Анализ рынка растительных масел и фритюрных жиров в сегменте В2В и HoReCa

СОДЕРЖАНИЕ    
ГЛАВА I. СЫРЬЕВОЙ РЫНОК ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ФРИТЮРНЫХ МАСЕЛ    14
1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО РЫНКУ СЫРЬЯ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ФРИТЮРНЫХ МАСЕЛ В РОССИИ, 2019–2021 ГГ.    14
1.1. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ АНАЛИЗИРУЕМОГО РЫНКА    14
1.2. ОСНОВНЫЕ РЕГИОНЫ ВЫРАЩИВАНИЯ ПОДСОЛНЕЧНИКА В РОССИИ. ДИНАМИКА ПОСЕВНЫХ ПЛОЩАДЕЙ, 2019–2021 ГГ. ОБЪЕМЫ СБОРА УРОЖАЯ ПОДСОЛНЕЧНИКА, 2019–2021 ГГ. ПРОГНОЗ НА 2022 ГОД    14
1.3. РЕГИОНЫ ВЫРАЩИВАНИЯ ВЫСОКООЛЕИНОВОГО ПОДСОЛНЕЧНИКА В РОССИИ. ДИНАМИКА ПОСЕВНЫХ ПЛОЩАДЕЙ, 2019–2021 ГГ. ОБЪЕМЫ СБОРА УРОЖАЯ ВЫСОКООЛЕИНОВОГО ПОДСОЛНЕЧНИКА, 2019–2021 ГГ. ПРОГНОЗ НА 2022 ГОД    17
1.4. ОСНОВНЫЕ РЕГИОНЫ ВЫРАЩИВАНИЯ РАПСА В РОССИИ. ДИНАМИКА ПОСЕВНЫХ ПЛОЩАДЕЙ, 2019–2021 ГГ. ОБЪЕМЫ СБОРА УРОЖАЯ РАПСА, 2019–2021 ГГ. ПРОГНОЗ НА 2022 ГОД    20
1.5. РЕГИОНЫ ВЫРАЩИВАНИЯ ВЫСОКООЛЕИНОВОГО РАПСА В РОССИИ. ДИНАМИКА ПОСЕВНЫХ ПЛОЩАДЕЙ, 2019–2021 ГГ. ОБЪЕМЫ СБОРА УРОЖАЯ ВЫСОКООЛЕИНОВОГО РАПСА, 2019–2021 ГГ. ПРОГНОЗ НА 2022 ГОД    23
1.6. ОСНОВНЫЕ РЕГИОНЫ ВЫРАЩИВАНИЯ СОИ В РОССИИ. ДИНАМИКА ПОСЕВНЫХ ПЛОЩАДЕЙ, 2019–2021 ГГ. ОБЪЕМЫ СБОРА УРОЖАЯ СОИ, 2019–2021 ГГ. ПРОГНОЗ НА 2022 ГОД    25
1.7. ОСНОВНЫЕ РЕГИОНЫ ВЫРАЩИВАНИЯ СОИ ВЫСОКООЛЕИНОВЫХ СОРТОВ В РОССИИ. ДИНАМИКА ПОСЕВНЫХ ПЛОЩАДЕЙ, 2019–2021 ГГ. ОБЪЕМЫ СБОРА УРОЖАЯ СОИ ВЫСОКООЛЕИНОВЫХ СОРТОВ, 2019–2021 ГГ. ПРОГНОЗ НА 2022 ГОД    28
1.8. МИРОВЫЕ ТЕНДЕНЦИИ В ИСПОЛЬЗОВАНИИ МИРОВЫМИ ПРОИЗВОДИТЕЛЯМИ ФРИТЮРНЫХ ВЫСОКООЛЕИНОВЫХ МАСЕЛ СОИ ВЫСОКООЛЕИНОВЫХ СОРТОВ КАК ИСХОДНОГО СЫРЬЯ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА    29
1.9. УРОВЕНЬ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ КРУПНЕЙШИХ РОССИЙСКИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ФРИТЮРНЫХ МАСЕЛ СЫРЬЕВЫМИ РЕСУРСАМИ. НАЛИЧИЕ СОБСТВЕННЫХ ПОСЕВНЫХ ПЛОЩАДЕЙ. КАНАЛЫ ЗАКУПКИ СЫРЬЯ. ВОЗМОЖНЫЕ ПЛАНЫ ПО РАЗВИТИЮ СОБСТВЕННОЙ СЫРЬЕВОЙ БАЗЫ И УВЕЛИЧЕНИЮ ПОСЕВНЫХ ПЛОЩАДЕЙ    31
1.10. ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ СЫРЬЕВОЙ БАЗЫ В ТЕКУЩЕЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ, ЭКОНОМИЧЕСКОЙ И ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ С ОБОСНОВАНИЕМ ВЛИЯЮЩИХ ФАКТОРОВ НА 2023–2026 ГГ.    32
ГЛАВА II. РЫНОК ФРИТЮРНЫХ ЖИРОВ, МАСЕЛ И СМЕСЕЙ В СЕГМЕНТЕ В2В    35
1.ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО РЫНКУ ФРИТЮРНЫХ ЖИРОВ, МАСЕЛ И СМЕСЕЙ В СЕГМЕНТЕ В2В В РОССИИ, 2019–2021 ГГ.    35
1.11. ОЦЕНКА ОБЪЕМА И ДИНАМИКИ РЫНКА, 2019–2021 ГГ. (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ)    35
1.12. ВНЕШНИЕ И ВНУТРЕННИЕ ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА РЫНОК    40
1.13. ОЦЕНКА ТЕКУЩИХ ТЕНДЕНЦИЙ РАЗВИТИЯ РЫНКА. СОВРЕМЕННЫЕ ТРЕНДЫ И ТЕНДЕНЦИИ В ПОТРЕБЛЕНИИ (С УЧЕТОМ ВЛИЯНИЯ ТЕКУЩИХ ПОЛИТИЧЕСКИХ, ЭКОНОМИЧЕСКИХ И ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ)    41
1.14. СТРУКТУРА РЫНКА, 2020–2021 ГГ. (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ):    41
1.14.1. ПО КРУПНЕЙШИМ ИГРОКАМ    41
1.14.2. ПО СЕГМЕНТАМ ПОТРЕБЛЕНИЯ: HORECA (С РАЗДЕЛЕНИЕМ НА СЕТЕВУЮ И ДОЛЮ НЕЗАВИСИМОЙ), ПРОМЫШЛЕННЫЕ ПИЩЕВЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ, КУХНИ ФОРМАТА DARK KITCHEN    43
1.14.3. ПО ВИДАМ АНАЛИЗИРУЕМОЙ ПРОДУКЦИИ (ВЫСОКООЛЕИНОВЫЕ МАСЛА (ВОМ) ПОДСОЛНЕЧНОЕ И РАПСОВОЕ, ФРИТЮРНЫЕ МАСЛА, СМЕСИ, ОБЫЧНОЕ ПОДСОЛНЕЧНОЕ МАСЛО, ОБЫЧНОЕ РАПСОВОЕ МАСЛО, ФРИТЮРНЫЕ ЖИРЫ)    43
1.14.3.1.    ОЦЕНОЧНОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ ДОЛИ РАСТИТЕЛЬНОГО МАСЛА, КОТОРОЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ КАК ФРИТЮРНОЕ (ПОДСОЛНЕЧНОЕ, РАПСОВОЕ)    43
1.14.3.2.    ВЫСОКООЛЕИНОВЫЕ МАСЛА (ВОМ) — ПОДСОЛНЕЧНОЕ И РАПСОВОЕ    44
1.14.3.3.    ФРИТЮРНЫЕ МАСЛА (ОЛИВКОВОЕ, ПАЛЬМОВОЕ, ПОДСОЛНЕЧНОЕ, КУКУРУЗНОЕ, РАПСОВОЕ)    44
1.14.3.4.    СМЕСОВЫЕ МАСЛА, ПО ВИДАМ СМЕСЕЙ — ЭКСПЕРТНАЯ ОЦЕНКА НА ОСНОВАНИИ ИНФОРМАЦИИ, ПОЛУЧЕННОЙ В ХОДЕ ПРОВЕДЕНИЯ КАЧЕСТВЕННОГО ЭТАПА ИССЛЕДОВАНИЯ (ИНТЕРВЬЮ С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ КРУПНЕЙШИХ ИГРОКОВ И ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ КОМПАНИЙ-ПОТРЕБИТЕЛЕЙ)    45
1.14.3.5.    ФРИТЮРНЫЕ ЖИРЫ, ПО ВИДАМ ЖИРОВ — ЭКСПЕРТНАЯ ОЦЕНКА НА ОСНОВАНИИ ИНФОРМАЦИИ, ПОЛУЧЕННОЙ В ХОДЕ ПРОВЕДЕНИЯ КАЧЕСТВЕННОГО ЭТАПА ИССЛЕДОВАНИЯ (ИНТЕРВЬЮ С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ КРУПНЕЙШИХ ИГРОКОВ И ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ КОМПАНИЙ-ПОТРЕБИТЕЛЕЙ)    46
1.14.4. ПО КАНАЛАМ СБЫТА    47
1.14.5. ПО ФЕДЕРАЛЬНЫМ ОКРУГАМ    47
2. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО РЫНКУ ФРИТЮРНЫХ ЖИРОВ, МАСЕЛ И СМЕСЕЙ В СЕГМЕНТЕ В2В В РОССИИ, 2019–2021.    50
2.1. ОБЪЕМ И ДИНАМИКА ИМПОРТА, 2019–2021 ГГ. (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ)    50
2.2. ОБЪЕМ ИМПОРТА ЗА ПЕРВЫЙ КВАРТАЛ 2022 Г. (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ)    51
2.3. СТРУКТУРА ИМПОРТА, 2019–2020-2021 ГГ. (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ)    51
2.3.1. ПО СТРАНАМ-ПРОИЗВОДИТЕЛЯМ    51
2.3.2. ПО КОМПАНИЯМ-ПРОИЗВОДИТЕЛЯМ    52
2.3.3. ПО КОМПАНИЯМ-ПОЛУЧАТЕЛЯМ    53
2.3.4. ПО ВИДАМ АНАЛИЗИРУЕМОЙ ПРОДУКЦИИ: ВОМ (ПОДСОЛНЕЧНИК И РАПС), ФРИТЮРНЫЕ МАСЛА, СМЕСИ    54
2.4. ОБЪЕМ И ДИНАМИКА ЭКСПОРТА, 2019–2021 ГГ. (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ)    55
2.5. ОБЪЕМ ЭКСПОРТА ЗА ПЕРВЫЙ КВАРТАЛ 2022 Г. (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ)    57
2.6. СТРУКТУРА ЭКСПОРТА, 2019–2020-2021 ГГ. (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ)    58
2.6.1. ПО СТРАНАМ-ПОЛУЧАТЕЛЯМ    58
2.6.2. ПО КОМПАНИЯМ-ОТПРАВИТЕЛЯМ    59
2.6.3. ПО КОМПАНИЯМ-ПОЛУЧАТЕЛЯМ    64
2.6.4. ПО ВИДАМ АНАЛИЗИРУЕМОЙ ПРОДУКЦИИ: ВОМ (ПОДСОЛНЕЧНИК И РАПС), ФРИТЮРНЫЕ МАСЛА, СМЕСИ)    66
2.7. СРЕДНИЕ ИМПОРТНЫЕ ЦЕНЫ В РАЗРЕЗЕ СТРАН И КОМПАНИЙ ОТПРАВИТЕЛЕЙ И ВИДОВ АНАЛИЗИРУЕМОЙ ПРОДУКЦИИ, 2019–2021–ПЕРВЫЙ КВАРТАЛ 2022 Г. (ПРИВЕДЕННЫЕ К ЕДИНОМУ БАЗИСУ ПОСТАВКИ)    68
2.8. СРЕДНИЕ ЭКСПОРТНЫЕ ЦЕНЫ В РАЗРЕЗЕ КОМПАНИЙ-ОТПРАВИТЕЛЕЙ И СТРАН-ПОЛУЧАТЕЛЕЙ, И ВИДОВ АНАЛИЗИРУЕМОЙ ПРОДУКЦИИ, 2019–2021–ПЕРВЫЙ КВАРТАЛ 2022 Г. (ПРИВЕДЕННЫЕ К ЕДИНОМУ БАЗИСУ ПОСТАВКИ)    69
2.9. ОСНОВНЫЕ ТЕКУЩИЕ НАПРАВЛЕНИЯ ЭКСПОРТА В РАЗРЕЗЕ ВИДОВ АНАЛИЗИРУЕМОЙ ПРОДУКЦИИ    80
2.10. ОСНОВНЫЕ ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ЭКСПОРТА С УЧЕТОМ ТЕКУЩЕЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ И ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ С ОБОСНОВАНИЕМ ВЛИЯЮЩИХ ФАКТОРОВ НА 2023–2026 ГГ.    83
3. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО РЫНКУ ФРИТЮРНЫХ ЖИРОВ, МАСЕЛ И СМЕСЕЙ В СЕГМЕНТЕ В2В В РОССИИ, 2019–2021 ГГ.    84
3.1. ОБЪЕМ И ДИНАМИКА ПРОИЗВОДСТВА, 2019–2021 ГГ. (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ)    84
3.2. СТРУКТУРА ПРОИЗВОДСТВА, 2020–2021 ГГ. (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ)    84
3.2.1. ПО ПРОИЗВОДИТЕЛЯМ    84
3.2.2. ПО ФЕДЕРАЛЬНЫМ ОКРУГАМ    86
3.2.3. ПО ВИДАМ АНАЛИЗИРУЕМЫХ ПРОДУКТОВ    87
3.3. ПРОИЗВОДИТЕЛИ, ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ НА РЫНКЕ (10 КОМПАНИЙ)    89
3.3.1. ПРОФИЛИ КОМПАНИЙ (НАИМЕНОВАНИЕ, МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ, КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ, КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ, ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)    89
3.3.2. АССОРТИМЕНТ И РЕЦЕПТУРА ПРОИЗВОДИМЫХ ФРИТЮРНЫХ МАСЕЛ, СМЕСОВЫХ МАСЕЛ И ФРИТЮРНЫХ ЖИРОВ    92
3.3.3. ОЦЕНКА ОБЪЕМА И ДИНАМИКИ ПРОИЗВОДСТВА АНАЛИЗИРУЕМЫХ ВИДОВ ПРОДУКЦИИ (ПРИ ВОЗМОЖНОСТИ ДЕТАЛИЗАЦИИ БУДЕТ ПРЕДСТАВЛЕНА ИНФОРМАЦИЯ ПО КАЖДОМУ ИЗ АНАЛИЗИРУЕМЫХ ВИДОВ ПРОДУКЦИИ), 2019–2021 ГГ. (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ)    93
3.3.4. ТЕКУЩИЕ ОТПУСКНЫЕ ЦЕНЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ НА ВЕСЬ АССОРТИМЕНТ ПРОИЗВОДИМЫХ ФРИТЮРНЫХ МАСЕЛ, СМЕСОВЫХ МАСЕЛ И ФРИТЮРНЫХ ЖИРОВ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ОБЪЕМА УПАКОВКИ    94
3.3.5. ЦЕНОВАЯ ПОЛИТИКА В РАБОТЕ С КРУПНЫМИ, СРЕДНИМИ И МЕЛКИМИ КЛИЕНТАМИ    95
3.3.6. КАНАЛЫ СБЫТА (ОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ ДИСТРИБУЦИИ) И ГЕОГРАФИЯ ПОСТАВОК    96
3.3.7. МАРКЕТИНГОВАЯ АКТИВНОСТЬ И КАНАЛЫ ПРОДВИЖЕНИЯ АНАЛИЗИРУЕМОГО НАПРАВЛЕНИЯ БИЗНЕСА    97
3.3.8. ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ И УТП В РАБОТЕ С КРУПНЫМИ, СРЕДНИМИ И МЕЛКИМИ КЛИЕНТАМИ    98
3.4. ФАКТОРЫ УСПЕХА ВЕДУЩИХ ИГРОКОВ РЫНКА    99
4. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО РЫНКУ ФРИТЮРНЫХ ЖИРОВ, МАСЕЛ И СМЕСЕЙ В СЕГМЕНТЕ В2В В РОССИИ, 2019–2021 ГГ.    100
4.1. ЕМКОСТЬ РЫНКА — ОПРЕДЕЛЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОГО ПОТЕНЦИАЛЬНОГО ОБЪЕМА РЫНКА    100
4.2. НАСЫЩЕННОСТЬ РЫНКА — АНАЛИЗ ПОТЕНЦИАЛЬНОГО ЭВОЛЮЦИОННОГО РОСТА РЫНКА    101
4.3. СТРУКТУРА ПОТРЕБЛЕНИЯ В РАЗРЕЗЕ СПРОСООБРАЗУЮЩИХ СЕГМЕНТОВ: HORECA (С РАЗДЕЛЕНИЕМ НА СЕТЕВУЮ И ДОЛЮ НЕЗАВИСИМОЙ), ПРОМЫШЛЕННЫЕ ПИЩЕВЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ, КУХНИ ФОРМАТА DARK KITCHEN, 2019–2021 ГГ.    102
4.4. ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ СПРОСООБРАЗУЮЩИХ СЕГМЕНТОВ В ТЕКУЩЕЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ, ЭКОНОМИЧЕСКОЙ И ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ С ОБОСНОВАНИЕМ ВЛИЯЮЩИХ ФАКТОРОВ НА 2023–2026 ГГ.    103
4.5. КРУПНЕЙШИЕ ПОТРЕБИТЕЛИ В СЕГМЕНТЕ СЕТЕВОЙ HORECA, ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ НА РЫНКЕ, ТОП-5    105
4.5.1. ПРОФИЛИ КОМПАНИЙ (НАИМЕНОВАНИЕ, МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ, КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ, КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ)    105
4.5.2. ОЦЕНКА СРЕДНЕГОДОВЫХ ОБЪЕМОВ ПОТРЕБЛЕНИЯ АНАЛИЗИРУЕМЫХ ПРОДУКТОВ    106
4.6. КРУПНЕЙШИЕ ПОТРЕБИТЕЛИ В СЕГМЕНТЕ НЕСЕТЕВОЙ HORECA, ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ НА РЫНКЕ, ТОП-15    107
4.6.1. ПРОФИЛИ КОМПАНИЙ (НАИМЕНОВАНИЕ, МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ, КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ, КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ)    107
4.6.2. ОЦЕНКА СРЕДНЕГОДОВЫХ ОБЪЕМОВ ПОТРЕБЛЕНИЯ АНАЛИЗИРУЕМЫХ ПРОДУКТОВ    109
4.7. КРУПНЕЙШИЕ ПОТРЕБИТЕЛИ В СЕГМЕНТЕ ПИЩЕВОГО ПРОИЗВОДСТВА, ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ НА РЫНКЕ, ТОП-10    111
4.7.1. ПРОФИЛИ КОМПАНИЙ (НАИМЕНОВАНИЕ, МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ, КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ, КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ)    111
4.7.2. ОЦЕНКА СРЕДНЕГОДОВЫХ ОБЪЕМОВ ПОТРЕБЛЕНИЯ АНАЛИЗИРУЕМЫХ ПРОДУКТОВ    113
4.8. КРУПНЕЙШИЕ ПОТРЕБИТЕЛИ В СЕГМЕНТЕ DARK KITCHEN, ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ НА РЫНКЕ, ТОП-15    114
4.8.1. ПРОФИЛИ КОМПАНИЙ (НАИМЕНОВАНИЕ, МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ, КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ, КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ)    114
4.8.2. ОЦЕНКА СРЕДНЕГОДОВЫХ ОБЪЕМОВ ПОТРЕБЛЕНИЯ АНАЛИЗИРУЕМЫХ ПРОДУКТОВ    116
4.9. ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ ПРЕДПОЧТЕНИЯ И КРИТЕРИИ ВЫБОРА ОСНОВНЫХ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ СЕГМЕНТОВ    118
5. ПРОГНОЗЫ И ВЫВОДЫ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ    119
5.1. ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ И ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ПРОГРАММЫ. ВЛИЯНИЕ ПРОГРАММЫ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ И ЭКОНОМИЧЕСКИХ САНКЦИЙ НА ОТРАСЛЬ    119
5.2. ПЕРСПЕКТИВЫ И СЦЕНАРНЫЙ ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА С УЧЕТОМ ВЛИЯНИЯ ТЕКУЩИХ ПОЛИТИЧЕСКИХ, ЭКОНОМИЧЕСКИХ И ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ НА 2022–2026 ГГ. С ОБОСНОВАНИЕМ ВЛИЯЮЩИХ ФАКТОРОВ    120
5.3. КОМПЛЕКСНЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ КОМПАНИИ-ЗАКАЗЧИКУ ОТ АНАЛИТИКОВ MEGARESEARCH ПО ПРОДВИЖЕНИЮ БИЗНЕС-НАПРАВЛЕНИЯ ФРИТЮРНЫХ МАСЕЛ И ЖИРОВ    121
5.3.1. ПО ЦЕЛЕВЫМ СЕГМЕНТАМ ПОТРЕБЛЕНИЯ, ПОЗИЦИОНИРОВАНИЮ И УТП ДЛЯ КАЖДОГО СЕГМЕНТА    121
5.3.2. ПО ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКЕ ДЛЯ КАЖДОГО ЦЕЛЕВОГО СЕГМЕНТА ПОТРЕБЛЕНИЯ    121
5.3.3. ПО ЦЕЛЕВЫМ РЕГИОНАМ ПРИСУТСТВИЯ КОМПАНИИ И ЦЕЛЕВЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ЭКСПОРТА    122
5.3.4. ПО КАНАЛАМ ПРОДВИЖЕНИЯ И МАРКЕТИНГОВОЙ АКТИВНОСТИ    122
5.4. ВЫВОДЫ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ    123
 
Список таблиц
Таблица 1. Основные регионы выращивания подсолнечника в России, тыс. га, 2019–2021 гг.    15
Таблица 2. Валовой сбор подсолнечника в России, тыс. ц, 2019–2021 гг.    16
Таблица 3. Средняя урожайность подсолнечника в России, ц/га, 2019–2021 гг.    18
Таблица 4. Основные регионы выращивания рапса в России, тыс. га, 2019–2021 гг.    20
Таблица 5. Валовой сбор рапса в России, тыс. ц, 2019–2021 гг.    21
Таблица 6. Средняя урожайность рапса в России, ц/га, 2019–2021 гг.    24
Таблица 7. Основные регионы выращивания рапса в России, тыс. га, 2019–2021 гг.    26
Таблица 8. Валовой сбор сои в России, тыс. ц, 2019–2021 гг.    27
Таблица 9. Средняя урожайность сои в России, ц/га, 2019–2020 гг.    28
Таблица 10. Обеспеченность сырьевыми ресурсами крупнейших российских производителей    31
Таблица 11. Объем и динамика производства фритюрных жиров, масел, смесей в натуральном выражении    35
Таблица 12. Объем и динамика производства фритюрных жиров, масел, смесей в стоимостном выражении    36
Таблица 13. Объем и динамика внешнеэкономических поставок на рынке фритюрных жиров, масел и смесей в России    36
Таблица 14. Объем и динамика рынка фритюрных жиров, масел и смесей в России    36
Таблица 15. Объем и динамика производства высокоолеиновых масел в натуральном и стоимостном выражении в России    37
Таблица 16. Объем и динамика внешнеэкономических поставок на рынке высокоолеиновых масел в России    38
Таблица 17. Объем и динамика рынка высокоолеиновых масел в России    38
Таблица 18. Объем и динамика производства ВОМ в стоимостном выражении    38
Таблица 19. Объем и динамика совокупного исследуемого рынка    39
Таблица 20. Объемы экспорта отработанных фритюрных масел в 2019–2021 гг. в натуральном и стоимостном выражении    56
Таблица 21. Средние импортные цены    68
Таблица 22. Средние экспортные цены    70
Таблица 23. Текущие направления экспорта в разрезе видов анализируемой продукции    82
Таблица 24. Объем и динамика производства фритюрных жиров, масел, смесей в натуральном и стоимостном выражении    84
Таблица 25. Профили согласованного перечня производителей, представленных на рынке    89
Таблица 26. Финансовые показатели деятельности производителей    90
Таблица 27. Ассортимент и рецептура крупнейших производителей    92
Таблица 28. Текущие отпускные цены на ассортимент    93
Таблица 29. Текущие отпускные цены на ассортимент    94
Таблица 30. Анализ каналов сбыта и географии поставок топ-10 производителей    96
Таблица 31. Наличие каналов продвижения анализируемого направления бизнеса    97
Таблица 32. Факторы успеха ведущих игроков рынка    99
Таблица 33. Топ-5 потребителей фритюрных жиров в сегменте сетевой HoReCa    105
Таблица 34. Среднегодовой объем потребления анализируемых продуктов топ-15 сетевой HoReCa    106
Таблица 35. Топ-15 потребителей фритюрных жиров в сегменте несетевой HoReCa    107
Таблица 36. Среднегодовой объем потребления анализируемых продуктов топ-15 несетевой HoReCa    109
Таблица 37. Топ-10 потребителей фритюрных жиров в сегменте пищевого производства    111
Таблица 38. Среднегодовой объем потребления анализируемых продуктов топ-10 компаний пищевого производства    113
Таблица 39. Топ-15 потребителей фритюрных жиров Dark Kitchen    114
Таблица 40. Среднегодовой объем потребления анализируемых продуктов топ-15 Dark Kitchen    116
Таблица 41. Правовые акты и краткое описание    119
 
Список рисунков
Рисунок 1. Динамика посевных площадей подсолнечника в России, тыс. га, 2019–2022 гг.    15
Рисунок 2. Динамика валового сбора подсолнечника в России, тыс. ц, 2019–2022 гг.    17
Рисунок 3. Динамика посевных площадей высокоолеинового подсолнечника в России, тыс. га, 2019–2022 гг.    17
Рисунок 4. Динамика валового сбора высокоолеинового подсолнечника в России, тыс. ц, 2019–2022 гг.    18
Рисунок 5. Динамика посевных площадей рапса в России, тыс. га, 2019–2022 гг.    20
Рисунок 6. Динамика валового сбора рапса в России, тыс. ц, 2019–2022 гг.    22
Рисунок 7. Динамика посевных площадей высокоолеинового рапса в России, тыс. га, 2019–2022 гг.    23
Рисунок 8. Динамика валового сбора высокоолеинового рапса в России, тыс. ц, 2019–2022 гг.    24
Рисунок 9. Динамика посевных площадей сои в России, тыс. га, 2019–2022 гг.    25
Рисунок 10. Динамика валового сбора сои в России, тыс. ц, 2019–2022 гг.    27
Рисунок 11. Динамика посевных площадей высокоолеиновой сои в России, тыс. га. 2019–2022 гг.    28
Рисунок 12. Динамика валового сбора сои в России, тыс. ц, 2019–2022 гг.    28
Рисунок 13. Прогноз развития сырьевой базы высокоолеинового подсолнечника в России, тыс. га, 2022–2028 гг.    33
Рисунок 14. Прогноз развития сырьевой базы высокоолеинового рапса в России, тыс. га, 2022–2028 гг.    34
Рисунок 15. Прогноз развития сырьевой базы высокоолеиновой сои в России, тыс. га, 2022–2028 гг.    34
Рисунок 16. Структура рынка по крупнейшим игрокам в натуральном выражении, 2020–2021 гг.    42
Рисунок 17. Структура рынка по крупнейшим игрокам в стоимостном выражении, 2020–2021 гг.    42
Рисунок 18. Структура потребления фритюрных жиров, смесей и масел по сегментам потребления    43
Рисунок 19. Доля растительного масла, используемого потребителями как фритюрное    44
Рисунок 20. Структура рынка по виду масла, используемого для производства фритюрного    44
Рисунок 21. Структура потребления смесей фритюрных смесей в разрезе спросообразующих сегментов    45
Рисунок 22. Структура рынка по виду смесей    45
Рисунок 23. Структура рынка по виду фритюрных жиров    46
Рисунок 24. Структура рынка по каналам сбыта    47
Рисунок 25. Структура потребления фритюрных жиров, смесей и масел по федеральным округам, тыс. т, 2020 г.    47
Рисунок 26. Структура потребления фритюрных жиров, смесей и масел по федеральным округам, тыс. т, 2021 г.    48
Рисунок 27. Структура потребления фритюрных жиров, смесей и масел по федеральным округам, млрд руб., 2020 г.    48
Рисунок 28. Структура потребления фритюрных жиров, смесей и масел по федеральным округам, млрд руб., 2021 г.    49
Рисунок 29. Объем и динамика импорта за 2019–2021 гг. в натуральном выражении, т    50
Рисунок 30. Объем и динамика импорта за 2019–2021 гг. в стоимостном выражении, тыс. руб.    50
Рисунок 31. Структура импорта по странам-производителям в натуральном выражении    51
Рисунок 32. Структура импорта по странам-производителям в стоимостном выражении    52
Рисунок 33. Структура импорта по компаниям-производителям в натуральном выражении    52
Рисунок 34. Структура импорта по компаниям-производителям в стоимостном выражении    53
Рисунок 35. Структура импорта по компаниям-получателям в натуральном выражении    53
Рисунок 36. Структура импорта по компаниям-получателям в стоимостном выражении    54
Рисунок 37. Структура импорта по видам анализируемой продукции в натуральном выражении    55
Рисунок 38. Структура импорта по видам анализируемой продукции в стоимостном выражении    55
Рисунок 39. Объем и динамика экспорта за 2019–2021 гг. в натуральном выражении, тыс. т    56
Рисунок 40. Объем и динамика экспорта за 2019–2021 гг. в стоимостном выражении, млн руб.    56
Рисунок 41. Объем и динамика экспорта ВОМ за 2019–2021 гг. в натуральном выражении, тыс. т    57
Рисунок 42. Объем и динамика экспорта ВОМ за 2019–2021 гг. в стоимостном выражении, млн руб.    57
Рисунок 43. Структура экспорта по странам-получателям в натуральном выражении    58
Рисунок 44. Структура экспорта по странам-получателям в стоимостном выражении    59
Рисунок 45. Структура экспорта по компаниям-отправителям в натуральном выражении, 2019 г.    59
Рисунок 46. Структура экспорта по компаниям-отправителям в стоимостном выражении, 2019 г.    60
Рисунок 47. Структура экспорта по компаниям-отправителям в натуральном выражении, 2020 г.    60
Рисунок 48. Структура экспорта по компаниям-отправителям в стоимостном выражении, 2020 г.    61
Рисунок 49. Структура экспорта по компаниям-отправителям в натуральном выражении, 2021 г.    61
Рисунок 50. Структура экспорта по компаниям-отправителям в стоимостном выражении, 2021 г.    61
Рисунок 51. Структура экспорта ВОМ по компаниям-отправителям в натуральном выражении, 2019 г.    62
Рисунок 52. Структура экспорта ВОМ по компаниям-отправителям в стоимостном выражении, 2019 г.    62
Рисунок 53. Структура экспорта ВОМ по компаниям-отправителям в натуральном выражении, 2020 г.    62
Рисунок 54. Структура экспорта ВОМ по компаниям-отправителям в стоимостном выражении, 2020 г.    63
Рисунок 55. Структура экспорта ВОМ по компаниям-отправителям в натуральном выражении, 2021 г.    63
Рисунок 56. Структура экспорта ВОМ по компаниям-отправителям в стоимостном выражении, 2021 г.    63
Рисунок 57. Структура экспорта по компаниям-получателям в натуральном выражении, 2019 г.    64
Рисунок 58. Структура экспорта по компаниям-получателям в стоимостном выражении, 2019 г.    64
Рисунок 59. Структура экспорта по компаниям-получателям в натуральном выражении, 2020 г.    65
Рисунок 60. Структура экспорта по компаниям-получателям в стоимостном выражении, 2020 г.    65
Рисунок 61. Структура экспорта по компаниям-получателям в натуральном выражении, 2021 г.    66
Рисунок 62. Структура экспорта по компаниям-получателям в стоимостном выражении, 2021 г.    66
Рисунок 63. Структура экспорта по видам анализируемой продукции в натуральном выражении    67
Рисунок 64. Структура экспорта по видам анализируемой продукции в стоимостном выражении    67
Рисунок 65. Структура экспорта ВОМ по видам используемого сырья в натуральном выражении, т    68
Рисунок 66. Структура экспорта ВОМ по видам используемого сырья в стоимостном выражении, млн руб.    68
Рисунок 67. Текущие направления экспорта фритюрных жиров    80
Рисунок 68. Текущие направления экспорта фритюрных масел    81
Рисунок 69. Текущие направления экспорта фритюрных смесей    81
Рисунок 70. Структура производства по крупнейшим игрокам в стоимостном выражении, 2020 г.    85
Рисунок 71. Структура производства по крупнейшим игрокам в стоимостном выражении, 2021 г.    85
Рисунок 72. Структура производства по крупнейшим игрокам в натуральном выражении, 2020 г.    86
Рисунок 73. Структура производства по крупнейшим игрокам в натуральном выражении, 2021 г.    86
Рисунок 74. Структура производства по федеральным округам в натуральном выражении    87
Рисунок 75. Структура производства по федеральным округам в стоимостном выражении    87
Рисунок 76. Структура производства по видам анализируемой продукции в натуральном выражении    88
Рисунок 77. Структура производства по видам анализируемой продукции в натуральном выражении    88
Рисунок 78. Емкость рынка фритюрных жиров, масел и смесей, тыс. тонн    100
Рисунок 79. Насыщенность рынка фритюрных жиров, масел и смесей, 2021 г.    101
Рисунок 80. Структура потребления фритюрных жиров по сегментам, тыс. тонн    102
Рисунок 81. Прогноз развития HoReCa и Dark Kitchen    103
Рисунок 82. Прогноз развития рынка снековой продукции    104
Рисунок 83. Прогноз развития рынка, 2022–2026 гг., тыс. тонн    120
 

Методология

Объект исследования: рынок фритюрных жиров, масел и смесей в сегменте В2В.

Предмет исследования: сегменты потребления, потребители, потребительские предпочтения, производители, сырьевая база.

География исследования: Российская Федерация.

Исследуемый период: 2019–2021 гг.

Прогнозный период: 2022–2026 гг.

Формат предоставления данных: презентация в формате PowerPoint, основной отчет предоставляется на электронную почту заказчика в форматах DOC и PDF, исходные массивы данных предоставляются в формате XLS.

Цель исследования: получение актуальной информации о текущем состоянии рынка и перспективах его развития для корректировки стратегии развития компании-заказчика.

Задачи исследования:

1. Оценить объем и динамику рынка в целом и долю каждого из анализируемых продуктов (высокоолеиновые масла (ВОМ) подсолнечное и рапсовое, фритюрные масла, смеси, обычное подсолнечное масло, обычное рапсовое масло). Для качественного исследования — выявить востребованность рапсового масла в целевых потребительских сегментах, т. к. оно тоже является одним из вариантов для исследуемого рынка.

2. Определить объемы внутреннего производства и импорта ВОМ (подсолнечник и рапс), фритюрных масел, смесей.

3. Сегментировать рынок по ведущим игрокам, сегментам потребления, видам анализируемой продукции, каналам сбыта (доли рынка по каждому продукту и в целом).

4. Проанализировать ведущих игроков рынка: доли, объемы, форматы выпускаемой упаковки у всех основных игроков рынка — налив, 5 литров, 7,5 литров, ПЭТ, БИБ (разные форматы), кубы, иное.

5. Проанализировать текущую деятельность компании BUNGE. Уходит ли она с рынка России? Возможные дальнейшие планы, если остается.

6. Проанализировать крупнейших потребителей и их потребительские предпочтения (независимая HoReCa, индустриальные игроки, сетевая HoReCa):

• оценка рынка фритюрных масел (со стороны покупателя) — насыщенность, уровень конкуренции, лидеры рынка, выявление причин популярности (с указанием применения этих масел покупателем, для четкого понимания причин популярности);

• привычки покупки фритюрного масла, факторы выбора;

• привычки использования фритюрного масла в работе (условия хранение, налив, соблюдение стандартов использования, формат упаковки, частота использования, тип масла для разных целей/блюд, ситуации использования, посуда для фритюра и т. д.) по разным сегментам: индустриальные игроки, независимая HoReCa, сетевая HoReCa);

• восприятие основной марки фритюрного масла, причины выбора, преимущества и недостатки. В процессе исследования выявить отношение к бренду SOLPRO и оценить уровень знания марки на рынке по разным сегментам: индустриальные игроки, независимая HoReCa, сетевая HoReCa);

• уровень знания смесей, уровень знания ВОМ (высокоолеиновое подсолнечное масло), восприятие ВОМ. Выяснить, понимают ли потребители, что это масло более выгодно, чем обычное, и более полезно;

• восприятие рецептуры масла для фритюра (смеси, мономасла, присадки);

• выявление потребностей (состав, физические характеристики, упаковка, стоимость и т. д.);

• определение ВТОРОГО фактора (после цены), который играет наибольшую роль при выборе масла или смеси (бренд, характеристики, доступность, удобство покупки, или ассортимент дистрибьютора, рекомендации дистрибьютора и т. д.).

7. Выявление тенденций рынка по использованию фритюров, масел и т. д.

8. Выявление перспектив, тенденций и построение прогноза развития рынка для каждого спросообразующего сегмента потребления.

Методология исследования

Сочетание кабинетного метода и последующей верификации полученных данных путем качественных исследований:

• кабинетное исследование — изучение рынка на основе баз данных и открытых источников информации;

• качественное исследование — проведение глубинных интервью с экспертами рынка и легендированных интервью с представителями ведущих игроков.

Источники информации

• Глубинные интервью с экспертами рынка.

• Глубинные и легендированные интервью с представителями ведущих игроков рынка. 

• Данные государственных структур, в том числе Министерства экономического развития РФ, Федеральной таможенной службы РФ (ФТС России).

• Сбор и фильтрация данных СПАРК с учетом отраслевой принадлежности компаний.

• Архивы государственных и коммерческих торгов со всех электронных торговых площадок.

• Отраслевая статистика.

• Поисковые работы по запросам в инфраструктурные организации исследуемого рынка (экспертные компании, отдельные эксперты, аналитические агентства и др.).

• База данных государственных органов статистики (информация по производственным показателям крупных компаний, по показателям финансово-экономической деятельности более чем 4,5 млн российских предприятий, отраслевая статистика).

• Специализированные базы данных Агентства MegaResearch.

• Рейтинги.

• Информационные ресурсы участников рынка.

• Отраслевые и специализированные информационные порталы.

• Материалы сайтов исследуемой тематики (web-ресурсы производителей и поставщиков, электронные торговые площадки, доски объявлений, специализированные форумы).

• Региональные и федеральные СМИ.

• Порталы раскрытия информации (отчетность открытых акционерных обществ).

Используемые сокращения

• Росстат — Федеральная служба государственной статистики РФ.

• ФТС России — Федеральная таможенная служба Российской Федерации.

 

 

 

 

 

Глава I. Сырьевой рынок для производства фритюрных масел

Общая информация по рынку сырья для производства фритюрных масел в России, 2019–2021 гг.

Основные характеристики анализируемого рынка

В России спрос на высокоолеиновые масла еще не сформирован, в связи с этим производители в основном сфокусированы на экспортных поставках. Мировой спрос на высокоолеиновое подсолнечное масло находится на уровне …, **% из которых приходится на пищевой сектор. Самый емкий рынок этого продукта — …

 

Основные регионы выращивания подсолнечника в России. Динамика посевных площадей, 2019–2021 гг. Объемы сбора урожая подсолнечника, 2019–2021 гг. Прогноз на 2022 год

Динамика посевных площадей

В 2021 году, по данным Росстата, посевные площади подсолнечника в России в хозяйствах всех категорий составили ... га, что на **% (на ... га) больше, чем годом ранее. В 2020 году динамика посевных площадей подсолнечника была …

Рисунок 1. Динамика посевных площадей подсолнечника в России, тыс. га, 2019–2022 гг. 

Источник: Росстат, расчеты MegaResearch

Эксперты считают, что на фоне нарастающего спроса на подсолнечное масло аграрии могут пересмотреть свои планы в пользу увеличения посевов под подсолнечник, и ожидают увеличения посевных площадей на …

На основные 15 регионов по выращиванию подсолнечника в России приходится около **% посевных площадей.

Таблица 1. Основные регионы выращивания подсолнечника в России, тыс. га, 2019–2021 гг. 

№	Регион	2019	2020	2021
1	Саратовская область
2	Оренбургская область
3	Волгоградская область
4	Ростовская область
5	Алтайский край
6	Самарская область
7	Воронежская область
8	Тамбовская область
9	Краснодарский край
10	Пензенская область
11	Ставропольский край
12	Республика Башкортостан
13	Ульяновская область
14	Липецкая область
15	Белгородская область
16	Прочие

Источник: Росстат

Рейтинг регионов — лидеров по сбору урожая подсолнечника несколько отличается от рейтинга регионов по объему посевных площадей, что связано с разными показателями урожайности. При этом на регионы — лидеры также приходится порядка **% валового сбора подсолнечника в России.

Таблица 2. Валовой сбор подсолнечника в России, тыс. ц, 2019–2021 гг. 

№	Регион	2019	2020	2021
1	Ростовская область
2	Саратовская область
3	Волгоградская область
4	Воронежская область
5	Краснодарский край
6	Тамбовская область
7	Самарская область
8	Оренбургская область
9	Алтайский край
10	Пензенская область
11	Ставропольский край
12	Липецкая область
13	Белгородская область
14	Ульяновская область
15	Курская область
16	Прочие

Источник: Росстат

Объемы сбора урожая

Прогноз по валовому сбору подсолнечника рассчитан на основе прогнозных размеров посевных площадей и средней урожайности по подсолнечнику.

Рисунок 2. Динамика валового сбора подсолнечника в России, тыс. ц, 2019–2022 гг.

Источник: Росстат, расчеты MegaResearch

Регионы выращивания высокоолеинового подсолнечника в России. Динамика посевных площадей, 2019–2021 гг. Объемы сбора урожая высокоолеинового подсолнечника, 2019–2021 гг. Прогноз на 2022 год

Динамика посевных площадей

Рисунок 3. Динамика посевных площадей высокоолеинового подсолнечника в России, тыс. га, 2019–2022 гг. 

Источник: Росстат, расчеты MegaResearch

Высокоолеиновых семян подсолнечника сеется в России больше, чем собирается урожая — отдельные аграрии используют высокоолеиновые гибриды, но убирают урожай как обычный.

Еще одна проблема низких сборов урожая высокоолеинового подсолнечника — …

Не все аграрии замечают преимущества высокоолеиновых сортов подсолнечника. Например, …

Объемы сбора урожая

По оценкам экспертов, урожайность высокоолеинового подсолнечника в среднем по России оценивается ориентировочно в …

При оценке объемов сбора урожая высокоолеинового подсолнечника учитывалась динамика урожайности классического подсолнечника.

Таблица 3. Средняя урожайность подсолнечника в России, ц/га, 2019–2021 гг.

Культура	2019	2020	2021
Подсолнечник

Источник: Росстат

Прогноз по валовому сбору подсолнечника высокоолеиновых сортов рассчитан на основе прогнозных размеров посевных площадей и урожайности по подсолнечнику.

Рисунок 4. Динамика валового сбора высокоолеинового подсолнечника в России, тыс. ц, 2019–2022 гг.

Источник: расчеты MegaResearch

Регионы выращивания

Основные регионы выращивания рапса в России. Динамика посевных площадей, 2019–2021 гг. Объемы сбора урожая рапса, 2019–2021 гг. Прогноз на 2022 год

В последние годы в России заметно вырос коммерческий интерес к рапсу. Данная масличная культура показала себя не только высокомаржинальной, но и многоплановой: сегодня из нее получают масло для косметологии, фармакологии и кулинарии, биодизель, шрот, жмых и зеленую массу на корм скоту. Кроме того, рапс используют в качестве сидерата — культуры для очистки земель от радиоактивных элементов и для «вытаскивания» в верхние слои почвы недоступных для других сельхозкультур минеральных веществ.

Динамика посевных площадей

В 2021 году, по данным Росстата, посевные площади рапса в России в хозяйствах всех категорий составляли …

 

Рисунок 5. Динамика посевных площадей рапса в России, тыс. га, 2019–2022 гг. 

Источник: Росстат, расчеты MegaResearch

Эксперты полагают, что на фоне нарастающего спроса на масла аграрии могут увеличить посевы под рапс … 

Основные регионы

На основные 15 регионов по выращиванию рапса в России приходится около 70% посевных площадей.

Таблица 4. Основные регионы выращивания рапса в России, тыс. га, 2019–2021 гг. 

№	Регион	2019	2020	2021
1	Красноярский край
2	Алтайский край
3	Республика Татарстан
4	Новосибирская область
5	Кемеровская область – Кузбасс
6	Тульская область
7	Омская область
8	Рязанская область
9	Орловская область
10	Липецкая область
11	Иркутская область
12	Брянская область
13	Краснодарский край
14	Калининградская область
15	Курская область
16	Прочие

Источник: Росстат

Рейтинг регионов — лидеров по сбору урожая рапса несколько отличается от рейтинга регионов по объему посевных площадей, что связано с разными показателями урожайности. При этом на регионы …

Таблица 5. Валовой сбор рапса в России, тыс. ц, 2019–2021 гг. 

№	Регион	2019	2020	2021
1	Красноярский край
2	Алтайский край
3	Кемеровская область – Кузбасс
4	Новосибирская область
5	Брянская область
6	Тульская область
7	Орловская область
8	Калининградская область
9	Краснодарский край
10	Омская область
11	Рязанская область
12	Курская область
13	Иркутская область
14	Липецкая область
15	Республика Татарстан (Татарстан)
16	Прочие

Источник: Росстат

Объемы сбора урожая

Рисунок 6. Динамика валового сбора рапса в России, тыс. ц, 2019–2022 гг.

Источник: Росстат, расчеты MegaResearch

Регионы выращивания высокоолеинового рапса в России. Динамика посевных площадей, 2019–2021 гг. Объемы сбора урожая высокоолеинового рапса, 2019–2021 гг. Прогноз на 2022 год

Динамика посевных площадей

В отличие от рынка высокоолеинового подсолнечного масла, где участие России незначительно, на рынке высокоолеинового рапсового масла, которое занимает второе место в мире по объемам производства после высокоолеинового подсолнечного, у нашей страны хорошие шансы по наращиванию своей доли. Россия входит в число основных стран — производителей этого масла после Канады, стран Евросоюза и Австралии.

При этом в целом отношение к выращиванию высокоолеиновых культур у российских аграриев остается скептическим по нескольким причинам:

 

Рисунок 7. Динамика посевных площадей высокоолеинового рапса в России, тыс. га, 2019–2022 гг. 

Источник: Росстат, расчеты MegaResearch

Объемы сбора урожая

При оценке объемов сбора урожая высокоолеинового рапса учитывалась динамика урожайности классического рапса.

Таблица 6. Средняя урожайность рапса в России, ц/га, 2019–2021 гг.

Культура	2019	2020	2021
Рапс

Источник: Росстат

Прогноз по валовому сбору рапса высокоолеиновых сортов рассчитан на основе прогнозных размеров посевных площадей и урожайности по рапсу по данным экспертов отраслевых союзов.

Рисунок 8. Динамика валового сбора высокоолеинового рапса в России, тыс. ц, 2019–2022 гг.

Источник: Росстат, расчеты MegaResearch

Регионы выращивания

Основные регионы выращивания сои в России. Динамика посевных площадей, 2019–2021 гг. Объемы сбора урожая сои, 2019–2021 гг. Прогноз на 2022 год

Динамика посевных площадей

 

Рисунок 9. Динамика посевных площадей сои в России, тыс. га, 2019–2022 гг. 

Источник: Росстат, расчеты MegaResearch

Регионы выращивания

 

На заре «соевого бума» в России было сравнительно немного регионов для успешного выращивания сои, которая любит влажность и тепло, сейчас ситуация изменилась. Появляются новые сорта и гибриды семян, которые дают хорошую урожайность от юга и Поволжья до Сибири.

Таблица 7. Основные регионы выращивания рапса в России, тыс. га, 2019–2021 гг. 

№	Регион	2019	2020	2021
1	Амурская область
2	Белгородская область
3	Приморский край
4	Курская область
5	Воронежская область
6	Тамбовская область
7	Краснодарский край
8	Алтайский край
9	Орловская область
10	Еврейская автономная область
11	Липецкая область
12	Рязанская область
13	Пензенская область
14	Тульская область
15	Самарская область
16	Прочие

Источник: Росстат

…

Объемы сбора урожая

Прогноз по валовому сбору сои рассчитан на основе прогнозных размеров посевных площадей и урожайности по сое по данным экспертов отраслевых союзов.

Рисунок 10. Динамика валового сбора сои в России, тыс. ц, 2019–2022 гг. 

Источник: Росстат, расчеты MegaResearch

Таблица 8. Валовой сбор сои в России, тыс. ц, 2019–2021 гг. 

№	Регион	2019	2020	2021
1	Амурская область
2	Белгородская область
3	Курская область
4	Приморский край
5	Тамбовская область
6	Краснодарский край
7	Воронежская область
8	Орловская область
9	Алтайский край
10	Липецкая область
11	Пензенская область
12	Рязанская область
13	Еврейская автономная область
14	Тульская область
15	Самарская область
16	Прочие

Источник: Росстат

Основные регионы выращивания сои высокоолеиновых сортов в России. Динамика посевных площадей, 2019–2021 гг. Объемы сбора урожая сои высокоолеиновых сортов, 2019–2021 гг. Прогноз на 2022 год

Динамика посевных площадей

По оценкам экспертов, рынок сои в России …

Рисунок 11. Динамика посевных площадей высокоолеиновой сои в России, тыс. га. 2019–2022 гг. 

Источник: Росстат, расчеты MegaResearch

Объемы сбора урожая

При оценке объемов сбора урожая высокоолеиновой сои учитывалась динамика урожайности сои по данным статистики Росстат.

Таблица 9. Средняя урожайность сои в России, ц/га, 2019–2020 гг.

Культура	2019	2020	2021
Соя

Источник: Росстат

Прогноз по валовому сбору сои высокоолеиновых сортов рассчитан на основе прогнозных размеров посевных площадей и урожайности по сое по данным экспертов отраслевых союзов.

Рисунок 12. Динамика валового сбора сои в России, тыс. ц, 2019–2022 гг. 

Регионы выращивания

 

Мировые тенденции в использовании мировыми производителями фритюрных высокоолеиновых масел сои высокоолеиновых сортов как исходного сырья для производства

Мировой спрос на масла и жиры постоянно растет. Среди тенденций масложировой отрасли отмечается рост производства высокоолеиновых масел: в мире увеличиваются посевные площади под высокоолеиновыми культурами.

Уровень обеспеченности крупнейших российских производителей фритюрных масел сырьевыми ресурсами. Наличие собственных посевных площадей. Каналы закупки сырья. Возможные планы по развитию собственной сырьевой базы и увеличению посевных площадей

Изучена текущая ситуация по обеспеченности крупнейших российских производителей фритюрных масел сырьевыми ресурсами, результаты представлены в таблице ниже.

Таблица 10. Обеспеченность сырьевыми ресурсами крупнейших российских производителей 

Наименование	Текущий уровень обеспеченности	Планы по развитию
ООО «Экопродукт»	Посевные площади отсутствуют, каналы закупки — СХТП	Отсутствуют
АО «Агроснабпродукт»	Посевные площади отсутствуют, каналы закупки — СХТП	Отсутствуют
ООО «ГаспарФуд»	Не приобретают семечки	Отсутствуют

Источник: пресс-релизы компаний, отраслевые издания, экспертные интервью, анализ MegaResearch

Прогноз развития сырьевой базы в текущей политической, экономической и эпидемиологической ситуации с обоснованием влияющих факторов на 2023–2026 гг.

 

Рисунок 13. Прогноз развития сырьевой базы высокоолеинового подсолнечника в России, тыс. га, 2022–2028 гг. 

Источник: Росстат, расчеты MegaResearch

Рисунок 14. Прогноз развития сырьевой базы высокоолеинового рапса в России, тыс. га, 2022–2028 гг. 

Источник: Росстат, расчеты MegaResearch

…

Рисунок 15. Прогноз развития сырьевой базы высокоолеиновой сои в России, тыс. га, 2022–2028 гг. 

Источник: Росстат, расчеты MegaResearch

Глава II. Рынок фритюрных жиров, масел и смесей в сегменте В2В

Общая информация по рынку фритюрных жиров, масел и смесей в сегменте В2В в России, 2019–2021 гг.

Оценка объема и динамики рынка, 2019–2021 гг. (в натуральном и стоимостном выражении)

Методология оценки объема рынка фритюрных жиров, масел и смесей:

1. Определен объем производства промышленных жиров на основе статистики Росстата и данных масложирового союза (таблица 11).

2. Определена доля производства фритюрных масел, смесей и жиров в общем объеме промышленных жиров на основе данных масложирового союза и экспертных интервью на уровне 7% (таблица 11).

3. Для расчета объема производства в стоимостном выражении была использована среднегодовая расчетная стоимость исследуемой продукции на основе прайс-листов (таблица 12)[1].

4. Проанализирована база внешнеэкономической торговли по кодам ТНВЭД 1511909902, 1512199002, 1515501900, 1515909900, 1516209609, 1516209809, 1517909100, 1517909900, 1518009500 (таблица 13).

5. Полученный объем рынка (таблица 14) верифицирован с игроками рынка.

6. В соответствии с техническим заданием в объеме рынка учтены только фритюрные жиры, масла и смеси. Объем рынка высокоолеиновых масел рассчитан отдельно.

Таблица 11. Объем и динамика производства фритюрных жиров, масел, смесей в натуральном выражении

Показатель	Ед. измерения	2019	2020	2021
Промышленные жиры	млн т
Доля ФЖ, ФМ, ФС в промжирах	%
Фритюрные жиры, масла, смеси	млн т

Источник: данные Масложирового союза и ФТС России, Росстата, экспертных интервью, оценка MegaResearch

Таблица 12. Объем и динамика производства фритюрных жиров, масел, смесей в стоимостном выражении

Показатель	Ед. измерения	2019	2020	2021
Фритюрные жиры, масла, смеси	млн л
Среднегодовая цена	руб/л
Фритюрные жиры, масла, смеси	млрд руб.

Источник: данные Масложирового союза и ФТС России, прайс-листы игроков рынка, экспертные интервью, оценка MegaResearch

Для расчета объема рынка была использована формула:

 

 

Таблица 13. Объем и динамика внешнеэкономических поставок на рынке фритюрных жиров, масел и смесей в России

Показатель	Ед. измерения	2019	2020	2021
Импорт	тыс. т
Импорт	млн руб.
Экспорт	тыс. т
Экспорт	млн руб.

Источник: ФТС России

Таблица 14. Объем и динамика рынка фритюрных жиров, масел и смесей в России

Показатель	Ед. измерения	2019	2020	2021
Объем рынка в натуральном выражении	тыс. т
Объем рынка в стоимостном выражении	млрд руб.

Источник: данные Масложирового союза и ФТС России, Росстата, экспертных интервью, оценка MegaResearch

Методология оценки объема рынка высокоолеиновых масел:

1. Объем производства высокоолеиновых масел определен на основе данных валового сбора урожая, приведенных в 1 главе исследования (таблица 15).

2. Объем производства рассчитан исходя из совокупного валового сбора семечки за год (на производство масла уходит от ** до **% валового урожая). Расчет приведен в таблице 15.

3. Планируемый объем ВОМ получен исходя из пропорции, что из 1 тонны высокоолеиновой семечки получают около 500 кг высокоолеинового масла. Расчет приведен в таблице 15.

4. Доля собираемой ВОМ-семечки на производство в 2019–2020 гг. составляла около **% в связи с высоким уровнем экспорта. В 2021 году в связи с сокращением экспортных поставок доля собираемой ВОМ-семечки на производство уменьшилась до **%.

5. Проанализирована база внешнеэкономической торговли по кодам ТНВЭД 1514119009, 1512199002, 1512199009, 1512119109 (таблица 16).

Таблица 15. Объем и динамика производства высокоолеиновых масел в натуральном и стоимостном выражении в России

Показатель	Ед. измерения	2019	2020	2021
Сбор семечки	тыс. т
Планируемый объем получаемого ВОМ из совокупного валового сбора	тыс. т
Доля собираемой ВОМ семечки на производство	%
Объем производства ВОМ	тыс. т

Источник: данные Масложирового союза и ФТС России, Росстата, экспертных интервью, оценка MegaResearch

Импорт высокоолеиновых масел в исследуемом периоде отсутствовал.

Таблица 16. Объем и динамика внешнеэкономических поставок на рынке высокоолеиновых масел в России

Показатель	Ед. измерения	2019	2020	2021
Импорт	тыс. т
Импорт	млн руб.
Экспорт ВОМ	тыс. т
Экспорт подсолнечник	тыс. т
Экспорт рапс	тыс. т
Экспорт ВОМ	млн руб.
Экспорт подсолнечник	млн руб.
Экспорт рапс	млн руб.

Источник: ФТС России

Для расчета объема рынка была использована формула:

Таблица 17. Объем и динамика рынка высокоолеиновых масел в России

Показатель	Ед. измерения	2019	2020	2021
Объем рынка в натуральном выражении	тыс. т

Источник: данные Масложирового союза и ФТС России, Росстата, оценка MegaResearch

Таблица 18. Объем и динамика производства ВОМ в стоимостном выражении

Показатель	Ед. измерения	2019	2020	2021
Объем рынка в натуральном выражении [2]	млн л
Среднегодовая цена	руб/л
Объем рынка в стоимостном выражении	млрд руб.

Источник: данные Масложирового союза и ФТС России, Росстата, оценка MegaResearch

В связи с утвержденной методологией в итоговый объем рынка включаются как фритюрные жиры, масла и смеси, так и высокоолеиновые масла. Таким образом, объем рынка в 2021 году составил ... т.

Таблица 19. Объем и динамика совокупного исследуемого рынка

Показатель	Ед. измерения	2019	2020	2021
Объем рынка в натуральном выражении	тыс. т
Объем рынка в стоимостном выражении	млрд руб.

Источник: данные Масложирового союза и ФТС России, Росстата, экспертных интервью, оценка MegaResearch

 

 

Внешние и внутренние факторы, влияющие на рынок

Внутренние факторы

Внешние факторы

Оценка текущих тенденций развития рынка. Современные тренды и тенденции в потреблении (с учетом влияния текущих политических, экономических и эпидемиологических условий)

Согласно информации, полученной от экспертов рынка в ходе проведения интервью, на рынке существуют разнонаправленные тенденции:

 

 

Структура рынка, 2020–2021 гг. (в натуральном и стоимостном выражении):

По крупнейшим игрокам

Согласно данным отраслевых и специализированных источников, а также экспертных интервью, наибольшую долю в структуре рынка фритюрных жиров занимают компании …

Рисунок 16. Структура рынка ФМ, ФС, ФЖ, ВОМ по крупнейшим игрокам в натуральном выражении

Источник: ФТС России, данные Масложирового союза, экспертных интервью, анализ MegaResearch

На структуру рынка в стоимостном выражении влияет ценовая политика производителя, установленная в анализируемом периоде.

 

Рисунок 17. Структура рынка ФМ, ФС, ФЖ, ВОМ по крупнейшим игрокам в стоимостном выражении.

Источник: ФТС России, данные Масложирового союза, экспертных интервью, анализ MegaResearch

По сегментам потребления: HoReCa (с разделением на сетевую и долю независимой), промышленные пищевые предприятия, кухни формата Dark Kitchen

На основе экспертных интервью с производителями фритюрных жиров была построена структура потребления по ключевым сегментам, представленная ниже. Подробная информация по потреблению фритюрных жиров дана в разделе 4.

Рисунок 18. Структура потребления фритюрных жиров, смесей и масел по сегментам потребления

Источник: анализ MegaResearch

По видам анализируемой продукции (высокоолеиновые масла (ВОМ) подсолнечное и рапсовое, фритюрные масла, смеси, обычное подсолнечное масло, обычное рапсовое масло, фритюрные жиры)

Оценочное определение доли растительного масла, которое используется как фритюрное (подсолнечное, рапсовое)

Согласно данным, полученным в ходе экспертных интервью, в России работают предприятия, использующие …

Рисунок 19. Доля растительного масла, используемого потребителями как фритюрное

Источник: экспертные интервью, анализ MegaResearch

Высокоолеиновые масла (ВОМ) — подсолнечное и рапсовое

В **% случаев высокоолеиновое масло производят из подсолнечника, рапсовое масло используется лишь в **%. В 2020–2021 гг. структура не изменялась. В стоимостном выражении в структуре рынка подсолнечное высокоолеиновое масло занимает …

Фритюрные масла (оливковое, пальмовое, подсолнечное, кукурузное, рапсовое)

Самым популярным фритюрным маслом у профессиональных потребителей является подсолнечное. Его активно закупают рестораны всех ценовых категорий, столовые и кейтеринговые компании.

Рисунок 20. Структура рынка по виду масла, используемого для производства фритюрного

Источник: экспертные интервью, анализ MegaResearch

Смесовые масла, по видам смесей — экспертная оценка на основании информации, полученной в ходе проведения качественного этапа исследования (интервью с представителями крупнейших игроков и представителями компаний-потребителей)

По объемам продаж в сегменте фуд-сервиса фритюрные смеси занимают …

Рисунок 21. Структура потребления смесей фритюрных смесей в разрезе спросообразующих сегментов

Источник: экспертные интервью, анализ MegaResearch

Потребители и производители делят смеси на два основных вида: …

Рисунок 22. Структура рынка по виду смесей

Источник: экспертные интервью, анализ MegaResearch

Фритюрные жиры, по видам жиров — экспертная оценка на основании информации, полученной в ходе проведения качественного этапа исследования (интервью с представителями крупнейших игроков и представителями компаний-потребителей)

Рисунок 23. Структура рынка по виду фритюрных жиров

Источник: экспертные интервью, анализ MegaResearch

 

По каналам сбыта

Согласно данным, полученным в процессе интервью с потребителями и производителями, было определено, что основным каналом сбыта является сеть дистрибуции крупнейших производителей рынка. К прочим отнесены приобретение масел через интернет-магазины и онлайн платформы.

Рисунок 24. Структура рынка по каналам сбыта

Источник: экспертные интервью, анализ MegaResearch

По федеральным округам

Структура рынка ФМ, ФС, ФЖ по федеральным округам РФ в натуральном выражении представлена ниже. Ключевые федеральные округа: ... В ЮФО наблюдается сезонная активность в связи с растущим потреблением в туристический сезон.

Рисунок 25. Структура потребления фритюрных жиров, смесей и масел по федеральным округам, тыс. т, 2020 г.

Источник: ФТС России, Росстат, данные экспертов отрасли, оценка MegaResearch

Рисунок 26. Структура потребления фритюрных жиров, смесей и масел по федеральным округам, тыс. т, 2021 г.

Источник: ФТС России, Росстат, данные экспертов отрасли, оценка MegaResearch

 

Рисунок 27. Структура потребления фритюрных жиров, смесей и масел по федеральным округам, млрд руб., 2020 г.

Источник: ФТС России, Росстат, данные экспертов отрасли, оценка MegaResearch

 

Рисунок 28. Структура потребления фритюрных жиров, смесей и масел по федеральным округам, млрд руб., 2021 г.

Источник: ФТС России, Росстат, данные экспертов отрасли, оценка MegaResearch

 

1. Общая информация по рынку фритюрных жиров, масел и смесей в сегменте В2В в России, 2019–2021.

2. Объем и динамика импорта, 2019–2021 гг. (в натуральном и стоимостном выражении)

Согласно данным, полученным от Федеральной таможенной службы, в 2019 году импорт фритюрных жиров, масел и смесей составил … тонн, или ... руб. В 2020 году импорт в натуральном выражении увеличился на **%, несмотря на ограничения, связанные с пандемией COVID-19. Однако в 2021 году объем импорта фритюрных жиров, масел и смесей …

Рисунок 29. Объем и динамика импорта за 2019–2021 гг. в натуральном выражении, т

Источник: ФТС России, анализ MegaResearch

В связи с резким увеличением цен на фритюрные смеси в 2021 году объем импорта в стоимостном выражении приблизился к уровню 2019 года, несмотря на снижение в натуральном выражении. Подробнее средние импортные цены представлены в п. 2.7.

Рисунок 30. Объем и динамика импорта за 2019–2021 гг. в стоимостном выражении, тыс. руб.

Источник: ФТС России, анализ MegaResearch

3. Объем импорта за первый квартал 2022 г. (в натуральном и стоимостном выражении)

…

4. Структура импорта, 2019–2020-2021 гг. (в натуральном и стоимостном выражении)

5. По странам-производителям

Основными странами — производителями исследуемой импортной продукции являются Литва и Германия.

Рисунок 31. Структура импорта по странам-производителям в натуральном выражении

Источник: ФТС России, анализ MegaResearch

Рисунок 32. Структура импорта по странам-производителям в стоимостном выражении

Источник: ФТС России, анализ MegaResearch

6. По компаниям-производителям

Основные поставщики фритюрных жиров, масел и смесей в Россию в 2021 г. — немецкие производители: ... В 2019–2020 гг. лидирующую позицию в структуре импорта занимал производитель ...

Рисунок 33. Структура импорта по компаниям-производителям в натуральном выражении

Источник: ФТС России, анализ MegaResearch

Рисунок 34. Структура импорта по компаниям-производителям в стоимостном выражении

Источник: ФТС России, анализ MegaResearch

7. По компаниям-получателям

Основные получатели импортных фритюрных жиров, масел и смесей — компании, осуществляющие сбыт пищевого сырья: …

Рисунок 35. Структура импорта по компаниям-получателям в натуральном выражении

Источник: ФТС России, анализ MegaResearch

Рисунок 36. Структура импорта по компаниям-получателям в стоимостном выражении

Источник: ФТС России, анализ MegaResearch

 

 

8. По видам анализируемой продукции: ВОМ (подсолнечник и рапс), фритюрные масла, смеси

В 2019 году фритюрное масло составляло весь объем импорта, в 2020 году в объеме импорта также был зарегистрирован фритюрный жир, в 2021 году импортировались фритюрный жир и смеси. Процентное соотношение представлено ниже.

Рисунок 37. Структура импорта по видам анализируемой продукции в натуральном выражении

Источник: ФТС России, анализ MegaResearch

Рисунок 38. Структура импорта по видам анализируемой продукции в стоимостном выражении

Источник: ФТС России, анализ MegaResearch

 

9. Объем и динамика экспорта, 2019–2021 гг. (в натуральном и стоимостном выражении)

Экспорт фритюрных жиров, смесей и масел был стабилен в течение исследуемого периода. В 2019 году объем экспорта составил ... тонн в натуральном и … руб. в стоимостном выражении. В 2020 году экспорт снизился на **% в натуральном и **% в стоимостном выражении, в 2021 году — увеличился на **% в натуральном и на **% в стоимостном выражении.

Рисунок 39. Объем и динамика экспорта за 2019–2021 гг. в натуральном выражении, тыс. т

Источник: ФТС России, анализ MegaResearch

Из-за резкого скачка цен на фритюрные масла и смеси в 2021 году объем экспорта в стоимостном выражении увеличился. Подробнее средние экспортные цены представлены в п. 2.8.

 

Рисунок 40. Объем и динамика экспорта за 2019–2021 гг. в стоимостном выражении, млн руб.

Источник: ФТС России, анализ MegaResearch

Ежегодно в экспорте фритюрных масел были зафиксированы объемы отгруженных из России отработанных масел. Ниже в таблице представлены дополнительные данные по объемам зарубежных поставок отработанного фритюрного масла.

Таблица 20. Объемы экспорта отработанных фритюрных масел в 2019–2021 гг. в натуральном и стоимостном выражении

Показатель		2019	2020	2021
Объем экспорта отработанного фритюрного масла в натуральном выражении	тыс. т
Объем экспорта отработанного фритюрного масла в стоимостном выражении	млн руб.

Источник: ФТС России, анализ MegaResearch

Экспорт ВОМ стабильно увеличивался с 2019 года, однако в 2021 году сократился на **% в натуральном выражении.

Рисунок 41. Объем и динамика экспорта ВОМ за 2019–2021 гг. в натуральном выражении, тыс. т

Источник: ФТС России, анализ MegaResearch

Рисунок 42. Объем и динамика экспорта ВОМ за 2019–2021 гг. в стоимостном выражении, млн руб.

Источник: ФТС России, анализ MegaResearch

10. Объем экспорта за первый квартал 2022 г. (в натуральном и стоимостном выражении)

За 5 месяцев 2022 года экспорт фритюрных жиров, смесей, масел составил ... тонн в натуральном и … руб. в стоимостном выражении.

Экспорт отработанного фритюрного масла за 5 месяцев 2022 года составил ... тонн в натуральном и … руб. в стоимостном выражении.

Экспорт ВОМ за 1 полугодие 2022 года составил ... тонн в натуральном и … руб. в стоимостном выражении.

11. Структура экспорта, 2019–2020-2021 гг. (в натуральном и стоимостном выражении)

12. По странам-получателям

В 2019 году к прочим отнесены следующие страны-получатели: …

Рисунок 43. Структура экспорта по странам-получателям в натуральном выражении

Источник: ФТС России, анализ MegaResearch

Рисунок 44. Структура экспорта по странам-получателям в стоимостном выражении

Источник: ФТС России, анализ MegaResearch

 

 

13. По компаниям-отправителям

Крупнейшие отправители (в совокупности занимают более **% экспорта) фритюрных жиров, масел и смесей за 2019–2021 гг.: …

Рисунок 45. Структура экспорта по компаниям-отправителям в натуральном выражении, 2019 г.

Источник: ФТС России, анализ MegaResearch

Рисунок 46. Структура экспорта по компаниям-отправителям в стоимостном выражении, 2019 г.

Источник: ФТС России, анализ MegaResearch

 

Рисунок 47. Структура экспорта по компаниям-отправителям в натуральном выражении, 2020 г.

Источник: ФТС России, анализ MegaResearch

Рисунок 48. Структура экспорта по компаниям-отправителям в стоимостном выражении, 2020 г.

Источник: ФТС России, анализ MegaResearch

Рисунок 49. Структура экспорта по компаниям-отправителям в натуральном выражении, 2021 г.

Источник: ФТС России, анализ MegaResearch

Рисунок 50. Структура экспорта по компаниям-отправителям в стоимостном выражении, 2021 г.

Источник: ФТС России, анализ MegaResearch

Крупнейший отправитель ВОМ из России — …

Рисунок 51. Структура экспорта ВОМ по компаниям-отправителям в натуральном выражении, 2019 г.

Источник: ФТС России, анализ MegaResearch

Рисунок 52. Структура экспорта ВОМ по компаниям-отправителям в стоимостном выражении, 2019 г.

Источник: ФТС России, анализ MegaResearch

Рисунок 53. Структура экспорта ВОМ по компаниям-отправителям в натуральном выражении, 2020 г.

Источник: ФТС России, анализ MegaResearch

Рисунок 54. Структура экспорта ВОМ по компаниям-отправителям в стоимостном выражении, 2020 г.

Источник: ФТС России, анализ MegaResearch

Рисунок 55. Структура экспорта ВОМ по компаниям-отправителям в натуральном выражении, 2021 г.

Источник: ФТС России, анализ MegaResearch

Рисунок 56. Структура экспорта ВОМ по компаниям-отправителям в стоимостном выражении, 2021 г.

Источник: ФТС России, анализ MegaResearch

14. По компаниям-получателям

Рисунок 57. Структура экспорта по компаниям-получателям в натуральном выражении, 2019 г.

Источник: ФТС России, анализ MegaResearch

 

Рисунок 58. Структура экспорта по компаниям-получателям в стоимостном выражении, 2019 г.

Источник: ФТС России, анализ MegaResearch

Рисунок 59. Структура экспорта по компаниям-получателям в натуральном выражении, 2020 г. 

Источник: ФТС России, анализ MegaResearch

 

Рисунок 60. Структура экспорта по компаниям-получателям в стоимостном выражении, 2020 г.

Источник: ФТС России, анализ MegaResearch

Рисунок 61. Структура экспорта по компаниям-получателям в натуральном выражении, 2021 г.

Источник: ФТС России, анализ MegaResearch

 

Рисунок 62. Структура экспорта по компаниям-получателям в стоимостном выражении, 2021 г.

Источник: ФТС России, анализ MegaResearch

 

15. По видам анализируемой продукции: ВОМ (подсолнечник и рапс), фритюрные масла, смеси)

В натуральном выражении в 2019 году фритюрное масло занимало большую часть экспортируемой продукции. С 2021 года преимущественным экспортируемым продуктом в натуральном выражении стали …

Рисунок 63. Структура экспорта по видам анализируемой продукции в натуральном выражении

Источник: ФТС России, анализ MegaResearch

 

Рисунок 64. Структура экспорта по видам анализируемой продукции в стоимостном выражении

Источник: ФТС России, анализ MegaResearch

 

Структура экспорта ВОМ представлена ниже. Большую часть занимает подсолнечное ВОМ, до 2021 года его доля больше **%.

Рисунок 65. Структура экспорта ВОМ по видам используемого сырья в натуральном выражении, т

Источник: ФТС России, анализ MegaResearch

Рисунок 66. Структура экспорта ВОМ по видам используемого сырья в стоимостном выражении, млн руб.

Источник: ФТС России, анализ MegaResearch

16. Средние импортные цены в разрезе стран и компаний отправителей и видов анализируемой продукции, 2019–2021–первый квартал 2022 г. (приведенные к единому базису поставки)

В таблице ниже приведены средние импортные цены в разрезе стран и компаний-отправителей, также дополнительно указаны виды анализируемой продукции.

Таблица 21. Средние импортные цены

Страна-отправитель/компания-отправитель/вид анализируемой продукции	2019	2020	2021
Германия
Масло
Жир
жир
Масло
Финляндия
Inex Export Oy
Масло
Литва
Масло
Смесь
Турция
Масло
Эстония
Масло
Япония
Масло

Источник: ФТС России, анализ MegaResearch

17. Средние экспортные цены в разрезе компаний-отправителей и стран-получателей, и видов анализируемой продукции, 2019–2021–первый квартал 2022 г. (приведенные к единому базису поставки)

В таблице ниже приведены средние экспортные цены в разрезе компаний-отправителей и стран-получателей, также дополнительно указаны виды анализируемой продукции.

Таблица 22. Средние экспортные цены

Страна-получатель/компания-отправитель/вид анализируемой продукции	2019	2020	2021	5 мес. 2022
Украина
Узбекистан
АО «Самараагропромпереработка»
Масло
ООО «Тэнкард Саратов»
Масло
Азербайджан
ООО «Лидер»
Масло
ООО «Тэнкард Саратов»
Жир
Таджикистан
ООО «Русмостранс»
Масло
ООО «Руспластзавод»
Масло
Вьетнам
ООО «Русторгиндустрия»
Масло
ООО «Хостел Рус Мария»
Масло
Грузия
Абхазия
Китай
Литва
Молдова
Монголия
ОАЭ
США
Туркменистан
Чехия
Эстония
Германия
Италия
Южная Осетия
Сербия
Турция

Источник: ФТС России, анализ MegaResearch

 

 

 

18. Основные текущие направления экспорта в разрезе видов анализируемой продукции

На рисунке ниже представлены текущие направления экспорта фритюрных жиров, масел и смесей.

Рисунок 67. Текущие направления экспорта фритюрных жиров

Источник: ФТС России, анализ MegaResearch

Рисунок 68. Текущие направления экспорта фритюрных масел

Источник: ФТС России, анализ MegaResearch

 

Рисунок 69. Текущие направления экспорта фритюрных смесей

Источник: ФТС России, анализ MegaResearch

Объемы экспорта (за 5 месяцев 2022 года) по отображенным на рисунках выше направлениям представлены в следующей далее таблице с объемами экспортируемой продукции по видам.

Таблица 23. Текущие направления экспорта в разрезе видов анализируемой продукции

Вид исследуемой продукции/ страна-получатель	Объем экспорта в натуральном выражении, т	Объем экспорта в стоимостном выражении, тыс. руб.
Жир
Азербайджан
Молдова
Туркменистан
Украина
Масло
Азербайджан
Италия
Молдова
Монголия
Таджикистан
Туркменистан
Узбекистан
Украина
Южная Осетия
Отработанное масло
Польша
Смесь
Азербайджан
Грузия
Молдова
Монголия
Таджикистан
Узбекистан
Украина

Источник: ФТС России, анализ MegaResearch

19. Основные перспективные направления экспорта с учетом текущей политической и экономической ситуации с обоснованием влияющих факторов на 2023–2026 гг.

 

Общая информация по рынку фритюрных жиров, масел и смесей в сегменте В2В в России, 2019–2021 гг.

Объем и динамика производства, 2019–2021 гг. (в натуральном и стоимостном выражении)

В таблице ниже представлены объем и динамика производства фритюрных жиров, смесей и масел в натуральном и стоимостном выражении.

Таблица 24. Объем и динамика производства фритюрных жиров, масел, смесей в натуральном и стоимостном выражении

Показатель	Единица измерения	2019	2020	2021
Фритюрные жиры, масла, смеси	тыс. т
Фритюрные жиры, масла, смеси	млрд руб.

Источник: данные Масложирового союза и ФТС России, прайс-листы игроков рынка, экспертные интервью, оценка MegaResearch

Структура производства, 2020–2021 гг. (в натуральном и стоимостном выражении)

По производителям

Согласно проведенному конкурентному анализу, а также данным Масложирового союза, крупнейшим производителем фритюрных жиров, смесей и масел в 2020–2021 гг. является компания …

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 70. Структура производства по крупнейшим игрокам в стоимостном выражении, 2020 г.

Источник: Росстат, ФТС России, экспертные интервью, данные Масложирового союза, анализ MegaResearch

 

Рисунок 71. Структура производства по крупнейшим игрокам в стоимостном выражении, 2021 г.

Источник: Росстат, ФТС России, экспертные интервью, данные Масложирового союза, анализ MegaResearch

 

 

 

 

Рисунок 72. Структура производства по крупнейшим игрокам в натуральном выражении, 2020 г.

Источник: Росстат, ФТС России, экспертные интервью, данные Масложирового союза, анализ MegaResearch

 

Рисунок 73. Структура производства по крупнейшим игрокам в натуральном выражении, 2021 г.

Источник: Росстат, ФТС России, экспертные интервью, данные Масложирового союза, анализ MegaResearch

По федеральным округам

Структура производства по федеральным округам представлена на основе расположения производственных площадей ключевых игроков рынка. Наибольшую долю занимает …

Рисунок 74. Структура производства по федеральным округам в натуральном выражении

Источник: Росстат, ФТС России, экспертные интервью, данные Масложирового союза, анализ MegaResearch

 

Рисунок 75. Структура производства по федеральным округам в стоимостном выражении

 

Источник: Росстат, ФТС России, экспертные интервью, данные Масложирового союза, анализ MegaResearch

По видам анализируемых продуктов

По видам анализируемых продуктов основную долю занимают фритюрные масла.

 

 

 

 

 

 

Рисунок 76. Структура производства по видам анализируемой продукции в натуральном выражении

Источник: Росстат, ФТС России, экспертные интервью, данные Масложирового союза, анализ MegaResearch

 

Рисунок 77. Структура производства по видам анализируемой продукции в натуральном выражении

Источник: Росстат, ФТС России, экспертные интервью, данные Масложирового союза, анализ MegaResearch

 

Производители, представленные на рынке (10 компаний)

Профили компаний (наименование, местоположение, контактные данные, краткое описание, основные направления деятельности, финансовые показатели деятельности)

Таблица 25. Профили согласованного перечня производителей, представленных на рынке

Наименование	Местоположение	Контактные данные	Краткое описание	Основные направления деятельности
ООО «Экопродукт»	129337, Москва, Хибинский проезд, 20	Телефон +7 495 993 60 61  Факс +7 495 993 60 61	Компания занимается производством рафинированного дезодорированного подсолнечного масла для фритюра	Фритюрные масла. Растительные масла
АО «Агроснабпродукт»	143960, Московская обл., г. Реутов, ул. Фабричная, дом 4, строение литер Ж, помещение 1	Телефон +7 495 232 56 86, +7 495 781 71 76	Производитель подсолнечного растительного масла	Фритюрные масла. Растительные масла
ООО «ГаспарФуд»	109544, Москва, Международная ул., дом 15, пом. 11 комн. 2, 2а	Телефон +7 965 351 95 10	Компания — производитель пищевой продукции, специализируется на поставках масложировой продукции в сегменте HoReCa	Масло и смеси для фритюра. Майонез. Томатная группа. Соусы

Источник: Росстат, официальные сайты компаний

Таблица 26. Финансовые показатели деятельности производителей

Наименование	Выручка за 2020 г., тыс. руб.	Выручка за 2021 г., тыс. руб.
ООО «Экопродукт»
АО «Агроснабпродукт»
ООО «ГаспарФуд»

 

Ассортимент и рецептура производимых фритюрных масел, смесовых масел и фритюрных жиров

Таблица 27. Ассортимент и рецептура крупнейших производителей

Компания	Позиция	Рецептура
АО «Агроснабпродукт»	Масло фритюрное Unity	Масло подсолнечное рафинированное дезодорированное, антиокислители Е319, Е330, пеногаситель Е900
ООО «Кубанская продуктовая компания»	Масло фритюрное Kubanicheff	Масло подсолнечное рафинированное дезодорированное вымороженное, носитель (Е1520), антиокислитель (Е319), пеногаситель (Е900)
ООО «ГаспарФуд»	Масло фритюрное Gaspar Food Master	Масло подсолнечное рафинированное дезодорированное, антиокислитель E306

Источник: официальные сайты, ФТС России, анализ MegaResearch

Оценка объема и динамики производства анализируемых видов продукции (при возможности детализации будет представлена информация по каждому из анализируемых видов продукции), 2019–2021 гг. (в натуральном и стоимостном выражении)

Таблица 28. Текущие отпускные цены на ассортимент

Производитель	Объем производства в натуральном выражении, тыс. л[3]			Объем производства в стоимостном выражении, млрд руб.
	2019	2020	2021	2019	2020	2021
АО «Агроснабпродукт» Масло фритюрное Unity
ООО «ГаспарФуд» Масло фритюрное Gaspar Food Master

Источник: экспертные интервью, Росстат, оценка MegaResearch

 

Текущие отпускные цены производителя на весь ассортимент производимых фритюрных масел, смесовых масел и фритюрных жиров в зависимости от объема упаковки

Таблица 29. Текущие отпускные цены на ассортимент

Производитель	Текущие отпускные цены
ООО «Кубанская продуктовая компания»
ООО «ГаспарФуд»

Источник: официальные прайс-листы, официальные сайты, легендированные интервью

Ценовая политика в работе с крупными, средними и мелкими клиентами

 

Каналы сбыта (описание системы дистрибуции) и география поставок

Таблица 30. Анализ каналов сбыта и географии поставок топ-10 производителей

Наименование	Каналы сбыта	География поставок
ООО «Экопродукт»	Прямые поставки от производителя	Вся Россия
АО «Агроснабпродукт»	Прямые поставки от производителя	Вся Россия
ООО «ГаспарФуд»	Прямые поставки от производителя	Вся Россия

Источник: официальные сайты компаний, экспертные интервью, анализ MegaResearch

 

Маркетинговая активность и каналы продвижения анализируемого направления бизнеса

Таблица 31. Наличие каналов продвижения анализируемого направления бизнеса

Наименование	Используемые каналы продвижения
АО «Агроснабпродукт»
ООО «ГаспарФуд»

Источник: социальные сети, официальные сайты компаний, анализ MegaResearch

Позиционирование и УТП в работе с крупными, средними и мелкими клиентами

Согласно данным, полученным в ходе подробного изучения деятельности компаний, а также коммуникации в процессе запросов прайс-листов было определено, что топ-5 компаний …

 

Факторы успеха ведущих игроков рынка

Анализ факторов успеха проведен на основе изучения деятельности пяти крупнейших игроков рынка.

Таблица 32. Факторы успеха ведущих игроков рынка

Наименование	Факторы успеха

Источник: официальные сайты, анализ MegaResearch

 

 

Общая информация по рынку фритюрных жиров, масел и смесей в сегменте В2В в России, 2019–2021 гг.

Емкость рынка — определение максимального потенциального объема рынка

Потенциальный объем рынка фритюрных жиров, масел и смесей зависит от потенциального объема рынка HoReCa (рестораны, кафе, бары, доставка готовой еды и т. д.) и пищевого производства готовой замороженной продукции и снеков (чипсы, сухарики, орешков и т. д.), где применяются данные продукты.

На основе прогнозов развития (подробно описанных в разделе 4.4) и потенциально возможных объемов отраслей — потребителей фритюрных жиров, масел и смесей была рассчитана емкость исследуемого рынка — ... тонн и … руб. (в ценах 2021 г.).

Объем ресторанного бизнеса потенциально …

Рисунок 78. Емкость рынка фритюрных жиров, масел и смесей, тыс. тонн

Источник: анализ MegaResearch

 

Насыщенность рынка — анализ потенциального эволюционного роста рынка

Исходя из рассчитанной емкости рынка (... тонн) и его фактического объема в 2021 г. (... тонн) можно говорить о том, что рынок …

Рисунок 79. Насыщенность рынка фритюрных жиров, масел и смесей, 2021 г.

Источник: анализ MegaResearch

 

 

Структура потребления в разрезе спросообразующих сегментов: HoReCa (с разделением на сетевую и долю независимой), промышленные пищевые предприятия, кухни формата Dark Kitchen, 2019–2021 гг.

Структура потребления фритюрных жиров в натуральном выражении по сегментам выглядит следующим образом:

• сетевая HoReCa — **%;

• несетевая HoReCa — **%;

• darck kitchen — **%;

• промышленные пищевые предприятия — **%.

Данные были получены на основе экспертного опроса компаний — производителей фритюрных жиров.

Рисунок 80. Структура потребления фритюрных жиров по сегментам, тыс. тонн

Источник: анализ MegaResearch

 

Прогноз развития спросообразующих сегментов в текущей политической, экономической и эпидемиологической ситуации с обоснованием влияющих факторов на 2023–2026 гг.

HoReCa и Dark Kitchen

Прогноз развития сегмента HoReCa был произведен на основе следующих факторов:

Рисунок 81. Прогноз развития HoReCa и Dark Kitchen

Источник: анализ MegaResearch

Снековая продукция

 

Рисунок 82. Прогноз развития рынка снековой продукции

Источник: анализ MegaResearch

 

20.  

Крупнейшие потребители в сегменте сетевой HoReCa, представленные на рынке, топ-5

Профили компаний (наименование, местоположение, контактные данные, краткое описание)

Таблица 33. Топ-5 потребителей фритюрных жиров в сегменте сетевой HoReCa

№	Наименование производителя/ИНН	Адрес	Сайт	Телефоны	Эл. адрес	Краткая информация о компании
1
2
3
4
5

Источник: Росстат, оценка MegaResearch

 

 

21.  

Оценка среднегодовых объемов потребления анализируемых продуктов

Таблица 34. Среднегодовой объем потребления анализируемых продуктов топ-15 сетевой HoReCa

№	Наименование производителя	Тыс. тонн
1
2
3
4
5

Источник: Росстат, оценка MegaResearch

 

22.  

Крупнейшие потребители в сегменте несетевой HoReCa, представленные на рынке, топ-15

Профили компаний (наименование, местоположение, контактные данные, краткое описание)

Таблица 35. Топ-15 потребителей фритюрных жиров в сегменте несетевой HoReCa

№	Наименование производителя/ИНН	Адрес	Сайт	Телефоны	Эл. адрес	Краткая информация о компании
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13	«Пивная бочка»	г. Санкт-Петербург	н/д	7 (921) 747-03-82	н/д	Пивной бар. проект компании «Трактирный промысел» (заведуют всеми предприятиями общественного питания на вокзалах Петербурга). В меню — широкий выбор пива, разнообразные закуски, супы и пиццы. В баре показывают спортивные трансляции, можно поиграть в игровую приставку
14	«Максимиллиан»	г. Санкт-Петербург	maximilian-beer.ru/spb/	8 495 721-77-17	н/д	Сеть пивных ресторанов. Блюда австрийской и баварской кухни, приготовленные поваром из Вены, свежее пиво из собственной пивоварни. Открыто 2 ресторана в Санкт-Петербурге и 1 в Нижнем-Новгороде
15	«Шпатен Хаус»	г. Москва	spaten-house.ru	8 (495) 721-77-17, 8 (903) 721-77-17	info@spaten-house.ru	Пивной ресторан в центре Москвы, в меню широкий выбор пива немецкого производства

Источник: Росстат, оценка MegaResearch

23.  

Оценка среднегодовых объемов потребления анализируемых продуктов

Таблица 36. Среднегодовой объем потребления анализируемых продуктов топ-15 несетевой HoReCa

№	Наименование компании	Адрес	Среднегодовой объем потребления фрит. масел на 1 ресторан (л)	Среднегодовой объем потребления ВОМ на 1 ресторан (л)	Среднегодовой объем потребления мономасел на 1 ресторан (л)	Кол-во точек в городе	Среднегодовой объем потребления фрит. масел на сеть ресторанов в городе (л)	Среднегодовой объем потребления ВОМ на сеть ресторанов в городе (л)	Среднегодовой объем потребления мономасел на сеть ресторанов в городе (л)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13	«Пивная бочка»	г. Санкт-Петербург
14	«Максимиллиан»	г. Санкт-Петербург
15	«Шпатен Хаус»	г. Москва

Источник: Росстат, оценка MegaResearch

Крупнейшие потребители в сегменте пищевого производства, представленные на рынке, топ-10

Профили компаний (наименование, местоположение, контактные данные, краткое описание)

Таблица 37. Топ-10 потребителей фритюрных жиров в сегменте пищевого производства

№	Наименование производителя/ИНН	Адрес	Сайт	Телефоны	Эл. адрес	Краткая информация о компании
1
2
3
4
5
6
7
8	«ИП Ромашко»	г.  Новосибирск	н/д	н/д	н/д	Производитель и продавец снековой и рыбной продукции. Производство расположено в г. Новосибирск
9	«Сиббалт»	г. Омск	sibbalt.com	8 800 7000 315, 8 (3812) 91 00 65	marketing@sibbalt.com	Компания выпускает 1,5 тыс. тонн продукции в год. Ассортиментный портфель компании включает 9 собственных брендов - семечки жареные: ТМ «Сиббалт», ТМ «Сёмочки» и ТМ «Super Drive», семечки очищенные ТМ «Сиббалт», арахис жареный: ТМ «Пивахис», ТМ «Сиббалт», ТМ «Drive», фисташки жареные: ТМ «Сиббалт», ТМ «Drive», чипсы картофельные ТМ «Drive Чипсы», морепродукты ТМ «Drive» и ТМ «Balti». Работает на территории Сибирского и Уральского федерального округов, Республики Казахстан. Предпочтения по производителям жировой продукции: РУСАГРО
10	«Pepsico»	г. Новосибирск	pepsico.ru	8 800 500 77 37	cv.novosib@pepsi.ru	Крупнейший в РФ производитель продуктов питания и напитков. Выпускает чипсы и снеки под торговыми марками Lay’s, Cheetos, «Хрусteam» и др. Предпочтения по производителям жировой продукции: РУСАГРО, др.

Источник: Росстат, оценка MegaResearch

 

 

24.  

Оценка среднегодовых объемов потребления анализируемых продуктов

Таблица 38. Среднегодовой объем потребления анализируемых продуктов топ-10 компаний пищевого производства

№	Наименование производителя	Среднегодовой объем потребления фрит. масел (л)	Среднегодовой объем потребления ВОМ (л)	Среднегодовой объем потребления мономасел (л)
1
2
3
4
5
6
7
8	«ИП Ромашко»
9	«Сиббалт»
10	«Pepsico»

 

Источник: Росстат, оценка MegaResearch

 

 

 

Крупнейшие потребители в сегменте Dark Kitchen, представленные на рынке, топ-15

Профили компаний (наименование, местоположение, контактные данные, краткое описание)

Таблица 39. Топ-15 потребителей фритюрных жиров Dark Kitchen

№	Наименование производителя/ИНН	Адрес	Сайт	Телефоны	Эл. адрес	Краткая информация о компании
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12	«Бургерная Ам БУРГЕР»	г. Санкт-Петербург	am-burger.ru	7 (921) 901-98-46	н/д	Онлайн сервис заказа бургеров и других блюд в Санкт-Петербурге. Средний счет 500–600 руб.
13	«TJ»	г. Казань	н/д	7 960 067 50 60	н/д	Кафе предлагает шаурму, выпечку, супы, кофе и др. (2gis.ru/kazan/firm/70000001037752352)
14	«Easyhummus»	г. Санкт-Петербург	easyhummus.ru	н/д	н/д	Ресторан предлагает израильский стрит фуд. Заказ производится на сайте, телефон не указан
15	«Мегабургер»	г. Санкт-Петербург	megaburger.ru	н/д	info@megaburger.ru	Сеть ресторанов быстрого питания. В Санкт-Петербурге открыто 6 точек, 1 ресторан в г. Тосно

Источник: Росстат, оценка MegaResearch

 

 

25.  

Оценка среднегодовых объемов потребления анализируемых продуктов

Таблица 40. Среднегодовой объем потребления анализируемых продуктов топ-15 Dark Kitchen

№	Наименование компании	Адрес	Среднегодовой объем потребления фрит. масел на 1 ресторан (л)	Среднегодовой объем потребления ВОМ на 1 ресторан (л)	Среднегодовой объем потребления мономасел на 1 ресторан (л)	Кол-во точек в городе	Среднегодовой объем потребления фрит. масел на сеть ресторанов в городе (л)	Среднегодовой объем потребления ВОМ на сеть ресторанов в городе (л)	Среднегодовой объем потребления мономасел на сеть ресторанов в городе (л)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13	«TJ»	г. Казань
14	«Easyhummus»	г. Санкт-Петербург
15	«Мегабургер»	г. Санкт-Петербург

 

Источник: Росстат, оценка MegaResearch

 

Потребительские предпочтения и критерии выбора основных потребительских сегментов

Крупные компании — потребители фритюрных жиров предъявляют следующие требования к поставщикам этого продукта:

 

 

 

 

 

Прогнозы и выводы по исследованию

Законодательное регулирование и государственные программы. Влияние программы импортозамещения и экономических санкций на отрасль

Нормативно-правовые акты, действующие и регулирующие деятельность на рынке фритюрных жиров, смесей и масел, представлены в таблице ниже. Рынок регулируется законодательными актами, которые регламентируют работу масложировой отрасли в целом.

Таблица 41. Правовые акты и краткое описание

Нормативно-правовой акт	Описание

Источник: НПА, анализ MegaResearch 

Перспективы и сценарный прогноз развития рынка с учетом влияния текущих политических, экономических и эпидемиологических условий на 2022–2026 гг. с обоснованием влияющих факторов

Сценарии прогноза развития рынка построены с учетом следующих факторов:

• базовый — на основании прогноза ВВП, динамики инвестиций и уровня инфляции от Минэкономразвития по состоянию на сентябрь 2022 г.;

• пессимистический — на основании прогноза Минэкономразвития России с предположением о более сильном влиянии геополитического кризиса на экономику России;

• оптимистический — на основании динамики индексов производства и развития пищевой отрасли в соответствующих регионах и предположении, что данная динамика сохранится в последующие периоды.

В случае реализации базового и оптимистического сценариев объем рынка фритюрных смесей, жиров и масел к 2026 году …

Рисунок 83. Прогноз развития рынка, 2022–2026 гг., тыс. тонн

Источник: Росстат, открытые отраслевые источники, экспертные интервью, оценка MegaResearch

 

 

 

 

 

Комплексные рекомендации компании-заказчику от аналитиков MegaResearch по продвижению бизнес-направления фритюрных масел и жиров

По целевым сегментам потребления, позиционированию и УТП для каждого сегмента

HoReCa (сетевая) и Промышленные пищевые предприятия

HoReCa (несетевая)

Кухни формата Dark Kitchen

По ценовой политике для каждого целевого сегмента потребления

Основой ценовой стратегии для нового игрока является следование ценовому коридору, установленному лидерами рынка.

Для привлечения покупателей можно применять …

Для каждой целевой группы потребителей предполагается разработка собственной стратегии ценообразования:

• для сегмента «кухни формата Dark Kitchen» — …

• компаниям сегмента HoReCa и «промышленное пищевое производство» — …

По целевым регионам присутствия компании и целевым направлениям экспорта

…

По каналам продвижения и маркетинговой активности

Для эффективного продвижения в регионах присутствия предполагается задействование следующих каналов:

Для выстраивания узнаваемого бренда предлагается следующая деятельность:

Выводы по исследованию