Анализ рынка подсолнечного лецитина
- Год выхода отчёта: 2024
Содержание
1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО РЫНКУ ПОДСОЛНЕЧНОГО ЛЕЦИТИНА В РОССИИ, 2021–2023 ГГ. 5
1.1. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ АНАЛИЗИРУЕМОГО РЫНКА 5
1.2. ОЦЕНКА ОБЪЕМА И ДИНАМИКИ РЫНКА, 2021–2023 ГГ. (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ) 6
1.3. ВНЕШНИЕ И ВНУТРЕННИЕ ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА РЫНОК 7
1.4. ОЦЕНКА ТЕКУЩИХ ТЕНДЕНЦИЙ РАЗВИТИЯ РЫНКА. СОВРЕМЕННЫЕ ТРЕНДЫ И ТЕНДЕНЦИИ В ПОТРЕБЛЕНИИ (С УЧЕТОМ ВЛИЯНИЯ ТЕКУЩИХ ПОЛИТИЧЕСКИХ, ЭКОНОМИЧЕСКИХ И САНКЦИОННЫХ УСЛОВИЙ) 9
1.5. СТРУКТУРА РЫНКА, 2021-2022-2023 ГГ. (ПО КАЖДОМУ ГОДУ), В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ 10
1.5.1. ВНУТРЕННЕЕ ПРОИЗВОДСТВО/ИМПОРТ/ЭКСПОРТ/ВНУТРЕННЕЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ 10
1.5.2. ПО КРУПНЕЙШИМ ИГРОКАМ 10
1.5.3. ПО КРУПНЕЙШИМ ПОТРЕБИТЕЛЯМ 12
2. ЭКСПОРТ ПОДСОЛНЕЧНОГО ЛЕЦИТИНА ИЗ РОССИИ, 2021–2023 ГГ. (С УЧЕТОМ СТРАН ЕАЭС) 13
2.1. ОБЪЕМ И ДИНАМИКА ЭКСПОРТА, 2021–2023 ГГ. (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ) 13
2.2. СТРУКТУРА ЭКСПОРТА, 2021-2022-2023 ГГ. (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ) 14
2.2.1. ПО СТРАНАМ-ПОЛУЧАТЕЛЯМ 14
2.2.2. ПО КОМПАНИЯМ-ОТПРАВИТЕЛЯМ 15
2.2.3. ПО КОМПАНИЯМ-ПОЛУЧАТЕЛЯМ 18
3. АНАЛИЗ ПОТРЕБЛЕНИЯ НА РЫНКЕ ПОДСОЛНЕЧНОГО ЛЕЦИТИНА В РОССИИ 22
3.1. КРУПНЕЙШИЕ ПОТРЕБИТЕЛИ ПОДСОЛНЕЧНОГО ЛЕЦИТИНА, ТОП-50 22
3.1.1. ПРОФИЛИ КОМПАНИЙ (НАИМЕНОВАНИЕ, МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ, КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ, ОТРАСЛЕВАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ И КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ) 22
3.1.2. ОЦЕНКА СРЕДНЕГОДОВОГО КОЛИЧЕСТВА ПОТРЕБЛЕНИЯ ПОДСОЛНЕЧНОГО ЛЕЦИТИНА 28
3.2. КРИТЕРИИ ВЫБОРА ПОСТАВЩИКА И ПРЕДПОЧТЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ПОДСОЛНЕЧНОГО ЛЕЦИТИНА (НА ОСНОВАНИИ АНАЛИЗА ТЕНДЕРНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ И ИНТЕРВЬЮ С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ) 30
4. ОЦЕНКА ПОТЕНЦИАЛА ПЕРЕХОДА С СОЕВОГО ЛЕЦИТИНА НА ПОДСОЛНЕЧНЫЙ ЛЕЦИТИН В РОССИИ 31
4.1. ПОТРЕБИТЕЛИ СОЕВОГО ЛЕЦИТИНА, ДО 20 КОМПАНИЙ 31
4.1.1. ПРОФИЛИ КОМПАНИЙ (НАИМЕНОВАНИЕ, МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ, КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ, ОТРАСЛЕВАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ И КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ) 31
4.1.2. ОЦЕНКА СРЕДНЕГОДОВОГО КОЛИЧЕСТВА ПОТРЕБЛЕНИЯ СОЕВОГО ЛЕЦИТИНА 35
4.2. ПОТЕНЦИАЛ ПЕРЕХОДА НА ПОТРЕБЛЕНИЕ ПОДСОЛНЕЧНОГО ЛЕЦИТИНА (НА ОСНОВАНИИ И ИНТЕРВЬЮ С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ) 35
5. ВЫВОДЫ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ 37
Список таблиц
Таблица 1. Сравнительный анализ подсолнечного и соевого лецитина 5
Таблица 2. Оценка объема и динамики рынка подсолнечного лецитина в России в натуральном выражении, 2021–2023 гг., тонн 6
Таблица 3. Оценка объема и динамики рынка подсолнечного лецитина в России в стоимостном выражении, 2021–2023 гг., млн руб. 7
Таблица 4. Сбор масличных культур в России, 2021–2023 гг., млн тонн 8
Таблица 5. Оценка структуры рынка подсолнечного лецитина в России в натуральном выражении, 2021–2023 гг., тонн 10
Таблица 6. Оценка структуры рынка подсолнечного лецитина в России в стоимостном выражении, 2021–2023 гг., млн руб. 10
Таблица 7. Оценка структуры объема рынка подсолнечного лецитина в России в натуральном выражении по крупнейшим игрокам, 2021–2023 гг., тонн 11
Таблица 8. Оценка структуры объема производства подсолнечного лецитина в России в натуральном выражении по крупнейшим игрокам, 2021–2023 гг., тонн 12
Таблица 9. Оценка структуры рынка подсолнечного лецитина в России по крупнейшим потребителям в натуральном выражении, 2023 г., тонн 12
Таблица 10. Объем и динамика экспорта подсолнечного лецитина, 2021–2023 гг. 13
Таблица 11. Динамика экспортных цен на подсолнечный лецитин, 2021–2023 гг. 13
Таблица 12. Структура экспорта подсолнечного лецитина по странам-получателям, 2021 г. 14
Таблица 13. Структура экспорта подсолнечного лецитина по странам-получателям, 2022 г. 14
Таблица 14. Структура экспорта подсолнечного лецитина по странам-получателям, 2023 г. 15
Таблица 15. Структура экспорта подсолнечного лецитина по компаниям-отправителям, 2021 г. 15
Таблица 16. Структура экспорта подсолнечного лецитина по компаниям-отправителям, 2022 г. 16
Таблица 17. Структура экспорта подсолнечного лецитина по компаниям-отправителям, 2023 г. 17
Таблица 18. Структура экспорта подсолнечного лецитина по компаниям-получателям, 2021 г. 18
Таблица 19. Структура экспорта подсолнечного лецитина по компаниям-получателям, 2022 г. 19
Таблица 20. Структура экспорта подсолнечного лецитина по компаниям-получателям, 2023 г. 20
Таблица 21. Потребители подсолнечного лецитина 22
Таблица 22. Оценка среднегодового потребления подсолнечного лецитина 28
Таблица 23. Потребители соевого лецитина 31
Таблица 24. Оценка среднегодового потребления соевого лецитина 35
Таблица 25. Мнения участников рынка по перспективам перехода с соевого лецитина на подсолнечный 36
Общая информация по рынку подсолнечного лецитина в России, 2021–2023 гг.
Основные характеристики анализируемого рынка
Лецитин — это эмульгатор, представляющий собой смесь фосфолипидов (65–75%) с триглицеридами и небольшим количеством других веществ. Его получают из соевого, подсолнечного, рапсового масла, а также из яичного желтка. В России наиболее распространен соевый и подсолнечный лецитин.
Лецитин позволяет получать устойчивые эмульсии в системах масло-вода. Эта пищевая добавка (код Е322), которая находит широкое применение в пищевой промышленности при изготовлении шоколада и шоколадной глазури, кондитерских, хлебобулочных и макаронных изделий (кроме твердых сортов), маргарина, майонеза, а также жироводных эмульсий для смазки хлебопекарных форм и листов. За пределами пищевой промышленности лецитин используется в фармацевтике и косметике, жировых красках и их растворителях, виниловых покрытиях. Другие применения — обработка бумаги, производство чернил, удобрений, взрывчатых веществ, пестицидов.
Лецитин из подсолнечника отличается от соевого составом и содержанием жирных кислот. Подсолнечный лецитин также является гипоаллергенным, так как не имеет в своем составе никаких вызывающих пищевую аллергию веществ. В процессе расщепления подсолнечного лецитина организм человека обогащается высшими жирными кислотами (олеиновой, арахидоновой, пальмитиновой, стеариновой), фосфатидилхолином и холином. Важно, что подсолнечник никогда не бывает генномодифицированным.
Таблица 1. Сравнительный анализ подсолнечного и соевого лецитина
|
Подсолнечный лецитин |
Соевый лецитин |
Преимущества |
|
|
Недостатки |
|
|
Источники информации: интернет-магазин полезных продуктов «Апиора»
В настоящее время в России больше распространен соевый лецитин. Главный канал сбыта подсолнечного лецитина ... Ключевые потребители …
Оценка объема и динамики рынка, 2021–2023 гг. (в натуральном и стоимостном выражении)
Объем рынка — это ключевой количественный показатель для оценки масштаба и текущего состояния рынка. От его динамики во многом зависит инвестиционная привлекательность того или иного рынка.
Объем российского рынка подсолнечного лецитина демонстрирует то, сколько продукции за отчетный период приобрели потребители, и определяется по следующей формуле:
Объем рынка = Объем внутреннего производства + Объем импорта – Объем экспорта
Объем рынка подсолнечного лецитина в России рассчитан исходя из оценки производства заводов, расположенных в России, и объемов импортных и экспортных поставок.
Таблица 2. Оценка объема и динамики рынка подсолнечного лецитина в России в натуральном выражении, 2021–2023 гг., тонн
Показатель |
2021 |
2022 |
2023 |
Производство |
|
|
|
Импорт |
|
|
|
Экспорт |
|
|
|
Объем рынка |
|
|
|
Динамика |
|
|
|
Источники информации: ФТС России, ФНС России, экспертные интервью, оценка MegaResearch
По итогам 2023 года объем рынка подсолнечного лецитина составил порядка …
Из-за отсутствия информации о ценах на подсолнечный лецитин у производителей и их сильных различий у посредников в открытых источниках оценка объема рынка в стоимостном выражении сделана на основании экспортных цен производителей на условиях FCA, так как они не включают стоимость доставки продукции до покупателя. Экспортная таможенная пошлина на лецитин отсутствует.
Таблица 3. Оценка объема и динамики рынка подсолнечного лецитина в России в стоимостном выражении, 2021–2023 гг., млн руб.
Показатель |
2021 |
2022 |
2023 |
Производство |
|
|
|
Импорт |
|
|
|
Экспорт |
|
|
|
Объем рынка |
|
|
|
Динамика |
|
|
|
Источники информации: ФТС России, ФНС России, экспертные интервью, оценка MegaResearch
В 2023 г. объем рынка подсолнечного лецитина в России в стоимостном выражении составил …
Внешние и внутренние факторы, влияющие на рынок
В данном разделе рассмотрены внешние и внутренние факторы, которые оказывают влияние на российский рынок подсолнечного лецитина.
Наличие сырьевой базы
В связи с отказом от использования генетически модифицированного сырья в Евросоюзе вырос интерес к подсолнечному и рапсовому лецитину как к безопасному источнику физиологически ценных фосфолипидов. Важно отметить, что в России запрещено выращивание генно-модифицированных культур, а подсолнечник составляет превалирующую масличную культуру. Таким образом, Россия становится потенциальной базой производства безопасного лецитина.
Таблица 4. Сбор масличных культур в России, 2021–2023 гг., млн тонн
Вид сырья |
2021 |
2022 |
2023 |
Подсолнечник |
|
|
|
Динамика (к предыдущему году) |
|
|
|
Соя |
|
|
|
Динамика (к предыдущему году) |
|
|
|
Рапс |
|
|
|
Динамика (к предыдущему году) |
|
|
|
Источники информации: Росстат, оценка MegaResearch
Оценка текущих тенденций развития рынка. Современные тренды и тенденции в потреблении (с учетом влияния текущих политических, экономических и санкционных условий)
Структура рынка, 2021-2022-2023 гг. (по каждому году), в натуральном и стоимостном выражении
Внутреннее производство/импорт/экспорт/внутреннее потребление
Российский рынок подсолнечного лецитина …
Таблица 5. Оценка структуры рынка подсолнечного лецитина в России в натуральном выражении, 2021–2023 гг., тонн
Показатель |
2021 |
2022 |
2023 |
Объем рынка |
|
|
|
Внутреннее производство |
|
|
|
Доля в объеме рынка |
|
|
|
Импортные поставки |
|
|
|
Доля в объеме рынка |
|
|
|
Доля экспорта в объеме производства, % |
|
|
|
Источники информации: ФТС России, ФНС России, экспертные интервью, оценка MegaResearch
Таблица 6. Оценка структуры рынка подсолнечного лецитина в России в стоимостном выражении, 2021–2023 гг., млн руб.
Показатель |
2021 |
2022 |
2023 |
Объем рынка |
|
|
|
Внутреннее производство |
|
|
|
Доля в объеме рынка |
|
|
|
Импортные поставки |
|
|
|
Доля в объеме рынка |
|
|
|
Доля экспорта в объеме производства |
|
|
|
Источники информации: ФТС России, ФНС России, экспертные интервью, оценка MegaResearch
По крупнейшим игрокам
Ниже представлена структура рынка подсолнечного лецитина России по крупнейшим игрокам. В 2023 г. до **% поставок на внутренний рынок обеспечивали три компании — …
…
В России есть еще два производителя подсолнечного лецитина — …
Таблица 7. Оценка структуры объема рынка подсолнечного лецитина в России в натуральном выражении по крупнейшим игрокам, 2021–2023 гг., тонн
Компания |
2021 |
2022 |
2023 |
|||
Отгрузки |
Доля |
Отгрузки |
Доля |
Отгрузки |
Доля |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ООО «Ювикс-Фарм» |
|
|
|
|
|
|
ООО «Масленица» |
|
|
|
|
|
|
Импорт |
|
|
|
|
|
|
ИТОГО РЫНОК |
|
|
|
|
|
|
Источники информации: ФТС России, ФНС России, экспертные интервью, оценка MegaResearch
Структура объема рынка в стоимостном выражении примерно совпадает со структурой в натуральном выражении.
Ниже представлена оценка структуры объема производства подсолнечного лецитина по крупнейшим игрокам. В 2023 г. почти **% объема производства обеспечивают четыре игрока …
Таблица 8. Оценка структуры объема производства подсолнечного лецитина в России в натуральном выражении по крупнейшим игрокам, 2021–2023 гг., тонн
Компания |
2021 |
2022 |
2023 |
|||
Производство |
Доля |
Производство |
Доля |
Производство |
Доля |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ООО "Ювикс-Фарм" |
|
|
|
|
|
|
ООО "Сорочинский МЭЗ" |
|
|
|
|
|
|
ИТОГО ПРОИЗВОДСТВО |
|
|
|
|
|
|
Источники информации: ФТС России, ФНС России, экспертные интервью, оценка MegaResearch
По крупнейшим потребителям
Потребители на рынке подсолнечного лецитина …
Ниже представлен топ-10 потребителей подсолнечного лецитина, в продукции которых зафиксировано наличие этого продукта. Более детально анализ потребителей представлен в главе 3.
Таблица 9. Оценка структуры рынка подсолнечного лецитина в России по крупнейшим потребителям в натуральном выражении, 2023 г., тонн
Компания |
Тонн |
Доля в тоннах, % |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
АО «Хлеб» |
|
|
ООО «Чистая Линия» |
|
|
Прочие |
|
|
ИТОГО РЫНОК |
|
|
Источники информации: ФТС России, ФНС России, экспертные интервью, сайты компаний, оценка MegaResearch
Структура рынка в стоимостном выражении примерно совпадает со структурой в натуральном выражении.
Экспорт подсолнечного лецитина из России, 2021–2023 гг. (с учетом стран ЕАЭС)
Анализ экспортных поставок подсолнечного лецитина проведен на основе ручной выборки таможенных деклараций Федеральной таможенной службы РФ по внешнеэкономической деятельности России по наименованию продукции и производителей. Был проанализирован код ТН ВЭД 2923200000 — «Лецитины и фосфоаминолипиды прочие». Объем экспорта в рублях был рассчитан исходя из средневзвешенного курса доллара: в 2021 г. — 73,65 руб., 2022 г. — 68,55 руб., 2023 г. — 85,81 руб.
Объем и динамика экспорта, 2021–2023 гг. (в натуральном и стоимостном выражении)
В таблице ниже представлена оценка объема экспорта подсолнечного лецитина.
Таблица 10. Объем и динамика экспорта подсолнечного лецитина, 2021–2023 гг.
Показатель |
2021 |
2022 |
2023 |
Объем экспорта, тонн |
|
|
|
Динамика |
|
|
|
Объем экспорта, тыс. долл. |
|
|
|
Динамика |
|
|
|
Объем экспорта, млн руб. |
|
|
|
Динамика |
|
|
|
Источники информации: ФТС России, оценка MegaResearch
Если в 2021–2022 гг. объем экспорта подсолнечного лецитина в натуральном выражении …
Таблица 11. Динамика экспортных цен на подсолнечный лецитин, 2021–2023 гг.
Показатель |
2021 |
2022 |
2023 |
Средняя цена, долл/т |
|
|
|
Динамика |
|
|
|
Источники информации: ФТС России, оценка MegaResearch
Главные мировые производители семян подсолнечника — …
Структура экспорта, 2021-2022-2023 гг. (в натуральном и стоимостном выражении)
По странам-получателям
В таблице ниже представлена оценка структуры экспорта подсолнечного лецитина по странам-получателям в 2021–2023 г.
В 2021 лидером в структуре поставок были Нидерланды. В натуральном выражении доля страны составила …
Таблица 12. Структура экспорта подсолнечного лецитина по странам-получателям, 2021 г.
Страна назначения |
Объем поставок в 2021 году |
|||
Тонн |
Доля в тоннах |
Млн руб. |
Доля в млн руб. |
|
Нидерланды |
|
|
|
|
США |
|
|
|
|
Индия |
|
|
|
|
Испания |
|
|
|
|
Турция |
|
|
|
|
Китай |
|
|
|
|
Перу |
|
|
|
|
Великобритания |
|
|
|
|
Германия |
|
|
|
|
Польша |
|
|
|
|
Украина |
|
|
|
|
Литва |
|
|
|
|
Австралия |
|
|
|
|
Туркмения |
|
|
|
|
Италия |
|
|
|
|
Узбекистан |
|
|
|
|
Швейцария |
|
|
|
|
Сербия |
|
|
|
|
Таджикистан |
|
|
|
|
Грузия |
|
|
|
|
ИТОГО ЭКСПОРТ |
|
|
|
|
Источники информации: ФТС России, оценка MegaResearch
…
Таблица 13. Структура экспорта подсолнечного лецитина по странам-получателям, 2022 г.
Страна назначения |
Объем поставок в 2022 году |
|||
Тонн |
Доля в тоннах |
Млн руб. |
Доля в млн руб. |
|
Нидерланды |
|
|
|
|
Испания |
|
|
|
|
Индия |
|
|
|
|
Польша |
|
|
|
|
Турция |
|
|
|
|
Китай |
|
|
|
|
США |
|
|
|
|
Швейцария |
|
|
|
|
Великобритания |
|
|
|
|
Литва |
|
|
|
|
Италия |
|
|
|
|
Германия |
|
|
|
|
Бельгия |
|
|
|
|
Беларусь |
|
|
|
|
Казахстан |
|
|
|
|
Кыргызстан |
|
|
|
|
Латвия |
|
|
|
|
ИТОГО ЭКСПОРТ |
|
|
|
|
Источники информации: ФТС России, оценка MegaResearch
В 2023 г. три страны обеспечивали более **% общего объема экспорта — …
Таблица 14. Структура экспорта подсолнечного лецитина по странам-получателям, 2023 г.
Страна назначения |
Объем поставок в 2023 году |
|||
Тонн |
Доля в тоннах |
Млн руб. |
Доля в млн руб. |
|
Индия |
|
|
|
|
Турция |
|
|
|
|
Китай |
|
|
|
|
Узбекистан |
|
|
|
|
Бразилия |
|
|
|
|
Швейцария |
|
|
|
|
Сербия |
|
|
|
|
Беларусь |
|
|
|
|
Армения |
|
|
|
|
Казахстан |
|
|
|
|
ОАЭ |
|
|
|
|
ИТОГО ЭКСПОРТ |
|
|
|
|
Источники информации: ФТС России, оценка MegaResearch
По компаниям-отправителям
В 2021 г. лидером среди компаний-отправителей было ХХХ. Доля поставок в натуральном выражении составила **%, в стоимостном — **%. Можно отметить, что на протяжении анализируемого периода экспортер сохранял стабильные позиции. На втором месте находился ... Третье место занимал …
Таблица 15. Структура экспорта подсолнечного лецитина по компаниям-отправителям, 2021 г.
Компания-отправитель |
Адрес компании-отправителя |
Объем поставок в 2021 году |
|||
Тонн |
Доля в тоннах |
Млн руб. |
Доля в млн руб. |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ООО «Технотранссбыт» |
410080, Саратовская обл., |
|
|
|
|
ООО «Удача агро» |
675000, Амурская область, Амурская область, д. 150 |
|
|
|
|
ООО «АЛЗ «САРЕПТА» |
346780, Ростовская область, г. Азов, Социалистический пер., д. 54/56, помещ. 3 |
|
|
|
|
ИТОГО ЭКСПОРТ |
|
|
|
|
|
Источники информации: ФТС России, оценка MegaResearch
…
Таблица 16. Структура экспорта подсолнечного лецитина по компаниям-отправителям, 2022 г.
Компания-отправитель |
Адрес компании-отправителя |
Объем поставок в 2022 году |
|||
Тонн |
Доля в тоннах |
Млн руб. |
Доля в млн руб. |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
СП ООО «ЕТС» |
198216, Г. Санкт-Петербург, Ленинский пр., д. 140, лит. Л |
|
|
|
|
ООО «Кондитерская фабрика «Победа» |
121471, г. Москва, |
|
|
|
|
ООО «4ФРЭШ» |
117342, г. Москва, ул. Бутлерова, д. 17 |
|
|
|
|
ИТОГО ЭКСПОРТ |
|
|
|
|
|
Источники информации: ФТС России, оценка MegaResearch
В 2023 г. основной объем экспорта обеспечили …
Таблица 17. Структура экспорта подсолнечного лецитина по компаниям-отправителям, 2023 г.
Компания-отправитель |
Адрес компании-отправителя |
Объем поставок в 2023 году |
|||
Тонн |
Доля в тоннах |
Млн руб. |
Доля в млн руб. |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ООО «Фабрика природы» |
117186, г. Москва, |
|
|
|
|
ООО «Спектр Русь» |
214011, Смоленская область, |
|
|
|
|
ООО «Климат Дистри» |
214005, Смоленская область, г. Смоленск, ул. Свердлова, д. 22, офис 1/2 |
|
|
|
|
ИТОГО ЭКСПОРТ |
|
|
|
|
|
Источники информации: ФТС России, оценка MegaResearch
По компаниям-получателям
Наибольшую долю в структуре экспорта среди компаний-получателей занимает …
Таблица 18. Структура экспорта подсолнечного лецитина по компаниям-получателям, 2021 г.
Компании-получатели |
Страна назначения |
Объем поставок в 2021 году |
|||
Тонн |
Доля в тоннах |
Млн руб. |
Доля в млн руб. |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ООО «Фабрикаи Каннодии «Амири» |
Таджикистан |
|
|
|
|
LTD VANILINI |
Грузия |
|
|
|
|
ПАО «Луганский химико-фармацевтический завод» |
Украина |
|
|
|
|
ИТОГО ЭКСПОРТ |
|
|
|
|
|
Источники информации: ФТС России, оценка MegaResearch
…
Таблица 19. Структура экспорта подсолнечного лецитина по компаниям-получателям, 2022 г.
Компании-получатели |
Страна назначения |
Объем поставок в 2022 году |
|||
Тонн |
Доля в тоннах |
Млн руб. |
Доля в млн руб. |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Зулеева Асия Маханбетовна |
Казахстан |
|
|
|
|
Будько Татьяна |
Белоруссия |
|
|
|
|
Безбородов Дмитрий Эмильевич |
Белоруссия |
|
|
|
|
Циманович Виктория Сергеевна |
Белоруссия |
|
|
|
|
Хан Алла |
Кыргызстан |
|
|
|
|
ИТОГО ЭКСПОРТ |
|
|
|
|
|
Источники информации: ФТС России, оценка MegaResearch
В 2023 г. больше половины объема экспорта обеспечивали …
Таблица 20. Структура экспорта подсолнечного лецитина по компаниям-получателям, 2023 г.
Компании-получатели |
Страна назначения |
Объем поставок в 2023 году |
|||
Тонн |
Доля в тоннах |
Млн руб. |
Доля в млн руб. |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Безбородов Дмитрий Эмильевич |
Белоруссия |
|
|
|
|
Морозов Владимир Александрович |
Белоруссия |
|
|
|
|
ИП Латышева Марина Викторовна |
Белоруссия |
|
|
|
|
ООО «Бионик Трейд» |
Белоруссия |
|
|
|
|
ИТОГО ЭКСПОРТ |
|
|
|
|
|
Источники информации: ФТС России, оценка MegaResearch
Анализ потребления на рынке подсолнечного лецитина в России
Крупнейшие потребители подсолнечного лецитина, топ-50
Профили компаний (наименование, местоположение, контактные данные, отраслевая принадлежность и краткое описание)
Ниже представлен перечень потребителей подсолнечного лецитина. Список предприятий составлен на основе анализа тендерных закупок, составов продукции и экспертных интервью.
Таблица 21. Потребители подсолнечного лецитина
№ |
Компания |
ИНН |
Регион |
Основной вид деятельности |
Описание |
Сайт |
Телефон |
Электронная почта |
|
|||
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
13 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
14 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
16 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
17 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
18 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
19 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
21 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
22 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
23 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
24 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
25 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
26 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
27 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
28 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
29 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
31 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
32 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
33 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
34 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
35 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
36 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
37 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
38 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
39 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
40 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
41 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
42 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
43 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
44 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
45 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
46 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
47 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
48 |
OOO «АНБ» |
7702418909 |
Москва |
Торговля оптовая прочими пищевыми продуктами |
Производитель полезных продуктов питания WOWFOODS |
7 (495) 145–40–15 |
|
|||||
49 |
ООО «ШОП ТВ» |
7723823400 |
Москва |
Торговля розничная вне магазинов, палаток, рынков |
Производство биологически активных добавок NUTRIPOLIS |
8 (800) 500-75-55 |
|
|
||||
50 |
ООО «Лента» |
7814148471 |
Санкт-Петербург |
Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах |
Бренд торговой сети «Лента» |
8 (495) 777-41-11 |
Источники информации: тендерные закупки, экспертные интервью, сайты компаний
Оценка среднегодового количества потребления подсолнечного лецитина
Оценка среднегодового потребления подсолнечного лецитина сделана на основе анализа тендерной документации, результатов экспертных интервью и нормативов расхода ингредиентов на конечный продукт. Среди наиболее крупных потребителей можно выделить …
Таблица 22. Оценка среднегодового потребления подсолнечного лецитина
№ |
Компания |
Выручка в 2023 г., млн руб. |
Ссылка на состав |
Оценка среднегодового объема потребления, т |
1 |
|
|
|
|
2 |
|
|
|
|
3 |
|
|
|
|
4 |
|
|
|
|
5 |
|
|
|
|
6 |
|
|
|
|
7 |
|
|
|
|
8 |
|
|
|
|
9 |
|
|
|
|
10 |
|
|
|
|
11 |
|
|
|
|
12 |
|
|
|
|
13 |
|
|
|
|
14 |
|
|
|
|
15 |
|
|
|
|
16 |
|
|
|
|
17 |
|
|
|
|
18 |
|
|
|
|
19 |
|
|
|
|
20 |
|
|
|
|
21 |
|
|
|
|
22 |
|
|
|
|
23 |
|
|
|
|
24 |
|
|
|
|
25 |
|
|
|
|
26 |
|
|
|
|
27 |
|
|
|
|
28 |
|
|
|
|
29 |
|
|
|
|
30 |
|
|
|
|
31 |
|
|
|
|
32 |
|
|
|
|
33 |
|
|
|
|
34 |
|
|
|
|
35 |
|
|
|
|
36 |
|
|
|
|
37 |
|
|
|
|
38 |
|
|
|
|
39 |
|
|
|
|
40 |
|
|
|
|
41 |
|
|
|
|
42 |
|
|
|
|
43 |
|
|
|
|
44 |
|
|
|
|
45 |
|
|
|
|
46 |
|
|
|
|
47 |
|
|
|
|
48 |
OOO «АНБ» |
|
|
|
49 |
ООО «ШОП ТВ» |
|
|
|
50 |
ООО «Лента» |
|
|
|
Источники информации: тендерные закупки, экспертные интервью, сайты компаний
Критерии выбора поставщика и предпочтения потребителей подсолнечного лецитина (на основании анализа тендерной документации и интервью с представителями потребителей)
Потребители в первую очередь обращают внимание на стандартные критерии выбора поставщика — цена, качество, стоимость доставки/расположение, возможность заказа тестовой партии. Ниже представлены требования к качеству продукции на основе анализа тендерной документации:
Оценка потенциала перехода с соевого лецитина на подсолнечный лецитин в России
Потребители соевого лецитина, до 20 компаний
Профили компаний (наименование, местоположение, контактные данные, отраслевая принадлежность и краткое описание)
Ниже представлен перечень потребителей соевого лецитина. Список предприятий составлен на основе анализа тендерных закупок, составов продукции и экспертных интервью.
Таблица 23. Потребители соевого лецитина
№ |
Компания |
ИНН |
Регион |
Основной вид деятельности |
Описание |
Сайт |
Телефон |
Электронная почта |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
13 |
|
|
|
|
|
|
|
|
14 |
|
|
|
|
|
|
|
|
15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
16 |
|
|
|
|
|
|
|
|
17 |
|
|
|
|
|
|
|
|
18 |
ООО «Невский кондитер» |
5834123619 |
Пенза |
Производство какао, шоколада и сахаристых кондитерских изделий |
Объем производства — 300 тонн в сутки |
7 (812) 670-21-15 |
||
19 |
ООО «Елизавета+» |
6729037401 |
Смоленск |
Производство сухарей, печенья и прочих сухарных хлебобулочных изделий, производство мучных кондитерских изделий, тортов, пирожных, пирогов и бисквитов, предназначенных для длительного хранения |
Производитель натуральных продуктов питания — вафельного хлеба и хлебцев |
7-4812-70-21-58 |
||
20 |
ООО «Томер» |
5044077360 |
Московская область, город Химки, деревня Поярково |
Производство шоколада и сахаристых кондитерских изделий |
Производитель шоколада, конфет, пасты и глазури, шоколадных полуфабрикатов и начинки |
7 (499) 517-94-31 |
Источники информации: тендерные закупки, экспертные интервью, сайты компаний
Оценка среднегодового количества потребления соевого лецитина
Оценка среднегодового потребления соевого лецитина составлена на основе анализа тендерной документации, экспертных интервью и нормативов расхода ингредиентов на конечный продукт. Среди наиболее крупных потребителей можно выделить …
Таблица 24. Оценка среднегодового потребления соевого лецитина
№ |
Компания |
Выручка в 2023 г., млн руб. |
Оценка среднегодового объема потребления, т |
1 |
|
|
|
2 |
|
|
|
3 |
|
|
|
4 |
|
|
|
5 |
|
|
|
6 |
|
|
|
7 |
|
|
|
8 |
|
|
|
9 |
|
|
|
10 |
|
|
|
11 |
|
|
|
12 |
|
|
|
13 |
|
|
|
14 |
|
|
|
15 |
|
|
|
16 |
|
|
|
17 |
|
|
|
18 |
ООО «Невский кондитер» |
|
|
19 |
ООО «Елизавета+» |
|
|
20 |
ООО «Томер» |
|
|
Источники информации: тендерные закупки, экспертные интервью, сайты компаний
Потенциал перехода на потребление подсолнечного лецитина (на основании и интервью с представителями потребителей)
Предприятия-потребители на текущем этапе не готовы массово переходить на подсолнечный лецитин. Большинство компаний уже давно использует в производстве соевый лецитин. Среди ключевых факторов они выделяют следующее:
-
…
-
…
-
…
Рост спроса на подсолнечный лецитин и возможный отказ от соевого отмечает только производитель …
Таблица 25. Мнения участников рынка по перспективам перехода с соевого лецитина на подсолнечный
Компания |
Ответы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
АО «Кондитерская фабрика «Пермская» |
|
ООО «Елизавета+» |
|
Источники информации: экспертные интервью
Выводы по исследованию
Заинтересовал данный отчёт?
Мы готовы обновить данные по персональной цене по Вашему запросу.
Готовые исследования по теме «Масложировая промышленность»
![Дмитрий Палкин](/files/img_staff/3_photo.jpg)
Дмитрий специализируется на проектах по маркетинговым исследованиям, бизнес-планам и стратегическому консалтингу.