Анализ рынка масла из черного тмина

СОДЕРЖАНИЕ
1. ОБЗОР РЫНКА МАСЛА ЧЕРНОГО ТМИНА В РОССИИ, 2022–2023 ГГ.   
1.1. ОБЪЕМ И ДИНАМИКА РЫНКА МАСЛА ЧЕРНОГО ТМИНА В РОССИИ, 2022–2023 ГГ.   
1.2. СТРУКТУРА РЫНКА ПО БРЕНДАМ, 2022 Г.   
1.3. ЕМКОСТЬ РЫНКА   
1.4. ОЦЕНКА ТЕКУЩИХ ТЕНДЕНЦИЙ И ПЕРСПЕКТИВ РАЗВИТИЯ РЫНКА В РОССИИ   
1.5. ОЦЕНКА ФАКТОРОВ, ВЛИЯЮЩИХ НА РЫНОК МАСЛА ЧЕРНОГО ТМИНА   
1.6. PEST-АНАЛИЗ ОТРАСЛИ   
2. АНАЛИЗ ИМПОРТНЫХ ПОСТАВОК НА РЫНКЕ МАСЛА ЧЕРНОГО ТМИНА В РОССИИ, 2022–2023 ГГ.   
2.1. ОБЪЕМ И ДИНАМИКА ИМПОРТА, 2022–2023 ГГ. (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ)   
2.2. СТРУКТУРА ИМПОРТА, 2022 Г.   
2.2.1. По компаниям-отправителям   
2.2.2. По странам-отправителям   
2.2.3. По компаниям-получателям   
3. КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ НА РЫНКЕ МАСЕЛ ИЗ ЧЕРНОГО ТМИНА, 2022–2023 ГГ.   
3.1. ОЦЕНКА ОБЪЕМА И ДИНАМИКИ ПРОИЗВОДСТВА МАСЛА ЧЕРНОГО ТМИНА В РОССИИ, 2022–2023 ГГ. ОЦЕНКА ДОЛИ ИМПОРТНОЙ ПРОДУКЦИИ   
3.2. ВЫДЕЛЕНИЕ ОСНОВНЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ, ПРЕДСТАВЛЕННЫХ НА РЫНКЕ МАСЛА ЧЕРНОГО ТМИНА В РОССИИ (ТОП-7, ИМПОРТНЫЕ И ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ)   
3.2.1. Профили компаний (наименование, местоположение, контактные данные, краткое описание)   
3.2.2. Данные по объему производства/продаж, 2022–2023 гг.   
3.2.3. Доли игроков на рынке   
3.2.4. Ассортимент и цены на продукцию   
3.2.5. Каналы сбыта (описание системы дистрибуции) и география поставок   
3.2.6. Маркетинговая активность и каналы продвижения игроков рынка   
4. ПОТРЕБЛЕНИЕ НА РЫНКЕ МАСЛА ЧЕРНОГО ТМИНА В РОССИИ, 2022–2023 ГГ.   
4.1. ОПИСАНИЕ СОЦИАЛЬНО-ДЕМОГРАФИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК ПОРТРЕТА ПОТРЕБИТЕЛЯ МАСЛА ЧЕРНОГО ТМИНА В РОССИИ (СЕГМЕНТ B2C, КАБИНЕТНЫЙ МЕТОД). ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ В ПОТРЕБЛЕНИИ СЕГМЕНТА B2C   
4.2. ПЕРЕЧЕНЬ КРУПНЕЙШИХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ B2B В РОССИИ (20 КОМПАНИЙ)   
4.3. ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ В ПОТРЕБЛЕНИИ СЕГМЕНТА B2B   
4.4. ПРОГНОЗ ПОТРЕБЛЕНИЯ МАСЛА ЧЕРНОГО ТМИНА В РОССИИ, 2023–2025 ГГ.  
5. ВЫВОДЫ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ   
5.1. ОСНОВНЫЕ БАРЬЕРЫ НА РЫНКЕ МАСЛА ЧЕРНОГО ТМИНА В РОССИИ   
5.2. РЕКОМЕНДАЦИИ АНАЛИТИКОВ MEGARESEARCH ПО ПЕРСПЕКТИВАМ ВЫХОДА НА РЫНОК НОВОГО ИГРОКА   
 
Список таблиц
Таблица 1. Объем и динамика рынка масла черного тмина в России, 2022–2023 гг.   
Таблица 2. Оценка емкости рынка   
Таблица 3. PEST-анализ отрасли производства масел из черного тмина   
Таблица 4. Объем и динамика импорта масел из черного тмина в РФ в натуральном и стоимостном выражении, 2022–2023 гг.   
Таблица 5. Топ-10 импортеров масел из черного тмина в РФ в 2022 г.   
Таблица 6. Структура импорта масел из черного тмина в РФ по странам-отправителям в 2022 г.   
Таблица 7. Структура импорта масел из черного тмина по компаниям-получателям в 2022 году   
Таблица 8. Оценка объема и динамики производства масел из черного тмина в России в 2022–2023 гг.   
Таблица 9. Профили топ-7 крупнейших производителей на рынке масел из черного тмина   
Таблица 10. Объем и динамика производства/продаж масел из черного тмина топ-7 крупнейших производителей в 2022–2023 гг.   
Таблица 11. Доли топ-7 крупнейших производителей масел из черного тмина в РФ в 2022–2023 гг.   
Таблица 12. Ассортимент и цены на масла черного тмина по топ-7 производителям   
Таблица 13. Маркетинговая активность и каналы продвижения топ-7 производителей масел черного тмина   
Таблица 15. Основные B2B-потребители масла черного тмина в России   
Таблица 16. Прогноз потребления масла черного тмина в России в 2023–2025 гг.   
 
Список рисунков
Рисунок 1. Структура рынка по брендам, 2022 г.  
Рисунок 2. Сравнение емкости и объема рынка, тонн  

 

Обзор рынка масла черного тмина в России, 2022–2023 гг.

Объем и динамика рынка масла черного тмина в России, 2022–2023 гг.
 

Объем рынка — это ключевой количественный показатель для оценки масштаба и текущего состояния рынка. От его динамики во многом зависит инвестиционная привлекательность того или иного рынка.

Объем российского рынка масла черного тмина демонстрирует то, сколько продукции за отчетный период приобрели потребители, и определяется по следующей формуле:

Объем рынка = Объем отгрузки российской продукции + Объем продаж зарубежной продукции – Объем экспорта

Объем отгрузки российского масла из черного тмина рассчитан исходя из оценки выручки компаний, анализа их ассортимента, данных маркетплейсов (WB и Ozon) и опросов участников рынка, среди которых …

Данные по объемам импортных поставок были рассчитаны на основании того, что масло черного тмина закупают с запасом и в итоге в каждом новом году продают остатки предыдущего года. Экспорт в таблице ниже приведен из раздела 2.

Таблица 1. Объем и динамика рынка масла черного тмина в России, 2022–2023 гг.

Показатель	2022	2023	Динамика 2023/2022
Отгрузка российской продукции, кг
Продажи зарубежной продукции, кг
Экспорт, кг
Объем рынка, кг

Источник: данные ФИРА, компаний, интервью с игроками рынка, оценка MegaResearch

Как видно из таблицы выше, российское производство масел черного тмина в 2022 г. составило …

В итоге, по экспертной оценке MegaResearch, объем рынка масел черного тмина в России в 2023 г. …

Структура рынка по брендам, 2022 г.
 

На рисунке ниже представлены данные по топ-8 брендам на рынке масел из черного тмина в России в 2022 г.

Рисунок 1. Структура рынка по брендам, 2022 г.

Источник информации: оценка MegaResearch

Как видно из рисунка 1, в топ-3 в 2022 г. входили бренды … 

Среди прочих брендов можно отметить …

Емкость рынка
 

Емкость рынка — это показатель, который позволяет оценить его привлекательность и демонстрирует потенциальный объем рынка (объем потребления) в долгосрочной перспективе при наилучших условиях. Фактически показатель емкости рынка демонстрирует то, каким может быть его объем в течение определенного периода времени при наиболее благоприятном развитии факторов, которые оказывают влияние на рынок.

Предположим, что масло черного тмина пользуется спросом у тех, кто строго придерживается принципов ЗОЖ, а их в 2021 г. насчитывалось порядка … человек, при этом **% из них готовы купить 100 г продукции три раза за год, **% — два раза, **% — один раз. Таким образом, общая емкость рынка получилась равной …

Таблица 2. Оценка емкости рынка

Количество людей, придерживающихся ЗОЖ	Доля потребителей	Количество покупок	Вес упаковки, кг	Объем потребления, тонн

Источник: оценка MegaResearch

Сравнение объема и емкости рынка в натуральном выражении показано на рисунке ниже.

 

Рисунок 2. Сравнение емкости и объема рынка, тонн

Источник: расчеты и оценки MegaResearch

 

В итоге емкость рынка …

Оценка текущих тенденций и перспектив развития рынка в России
 

На российском рынке масла из черного тмина можно выделить следующие тенденции.

 

 

 

Оценка факторов, влияющих на рынок масла черного тмина
 

На рынок масла из черного тмина в России влияет ряд факторов, среди которых можно выделить следующие.

 

 

PEST-анализ отрасли
 

PEST-анализ включает оценку влияния политических, экономических, социокультурных и технологических факторов на отрасль производства масла из черного тмина. Проанализируем каждый из них.

Таблица 3. PEST-анализ отрасли производства масел из черного тмина

Факторы	Возможные изменения	Влияние на бизнес	Решение
Политические
Экономические
Социокультурные
Технологические

Источник: оценка MegaResearch

 

Анализ импортных поставок на рынке масла черного тмина в России, 2022–2023 гг.

Анализ внешнеторговых поставок на рынке масел черного тмина в России был выполнен путем ручной выборки деклараций из базы ФТС России (с учетом стран ЕАЭС) по кодам ТН ВЭД 1515905, 1515906, 1515907, 1515908, 1515908, 15156, 1516209808, 3301299100 за период до 31 июля 2023 г. (страны ЕАЭС — по 15 июня 2023 г.).

Объем и динамика импорта, 2022–2023 гг. (в натуральном и стоимостном выражении)

Общий объем импорта за 2022 г., за 7 месяцев 2023 г. (по данным ФТС России) и с 01.01.23 по 15.06.23 г. (по данным ЕАЭС) представлен в таблице ниже.

Таблица 4. Объем и динамика импорта масел из черного тмина в РФ в натуральном и стоимостном выражении, 2022–2023 гг. 

Показатели	2022	2023
Объем импорта в натуральном выражении, кг
Объем импорта в стоимостном выражении, тыс. USD

Источник: данные ФТС России, ЕАЭС

Объем импорта масел из черного тмина в РФ за 7 месяцев 2023 года составил …

Структура импорта, 2022 г.

По компаниям-отправителям

Структура импорта масел из черного тмина в Россию по компаниям-производителям представлена в таблице ниже.

 

Таблица 5. Топ-10 импортеров масел из черного тмина в РФ в 2022 г.

Отправители/производители	Бренд	Страна происхождения	Объем, кг	Доля
РУП «Белтаможсервис»
AL MALAKY FOODSTUFF PACKING L.L.C.
IS DISTRIBUTION LTD
Прочие
Итого

Источник: база данных ФТС России и ЕАЭС, оценка MegaResearch

Наибольшие объемы поставок масел из черного тмина в РФ в 2022 г. пришлись на компанию …

По странам-отправителям

Структура импорта масел из черного тмина по странам-отправителям представлена в таблице ниже.

Таблица 6. Структура импорта масел из черного тмина в РФ по странам-отправителям в 2022 г.

Страна-отправитель		Объем, кг	Доля
Египет
Шри-Ланка
Беларусь
Турция
Австрия
ОАЭ
Литва
Прочие
Итого

Источник: база данных ФТС и ЕАЭС, оценка MegaResearch

Таким образом, наибольшие объемы масел из черного тмина в 2022 году поставлялись из …

По компаниям-получателям 

Структура импорта масел из черного тмина по компаниям-получателям представлена в таблице ниже.

Таблица 7. Структура импорта масел из черного тмина по компаниям-получателям в 2022 году

Компании-получатели	Регион получения	Объем, кг.	Доля
ООО «ВВС»	Москва
ООО «Биопромторг»	Московская область
ООО «Натуралис»	Москва
Прочие
Итого

Источник: анализ ВЭД

Как видно из таблицы выше, наибольшие объемы поставок масел из черного тмина в 2022 году приходились на …
 

Конкурентный анализ на рынке масел из черного тмина, 2022–2023 гг.

Оценка объема и динамики производства масла черного тмина в России, 2022–2023 гг. Оценка доли импортной продукции

Оценка объема производства масел из черного тмина в России проводилась исходя из выручки отдельных производителей, их ассортиментного анализа, объема импорта семян черного тмина, а также данных, полученных во время проведения экспертных интервью.

Таблица 8. Оценка объема и динамики производства масел из черного тмина в России в 2022–2023 гг.

Показатель	2022	2023	Динамика 2023/2022
Объем производства, кг

Источник: интервью с экспертами рынка, открытые данные компаний, оценка MegaResearch

Объем производства масел из черного тмина в России в 2023 году …

Объем производства масел из черного тмина в России принят за объем отгрузок российской продукции при расчете объема рынка в разделе 1.1.

Выделение основных производителей, представленных на рынке масла черного тмина в России (топ-7, импортные и отечественные)

Профили компаний (наименование, местоположение, контактные данные, краткое описание)

Ниже в таблице представлены профили топ-7 крупнейших производителей на рынке масел из черного тмина в РФ.

 

Таблица 9. Профили топ-7 крупнейших производителей на рынке масел из черного тмина

Наименование компании	Местоположение	Контактные данные	Краткое описание
Hemani International	Пакистан, Plot No 11, Sector A-IV, K.E.P.Z. LANDCHI INDUSTRIAL AREA, EXTENSION MEHRAN HIGWAY, KARACHI, 75150, PAKISTAN		Производитель и мировой поставщик натуральных масел в более чем 70 стран. Ассортимент травяных продуктов Hemani представлен в динамично развивающейся категории, охватывающей товары для здоровья, велнес, парфюмерию и косметику, включая широкий ассортимент: травяные чаи, растительные масла, парфюмерия, ассортимент меда, массаж и обезболивание, травяное мыло, средства для похудения и фитнеса, хна, средства по уходу за волосами и кожей
ИП Ильфат Назифович Султангараев (ТМ EcoWay)	Нефтекамск, ул. Техснабовская, 3А	Телефоны: +7 (937) 500-22-27 оптовые заказы +7 (917) 801-19-18 Почта:	Основные производственные мощности компании расположены в Нефтекамске, контрактное производство расположено в Уфе. Ассортимент включает масло черного тмина, лекарственные сборы в меде, скрабы (в т. ч. с черным тмином), антипаразитарные наборы. Есть контрактное производство

Источник: открытые данные компаний

Данные по объему производства/продаж, 2022–2023 гг.
 

Оценка объема и динамики производства топ-7 крупнейших производителей масел из черного тмина проведена, опираясь на данные из п. 3.1, раздела 2, а также анализ предложений на маркетплейсах и данные компаний, полученные в ходе проведения интервью.

Таблица 10. Объем и динамика производства/продаж масел из черного тмина топ-7 крупнейших производителей в 2022–2023 гг.

Наименование производителя	Страна производства	Объем производства/продаж, 2022 г., кг	Объем производства/продаж, 2023 (оценка) г., кг	Динамика 2023/2022
Hemani International	Пакистан
ИП Султангараев Ильфат Назифович (ТМ EcoWay)	Россия

Источник: интервью с представителями компаний, база ФТС России и ЕАЭС, открытые данные компаний, оценка MegaResearch

* объемы продаж Baraka приняты экспертно по данным таможенных поставок.

По оценке MegaResearch и на основании опросов представителей компаний, объем производства/продаж масел из черного тмина в 2023 году …

Доли игроков на рынке

Доли топ-7 крупнейших производителей масел из черного тмина на российском рынке рассчитаны относительно его общего объема. Объем отгрузки российских производителей приведен за минусом экспорта продукции.

Таблица 11. Доли топ-7 крупнейших производителей масел из черного тмина в РФ в 2022–2023 гг.

Наименование производителя	2022	2023	Изменение доли
EL HAWAG
Hemani International
ИП Султангараев Ильфат Назифович

Источник: интервью с представителями компаний, база ФТС России и ЕАЭС, открытые данные компаний, оценка MegaResearch

По оценке MegaResearch, наибольшая доля на рынке принадлежит компании … 

Ассортимент и цены на продукцию

Ниже в таблице представлены текущие цены и ассортимент масел из черного тмина по топ-7 производителям. Информация получена на основании анализа открытых данных компаний и предложений на маркетплейсах.

Таблица 12. Ассортимент и цены на масла черного тмина по топ-7 производителям

Наименование компании	Наименование продукции	Цена, руб/шт.
Hemani International	Масло черного тмина, косметическое, 30 мл
	Масло черного тмина, 60 мл
	Масло черного тмина, 125 мл
	Масло черного тмина, 1 литр

Источник: открытые данные компаний

Как видно из таблицы, самые низкие цены за 100 и 250 мл масла черного тмина отмечаются у …

 

Каналы сбыта (описание системы дистрибуции) и география поставок

В зависимости от целевой аудитории и организационных возможностей производители распространяют масло черного тмина через различные каналы сбыта, среди которых:

1. Розничная торговля:

• аптеки и магазины здорового питания;

• магазины индийских и восточных продуктов;

• супермаркеты и гипермаркеты.

2. Онлайн-торговля:

• интернет-магазины здорового питания и натуральных продуктов;

• маркетплейсы.

3. Прямые продажи и дистрибуция:

• собственные офлайн- и онлайн-магазины, фирменные точки продаж;

• дистрибьюторы и оптовые компании.

По данным участников рынка, порядка **% масел из черного тмина реализуется на ….

Доля экспортных отгрузок российских производителей и реэкспорта в 2022 г. составила около …

Маркетинговая активность и каналы продвижения игроков рынка

Ниже в таблице представлено описание маркетинговой активности и каналов продвижения продукции топ-7 производителей масел из черного тмина.

Таблица 13. Маркетинговая активность и каналы продвижения топ-7 производителей масел черного тмина

Наименование компании	Маркетинговая активность и каналы продвижения
ИП Султангараев Ильфат Назифович	… … … Экомаркеты

Источник: открытые данные компаний

 

Потребление на рынке масла черного тмина в России, 2022–2023 гг.

Описание социально-демографических характеристик портрета потребителя масла черного тмина в России (сегмент B2C, кабинетный метод). Основные тенденции в потреблении сегмента B2C

На основании опроса основных игроков рынка, конечными потребителями масел из черного тмина являются …

Если обратиться к статистике маркетплейсов (Ozon и WB), то большим спросом пользуется масло черного тмина в ...

Основными тенденциями в потреблении в сегменте B2C являются:

• …

• …

• …

• …

Перечень крупнейших потребителей B2B в России (20 компаний)

Как было отмечено выше, на рынке масла из черного тмина **% продукции реализуется на …

В таблице ниже представлены крупнейшие B2B-потребители на рассматриваемом рынке.

Таблица 15. Основные B2B-потребители масла черного тмина в России

Наименование компании	Сфера деятельности
ООО «Компания «Сити Импэкс»	Торговля оптовая прочими пищевыми продуктами
ООО «Доброф»	Сырье для косметической, фармацевтической и пищевой промышленности
ООО «Югтранссервис»	Деятельность по складированию и хранению

Источник: ФТС России, маркетплейсы, открытые источники данных

Основные тенденции в потреблении сегмента B2B 

Среди основных тенденций в потреблении масел черного тмина, наблюдающихся в B2B-сегменте в России, можно выделить:

• …

• …

Прогноз потребления масла черного тмина в России, 2023–2025 гг.

Тренд на экологичность потребляемой продукции находит отражение на рынке товаров для здоровья. После пандемии коронавируса многие задумались о профилактических мерах для сохранения своего здоровья. С тех пор интерес к БАД стабильно растет. По данным международной исследовательской компании Euromonitor International, за последние два года рынок биодобавок в России увеличился на **%.

Кроме этого, наблюдается рост спроса на …

По оценкам участников рынка, полученным в ходе интервью, …

Таблица 16. Прогноз потребления масла черного тмина в России в 2023–2025 гг.

Показатель	2023	2024	2025
Объем рынка, кг
Динамика

Источник: оценка MegaResearch

Таким образом, в 2025 г. объем рынка масла из черного тмина составит … 

 

Выводы по исследованию

Основные барьеры на рынке масла черного тмина в России 
 

К основным барьерам на рынке масла черного тмина можно отнести следующие:

1. Рекомендации аналитиков MegaResearch по перспективам выхода на рынок нового игрока