Настоящее исследование представляет собой полноценное маркетинговое исследование российского рынка кетчупов.
Кетчупы делятся на два класса и четыре категории. Под категорией имеется в виду показатель, характеризующий количество томатных продуктов в кетчупе, содержание загустителей, красителей, ароматизаторов и пряностей. На этикетке указывается категория: экстра, высшая, первая и вторая.
В настоящий момент рынок кетчупа России стабилен. При этом отечественное производство кетчупов начало активно развиваться только в последние несколько лет, что в большей степени обусловлено сокращением доли импорта. Из-за эмбарго и нестабильной политико-экономической ситуации закрылись каналы поставок кетчупа и томатных соусов в Россию из Европы и Турции (особенно кетчупа премиального сегмента). Также сократились поставки томатной пасты (сырья для производства кетчупа).
Так, по данным проведенного анализа, отечественное производство кетчупов и томатных соусов выросло в 2015 году на 2% по отношению к предыдущему периоду, тогда как импорт наоборот сократился на 33% за тот же период.
Динамика российского производства кетчупов и прочих томатных соусов в 2014-2015 гг. была положительной. Так, в 2015 году выпуск этой продукции увеличился на 2% по сравнению с предыдущим годом.
В 2015 году крупнейшие объемы производства кетчупов и прочих томатных соусов были обеспечены предприятиями Приволжского ФО, на втором месте были предприятия Центрального ФО. Тройку лидеров в 2015 году замыкал Северо-Западный ФО.
Среди основных производителей кетчупа на российском рассмотрены такие компании как ООО "ПЕТРОПРОДУКТ-ОТРАДНОЕ", ЗАО "БАЛТИМОР-НЕВА", ЗАО "ЭССЕН ПРОДАКШН АГ" и другие. В ходе исследования также рассмотрены наиболее популярные торговые марки: «Балтимор», Heinz, Calve, «Махеевъ» и другие.
С подробной информацией можно ознакомиться в полной версии отчета.
Возможна актуализация данного исследования с учетом целей и задач конкретного заказчика, стратегии и географии развития.
Методологические комментарии к исследованию 6
1. Общая информация по рынку кетчупов и томатных соусов в РФ, 2014 — 2015 гг. 8
1.1. Основные характеристики исследуемой продукции. Классификация кетчупов. 8
1.2. Основные характеристики анализируемого рынка 8
1.3. Объем и динамика рынка, 2014 - 2015 гг. 9
2. Обзор производства на рынке кетчупов и томатных соусов в РФ, 2014-2015гг 10
2.1. Объем и динамика производства, 2014-2015 гг 10
2.1.1. по годам 10
2.1.2. по месяцам 11
2.1.3. по федеральным округам 12
2.1.4. по регионам 13
2.2. Структура рынка по крупнейшим игрокам, 2015г 16
2.3. Основные производители: объем производства и доля на рынке (ТОП-10) 16
2.3.1. Профили производителей 17
2.3.2. Обзор продукции производителей (ассортимент/виды продукции) 30
2.4. Крупнейшие российские производители кетчупа и томатных соусов 31
2.4.1. Доли на рынке крупнейших российских производителей, 2015гг 31
2.4.2. Объемы и динамика их производства, 2014-2015гг2 31
3. Обзор внешнеэкономических поставок на рунке кетчупов и томатных соусов в РФ. 2014-2015гг 33
3.1. Объем и динамика импорта, 2014 - 2015 гг. 33
3.2. Объем и динамика импорта по странам происхождения, 2014-2015гг 34
3.3. Структура импорта по странам происхождения, 2015г 36
4. Ценовой анализ на рынке кетчупов и томатных соусов в РФ, 2014-2015гг 39
4.1. Анализ среднерыночных цен 39
4.2. Динамика среднерыночных цен производителей, 2014-2015гг 39
4.2.1. по годам 39
4.2.2. по месяцам 40
4.3. Динамика среднерыночных розничных цен, 2014-2015гг 42
4.3.1. по годам 42
4.3.2. по месяцам 42
5. Обзор потребления на рынке кетчупов и томатных соусов в РФ, 2014-2015гг 44
5.1. Обзор потребительских предпочтений по видам продукции 44
5.2. Обзор потребительских предпочтений по вкусам и добавкам 46
5.3. Обзор предпочтений использования кетчупов и томатных соусов 46
5.4. Структура потребления по наиболее популярным торговым маркам, 2015г 47
6. Обзор каналов продаж кетчупов и томатных соусов 49
7. Оценка текущих тенденций рынка 50
8. Оценка факторов, влияющих на рынок 50
9. Выводы по исследованию 51
Список диаграмм
Диаграмма 1. Динамика объема российского рынка кетчупа и томатных соусов в 2014-2015 гг., тонн 9
Диаграмма 2. Динамика объема российского рынка кетчупа и томатных соусов в стоимостном выражении в 2014-2015 гг., млн. руб. 10
Диаграмма 3. Динамика объема российского производства кетчупов и прочих томатных соусов в 2014-2015 гг., тыс. усл. банок 11
Диаграмма 4. Динамика российского производства кетчупов и прочих томатных соусов по месяцам в 2014-2015 гг., тыс. усл. банок 11
Диаграмма 5. Структура российского производства кетчупа и томатных соусов в России, 2015 год, % от натурального выражения 13
Диаграмма 6. Структура отечественного производства кетчупа и томатных соусов в разрезе регионов РФ, 2015 год, % от натурального выражения 15
Диаграмма 7. Структура российского рынка соусов и приправ по крупнейшим игрокам в 2015 году, % 16
Диаграмма 8. Доли крупнейших предприятий в структуре общероссийского производства кетчупа и томатных соусов в 2009 году, % 31
Диаграмма 9. Динамика объема российского импорта кетчупов и прочих томатных соусов в 2014-2015 гг., тонн 33
Диаграмма 10. Динамика объема российского импорта кетчупов и прочих томатных соусов в стоимостном выражении в 2009-2012 гг., тыс. USD 34
Диаграмма 11. Структура российского импорта кетчупов и прочих томатных соусов по странам происхождения в натуральном выражении в 2015 году, % 36
Диаграмма 12. Изменение структуры российского импорта кетчупа и прочих томатных соусов в натуральном выражении в 2014-2015 гг., % 37
Диаграмма 13. Структура российского импорта кетчупов и прочих томатных соусов по странам происхождения в стоимостном выражении в 2012 году, % 37
Диаграмма 14. Изменение структуры российского импорта кетчупа и прочих томатных соусов в стоимостном выражении в 2014-2015 гг., % 38
Диаграмма 15. Динамика среднерыночных цен на кетчуп в РФ в 2014-2015 гг., руб./кг 39
Диаграмма 16. Динамика средних цен производителей на кетчуп в РФ в 2014-2015 гг., руб./кг 40
Диаграмма 17. Динамика средних цен производителей на кетчуп в РФ по месяцам в 2014-2015 гг., руб./кг 41
Диаграмма 18. Динамика средних розничных цен на кетчуп в РФ в 2014-2015 гг., руб./кг 42
Диаграмма 19. Динамика средних розничных цен на кетчуп в РФ по месяцам в 2014-2015 гг., руб./кг 43
Диаграмма 20. Потребление кетчупа и томатных соусов в России на душу населения в 2014-2015 гг., кг / чел. 44
Диаграмма 21. Доля потребителей майонеза, кетчупа и готовых соусов в РФ в 2000 и 2012 годах, % 45
Диаграмма 22. Потребительские предпочтения на рынке соусов в 2010 и 2012 годах, % 45
Диаграмма 23. Предпочтения потребителей по разным видам кетчупа, 2013 год, % 46
Диаграмма 24. Блюда, в приготовлении которых респонденты используют кетчуп и томатные соусы, % 47
Диаграмма 25. Блюда, к которым респонденты добавляют кетчуп и томатные соусы после приготовления, % 47
Список таблиц
Таблица 1. Объемы российского производства кетчупов и прочих томатных соусов по месяцам в 2014-2015 гг., тыс. усл. банок 12
Таблица 2. Динамика российского производства кетчупов и прочих томатных соусов в 2014-март 2015 гг., тыс. усл. банок 12
Таблица 3. Объемы российского производства кетчупа и прочих томатных соусов в 2014-2015 гг., тыс. усл. банок 14
Таблица 4. Объемы производства и доли на рынке основных производителей кетчупа и томатных соусов в России (топ-10), 2015 год 16
Таблица 5. Обзор продукции производителей 30
Таблица 6. Крупнейшие производители и объем выпуска кетчупа и томатных соусов в России, тыс. усл. банок 32
Таблица 7. Объемы российского импорта кетчупов и прочих томатных соусов по странам происхождения в натуральном выражении в 2014-2015 гг., тонн 34
Таблица 8. Объемы российского импорта кетчупов и прочих томатных соусов по странам происхождения в стоимостном выражении в 2014-2015 гг., тыс. USD 35
Таблица 9. Средние цены производителей в РФ в 2014-2015 гг., руб./кг 41
Таблица 10. Средние потребительские цены на кетчуп в РФ по месяцам в 2007- апрель 2013 гг., руб./кг 43
Таблица 11. Наиболее популярные марки кетчупа и томатных соусов среди российских потребителей в 2005 и 2012 годах, % 48
