Маркетинговое исследование рынка промышленных жиров

Рынок промышленных жиров, включая ЗМЖ, в сегменте B 2 B в РФ

МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ

ГЛАВА III. Рынок промышленных жиров, включая ЗМЖ, в сегменте B2B

в Российской Федерации

Февраль, 2017

Оглавление

Оглавление 2

Перечень иллюстраций (диаграммы, схемы, рисунки) 4

Приложения (таблицы) 6

Общая информация по рынку промышленных жиров, включая ЗМЖ, в сегменте B2B в Российской Федерации, 2014-2016 (оценка) 7

1.1 Основные характеристики анализируемого рынка 7

1.2 Оценка объема и динамики рынка, 2014-2016 (оценка) (в натуральном и стоимостном выражении) 8

1.3 Емкость рынка 9

1.4 Оценка текущих тенденций и перспектив развития рынка 10

1.5 Оценка факторов, влияющих на рынок 11

1.6 Структура рынка, 2015, 2016 (оценочные данные) (в натуральном и стоимостном выражении) 12

1.6.1 по крупнейшим игрокам 12

1.6.2 по видам промышленных жиров 13

1.6.3 по федеральным округам 14

1.6.4 по каналам сбыта 15

2. Анализ внешнеторговых поставок на рынке промышленных жиров, включая ЗМЖ, в сегменте B2B в Российской Федерации, 2014 — 2016 (оценка) 17

2.1 Объем и динамика импорта, 2014 — 2016 (в натуральном и стоимостном выражении) 17

2.2 Структура импорта, 2015, 2016 (в натуральном и стоимостном выражении) 18

2.2.1 по странам-производителям 18

2.2.2 по компаниям производителям 19

2.2.3 по компаниям-получателям 22

2.2.4 по видам промышленных жиров 24

2.3 Объем и динамика экспорта, 2014 — 2016 (в натуральном и стоимостном выражении) 25

2.4 Структура экспорта, 2015, 2016 (в натуральном и стоимостном выражении) 26

2.4.1 по странам-получателям 26

2.4.2 по компаниям-отправителям 27

2.4.3 по компаниям-получателям 29

2.4.4 по видам промышленных жиров 29

3. Анализ производства на рынке промышленных жиров, включая ЗМЖ, в сегменте B2B в Российской Федерации, 2014-2016 (оценка) 32

3.1 Объем и динамика производства, 2014-2016 (оценка) (в натуральном и стоимостном выражении) 32

3.2 Структура производства, 2016 (в натуральном и стоимостном выражении) 33

3.2.1 по крупнейшим игрокам 33

3.2.2 по видам промышленных жиров (кулинарные, кондитерские, хлебопекарные, технические) 34

3.2.3 по федеральным округам 35

3.3 Крупнейшие игроки, представленные на рынке, ТОП-15: 36

4. Выводы по исследованию рынка промышленных жиров, включая ЗМЖ, в сегменте B2B в Российской Федерации, 2014-2016 (оценка) 37

4.1 Законодательное регулирование и государственные программы. Влияние программы импортозамещения и экономических санкций на отрасль 37

4.2 Перспективы и прогноз развития рынка на 2017-2021 38

4.3 Выводы по исследованию 39

Информация об исполнителе проекта 40

Перечень иллюстраций (диаграммы, схемы, рисунки)

Рисунок 1. Объем и динамика рынка промышленных жиров в РФ, 2014-2016 гг. в натуральном выражении 8

Рисунок 2. Соотношение емкости и объема рынка в 2016 г., тыс. тонн 10

Рисунок 3. Структура рынка промышленных жиров по крупнейшим игрокам в натуральном выражении, РФ, 2016 г. 13

Рисунок 4. Структура рынка промышленных жиров по крупнейшим игрокам в стоимостном выражении, РФ, 2016 г. 13

Рисунок 5. Структура рынка по видам промышленных жиров в натуральном выражении, РФ, 2016 г. 14

Рисунок 6. Структура рынка по федеральным округам РФ в натуральном выражении, 2016 г. 15

Рисунок 7. Структура рынка промышленных жиров по каналам продаж в натуральном выражении, РФ, 2016 г. 16

Рисунок 8. Объем и динамика импорта промышленных жиров, 2014-2016 гг. в натуральном выражении 17

Рисунок 9. Структура импорта промышленных жиров по странам-производителям в 2015-2016 гг. в натуральном выражении 19

Рисунок 10. Структура импорта промышленных жиров по компаниям-производителям в 2015-2016 гг. в натуральном выражении 21

Рисунок 11. Структура импорта промышленных жиров по компаниям-получателям в 2016 г. в натуральном выражении 23

Рисунок 12. Структура импорта различных видов промышленных жиров в 2015-2016 гг. в натуральном выражении 24

Рисунок 13. Объем и динамика экспорта промышленных жиров, 2014-2016 гг. в натуральном выражении 25

Рисунок 14. Структура экспорта промышленных жиров по странам- получателям в 2015-2016 гг. в натуральном выражении 26

Рисунок 15. Структура импорта промышленных жиров по компаниям- отправителям в 2015-2016 гг. в натуральном выражении 28

Рисунок 16. Структура экспорта промышленных жиров по компаниям-получателям в 2016 г. в натуральном выражении 29

Рисунок 17. Структура экспорта различных видов промышленных жиров в 2015-2016 гг. в натуральном выражении 30

Рисунок 18. Объем и динамика производства промышленных жиров в РФ, 2014-2016 гг. в натуральном выражении 32

Рисунок 19. Структура производства промышленных жиров по крупнейшим игрокам в 2016 г. в натуральном выражении 33

Рисунок 20. Структура производства промышленных жиров по крупнейшим игрокам в 2016 г. в стоимостном выражении 34

Рисунок 21. Структура производства по видам промышленных жиров в 2016 г. в натуральном выражении 34

Рисунок 22. Структура производства по видам промышленных жиров в 2016 г. в стоимостном выражении 35

Рисунок 23. Структура производства промышленных жиров по крупнейшим игрокам в 2016 г. в натуральном выражении 35

Приложения (таблицы)

Таблица 1. Объем и динамика рынка промышленных жиров в РФ, 2014-2016 гг. (в натуральном и стоимостном выражении) 8

Таблица 2. Показатели для расчета емкости рынка промышленных жиров в РФ, 2016 год, тонн 9

Таблица 3. Объемы (в натуральном и стоимостном выражении) продаж промышленных жиров по компаниям-производителям в 2015-2016 гг. 12

Таблица 4. Объем и динамика импорта промышленных жиров, 2014 — 2016 гг. 17

Таблица 5. Объемы (в натуральном и стоимостном выражении) и цены импорта промышленных жиров по странам-производителям в 2015-2016 гг. 18

Таблица 6. Объемы (в натуральном и стоимостном выражении) и цены импорта промышленных жиров по компаниям-производителям в 2015-2016 гг. 20

Таблица 7. Объемы (в натуральном и стоимостном выражении) и цены импорта промышленных жиров по компаниям-получателям в 2015-2016 гг. (ТОП-20) 22

Таблица 8. Объемы (в натуральном и стоимостном выражении) и цены импорта различных видов промышленных жиров в натуральном выражении в 2015-2016 гг. 24

Таблица 9. Объем и динамика экспорта промышленных жиров, 2014 — 2016 гг. 25

Таблица 10. Объемы (в натуральном и стоимостном выражении) и цены экспорта промышленных жиров по странам-получателям в 2015-2016 гг. 26

Таблица 11. Объемы (в натуральном и стоимостном выражении) и цены экспорта промышленных жиров по компаниям-отправителям в 2015-2016 гг. 27

Таблица 12. Объемы (в натуральном и стоимостном выражении) и цены экспорта различных видов промышленных жиров в натуральном выражении в 2015-2016 гг. 30

Таблица 13. Объем и динамика производства промышленных жиров в РФ, 2014-2016 гг. (в натуральном и стоимостном выражении) 32

Общая информация по рынку промышленных жиров, включая ЗМЖ, в сегменте B2B в Российской Федерации, 2014-2016 (оценка)

Основные характеристики анализируемого рынка

В данном разделе отчета конкретные значения важнейших количественных показателей рынка не приводятся, однако дана общая характеристика текущей ситуации на рынке промышленных жиров, включая ЗМЖ, в сегменте B2B в РФ, которая позволяет составить общее первичное представление о рынке.

К промышленным жирам в сегменте B2B относятся жиры специального назначения, в том числе кулинарные, кондитерские, хлебопекарные и заменители молочного жира (ЗМЖ), а также эквиваленты и заменители масло-какао.

Растительные промышленные жиры являются необходимыми компонентами для изготовления качественных и конкурентоспособных продуктов в кондитерской, хлебопекарной, молочной и маргариновой промышленности, при производстве мороженого, продуктов быстрого приготовления и снэков (крекеры, чипсы и т.п.), а также некоторых других продуктов питания. Это объясняется рядом функциональных качеств, присущих только растительным жирам (повышенная стойкость к окислению в условиях высоких температур, низкое содержание холестерина, наличие витамина Е, возможность выбора необходимых характеристик плавления и др.).

Пищевая промышленность не стоит на месте, отмечается рост объемов производств в условиях переориентации рынка хлебобулочных изделий на кондитерское направление, связанное с сокращением спроса на традиционные виды хлеба, и постоянного повышения цен на специфические жиры (молочный жир, какао-масло и пр.), что в свою очередь увеличивает долю потребления их заменителей.

Значительная часть промышленных жиров на российском рынке - отечественного производства, но многие продукты на основе тропических масел импортируются. В последние 2 года объём импорта снижается, а внутренне производство промышленных жиров, напротив, увеличивается. При этом лидерство в этом сегменте удерживают такие известные национальные производители, как …

Оценка объема и динамики рынка, 2014-2016 (оценка) (в натуральном и стоимостном выражении)

Объем российского рынка промышленных жиров в РФ в 2015 году по данным Росстат, ФТС РФ, а также на основании мнений экспертов отрасли составил … тонн. В 2016 году этот показатель …

Объем рынка промышленных жиров в РФ в 2016 году в стоимостном выражении по сравнению с 2015 годом …

Таблица 1. Объем и динамика рынка промышленных жиров в РФ, 2014-2016 гг. (в натуральном и стоимостном выражении)

Показатель	2014 год	2015 год	2016 год
Производство РФ, тонн
Экспорт, тонн
Импорт, тонн
Рынок, тонн
Динамика рынка в натуральном выражении
Рынок РФ, млн. руб.
Динамика рынка в стоимостном выражении

Источник: ФТС РФ, ФСГС РФ, данные экспертов отрасли, оценка Megaresearch

Рисунок 1. Объем и динамика рынка промышленных жиров в РФ, 2014-2016 гг. в натуральном выражении

Источник: данные ФТС РФ, ФСГС РФ, данные экспертов отрасли, оценка Megaresearch

Емкость рынка

Емкость рынка – это важный показатель для оценки привлекательности рынка, который демонстрирует потенциальный объем рынка (объем потребления) в долгосрочной перспективе при наилучших условиях. Фактически показатель емкости рынка демонстрирует то, каким может быть объем рынка в течение определенного периода времени при наиболее благоприятном развитии факторов, которые оказывают влияние на рынок.

Оценку потенциальной емкости рынка промышленных жиров в РФ в 2016 году проведём исходя из объёмов производства основных категорий продуктов питания и максимально возможного % применения в них промышленных жиров.

Данная оценка проведена с учётом того, что, по мнению экспертов, до ... тонн производимой в России молочной продукции может изготавливаться с использованием растительных жиров. В некоторых товарных группах продавцы не указывают наличие растительного жира в молочных продуктах, и доля фальсификата может доходить до **%.

Таблица 2. Показатели для расчета емкости рынка промышленных жиров в РФ, 2016 год, тонн

Продукты	Объём производства в РФ в 2016 г., тонн	max % применения промышленных жиров в продуктах	Ёмкость рынка, тонн
Кондитерские изделия
Хлеб и хлебобулочные изделия
Спреды
Масло сливочное
Сыр и творог
Цельномолочная продукция
Итоговая емкость

Источник: ФСГС РФ, данные экспертов отрасли, оценка Megaresearch

В результате, по экспертной оценке MegaResearch, ёмкость рынка промышленных жиров в РФ составит … тонн в 2016 году.

Таким образом, ёмкость рынка промышленных жиров в России …

Рисунок 2. Соотношение емкости и объема рынка в 2016 г., тыс. тонн

Источник: ФСГС РФ, оценка MegaResearch

Оценка текущих тенденций и перспектив развития рынка

В результате систематизации полученной различными методами информации были выявлены и кратко проанализированы следующие важнейшие текущие рыночные тенденции в сегменте промышленных жиров в РФ:

[информация представлена в полной версии исследования]

Оценка факторов, влияющих на рынок

Среди основных движущих факторов, влияющих на рынок промышленных жиров России можно выделить следующие:

[информация представлена в полной версии исследования]

Структура рынка, 2015, 2016 (оценочные данные) (в натуральном и стоимостном выражении)

по крупнейшим игрокам

Оценка структуры рынка промышленных жиров по компаниям-производителям была проведена экспертно на основе данных Федеральной таможенной службы РФ, Федеральной службы государственной статистики РФ, анализа данных интернет-ресурсов производителей промышленных жиров в РФ и телефонного опроса их представителей.

В ходе исследования были выделены 10 крупнейших российских и иностранных производителей промышленных жиров, представленных на рынке РФ.

Таблица 3. Объемы (в натуральном и стоимостном выражении) продаж промышленных жиров по компаниям-производителям в 2015-2016 гг.

Компания-производитель	Объем продаж (тонн)		Объем продаж (млн.руб.)
	2015 год	2016 год	2015 год	2016 год
ГК Эфко
CARGILL
ХХХ
ХХХ
ХХХ
ХХХ
ХХХ
ХХХ
ХХХ
ХХХ
Прочие

Источник: данные ФТС РФ, ФСГС РФ, данные экспертов отрасли, оценка Megaresearch

По экспертной оценке MegaResearch, лидером рынка промышленных жиров в России стала …

Основными конкурентами компании …

Рисунок 3. Структура рынка промышленных жиров по крупнейшим игрокам в натуральном выражении, РФ, 2016 г.

Источник: аналитика MegaResearch

Рисунок 4. Структура рынка промышленных жиров по крупнейшим игрокам в стоимостном выражении, РФ, 2016 г.

Источник: аналитика MegaResearch

по видам промышленных жиров

Оценка объемов поставок по видам промышленных жиров проведена на основе опросов представителей производителей и дистрибьюторов промышленных жиров, а также анализа их ассортимента продукции и таможенной статистики по импорту-экспорту различных видов жиров.

В результате в общей структуре рынка промышленных жиров основной объём в натуральном выражении приходится на …

Рисунок 5. Структура рынка по видам промышленных жиров в натуральном выражении, РФ, 2016 г.

Источник: ФТС РФ, ФСГС РФ, данные экспертов отрасли, оценка Megaresearch

по федеральным округам

Для определения структуры потребления промышленных жиров по Федеральным округам РФ (ФО) была применена следующая методика. Были рассмотрены объемы производства основных сегментов потребления промышленных жиров в РФ – кондитерское, хлебобулочное и молочное производства. С помощью корреляции этих трёх показателей была получена структура рынка промышленных жиров по ФО РФ.

Основная доля рынка промышленных жиров приходится на …

Рисунок 6. Структура рынка по федеральным округам РФ в натуральном выражении, 2016 г.

Источник: ФТС РФ, ФСГС РФ, данные экспертов отрасли, оценка Megaresearch

по каналам сбыта

Оценка объемов поставок по каналам сбыта промышленных жиров проведена на основе опросов представителей производителей и дистрибьюторов промышленных жиров, а также анализа их ассортимента продукции и таможенной статистики по получателям продукции.

В результате установлено, что наиболее популярным каналом продаж промышленных жиров являются промышленные пищевые предприятия: …

Доля сетевого ритейла с собственным пищевым производством и предприятий общественного питания составляет …

Рисунок 7. Структура рынка промышленных жиров по каналам продаж в натуральном выражении, РФ, 2016 г.

Источник: аналитика MegaResearch

Анализ внешнеторговых поставок на рынке промышленных жиров, включая ЗМЖ, в сегменте B2B в Российской Федерации, 2014 — 2016 (оценка)

Объем и динамика импорта, 2014 — 2016 (в натуральном и стоимостном выражении)

Общий объем импорта промышленных жиров, по данным таможенной статистики РФ в 2016 году составил ...

Средняя цена импорта промышленных жиров в 2016 году равняется …

Таблица 4. Объем и динамика импорта промышленных жиров, 2014 — 2016 гг.

Показатель	2014 год	2015 год	2016 год
Объём импорта, тонн
Динамика импорта в натуральном выражении
Объём импорта, тыс. долл. США
Динамика импорта в стоимостном выражении
Цена импорта, долл. США за 1 кг

Источник: данные ФТС РФ

Рисунок 8. Объем и динамика импорта промышленных жиров, 2014-2016 гг. в натуральном выражении

Источник: данные ФТС РФ

Структура импорта, 2015, 2016 (в натуральном и стоимостном выражении)

по странам-производителям

В ходе исследования была определена структура импорта по странам-производителям в натуральном и стоимостном выражении.

Основной страной-производителем, которая поставляла промышленные жиры в РФ в 2016 году, стала …

Таблица 5. Объемы (в натуральном и стоимостном выражении) и цены импорта промышленных жиров по странам-производителям в 2015-2016 гг.

Страна-производитель	Объем импорта (тонн)		Объем импорта (тысяч долл. США)			Цена импорта (долл. США за 1 кг)
	2015 год	2016 год	2015 год	2016 год	2015 год		2016 год
Индонезия
Швеция
Малайзия
Нидерланды
Бельгия
Германия
Прочие

Источник: данные ФТС РФ

В общей структуре импорта на долю промышленных жиров шведского производства в 2016 году пришлось ...

Наиболее дорогими промышленными жирами среди основных стран-производителей является продукция из ...

Рисунок 9. Структура импорта промышленных жиров по странам-производителям в 2015-2016 гг. в натуральном выражении

Источник: данные ФТС РФ

по компаниям производителям

В ходе исследования были выделены 10 крупнейших иностранных производителей промышленных жиров.

Таблица 6. Объемы (в натуральном и стоимостном выражении) и цены импорта промышленных жиров по компаниям-производителям в 2015-2016 гг.

Компания-производитель	Объем импорта (тонн)			Объем импорта (тысяч долл. США)			Цена импорта (долл. США за 1 кг)
	2015 год	2016 год	2015 год		2016 год	2015 год		2016 год
Aarhus Karishamn
Musim Mas
Прочие

Источник: данные ФТС РФ

В 2016 году на долю промышленных жиров компании ...

Рисунок 10. Структура импорта промышленных жиров по компаниям-производителям в 2015-2016 гг. в натуральном выражении

Источник: данные ФТС РФ

по компаниям-получателям

В ходе исследования были выделены 20 крупнейших российских получателей промышленных жиров.

Таблица 7. Объемы (в натуральном и стоимостном выражении) и цены импорта промышленных жиров по компаниям-получателям в 2015-2016 гг. (ТОП-20)

Компания-получатель	Объем импорта (тонн)			Объем импорта (тысяч долл. США)			Цена импорта (долл. США за 1 кг)
	2015 год	2016 год	2015 год		2016 год	2015 год		2016 год
Орион Интернейшнл Евро
Конти-Рус

Источник: данные ФТС РФ

В 2016 году основным получателем промышленных жиров в России стала …

Рисунок 11. Структура импорта промышленных жиров по компаниям-получателям в 2016 г. в натуральном выражении

Источник: данные ФТС РФ

по видам промышленных жиров

В РФ осуществляется импорт пяти видов промышленных жиров: кулинарных, кондитерских, хлебопекарных, технических и жиров для пищевого, в основном, молочного производства.

Основным видом импортируемых промышленных жиров в Россию являются кондитерские жиры, среди которых наибольший объём пришёлся на заменители какао-масла.

Объём импорта кондитерских жиров в 2016 году снизился на ...

Таблица 8. Объемы (в натуральном и стоимостном выражении) и цены импорта различных видов промышленных жиров в натуральном выражении в 2015-2016 гг.

Компания-производитель	Объем импорта (тонн)			Объем импорта (тысяч долл. США)			Цена импорта (долл. США за 1 кг)
	2015 год	2016 год	2015 год		2016 год	2015 год		2016 год
кондитерские
пищевое (молочное) производство
кулинарные
технические
хлебопекарные

Источник: данные ФТС РФ

Доля импорта жиров для пищевого (молочного) производства, основным видом которых являются заменители молочного жира, в 2016 году составила …

Рисунок 12. Структура импорта различных видов промышленных жиров в 2015-2016 гг. в натуральном выражении

***

Источник: данные ФТС РФ

Объем и динамика экспорта, 2014 — 2016 (в натуральном и стоимостном выражении)

Общий объем экспорта промышленных жиров, по данным таможенной статистики РФ в 2016 году составил ...

Средняя цена экспорта промышленных жиров в 2016 году равняется …

Таблица 9. Объем и динамика экспорта промышленных жиров, 2014 — 2016 гг.

Показатель	2014 год	2015 год	2016 год
Объём экспорта, тонн
Динамика экспорта в натуральном выражении
Объём экспорта, тыс. долл. США
Динамика экспорта в стоимостном выражении
Цена экспорта, долл. США за 1 кг

Источник: данные ФТС РФ

Рисунок 13. Объем и динамика экспорта промышленных жиров, 2014-2016 гг. в натуральном выражении

Источник: данные ФТС РФ

Структура экспорта, 2015, 2016 (в натуральном и стоимостном выражении)

по странам-получателям

В ходе исследования была определена структура экспорта по странам-получателям в натуральном и стоимостном выражении.

Основной страной назначения промышленных жиров из РФ в 2016 году стала …

Объём экспортных поставок промышленных жиров из РФ на Украину снизился с ...

Таблица 10. Объемы (в натуральном и стоимостном выражении) и цены экспорта промышленных жиров по странам-получателям в 2015-2016 гг.

Страна-производитель	Объем экспорта (тонн)		Объем экспорта (тысяч долл. США)			Цена экспорта (долл. США за 1 кг)
	2015 год	2016 год	2015 год	2016 год	2015 год		2016 год
Грузия
Узбекистан
Молдавия
Украина
Азербайджан
Прочие

Источник: данные ФТС РФ

Рисунок 14. Структура экспорта промышленных жиров по странам- получателям в 2015-2016 гг. в натуральном выражении

Источник: данные ФТС РФ

по компаниям-отправителям

В ходе исследования были выделены 5 крупнейших российских экспортёров промышленных жиров.

Таблица 11. Объемы (в натуральном и стоимостном выражении) и цены экспорта промышленных жиров по компаниям-отправителям в 2015-2016 гг.

Компания-производитель	Объем экспорта (тонн)			Объем экспорта (тысяч долл. США)			Цена экспорта (долл. США за 1 кг)
	2015 год	2016 год	2015 год		2016 год	2015 год		2016 год
Эфко пищевые ингредиенты
Союз-М, Калининград
Солнечные продукты
Евдаковский масложировой комбинат
Cargill
Прочие

Источник: данные ФТС РФ

В 2016 году на долю поставок промышленных жиров компании …

Доля экспортных поставок жиров производства компании Союз-М (Калининград) в 2016 году …

Рисунок 15. Структура импорта промышленных жиров по компаниям- отправителям в 2015-2016 гг. в натуральном выражении

Источник: данные ФТС РФ

по компаниям-получателям

В ходе исследования были выделены 10 крупнейших зарубежных получателей промышленных жиров российского производства.

В 2016 году основным получателем промышленных жиров из России стала компания …

Рисунок 16. Структура экспорта промышленных жиров по компаниям-получателям в 2016 г. в натуральном выражении

Источник: данные ФТС РФ

по видам промышленных жиров

Из РФ осуществляется экспорт четырёх видов промышленных жиров: кулинарных, кондитерских, хлебопекарных, и жиров для пищевого, в основном, молочного производства.

Объём экспорта жиров для молочного производства в 2016 году вырос на …

Таблица 12. Объемы (в натуральном и стоимостном выражении) и цены экспорта различных видов промышленных жиров в натуральном выражении в 2015-2016 гг.

Компания-производитель	Объем экспорта (тонн)			Объем экспорта (тысяч долл. США)			Цена экспорта (долл. США за 1 кг)
	2015 год	2016 год	2015 год		2016 год	2015 год		2016 год
пищевое (молочное) производство
кондитерские
кулинарные
хлебопекарные

Источник: данные ФТС РФ

Доля экспорта кондитерских жиров в 2016 году составила …

Рисунок 17. Структура экспорта различных видов промышленных жиров в 2015-2016 гг. в натуральном выражении

Источник: данные ФТС РФ

Анализ производства на рынке промышленных жиров, включая ЗМЖ, в сегменте B2B в Российской Федерации, 2014-2016 (оценка)

Объем и динамика производства, 2014-2016 (оценка) (в натуральном и стоимостном выражении)

Объем отечественного производства промышленных жиров в 2015 году по данным Росстат, ФТС РФ, а также на основании мнений экспертов отрасли составил …

Объем отечественного производства промышленных жиров в 2016 году в стоимостном выражении по сравнению с 2015 годом …

Таблица 13. Объем и динамика производства промышленных жиров в РФ, 2014-2016 гг. (в натуральном и стоимостном выражении)

Показатель	2014 год	2015 год	2016 год
Производство РФ, тонн
Динамика производства в натуральном выражении
Производство РФ, млн. руб.
Динамика производства в стоимостном выражении

Источник: ФТС РФ, ФСГС РФ, данные экспертов отрасли, оценка Megaresearch

Рисунок 18. Объем и динамика производства промышленных жиров в РФ, 2014-2016 гг. в натуральном выражении

Источник: данные ФТС РФ, ФСГС РФ, данные экспертов отрасли, оценка Megaresearch

Структура производства, 2016 (в натуральном и стоимостном выражении)

по крупнейшим игрокам

В общей структуре производства промышленных жиров основной объём приходится на …

В общей структуре производства промышленных жиров в стоимостном выражении основной объём приходится также на …

Рисунок 19. Структура производства промышленных жиров по крупнейшим игрокам в 2016 г. в натуральном выражении

Источник: ФТС РФ, ФСГС РФ, данные экспертов отрасли, оценка Megaresearch

Рисунок 20. Структура производства промышленных жиров по крупнейшим игрокам в 2016 г. в стоимостном выражении

Источник: ФТС РФ, ФСГС РФ, данные экспертов отрасли, оценка Megaresearch

по видам промышленных жиров (кулинарные, кондитерские, хлебопекарные, технические)

В общей структуре производства промышленных жиров основной объём в натуральном выражении приходится на …

В стоимостном выражении в общей структуре производства основной объём приходится на …

Рисунок 21. Структура производства по видам промышленных жиров в 2016 г. в натуральном выражении

Источник: ФТС РФ, ФСГС РФ, данные экспертов отрасли, оценка Megaresearch

Рисунок 22. Структура производства по видам промышленных жиров в 2016 г. в стоимостном выражении

Источник: ФТС РФ, ФСГС РФ, данные экспертов отрасли, оценка Megaresearch

по федеральным округам

Основная доля производства промышленных жиров приходится на … Также немалые доли в объеме рынка занимают: …

Рисунок 23. Структура производства промышленных жиров по крупнейшим игрокам в 2016 г. в натуральном выражении

Источник: ФТС РФ, ФСГС РФ, данные экспертов отрасли, оценка Megaresearch

Крупнейшие игроки, представленные на рынке, ТОП-15:

[информация представлена в полной версии исследования]

Выводы по исследованию рынка промышленных жиров, включая ЗМЖ, в сегменте B2B в Российской Федерации, 2014-2016 (оценка)

Законодательное регулирование и государственные программы. Влияние программы импортозамещения и экономических санкций на отрасль

[информация представлена в полной версии исследования]

Перспективы и прогноз развития рынка на 2017-2021

[информация представлена в полной версии исследования]

Выводы по исследованию

[информация представлена в полной версии исследования]