Маркетинговое исследование «Анализ рынка пищевых добавок в РФ 2014 Г.»

Октябрь, 2014

Оглавление

Оглавление 2

Приложения (диаграммы, схемы, рисунки) 4

Приложения (таблицы) 6

1. Методологические комментарии к исследованию 7

2. Обзор рынка пищевых добавок в России, 2014 г. 10

2.1 Общая информация по рынку: 10

2.1.1 Основные характеристики исследуемой продукции 10

2.1.2 Основные характеристики мирового рынка 12

2.1.3 Основные характеристики анализируемого рынка в РФ 15

2.1.4 Объем рынка и емкость рынка 16

2.1.5 Оценка текущих тенденций и перспектив развития рынка 17

2.1.6 Оценка факторов, влияющих на рынок 18

2.1.7 Регулирование рынка пищевых добавок в РФ. Запрещенные пищевые добавки 19

3. Анализ внешнеторговых поставок пищевых добавок в России, 2014г. 20

3.1 Объем внешнеторговых поставок, 2014г. 20

3.2 Структура импорта пищевых добавок, 2014г. 22

3.2.1 по странам-производителям 22

3.2.2 по компаниям–производителям 24

3.2.3 по компаниям-получателям 25

3.2.4 по регионам получения 25

4. Конкурентный анализ: крупнейшие производители и продавцы пищевых добавок в РФ 2014 г. 27

4.1 Рыночная концентрация 27

4.2 Основные компании-конкуренты: 28

4.2.1 Описание компаний и их ассортимент 28

5. Анализ потребителей пищевых добавок в России, 2014г. 29

5.1 Насыщенность рынка 29

5.2 Оценка объема и структуры потребления 29

5.3 Основные отрасли потребления и потребители 31

5.3.1 Развитие и перспективы мясной промышленности РФ 33

5.3.2 Развитие и перспективы молочной промышленности РФ 35

5.4 Анализ факторов спроса 37

5.5 Объем импорта в потреблении (с прогнозом) 39

5.6 Продовольственный эмбарго и его последствия для российского рынка пищевых добавок 41

6. Рекомендации и выводы по исследованию рынка пищевых добавок в России, 2014г. 43

6.1 Барьеры входа в отрасль 43

6.2 Сдерживающие факторы на рынке 43

6.3 Перспективы развития рынка 44

6.4 Выводы по исследованию 44

Информация об исполнителе проекта 45

Приложения (диаграммы, схемы, рисунки)

Рисунок 2.1. Пищевые красители 11

Рисунок 2.2. Пищевые консерванты в ассортименте 11

Рисунок 2.3. Ароматизаторы для производства кондитерских, молочных продуктов и мороженного 12

Рисунок 2.4. Объем мирового рынка пищевых ингредиентов, млрд $ 13

Рисунок 2.5.Темпы роста отдельных сегментов пищевых добавок в мире,% в год (в среднем за период 2007-2013 гг.) 13

Рисунок 2.6.Объем мирового рынка ароматизаторов, тыс. тонн 14

Рисунок 2.7. Структура мирового рынка ароматизаторов 15

Рисунок 2.8.Структура потребления пищевых добавок в РФ 16

Рисунок 2.9. Объем рынка пищевых добавок в РФ, млрд руб. 17

Рисунок 2.10. Структура рынка пищевых добавок по видам 17

Рисунок 2.11. Степень влияния основных факторов на рынок пищевых добавок, по 10-ти бальной шкале 19

Рисунок 3.1. Сегментация экспорта пищевых ингредиентов из России по типу продукции в 2013 году 21

Рисунок 3.2. Сегментация импорта пищевых добавок по типу продукции в 2013 году 22

Рисунок 3.3. Сегментация объема импорта (ТН ВЭД 3302) по странам, январь-май 2014г. 23

Рисунок 3.4. Сегментация объема импорта (ТН ВЭД 3302) по компаниям-производителям, январь-май 2014г. 24

Рисунок 3.5. Сегментация импорта пищевых добавок (ТН ВЭД 3302) по компаниям-получателям, январь-май 2014г. 25

Рисунок 3.6. Структура импортных поставок пищевых добавок по ФО 26

Рисунок 4.1. Сегментация пищевого производства в РФ 27

Рисунок 5.1. Объем потребления пищевых добавок в РФ, млрд руб. 29

Рисунок 5.2. Сегментация потребления пищевых добавок в РФ 30

Рисунок 5.3. Структура потребления по видам добавок 30

Рисунок 5.4. Производство пищевых продуктов, включая напитки (15), млрд руб. 31

Рисунок 5.5. Сегментация пищевого производства в РФ 32

Рисунок 5.6. Структура потребления пищевых добавок по отраслям 33

Рисунок 5.7. Структура российского рынка мяса 33

Рисунок 5.8. Структура мясного производства по ФО 34

Рисунок 5.9. Объемы производства основных видов молочной продукции в РФ, тыс. тонн 36

Рисунок 5.10. Объемы импорта молочной продукции по странам, тыс. тонн 37

Рисунок 5.11. соотношение импорта и внутреннего производства продовольствия 38

Рисунок 5.12. Прогноз объемов производства продуктов и напитков в РФ, млрд руб. 39

Рисунок 5.13. Доля импорта в структуре потребления пищевых добавок 40

Рисунок 5.14. Потребление основных видов продовольствия, млн тонн 41

Рисунок 5.15. Доля стран, на которые направлены санкции РФ в общей структуре импорта продовольствия за 2013 г. 42

Приложения (таблицы)

Таблица 2.1. Общепринятая мировая классификация пищевых добавок 10

Таблица 2.2. Основные факторы, влияющие на рынок и их вес 18

Таблица 3.1. Структура экспорта пищевых ингредиентов из России по типу продукции в 2013 году 20

Таблица 3.2. Структура импорта пищевых добавок по типу продукции в 2013 году 21

Таблица 3.3. Структура импорта пищевых добавок (ТН ВЭД 3302) по странам, январь-май 2014г. 22

Таблица 3.4. Структура импорта пищевых добавок (ТН ВЭД 3302) по производителям, январь-май 2014г. 24

Таблица 3.5. Структура импорта пищевых добавок (ТН ВЭД 3302) по компаниям-получателям, январь-май 2014г. 25

Таблица 4.1. Основные показатели работы компании 28

Таблица 5.1. Потребляемые пищевые добавки 31

Таблица 5.2. Рейтинг крупнейших предприятий пищевой отрасли по выручке 32

Таблица 5.3. Структура импортных поставок мяса в РФ, 2013 год. 35

Таблица 5.4. Объем рынка продовольствия РФ 2012-2013 гг., млрд руб. 38

Таблица 5.5. Прогноз объема рынка и импорта пищевых добавок 40

Таблица 5.6. Перечень запрещенной продовольственной продукции 41

Методологические комментарии к исследованию

Настоящее исследование представляет собой полноценное маркетинговое исследование рынка пищевых добавок в РФ.

Период исследования – 2013 - 1 половина 2014 гг., прогноз до 2016 г.

Актуальность исследования – октябрь 2014 года.

География исследования: РФ

Объект и предмет исследования

Предмет исследования: рынок пищевых добавок с выделением основных видов. Данное маркетинговое исследование не рассматривает БАД 1 в структуре пищевых добавок.

Объект исследования:

производители пищевых добавок,

дистрибьюторы пищевых добавок,

покупатели пищевых добавок.

Цели и задачи исследования

Цель исследования:

получение аналитической информации по рынку.

Задачи исследования:

общий анализ пищевых добавок,

анализ производителей пищевых добавок,

анализ дистрибьюторов пищевых добавок,

анализ основных потребителей пищевых

Методология исследования

В рамках исследования предполагается использовать следующие методы сбора информации:

Анализ открытых источников информации – «кабинетное исследование» (печатные деловые и специализированные СМИ, электронные деловые и специализированные издания, рекламные и информационные материалы компаний – участников рынка, аналитические обзорные статьи в прессе, результаты ранее проведенных маркетинговых исследований в данной области, материалы отраслевых учреждений и данные надзорных и контролирующих органов государственной власти).

Интервью под легендой с производителями и продавцами или же другие методы получения первичной информации.

Источники информации

База данных государственных органов статистики (информация по производственным показателям крупных компаний, по показателям финансово-экономической деятельности более чем 4,5 млн российских предприятий, отраслевые показатели);

Отраслевая статистика;

«Союз Производителей Пищевых Ингредиентов ( http://www.sppiunion.ru)

Данные государственных структур, в том числе Министерства экономического развития, Федеральной таможенной службы России (ФТС РФ), ОАО «РЖД»;

Специализированные базы данных Агентства «MegaResearch»;

Рейтинги;

Информационные ресурсы участников рынка;

Материалы сайтов исследуемой тематики (web-ресурсы производителей и поставщиков, электронные торговые площадки, доски объявлений, специализированные форумы, Интернет-магазины);

Региональные и федеральные СМИ;

Порталы раскрытия информации (отчетность открытых акционерных обществ).

Посмотрите готовые маркетинговые исследования рынка пищевых добавок подготовленные исследовательским агентством MegaResearch.

Обзор рынка пищевых добавок в России, 2014 г.

Общая информация по рынку:

Основные характеристики исследуемой продукции

Пищевые добавки – это природные соединения и химические вещества, которые …

По статистике в среднем за год человек потребляет с пищей до … кг различных пищевых добавок.

Классификация пищевых добавок

Индекс "Е" был введен в свое время для удобства…

Таблица 2.1. Общепринятая мировая классификация пищевых добавок

Группа	Индексы	Технологические функции
…	…	…
	…

  Источник: Портал «Народный доктор»; spravka.dobro-est.com

Опишем подробно основные виды пищевых добавок.

Красители (Е1**)

Красители – это вещества, которые …

Рисунок 2.1. Пищевые красители

  Источник: Портал «Народный доктор»

Сырьем для натуральных пищевых красителей являются …

В России существует список продуктов, которые не подлежат окрашиванию. В него входят …

Консерванты (E2**)

Консерванты увеличивают срок годности продукта. …

Рисунок 2.2. Пищевые консерванты в ассортименте

Источник: foodtech.all.biz

Не разрешается вводить синтетические консерванты …

Антиокислители (E3**)

Антиокислители защищают от порчи жиры и жиросодержащие продукты, …

Загустители (E4**)

Загустители улучшают и сохраняют структуру продуктов…

Эмульгаторы (Е5**)

Эмульгаторы отвечают за консистенцию пищевого продукта, …

Усилители вкуса (ароматизаторы) (E6**)

…

Рисунок 2.3. Ароматизаторы для производства кондитерских, молочных продуктов и мороженного

Источник: foodtech.all.biz

Мальтол и этилмальтол способствуют усилению восприятие ряда ароматов, …

Основные характеристики мирового рынка

Ароматизаторы и другие пищевые добавки сегодня применяются при производстве практически всех пищевых продуктов и напитков. …

Мировой рынок пищевых ингредиентов, по оценке Leatherhead Food Research, в 2013 году достиг … млрд долл. , увеличившись на …% по сравнению с аналогичным показателем предшествующего года.

Рисунок 2.4. Объем мирового рынка пищевых ингредиентов, млрд $

Источник: оценка Leatherhead Food Research

Основная доля роста пришлась на …

Современные тренды мирового и российского рынка

В настоящее время мировой рынок пищевых микроингредиентов развивается в направлении повышения качества продукции с использованием органического сырья. Поэтому …

Рассмотрим более подробно первый тренд – растущий спрос на органические ингредиенты…

Рисунок 2.5.Темпы роста отдельных сегментов пищевых добавок в мире,% в год (в среднем за период 2007-2013 гг.)

Источник: оценка Leatherhead Food Research

В связи с растущим спросом в 2007–2013 годах в глобальном масштабе отмечался …

Что касается второго тренда – …

…

Приведем примеры крупных национальных проектов:

- …

В странах с развивающимися экономиками (Бразилия, Индия, Россия, Китай) вследствие активного развития производства продуктов питания и напитков потребление пищевых ингредиентов и сырьевых компонентов растет. Поэтому …

Специфика конкурентной среды на мировом рынке определяется тем, что …

Мировой рынок пищевых ароматизаторов

Рынок ароматизаторов в мире стабильно растет. Даже мировой экономический кризис не изменил положительную динамику его развития.

Рисунок 2.6.Объем мирового рынка ароматизаторов, тыс. тонн

Источник: оценка компании Euromonitor Internanional

В 2012 году, по оценке компании Euromonitor Internanional, объем мирового рынка ароматизаторов для продуктов питания и напитков составил …

По данным агентства Freedonia Group, мировое потребление ароматизаторов в последние годы значительно …

Представим мировую сегментацию по брендам ниже на Рисунке.

Рисунок 2.7. Структура мирового рынка ароматизаторов

Источник : агентство Leffingwell & Associates

По данным Leffingwell & Associates, …

Конкурентная среда

За последние годы ведущим фактором, влияющим на мировой рынок пищевых ингредиентов, стала …

Пищевые ингредиенты, производимые в Китае и других странах Азии, активно внедряются на международный рынок и в настоящее время составляют сильнейшую конкуренцию для производителей Европы и США.

Сегодня около …% общемирового объема производства химико-биологического сырья сконцентрировано в …

Конкуренция усилила консолидационные процессы в мировой промышленности пищевых ингредиентов и добавок, что сопровождается …

Таким образом, в настоящее время динамику мирового рынка пищевых ингредиентов определяют следующие тенденции:

…

Основные характеристики анализируемого рынка в РФ

Был рассмотрен рынок пищевых добавок РФ. Ниже приведем основные его характеристики.

1. Доминирование импортных ингредиентов и сырья.

Большая часть используемых пищевыми производствами добавок и ингредиентов в Россию импортируется…

Отечественное производство пищевых добавок активно развивается только …

…

Приведем ниже сложившуюся структуру потребления пищевых добавок в РФ.

Рисунок 2.8.Структура потребления пищевых добавок в РФ

Источник: анализ MegaResearch

Таким образом, …

Крупнейшими импортерами этих продуктов в Россию являются такие компании, как ХХХ и…. Эти компании оказали большое влияние на сегодняшний рынок ингредиентов и конечных продуктов в целом.

2. …

Объем рынка и емкость рынка

С помощью данных «Союза Производителей Пищевых Ингредиентов» приведем статистику динамики рынка РФ.

Рисунок 2.9. Объем рынка пищевых добавок в РФ, млрд руб.

Источник: портал пищевой промышленности www.sppiunion.ru

Как можно видеть, …

Емкость рынка – это максимальный объем продаж, которого …

В ходе интервьюирования участников рынка выяснилось, что …

Соответственно, можно говорить о том, что емкость рынка составляет … млрд руб.

Приведем ниже сложившуюся сегментацию рынка пищевых добавок в РФ по основным видам.

Рисунок 2.10. Структура рынка пищевых добавок по видам

Источник: портал пищевой промышленности ХХХ

Как можно видеть, …

Оценка текущих тенденций и перспектив развития рынка

Оценим текущие тенденции и перспективы развития рынка.

1.Тенденция к увеличению производства комбинированных добавок

Одной из особенностей рынка добавок и ингредиентов для пищевой промышленности является тенденция к увеличению производства …

2. …

Перспективы рынка РФ

Выделим основные перспективы и тренды развития отечественного рынка.

В перспективе на локальном рынке ожидается …

Для мировых производителей российский рынок пищевых ингредиентов сохранит привлекательность как в плане реализации уже готовых ингредиентов, так и в …

В ближайшем будущем можно ожидать, что …

Оценка факторов, влияющих на рынок

Были рассмотрены основные факторы, влияющие на рынок пищевых добавок, был сделан анализ их влияния, оценен вес каждого из факторов. Представим данные анализа ниже в Таблице.

Таблица 2.2. Основные факторы, влияющие на рынок и их вес

Фактор	Влияние на рынок	Вес фактора по 10-ти бальной шкале
…

Источник: анализ MegaResearch

Проиллюстрируем результаты данной Таблице ниже на Рисунке.

Рисунок 2.11. Степень влияния основных факторов на рынок пищевых добавок, по 10-ти бальной шкале

Источник: анализ MegaResearch

Таким образом, ключевыми факторами, влияющими на рынок РФ, будут:

- …

Регулирование рынка пищевых добавок в РФ. Запрещенные пищевые добавки

На территории России использование пищевых добавок контролируется национальными органами Роспотребнадзора и нормативными актами и санитарными правилами Минздрава России (в СССР первые такие правила вступили в силу с 1978 года).

Основными документами являются:

…

Запрещённые добавки — это добавки, достоверно приносящие вред организму.

E121 — Цитрусовый красный 2 (краситель);

…

Неразрешённые добавки — это добавки, которые не тестировались или проходят тестирование, но окончательного результата пока нет.

E127 — Эритрозин — запрещен в ряде стран;

…

Разрешенные добавки в России, но запрещенные в Евросоюзе:

E102 — Тартразин;…

Анализ внешнеторговых поставок пищевых добавок в России, 2014г.

Объем внешнеторговых поставок, 2014г.

Как уже говорилось выше, весь объем импорта продукции пищевых добавок оценивается в …% объема потребления РФ, что составляет примерно … млрд руб.

Были рассмотрены объемы внешнеторговых поставок пищевых добавок в РФ ( без учета БАД 2 ) .

Для анализа внешнеторговых операций использовались следующие коды/подкоды ТН ВЭД:

…

Экспорт пищевых добавок из РФ за … года составил … млн $, согласно текущей отчетности ФТС РФ. Для сравнения приведем объем и структуру экспорта за полный 2013 год.

Таблица 3.1. Структура экспорта пищевых ингредиентов из России по типу продукции в 2013 году

№	Сегмент пищевых добавок	Сумма экспорта,$
1	…
	ВСЕГО

Источник: анализ MegaResearch , данные RB С Research

Проиллюстрируем данную структуру в виде диаграммы ниже на Рисунке.

Рисунок 3.1. Сегментация экспорта пищевых ингредиентов из России по типу продукции в 2013 году

Источник: анализ MegaResearch , данные RB С Research

Таким образом, …

Для сравнения приведем объем и структуру импорта за полный 2013 год.

Таблица 3.2. Структура импорта пищевых добавок по типу продукции в 2013 году

№	Сегмент пищевых добавок	Сумма импорта, тыс. $
1	…
	ВСЕГО

Источник: анализ MegaResearch , данные RB С Research

Проиллюстрируем данную структуру в виде диаграммы ниже на Рисунке.

Рисунок 3.2. Сегментация импорта пищевых добавок по типу продукции в 2013 году

Источник: анализ MegaResearch , данные RB С Research

Таким образом, …

Структура импорта пищевых добавок, 2014г.

по странам-производителям

Ниже приведем актуальную статистику ФТС РФ объема импорта по странам-производителям.

Таблица 3.3. Структура импорта пищевых добавок (ТН ВЭД 3302) по странам, январь-май 2014г.

№	Страна-импортер	Объем импорта,$
1	…
	Общий итог

Источник: ФТС РФ

Как можно видеть, крупнейшими странами-импортерами являются:

- …

Ниже проиллюстрируем сегментацию объема импорта по странам.

Рисунок 3.3. Сегментация объема импорта (ТН ВЭД 3302) по странам, январь-май 2014г.

Источник: ФТС РФ

Доля в структуре импорта ХХХ составляет …%, …

по компаниям–производителям

Ниже приведем актуальную статистику ФТС РФ объема импорта по компаниям - производителям. Представим данные ниже в Таблице.

Таблица 3.4. Структура импорта пищевых добавок (ТН ВЭД 3302) по производителям, январь-май 2014г.

№	Компания	Объем импорта ,$
1	…
	ИТОГО:

Источник: ФТС РФ

Крупнейшими поставщиками импортной продукции на рынок РФ являются:

- ….

Ниже проиллюстрируем сегментацию объема импорта по компаниям-производителям.

Рисунок 3.4. Сегментация объема импорта (ТН ВЭД 3302) по компаниям-производителям, январь-май 2014г.

Источник: ФТС РФ

Как можно видеть, …

по компаниям-получателям

Ниже приведем актуальную статистику ФТС РФ объема импорта по компаниям - получателям. Представим данные ниже в Таблице.

Таблица 3.5. Структура импорта пищевых добавок (ТН ВЭД 3302) по компаниям-получателям, январь-май 2014г.

№	Компания	Объем импорта,$
1	…
	Общий итог

Источник: ФТС РФ

Как можно видеть крупнейшими получателями импортных пищевых добавок являются крупнейшие производители напитков:

- …

Ниже проиллюстрируем сегментацию объема импорта по компаниям-получателям.

Рисунок 3.5. Сегментация импорта пищевых добавок (ТН ВЭД 3302) по компаниям-получателям, январь-май 2014г.

Источник: ФТС РФ

Таким образом, наибольшие доли рынка импорта по компаниям-получателям занимают компании:

- …

по регионам получения

На основании данных ФТС РФ представим структуру импорта в РФ по регионам получения.

Рисунок 3.6. Структура импортных поставок пищевых добавок по ФО

Источник: ФТС РФ

Таким образом, более половины импортной продукции пищевых добавок поставляется в …

Конкурентный анализ: крупнейшие производители и продавцы пищевых добавок в РФ 2014 г.

Рыночная концентрация

Был рассмотрен вопрос рыночной концентрации сферы пищевых добавок. Необходимо отметить, что …

Приведем ниже на Рисунке сегментацию пищевого производства в РФ.

Рисунок 4.1. Сегментация пищевого производства в РФ

Источник: ФСГС РФ

Таким образом, …

Концентрация дистрибьюторов и объемы их поставок также крайне неоднородны. Данные об импортных поставках были представлены выше в разделе 3.2.4.

Основные компании-конкуренты:

Описание компаний и их ассортимент

Были рассмотрены крупнейшие производители и дистрибьюторы пищевых добавок в РФ.

Профили основных производителей:

1. …

Таблица 4.1. Основные показатели работы компании

Параметр	Значение
Ассортимент
Производственные площадки
Объем производства
Клиентская база
Персонал
Год основания

  Источник: ХХХ

…

Основные компании-дистрибьюторы

1. …

Анализ потребителей пищевых добавок в России, 2014г.

Насыщенность рынка

Был сделан анализ насыщенности рынка РФ.

…

По оценке Leatherhead Food Research предельный уровень насыщения в РФ наступит …

Оценка объема и структуры потребления

Объем потребления продукции пищевых добавок в целом идентичен приведенному в п.2.1.3. Объему рынка продукции.

Рисунок 5.1. Объем потребления пищевых добавок в РФ, млрд руб.

Источник: портал пищевой промышленности ХХХ

Как можно видеть, потребление пищевых добавок в РФ показывает планомерный уверенный рост. Объем рынка …

Приведем ниже на Рисунке сегментацию потребления пищевых добавок предприятиями-производителями в РФ.

Рисунок 5.2. Сегментация потребления пищевых добавок в РФ

Источник: ФСГС РФ

Таким образом, крупнейшими регионами-потребителями пищевых добавок будут:

- …

Стоит отметить, что данная структура практически идентичная структуре размещения пищевых производств, представленной в разделе 5.3.

Приведем ниже структуру потребления по видам добавок.

Рисунок 5.3. Структура потребления по видам добавок

Источник: портал пищевой промышленности www.sppiunion.ru

Как можно видеть, наибольшим спросом пользуются …

Основные отрасли потребления и потребители

Практически весь объем производимых и импортируемых пищевых добавок потребляется пищевой промышленностью. В связи с этим эти оба рынка взаимозависимы.

Пищевая промышленность сегодня представлена многими подотраслями:

…

Ниже приведем виды используемых пищевых добавок в зависимости от конкретного пищевого производства.

Таблица 5.1. Потребляемые пищевые добавки

Отрасль пищевого производства	Применяемые пищевые добавки
…

Источник: Портал "Мясной Эксперт"

Проанализируем объем производства пищевой промышленностью РФ. Статистика динамики производства пищевых продуктов в РФ представлена ниже в Таблице.

Рисунок 5.4. Производство пищевых продуктов, включая напитки (15), млрд руб.

Источник: ФСГС РФ

Таким образом, …

Приведем ниже на Рисунке сегментацию пищевого производства в РФ.

Рисунок 5.5. Сегментация пищевого производства в РФ

Источник: ФСГС РФ

Таким образом, …

Ниже приведем рейтинг крупнейших предприятий пищевой отрасли по выручке (ТОП-50 предприятий).

Таблица 5.2. Рейтинг крупнейших предприятий пищевой отрасли по выручке

№	Название	Выручка (нетто) от продажи, тыс. руб., 2013, год	Регион
1	…

Источник: ФСГС РФ

Таким образом, крупнейшими производителями пищевых продуктов в РФ являются компании:

…

Пищевые добавки применяются практически во всех отраслях пищевой промышленности. Приведем ниже структуру использования пищевых добавок по отраслям.

Рисунок 5.6. Структура потребления пищевых добавок по отраслям

Источник: Портал "Мясной Эксперт"

Наибольший уровень их потребления – …

Далее опишем положение дел в отраслях пищевого производства, потребляющих наибольшие объемы пищевых добавок, в которых в настоящее время происходит перераспределение структуры производства ввиду введенного в августе 2014 года Правительством РФ «продуктового эмбарго».

Развитие и перспективы мясной промышленности РФ

Мясная промышленность — отрасль пищевой промышленности, перерабатывающая скот и птицу мясных пород.

Производство мяса в России — одна из крупных отраслей АПК России. В 2013 году в России сельскохозяйственное производство мяса в живом весе составило …

…

Ниже приведем структуру российского рынка мяса за последние два года.

Рисунок 5.7. Структура российского рынка мяса

Источник: оценка TEBIZ GROUP

Крупнейшим сегментом мясной отрасли России в натуральном выражении уже довольно давно является сегмент мяса птицы. С 2008 по 2013 гг. …

Приведем ниже крупнейшие предприятия мясной промышленности РФ.

1 …

Ниже на Рисунке представим ведущие федеральные округа России по производству мяса в 2012/2013 году.

Рисунок 5.8. Структура мясного производства по ФО

Источник: мясной портал www.myaso-portal.ru

Ведущими регионами, производящими мясную продукцию являются:

…

Перспективы рынка

Основные перспективы мясного рынка в данный момент рассматриваются в двух направлениях:

- …

Общий объем импорта мяса в России в 2013 году составил …

Ниже представим структуру импортных поставок мяса в РФ.

Таблица 5.3. Структура импортных поставок мяса в РФ, 2013 год.

Страна	Итого, тыс. тонн
Говядина замороженная
…
…

Источник: baltica-trans.ru

Таким образом, сегментами мясного производства, структура потребления которых существенно поменяется структура поставок после ввода «продуктового эмбарго» со стороны РФ будут:

- …

Вывод раздела: по мнению экспертов рынка, …

Развитие и перспективы молочной промышленности РФ

На сегодняшний день Россия – один из крупнейших в мире производителей молока и молочной продукции, однако …

Согласно данным Росстата, общий объем производства сырого молока в РФ составляет … .

Молочная отрасль имеет критическую важность для российской экономики и населения страны:

• …

Крупнейшие производители сырого молока – ХХХ и …

Лидеры по производству молочной продукции в России:

…

Ниже приведем статистику 2013 года по производству основных видов молочной продукции.

Рисунок 5.9. Объемы производства основных видов молочной продукции в РФ, тыс. тонн

Источник: информация «Национальный союз производителей молока» (СОЮЗМОЛОКО)

Импорт молочной продукции

По открытым данным Национального союза производителей молока (СОЮЗМОЛОКО), в течение 2013 года на территорию России странами ЕС было экспортировано цельных молочных товаров в объеме …

Ниже на Рисунке приведем крупнейших импортеров молока в Россию за период 2013 года.

Рисунок 5.10. Объемы импорта молочной продукции по странам, тыс. тонн

Источник: информация «Национальный союз производителей молока» (СОЮЗМОЛОКО)

Таким образом, крупнейшими импортерами продукции в РФ по итогам 2013 года являются:

- …

Вывод раздела: …

Анализ факторов спроса

Был проведен анализ факторов спроса на продукцию пищевых добавок. Прежде всего, были проанализированы актуальные тренды в сфере продовольственного рынка РФ.

Объемы производства пищевой продукции в РФ. Динамика и прогнозы

Приведем ниже расчет объема рынка продовольствия РФ, с учетом экспорта и импорта продукции.

Таблица 5.4. Объем рынка продовольствия РФ 2012-2013 гг., млрд руб.

Показатель	2012	2013
Внутренне производство в РФ
Импорт продовольствия
Экспорт продовольствия
Объем рынка продовольствия

Источник: анализ MegaResearch , данные RB С Research

Как можно видеть …

Проиллюстрирует соотношение импорта и внутреннего производства продовольственных продуктов.

Рисунок 5.11. соотношение импорта и внутреннего производства продовольствия

Источник: анализ MegaResearch

Как можно видеть, …

В 2013 году в Россию было импортировано продовольственных товаров и сырья для их производства на сумму … млрд $, что …

2013 году на долю импорта пришлось …% общего объема розничных продаж продуктов питания в России, согласно оценке аналитиков "Сбербанк CIB…

В докладе правительства России от 5 мая 2014 года, то есть ровно за три месяца до ведения нынешнего запрета на продовольственный импорт из США, стран Европейского союза, Канады, Австралии и Норвегии, отмечалось, что …

По второй половине товарных групп пороговые значения пока не достигнуты:

…

В данный момент россияне уже начали ощущать изменения на продовольственном рынке:

…

Соответственно, на основании данных факторов был сделан прогноз роста внутреннего производства пищевых добавок в РФ как ключевого фактора спроса на продукцию. Данные прогноза представлены ниже на Рисунке.

Рисунок 5.12. Прогноз объемов производства продуктов и напитков в РФ, млрд руб.

Источник: анализ MegaResearch

Данный прогноз предполагает …

Объем импорта в потреблении (с прогнозом)

Предпосылок для существенного снижения объема импорта в структуре рынка пищевых добавок нет. Более того, …

Приведем прогноз ниже на Рисунке.

Таблица 5.5. Прогноз объема рынка и импорта пищевых добавок

Показатель	2013	2015F	2017F	2020F
Импорт пищевых добавок, млрд руб.
Внутреннее производство, млрд руб.
Объем рынка РФ, млрд руб.

Источник: анализ MegaResearch

Таким образом, … Динамику роста доли импорта продукции отразим ниже на Рисунке.

Рисунок 5.13. Доля импорта в структуре потребления пищевых добавок

Источник: анализ MegaResearch

Таким образом, …

В рядах экспертов существуют и более оптимистичные прогнозы. Согласно мнению президента Союза Производителей Пищевых Ингредиентов А.П. Нечаева, …

Увеличению доли отечественных производителей на рынке будут способствовать:

…

Продовольственный эмбарго и его последствия для российского рынка пищевых добавок

В августе 2014 года Россия наложила запрет на импорт ряда продовольственных товаров из стран Европейского союза, США, Канады, Австралии и Норвегии. Так называемые «антисанкции» послужили ответной реакцией России на множество политических и экономических мер западных стран. Срок их действия будет составлять один год, и, безусловно, это приведет к изменениям в структуре и объемах внешней торговле, а также уровне цен.

Ответные санкции России были введены Постановлением от 07 августа 2014 года № 778 «По реализации указа Президента Российской Федерации от 06 августа 2014 г. № 560 «О применении отдельных специальных экономических мер в целях обеспечения безопасности Российской Федерации». Согласно этому документу на один год запрещается ввоз в Россию товаров, страной происхождения которых являются США, страны ЕС, Канада, Австралия и Королевство Норвегия, по следующему перечню:

Таблица 5.6. Перечень запрещенной продовольственной продукции

Источник: провэд.рф

Запрет на ввоз определенных видов продукции в первую очередь скажется на …

На рисунке ниже представлены данные по объемам потребления импортируемой продукции по видам товаров.

Рисунок 5.14. Потребление основных видов продовольствия, млн тонн

Источник: провэд.рф

Таким образом, …

Ниже на Рисунке представим оценку доли импорта продовольственных товаров по странам, попавшим под санкции.

Рисунок 5.15. Доля стран, на которые направлены санкции РФ в общей структуре импорта продовольствия за 2013 г.

Источник: провэд.рф

Таким образом, …

На проведенном Госсовете РФ 21.09.2014, который был посвящен внешнеполитической и экономической ситуации в мире, президент Путин В.В., жестко подчеркнул стратегию РФ по импортозамещение продукции, в частности, в продовольственной сфере. Министерствам было поручено разработать новые механизмы открытия новых производств в РФ.

Вывод раздела : …

Рекомендации и выводы по исследованию рынка пищевых добавок в России, 2014г.

Барьеры входа в отрасль

Проанализируем наиболее актуальные барьеры входа в отрасль.

Высокая степень конкуренции и недостаток инвестиций для развития

Для успешного вступления на рынок необходима тщательная подготовка, в том числе значительные и долгосрочные инвестиции. …

Конкуренция в новых и быстрорастущих отраслях предполагает:

- …

Процесс становления и налаживания производства российских предприятий по производству пищевых добавок на отечественном рынке процветает, но в связи с отсутствием финансовой поддержки со стороны государства и его слабого регулирования замедляется устойчивое развитие.

…

Сдерживающие факторы на рынке

Сдерживающими факторами в развитии отечественного производства пищевых добавок и ароматизаторов являются:

отсутствие государственной поддержки развивающейся отрасли;

…

Остановимся более подробно на последнем сдерживающем факторе. …

Перспективы развития рынка

Выделим перспективы развития рынка пищевых добавок.

1. Пищевые добавки не попали под «продуктовый эмбарго»

Правительство РФ вывело из-под санкций пищевые добавки, вкусоароматику, белки и пищевые волокна. Соответствующее постановление опубликовано 20 августа на сайте правительства ( поправка к Постановлению Правительства «О санкциях» от 07 августа 2014 года ).

…

2. …

Выводы по исследованию

На основании проведенного маркетингового исследования сформулируем основные выводы.

1. Уверенный рост рынка 2010-2013 гг.

Рынок пищевых добавок показывает в последние годы планомерный уверенный рост на …% в год. Данный факт обуславливается ….

2. …