Анализ рынка гидролизата куриного белка сухого в РФ

 Оглавление

Перечень иллюстраций (диаграммы, схемы, рисунки) 5

Приложения (таблицы) 6

Общая информация по рынку в Российской Федерации, 2013-2017 гг. 9

Основные характеристики исследуемой продукции 9

Основные характеристики анализируемого рынка 11

Оценка объема и динамики рынка, 2013-2017 гг. (в натуральном и стоимостном выражении) 12

Оценка емкости рынка (расчетный метод) 14

Оценка текущих тенденций на рынке 15

Внешние и внутренние факторы, влияющие на рынок 16

Оценка структуры рынка, 2015, 2017 г. (в натуральном и стоимостном выражении): 17

по крупнейшим игрокам 17

по сегментам потребления 18

по каналам сбыта 20

по федеральным округам 20

Анализ внешнеторговых поставок на рынке в Российской Федерации, 2013-2017 гг. 21

Объем и динамика импорта, 2013 — 2017 гг. (в натуральном и стоимостном выражении) 21

Структура импорта, 2015, 2017 г. (в натуральном и стоимостном выражении): 22

по компаниям-производителям/ странам-производителям 22

по компаниям-получателям 22

Средние цены импорта, 2013-2017 гг. 23

Объем и динамика экспорта, 2013 — 2017 гг. (в натуральном и стоимостном выражении) 23

Структура экспорта, 2015, 2017 г. (в натуральном и стоимостном выражении): 23

Средние цены экспорта, 2013-2017 гг. 23

Конкурентный анализ на рынке в Российской Федерации, 2013-2017 гг. 24

Оценка объема и динамики производства, 2013 — 2017 (в натуральном и стоимостном выражении) 24

Оценка структуры производства, 2015, 2017 (в натуральном и стоимостном выражении): 24

по крупнейшим производителям 24

по федеральным округам 24

Крупнейшие игроки, представленные на рынке, ТОП-10: 24

профиль компании (наименование, местоположение, контактные данные, краткое описание) 24

производственные мощности и используемое оборудование 24

оценка объема и динамики производства/продаж, 2013-2017 (в натуральном и стоимостном выражении) 24

доля игрока на рынке 24

текущие цены 25

каналы сбыта и география поставок 25

стратегия продвижения и маркетинговая активность производителя 25

Факторы успеха ведущих игроков рынка. Оценка сильных и слабых сторон ведущих игроков рынка 25

Анализ потребления на рынке в Российской Федерации, 2013-2017 гг. 27

Насыщенность рынка 27

Оценка структуры потребления по отраслям/сегментам, 2015, 2017 г. 28

Крупнейшие потребители, представленные на рынке, ТОП-30: 29

профиль компании (наименование, местоположение, контактные данные, краткое описание) 29

оценка объема и динамики потребления, 2015-2017 (в натуральном и стоимостном выражении) 31

Средневзвешенные цены потребления 31

Номенклатура и применение потребляемого продукта 32

Сегментация целевой аудитории. Определение ключевых сегментов потребления 32

Основные требования и предпочтения крупнейших потребителей рынка 33

Текущие тенденции в потреблении. Современные тренды. 34

Выводы и рекомендации 35

Барьеры, существующие на рынке 35

Законодательное регулирование и государственные программы 35

Перспективы и прогноз развития рынка по основным показателям на 2018-2025 гг. 36

Оценка перспектив выхода на рынок нового игрока 38

Мировой рынок 39

основные характеристики мирового рынка 39

текущие тенденции и перспективы развития 39

оценка объемов и динамики мирового рынка 39

ведущие мировые производители 40

ТОП-10 иностранных рынков с точки зрения экспорта продукции из России 43

Средние мировые цены 45

Ключевые выводы по исследованию 46

 

Перечень иллюстраций (диаграммы, схемы, рисунки)

 Рисунок 1. Доля импортных поставок на рынке гидролизата куриного белка РФ по итогам 2017 года, % 11

Рисунок 2. Оценка емкости рынка гидролизата куриного белка в РФ в 2017 г. 12

Рисунок 3. Оценка структуры рынка гидролизата куриного белка по каналам сбыта, 17

Рисунок 4. Средние цены импорта гидролизата куриного белка в РФ, $/кг 20

Рисунок 5. Оценка структуры потребления гидролизата куриного белка 25

 

Приложения (таблицы)

Таблица 1. Объем рынка (потребления) гидролизата куриного белка в РФ за 2013-2017 гг. в натуральном выражении 9

Таблица 2. Объем рынка (потребления) гидролизата куриного белка в РФ за 2013-2017 гг. в стоимостном выражении 10

Таблица 3. Факторы, влияющие на рынок гидролизата куриного белка 13

Таблица 4. Оценка структуры мирового рынка гидролизата куриного белка по крупнейшим игрокам 14

Таблица 5. Оценка структуры рынка гидролизата куриного белка по сегментам потребления (с диаграммой) 15

Таблица 6. Объем и динамика импорта гидролизата куриного белка в период 2013 - 2017 гг. 18

Таблица 7. Структура импорта гидролизата куриного белка в 2017 году по компаниям-производителям 19

Таблица 8. Структура импорта гидролизата куриного белка в 2017 году по компаниям-получателям 19

Таблица 9. Факторы успеха ведущих игроков рынка 23

Таблица 10. Расчет насыщенности рынка гидролизата куриного белка в РФ 24

Таблица 11. Перечень крупнейших производителей кормов для с/х животных в РФ 26

Таблица 12. Перечень крупнейших производителей кормов для домашних животных в РФ 27

Таблица 13. Средние цены по сегментам потребления гидролизата куриного белка 28

Таблица 14. Основные требования и предпочтения по основным сегментам применения гидролизата куриного белка 30

Таблица 15. Среднесрочный прогноз потребления гидролизата куриного белка в РФ 33

Таблица 16. Среднесрочный прогноз мирового потребления гидролизата куриного белка 33

Таблица 17. Прогноз темпов роста в рынке гидролизата куриного белка по основным регионам мира. 35

Таблица 18. Оценка объемов и динамики мирового рынка гидролизата куриного белка 36

Таблица 19. ТОП ведущих производителей гидролизата куриного белка 38

Таблица 20. ТОП иностранных рынков с точки зрения экспорта продукции из России 40

Таблица 21. Возможные объемы экспортных поставок для потенциально нового производителя РФ 41

Таблица 22. Средние цены по сегментам потребления гидролизата куриного белка 42

 

Общая информация по рынку в Российской Федерации, 2013-2017 гг.

Основные характеристики исследуемой продукции

Гидролизат куриного белка — пептидный комплекс с полноценным аминокислотным составом. Это натуральный протеин животного происхождения, полученный ферментативным путем.

Применения гидролизата куриного белка в производстве кормов для с/х животных

Наблюдающийся в настоящее время практически повсеместно дефицит белка в рационах кормления животных и птиц заставляет искать его дополнительные источники. Существенным резервом кормов являются биодобавки, получаемые из непищевых белоксодержащих отходов. Традиционный способ их переработки на мясокостную муку позволяет получать продукты, содержащие от 7 до 40% сырого протеина. Однако при скармливании мясокостной муки организм животного затрачивает больше половины энергии, приносимой с этим продуктом, на его переработку и усвоение, что снижает эффективность её применения.

Значение белковых гидролизатов объясняется ещё и тем, что искусственный протеолиз является аналогом процесса, осуществляемого в организме пищеварительной системой (желудком, кишечником). Белковые гидролизаты содержат: аминокислоты - вещества, необходимые для синтеза белков; полипептиды - симуляторы роста, модуляторы иммунной и нервной системы; микро- и макроэлементы, вследствие чего их применение позволяет существенно повысить резистентность организма, увеличить сохранность и продуктивность поголовья.

Установлено, что белковые гидролизаты, как кормовая добавка, по питательной ценности (в расчете на сухое вещество) более эффективны, чем мясокостная мука. Анализ питательного состава белкового гидролизата показал, что содержание протеина в нем выше, чем в муке. Кроме того, белковые гидролизаты имеют в 2,5 раза большую усвояемость и являются полифункциональными системами, играющими важную роль при применении их человеком и животными.

Неоспоримым преимуществом промышленного использования белковых гидролизатов является привесы и сохранность молодняка:

• телята увеличивают приросты на 10-15%;

• поросята-отъёмыши увеличивают приросты на 30%, сохранность - в 10 раз;

• цыплята увеличивают приросты на 15-20%, сохранность в 5 раз.

  

Применение гидролизата куриного белка в производстве кормов для домашних животных

В последние годы несколько компаний в мире пытаются продвигать гидролизат куриного белка как ингредиент для кормов для домашних животных

Наибольшие объемы в данном сегменте рынка имеет компания …

…

Применение гидролизата куриного белка в качестве добавки для производства спортивного питания

В индустрии производства спортивного питания продукты с применением гидролизата куриного белка становятся популярными в сегменте добавок для наращивания сухой мышечной массы, для диетического питания, также для питания марафонцев и альпинистов.

Спортсмены, которые бегут на большие расстояния, выполняют упражнения с весом или наслаждаются альпинизмом, нуждаются в своевременном пополнении коллагена в организме.

Естественная способность организма производить коллаген и поддерживать гидратацию клеток значительно уменьшается после 25 лет.

Гидролизованный коллаген обеспечивает дополнительное количество аминокислот, таких как глицин, лизин и пролин, которые особенно необходимы организму для поддержки структуры соединительной ткани и поддержания здоровой функции клеток.

На сегодняшний день ряд компаний производят спортивное питание на основе гидролизата куриного белка:

…

Ниже приведем примеры спортивного питания на основе гидролизата куриного белка

…

Использование гидролизата куриного белка в косметологии

Гидролизаты белка, содержащие биоактивные пептиды, показывают потенциальное использование в качестве функциональных пищевых ингредиентов для укрепления здоровья и снижения риска заболевания.

Примером продукции на основе гидролизата куриного белка может быть …

 

Основные характеристики анализируемого рынка

Как показал проведенный анализ, в РФ сформированного рынка гидролизата куриного белка нет. В страну поставляются минимальные объемы данного продукта (от 2 до 28 тонн), единственный отечественный производитель «Дмитровский Белковый комбинат» (ДБК) в 2017 году произвел экспериментальную партию гидролизата куриного белка в объеме 1,5 тонны, и по словам представителей ДБК, данная продукция пока не находит промышленного применения.

Из основных барьеров, препятствующих развитию российского рынка гидролизата куриного белка, можно выделить:

• Отсутствие предложения ввиду несформированного спроса со стороны производителей кормов для с/х животных, производителей кормов для домашних животных в РФ;

• …

• …

• …

Обзор мирового рынка гидролизата куриного белка позволил выделить следующие основные характеристики.

…

Так, по отчету крупной маркетинговой компании …

Товарами-субститутами для гидролизата куриного белка являются другие животные гидролизаты белков: говяжий и свиной.

 

Оценка объема и динамики рынка, 2013-2017 гг. (в натуральном и стоимостном выражении)

Расчет объема и динамики рынка (потребления) происходил по классическому методу:

Объем рынка = Импортные поставки + Внутреннее производство в РФ – Экспортные поставки.

Данные в натуральном и стоимостном выражении за период 2013-2017 гг. представлены ниже в Таблицах.

Таблица 1. Объем рынка (потребления) гидролизата куриного белка в РФ за 2013-2017 гг. в натуральном выражении

Категория импорта/период	2013	2014	2015	2016	2017	Изменение 2017/2013 гг., %
Импорт гидролизата куриного белка, тонн
Производство в РФ гидролизата куриного белка, тонн
Экспорт гидролизата куриного белка, тонн
Объем рынка (потребления) в натуральном выражении, тонн

Источник: ФСГС РФ, ФТС РФ, анализ MegaResearch

Таким образом, за рассматриваемый промежуток времени рынок гидролизата куриного белка в РФ в натуральном выражении вырос до … тонн, однако эти объемы нельзя назвать промышленным потреблением.

Таблица 2. Объем рынка (потребления) гидролизата куриного белка в РФ за 2013-2017 гг. в стоимостном выражении

Категория импорта/период	2013	2014	2015	2016	2017	Изменение 2017/2013 гг., %
Импорт гидролизата куриного белка, млн. руб. с НДС
Производство в РФ гидролизата куриного белка, млн. руб. с НДС
Экспорт гидролизата куриного белка, млн. руб. с НДС
Объем рынка (потребления) в натуральном выражении, млн руб. с НДС

Источник: ФСГС РФ, ФТС РФ, анализ MegaResearch

Таким образом, в стоимостном выражении объем рынка гидролизата куриного белка составляет ...

Ниже отразим долю импортных поставок на рынке гидролизата куриного белка в стоимостном и натуральном выражении.

Рисунок 1. Доля импортных поставок на рынке гидролизата куриного белка РФ по итогам 2017 года, %

Источник: ФСГС РФ, ФТС РФ, анализ MegaResearch

Таким образом, рынок гидролизата куриного белка РФ …

 Оценка емкости рынка (расчетный метод)

Емкость рынка – это максимальный объем продаж, которого могут достигать все компании рынка в течение определенного периода. То есть, емкость рынка — это тот потенциальный объем, который может потребитель купить, но в силу определенных обстоятельств (социальных, экономических) не делает этого.

Поскольку сформированного спроса и предложения на рынке гидролизата куриного белка пока нет, емкость рынка РФ была определена через объем мирового потребления данного продукта (оценка для 2017 г. … тонн).

Как показал обзор мирового рынка гидролизата куриного белка, …

По данным Международного независимого института аграрной политики (МНИАП.РФ), доля РФ в общем объеме производства мяса немного превышает …

Соответственно, оценка ёмкости рынка гидролизата куриного белка в РФ составила … тонн по итогам 2017 года.

Рисунок 2. Оценка емкости рынка гидролизата куриного белка в РФ в 2017 г.

Источник: экспертные интервью, оценка MegaResearch

Таким образом, согласно расчетам, …

 Оценка текущих тенденций на рынке

Поскольку в РФ рынка гидролизата куриного белка нет, так как нет его потребления, говорить о тенденциях рынка неактуально.

Проведенный обзор мирового рынка позволил сформировать следующие его тенденции:

1. Общий рост использования белковых гидролизатов в мире

…

 

2. …

3. …

4. …

 

Внешние и внутренние факторы, влияющие на рынок

Были определены внешние и внутренние факторы, влияющие на рынок гидролизата куриного белка в РФ.

Таблица 3. Факторы, влияющие на рынок гидролизата куриного белка

Фактор	Оценка влияния	Результат
Развитие мирового рынка гидролизата куриного белка	Положительно
Наличие товаров-субститутов: говяжьего и свиного гидролизата	Отрицательно

Источник: оценка MegaResearch

Как можно видеть, в настоящее время на рынке гидролизата куриного белка РФ больше … 

Среди прочих факторов, которые положительно повлияют на развитие рынка гидролизата куриного белка, аналитиками MegaResearch были выделены следующие:

• ...

• …

Все это потенциально создает предпосылки для начала промышленного производства и потребления гидролизата куриного белка в РФ.

 

Оценка структуры рынка, 2015, 2017 г. (в натуральном и стоимостном выражении):

по крупнейшим игрокам

В РФ нет как промышленного производства, так и промышленного потребления гидролизата куриного белка.

Ниже представим профили основных мировых производителей с оценкой их объемов в тоннах.

Таблица 4. Оценка структуры мирового рынка гидролизата куриного белка по крупнейшим игрокам

Компания-производитель	Страна	Оценка объема сбыта гидролизата белка, тонн
BRF Ingredients	Бразилия
Proliver	Бельгия
Junca Gelatines	Испания
BHN	Япония
Другие компании
ВСЕГО мировой рынок

Источник: экспертные интервью, отчетность производителей, ФТС РФ, анализ MegaResearch

Таким образом, ведущие роли занимают такие мировые компании, как:

• …

• …

• …

 

по сегментам потребления

Поскольку в РФ пока не сформировано промышленное потребление гидролизата куриного белка, сформировать структуру по сегментам потребления возможным не представляется. Минимальные объемы данного типа белка, импортируемые в РФ, по информации компании-получателя ООО «…» идут как ингредиенты на производство кормов для с/х животных.

Ниже в Таблице сформирована оценка структуры мирового рынка гидролизата куриного белка по сегментам применения.

Таблица 5. Оценка структуры рынка гидролизата куриного белка по сегментам потребления (с диаграммой)

Сегмент применения	Оценка потребления, в тоннах	Доля в натуральном выражении, в %	Оценка потребления, в млн. долл.	Доля в стоимостном выражении, в %
Гидролизат куриного белка для производства кормов для с/х животных
Гидролизат куриного белка для производства кормов для домашних животных
Гидролизат куриного белка для производства спортивного питания, БАД
Гидролизат куриного белка для производства косметологических изделий
Прочие сферы потребления
ВСЕГО мировой рынок

Источник: экспертные интервью, отчетность производителей, ФТС РФ, анализ MegaResearch

Таким образом, в натуральном выражении наибольшую долю потребления занимают:

• …

• …

В стоимостном выражении наибольшую долю потребления занимают:

• …

• …

 

по каналам сбыта

Поскольку в РФ пока не сформировано промышленное потребление гидролизата куриного белка, сформировать структуру потребления по каналам сбыта возможным не представляется. Те незначительные экспериментальные объемы потребления, которые есть на рынке РФ, обеспечиваются за счет импорта и компаний – дистрибьюторов, таких как ООО «...» и ООО «СЕЛЕН», которые являются дистрибьюторами в поставке ингредиентов для производства кормов.

Была произведена оценка каналов сбыта мировых компаний, исходя из описания их деятельности и отраслевой отчетности.

Рисунок 3. Оценка структуры рынка гидролизата куриного белка по каналам сбыта, 

в %

Источник: экспертные интервью, отчетность производителей, ФТС РФ, анализ MegaResearch

Таким образом, основным каналом сбыта для компаний-производителей гидролизата куриного белка являются ...

 

по федеральным округам

…

 

Анализ внешнеторговых поставок на рынке в Российской Федерации, 2013-2017 гг.

Объем и динамика импорта, 2013 — 2017 гг. (в натуральном и стоимостном выражении)

Объемы импорта свиного белка формировались обработкой записей в ГТД по коду ТНВЭД 3504. Ниже отразим объемы импорта гидролизата куриного белка в РФ в период 2013-2017 гг.

Таблица 6. Объем и динамика импорта гидролизата куриного белка в период 2013 - 2017 гг. 

Категория импорта/период	2013	2014	2015	2016	2017	Изменение 2017/2013 гг., %
Импорт гидролизата куриного белка, тонн
Импорт гидролизата куриного белка, тыс. $
Среднегодовой курс доллара к рублю
Импорт гидролизата куриного белка, млн руб.

Источник: ФТС РФ

Таким образом, объем импорта по итогам 2017 года составил ... 

 

Структура импорта, 2015, 2017 г. (в натуральном и стоимостном выражении):

по компаниям-производителям/ странам-производителям

По итогам 2015 года, весь объем импорта гидролизата куриного белка был производства компании PROLIVER BVBA (Бельгия) … тонн/... $.

За 2017 год импортные поставки были от двух компаний.

Таблица 7. Структура импорта гидролизата куриного белка в 2017 году по компаниям-производителям

Компания/страна	Импорт, тонн	Импорт, тыс. $

Источник: ФТС РФ

Таким образом, основной компанией-производителем гидролизата куриного белка, поставляемого в РФ, является компания …

 

по компаниям-получателям

По итогам 2015 года, весь объем импорта гидролизата куриного белка был ввезен …

За 2017 год импортный ввоз гидролизата куриного белка в РФ был осуществлен двумя компаниями.

Таблица 8. Структура импорта гидролизата куриного белка в 2017 году по компаниям-получателям

Компания	Импорт, тонн	Импорт, тыс. $

Источник: ФТС РФ

Таким образом, основной компанией-получателем гидролизата куриного белка в РФ является компания ООО «...», реализующая данный ингредиент как добавку для кормов с/х животным.

 

Средние цены импорта, 2013-2017 гг.

Средние цены импорта были получены путем деления сводной статистической стоимости в долларах на объем поставки в тоннах по годам. Результат приведен ниже в Рисунке.

Рисунок 4. Средние цены импорта гидролизата куриного белка в РФ, $/кг

Источник: ФТС РФ

Таким образом, в период 2013-2017 гг. можно наблюдать разброс цен на уровне …

 

Объем и динамика экспорта, 2013 — 2017 гг. (в натуральном и стоимостном выражении)

…

 

Структура экспорта, 2015, 2017 г. (в натуральном и стоимостном выражении):

…

 

Средние цены экспорта, 2013-2017 гг.

…

 

Конкурентный анализ на рынке в Российской Федерации, 2013-2017 гг.

Оценка объема и динамики производства, 2013 — 2017 (в натуральном и стоимостном выражении)

…

 

Оценка структуры производства, 2015, 2017 (в натуральном и стоимостном выражении):

по крупнейшим производителям

…

 

по федеральным округам

…

Крупнейшие игроки, представленные на рынке, ТОП-10:

профиль компании (наименование, местоположение, контактные данные, краткое описание)

…

 

производственные мощности и используемое оборудование

…

 

оценка объема и динамики производства/продаж, 2013-2017 (в натуральном и стоимостном выражении)

…

 

доля игрока на рынке

…

 

текущие цены

…

 

каналы сбыта и география поставок

…

 

стратегия продвижения и маркетинговая активность производителя

…

 

Факторы успеха ведущих игроков рынка. Оценка сильных и слабых сторон ведущих игроков рынка

…

Таблица 9. Факторы успеха ведущих игроков рынка

Компания-производитель	Страна	Направление сбыта гидролизата белка	Сайт	Направление сбыта гидролизата белка	Оценка объема сбыта гидролизата белка, тонн	Сильные стороны

Источник: ФТС РФ

 

Анализ потребления на рынке в Российской Федерации, 2013-2017 гг.

Насыщенность рынка

Под насыщенностью рынка определенным товаром (услугой) в определенный период времени принято понимать долю удовлетворенной потребности в данном товаре (услуге) на данном рынке. Этот показатель используется для того, чтобы определить, можно ли увеличивать объем продаж за счет неудовлетворенной потребности или следует переманивать к себе потребителей товаров-аналогов, выпускаемых другими фирмами.

Для оценки насыщенности рынка используется показатель - коэффициент насыщенности рынка. Данный показатель рассчитывается по следующей формуле:

Коэффициент насыщенности = 1 – (Потенциальный объем спроса – Возможный объем предложения) / (Потенциальный объем спроса)

В РФ сформированного рынка гидролизата куриного белка на данный момент нет, так как нет промышленного потребления, соответственно, рынок пока не насыщен.

Таблица 10. Расчет насыщенности рынка гидролизата куриного белка в РФ

Показатель	Величина
Потенциальный объем спроса
Объем предложения (продаж)
Насыщенность рынка

Источник: анализ и расчеты MegaResearch

Таким образом, на 2017 год рынок гидролизата куриного белка в РФ насыщен на **%.

…

 Оценка структуры потребления по отраслям/сегментам, 2015, 2017 г.

Потребление гидролизата куриного белка в РФ по итогам 2015 года составило …

Основная часть данного объема была реализована дистрибьюторами как ингредиенты для производства кормов для с/х животных.

В п.1.7.2. представлена оценка структуры мирового потребления данного продукта по основным сегментам потребления в абсолютных значениях. Ниже представим оценку структуры мирового потребления гидролизата куриного белка в относительных величинах.

Рисунок 5. Оценка структуры потребления гидролизата куриного белка

Источник: экспертные интервью, отчетность производителей, ФТС РФ, анализ MegaResearch

Таким образом, в натуральном выражении наибольшую долю потребления занимают:

• …

• …

В стоимостном выражении наибольшую долю потребления занимают:

• …

• …

 

Крупнейшие потребители, представленные на рынке, ТОП-30:

профиль компании (наименование, местоположение, контактные данные, краткое описание)

Учитывая информацию от ДБК о том, что реальных перспектив сбыта гидролизата куриного белка для пищевой промышленности РФ нет, потенциальными категориями потребителей гидролизата куриного белка являются: производители кормов для с/х животных и производители кормов для домашних животных.

Производства спортивного питания и изделий косметологии рассмотрены не были, так как РФ традиционно импортозависима в данных сегментах рынка, а кроме того, со стороны потребителей данных сегментов гораздо более жесткие требования к качеству гидролизата белка.

Ниже в Таблице приведен перечень крупнейших потенциальных потребителей гидролизата куриного белка производителей кормов для с/х животных в РФ.

Таблица 11. Перечень крупнейших производителей кормов для с/х животных в РФ

Компания	Описание	Сайт
ГК «Агро-Белогорье»	... тонн свинины
ООО «Великолукский свиноводческий комплекс»	... тонн свинины
ООО «Агропромкомплектация»	... тонн свинины

Источник: ФСГС РФ, данные компаний, экспертные интервью, анализ MegaResearch

Ниже приведем перечень крупнейших отечественных производителей кормов для домашних животных.

Таблица 12. Перечень крупнейших производителей кормов для домашних животных в РФ

Наименование потребителя	Сайт	Краткое описание деятельности
			ООО «Четвероногий гурман»	http://4gurman.ru/	Компания занимается выпуском кормов для домашних животных с 2005 года. Под брендом «Четвероногий гурман» производятся влажные мясные корма супер-премиум и премиум класса.
ООО «Вэлкорм»	https://delo-korm.ru/	ООО «ВЭЛКОРМ» занимается производством и дистрибуцией кормов для домашних животных под торговыми марками PROХВОСТ и Probalance Premium quality. Компания работает на рынке с 2009 года. Сухие и консервированные корма по заказу ООО «Велкорм» производит российское подразделение датского концерна Aller Petfood
			ООО «Р-Трейд»	http://superkorm.ru/	Одна из крупных российских компаний, которая производит корма для кошек и собак под брендами Трапеза, Оскар и МонАми. В ассортименте компании содержится сухие и влажные корма

Источник: ФСГС РФ, данные компаний, экспертные интервью, анализ MegaResearch

Важно отметить, что оба рассмотренных сегмента потребителей в РФ имеют стабильный рост объемов потребления минимально на **% в год.

 

оценка объема и динамики потребления, 2015-2017 (в натуральном и стоимостном выражении)

Расчет потребления (объема рынка) гидролизата куриного белка представлен в п.1.3.

 

Средневзвешенные цены потребления

Поскольку в РФ нет промышленного применения гидролизата куриного белка, был сделан обзор средних цен в мире.

Поскольку гидролизат куриного белка применяется для различных сегментов потребления, приведем средние цены по сегментам потребления.

Таблица 13. Средние цены по сегментам потребления гидролизата куриного белка

Сегмент применения	Примерный разброс цен, $/тонна	Условно средний уровень цен на гидролизат куриного белка
Гидролизат куриного белка для производства кормов для с/х животных
Гидролизат куриного белка для производства кормов для домашних животных
Гидролизат куриного белка для производства спортивного питания
Гидролизат куриного белка для производства косметологических изделий
Прочие сферы потребления

Источник: ФТС РФ, данные компаний, торговые площадки, анализ MegaResearch

Таким образом, самым дорогим видом гидролизата куриного белка является …

 Номенклатура и применение потребляемого продукта

Как уже отмечалось выше, экспериментально выпущенная партия гидролизата куриного белка ДБК была направлена на несколько мясокомбинатов РФ, однако постоянного промышленного потребления данный продукт пока не нашел.

Номенклатура и применение гидролизата куриного белка на мировом рынке рассмотрены и описаны в п.1.1.

 Сегментация целевой аудитории. Определение ключевых сегментов потребления

Ключевые сегменты потребления гидролизата куриного белка выше в п.4.2. и в п.1.7.2.

 Основные требования и предпочтения крупнейших потребителей рынка

В РФ при отсутствии промышленного потребления гидролизата куриного белка говорить о требования и предпочтения крупнейших потребителей не актуально.

Учитывая развитие мирового рынка гидролизата куриного белка, были сформированы основные требования и предпочтения по основным сегментам применения.

Таблица 14. Основные требования и предпочтения по основным сегментам применения гидролизата куриного белка

Сегмент применения	Основные требования и предпочтения
Гидролизат куриного белка для производства кормов для с/х животных
Гидролизат куриного белка для производства кормов для домашних животных
Гидролизат куриного белка для производства спортивного питания, БАД
Гидролизат куриного белка для производства косметологических изделий

Источник: экспертные интервью, данные компаний, анализ MegaResearch

…

 Текущие тенденции в потреблении. Современные тренды.

В РФ при отсутствии промышленного потребления говорить о тенденциях и трендах рынка гидролизата куриного белка не актуально.

Были выделены важнейшие тенденции и тренды в мировом потреблении гидролизата куриного белка.

1. Общий рост использования белковых гидролизатов в мире

Технология гидролиза белков получила массовое промышленное применение относительно недавно (10-15 лет назад), в данный момент происходит активное внедрение продуктов белкового гидролиза в основные сферы применения (пищевое производства, корма для с/х животных, корма для домашних животных).

 

2. Проблема нехватки животного белка в кормах для с/х животных

3. …

4. …

Выводы и рекомендации

Барьеры, существующие на рынке

…

 

Законодательное регулирование и государственные программы

…

 

Перспективы и прогноз развития рынка по основным показателям на 2018-2025 гг.

Прогноз развития гидролизата куриного белка в РФ

...

 

 

 

Таблица 15. Среднесрочный прогноз потребления гидролизата куриного белка в РФ

Параметр/Значение	2017	2020П	2022П	2025П
Оценка потребления гидролизата куриного белка, тонн

Источник: marketsandmarkets.com, usda.gov, данные компаний, анализ MegaResearch

...

 

Прогноз мирового рынка гидролизата куриного белка

…

Ниже приведем сформированный среднесрочный прогноз мирового рынка гидролизата куриного белка.

Таблица 16. Среднесрочный прогноз мирового потребления гидролизата куриного белка

Параметр/Значение	2017	2019П	2021П	2023П	2025П	CARG, мин.,%
Оценка потребления гидролизата куриного белка, тонн
Оценка потребления гидролизата куриного белка, млн $ с НДС

Источник: marketsandmarkets.com, usda.gov, данные компаний, анализ MegaResearch

…

 

 

Ниже в Таблице представим прогноз темпов роста рынка гидролизата куриного белка (CARG) по основным регионам мира.

Таблица 17. Прогноз темпов роста в рынке гидролизата куриного белка по основным регионам мира.

Регион	CARG, мин.,%	Факторы, обуславливающие рост
Китай и страны ЮВА
ЕС
Северная Америка

Источник: marketsandmarkets.com, usda.gov, данные компаний, анализ MegaResearch

…

 

Оценка перспектив выхода на рынок нового игрока

...

 

Мировой рынок

основные характеристики мирового рынка

Обзор мирового рынка гидролизата куриного белка позволил выделить следующие основные характеристики.

…

 

текущие тенденции и перспективы развития

Тренды и тенденции в мировом потреблении гидролизата куриного белка подробно описаны в п.4.6.

 

оценка объемов и динамики мирового рынка

Ниже приведем оценку объема и динамики мирового рынка гидролизата куриного белка за период 2015-2017 гг., которая была сформирована на основе анализа крупнейших производителей данной продукции, учитывая общую динамику роста рынка белковых гидролизатов.

Таблица 18. Оценка объемов и динамики мирового рынка гидролизата куриного белка

Параметр/Значение	2015	2016	2017	Изменение 2017/2015 гг., %
Оценка потребления гидролизата куриного белка, тонн
Оценка потребления гидролизата куриного белка, млн $ с НДС

Источник: marketsandmarkets.com, usda.gov, данные компаний, анализ MegaResearch

Таким образом, оценка объема рынка по итогам 2017 года составила …

 

ведущие мировые производители

В ходе проведенного анализа были определены ведущие компании-производители гидролизата куриного белка, изучена номенклатура предлагаемой продукции, направления сбыта гидролизата.

Основными компаниями-производителями данного сегмента являются:

• BRF Ingredients (Бразилия);

• Proliver (Бельгия);

• Xiamen Hyfine Gelatin Co. (Китай);

• …

• …

• …

• …

• …

• …

• …

Ниже представим профили ведущих производителей гидролизата куриного белка.

Таблица 19. ТОП ведущих производителей гидролизата куриного белка

Компания-производитель	Страна	Выпускаемая продукция	Сайт	Направление сбыта гидролизата белка	Оценка объема сбыта гидролизата белка
NOVOZYMES	Германия\ Дания	Энзимы и гидрализованный белок для пищевого производства	http://www.organobalance.de/en/company.html	Производство кормов для с/х и домашних животных, спортивное питание, косметология	… тонн
Junca Gelatines	Испания	Желатин, гидролизат белка коллагена	http://www.gelatinesjunca.com/en/products.html	Производство кормов для с/х и домашних животных, спортивное питание, косметология	… тонн
BHN	Япония	Косметические средства, БАДы, среди прочего - гидролизат куриного белка	http://www.bhn.co.jp/	Косметология	… тонн

Источник: экспертные интервью, отчетность производителей, ФТС РФ, анализ MegaResearch

Кроме перечисленных в Таблице компаний, можно также привести компании … 

 

ТОП-10 иностранных рынков с точки зрения экспорта продукции из России

Для формирования перечня потенциальных рынков сбыта для потенциального производителя гидролизата куриного белка были учтены следующие факторы:

- В ЕС в сегменте кормов для с/х животных применение гидролизата куриного белка, а в более высокорентабельных сегментах кормов для домашних животных и косметологии довольно высокая конкуренция (есть как минимум 5-7 европейских производителей).

- Северная Америка в сегменте гидролизата куриного белка интересна в сегменте кормов для кошек и собак, однако в данном сегменте превалирующее положение имеет бразильская компания BRF Ingredients и ряд компаний из США.

Кроме того, в сегментах кормов для домашних животных и косметологии более высокие требования к качеству гидролизата.

Ниже в Таблице представим перечень ТОП иностранных рынков с точки зрения потенциального экспорта продукции из России.

Таблица 20. ТОП иностранных рынков с точки зрения экспорта продукции из России

Страна/регион	Вид поставляемого гидролизата куриного белка	Факторы, обуславливающие спрос на гидролизат куриного белка
Китай
Южная Корея
Таиланд
Индия
Казахстан
Страны Ближнего Востока
Иран

Источник: экспертные интервью, отчетность производителей, ФТС РФ, анализ MegaResearch

Из перечисленных стран промышленное потребление гидролизата куриного белка наблюдается в ...

...

Ниже приведем оценку объемов экспорта гидролизата куриного белка для потенциального отечественного производителя в ближайшей перспективе.

 Таблица 21. Возможные объемы экспортных поставок для потенциально нового производителя РФ

Страна	Общая оценка объема потребления свиного белка, в % от мирового объема (п.5.6.3.)	Общая оценка объема потребления свиного белка, тонн	Оценка возможности поставок свиного белка новым отечественным производителем, тонн
Китай
Индия
Страны Восточной Европы (Польша, Чехия, Словакия, Венгрия)
Южная Корея
Страны Ближнего Востока (ОАЭ, Израиль)
Таиланд
ИТОГО

Источник: экспертные интервью, отчетность производителей, ФТС РФ, анализ MegaResearch

При достижении качества производимого свиного белка новым отечественным производителем на уровне компании ….

 

Средние мировые цены

Поскольку гидролизат куриного белка применяется для различных сегментов потребления, приведем средние цены по сегментам потребления.

Таблица 22. Средние цены по сегментам потребления гидролизата куриного белка

Сегмент применения	Примерный разброс цен, $ с НДС/тонна	Условно средний уровень цен на гидролизат куриного белка
Гидролизат куриного белка для производства кормов для с/х животных
Гидролизат куриного белка для производства кормов для домашних животных
Гидролизат куриного белка для производства спортивного питания
Гидролизат куриного белка для производства косметологических изделий
Прочие сферы потребления

Источник: ФТС РФ, данные компаний, торговые площадки, анализ MegaResearch

...

 

 Ключевые выводы по исследованию

На основе выполненного исследования были сформированы следующие выводы.

…