Рынок крем-сливок для взбивания

Содержание
1.    ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО РЫНКУ КРЕМ-СЛИВОК ДЛЯ ВЗБИВАНИЯ В РОССИИ, 2021–2023 ГГ.    6
1.1.    ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ АНАЛИЗИРУЕМОГО РЫНКА    6
1.2.    ОЦЕНКА ОБЪЕМА И ДИНАМИКИ РЫНКА В 2021–2023 ГГ. В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ (ОЦЕНКА ОБЪЕМА РЫНКА ЗА 2023 ГОД ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ НА ОСНОВАНИИ АНАЛИЗА ТАМОЖЕННОЙ СТАТИСТИКИ И ИНФОРМАЦИИ, ПОЛУЧЕННОЙ В ХОДЕ ПРОВЕДЕНИЯ ИНТЕРВЬЮ С ИГРОКАМИ РЫНКА)    7
1.3.    ВНЕШНИЕ И ВНУТРЕННИЕ ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА РЫНОК    8
1.4.    ОЦЕНКА ТЕКУЩИХ ТЕНДЕНЦИЙ РАЗВИТИЯ РЫНКА. СОВРЕМЕННЫЕ ТРЕНДЫ И ТЕНДЕНЦИИ В ПОТРЕБЛЕНИИ (С УЧЕТОМ ВЛИЯНИЯ ТЕКУЩИХ ПОЛИТИЧЕСКИХ И ЭКОНОМИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ)    9
1.5.    ОЦЕНКА СТРУКТУРЫ РЫНКА, 2022 Г. (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ)    10
1.5.1.    ВНУТРЕННЕЕ ПРОИЗВОДСТВО/ИМПОРТ/ЭКСПОРТ    10
1.5.2.    ПО КРУПНЕЙШИМ ИГРОКАМ    11
1.5.3.    ПО СЕГМЕНТАМ ПОТРЕБЛЕНИЯ (В2В/В2С)    12
1.5.4.    ПО ФЕДЕРАЛЬНЫМ ОКРУГАМ    12
1.5.5.    ПО АССОРТИМЕНТУ    13
2.    АНАЛИЗ ВНЕШНЕТОРГОВЫХ ПОСТАВОК НА РЫНКЕ КРЕМ-СЛИВОК ДЛЯ ВЗБИВАНИЯ В РОССИИ, 2021–2023 ГГ. (С УЧЕТОМ СТРАН ЕАЭС)    15
2.1.    ОБЪЕМ И ДИНАМИКА ИМПОРТА, 2021–2023 ГГ. (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ)    15
2.2.    СТРУКТУРА ИМПОРТА, 2021–2023 (ОЦЕНКА) ГГ., В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ    16
2.2.1.    ПО СТРАНАМ-ПРОИЗВОДИТЕЛЯМ    16
2.2.2.    ПО КОМПАНИЯМ-ПРОИЗВОДИТЕЛЯМ    17
2.2.3.    ПО КОМПАНИЯМ-ПОЛУЧАТЕЛЯМ    20
2.2.4.    ПО АССОРТИМЕНТУ (НА ОСНОВАНИИ ДАННЫХ ТАМОЖЕННЫХ ДЕКЛАРАЦИЙ)    22
2.3.    ОБЪЕМ И ДИНАМИКА ЭКСПОРТА, 2021–2023 (ОЦЕНКА) ГГ., В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ    26
3.    КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ НА РЫНКЕ КРЕМ-СЛИВОК ДЛЯ ВЗБИВАНИЯ В РОССИИ    27
3.1.    ОЦЕНКА УРОВНЯ КОНКУРЕНЦИИ НА РЫНКЕ    27
3.2.    КОНКУРЕНТНОЕ ОКРУЖЕНИЕ НА РЫНКЕ    28
3.3.    ОЦЕНКА НАСЫЩЕННОСТИ РЫНКА    28
3.4.    КРУПНЕЙШИЕ ИГРОКИ, ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ НА РЫНКЕ, ТОП-5    29
3.4.1.    ПРОФИЛИ КОМПАНИЙ (НАИМЕНОВАНИЕ, МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ, КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ, КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ)    29
3.4.2.    ОЦЕНКА ОБЪЕМА И ДИНАМИКИ ПРОИЗВОДСТВА/ПРОДАЖ КРЕМ-СЛИВОК ДЛЯ ВЗБИВАНИЯ, 2021–2023 ГГ. (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ)    31
3.4.3.    ДОЛИ ИГРОКОВ НА РЫНКЕ    31
3.4.4.    АССОРТИМЕНТ ПРОИЗВОДИМЫХ/ПРОДАВАЕМЫХ КРЕМ СЛИВОК ДЛЯ ВЗБИВАНИЯ    32
3.4.5.    КАНАЛЫ СБЫТА (ОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ ДИСТРИБУЦИИ) И ГЕОГРАФИЯ ПОСТАВОК    34
3.4.6.    ТЕКУЩИЕ ОТПУСКНЫЕ ЦЕНЫ НА ПРОИЗВОДИМЫЕ/ПРОДАВАЕМЫЕ КРЕМ-СЛИВКИ ДЛЯ ВЗБИВАНИЯ В РАЗРЕЗЕ КАНАЛОВ СБЫТА (В2В/В2С)    35
4.    ПРОГНОЗЫ И ВЫВОДЫ    37
4.1.    ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА, 2024–2028 ГГ. (С УЧЕТОМ ВЛИЯНИЯ ТЕКУЩИХ ПОЛИТИЧЕСКИХ И ЭКОНОМИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ С ОБОСНОВАНИЕМ ВЛИЯЮЩИХ ФАКТОРОВ)    37
4.2.    КЛЮЧЕВЫЕ ВЫВОДЫ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ    39
 
Список таблиц
Таблица 1. Оценка объема рынка крем-сливок в России в стоимостном и натуральном выражении, 2021–2023(О) гг.    7
Таблица 2. Динамика социально-экономических показателей экономики России, 2022–2026 гг.    9
Таблица 3. Оценка объема рынка крем-сливок в России в стоимостном выражении по сегментам: внутреннее производство/импорт/экспорт, млн руб., 2021–2023(О) гг.    10
Таблица 4. Оценка объема рынка крем-сливок в России в натуральном выражении по сегментам: внутреннее производство/импорт/экспорт, тонн 2021–2023(О) гг.    10
Таблица 5. Оценка объема рынка крем-сливок в России в стоимостном выражении по крупнейшим игрокам, 2022 г., млн руб.    11
Таблица 6. Оценка объема рынка крем-сливок в России в натуральном выражении по крупнейшим игрокам, 2022 г., тонн    11
Таблица 7. Оценка структуры потребления крем-сливок для взбивания по федеральным округам, %    12
Таблица 8. Оценка структуры рынка крем-сливок для взбивания по жирности    13
Таблица 9. Оценка структуры рынка крем-сливок для взбивания по составу    14
Таблица 10. Среднегодовой курс доллара, 2021–2023(О) гг.    15
Таблица 11. Объем импорта крем-сливок для взбивания, 2021–2023 гг.    16
Таблица 12. Динамика импорта крем-сливок по странам-производителям в денежном выражении, 2021–2023(О) гг.    16
Таблица 13. Динамика импорта крем-сливок по странам-производителям в натуральном выражении, 2021–2023(О) гг.    17
Таблица 14. Динамика импорта крем-сливок по компаниям-производителям в денежном выражении, 2021–2023(О) гг., млн руб.    17
Таблица 15. Динамика импорта крем-сливок по компаниям-производителям в натуральном выражении, 2021-2023(О) гг., тонн    19
Таблица 16. Динамика импорта крем-сливок по компаниям-получателям в стоимостном выражении, 2021-2023(О) гг., млн руб.    20
Таблица 17. Динамика импорта крем-сливок по компаниям-получателям в натуральном выражении, 2021-2023(О) гг., тонн    21
Таблица 18. Динамика импорта крем-сливок по товарным знакам в стоимостном выражении, 2021-2023(О), млн руб.    22
Таблица 19. Динамика импорта крем-сливок по товарным знакам в натуральном выражении, 2021–2023(О), тонн    23
Таблица 20. Динамика импорта крем-сливок по жирности в стоимостном выражении, 2021–2023(О) гг., млн руб.    24
Таблица 21. Динамика импорта крем-сливок по жирности в натуральном выражении, 2021–2023(О) гг., тонн    25
Таблица 22. Динамика импорта крем-сливок по составу в стоимостном выражении, 2021–2023(О) гг., млн руб.    25
Таблица 23. Динамика импорта крем-сливок по составу в натуральном выражении, 2021–2023(О) гг., тонн    26
Таблица 24. Объем экспорта крем крем-сливок для взбивания, 2021–2023(О) гг.    26
Таблица 25. Оценка уровня конкуренции    27
Таблица 26.Расчет насыщенности рынка    28
Таблица 27. Профили крупнейших игроков рынка крем-сливок для взбивания в России    30
Таблица 28. Оценка объемов производства/поставок топ-5 игроков в денежном выражении, 2021–2023(О) гг., млн руб.    31
Таблица 29. Оценка объемов производства/поставок топ-5 игроков в натуральном выражении, 2021-2023(О) гг., тонн    31
Таблица 30. Оценка долей топ-5 игроков в стоимостном выражении, 2021-2023(О) гг.    32
Таблица 31. Оценка долей топ-5 игроков в натуральном выражении, 2021-2023(О) гг.    32
Таблица 32. Ассортимент крем-сливок ТОП-5 игроков рынка    32
Таблица 33. Текущие отпускные цены топ-5 игроков рыка    36
Таблица 34. Оценка прогноза рынка крем-сливок для взбивания в России, тонн    38
 

 

Общая информация по рынку крем-сливок для взбивания в России, 2021–2023 гг.

Основные характеристики анализируемого рынка

Крем-сливки являются альтернативой натуральным сливкам из молока. В их составе растительные жиры — чаще всего это пальмовое, кокосовое или соевое масло. Кроме растительного масла, в крем-сливках еще могут быть молочные белки, загустители, регуляторы кислотности и ароматизаторы, которые придают сливкам вкус, цвет и аромат натуральных.

Крем-сливки широко используются в кондитерском производстве для приготовления и украшения разнообразных десертов — от тортов и пирожных до кексов и мороженого. Крем-сливки обычно предпочитают использовать люди, придерживающиеся диетического режима питания, или ведущие здоровый образ жизни.

Пищевая ценность крем-сливок не менее высока, чем аналогичных продуктов животного происхождения. В их составе есть аминокислоты, ненасыщенные жирные кислоты. При этом качественная продукция не содержит вредных компонентов, которые могут негативно повлиять на человеческий организм. Кроме того, вегетарианская альтернатива — это отличный выбор для людей с непереносимостью лактозы или аллергией на молоко.

Преимущества крем-сливок в кондитерском искусстве по сравнению с животными:

• Срок хранения намного больше. 

• При взбивании увеличиваются в объеме в 3–5 раз больше. 

• Но перевзбить невозможно. Чем дольше взбивать, тем плотнее масса.

• Очень долго не падают, не теряют форму и не трескаются. Легче переносят жару и заморозку. Классические сливки не выдерживают таких нагрузок и тают.

• Подходят вегетарианцам, аллергикам на молочные продукты или с непереносимостью лактозы.

• На вкус очень похожи на натуральные, поэтому легко сочетаются с другими ингредиентами в десертах.

• Часто содержат в составе добавленный сахар или подсластитель, что упрощает работу с ними.

Недостатки крем-сливок на пальмовом масле:

• Нельзя кипятить — появится неприятная горечь.

• Во рту не тают, как животные, так как содержат тугоплавкие жиры.

• При употреблении в больших количествах могут оказывать негативное влияние на здоровье: вызывать повышение холестерина и риск диабета, что обусловлено наличием гидрогенизированных жиров (трансжиров) — жидких крем жиров, которые промышленным способом превращают в твердые. Например, таким же образом производится маргарин.

Классификация крем-сливок и их особенности

Крем-сливки различаются по составу: на основе пальмового масла, кокосового масла, растительно-жировые, пальмовое масло в сочетании с другими и прочие.

Кроме того, они различаются по жирности — основной ассортимент крем-сливок для взбивания в России имеет жирность 26–27%.

Оценка объема и динамики рынка в 2021–2023 гг. в натуральном и стоимостном выражении (оценка объема рынка за 2023 год осуществляется на основании анализа таможенной статистики и информации, полученной в ходе проведения интервью с игроками рынка)

В данном разделе представлена оценка объема российского рынка крем-сливок для взбивания в натуральном и стоимостном выражении.

Объем рынка — это ключевой количественный показатель для оценки масштаба и текущего состояния рынка. От его динамики во многом зависит инвестиционная привлекательность того или иного рынка.

Объем российского рынка крем-сливок демонстрирует то, сколько продукции за отчетный период приобрели потребители, и определяется по следующей формуле:

Объем рынка = Объем внутреннего производства + Объем импорта – Объем экспорта

Оценка объема внутреннего производства в России определена на основании данных легендированных интервью с основными производителями, анализа открытых и специализированных источников данных. Оценка импорта и экспорта приведена на основании данных Федеральной таможенной службы РФ. При этом в расчете указана сумма только по тем декларациям, где указан объект исследования.

Ниже представлена оценка объема рынка крем-сливок в стоимостном (с НДС в ценах покупателей) и натуральном выражении. Структура рынка по сегментам импорт/экспорт/производство приведена в пункте 1.5.1.

Таблица 1. Оценка объема рынка крем-сливок в России в стоимостном и натуральном выражении, 2021–2023(О) гг.

Параметр	2021	2022	2023(О)
Объем рынка, млн руб.
Динамика
Объем рынка, тыс. тонн
Динамика

Источники информации: ФТС России, интервью с игроками рынка, открытые и специализированные источники данных, оценка MegaResearch

Ежегодно рынок крем-сливок для взбивания …

Внешние и внутренние факторы, влияющие на рынок

Внешними факторам являются:

Внутренними факторам являются:

1. …

Таблица 2. Динамика социально-экономических показателей экономики России, 2022–2026 гг.

Параметр	2022Ф	2023(О)	2024П	2025П	2026П
Реальные располагаемые доход населения, г/г
Индекс производства пищевых продуктов, г/г

Источники информации: Минэкономразвития России

В период с 2023 по 2026 г. прогнозируются …

2. …

3. …

4. …

5. …

Итог

…

Оценка текущих тенденций развития рынка. Современные тренды и тенденции в потреблении (с учетом влияния текущих политических и экономических условий)

 

На рынке крем-сливок для взбивания в России можно выделить следующие тенденции и тренды:

Оценка структуры рынка, 2022 г. (в натуральном и стоимостном выражении)

Внутреннее производство/импорт/экспорт

В данном разделе представлены оценка структуры рынка крем-сливок для взбивания по сегментам: внутреннее производство/импорт/экспорт в стоимостном и натуральном выражении.

Оценка объема внутреннего производства в России проведена на основании данных легендированных интервью с основными производителями, анализа открытых и специализированных источников информации. Оценка импорта и экспорта приведена на основании данных Федеральной таможенной службы РФ.

Таблица 3. Оценка объема рынка крем-сливок в России в стоимостном выражении по сегментам: внутреннее производство/импорт/экспорт, млн руб., 2021–2023(О) гг.

Параметр	2021	2022	2023(О)
Производство
Импорт
Экспорт
Итого рынок
Динамика

Источники информации: ФТС России, интервью с игроками рынка, открытые и специализированные источники данных, оценка MegaResearch

Таблица 4. Оценка объема рынка крем-сливок в России в натуральном выражении по сегментам: внутреннее производство/импорт/экспорт, тонн 2021–2023(О) гг.

Параметр	2021	2022	2023(О)
Производство
Импорт
Экспорт
Итого рынок
Динамика

Источники информации: ФТС России, интервью с игроками рынка, открытые и специализированные источники данных, оценка MegaResearch

На рынке крем-сливок для взбивания доминирует … 

По крупнейшим игрокам

В данном разделе представлена оценка структуры рынка крем-сливок для взбивания по крупнейшим игрокам в стоимостном и натуральном выражении за 2022 год.

Таблица 5. Оценка объема рынка крем-сливок в России в стоимостном выражении по крупнейшим игрокам, 2022 г., млн руб.

Компания	Объем продаж	Доля рынка
ООО «Компания СКИТ»
ООО «Торговая Группа Союз»
Прочие
Итого рынок

Источники информации: ФТС России, интервью с игроками рынка, открытые и специализированные источники данных, оценка MegaResearch

Таблица 6. Оценка объема рынка крем-сливок в России в натуральном выражении по крупнейшим игрокам, 2022 г., тонн

Компания	Объем продаж	Доля рынка
ООО «Компания СКИТ»
ООО «Торговая Группа Союз»
Прочие
Итого рынок

Источники информации: ФТС России, интервью с игроками рынка, открытые и специализированные источники данных, оценка MegaResearch

Лидером рынка является …

В совокупности на топ-7 игроков рынка приходится …

По сегментам потребления (В2В/В2С)

В данном разделе представлена оценка структуры рынка крем-сливок для взбивания по сегментам потребления, сформированная на основании результатов легендированных интервью с участниками рынка, а также анализа открытых и специализированных источников информации.

Рисунок 1. Оценка структуры рынка крем-сливок для взбивания по сегментам потребления в стоимостном и натуральном выражении, %

Источники информации: ФТС России, интервью с игроками рынка, открытые и специализированные источники данных, оценка MegaResearch

Проведенное исследование показало, что на рынке крем-сливок В2В-сегмент потребляет …

Результаты легендированных интервью с производителями показывают, что игроки рынка …

По федеральным округам

В данном разделе представлена оценка структуры рынка крем-сливок для взбивания по федеральным округам, сформированная на основании результатов легендированных интервью с участниками рынка, а также анализа открытых и специализированных источников информации. В оценке была учтена география размещения компаний, работающих в основной отрасли потребления (кондитерские фабрики).

Таблица 7. Оценка структуры потребления крем-сливок для взбивания по федеральным округам, %

Федеральный округ	Доля потребления крем-сливок для взбивания
ЦФО
ПФО
СФО
СЗФО
УФО
ЮФО
ДФО
СКФО
Республика Крым
Итого

Источники информации: интервью с игроками рынка, СПАРК, Росстат, открытые и специализированные источники данных, оценка MegaResearch

Наибольшее потребление отмечается в …

По ассортименту

В данном разделе представлена оценка структуры рынка крем-сливок для взбивания по ассортименту (жирности и составу), сформированная на основании результатов легендированных интервью с участниками рынка, данных ФТС России, анализа открытых и специализированных источников информации.

Таблица 8. Оценка структуры рынка крем-сливок для взбивания по жирности

Жирность, %	Структура по жирности в стоимостном выражении	Структура по жирности в натуральном выражении
27
26
29
34
32
33
22
Прочие
Итого

Источники информации: интервью с игроками рынка, СПАРК, Росстат, открытые и специализированные источники данных, оценка MegaResearch

В наибольшей степени на рынке представлены … 

Таблица 9. Оценка структуры рынка крем-сливок для взбивания по составу

Состав	Структура по составу в стоимостном выражении	Структура по составу в натуральном выражении
Пальмовые
Кокосовое
Молочно-жировые
Прочие (пальмовое + кокосовое/рапсовое/подсолнечное и прочие масла)
Итого

Источники информации: интервью с игроками рынка, СПАРК, Росстат, открытые и специализированные источники данных, оценка MegaResearch

…

 

Анализ внешнеторговых поставок на рынке крем-сливок для взбивания в России, 2021–2023 гг. (с учетом стран ЕАЭС)

Объем и динамика импорта, 2021–2023 гг. (в натуральном и стоимостном выражении)

В этом разделе представлены данные по импорту крем-сливок для взбивания в натуральном и стоимостном выражении на основании детального анализа деклараций ФТС России. Были проанализированы следующие коды ТН ВЭД:

• 2106909809 — «Прочие пищевые продукты, в другом месте не поименованные или не включенные»;

• 1517909900 — «Прочие пригодные для употребления в пищу смеси или готовые продукты из животных или крем жиров, или масел, или фракций различных жиров или масел данной группы, кроме пищевых жиров или масел»;

• 2106909200 — «Пищевые продукты, в другом месте не поименованные или не включенные, не содержащие молочных жиров, сахарозы, изоглюкозы, глюкозы или крахмала или содержащие менее 1,5 мас. % молочного жира, 5 мас. % сахарозы или изоглюкозы, 5 мас. % глюкозы или крахмала (по 31.12.2021)»;

• 1704909900 — «Прочие кондитерские изделия из сахара, не содержащие какао».

Большая часть поставок объекта исследования идет по коду 1517909900.

В конечный учет взяты только те декларации, в которых отражены соответствующие подходящие внешнеторговые операции с объектом исследования.

Объем поставок со странами ЕАЭС за 2022 и 2023 годы был определен на основании официальных таможенных данных. Объемы поставок за 2021 гг. по ЕАЭС год приведены оценочно на основании данных сервиса Trade Map.

Оценка за 2023 год основана на фактических внешнеторговых данных за 11 месяцев. Для оценки за полный год применено процентное соотношение объема ввоза за 11 месяцев по сравнению с 12 месяцами наиболее репрезентативных годов (за основу для анализа взято значение за 2021 год). Данное процентное соотношение равно **% в стоимостном и **% в натуральном выражении.

Для перевода объема внешнеторговых поставок в рубли применен среднегодовой курс доллара (таблица 1). Данные импорта в денежном выражении здесь и далее в отчете указаны с учетом таможенной пошлины 15%, НДС 20% и среднерыночной маржинальной наценки 25%.

Таблица 10. Среднегодовой курс доллара, 2021–2023(О) гг.

Наименование	2021	2022	2023
Среднегодовой курс доллара, руб.

Источники информации: ЦБ РФ

Ниже приведена динамика импорта за 2021–2022 годы.

Таблица 11. Объем импорта крем-сливок для взбивания, 2021–2023 гг.

Параметр	2021	2022	2023(О)
Импорт, тыс. долл.
Динамика
Импорт, млн руб.
Динамика
Импорт, тонн
Динамика

Источники информации: ФТС России

Импорт крем-сливок в 2022 году …

Структура импорта, 2021–2023 (оценка) гг., в натуральном и стоимостном выражении

По странам-производителям

В данном разделе представлена структура импорта за 2021–2023(О) гг. по странам-производителям.

Таблица 12. Объем импорта крем-сливок по странам-производителям в денежном выражении, 2021–2023(О) гг.

Страна-производитель	2021		2022		2023(О)
	млн руб.	%	млн руб.	%	млн руб.	%
Италия
Малайзия
Вьетнам
Таиланд
Китай
Шри-Ланка
Индонезия
Болгария
Дания
Соединенное Королевство
Испания
Филиппины
Итого

Источники информации: ФТС России

Таблица 13. Объем импорта крем-сливок по странам-производителям в натуральном выражении, 2021–2023(О) гг.

Страна-производитель	2021		2022		2023(О)
	тонн	%	тонн	%	тонн	%
Италия
Малайзия
Вьетнам
Таиланд
Китай
Шри-Ланка
Индонезия
Болгария
Дания
Соединенное Королевство
Испания
Филиппины
Итого

Источники информации: ФТС России

Лидером по поставкам крем-сливок для взбивания в Россию является …

По компаниям-производителям

В данном разделе представлена структура импорта за 2021–2023(О) гг. по компаниям-производителям. Дополнительно указаны страны и товарные знаки производимых крем крем сливок для взбивания.

Таблица 14. Объем импорта крем-сливок по компаниям-производителям в денежном выражении, 2021–2023(О) гг., млн руб.

Страна-производитель/ компания-изготовитель	Состав	Основные ТМ	2021		2022		2023(О)
			млн руб.	%	млн руб.	%	млн руб.	%
ИТАЛИЯ
МАЛАЙЗИЯ
ВЬЕТНАМ
ASIA SAIGON FOOD INGREDIENTS JOINT STOCK COMPANY (AFI)	Кокосовое
ТАИЛАНД
SUREE INTERFOODS CO., LTD	Кокосовое
КИТАЙ
ШРИ-ЛАНКА
ИНДОНЕЗИЯ
БОЛГАРИЯ
ДАНИЯ
СОЕДИНЕННОЕ КОРОЛЕВСТВО
ИСПАНИЯ
ФИЛИППИНЫ
Итого

Источники информации: ФТС России

Таблица 15. Объем импорта крем-сливок по компаниям-производителям в натуральном выражении, 2021-2023(О) гг., тонн

Страна-производитель/ компания-изготовитель	Состав	Основные ТМ	2021		2022		2023(О)
			тонн	%	тонн	%	тонн	%
ИТАЛИЯ
МАЛАЙЗИЯ
ВЬЕТНАМ
ASIA SAIGON FOOD INGREDIENTS JOINT STOCK COMPANY (AFI)	Кокосовые
ТАИЛАНД
SUREE INTERFOODS CO., LTD	Кокосовые
КИТАЙ
ШРИ-ЛАНКА
NAVIK MILLS (PVT) LTD	Кокосовые
ИНДОНЕЗИЯ
БОЛГАРИЯ
ДАНИЯ
СОЕДИНЕННОЕ КОРОЛЕВСТВО
ИСПАНИЯ
ФИЛИППИНЫ
Итого

Источники информации: ФТС России

Лидером по поставкам импортной продукции ежегодно является компания …

В 2022 году наблюдалось … 

Стоит также отметить рост …

По компаниям-получателям

В данном разделе представлена структура импорта по компаниям-получателям. Дополнительно выделены товарные марки ввозимой продукции и состав.

Таблица 16. Динамика импорта крем-сливок по компаниям-получателям в стоимостном выражении, 2021-2023(О) гг., млн руб.

Компания-получатель	Ввозимые ТМ крем-сливок и состав	2021		2022		2023(О)
		Млн руб.	%	Млн руб.	%	Млн руб.	%
ООО «Ориентал Фуд Групп»	WELLDONE (кокосовые)
ООО «Алитет-Саратов»	CONDITA (пальмовое)
ООО «Бэкинг Мастер»	CONDITA (пальмовое)
Итого

Источники информации: ФТС России

Таблица 17. Динамика импорта крем-сливок по компаниям-получателям в натуральном выражении, 2021-2023(О) гг., тонн

Компания-получатель	Ввозимые ТМ крем-сливок	2021		2022		2023(О)
		Тонн	%	Тонн	%	Тонн	%
ООО «Ориентал Фуд Групп»	WELLDONE (кокосовые)
ООО «Алитет-Саратов»	CONDITA (пальмовое)
ООО «Бэкинг Мастер»	CONDITA (пальмовое)
Итого

Источники информации: ФТС России

Основным получателем импортной продукции является компания …

По ассортименту (на основании данных таможенных деклараций)

В данном разделе представлена структура импорта по ассортименту: по товарным знакам (где была указана информация в таможенных декларациях), по жирности и по составу основного растительного компонента.

Таблица 18. Динамика импорта крем-сливок по товарным знакам в стоимостном выражении, 2021-2023(О), млн руб.

Товарный знак	Состав	2021		2022		2023(О)
		Млн руб.	%	Млн руб.	%	Млн руб.	%
PRIMA NATCREAM	Пальмовые +кокосовые
WONDERFARM	Кокосовые
WELLDONE	Кокосовые
Без ТМ
Итого

Источники информации: ФТС России

Таблица 19. Динамика импорта крем-сливок по товарным знакам в натуральном выражении, 2021–2023(О), тонн

Товарный знак	Состав	2021		2022		2023(О)
		Тонн	%	Тонн	%	Тонн	%
WONDERFARM	Кокосовые
WELLDONE	Кокосовые
Без ТМ
Итого

Источники информации: ФТС России

Основная ввозимая марка крем-сливок — … 

Ниже представлена структура импорта по жирности крем-сливок для взбивания. Жирность указана исходя из описания ввозимой продукции на основании таможенных деклараций и открытых источников данных.

Таблица 20. Динамика импорта крем-сливок по жирности в стоимостном выражении, 2021–2023(О) гг., млн руб.

Жирность	2021		2022		2023(О)
	Млн руб.	%	Млн руб.	%	Млн руб.	%
MASTER MARTINI (разные виды без возможности идентификации) — 27, 29, 34
22–24
27
Без описания
34
20–22
32
29
28
23
21
24
36
Итого

Источники информации: ФТС России

Таблица 21. Динамика импорта крем-сливок по жирности в натуральном выражении, 2021–2023(О) гг., тонн

Жирность	2021		2022		2023(О)
	Тонн	%	Тонн	%	Тонн	%
MASTER MARTINI (разные виды без возможности идентификации) — 27, 29, 34
22–24
27
Без описания
34
20–22
32
29
28
23
21
24
36
Итого

Источники информации: ФТС России

Наибольшие объемы ввозимых сливок поставляются компанией-производителей …

Ниже представлена структура импорта по составу крем-сливок для взбивания.

Таблица 22. Динамика импорта крем-сливок по составу в стоимостном выражении, 2021–2023(О) гг., млн руб.

Состав	2021		2022		2023(О)
	Млн руб.	%	Млн руб.	%	Млн руб.	%
Пальмовые  (в т. ч. небольшая доля растительно-жировых)
Кокосовые
Пальмовое + кокосовое масло в составе
Итого

Источники информации: ФТС России

Таблица 23. Динамика импорта крем-сливок по составу в натуральном выражении, 2021–2023(О) гг., тонн

Состав	2021		2022		2023(О)
	Тонн	%	Тонн	%	Тонн	%
Пальмовые (в т. ч. небольшая доля растительно-жировых)
Кокосовые
Пальмовое + кокосовое масло в составе
Итого

Источники информации: ФТС России

Большая часть ввозимых крем-сливок для взбивания приходится на продукцию …

Объем и динамика экспорта, 2021–2023 (оценка) гг., в натуральном и стоимостном выражении

В данном разделе представлена информация по экспорту крем-сливок для взбивания из России. на основании статистики ФТС России.

Таблица 24. Объем экспорта крем крем-сливок для взбивания, 2021–2023(О) гг.

Параметр	2021	2022	2023(О)
Экспорт, тыс. долл.
Динамика
Экспорт, млн руб.
Динамика
Экспорт, тонн
Динамика

Источники информации: ФТС России

Экспорт из России ежегодно …

 

Конкурентный анализ на рынке крем-сливок для взбивания в России

Оценка уровня конкуренции на рынке

Наиболее релевантным показателем для оценки уровня конкуренции на рынке является индекс Херфиндаля-Хиршмана (HHI), который представляет собой сумму квадратов долей каждой фирмы в отрасли. Формула расчета индекса Херфиндаля-Хиршмана представлена ниже:

HHI = S12 + S22 +…+ Sn2,

где Si2 — это возведенные в квадрат процентные доли компаний, представленных на рынке, n — число таких компаний.

По значениям индекса Херфиндаля-Хиршмана выделяются три типа рынка (исходя из уровня его монополизации/уровня конкуренции на рынке):

• высококонцентрированные (рынки с низким уровнем конкуренции, высокой степенью монополизации): 1 800 <HHI <10 000;

• умеренно концентрированные (рынки со средним уровнем конкуренции, средней степенью монополизации): 1 000 <1 800;

• низкоконцентрированные (высококонкурентные рынки с низкой степенью монополизации): HHI <1 000.

Ниже в таблице приведена подробная оценка уровня конкуренции на рынке крем-сливок для взбивания в России.

Таблица 25. Оценка уровня конкуренции

Параметр	Описание
Количество конкурентов
Значение индекса Херфиндаля-Хиршмана
Ведущие игроки на рынке (по ТМ)
Баланс спроса и предложения
Оценка общего уровня конкуренции

Источники информации: оценка MegaResearch

Оценка уровня конкуренции показывает, что на рынке …

Конкурентное окружение на рынке

На рынке крем-сливок для взбивания в России присутствует небольшое количество игроков. Лидерами являются российские производители (представлены в порядке убывания доли рынка):

• …

• …

• …

• …

Среди крупных зарубежных игроков, представленных на рынке, стоит выделить компанию …

Среди менее крупных российских компаний можно отметить …

Более подробно топ-5 игроков рассмотрены далее.

Оценка насыщенности рынка

Насыщенность рынка — это экономический показатель, отображающий степень обеспеченности потребителей продукцией. Для условной оценки насыщенности рынка и определения его привлекательности для выхода новых игроков используется коэффициент потенциальной насыщенности, который рассчитывается по следующей формуле:

Коэффициент потенциальной насыщенности = Текущий объем рынка / Емкость рынка

Чем ближе данный показатель к единице, тем менее привлекателен рынок, то есть существующее предложение способно полностью удовлетворить даже потенциальный максимальный спрос. Чем ближе показатель к 0, тем более привлекателен рынок для потенциальных новых игроков.

Оценка потенциальной ёмкости рынка основана на анализе бенчмарков зарубежных рынков аналогичной продукции. Расчет ёмкости представлен ниже в таблице.

Таблица 26. Расчет потенциальной ёмкости рынка крем-сливок в России

Рынок/показатель	Объем рынка крем-сливок 2022 млн.долл.	Население 2022, млн.	Потребление на человека, долл	Потенциал Российского рынка
Россия
США

Источники информации: оценка MegaResearch

Таким образом, емкость российского рынка может составить … 

Таблица 27.Расчет насыщенности рынка

Наименование	Объем рынка в 2022 г., млн руб.	Емкость рынка, млн руб.	Насыщенность рынка
Рынок крем-сливок для взбивания

Источник: оценка MegaResearch

Таким образом, коэффициент потенциальной насыщенности равен …

 

Крупнейшие игроки, представленные на рынке, топ-5

Профили компаний (наименование, местоположение, контактные данные, краткое описание)

В данном разделе представлены профили крупнейших игроков рынка крем-сливок для взбивания в России. В топ-5 вошли российские производители. Рейтинг крупнейших игроков сформирован на основании объемов производства за 2022 год.

 

Таблица 28. Профили крупнейших игроков рынка крем-сливок для взбивания в России

Компания	Месторасположение	Контакты	Сайт	Краткое описание
ЗАО «УНИГРА» ИНН: 7704245553	Москва, 2-я Кабельная улица, д. 2 стр. 4	Тел: +7 495 781 99 45 Email: info.ru@unigra.com	https://ru.unigra.com/	ЗАО «УНИГРА» — дочерняя компания международной итальянской агропродовольственной группы Unigra. В России компания основана в 2022 году. ЗАО «УНИГРА» присутствует во всех основных каналах сбыта и поставляет продукцию для секторов: Industrial (промышленное хлебопекарное производство) Bakery (кондитерское производство); Retail (розничная торговля); HoReCa (общественное питание); E-commerce (электронные площадки). Покупателями ЗАО «УНИГРА» являются как крупные промышленные производители, известные отели и рестораны, так и небольшие кондитерские предприятия, кафе, пекарни. Основная торговая марка крем крем-сливок для взбивания — Master Martini

Источники информации: открытые источники, сайты компаний

Оценка объема и динамики производства/продаж крем-сливок для взбивания, 2021–2023 гг. (в натуральном и стоимостном выражении)

В данном разделе представлена оценка объемов производства/поставок топ-5 игроков рынка крем-сливок. Оценка сформирована на основании легендированных интервью с игроками рынка, данных по экспорту компаний по базе ФТС России, открытых источников информации и экспертной оценки MegaResearch.

…

Таблица 29. Оценка объемов производства/поставок топ-5 игроков в денежном выражении, 2021–2023(О) гг., млн руб.

Компания	2021	2022	2023(О)
ЗАО «УНИГРА»

Источники информации: данные компаний, ФТС России, открытые источники, оценка MegaResearch

Таблица 30. Оценка объемов производства/поставок топ-5 игроков в натуральном выражении, 2021-2023(О) гг., тонн

Компания	2021	2022	2023(О)
ЗАО «УНИГРА»

Источники информации: данные компаний, ФТС России, открытые источники, оценка MegaResearch

…

 

Доли игроков на рынке

В данном разделе представлена оценка долей топ-5 игроков на рынке крем-сливок в стоимостном и натуральном выражении. Для российских игроков доля рынка рассчитана на основании объема продаж внутри России (т. е. производство минус экспорт). Объемы экспорта производителей определены на основании статистики ФТС России.

Таблица 31. Оценка долей топ-5 игроков в стоимостном выражении, 2021-2023(О) гг.

Компания	2021	2022	2023(О)
ЗАО «УНИГРА»
Итого ТОП-5

Источники информации: данные компаний, ФТС России, открытые источники, оценка MegaResearch

Таблица 32. Оценка долей топ-5 игроков в натуральном выражении, 2021-2023(О) гг.

Компания	2021	2022	2023(О)
ЗАО «УНИГРА»
Итого ТОП-5

Источники информации: данные компаний, ФТС России, открытые источники, оценка MegaResearch

Лидером рынка является …

Ассортимент производимых/продаваемых крем сливок для взбивания

В данном разделе представлен ассортимент крем-сливок для взбивания топ-5 игроков рынка на основании анализа информации на сайтах производителей, а также открытых источников.

Таблица 33. Ассортимент крем-сливок ТОП-5 игроков рынка

Компания	Виды производимых крем-сливок	Жирность	Основной растительный состав	Увеличение объема
ЗАО «УНИГРА»

Источники информации: сайты компаний, открытые источники

Разные виды крем-сливок для ... 

Каналы сбыта (описание системы дистрибуции) и география поставок

В данном разделе представлена информация по каналам сбыта крем-сливок топ-5 игроков рынка, полученная на основании анализа результатов легендированных интервью с игроками, открытых и специализированных источников информации.

 

ЗАО «Унигра»

По данным открытых источников, компания реализует продукцию через следующие каналы:

1. Прямые продажи через сайт.

2. Продажи через популярные маркетплейсы (Ozon, Wildberries).

3. Продажи через дистрибьюторов (онлайн-магазины ингредиентов для кондитерских изделий).

4. Небольшой реэкспорт продукции в страны ЕАЭС и бывшего СССР.

География поставок — вся Россия.

Текущие отпускные цены на производимые/продаваемые крем-сливки для взбивания в разрезе каналов сбыта (В2В/В2С)

Ниже показаны цены на основные виды крем-сливок для взбивания (наиболее часто встречающиеся на рынке). Информация получена в результате анализа открытых источников информации, данных, полученных в ходе легендированных интервью, таможенных данных и тендеров.

Цены — как для В2С-, так и для В2В-сегмента — могут варьироваться на **% в зависимости от поставщика, закупаемого объема и условий доставки.

Таблица 34. Текущие отпускные цены топ-5 игроков рыка

Компания	Виды производимых крем-сливок	Цена для В2В, руб/уп.	Цена для В2С, руб/уп.
ЗАО «УНИГРА»

Источники информации: сайты компаний, открытые источники, ФТС России, база тендеров

Цены для сегментов В2В и В2С значительно отличаются — …

 

Прогнозы и выводы

Прогноз развития рынка, 2024–2028 гг. (с учетом влияния текущих политических и экономических условий с обоснованием влияющих факторов)

Для составления прогноза использована многофакторная модель. Основными влияющими факторами являются: ...

Ниже в таблице приведены предполагаемые значения указанных факторов на прогнозный период 2024–2028 гг., источники данных и дан оценочный вес, с которым тот или иной фактор влияет на конечный темп роста рынка крем-сливок в России. Итоговая средняя оценка базового прогноза рынка посчитана как сумма произведений значений фактора в каждый год и его веса.

При прогнозе дополнительно учтена экспертная оценка …

Совокупность влияния данных факторов (с различным весом влияния на рынок крем-сливок) определяет среднегодовой базовый рост рынка крем-сливок в России на уровне **%.

Таблица 35. Оценка влияющих факторов и прогноз рынка крем-сливок в России, 2024–2028 гг.

Фактор/темп прироста	2024	2025	2026	2027	2028	Значимость фактора (по оценке MegaResearch)	Источник данных для темпов роста
Динамика развития потребляющих отраслей (производство кондитерских изделий), %
Ретроспективный темп роста рынка Крем-сливок в России, %
Темпы роста РРД, %
Темп роста мирового рынка крем-сливок, %
Итоговая средняя оценка прогноза рынка
Экспертная оценка на основании роста популярности крем-сливок
ИТОГО оценка роста рынка

Источники информации: оценка MegaResearch

Ниже представлена оценка базового прогноза рынка крем-сливок в России в натуральном выражении.

Таблица 36. Оценка прогноза рынка крем-сливок для взбивания в России, тонн

Источники информации: оценка MegaResearch

Таким образом, при базовом сценарии рынок крем-сливок в России к 2028 году …

При оптимистичном сценарии развития рынка …

Ключевые выводы по исследованию

По результатам проведенного исследования можно сделать следующие выводы:

…