Объект исследования: РЫНОК КЕТЧУПА И ТОМАТНОГО СОУСА
Цель исследования: ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ РЫНКА И ПРОГНОЗ ЕГО РАЗВИТИЯ НА 2013-2016 ГГ.
Регионы исследования:
РОССИЯ
РЕГИОНЫ РФ
Основные блоки исследования:
ОБЪЕМ РОССИЙСКОГО РЫНКА КЕТЧУПА И ТОМАТНОГО СОУСА
ТЕНДЕНЦИИ НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ КЕТЧУПА И ТОМАТНОГО СОУСА
ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА РЫНОК КЕТЧУПА И ТОМАТНОГО СОУСА
КАНАЛЫ ПРОДАЖ НА РЫНКЕ КЕТЧУПА И ТОМАТНОГО СОУСА
КРУПНЕЙШИЕ ИГРОКИ НА РЫНКЕ КЕТЧУПА И ТОМАТНОГО СОУСА
ПРОИЗВОДСТВО КЕТЧУПА И ТОМАТНОГО СОУСА В РОССИИ
КРУПНЕЙШИЕ РОССИЙСКИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ СОУСОВ
АНАЛИЗ РОССИЙСКОГО ИМПОРТА КЕТЧУПА И ТОМАТНОГО СОУСА
АНАЛИЗ РОССИЙСКОГО ЭКСПОРТА КЕТЧУПА И ТОМАТНОГО СОУСА
ЦЕНЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ НА КЕТЧУП И ТОМАТНЫЙ СОУС
РОЗНИЧНЫЕ ЦЕНЫ НА КЕТЧУП И ТОМАТНЫЙ СОУС
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ ПРЕДПОЧТЕНИЯ НА РЫНКЕ КЕТЧУПА И ТОМАТНОГО СОУСА
ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОГО РЫНКА КЕТЧУПА И ТОМАТНОГО СОУСА НА 2013-2016 ГГ.
Крупнейшие российские предприятия, для которых составлены профили:
ООО «ПЕТРОПРОДУКТ-ОТРАДНОЕ»
ЗАО «БАЛТИМОР-НЕВА»
ЗАО «ЭССЕН ПРОДАКШН АГ»
ООО «БАЛТИМОР-КРАСНОДАР»
ОАО «КАЗАНСКИЙ ЖИРОВОЙ КОМБИНАТ»
По основным предприятиям представлены объемы производства, финансовые показатели деятельности, бухгалтерские балансы, отчеты о прибылях и убытках, отчеты о движении денежных средств, дочерние предприятия и прочая информация.
Источники информации, используемые в исследовании:
Федеральная служба государственной статистики
Министерство экономического развития РФ
Федеральная таможенная служба
Федеральная налоговая служба
Оценки экспертов отрасли
Отчеты о розничных продажах
Материалы основных игроков отрасли
Отраслевые печатные и электронные издания
В исследовании приводится 35 графиков, 15 диаграмм, 53 таблицы.
ВЫДЕРЖКИ ИЗ ИССЛЕДОВАНИЯ:
ОБЪЕМ РОССИЙСКОГО РЫНКА КЕТЧУПА И ТОМАТНОГО СОУСА
Объем импорта кетчупа и томатных соусов на отечественном рынке в 2012 году составил *** тыс. тонн, что составляет 1**% от объема отечественного рынка. Тем не менее, сырье для производства томатной продукции в России на 90% является импортным.
Крупнейшими странами-поставщиками в натуральном выражении по итогам 2012 года были Украина, Вьетнам, Нидерланды. А основным потребителем российского кетчупа на внешнем рынке является Казахстан.
На российском рынке кетчупа и томатных соусов наблюдается тенденция к возрастанию доли отечественной продукции. Так, в 2012 году по сравнению с предыдущим годом она увеличилась на 2 п.п.
АНАЛИЗ РОССИЙСКОГО ИМПОРТА КЕТЧУПА И ТОМАТНОГО СОУСА
В 2012 году порядка *3% всего российского импорта составили кетчуп и томатные пасты. Почти пятая часть была сформирована соевым соусом. На горчицу и горчичный порошок в 2012 году пришлось почти 4% всего российского импорта соусов в натуральном выражении. Наибольшая часть импортных готовых соусов и продуктов для их приготовления была представлена другими видами соусов.
Динамика российского импорта кетчупов и прочих томатных соусов в 2009-2012 гг. была отрицательной. Так, в 2012 году снижение достигло 24,9 тыс. т, что было на *% меньше по сравнению с предыдущим годом и на **% меньше по сравнению с 2009 годом.
В период с 2009-2012 гг. максимальный объем поставок кетчупов и прочих томатных соусов из-за рубежа пришелся на ноябрь 2010 года – 3,2 тыс. т. Минимальное значение также пришлось на конец 2010 года – 943 т (в январе).
АНАЛИЗ РОССИЙСКОГО ЭКСПОРТА СОУСОВ
В 2012 году средняя розничная цена на кетчуп и томатные соусы составила *4,1 руб/т. Это было на 9 руб., или на **%, больше, чем в предыдущем году. В 2010 2011 гг. темпы прироста были заметно ниже, чем в 2008-2009 гг. – 3-4% по сравнению с 21%.
В течение всего анализируемого периода средняя розничная цена на кетчуп демонстрировала стабильный рост. Исключение составил май 2010 года, когда стоимость продукции снизилась на 40 коп. Это было связано с резким ростом производства продукции в этом месяце.
Уровень средних потребительских цен на кетчуп в первом квартале 2013 года составил 97,6 руб/т. Это было на 7% больше, чем в аналогичном периоде предыдущего года.
МЕТОДОЛОГИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ
СПИСОК ГРАФИКОВ, ДИАГРАММ, ТАБЛИЦ И СХЕМ
1. ОБЩЕЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ РОССИИ
1.1. Население России
Численность населения
Крупнейшие города
Уровень жизни населения
Экономическая активность
1.2. Экономическая ситуация
Динамика развития экономики
Стабильность государственного бюджета
1.3. Положение России в мире
Доля РФ в мировом населении
2. ОБЪЕКТ ИССЛЕДОВАНИЯ
2.1. Определение кетчупа
2.2 История возникновения кетчупа
2.3. Классификация кетчупа
Классификация по ОКПД
Классификация по ОКП
Классификация по ТН ВЭД
Классификация по видам кетчупа
3. ОБЪЕМ РОССИЙСКОГО РЫНКА КЕТЧУПА И ТОМАТНОГО СОУСА
3.1. Динамика объема рынка
3.2. Доля импорта на российском рынке
3.3. Потребление кетчупа в России
4. ТЕНДЕНЦИИ НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ КЕТЧУПА И ТОМАТНОГО СОУСА
4.1. Общая ситуация на рынке
4.2. Тенденции на рынке упаковки соусов
4.3. Укрепление позиций крупных компаний
4.4. Тенденции на рынке томатной пасты
5. ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА РЫНОК КЕТЧУПА И ТОМАТНОГО СОУСА
5.1. Экономические и политические факторы
5.2. Социальные факторы
5.3. Конкуренция на рынке
5.4. Влияние сезонности
6. КАНАЛЫ ПРОДАЖ НА РЫНКЕ КЕТЧУПА И ТОМАТНОГО СОУСА
7. КРУПНЕЙШИЕ ИГРОКИ НА РЫНКЕ КЕТЧУПА И ТОМАТНОГО СОУСА
7.1 Структура рынка по игрокам
7.2 Heinz
7.3 Unilever
7.4. Эссен Продакшн
7.5. ГК «Нэфис»
8. ПРОИЗВОДСТВО КЕТЧУПА И ТОМАТНОГО СОУСА В РОССИИ
8.1. Динамика российского производства по годам
8.2. Динамика российского производства по месяцам
8.3. Объем производства по федеральным округам
8.4. Объем производства по регионам
9. КРУПНЕЙШИЕ РОССИЙСКИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ КЕТЧУПА И ТОМАТНОГО СОУСА
9.1. Объем производства крупнейших российских предприятий
9.2. Структура производства по крупнейшим российским предприятиям
10. АНАЛИЗ РОССИЙСКОГО ИМПОРТА КЕТЧУПА И ТОМАТНОГО СОУСА
10.1. Доля кетчупа в структуре импорта готовых соусов
10.2. Динамика объема импорта по годам
10.3. Динамика объема импорта по месяцам
10.4. Объем импорта по странам происхождения
10.5. Структура импорта по странам происхождения
11. АНАЛИЗ РОССИЙСКОГО ЭКСПОРТА КЕТЧУПА И ТОМАТНОГО СОУСА
11.1. Доля кетчупа в структуре экспорта готовых соусов
11.2. Динамика объемов экспорта по годам
11.3. Динамика объема экспорта по месяцам
11.4. Объем экспорта по странам назначения
11.5. Структура экспорта по странам назначения
12. ЦЕНЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ НА КЕТЧУП И ТОМАТНЫЕ СОУСЫ
12.1. Динамика цен производителей по годам
12.2. Динамика цен производителей по месяцам
13. РОЗНИЧНЫЕ ЦЕНЫ НА КЕТЧУП И ТОМАТНЫЕ СОУСЫ
13.1. Динамика розничной цены по годам
13.2. Динамика розничной цены по месяцам
14. ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ ПРЕДПОЧТЕНИЯ НА РЫНКЕ КЕТЧУПА И ТОМАТНОГО СОУСА
14.1. Доля потребителей кетчупа
14.2. Предпочтения по видам соусов
14.3. Тенденции потребления кетчупа и томатного соуса
14.4. Предпочтения по маркам кетчупа
15. ПРОФИЛИ КРУПНЕЙШИХ ПРЕДПРИЯТИЙ ПО ПРОИЗВОДСТВУ КЕТЧУПА И ТОМАТНОГО СОУСА
15.1 ООО «Петропродукт-Отрадное»
Справочная информация
Виды деятельности
Объемы производства продукции
Бухгалтерский баланс
Отчет о прибылях и убытках
Отчет о движении денежных средств
Финансовые показатели деятельности
15.2 ЗАО «Балтимор-Нева»
Справочная информация
Виды деятельности
Объем производства продукции
Бухгалтерский баланс
Отчет о прибылях и убытках
Отчет о движении денежных средств
Финансовые показатели деятельности
15.3. ЗАО «ЭССЕН ПРОДАКШН АГ»
Справочная информация
Виды деятельности
Объемы производства продукции
Бухгалтерский баланс
Отчет о прибылях и убытках
Отчет о движении денежных средств
Финансовые показатели деятельности
15.4. ООО «Балтимор-Краснодар»
Справочная информация
Виды деятельности
Объемы производства продукции
Бухгалтерский баланс
Отчет о прибылях и убытках
Отчет о движении денежных средств
Финансовые показатели деятельности
15.5. ОАО «КАЗАНСКИЙ ЖИРОВОЙ КОМБИНАТ»
Справочная информация
Виды деятельности
Объемы производства продукции
Бухгалтерский баланс
Отчет о прибылях и убытках
Отчет о движении денежных средств
Финансовые показатели деятельности
16. ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА КЕТЧУПА И ТОМАТНОГО СОУСА НА 2013-2016 ГГ.
ИНФОРМАЦИЯ О КОМПАНИИ INTESCO RESEARCH GROUP
СПИСОК ГРАФИКОВ, ДИАГРАММ, ТАБЛИЦ И СХЕМ
Список графиков
График 1. Численность населения России в 1990, 2000, 2005 и 2008-2012 гг., тыс. чел.
График 2. Динамика численности населения России в трех вариантах прогноза в 2011-2031 гг., тыс. чел.
График 3. Динамика реальных располагаемых денежных доходов населения и годовой темп их роста в 2000-2012 гг., %
График 4. Динамика коэффициента демографической нагрузки в трех вариантах прогноза в 2011-2031 гг.
График 5. Динамика доли безработных в экономически активном населении по федеральным округам РФ в 2006-2012 гг., %
График 6. Динамика ВВП России в ценах 2008 г. в 2002-2012 гг. и прогноз на 2013-2015 гг., млрд руб.
График 7. Инвестиции в основной капитал в РФ в 2002-2012 гг. и прогноз на 2013-2015 гг., млрд руб.
График 8. Динамика профицита/дефицита исполненного консолидированного бюджета РФ в 2006-2012 гг., % к ВВП
График 9. Динамика внешнего долга РФ и его доли в ВВП в 2009-2013 гг. (на 1 января), млн долл.
График 10. Динамика ИПЦ в 2006-2012 гг. и прогноз на 2013-2015 гг., % к соответствующему периоду предыдущего года
График 11. Динамика численности населения России и мира в 2000-2012 гг. и прогноз до 2100 г., млн чел.
График 12. Доля РФ в мировом ВВП в 2001-2012 гг. и прогноз на 2013-2016 гг., %
График 13. Динамика объема российского рынка кетчупа и томатных соусов в 2009-2012 гг., тыс. т
График 14. Динамика объема российского рынка кетчупа и томатных соусов в стоимостном выражении в 2009-2012 гг., млрд руб.
График 15. Потребление кетчупа и томатных соусов в России на душу населения в 2009-2012 гг., кг/чел.
График 16. Динамика объема российского производства кетчупов и прочих томатных соусов в 2009-2012 гг., тыс. усл. банок
График 17. Динамика российского производства кетчупов и прочих томатных соусов по месяцам в 2009-май 2013 гг., тыс. усл. банок
График 18. Динамика объема производства кетчупа и томатных соусов на крупнейших предприятиях РФ в 2007-2009 гг., тыс. усл. банок
График 19. Динамика объема российского импорта кетчупов и прочих томатных соусов в 2009-2012 гг., т
График 20. Динамика объема российского импорта кетчупов и прочих томатных соусов в стоимостном выражении в 2009-2012 гг., тыс. долл.
График 21. Динамика российского импорта кетчупов и прочих томатных соусов по месяцам в натуральном выражении в 2009-март 2013 гг., т
График 22. Динамика российского импорта кетчупов и прочих томатных соусов по месяцам в стоимостном выражении в 2009-март 2013 гг., тыс. долл.
График 23. Динамика российского экспорта томатного кетчупа в 2009-2012 гг., т
График 24. Динамика российского экспорта томатного кетчупа в 2009-2012 гг., тыс. долл.
График 25. Динамика российского экспорта томатного кетчупа по месяцам в 2009- мар 2013 гг., т
График 26. Динамика российского экспорта томатного кетчупа по месяцам в 2009- март 2013 гг., тыс. долл.
График 27. Динамика средних цен производителей на кетчуп и томатные соусы в РФ в 2010-2012 гг., руб./т
График 28. Динамика средних цен производителей на кетчуп и томатные соусы в РФ по месяцам в 2010- май 2013 гг., руб./т
График 29. Динамика средних розничных цен на кетчуп в РФ в 2007-2012 гг., руб/кг
График 30. Динамика средних розничных цен на кетчуп в РФ по месяцам в 2009-май 2013 гг., руб/кг
График 31. Доля потребителей майонеза, кетчупа и готовых соусов в РФ в 2000 и 2012 годах, %
График 32. Потребительские предпочтения на рынке соусов в 2010 и 2012 годах, %
График 33. Блюда, в приготовлении которых респонденты используют кетчуп и томатные соусы, %
График 34. Блюда, к которым респонденты добавляют кетчуп и томатные соусы после приготовления, %
График 35. Динамика объема российского рынка кетчупа и томатных соусов в 2010-2012 гг. и прогноз на 2013-2016 гг., %
Список диаграмм:
Диаграмма 1. Структура численности населения России по отношению к трудоспособному возрасту в 2011-2031 гг., % (средний вариант прогноза)
Диаграмма 2. Динамика численности занятых и безработных в России в 2000-2012 гг. и прогноз на 2013-2015 гг., млн чел.
Диаграмма 3. Изменение структуры внешнего долга РФ в 2009-2013 гг.(на 1 января), %
Диаграмма 4. Динамика доли импорта на российском рынке кетчупа и томатных соусов в натуральном выражении в 2009-2012 гг., %
Диаграмма 5. Доли крупнейших предприятий в структуре общероссийского производства кетчупа и томатных соусов в 2009 году, %
Диаграмма 6. Структура импорта готовых соусов и продуктов для их приготовления по видам в натуральном выражении в 2012 году, %
Диаграмма 7. Структура импорта готовых соусов и продуктов для их приготовления по видам в стоимостном выражении в 2012 году, %
Диаграмма 8. Структура российского импорта кетчупов и прочих томатных соусов по странам происхождения в натуральном выражении в 2012 году, %
Диаграмма 9. Изменение структуры российского импорта кетчупа и прочих томатных соусов в натуральном выражении в 2009-2012 гг., %
Диаграмма 10. Структура российского импорта кетчупов и прочих томатных соусов по странам происхождения в стоимостном выражении в 2012 году, %
Диаграмма 11. Изменение структуры российского импорта кетчупа и прочих томатных соусов в стоимостном выражении в 2009-2012 гг., %
Диаграмма 12. Структура экспорта готовых соусов и продуктов для их приготовления по видам в натуральном выражении в 2012 году, %
Диаграмма 13. Структура экспорта готовых соусов и продуктов для их приготовления по видам в стоимостном выражении в 2012 году, %
Диаграмма 14. Структура российского экспорта томатного кетчупа по странам назначения в натуральном выражении в 2012 году, %
Диаграмма 15. Структура российского экспорта томатного кетчупа по странам назначения в стоимостном выражении в 2012 году, %
Список таблиц:
Таблица 1. Численность населения крупнейших городов России по данным Переписей 2002 и 2010 гг. и на 1 января 2013 г., тыс. чел.
Таблица 2. Объемы российского производства кетчупов и прочих томатных соусов по месяцам в 2009-май 2013 гг., тыс. усл. банок
Таблица 3. Динамика российского производства кетчупов и прочих томатных соусов в 2009-май 2013 гг., тыс. усл. банок
Таблица 4. Объемы российского производства кетчупа и прочих томатных соусов в 2009-май 2013 гг., тыс. усл. банок
Таблица 5. Крупнейшие производители и объем выпуска кетчупа и томатных соусов в России, тыс. усл. банок
Таблица 6. Объемы российского импорта соусов по видам в 2009-2012 гг., т
Таблица 7. Стоимость российского импорта соусов по видам в 2009-2012 гг., тыс. долл.
Таблица 8. Объемы российского импорта кетчупов и прочих томатных соусов по месяцам в натуральном выражении в 2009- март 2013 гг., т
Таблица 9. Объемы российского импорта кетчупов и прочих томатных соусов по месяцам в стоимостном выражении в 2009- март 2013 гг., тыс. долл.
Таблица 10. Объемы российского импорта кетчупов и прочих томатных соусов по странам происхождения в натуральном выражении в 2009-март 2013 гг., т
Таблица 11. Объемы российского импорта кетчупов и прочих томатных соусов по странам происхождения в стоимостном выражении в 2009-март 2013 гг., тыс. долл.
Таблица 12. Объемы экспорта соусов и продуктов для их приготовления по видам в натуральном выражении в 2007-январь 2013 гг., т
Таблица 13. Динамика российского экспорта томатного кетчупа по месяцам в 2009- май 2013 гг., т
Таблица 14. Динамика российского экспорта томатного кетчупа по месяцам в 2009- март 2013 гг., тыс. долл.
Таблица 15. Объем российского экспорта томатного кетчупа по странам назначения в 2009- март 2013 гг., т
Таблица 16. Объем российского экспорта томатного кетчупа по странам назначения в 2009- март 2013 гг., тыс. долл.
Таблица 17. Средние цены производителей на кетчуп и томатные соусы в РФ в 2010-май 2013 гг., руб/т
Таблица 18. Средние потребительские цены на кетчуп в РФ по месяцам в 2007- май 2013 гг., руб/кг
Таблица 19. Наиболее популярные марки кетчупа и томатных соусов среди российских потребителей в 2005 и 2012 годах, %
Таблица 20. Акционеры ООО «Петропродукт-Отрадное»
Таблица 21. Объемы производства продукции ООО «Петропродукт-Отрадное»
Таблица 22. Бухгалтерский баланс ООО «Петропродукт-Отрадное», тыс. руб.
Таблица 23. Отчет о прибылях и убытках ООО «Петропродукт-Отрадное», тыс. руб.
Таблица 24. Отчет о движении денежных средств ООО «Петропродукт-Отрадное», тыс. руб.
Таблица 25. Динамика показателей деятельности ООО «Петропродукт-Отрадное»
Таблица 26. Численность персонала ЗАО «Балтимор-Нева», чел.
Таблица 27. Акционеры/ учредители ЗАО «Балтимор-Нева»
Таблица 28. Объем производства продукции ЗАО «Балтимор-Нева»
Таблица 29. Бухгалтерский баланс ЗАО «Балтимор-Нева», тыс. руб.
Таблица 30. Отчет о прибылях и убытках ЗАО «Балтимор-Нева», тыс. руб.
Таблица 31. Отчет о движении денежных средств ЗАО «Балтимор-Нева», тыс. руб.
Таблица 32. Динамика показателей деятельности ЗАО «Балтимор-Нева»
Таблица 33. Численность персонала ЗАО «Эссен Продакшн АГ», чел.
Таблица 34. Акционеры ЗАО «Эссен Продакшн АГ»
Таблица 35. Объемы производства продукции ЗАО «Эссен Продакшн АГ»
Таблица 36. Бухгалтерский баланс ЗАО «Эссен Продакшн АГ», тыс. руб.
Таблица 37. Отчет о прибылях и убытках ЗАО «Эссен Продакшн АГ», тыс. руб.
Таблица 38. Отчет о движении денежных средств ЗАО «Эссен Продакшн АГ», тыс. руб.
Таблица 39. Динамика показателей деятельности ЗАО «Эссен Продакшн АГ»
Таблица 40. Акционеры/учредители ООО «Балтимор-Краснодар»
Таблица 41. Объемы производства продукции ООО «Балтимор-Краснодар»
Таблица 42. Бухгалтерский баланс ООО «Балтимор-Краснодар», тыс. руб.
Таблица 43. Отчет о прибылях и убытках ООО «Балтимор-Краснодар», тыс. руб.
Таблица 44. Отчет о движении денежных средств ООО «Балтимор-Краснодар», тыс. руб.
Таблица 45. Динамика показателей деятельности ООО «Балтимор-Краснодар»
Таблица 46. Численность персонала ОАО «Казанский жировой комбинат», чел.
Таблица 47. Дочерние предприятия ОАО «Казанский жировой комбинат»
Таблица 48. Акционеры/учредители ОАО «Казанский жировой комбинат»
Таблица 49. Объемы производства продукции ОАО «Казанский жировой комбинат»
Таблица 50. Бухгалтерский баланс ОАО «Казанский жировой комбинат», тыс. руб.
Таблица 51. Отчет о прибылях и убытках ОАО «Казанский жировой комбинат», тыс. руб.
Таблица 52. Отчет о движении денежных средств ОАО «Казанский жировой комбинат», тыс. руб.
Таблица 53. Динамика показателей деятельности ОАО «Казанский жировой комбинат»