
Объем и динамика потребления уксусной кислоты различными потребителями определялись в ходе проведения экспертных интервью с компаниями-производителями уксусной кислоты, а также в ходе общения со специалистами самих компаний-потребителей. Суммарно 10 крупнейших российских потребителей в 2014 году обеспечили 35 600 тонн спроса на уксусную кислоту на российском рынке. Объем российского рынка уксусной кислоты в 2014 году составил 117 637 тонн, то есть 10 потребителей обеспечили чуть более 30% спроса на рынке.
Возможна актуализация данного исследования с учетом целей и задач конкретного заказчика, стратегии и географии развития.
1. Общая информация по рынку уксусной кислоты в России, 2014-2015 гг. 8
1.1. Основные характеристики анализируемого рынка 8
1.2. Объем и динамика рынка 10
1.3. Емкость рынка 15
1.4. Тенденции развития рынка 17
1.5. Факторы, влияющие на рынок 21
1.6. Структура российского рынка в 2014 г. 24
2. Анализ внешнеторговых поставок на рынке уксусной кислоты в России, 2014-2015 гг. 29
2.1. Объем и динамика импорта, 2014-2015 гг. 29
2.2. Структура импорта, 2014 г. 32
2.3. Объем и динамика экспорта, 2014-2015 гг. 38
2.4. Структура экспорта по странам получателям, 2014 г. 42
3. Анализ производства на рынке уксусной кислоты в России, 2014-2015 гг. 46
3.1. Объем и динамика производства, 2014-2015 гг. 46
3.2. Структура производства, 2014 г. 51
4. Конкурентный анализ на рынке уксусной кислоты в России, 2014-2015 г. 55
4.1. Компании производители, ТОП-10 55
5. Анализ потребления на рынке уксусной кислоты в России, 2014-2015 г. 63
5.1. Рейтинг крупнейших потребителей уксусной кислоты, ТОП-10 63
6. Выводы по исследованию рынка уксусной кислоты в России, 2014-2015 г. 71
6.1. Барьеры входа в отрасль 71
6.2. Законодательное регулирование и государственные программы 73
6.3. Перспективы развития рынка 75
6.4. Выводы по исследованию 77
Информация об исполнителе проекта 80
Перечень иллюстраций (диаграммы, схемы, рисунки)
Рисунок 1. Динамика объема российского рынка уксусной кислоты в натуральном выражении в 2014-2015 гг. 11
Рисунок 2. Структура российского рынка уксусной кислоты в натуральном выражении в 2014 году в разрезе отечественной и импортной продукции 12
Рисунок 3. Динамика объема российского рынка уксусной кислоты в стоимостном выражении в 2014-2015 гг. (млн. рублей) 14
Рисунок 4. Средняя стоимость 1 тонны уксусной кислоты на российском рынке в 2014-2015 г. (рублей за 1 тонну) 14
Рисунок 5. Структура российского рынка уксусной кислоты в стоимостном выражении в 2014 году в разрезе отечественной и импортной продукции 15
Рисунок 6. Сравнение показателей объема и емкости рынка в натуральном выражении 17
Рисунок 7. Структура российского рынка по крупнейшим игрокам в 2014 году в натуральном выражении 26
Рисунок 8. Структура российского рынка по крупнейшим игрокам в 2014 году в стоимостном выражении 27
Рисунок 9. Объем импорта уксусной кислоты в натуральном выражении (тонн) 29
Рисунок 10. Структура импорта уксусной кислоты по кварталам в 2014-2015 годах (тонн) 30
Рисунок 11. Объем импорта уксусной кислоты в стоимостном выражении (тысяч долларов США) 31
Рисунок 12. Объем импорта уксусной кислоты в 2015 году в натуральном выражении (тонн) 31
Рисунок 13. Объем импорта уксусной кислоты в 2015 году в стоимостном выражении (тысяч долларов США) 32
Рисунок 14. Структура импорта уксусной кислоты в стоимостном выражении по странам-производителям в 2014 году 33
Рисунок 15. Структура импорта уксусной кислоты в стоимостном выражении по странам-производителям за 9 месяцев 2015 года 34
Рисунок 16. Структура импорта уксусной кислоты в 2014 году в стоимостном выражении по регионам-получателям 37
Рисунок 17. Структура импорта уксусной кислоты в 2014 году в натуральном выражении по регионам-получателям 38
Рисунок 18. Объем экспорта уксусной кислоты из России в натуральном выражении (тонн) 39
Рисунок 19. Поквартальные объемы экспорта уксусной кислоты в натуральном выражении (тонн) 39
Рисунок 20. Объем экспорта уксусной кислоты в 2014-2015 гг. в натуральном выражении (тонн) 40
Рисунок 21. Объем экспорта уксусной кислоты из России в стоимостном выражении (тысяч долларов США) 40
Рисунок 22. Объем экспорта уксусной кислоты из России в 2014-2015 гг. в стоимостном выражении (тысяч долларов США) 41
Рисунок 23. Объем экспорта уксусной кислоты из России в Казахстан в натуральном выражении (тонн) 42
Рисунок 24. Структура экспорта уксусной кислоты из России по странам-получателям в 2014 году в стоимостном выражении 43
Рисунок 25. Структура экспорта уксусной кислоты из России по странам-получателям за 9 месяцев 2015 года в стоимостном выражении 44
Рисунок 26. Объемы производства уксусной кислоты в России в натуральном выражении в 2014-2015 г. (тонн) 46
Рисунок 27. Поквартальные объемы производства уксусной кислоты в России в 2014 году в натуральном выражении (тонн) 47
Рисунок 28. Поквартальные объемы производства уксусной кислоты в России в 2015 году в натуральном выражении (тонн) 47
Рисунок 29. Объемы производства уксусной кислоты в России в натуральном выражении (тонн) 48
Рисунок 30. Структура продаж уксусной кислоты, произведенной в России, в натуральном выражении в 2014 году 48
Рисунок 31. Структура продаж уксусной кислоты, произведенной в России, в натуральном выражении за 9 месяцев 2015 года 49
Рисунок 32. Объем производства уксусной кислоты в стоимостном выражении в 2014-2015 гг. (млн. рублей) 51
Рисунок 33. Структура производства уксусной кислоты по компаниям-производителям в 2014 году в натуральном выражении 52
Рисунок 34. Структура производства уксусной кислоты по федеральным округам в России в 2014 году в натуральном выражении 53
Рисунок 35. Структура производства уксусной кислоты по федеральным округам в России за 9 месяцев 2015 года в натуральном выражении 54
Рисунок 36. Структура производства уксусной кислоты по федеральным округам в стоимостном выражении в 2014 году 54
Рисунок 37. Структура российского производства уксусной кислоты в стоимостном выражении за 9 месяцев 2015 года 59
Перечень таблиц
Таблица 1. Объем российского рынка уксусной кислоты в 2014-2015 гг. в натуральном выражении 11
Таблица 2. Объем российского рынка уксусной кислоты в 2014-2015 г. в стоимостном выражении 13
Таблица 3. Объемы производства и стоимость уксусной кислоты у производителей в России с 2011 года 18
Таблица 4. Объемы продаж уксусной кислоты различных российских производителей в 2014 году в натуральном выражении 25
Таблица 5. Объемы продаж уксусной кислоты различных российских производителей в 2014 году в стоимостном выражении 26
Таблица 6. Структура российского производства уксусной кислоты по федеральным округам в 2014 году 28
Таблица 7. Объем импорта уксусной кислоты из отдельных стран в 2014 году 32
Таблица 8. Объем импорта уксусной кислоты из отдельных стран за 9 месяцев 2015 года 34
Таблица 9. Объем импорта уксусной кислоты различными российскими компаниями в 2014 году 35
Таблица 10. Объем экспорта уксусной кислоты из России в отдельные страны в 2014 году в стоимостном выражении 42
Таблица 11. Объем экспорта уксусной кислоты из России в отдельные страны за 9 месяцев 2015 года в стоимостном выражении 44
Таблица 12. Объем производства уксусной кислоты в стоимостном выражении в 2014 году 49
Таблица 13. Объем производства уксусной кислоты в стоимостном выражении в 2015 году 50
Таблица 14. Объем производства уксусной кислоты в натуральном и стоимостном выражении на российских предприятиях-производителях 57
Таблица 15. Динамика объемов производства уксусной кислоты на российских предприятиях 58
Таблица 16. Средняя стоимость уксусной кислоты у различных производителей в 2014-2015 г. 60
Таблица 17. Ориентировочная стоимость 1 тонны уксусной кислоты на конец декабря 2015 года у российских компаний-производителей 61
Таблица 18. Объем и динамика потребления уксусной кислоты у крупнейших потребителей в 2014-2015 г. 68
