Анализ рынка кетчупов в России, 2014-2015 гг. 3
- Год выхода отчёта: 2015
Анализ рынка кетчупов в России, 2014-2015 гг.
стр. 54 из 54
Анализ рынка кетчупов в России, 2014-2015 гг.
Содержание
Методологические комментарии к исследованию 6
1. Общая информация по рынку кетчупов и томатных соусов в РФ, 2014 — 2015 гг. 8
1.1. Основные характеристики исследуемой продукции. Классификация кетчупов. 8
1.2. Основные характеристики анализируемого рынка 9
1.3. Объем и динамика рынка, 2014 - 2015 гг. 10
2. Обзор производства на рынке кетчупов и томатных соусов в РФ, 2014-2015гг 11
2.1. Объем и динамика производства, 2014-2015 гг 11
2.1.1. по годам 11
2.1.2. по месяцам 11
2.1.3. по федеральным округам 13
2.1.4. по регионам 14
2.2. Структура рынка по крупнейшим игрокам, 2015г 17
2.3. Основные производители: объем производства и доля на рынке (ТОП-10) 19
2.3.1. Профили производителей 20
2.3.2. Обзор продукции производителей (ассортимент/виды продукции) 21
2.4. Крупнейшие российские производители кетчупа и томатных соусов 22
2.4.1. Доли на рынке крупнейших российских производителей, 2015гг 22
2.4.2. Объемы и динамика их производства, 2014-2015гг2 23
3. Обзор внешнеэкономических поставок на рунке кетчупов и томатных соусов в РФ. 2014-2015гг 24
3.1. Объем и динамика импорта, 2014 - 2015 гг. 24
3.2. Объем и динамика импорта по странам происхождения, 2014-2015гг 25
3.3. Структура импорта по странам происхождения, 2015г 27
4. Ценовой анализ на рынке кетчупов и томатных соусов в РФ, 2014-2015гг 30
4.1. Анализ среднерыночных цен 30
4.2. Динамика среднерыночных цен производителей, 2014-2015гг 30
4.2.1. по годам 30
4.2.2. по месяцам 31
4.3. Динамика среднерыночных розничных цен, 2014-2015гг 32
4.3.1. по годам 32
4.3.2. по месяцам 33
5. Обзор потребления на рынке кетчупов и томатных соусов в РФ, 2014-2015гг 34
5.1. Обзор потребительских предпочтений по видам продукции 34
5.2. Обзор потребительских предпочтений по вкусам и добавкам 36
5.3. Обзор предпочтений использования кетчупов и томатных соусов 36
5.4. Структура потребления по наиболее популярным торговым маркам, 2015г 38
6. Обзор каналов продаж кетчупов и томатных соусов 39
7. Оценка текущих тенденций рынка 40
8. Оценка факторов, влияющих на рынок 41
9. Выводы по исследованию 42
Список диаграм
Диаграмма 1. Динамика объема российского рынка кетчупа и томатных соусов в 2014-2015 гг., тонн 10
Диаграмма 2. Динамика объема российского рынка кетчупа и томатных соусов в стоимостном выражении в 2014-2015 гг., млн. руб. 10
Диаграмма 3. Динамика объема российского производства кетчупов и прочих томатных соусов в 2014-2015 гг., тыс. усл. банок 11
Диаграмма 4. Динамика российского производства кетчупов и прочих томатных соусов по месяцам в 2014-2015 гг., тыс. усл. банок 12
Диаграмма 5. Структура российского производства кетчупа и томатных соусов в России, 2015 год, % от натурального выражения 14
Диаграмма 6. Структура отечественного производства кетчупа и томатных соусов в разрезе регионов РФ, 2015 год, % от натурального выражения 17
Диаграмма 7. Структура российского рынка соусов и приправ по крупнейшим игрокам в 2015 году, % 18
Диаграмма 8. Доли крупнейших предприятий в структуре общероссийского производства кетчупа и томатных соусов в 2009 году, % 22
Диаграмма 9. Динамика объема российского импорта кетчупов и прочих томатных соусов в 2014-2015 гг., тонн 24
Диаграмма 10. Динамика объема российского импорта кетчупов и прочих томатных соусов в стоимостном выражении в 2009-2012 гг., тыс. USD 25
Диаграмма 11. Структура российского импорта кетчупов и прочих томатных соусов по странам происхождения в натуральном выражении в 2015 году, % 27
Диаграмма 12. Изменение структуры российского импорта кетчупа и прочих томатных соусов в натуральном выражении в 2014-2015 гг., % 28
Диаграмма 13. Структура российского импорта кетчупов и прочих томатных соусов по странам происхождения в стоимостном выражении в 2012 году, % 28
Диаграмма 14. Изменение структуры российского импорта кетчупа и прочих томатных соусов в стоимостном выражении в 2014-2015 гг., % 29
Диаграмма 15. Динамика среднерыночных цен на кетчуп в РФ в 2014-2015 гг., руб./кг 30
Диаграмма 16. Динамика средних цен производителей на кетчуп в РФ в 2014-2015 гг., руб./кг 31
Диаграмма 17. Динамика средних цен производителей на кетчуп в РФ по месяцам в 2014-2015 гг., руб./кг 31
Диаграмма 18. Динамика средних розничных цен на кетчуп в РФ в 2014-2015 гг., руб./кг 32
Диаграмма 19. Динамика средних розничных цен на кетчуп в РФ по месяцам в 2014-2015 гг., руб./кг 33
Диаграмма 20. Потребление кетчупа и томатных соусов в России на душу населения в 2014-2015 гг., кг / чел. 34
Диаграмма 21. Доля потребителей майонеза, кетчупа и готовых соусов в РФ в 2000 и 2012 годах, % 35
Диаграмма 22. Потребительские предпочтения на рынке соусов в 2010 и 2012 годах, % 35
Диаграмма 23. Предпочтения потребителей по разным видам кетчупа, 2013 год, % 36
Диаграмма 24. Блюда, в приготовлении которых респонденты используют кетчуп и томатные соусы, % 37
Диаграмма 25. Блюда, к которым респонденты добавляют кетчуп и томатные соусы после приготовления, % 37
Список табли
Таблица 1. Объемы российского производства кетчупов и прочих томатных соусов по месяцам в 2014-2015 гг., тыс. усл. банок 12
Таблица 2. Динамика российского производства кетчупов и прочих томатных соусов в 2014-март 2015 гг., тыс. усл. банок 13
Таблица 3. Объемы российского производства кетчупа и прочих томатных соусов в 2014-2015 гг., тыс. усл. банок 15
Таблица 4. Объемы производства и доли на рынке основных производителей кетчупа и томатных соусов в России (топ-10), 2015 год 19
Таблица 5. Обзор продукции производителей 21
Таблица 6. Крупнейшие производители и объем выпуска кетчупа и томатных соусов в России, тыс. усл. банок 23
Таблица 7. Объемы российского импорта кетчупов и прочих томатных соусов по странам происхождения в натуральном выражении в 2014-2015 гг., тонн 25
Таблица 8. Объемы российского импорта кетчупов и прочих томатных соусов по странам происхождения в стоимостном выражении в 2014-2015 гг., тыс. USD 26
Таблица 9. Средние цены производителей в РФ в 2014-2015 гг., руб./кг 32
Таблица 10. Средние потребительские цены на кетчуп в РФ по месяцам в 2007- апрель 2013 гг., руб./кг 33
Таблица 11. Наиболее популярные марки кетчупа и томатных соусов среди российских потребителей в 2005 и 2012 годах, % 38
Методологические комментарии к исследованию
Настоящее исследование представляет собой полноценное маркетинговое исследование российского рынка кетчупов.
Период исследования – 2014 – 2015 гг.
Актуальность исследования – март 2016 года
Объект исследования
Объектом исследования является рынок кетчупов и томатных соусов в России
Цели исследования
Цель исследования: получение актуальной информации о рынке. Подготовка маркетинговой части бизнес-плана запуска производства.
Методология исследования
В рамках исследования предполагается использовать следующие методы сбора информации:
Анализ открытых источников информации – «кабинетное исследование» (печатные деловые и специализированные СМИ, электронные деловые и специализированные издания, рекламные и информационные материалы компаний – участников рынка, аналитические обзорные статьи в прессе, результаты ранее проведенных маркетинговых исследований в данной области, материалы отраслевых учреждений и данные надзорных и контролирующих органов государственной власти).
Интервью под легендой с производителями и продавцами или же другие методы получения первичной информации.
Источники информации
Экспертные и легендированные интервью с игроками рынка;
Сбор и анализ данных государственной статистики;
Данные таможни РФ;
База проведенных тендеров и аукционов;
Мониторинг СМИ;
Специализированные базы данных;
Отраслевая статистика;
Сбор и анализ данных из прайс-листов;
Данные рейтинговых агентств;
Поисковые работы в открытых и закрытых источниках информации, включая профессиональные издания, Web-сайты участников рынка, электронные СМИ и другие источники;
Поисковые работы по запросам в инфраструктурных организациях исследуемого рынка (маркетинговые агентства, обслуживающие рынки, экспертные компании, отдельные эксперты, аналитические компании и др.).
Общая информация по рынку кетчупов и томатных соусов в РФ, 2014 — 2015 гг.
Основные характеристики исследуемой продукции. Классификация кетчупов.
Кетчупы делятся на два класса и четыре категории.
Под категорией имеется в виду показатель, характеризующий количество томатных продуктов в кетчупе, содержание загустителей, красителей, ароматизаторов и пряностей. На этикетке указывается категория: экстра, высшая, первая и вторая.
Кетчупы категории экстра изготавливают из свежих томатов, томатной пасты или пюре с добавлением пряностей и вкусовых ингредиентов. Массовая доля растворимых сухих веществ, вносимых с томатными продуктами, должна составлять не менее 12%, при массовой доле сухих растворимых веществ в кетчупе – не менее 25%. В кетчупе высшей категории массовая доля растворимых сухих веществ без добавления фруктовых и овощных пюре составляет не менее 9%, при массовой доле сухих веществ – не менее 23%, а с добавлением – не менее 7%, при массовой доле сухих веществ – не менее 20%. В кетчупах первой категории, основу которых составляют концентрированные томатные продукты с добавлением различных ингредиентов, этот показатель соответственно 6 и 8%, в кетчупах второй категории – не менее 4,5 и 14%.
В России распространены следующие виды кетчупа:
без добавок;
томатный;
с добавками;
шашлычный;
острый;
чесночный;
татарский;
краснодарский;
болгарский;
прочие.
Основные характеристики анализируемого рынка
В настоящий момент рынок кетчупа России …
Так, по данным проведенного анализа, отечественное производство кетчупов и томатных соусов ...
Основными лидерами рынка на протяжении уже нескольких лет остаются такие крупные и известные компании, как …
Также на рынке наблюдается ….
Объем и динамика рынка, 2014 - 2015 гг.
Объем рынка кетчупов и томатных соусов в 2015 году был равен *** тонн. Объем рынка показал …
Диаграмма 1. Динамика объема российского рынка кетчупа и томатных соусов в 2014-2015 гг., тонн
Источник: ФСГС РФ, оценка компании MegaResearch
По оценке компании MegaResearch , в стоимостном выражении в 2015 году российский рынок кетчупа и томатных соусов составил …
Диаграмма 2. Динамика объема российского рынка кетчупа и томатных соусов в стоимостном выражении в 2014-2015 гг., млн. руб.
Источник: ФСГС РФ, ФТС РФ, оценка компании MegaResearch
Обзор производства на рынке кетчупов и томатных соусов в РФ, 2014-2015гг
Объем и динамика производства 1 , 2014-2015 гг
по годам
Динамика российского производства кетчупов и прочих томатных соусов в 2014-2015 гг. была …
Диаграмма 3. Динамика объема российского производства кетчупов и прочих томатных соусов в 2014-2015 гг., тыс. усл. банок
Источник: ФСГС РФ
по месяцам
Наибольший показатель российского производства кетчупов и прочих томатных соусов был зафиксирован в мае 2015 года, когда российскими предприятиями были выпущены …
Диаграмма 4. Динамика российского производства кетчупов и прочих томатных соусов по месяцам в 2014-2015 гг., тыс. усл. банок
Источник: ФСГС РФ
Наибольшие объемы производства кетчупов и томатных соусов также наблюдались в июле и августе 2015 году …
Таблица 1. Объемы российского производства кетчупов и прочих томатных соусов по месяцам в 2014-2015 гг., тыс. усл. банок
|
|
2014 год |
Доля, % |
2015 год |
Доля, % |
Прирост, % |
|
январь |
|||||
|
февраль |
|||||
|
март |
|||||
|
апрель |
|||||
|
май |
|||||
|
июнь |
|||||
|
июль |
|||||
|
август |
|||||
|
сентябрь |
|||||
|
октябрь |
|||||
|
ноябрь |
|||||
|
декабрь |
|||||
|
Общий объем отечественного производства |
Источник: ФСГС РФ
по федеральным округам
В 2015 году крупнейшие объемы производства кетчупов и прочих томатных соусов были обеспечены предприятиями …
Стоит заметить, что в 2015 году рекордный рост по выпуску данной продукции продемонстрировал …
Таблица 2. Динамика российского производства кетчупов и прочих томатных соусов в 2014-март 2015 гг., тыс. усл. банок
|
|
2014 год, тыс. усл. банок |
Доля ФО в общем объеме, % |
2015 год, тыс. усл. банок |
Доля ФО в общем объеме, % |
Прирост, % |
|
Приволжский ФО |
|||||
|
Центральный ФО |
|||||
|
Северо-Западный ФО |
|||||
|
Южный ФО |
|||||
|
Сибирский ФО |
|||||
|
Уральский ФО |
|||||
|
Крымский ФО |
|||||
|
Дальневосточный ФО |
|||||
|
Северо-Кавказский ФО |
|||||
|
Общий объем отечественного производства |
Источник: ФСГС РФ
Диаграмма 5. Структура российского производства кетчупа и томатных соусов в России, 2015 год, % от натурального выражения
Источник: ФСГС РФ
по регионам
В 2015 году первую строчку в рейтинге регионов по объемам производства кетчупа и прочих томатных соусов занимала ….
Таблица 3. Объемы российского производства кетчупа и прочих томатных соусов в 2014-2015 гг., тыс. усл. банок
|
2014 год |
Доля, % |
2015 год |
Доля, % |
Динамика, % |
|
|
Вся Россия |
|||||
|
Татарстан, Республика |
|||||
|
Ленинградская область |
|||||
|
Самарская область |
|||||
|
Московская область |
|||||
|
Краснодарский край |
|||||
|
Тульская область |
|||||
|
Башкортостан, Республика |
|||||
|
Свердловская область |
|||||
|
Смоленская область |
|||||
|
Кировская область |
|||||
|
Калининградская область |
|||||
|
Иркутская область |
|||||
|
Нижегородская область |
|||||
|
Волгоградская область |
|||||
|
Пензенская область |
|||||
|
Брянская область |
|||||
|
Воронежская область |
|||||
|
Красноярский край |
|||||
|
Санкт-Петербург |
|||||
|
Алтайский край |
|||||
|
Чувашская Республика |
|||||
|
Орловская область |
|||||
|
Хабаровский край |
|||||
|
Псковская область |
|||||
|
Тамбовская область |
|||||
|
Омская область |
|||||
|
Владимирская область |
|||||
|
Челябинская область |
|||||
|
Москва |
|||||
|
Ростовская область |
|||||
|
Саратовская область |
|||||
|
Ставропольский край |
|||||
|
Белгородская область |
|||||
|
Ивановская область |
|||||
|
Удмуртская Республика |
|||||
|
Курская область |
|||||
|
Марий Эл, Республика |
|||||
|
Новосибирская область |
|||||
|
Тверская область |
|||||
|
Вологодская область |
|||||
|
Новгородская область |
|||||
|
Хакасия, Республика |
|||||
|
Приморский край |
|||||
|
Кемеровская область |
|||||
|
Адыгея, Республика |
|||||
|
Прочие |
Источник: ФСГС РФ, оценка компании MegaResearch
Доли регионов по объему выпуска кетчупа и томатных соусов в 2015 году были:
Татарстан, Республика – …
Ленинградская область – …
Самарская область – …
Московская область – …
Диаграмма 6. Структура отечественного производства кетчупа и томатных соусов в разрезе регионов РФ, 2015 год, % от натурального выражения
Источник: ФСГС РФ, оценка компании MegaResearch
Структура рынка по крупнейшим игрокам, 2015г
Среди наиболее влиятельных компаний на рынке соусов и приправ выделяется компания …
Подробнее со структурой рынка в разрезе крупнейших игроков можно ознакомиться на диаграмме ниже.
Диаграмма 7. Структура российского рынка соусов и приправ по крупнейшим игрокам в 2015 году, %
Источник: Euromonitor International (оценка объема рынка по состоянию на 2012 год), www.vedomosti.ru , оценка компании MegaResearch
Основные производители: объем производства и доля на рынке (ТОП-10)
Основными производителями кетчупа на российском рынке являются: …
Таблица 4. Объемы производства и доли на рынке основных производителей кетчупа и томатных соусов в России (топ-10), 2015 год
|
Наименование компании |
Объем производства, тонн |
Доля, % |
|
Общий объем рынка |
Источник: Euromonitor International (оценка объема рынка по состоянию на 2012 год), www.vedomosti.ru , оценка компании MegaResearch
Профили производителей
[информация будет представлена в полной версии отчета]
Обзор продукции производителей (ассортимент/виды продукции)
С обзором продукции производителей и ассортиментом можно ознакомиться в таблице ниже.
Таблица 5. Обзор продукции производителей
|
Производитель |
Бренды/ТМ |
Виды кетчупов |
Источник: официальные сайты производителей
Крупнейшие российские производители кетчупа и томатных соусов
Доли на рынке крупнейших российских производителей, 2015гг 2
Крупнейшими предприятиями по производству кетчупа и томатных соусов в 2009 году являлись …
В структуре отечественного производства кетчупа и томатных соусов …
Диаграмма 8. Доли крупнейших предприятий в структуре общероссийского производства кетчупа и томатных соусов в 2009 году, %
Источник: IRG CO, Федеральная служба государственной статистики
Объемы и динамика их производства, 2014-2015гг 2
В таблице ниже можно ознакомиться с объемами производства крупнейших российских производителей (по данным на 2009 год).
Таблица 6. Крупнейшие производители и объем выпуска кетчупа и томатных соусов в России, тыс. усл. банок
|
2007 год |
2008 год |
2009 год |
|
|
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ |
|||
|
"ПЕТРОПРОДУКТ-ОТРАДНОЕ", ООО |
|||
|
"БАЛТИМОР-НЕВА", ЗАО |
|||
|
"ЭССЕН ПРОДАКШН АГ", ЗАО |
|||
Источник: Федеральная служба государственной статистики
Обзор внешнеэкономических поставок на рунке кетчупов и томатных соусов в РФ. 2014-2015гг
Объем и динамика импорта, 2014 - 2015 гг.
Динамика российского импорта кетчупов и прочих томатных соусов в 2014-2015 гг. была …
Диаграмма 9. Динамика объема российского импорта кетчупов и прочих томатных соусов
в 2014-2015 гг., тонн
Источник: ФТС РФ, оценка компании MegaResearch
Динамика импортных поставок кетчупов и прочих томатных соусов в стоимостном выражении также характеризовалась …
Диаграмма 10. Динамика объема российского импорта кетчупов и прочих томатных соусов в стоимостном выражении в 2009-2012 гг., тыс. USD
Источник: ФТС РФ, оценка компании MegaResearch
Объем и динамика импорта по странам происхождения, 2014-2015гг
Крупнейшим поставщиком кетчупов и прочих томатных соусов в 2015 году был Вьетнам ** тыс. тонн. Вторые по объемам поставки пришлись на Украину – ** тыс. тонн. Тройку лидеров в 2015 году замыкали Нидерланды, откуда было поставлено ** тыс. тонн продукции данного вида.
Стоит заметить, что сократились поставки кетчупа и прочих томатных соусов практически по всем странам происхождения, так, объемы поставок из Вьетнама снизились на …
Незначительно возросли поставки …
Таблица 7. Объемы российского импорта кетчупов и прочих томатных соусов по странам происхождения в натуральном выражении в 2014-2015 гг., тонн
|
2014 год |
Доля, % |
2015 год |
Доля, % |
Прирост, % |
|
|
ВЬЕТНАМ |
|||||
|
УКРАИНА |
|||||
|
НИДЕРЛАНДЫ |
|||||
|
ИТАЛИЯ |
|||||
|
ПОЛЬША |
|||||
|
КОРЕЯ, РЕСПУБЛИКА |
|||||
|
СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ |
|||||
|
ГЕРМАНИЯ |
|||||
|
ФИНЛЯНДИЯ |
|||||
|
ШВЕЦИЯ |
|||||
|
БОЛГАРИЯ |
|||||
|
ТУРЦИЯ |
|||||
|
ДАНИЯ |
|||||
|
ЕГИПЕТ |
|||||
|
ХОРВАТИЯ |
|||||
|
ЛАТВИЯ |
|||||
|
АРМЕНИЯ |
|||||
|
Прочие |
|||||
|
Общий объем импорта |
Источник: ФТС РФ
В 2015 году максимальная стоимость импортных поставок кетчупов и прочих томатных соусов составила …
Третьей по стоимости импортных поставок в 2015 году была …
Стоит отметь, что все без исключения страны показали в 2015 году …
Таблица 8. Объемы российского импорта кетчупов и прочих томатных соусов по странам происхождения в стоимостном выражении в 2014-2015 гг., тыс. USD
|
2014 год |
Доля, % |
2015 год |
Доля, % |
Прирост, % |
|
|
ВЬЕТНАМ |
|||||
|
ИТАЛИЯ |
|||||
|
УКРАИНА |
|||||
|
НИДЕРЛАНДЫ |
|||||
|
ГЕРМАНИЯ |
|||||
|
СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ |
|||||
|
ПОЛЬША |
|||||
|
БОЛГАРИЯ |
|||||
|
ФИНЛЯНДИЯ |
|||||
|
ШВЕЦИЯ |
|||||
|
КОРЕЯ, РЕСПУБЛИКА |
|||||
|
ДАНИЯ |
|||||
|
ТУРЦИЯ |
|||||
|
ФРАНЦИЯ |
|||||
|
СОЕДИНЕННОЕ КОРОЛЕВСТВО |
|||||
|
ЛАТВИЯ |
|||||
|
АРМЕНИЯ |
|||||
|
Прочие |
|||||
|
Общий объем импорта |
Источник: ФТС РФ
Структура импорта по странам происхождения, 2015г
В 2015 году чуть менее трети всего российского импорта кетчупов и прочих томатных соусов пришлась на …
Доля Италии в структуре российского импорта кетчупов и прочих томатных соусов в 2015 году составила …
Диаграмма 11. Структура российского импорта кетчупов и прочих томатных соусов по странам происхождения в натуральном выражении в 2015 году, %
Источник: ФТС РФ, оценка компании MegaResearch
По сравнению с 2014 годом в структуре импорта за 2015 год возросла доля …
…
Диаграмма 12. Изменение структуры российского импорта кетчупа и прочих томатных соусов в натуральном выражении в 2014-2015 гг., %
Источник: ФТС РФ, оценка компании MegaResearch
Большую часть структуры российского импорта кетчупов и прочих томатных соусов по странам происхождения в 2015 году в стоимостном выражении, как и в натуральном, занимал …
Диаграмма 13. Структура российского импорта кетчупов и прочих томатных соусов по странам происхождения в стоимостном выражении в 2012 году, %
Источник: ФТС РФ, оценка компании MegaResearch
В структуре импорта в стоимостном выражении, также, как и в натуральном, сократилась доля …
Диаграмма 14. Изменение структуры российского импорта кетчупа и прочих томатных соусов в стоимостном выражении в 2014-2015 гг., %
Источник: ФТС РФ, оценка компании MegaResearch
Ценовой анализ на рынке кетчупов и томатных соусов в РФ, 2014-2015гг
Анализ среднерыночных цен
В 2015 году среднерыночные отпускные цены на кетчуп у производителей по данным Федеральной службы государственной статистики были равны …
Диаграмма 15. Динамика среднерыночных цен на кетчуп в РФ в 2014-2015 гг., руб./кг
Источник: ФСГС РФ
Динамика среднерыночных цен производителей, 2014-2015гг
по годам
Отпускные цены на кетчуп и томатные соусы зависят от …
Основная причина роста цен - …
Так, в 2014 году средняя цена производителей на кетчупы и томатные соусы была равна …
Диаграмма 16.
Динамика средних цен производителей на кетчуп в РФ в 2014-2015 гг., 
руб./кг
Источник: ФСГС РФ
по месяцам
Средние цены производителей на кетчуп в РФ с января по декабрь 2014 года …
Диаграмма 17. Динамика средних цен производителей на кетчуп в РФ по месяцам в 2014-2015 гг., руб./кг
Источник: ФСГС РФ
В январе 2015 года стоимость одного килограмма кетчупа у производителей была на уровне …
Таблица 9. Средние цены производителей в РФ в 2014-2015 гг., руб./кг
|
2014 год |
2015 год |
Динамика, % |
|
|
январь |
|||
|
февраль |
|||
|
март |
|||
|
апрель |
|||
|
май |
|||
|
июнь |
|||
|
июль |
|||
|
август |
|||
|
сентябрь |
|||
|
октябрь |
|||
|
ноябрь |
|||
|
декабрь |
Источник: ФСГС РФ
Динамика среднерыночных розничных цен, 2014-2015гг
по годам
…
В 2015 году средняя розничная цена на кетчуп и томатные соусы составила …
Диаграмма 18. Динамика средних розничных цен на кетчуп в РФ в 2014-2015 гг., руб./кг
Источник: ФСГС РФ
по месяцам
В течение всего анализируемого периода средняя розничная цена на кетчуп демонстрировала …
Диаграмма 19. Динамика средних розничных цен на кетчуп в РФ по месяцам в 2014-2015 гг., руб./кг
Источник: ФСГС РФ
В январе 2015 года розничная стоимость одного килограмма кетчупа составила …
Таблица 10. Средние потребительские цены на кетчуп в РФ по месяцам в 2007- апрель 2013 гг., руб./кг
|
2014 год |
2015 год |
Динамика, % |
|
|
январь |
|||
|
февраль |
|||
|
март |
|||
|
апрель |
|||
|
май |
|||
|
июнь |
|||
|
июль |
|||
|
август |
|||
|
сентябрь |
|||
|
октябрь |
|||
|
ноябрь |
|||
|
декабрь |
Источник: ФСГС РФ
Обзор потребления на рынке кетчупов и томатных соусов в РФ, 2014-2015гг 3
Обзор потребительских предпочтений по видам продукции
Рынок кетчупа и томатных соусов является сегментом рынка соусов, приправ и специй, в понятие которого также включены такие товарные категории как майонез, соевый соус, аджика, различные травяные приправы и специи. Объемы потребления соусов, приправ и специй в России показывают стабильные положительные темпы прироста как в натуральном, так и в стоимостном выражении. На 2014 год данные показатели составили …
Диаграмма 20. Потребление кетчупа и томатных соусов в России на душу населения в 2014-2015 гг., кг / чел.
Источник: ФСГС РФ, оценка компании MegaResearch
Наиболее стабильным соусом на российском рынке остается …
По данным проекта ...
Диаграмма 21. Доля потребителей майонеза, кетчупа и готовых соусов в РФ в 2000 и 2012 годах, %
Источник: TNS Россия Marketing Index
В сегменте заправок для салатов и готовых соусов для вторых блюд …
Самыми популярными среди потребителей в 2010 году были соусы …
В 2012 году в категории готовых соусов наибольшей популярностью пользуются соусы …
Диаграмма 22. Потребительские предпочтения на рынке соусов в 2010 и 2012 годах, %
Источник: TNS Россия Marketing Index
Еще одной особенностью рынка готовых соусов является …
Обзор потребительских предпочтений по вкусам и добавкам
Среди вкусов самыми популярными видами кетчупа являются …
Диаграмма 23. Предпочтения потребителей по разным видам кетчупа, 2013 год, %
Источник: Журнал бизнес идей «ВПроизводство»
Обзор предпочтений использования кетчупов и томатных соусов
Поскольку кетчуп не является самостоятельным блюдом, он используется при приготовлении блюд, а также добавляется в них после приготовления. Больше всего респондентов применяли кетчуп и томатные соусы, когда готовили борщ (19,2%). Меньшая доля опрошенных употребляли кетчуп и томатные соусы с пиццей (15,9%) и овощами (14,4%).
Также можно отметить рост потребитель кетчупов и томатных соусов в летние месяцы, когда открывается шашлычный сезон. Кетчуп россияне потребляют с шашлыками, купатами и др. мясных изделий, приготовленных на гриле/мангале.
Диаграмма 24. Блюда, в приготовлении которых респонденты используют кетчуп и томатные соусы, %
Источник: BusinesStat
После того, как блюдо готово, ...
Диаграмма 25. Блюда, к которым респонденты добавляют кетчуп и томатные соусы после приготовления, %
Источник: BusinesStat
Структура потребления по наиболее популярным торговым маркам, 2015г
Выбирая готовые соусы, покупатели больше внимания уделяют …
В 2012 году лидерами на рынке кетчупа по знанию и потреблению – первый сегмент карты – стали марки …
Таблица 11. Наиболее популярные марки кетчупа и томатных соусов среди российских потребителей в 2005 и 2012 годах, %
|
2005 год |
2012 год |
|
Источник: TNS Россия Marketing Index
Обзор каналов продаж кетчупов и томатных соусов
Соусы относятся к товарам повседневного спроса, и в то же время характеризуются эластичными ценами, так как не являются товарами первой необходимости. Чаще всего на рынке соусов используют косвенные каналы товародвижения – это каналы, использующие независимых посредников. Реализация продукции производится оптовым покупателям со склада фирмы:
Дистрибьюторы, представители торговых организаций;
HoReCa (кафе, рестораны, отели).
Оптовая продажа в компаниях-производителях занимает около …
Канал HoReCa, как и производственнные цеха сетевого ритейла, кейтеринговые компании в первую очередь …
Основным местом приобретения соусов у потребителей являются …
Среди розничных форматов торговли, где происходит реализация соусов, можно выделить:
…
Оценка текущих тенденций рынка
В ходе проведенного анализа можно выделить следующие основные тенденции рынка:
…
…
…
Оценка факторов, влияющих на рынок
Среди основных факторов, влияющих на рынок эксперты отмечали:
…
…
…
…
Выводы по исследованию
В настоящий момент рынок кетчупа России, по мнению экспертов отрасли, …
[информация будет представлена в полной версии отчета]
1 За условную банку консервов, в том числе томатных соусов и паст, учитываемых по массе, принимается банка массой 400 г, учитываемых по объему – банка емкостью 353 мл.
2 Официальные данные производства кетчупа и томатных соусов по крупнейшим отечественным предприятиям в данном сегменте доступны в период до 2009 года. В данной главе проанализированы производственные показатели предприятий в рамках категории кетчупы и томатные соусы из классификации ОКП, действовавшей при учете продукции до 2009 года. Нужно отметить, что в ОКПД данные по выпуску продукции сравнительно выше, чем в ОКП.
3 Ввиду отсутствия актуальных статистических данных по потребительским предпочтениям (за 2014-2015 гг.) часть информации по данному разделу представлена за прошедшие года. По оценкам аналитиков компании MegaResearch потребительские предпочтения россиян в отношении соусов были …
Заинтересовал данный отчёт?
Мы готовы обновить данные по персональной цене по Вашему запросу.
Готовые исследования по теме «Специи, соусы, соль и пищевые добавки»
Илья специализируется на проектах по маркетинговым исследованиям, бизнес-планам и стратегическому консалтингу.
