Маркетинговое исследование представляет комплексный анализ мирового и российского рынка соли.
Анализ российского рынка соли включает следующие параметры:
• динамика, объем, структура рынка в целом
• объем и структура отдельных сегментов рынка соли (молотая соль, немолотая соль, выварочная соль и т.д.)
• доля импортной продукции на рынке в целом и в каждом сегменте отдельно
• объем, динамика, структура и география производства, загрузка мощностей
• анализ импортно-экспортных операций отражает реальный объем поставок с учетом Белоруссии и Казахстана
• конкурентный анализ
• объем, динамика, структура потребления по отраслям
• баланс спроса и предложения.
В исследовании представлен детальный анализ российского производства соли:
• объем и динамика производства,
• география производства по ФО и регионам РФ
• выделены основные производители и их доли.
В главе представлена ассортиментная структура производства, ежегодная и помесячная динамика производства соли в целом, а также в разрезе следующих сегментов:
• Дробленая соль
• Молотая соль
• Выварочная соль (йодированная, нейодированная)
• Глыбовая соль
• Вода морская и растворы солевые
Также рассмотрен сегмент кормовой соли, используемой в животноводстве.
Отдельная глава посвящена анализу сырьевой базы, изучены основные месторождения соли и их запасы.
В рамках исследования проведен подробный анализ дистрибуции на рынке:
• анализ торговых посредников на рынке соли
• анализ объемов отгрузок соли по регионам производителям
• анализ поставок соли по регионам потребления (сбыта)
Конкурентный анализ включает:
• представлены фактические объемы производства соли по предприятиям, а также их проектные мощности
• представлены доли основных игроков на рынке соли, в т.ч. доли основных производителей соли, компаний-импортеров и компаний-экспортеров соли
• представлена ценовая и ассортиментная политика производителей
Анализ экспортно-импортных операций на рынке включает:
• объем и динамику импорта и экспорта соли,
• детализированную структуру импорта и экспорта соли по видам (пищевая соль, соль для промышленной переработки, для засолки и консервирования, противогололедная, для текстильной промышленности и т.д.),
• география импорта и экспорта по странам,
• объем импортных и экспортных поставок по отдельным компаниям в стоимостном и натуральном выражении, доли поставщиков в общей структуре импорта и экспорта
Отдельная глава посвящена анализу спроса на рынке соли, где представлены:
• объем и динамика потребления соли,
• структура потребления соли по отраслям,
• проанализированы факторы спроса.
Составлен прогноз развития рынка в среднесрочной перспективе до 2014 г.
ВЫДЕРЖКИ ИЗ ИССЛЕДОВАНИЯ:
• По расчетам EVENTUS Consulting, объем рынка поваренной соли составил *** тонн. Темпы роста по отношению к предыдущему году составили 7%.
• Доля сегмента молотой соли составляет ***% в общем объеме рынка, что соответствует *** тоннам
• Объем производства в сегменте дробленой соли за 1 кв. 2012 года составил *** тонн, что значительно выше аналогичного периода предыдущего года
• В географической структуре производства соли наибольшую долю занимает *** ФО, на который приходится 70% производства
• Объем производства компании ООО «Руссоль» составляет *** тонн, доля компании составляет ***%. На долю компании ОАО «Сильвинит» приходится ***% (*** тонн).
• Объем импорта поваренной составляет *** тонн, или *** долл. В 2011 году был зафиксирован беспрецедентный рост импортных поставок соли на ***%.
• Крупнейшим торговым посредником на рынке соли является компания ***, на которую приходится 6,6% всех отгрузок поваренной соли.
В отчете приведено 72 диаграммы, 2 схемы и 80 таблиц.
МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 5
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ 5
ИНФОРМАЦИОННАЯ БАЗА ИССЛЕДОВАНИЯ 5
ГЛАВА 1. ХАРАКТЕРИСТИКА СОЛИ 7
1.1.ВИДЫ И КЛАССИФИКАЦИЯ 7
1.1.1 Классификация соли по способам производства 7
1.1.2 Классификация соли по областям применения 7
Пищевая поваренная соль 8
Техническая поваренная соль 12
Кормовая поваренная соль 14
1.2.ТЕХНОЛОГИИ ДОБЫЧИ ПОВАРЕННОЙ СОЛИ 15
1.2.1 Добыча поваренной соли открытым способом 15
1.2.2 Добыча поваренной соли шахтным способом 15
1.2.3 Добыча поваренной соли подземным выщелачиванием 16
1.2.4 Добыча поваренной соли из рассолов морей и озер 17
1.3.МИРОВОЕ ПРОИЗВОДСТВО И ПОТРЕБЛЕНИЕ СОЛИ 21
1.3.1 Мировые производители соли 21
1.3.2 Мировое потребление соли 23
1.4.СЫРЬЕВАЯ БАЗА 24
ГЛАВА 2. АНАЛИЗ РОССИЙСКОГО РЫНКА СОЛИ 28
2.1. ОБЪЕМ И ДИНАМИКА РЫНКА 28
2.2. СТРУКТУРА РЫНКА 29
2.2.1 Ассортиментная структура рынка 29
2.2.2 Сегмент морской воды и солевых растворов 30
2.2.3 Сегмент молотой соли 31
2.2.4 Сегмент немолотой соли 33
2.2.5 Сегмент выварочной соли 34
2.3. ДОЛЯ ИМПОРТНОЙ ПРОДУКЦИИ НА РЫНКЕ 36
2.4. БАЛАНС СПРОСА И ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА РЫНКЕ 36
ГЛАВА 3. ПРОИЗВОДСТВО СОЛИ 39
3.1.ОБЪЕМ И ДИНАМИКА ПРОИЗВОДСТВА 39
3.2. СТРУКТУРА ПРОИЗВОДСТВА ПО ВИДАМ 40
3.2.1 Ассортиментная структура производства 40
3.2.2 Сегмент морской воды и солевых растворов 42
Доля сегмента морской воды и солевых растворов в общем производстве соли 42
Объем и динамика производства по годам 42
Объем и динамика производства по месяцам 43
3.2.3 Сегмент дробленой соли 44
Доля сегмента дробленой соли в общем производстве соли 45
Объем и динамика производства по годам 45
Объем и динамика производства по месяцам 46
3.2.4 Сегмент молотой соли 48
Доля сегмента молотой соли в общем производстве соли 48
Объем и динамика производства по годам 48
Объем и динамика производства по месяцам 49
3.2.5 Сегмент выварочной соли 50
Доля сегмента выварочной соли в общем производстве соли 50
Объем и динамика производства по годам 51
Объем и динамика производства по месяцам 52
3.2.6 Сегмент глыбовой соли 54
Доля сегмента глыбовой соли в общем производстве соли 54
Объем и динамика производства по годам 54
Объем и динамика производства по месяцам 55
3.2.7 Сегмент кормовой соли 56
Доля сегмента кормовой соли в общем производстве соли 56
Объем и динамика производства по годам 57
Объем и динамика производства по месяцам 58
3.3. ГЕОГРАФИЯ ПРОИЗВОДСТВА ПО ФЕДЕРАЛЬНЫМ ОКРУГАМ 59
3.4. СТРУКТУРА ПРОИЗВОДСТВА ПО РЕГИОНАМ РФ 61
3.5. ОСНОВНЫЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ И ИХ ДОЛИ 64
ГЛАВА 4. АССОРТИМЕНТНЫЙ И ЦЕНОВОЙ АНАЛИЗ 66
4.1. АНАЛИЗ ЦЕН ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ 66
4.2. АНАЛИЗ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ЦЕН 67
4.3. ДИНАМИКА ИНДЕКСОВ ЦЕН 68
4.4. АССОРТИМЕНТ И ЦЕНОВАЯ ПОЛИТИКА КРУПНЕЙШИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ 69
4.4.1. ООО «Руссоль» 69
4.4.2. ООО «Бурлинский солепромысел» 74
4.4.3. ОАО «Тыретский солерудник» 74
ГЛАВА 5. АНАЛИЗ ИМПОРТА СОЛИ 77
5.1. ИМПОРТНЫЕ ПОШЛИНЫ 77
5.2. ОБЪЕМ И ДИНАМИКА ИМПОРТА 77
5.3. АССОРТИМЕНТНАЯ СТРУКТУРА ИМПОРТНЫХ ПОСТАВОК 79
5.4. ГЕОГРАФИЯ ИМПОРТА 81
5.5. СТРУКТУРА ИМПОРТА ПО ПРОИЗВОДИТЕЛЯМ 83
ГЛАВА 6. АНАЛИЗ ЭКСПОРТА СОЛИ 92
6.1. ОБЪЕМ И ДИНАМИКА ЭКСПОРТА 92
6.2. АССОРТИМЕНТНАЯ СТРУКТУРА ЭКСПОРТНЫХ ПОСТАВОК 93
6.3. ГЕОГРАФИЯ ЭКСПОРТА 95
6.4. СТРУКТУРА ЭКСПОРТА ПО ПРОИЗВОДИТЕЛЯМ 97
ГЛАВА 7. КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ 101
7.1. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ МОЩНОСТИ КРУПНЕЙШИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ СОЛИ 101
7.2. ОСНОВНЫЕ ИГРОКИ РЫНКА (ДОЛИ НА РЫНКЕ) 101
ГЛАВА 8. ДИСТРИБУЦИЯ НА РЫНКЕ 104
8.1. АНАЛИЗ ТОРГОВЫХ ПОСРЕДНИКОВ НА РЫНКЕ СОЛИ 104
8.2. АНАЛИЗ ОБЪЕМОВ ОТГРУЗОК СОЛИ ПО РЕГИОНАМ-ПРОИЗВОДИТЕЛЯМ 105
8.3. АНАЛИЗ ОБЪЕМОВ ПОСТАВОК СОЛИ ПО РЕГИОНАМ ПОТРЕБЛЕНИЯ (СБЫТА) 107
ГЛАВА 9. АНАЛИЗ СПРОСА 111
9.1.ОБЪЕМ ПОТРЕБЛЕНИЯ СОЛИ В РФ 111
9.2. СТРУКТУРА ПОТРЕБЛЕНИЯ ПО ОТРАСЛЯМ 111
9.2.1 Промежуточное потребление поваренной соли 111
9.2.2 Конечное потребление поваренной соли 114
9.3. ФАКТОРЫ СПРОСА 116
ГЛАВА 10. ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА 119
10.1. ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОТРАСЛИ 119
10.2. ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА В СРЕДСРОЧНОЙ ПЕРСПЕКТИВЕ 120
ВЫВОДЫ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ 122
О КОМПАНИИ EVENTUS CONSULTING 125
Список таблиц:
Таблица 1 Солесодержащие продукты
Таблица 2 Классификация соли поваренной пищевой
Таблица 3 Органолептические показатели пищевой соли
Таблица 4 Физико-химические показатели пищевой соли
Таблица 5 Гранулометрический состав соли
Таблица 6 Органолептические и физико-химические показатели технической поваренной соли
Таблица 7 Содержание тяжелых металлов и радионуклидов в технической поваренной соли
Таблица 8 Гранулометрический состав технической поваренной соли
Таблица 9 Химические показатели кормовой соли
Таблица 10 Средние значения коэффициентов испаряемости
Таблица 11 Мировое производство поваренной соли
Таблица 12 Крупнейшие производители поваренной соли в мире, 2011 г.
Таблица 13 Запасы поваренной соли в России
Таблица 14 Объем и динамика рынка соли
Таблица 15 Ассортиментная структура рынка поваренной соли, 2011 г.
Таблица 16 Доля импортной продукции на рынке, 2011 г.
Таблица 17 Динамика спроса и предложения на поваренную соль
Таблица 18 Объем и динамика производства поваренной соли
Таблица 19 Динамика производства поваренной соли в 2011- 1 кв. 2012 гг. (помесячно)
Таблица 20 Производство поваренной соли по видам
Таблица 21 Объем и динамика производства морской воды и солевых растворов в 2009 – 2011 гг.
Таблица 22 Динамика производства морской воды и солевых растворов в 2011 – 1 кв. 2012 гг.
Таблица 23 Объем и динамика производства дробленой соли в 2009 – 2011 гг.
Таблица 24 Динамика производства дробленой соли в 2011 – 1 кв. 2012 гг.
Таблица 25 Объем и динамика производства молотой соли в 2009 – 2011 гг.
Таблица 26 Динамика производства молотой соли в 2011 – 1 кв. 2012 гг.
Таблица 27 Объем и динамика производства выварочной соли в 2009 – 2011 гг.
Таблица 28 Динамика производства выварочной соли в 2011 – 1 кв. 2012 гг.
Таблица 29 Объем и динамика производства глыбовой соли в 2009 – 2011 гг.
Таблица 30 Динамика производства глыбовой соли в 2011 – 1 кв. 2012 гг.
Таблица 31 Объем и динамика производства кормовой соли в 2009 – 2011 гг.
Таблица 32 Производство кормовой соли в 2011- 1 кв. 2012 гг.
Таблица 33 География производства поваренной соли по федеральным округам
Таблица 34 География производства поваренной соли по федеральным округам, 2011 – 1 кв. 2012
Таблица 35 География производства поваренной соли по регионам РФ
Таблица 36 Динамика производства поваренной соли по регионам РФ (помесячно), 2011 – 1 кв. 2012 г.
Таблица 37 Объемы производства поваренной соли крупнейшими производителями
Таблица 38 Средние цены производителей на соль поваренную
Таблица 39 Средние потребительские цены на соль поваренную
Таблица 40 Среднемесячные потребительские цены на соль поваренную
Таблица 41 Динамика индексов цен производителей на соль поваренную
Таблица 42 Ассортимент соли и цены на соль каменную илецкую
Таблица 43 Ассортимент соли и цены на соль самосадочную производства ОАО «Бассоль»
Таблица 44 Ассортимент фасованной продукции ООО «Руссоль»
Таблица 45 Ассортимент продукции Akzo Nobel Salt на складе ООО «Руссоль»
Таблица 46 Ассортимент соли и цены на соль поваренную производства ООО «Бурлинский солепромысел»
Таблица 47 Ставки ввозных таможенных пошлин на соль
Таблица 48 Объем и динамика импорта поваренной соли в Россию, т
Таблица 49 Объем и динамика импорта поваренной соли в Россию, тыс. долл.
Таблица 50 Ассортиментная структура импортных поставок поваренной соли в Россию, 2011 г.
Таблица 51 Расширенная ассортиментная структура импортных поставок поваренной соли в Россию, 2011 г.
Таблица 52 Объем импорта йодированной соли в Россию .2011 г.
Таблица 53 География импорта поваренной соли в Россию, 2011 г.
Таблица 54 Расширенная география импорта поваренной соли в Россию, 2011 г.
Таблица 55 Крупнейшие импортеры поваренной соли в Россию, 2011 г.
Таблица 56 Импорт поваренной соли в Россию по производителям, 2011 г.
Таблица 57 Объем и динамика экспорта поваренной соли из России, т
Таблица 58 Объем и динамика экспорта поваренной соли из России, тыс. долл.
Таблица 59 Ассортиментная структура экспортных поставок, 2011 г.
Таблица 60 Расширенная ассортиментная структура экспорта поваренной соли из России, 2011 г.
Таблица 61 Объем экспорта йодированной соли из России, 2011 г.
Таблица 62 География экспорта поваренной соли из России, 2011 г.
Таблица 63 Расширенная география экспорта поваренной соли из России, 2011 г.
Таблица 64 Крупнейшие экспортеры российской соли, 2011 г.
Таблица 65 Экспорт поваренной соли из России по предприятиям, 2011 г.
Таблица 66 Производственные мощности крупнейших производителей поваренной соли
Таблица 67 Доли основных игроков рынка поваренной соли, 2011 г.
Таблица 68 Крупнейшие торговые посредники на рынке поваренной соли, 2011 г.
Таблица 69 Крупнейшие регионы отгрузки поваренной соли, 2011 г.
Таблица 70 Регионы отгрузки поваренной соли, 2011 г.
Таблица 71 Крупнейшие регионы поставки поваренной соли, 2011 г.
Таблица 72 Регионы поставки поваренной соли, 2011 г.
Таблица 73 Динамика потребления поваренной соли в России
Таблица 74 Крупнейшие промежуточные потребители поваренной соли, каналы сбыта нулевого уровня, 2011 г.
Таблица 75 Расширенная структура промежуточного потребления, каналов сбыта нулевого уровня, 2011 г.
Таблица 76 Отраслевая структура конечного потребления поваренной соли
Таблица 77 Динамика конечного потребления поваренной соли по отраслям
Таблица 78 Направления промышленного потребления поваренной соли
Таблица 79 Показатели деятельности потребителей поваренной соли
Таблица 80 Прогноз объемов спроса на поваренную соль в России до 2014 г.
Список схем:
Схема 1 Классификация поваренной соли (по способам производства)
Схема 2 Классификация поваренной соли (по областям применения)
Список диаграмм:
Диаграмма 1 Мировое производство поваренной соли
Диаграмма 2 Крупнейшие производители поваренной соли в мире, 2011 г.
Диаграмма 3 Отрасли-конечные потребители соли в мире, %
Диаграмма 4 Запасы поваренной соли в России
Диаграмма 5 Объем и динамика рынка соли
Диаграмма 6 Ассортиментная структура рынка поваренной соли, 2011 г.
Диаграмма 7 Доля импортной продукции в сегменте морской воды и солевых растворов, 2011 г.
Диаграмма 8 Соотношение импорта и экспорта в сегменте морской воды и солевых растворов, 2011 г.
Диаграмма 9 Соотношение экспорта и производства на внутренний рынок в сегменте морской воды и солевых растворов, 2011 г.
Диаграмма 10 Доля импортной продукции в сегменте молотой соли, 2011 г.
Диаграмма 11 Соотношение импорта и экспорта в сегменте молотой соли, 2011 г.
Диаграмма 12 Соотношение экспорта и производства на внутренний рынок в сегменте молотой соли, 2011 г.
Диаграмма 13 Доля импортной продукции в сегменте немолотой соли, 2011 г.
Диаграмма 14 Соотношение экспорта и объема производства на внутренний рынок в сегменте немолотой соли, 2011 г.
Диаграмма 15 Доля импортной продукции в сегменте выварочной соли, 2011 г.
Диаграмма 16 Соотношение импорта и экспорта в сегменте выварочной соли, 2011 г.
Диаграмма 17 Соотношение экспорта и производства на внутренний рынок в сегменте выварочной соли, 2011 г.
Диаграмма 18 Доля импортной продукции на рынке, 2011 г.
Диаграмма 19 Динамика спроса и предложения на поваренную соль
Диаграмма 20 Динамика темпов роста спроса и предложения на поваренную соль
Диаграмма 21 Объем и динамика производства поваренной соли, т
Диаграмма 22 Динамика производства поваренной соли в 2011- 1 кв. 2012 гг. (помесячно)
Диаграмма 23 Производство поваренной соли по видам, 2011 г.
Диаграмма 24 Производство поваренной соли по видам
Диаграмма 25 Доля сегмента морской воды и солевых растворов в общем объеме производства поваренной соли, 2011 г.
Диаграмма 26 Объем и динамика производства морской воды и солевых растворов в 2009 – 2011 гг.
Диаграмма 27 Динамика производства морской воды и солевых растворов в 2011 – 1 кв. 2012 гг.
Диаграмма 28 Доля сегмента дробленой соли в общем объеме производства поваренной соли, 2011 г.
Диаграмма 29 Объем и динамика производства дробленой соли в 2009 – 2011 гг.
Диаграмма 30 Динамика производства дробленой соли в 2011 – 1 кв. 2012 гг.
Диаграмма 31 Доля сегмента молотой соли в общем объеме производства поваренной соли, 2011 г.
Диаграмма 32 Объем и динамика производства молотой соли в 2009 – 2011 гг.
Диаграмма 33 Динамика производства молотой соли в 2011 – 1 кв. 2012 гг.
Диаграмма 34 Доля сегмента выварочной соли в общем объеме производства поваренной соли, 2011 г.
Диаграмма 35 Объем и динамика производства выварочной соли в 2009 – 2011 гг.
Диаграмма 36 Динамика производства выварочной соли в 2011 – 1 кв. 2012 гг.
Диаграмма 37 Доля сегмента глыбовой соли в общем объеме производства поваренной соли, 2011 г.
Диаграмма 38 Объем и динамика производства глыбовой соли в 2009 – 2011 гг.
Диаграмма 39 Динамика производства глыбовой соли в 2011 – 1 кв. 2012 гг.
Диаграмма 40 Доля сегмента кормовой соли в общем объеме производства поваренной соли, 2011 г.
Диаграмма 41 Объем и динамика производства кормовой соли в 2009 – 2011 гг.
Диаграмма 42 Производство кормовой и глыбовой соли (помесячно), 2011- 1 кв. 2012
Диаграмма 43 География производства поваренной соли по федеральным округам, 2011 г.
Диаграмма 44 География производства поваренной соли по федеральным округам
Диаграмма 45 География производства поваренной соли по федеральным округам, 2011 – 1 кв. 2012
Диаграмма 46 География производства поваренной соли по регионам РФ, 2011 г.
Диаграмма 47 География производства поваренной соли по регионам РФ
Диаграмма 48 Динамика производства поваренной соли по регионам РФ (помесячно), 2011 – 1 кв. 2012 г.
Диаграмма 49 Доли крупнейших производителей в общем объеме производства поваренной соли, 2011 г.
Диаграмма 50 Средние цены производителей на соль поваренную
Диаграмма 51 Средние потребительские цены на соль поваренную
Диаграмма 52 Среднемесячные потребительские цены на соль поваренную
Диаграмма 53 Динамика индексов цен производителей на соль поваренную
Диаграмма 54 Объем и динамика импорта поваренной соли в Россию, т
Диаграмма 55 Объем и динамика импорта поваренной соли в Россию, тыс. долл.
Диаграмма 56 Ассортиментная структура импортных поставок поваренной соли в Россию, 2011 г.
Диаграмма 57 География импорта поваренной соли в Россию, 2011 г.
Диаграмма 58 Крупнейшие импортеры поваренной соли в Россию, 2011 г.
Диаграмма 59 Объем и динамика экспорта поваренной соли из России, т
Диаграмма 60 Объем и динамика экспорта поваренной соли из России, тыс. долл.
Диаграмма 61 Ассортиментная структура экспортных поставок, 2011 г.
Диаграмма 62 География экспорта поваренной соли из России, 2011 г.
Диаграмма 63 Крупнейшие экспортеры российской соли, 2011 г.
Диаграмма 64 Доли основных игроков рынка поваренной соли, 2011 г.
Диаграмма 65 Крупнейшие торговые посредники на рынке поваренной соли, 2011 г.
Диаграмма 66 Крупнейшие регионы отгрузки поваренной соли, 2011 г.
Диаграмма 67 Крупнейшие регионы поставки поваренной соли, 2011 г.
Диаграмма 68 Динамика потребления поваренной соли в России, т
Диаграмма 69 Крупнейшие промежуточные потребители поваренной соли, каналы сбыта нулевого уровня, 2011 г.
Диаграмма 70 Отраслевая структура конечного потребления поваренной соли
Диаграмма 71 Динамика конечного потребления поваренной соли по крупнейшим потребителям
Диаграмма 72 Прогноз объемов спроса на поваренную соль в России до 2014 г.
