Маркетинговое исследование Анализ рынка лецитина

Обзор рынка лецитина в сегменте В2В

в Российской Федерации, 2014-2016 гг.

Маркетинговое исследование

Обзор рынка лецитина в сегменте В2В в Российской Федерации, 2014-2016 гг.

Февраль, 2017

Оглавление

Методологические комментарии к исследованию 8

1. Общая информация по рынку лецитина в сегменте В2В в Российской Федерации, 2014-2016 (оценка) 10

1.1. Основные характеристики анализируемого рынка 10

1.2. Оценка объема и динамики рынка, 2014-2016 (оценка) 11

1.3. Емкость рынка 14

1.4. Оценка текущих тенденций и перспектив развития рынка 16

1.5. Оценка факторов, влияющих на рынок 16

1.6. Структура рынка 2015, 2016 (оценочные данные): 17

1.6.1 по крупнейшим игрокам 17

1.6.2 по видам лецитина 20

1.6.3 по федеральным округам 22

1.6.4 по каналам сбыта 26

2. Анализ внешнеторговых поставок на рынке лецитина в сегменте В2В в Российской Федерации, 2014-2016 27

2.1. Объем и динамика импорта, 2014-2016 27

2.2. Структура импорта, 2015, 2016 27

2.2.1 по странам-производителям 27

2.2.2 по компаниям-производителям 30

2.2.3 по компаниям-получателям 32

2.2.4 по видам продукции 35

2.3. Объем и динамика экспорта, 2014-2016 36

2.4. Структура экспорта, 2015, 2016 36

2.4.1 по странам-получателям 36

2.4.2 по компаниям-отправителям 39

2.4.3 по компаниям-получателям 41

2.4.4 по видам продукции 44

3. Анализ производства на рынке лецитина в сегменте В2В в Российской Федерации, 2014-2016 (оценка) 45

3.1. Объем и динамика производства, 2014-2016 (оценка) 45

3.2. Структура производства, 2015: 45

3.2.1 по крупнейшим игрокам 45

3.2.2 по федеральным округам 46

3.2.1 по видам продукта 47

3.3. Крупнейшие игроки, представленные на рынке: 48

3.3.1 Профиль компании 48

3.3.2 Оценка объема и динамики производства, 2014-2016 (оценка) (в натуральном и стоимостном выражениях) 49

3.3.3 Текущие цены производителя на лецитин 50

3.3.4 Каналы сбыта готовой продукции. Географии поставок. 50

3.4. Факторы выбора для каждого канала сбыта, сложившиеся на рынке 51

4. Выводы по исследованию рынка лецитина в сегменте В2В в Российской Федерации, 2014-2016 (оценка) 52

4.1. Законодательное регулирование и государственные программы. Влияние программы импортозамещения и экономических санкций на отрасль 52

4.2. Перспективы и прогноз развития рынка на 2017-2021 гг. 53

4.3. Выводы по исследованию 54

Информация об исполнителе проекта 55

Перечень рисунко

Рисунок 1. Динамика потребления лецитина в РФ, 2014-2016 гг. (оценка), тыс. тонн 13

Рисунок 2. Сравнение емкости и объема рынка, тыс. тонн 16

Рисунок 3. Структура рынка по каналам сбыта 26

Перечень табли

Таблица 1. Основные характеристики рынка лецитина в 2014-2016 годах, тонн 10

Таблица 2. Расчет средневзвешенного индекса роста отраслей – потребителей лецитина в 2015-2016 гг. 12

Таблица 3. Баланс производства и потребления лецитина в РФ в 2014-2016 гг., тонн 12

Таблица 4. Оценка объема рынка в стоимостном выражении в 2014-2016 гг. 13

Таблица 5. Оценка емкости рынка в стоимостном и натуральном выражении 15

Таблица 6. Структура российского рынка лецитина по видам продукта в 2015 году в натуральном и стоимостном выражении, % 18

Таблица 7. Структура российского рынка лецитина по видам продукта в 2016 году в натуральном и стоимостном выражении, % 19

Таблица 8. Структура российского рынка лецитина по видам продукта в 2015-2016 годах в натуральном выражении, % 20

Таблица 9. Структура российского рынка лецитина по видам продукта в 2015-2016 годах в стоимостном выражении, % 21

Таблица 10. Структура российского рынка лецитина по федеральным округам в 2015 году 23

Таблица 11. Структура российского рынка лецитина по федеральным округам в 2016 году 24

Таблица 12. Объем и динамика импорта лецитина в натуральном и стоимостном выражении в РФ в 2014-2016 гг. 27

Таблица 13. Структура импорта лецитина по странам-производителям в натуральном выражении в РФ в 2015 г. 27

Таблица 14. Структура импорта лецитина по странам-производителям в стоимостном выражении в РФ в 2015 г. 28

Таблица 15. Структура импорта лецитина по странам-производителям в натуральном выражении в РФ в 2016 г. 29

Таблица 16. Структура импорта лецитина по странам-производителям в стоимостном выражении в РФ в 2016 г. 29

Таблица 17. Структура импорта лецитина по компаниям-производителям в натуральном выражении в РФ в 2015 г. 30

Таблица 18. Структура импорта лецитина по компаниям-производителям в стоимостном выражении в РФ в 2015 г. 30

Таблица 19. Структура импорта лецитина по компаниям-производителям в натуральном выражении в РФ в 2016 г. 31

Таблица 20. Структура импорта лецитина по компаниям-производителям в стоимостном выражении в РФ в 2016 г. 32

Таблица 21. Структура импорта лецитина по компаниям-получателям в натуральном выражении в РФ в 2015 г. 32

Таблица 22. Структура импорта лецитина по компаниям-получателям в стоимостном выражении в РФ в 2015 г. 33

Таблица 23. Структура импорта лецитина по компаниям-производителям в стоимостном выражении в РФ в 2016 г. 34

Таблица 24. Структура импорта лецитина по компаниям-получателям в стоимостном выражении в РФ в 2016 г. 34

Таблица 25. Структура импорта лецитина по видам продукта в стоимостном и натуральном выражении в РФ в 2015-2016 гг. 35

Таблица 26. Объем и динамика экспорта лецитина в натуральном и стоимостном выражении в РФ в 2014-2016 гг. 36

Таблица 27. Структура экспорта лецитина по странам-получателям в натуральном выражении в РФ в 2015 г. 36

Таблица 28. Структура экспорта лецитина по странам-получателям в стоимостном выражении в РФ в 2015 г. 37

Таблица 29. Структура экспорта лецитина по странам-получателям в натуральном выражении в РФ в 2016 г. 37

Таблица 30. Структура экспорта лецитина по странам-получателям в стоимостном выражении в РФ в 2016 г. 38

Таблица 31. Структура экспорта лецитина по компаниям-отправителям в натуральном выражении в РФ в 2015 г. 39

Таблица 32. Структура экспорта лецитина по компаниям-отправителям в стоимостном выражении в РФ в 2015 г. 39

Таблица 33. Структура экспорта лецитина по компаниям-отправителям в натуральном выражении в РФ в 2016 г. 40

Таблица 34. Структура экспорта лецитина по компаниям-отправителям в стоимостном выражении в РФ в 2016 г. 40

Таблица 35. Структура экспорта лецитина по компаниям-получателям в натуральном выражении в РФ в 2015 г. 41

Таблица 36. Структура экспорта лецитина по компаниям-получателям в стоимостном выражении в РФ в 2015 г. 42

Таблица 37. Структура экспорта лецитина по компаниям-получателям в натуральном выражении в РФ в 2016 г. 42

Таблица 38. Структура экспорта лецитина по компаниям-получателям в стоимостном выражении в РФ в 2016 г. 43

Таблица 39. Структура экспорта лецитина по видам продукта в стоимостном и натуральном выражении в РФ в 2015-2016 гг. 44

Таблица 40. Объем и динамика производства лецитина в РФ в 2014-2016 гг. 45

Таблица 41. Структура производства лецитина в РФ в 2015 г. по крупнейшим игрокам 46

Таблица 42. Структура производства лецитина в РФ в 2015 г. по ФО 46

Таблица 43. Структура производства лецитина в РФ в 2015 г. по видам 47

Таблица 44. Оценка объема и динамики производства 49

Таблица 45. Текущие цены производителя 50

Таблица 46. Каналы сбыта и география поставок 50

Таблица 47. Особенности сбыта основных игроков 51

Методологические комментарии к исследованию

Настоящее исследование представляет собой маркетинговый обзор рынка лецетина.

Период исследования – 2014-2016 гг.

Актуальность исследования – февраль 2017 года.

Объект и предмет исследования

Объектом исследования является рынок лецитина в России.

Предметом исследования является производство и продажа лецитина, основные игроки и участники рынка.

Цели и задачи исследования

Цель исследования: изучение и анализ рынка лецитина в России.

Задачи исследования:

Описание ситуации на рынке;

Оценка рынка;

Описание основных конкурентов;

Анализ потребителей на рынке.

Методология исследования

В рамках исследования предполагается использовать следующие методы сбора информации:

Анализ открытых источников информации – «кабинетное исследование» (печатные деловые и специализированные СМИ, электронные деловые и специализированные издания, рекламные и информационные материалы компаний – участников рынка, аналитические обзорные статьи в прессе, результаты ранее проведенных маркетинговых исследований в данной области, материалы отраслевых учреждений и данные надзорных и контролирующих органов государственной власти).

Источники информации

База данных государственных органов статистики (информация по производственным показателям крупных компаний, по показателям финансово-экономической деятельности предприятий, отраслевые показатели);

Отраслевая статистика;

Данные государственных структур, в том числе Министерства экономического развития, таможенной службы;

Специализированные базы данных Агентства «MegaResearch»;

Рейтинги;

Информационные ресурсы участников рынка;

Отраслевые и специализированные информационные порталы;

Материалы сайтов исследуемой тематики (web-ресурсы производителей и поставщиков, электронные торговые площадки, доски объявлений, специализированные форумы, Интернет-магазины);

Региональные и федеральные СМИ;

Порталы раскрытия информации (отчетность открытых акционерных обществ);

Опросы основных участников рынка.

Общая информация по рынку лецитина в сегменте В2В в Российской Федерации, 2014-2016 (оценка)

Основные характеристики анализируемого рынка

Лецитин – это эмульгатор, представляющий собой смесь фосфолипидов (65-75%) с триглицеридами и небольшим количеством других веществ. Широко используется в пищевой и косметической промышленности. Коммерческий лецитин получают преимущественно из соевого или подсолнечного масла.

Лецитин позволяет получать устойчивые эмульсии в системах масло-вода. Эта пищевая добавка (код Е322) находит широкое применение в пищевой промышленности при изготовлении шоколада и шоколадной глазури (для снижения их вязкости во рту и в качестве антиоксиданта, препятствующего старению изделий), кондитерских, хлебобулочных и макаронных изделий, маргарина, майонеза, выпечке хлебобулочных и кондитерских изделий, вафель, а также при изготовлении жироводных эмульсий для смазки хлебопекарных форм и листов.

За пределами пищевой промышленности лецитин используется в жировых красках и их растворителях, виниловых покрытиях и косметике. Другие применения – обработка бумаги, производство чернил, удобрений, взрывчатых веществ, пестицидов.

Основные характеристики рынка, установленные по данным настоящего исследования представлены в таблице 1:

Таблица 1 . Основные характеристики рынка лецитина в 2014-2016 годах, тонн

Показатели	2014	2015	2016	прирост 2015, %	прирост 2016, %
Импорт
Экспорт
Производство
Объем рынка
Доля импорта в потреблении, %
Доля экспорта в производства, %

Источник: ФСГС РФ, ФТС РФ, оценка MegaResearch

Ниже представлена динамика рынка с 2014 года.

Оценка объема и динамики рынка, 2014-2016 (оценка)

Для расчета объема рынка лецитина в России использован балансовый метод:

Объем потребления = Объем производства + Импорт – Экспорт

Данные по объемам импорта и экспорта лецитина содержатся в базе декларация ФТС РФ. Данные по объему производства лецитина в России не публикуются и не собираются официальными статистическими органами (ФСГС РФ). В силу этого сведения об объемах производства лецитина в РФ взяты на основе оценок ООО «Протеин Плюс» 1 , согласно которым в РФ в 2015 году производилось около ... тонн. этого продукта. 2

Таким образом, при импорте в 2015 году …

Оценка объема рынка в 2014 и 2016 годах производилась на основе перемножения значения объема выпуска лецитина в 2015 году и средневзвешенного индекса роста отраслей – производителей лецитина.

Средневзвешенный индекс получен следующим образом:

Использованы оценки потребления лецитина в РФ ООО «Протеин-Плюс». Удельные веса использованы в качестве весов при расчете средневзвешенного индекса роста отраслей – производителей лецитина.

Для оценки изменения отдельных отраслей – потребителей использованы данные Росстата, в частности: прирост объема производства в натуральном выражении (для кондитерских изделий, хлеба, маргариновой продукции, сухого молока) и индексы роста производства продуктов питания (для прочего пищевого применения) и химической отрасли (для оценки изменения непищевого применения лецитина).

Расчет средневзвешенного индекса роста отраслей – потребителей лецитина представлен в таблице 2:

Таблица 2 . Расчет средневзвешенного индекса роста отраслей – потребителей лецитина в 2015-2016 гг.

Параметры	оценка структуры потребления	индекс роста объемов производства
		2015	2016
Кондитерские изделия
Молоко сухое
Продукция маргариновая
Хлеб и хлебобулочные изделия
Прочие продукты питания
Непищевое применение (косметология, фармацевтика)
Средневзвешенный индекс роста

Источник: ООО «Протеин Плюс», ФСГС РФ, оценка MegaResearch

Таким образом, в 2014 году объем рынка составил …

Объем производства в 2014 и 2016 гг. рассчитан балансовым методом: Объем производства = Объем рынка + Экспорт – Импорт.

Расчет баланса производства и потребления лецитина в РФ представлен в таблице 3:

Таблица 3 . Баланс производства и потребления лецитина в РФ в 2014-2016 гг., тонн

Показатели	2014	2015	2016	прирост 2015, %	прирост 2016, %
Импорт
Экспорт
Производство
Объем рынка

Источник: ФСГС РФ, ФТС РФ, ООО «Протеин Плюс» , оценка MegaResearch

Ниже представлена динамика рынка за последние 3 года (рисунок 1):

Рисунок 1 . Динамика потребления лецитина в РФ, 2014-2016 гг. (оценка), тыс. тонн

Источник: ФСГС РФ, ФТС РФ, ООО «Протеин Плюс», оценка MegaResearch

Расчет объема рынка в стоимостном выражении рассчитан в долл. и руб. в оптовых ценах с НДС.

Расчет цен выполнен на основе статистических цен таможенных деклараций. Экспортная цена использована в качестве оценки среднерыночной оптовой цены внутреннего производства.

Объем рынка в стоимостном выражении рассчитан в таблице 4:

Таблица 4 . Оценка объема рынка в стоимостном выражении в 2014-2016 гг.

Показатель	ед. изм.	2014	2015	2016	Δ 2015, %	Δ 2016, %
Статистические цены
импорт	долл./кг
экспорт	долл./кг
Доля на внутреннем рынке
импорт	%
внутреннее производство	%
Цена в валюте
без НДС	долл./кг
с НДС	долл./кг
Средневзвешенный курс доллара	руб./долл.
Цена в руб.
без НДС	руб./кг
с НДС	руб./кг
Объем рынка в натуральном выражении	тонн
Объем рынка в валюте
без НДС	млн долл.
с НДС	млн долл.
Объем рынка в руб.
без НДС	млн руб.
с НДС	млн руб.

Источник: ФСГС РФ, ФТС РФ, ООО «Протеин Плюс» , оценка MegaResearch

Ниже представлен расчет емкости рынка лецитина.

Емкость рынка

Емкость рынка – это показатель, который позволяет оценить привлекательность рынка, он демонстрирует потенциальный объем рынка (объем потребления) в долгосрочной перспективе при наилучших условиях. Фактически показатель емкости рынка демонстрирует то, каким может быть объем рынка в течение определенного периода времени при наиболее благоприятном развитии факторов, которые оказывают влияние на рынок.

Емкость рынка оценена ООО «Протеин Плюс» на основе средних объемов производства продуктов питания в РФ, доли рецептур с лецитином и среднего содержания лецитина в продукте. Емкость рынка получилась равной …

Таблица 5 . Оценка емкости рынка в стоимостном и натуральном выражении

Область применения	Производство, тыс. тонн	Доля рецептур с лецитином, %	Содержание лецитина, %	Тонн
Сыры жирные
Сухое молоко
Кондитерские изделия, кроме мучных
Мучные кондитерские изделия
Пищевые концентраты
Спреды и смеси топлёные
Маргариновая продукция
Макаронные изделия
Хлеб и хлебобулочные изделия
Сухие продукты детского и диетического питания на злаковой основе
Итого пищевое применение
Непищевое применение
ИТОГО в натуральном выражении, тонн
Цена, руб./кг
Емкость рынка в стоимостном выражении с НДС, млн руб.

Источник: оценка MegaResearch

Сравнение объема и емкости рынка в натуральном выражении показано на рисунке 2:

Рисунок 2 . Сравнение емкости и объема рынка, тыс. тонн

***

Источник: расчеты и оценки MegaResearch

Таким образом, емкость рынка …

Оценка текущих тенденций и перспектив развития рынка

Основные тенденции рынка:

…

…

…

…

…

В целом выявленные тенденции и особенности свидетельствуют о …

Оценка факторов, влияющих на рынок

Основными факторами, влияющими на рынок, являются:

…

…

…

…

…

Структура рынка 2015, 2016 (оценочные данные):

по крупнейшим игрокам

Структура рынка по крупнейшим игрокам определена путем расчета оценочного значения объема продаж каждого из производителей и крупных импортеров на внутреннем рынке в натуральном выражении.

Расчет осуществлялся по формуле: Объем продаж на внутреннем рынке = Оценка объема производства + импорт – экспорт.

Расчет объема продаж в стоимостном выражении выполнен в среднеоптовых ценах с НДС (см. табл. 2).

Результаты представлен в таблицах 6 и 7:

Таблица 6 . Структура российского рынка лецитина по видам продукта в 2015 году в натуральном и стоимостном выражении, %

Производитель	Мощ-ть, тонн	Оценка загрузки	Оценка пр-ва, тонн	Импорт, тонн	Экспорт, тонн	Поставки на внутренний рынок, тонн	Внутренняя оптовая цена с НДС, руб.	Поставки на внутр. рынок, млн руб.	Доля, %
ООО «АДМ ТРЕЙДИНГ»
ООО «АГРОТРЕЙД»
Прочие
ИТОГО

Источник: ФСГС РФ, ФТС РФ, оценка MegaResearch

Таблица 7 . Структура российского рынка лецитина по видам продукта в 2016 году в натуральном и стоимостном выражении, %

Производитель	Мощ-ть, тонн	Оценка загрузки	Оценка пр-ва, тонн	Импорт, тонн	Экспорт, тонн	Поставки на внутренний рынок, тонн	Внутренняя оптовая цена с НДС, руб.	Поставки на внутр. рынок, млн руб.	Доля, %
ООО «АДМ ТРЕЙДИНГ»
ООО «АГРОТРЕЙД»
Прочие
ИТОГО

Источник: ФСГС РФ, ФТС РФ, оценка MegaResearch

Таким образом, крупнейшими игроками на рынке лецитина в 2015-2016 годах были:

…

…

по видам лецитина

Структура рынка по видам лецитина рассчитана …

Результаты представлены в таблицах 8 и 9:

Таблица 8 . Структура российского рынка лецитина по видам продукта в 2015-2016 годах в натуральном выражении, %

Параметр	Структура поставок, %		доля на внутреннем рынке			Структура по видам продукции
	импорт	внутреннее пр-во	импорт	внутреннее пр-во
2015
По виду продукта
лецитин
фосфатидный концентрат
По сырью
подсолнечник
соя
рапс
не определено
ИТОГО
2016
По виду продукта
лецитин
фосфатидный концентрат
По сырью
подсолнечник
соя
рапс
не определено
ИТОГО

Источник: ФСГС РФ, ФТС РФ, оценка MegaResearch

Ниже представлены данные в стоимостном выражении.

Таблица 9 . Структура российского рынка лецитина по видам продукта в 2015-2016 годах в стоимостном выражении, %

Параметр	Структура поставок, %		доля на внутреннем рынке			Структура по видам продукции
	импорт	внутреннее пр-во		импорт	внутреннее пр-во
2015
По виду продукта
лецитин
фосфатидный концентрат
По сырью
подсолнечник
соя
рапс
не определено
ИТОГО
2016
По виду продукта
лецитин
фосфатидный концентрат
По сырью
подсолнечник
соя
рапс
не определено
ИТОГО

Источник: ФСГС РФ, ФТС РФ, оценка MegaResearch

Далее дана структура рынка по федеральным округам.

по федеральным округам

Структура рынка по федеральным округам рассчитана как взвешенное значение распределения выпуска продуктов или отраслей, использующих лецитин по федеральным округам, где весами являются доли каждой из отраслей в потреблении лецитина (см. табл. 2).

Результаты представлены в таблицах 10 и 11:

Таблица 10 . Структура российского рынка лецитина по федеральным округам в 2015 году

Регион	Кондитерские изделия	Молоко сухое	Маргариновая продукция	Хлеб	Химическое производство	Прочие продукты питания	ИТОГО по федеральным округам
Распределение производства отраслей, использующих лецитин по федеральным округам РФ
ЦФО
СЗФО
ЮФО
СКФО
ПФО
УФО
СФО
ДФО
ИТОГО
Оценка доли отрасли в потреблении лецитина
Распределение потребления лецитина по федеральным округам РФ
ЦФО
СЗФО
ЮФО
СКФО
ПФО
УФО
СФО
ДФО
ИТОГО

Источник: ФСГС РФ, ФТС РФ, оценка MegaResearch

Ниже представлены данные за 2016 год.

Таблица 11 . Структура российского рынка лецитина по федеральным округам в 2016 году

Регион	Кондитерские изделия	Молоко сухое	Маргариновая продукция	Хлеб	Химическое производство	Прочие продукты питания	ИТОГО по федеральным округам
Распределение производства отраслей, использующих лецитин по федеральным округам РФ
ЦФО
СЗФО
ЮФО
СКФО
ПФО
УФО
СФО
ДФО
ИТОГО
Оценка доли отрасли в потреблении лецитина
Распределение потребления лецитина по федеральным округам РФ
ЦФО
СЗФО
ЮФО
СКФО
ПФО
УФО
СФО
ДФО
ИТОГО

Источник: ФСГС РФ, ФТС РФ, оценка MegaResearch

по каналам сбыта

Структура рынка по каналам сбыта определена по данным выборки таможенных деклараций ФТС РФ за 2015-2016 годы. К прямым поставкам отнесены экспортные и импортные поставки, контрактодержателем по которым является компания – производитель. Поставки по контрактам, в которых контрактодержателем выступает торговая компания отнесены к поставкам через посредников.

Результаты представлены на рисунке 3:

Рисунок 3 . Структура рынка по каналам сбыта

Источник: ФТС РФ

Далее рассмотрен ВЭД на рынке лецитина.

Анализ внешнеторговых поставок на рынке лецитина в сегменте В2В в Российской Федерации, 2014-2016

Объем и динамика импорта, 2014-2016

Сведения об объеме импорта в натуральном и стоимостном выражении представлены в таблице 12:

Таблица 12 . Объем и динамика импорта лецитина в натуральном и стоимостном выражении в РФ в 2014-2016 гг.

Показатель	2014	2015	2016	прирост 2015, %	прирост 2016, %
В натуральном выражении, тонн
В стоимостном выражении (без НДС), долл.

Источник: ФТС РФ

Ниже представлена динамика импорта.

Структура импорта, 2015, 2016

по странам-производителям

Сведения о структуре импорта по странам -производителям в натуральном и стоимостном выражении представлены в таблицах 13-16.

Таблица 13 . Структура импорта лецитина по странам-производителям в натуральном выражении в РФ в 2015 г.

Страна-производитель	Объем, тонн	Доля
Нидерланды
Украина
Аргентина
Бразилия
Германия
Индия
Китай
США
Евросоюз
Испания
Прочие
ИТОГО

Источник: ФТС РФ

Ниже представлены данные в стоимостном выражении.

Таблица 14 . Структура импорта лецитина по странам-производителям в стоимостном выражении в РФ в 2015 г.

Страна-производитель	Стоимость, тыс. долл.	Доля
Германия
Нидерланды
Бразилия
Украина
Аргентина
США
Индия
Китай
Евросоюз
Испания
Прочие
ИТОГО

Источник: ФТС РФ

Далее представлены данные за 2016 год.

Таблица 15 . Структура импорта лецитина по странам-производителям в натуральном выражении в РФ в 2016 г.

Страна-производитель	Объем, тонн	Доля
Украина
Нидерланды
Бразилия
Аргентина
Китай
Индия
Германия
США
Сингапур
Испания
Прочие
ИТОГО

Источник: ФТС РФ

Ниже представлены данные в стоимостном выражении.

Таблица 16 . Структура импорта лецитина по странам-производителям в стоимостном выражении в РФ в 2016 г.

Страна-производитель	Стоимость, тыс. долл.	Доля
Украина
Нидерланды
Бразилия
Германия
Китай
США
Индия
Аргентина
Испания
Сингапур
Прочие
ИТОГО

Источник: ФТС РФ

Как видно из таблиц, в структуре импорта по страна-производителям лидируют такие страны как …

по компаниям-производителям

Сведения о структуре импорта лецитина по компаниям-производителям в натуральном и стоимостном выражении представлены в таблицах 17-20.

Таблица 17 . Структура импорта лецитина по компаниям-производителям в натуральном выражении в РФ в 2015 г.

Компания-производитель	Объем, тонн	Доля
CARGILL
OLEOPLAN S.A.
Прочие
ИТОГО

Источник: ФТС РФ

Ниже представлены данные в стоимостном выражении.

Таблица 18 . Структура импорта лецитина по компаниям-производителям в стоимостном выражении в РФ в 2015 г.

Компания-производитель	Стоимость, тыс. долл.	Доля
Прочие
ИТОГО

Источник: ФТС РФ

Далее представлены данные за 2016 год.

Таблица 19 . Структура импорта лецитина по компаниям-производителям в натуральном выражении в РФ в 2016 г.

Компания-производитель	Объем, тонн	Доля
Прочие
ИТОГО

Источник: ФТС РФ

Ниже представлены данные в стоимостном выражении.

Таблица 20 . Структура импорта лецитина по компаниям-производителям в стоимостном выражении в РФ в 2016 г.

Компания-производитель	Стоимость, тыс. долл.	Доля
Прочие
ИТОГО

Источник: ФТС РФ

Абсолютными лидерами по поставкам в РФ являются компании:

…

…

…

по компаниям-получателям

Сведения о структуре импорта лецитина по компаниям-получателям в натуральном и стоимостном выражении представлены в таблицах 21-24:

Таблица 21 . Структура импорта лецитина по компаниям-получателям в натуральном выражении в РФ в 2015 г.

Компания-получатель	Стоимость, тыс. долл.	Доля
Прочие
ИТОГО

Источник: ФТС РФ

Ниже представлены данные в стоимостном выражении.

Таблица 22 . Структура импорта лецитина по компаниям-получателям в стоимостном выражении в РФ в 2015 г.

Компания-получатель	Стоимость, тыс. долл.	Доля
Прочие
ИТОГО

Источник: ФТС РФ

Далее представлены данные за 2016 год.

Таблица 23 . Структура импорта лецитина по компаниям-производителям в стоимостном выражении в РФ в 2016 г.

Компания-получатель	Стоимость, тыс. долл.	Доля
Прочие
ИТОГО

Источник: ФТС РФ

Ниже представлены данные в стоимостном выражении.

Таблица 24 . Структура импорта лецитина по компаниям-получателям в стоимостном выражении в РФ в 2016 г.

Компания-получатель	Стоимость, тыс. долл.	Доля
Прочие
ИТОГО

Источник: ФТС РФ

Наибольший объем поставок лецитина в РФ в 2016 году приходился в адрес следующих компаний:

…

…

…

…

…

На долю этих пяти компаний приходится …

по видам продукции

Структура импорта по видам продукции представлена в таблице 25:

Таблица 25 . Структура импорта лецитина по видам продукта в стоимостном и натуральном выражении в РФ в 2015-2016 гг.

Показатель	2015		2016
	нат. выр.	стоим. выр.	нат. выр.	стоим. выр.
По виду продукта
лецитин жидкий и обезжиренный
фосфатидный концентрат
По сырью
подсолнечник
соя
рапс
не определено
ИТОГО

Источник: ФТС РФ

В натуральном выражении …

Большая часть импортного лецитина …

Объем и динамика экспорта, 2014-2016

Сведения об объеме экспорта в натуральном и стоимостном выражении представлены в таблице 26:

Таблица 26 . Объем и динамика экспорта лецитина в натуральном и стоимостном выражении в РФ в 2014-2016 гг.

Показатель	2014	2015	2016	прирост 2015, %	прирост 2016, %
В натуральном выражении, тонн
В стоимостном выражении (без НДС), долл.

Источник: ФТС РФ

Далее рассмотрена структура экспорта лецитина.

Структура экспорта, 2015, 2016

по странам-получателям

Сведения о структуре экспорта по странам-получателям в натуральном и стоимостном выражении представлены в таблицах 27-30:

Таблица 27 . Структура экспорта лецитина по странам-получателям в натуральном выражении в РФ в 2015 г.

Страна-получатель	Объем, тонн	Доля
Испания
США
Панама
Нидерланды
Китай
Турция
Франция
Узбекистан
Германия
Италия
Прочие
ИТОГО

Источник: ФТС РФ

Ниже представлены данные в стоимостном выражении.

Таблица 28 . Структура экспорта лецитина по странам-получателям в стоимостном выражении в РФ в 2015 г.

Страна-получатель	Объем, тонн	Доля
Испания
США
Нидерланды
Панама
Китай
Турция
Франция
Германия
Узбекистан
Италия
Прочие
ИТОГО

Источник: ФТС РФ

Далее представлены данные за 2016 год.

Таблица 29 . Структура экспорта лецитина по странам-получателям в натуральном выражении в РФ в 2016 г.

Страна-получатель	Объем, тонн	Доля
Испания
Нидерланды
США
Китай
Панама
Турция
Франция
Польша
Бельгия
Прочие
ИТОГО

Источник: ФТС РФ

Ниже представлены данные в стоимостном выражении.

Таблица 30 . Структура экспорта лецитина по странам-получателям в стоимостном выражении в РФ в 2016 г.

Страна-получатель	Объем, тонн	Доля
Испания
Нидерланды
США
Турция
Китай
Панама
Франция
Польша
Перу
Прочие
ИТОГО

Источник: ФТС РФ

Как видно из таблиц, в структуре экспорта по странам-получателям лидируют такие страны как …

по компаниям-отправителям

Сведения о структуре экспорта лецитина по компаниям-отправителям в натуральном и стоимостном выражении представлены в таблицах 31-34:

Таблица 31 . Структура экспорта лецитина по компаниям-отправителям в натуральном выражении в РФ в 2015 г.

Компания-отправитель	Объем, тонн	Доля
Прочие
ИТОГО

Источник: ФТС РФ

Ниже представлены данные в стоимостном выражении.

Таблица 32 . Структура экспорта лецитина по компаниям-отправителям в стоимостном выражении в РФ в 2015 г.

Компания-отправитель	Объем, тонн	Доля
Прочие
ИТОГО

Источник: ФТС РФ

Далее представлены данные за 2016 г.

Таблица 33 . Структура экспорта лецитина по компаниям-отправителям в натуральном выражении в РФ в 2016 г.

Компания-отправитель	Объем, тонн	Доля
Прочие
ИТОГО

Источник: ФТС РФ

Ниже представлены данные в стоимостном выражении.

Таблица 34 . Структура экспорта лецитина по компаниям-отправителям в стоимостном выражении в РФ в 2016 г.

Компания-отправитель	Объем, тонн	Доля
Прочие
ИТОГО

Источник: ФТС РФ

Абсолютными лидерами по поставкам в РФ являются компании:

…

…

…

…

На долю этих экспортеров в 2016 году приходилось …

по компаниям-получателям

Сведения о структуре экспорта лецитина по компаниям-получателям в натуральном и стоимостном выражении представлены в таблицах 35-38:

Таблица 35 . Структура экспорта лецитина по компаниям-получателям в натуральном выражении в РФ в 2015 г.

Компания-получатель	Объем, тонн	Доля
KOOLE TANKSTORAGE NIJMEGEN B.V.
ООО «ЛЕЦИТАЛ»
Прочие
ИТОГО

Источник: ФТС РФ

Ниже представлены данные в стоимостном выражении.

Таблица 36 . Структура экспорта лецитина по компаниям-получателям в стоимостном выражении в РФ в 2015 г.

Компания-получатель	Объем, тонн	Доля
Прочие
ИТОГО

Источник: ФТС РФ

Далее представлены данные за 2016 год.

Таблица 37 . Структура экспорта лецитина по компаниям-получателям в натуральном выражении в РФ в 2016 г.

Компания-получатель	Объем, тонн	Доля
Прочие
ИТОГО

Источник: ФТС РФ

Ниже представлены данные в стоимостном выражении.

Таблица 38 . Структура экспорта лецитина по компаниям-получателям в стоимостном выражении в РФ в 2016 г.

Компания-получатель	Объем, тонн	Доля
Прочие
ИТОГО

Источник: ФТС РФ

Наибольший объем экспортных поставок лецитина в РФ в 2016 году приходился в адрес следующих компаний:

…

…

…

…

…

На долю этих пяти компаний приходится …

по видам продукции

Структура экспорта по видам продукции представлена в таблице 39:

Таблица 39 . Структура экспорта лецитина по видам продукта в стоимостном и натуральном выражении в РФ в 2015-2016 гг.

Показатель	2015		2016
	нат. выр.	стоим. выр.	нат. выр.	стоим. выр.
По виду продукта
лецитин жидкий и обезжиренный
фосфатидный концентрат
По сырью
подсолнечник
соя
рапс
не определено
ИТОГО

Источник: ФТС РФ

В натуральном выражении …

Большая часть экспортного лецитина …

Анализ производства на рынке лецитина в сегменте В2В в Российской Федерации, 2014-2016 (оценка)

Объем и динамика производства, 2014-2016 (оценка)

Объем и динамика производства лецитина в 2014-2016 гг. представлена в таблице 40:

Таблица 40 . Объем и динамика производства лецитина в РФ в 2014-2016 гг.

Параметры	2014	2015	2016	Изменение 2015, %	Изменение 2016, %
Производство, тонн
Средняя цена в руб. (с НДС)
Производство, млн руб.

Источник: ФТС РФ, ФСГС РФ

Определить цены отдельных производителей в 2015-2016 гг. затруднительно, так как объемы продаж в стоимостном выражении не выделяются в отчетности, а сами производители являются переработчиками масличных культуры, для которых лецитин является одним из побочных продуктов. Соответственно, для оценки объема производства в стоимостном выражении использованы рыночные цены.

Как видно из таблицы, в 2015 г. производство лецитина выросло на …

Структура производства, 2015:

по крупнейшим игрокам

Поскольку применена единая рыночная цена, структура производства в натуральном выражении будет такой же, как и в стоимостном выражении.

Оценка структуры производства по крупнейшим игрокам представлена в таблице 41:

Таблица 41 . Структура производства лецитина в РФ в 2015 г. по крупнейшим игрокам

Производитель	Выпуск, тонн	доля, %
ИТОГО

Источник: ООО «Протеин Плюс», ФСГС РФ

Как видно из таблицы 41, лидерами по объему производства лецитина являются …

по федеральным округам

Оценка структуры производства по крупнейшим игрокам представлена в таблице 42:

Таблица 42 . Структура производства лецитина в РФ в 2015 г. по ФО

Федеральный округ	тонн	доля, %
СЗФО
ЮФО
СФО
ПФО
ДФО
ИТОГО

Источник: ООО «Протеин Плюс», ФСГС РФ

Как видно из таблицы 42, лецитин производится всего в пяти федеральных округах РФ. При этом …

по видам продукта

Оценка структуры производства по видам лецитина представлена в таблице 41. За основу взята структура мощности заводов и их специализация. Дополнительно рассмотрена структура экспортных поставок заводов.

Таблица 43 . Структура производства лецитина в РФ в 2015 г. по видам

Показатель	мощность, тонн	доля, %
По виду продукта
фосфатидный концентрат
лецитин
По сырью
подсолнечник
соя
ИТОГО

Источник: ФТС РФ

В структуре производства …

Крупнейшие игроки, представленные на рынке:

Профили компаний

Ниже представлены профили компаний.

[информация представлена в полной версии исследования]

Оценка объема и динамики производства, 2014-2016 (оценка) (в натуральном и стоимостном выражениях)

Представлена информация по производству:

Таблица 44 . Оценка объема и динамики производства

Компания	Производство в натуральном выражении, тыс. тонн			Производство в стоимостном выражении, млн руб.
	2014	2015	2016		2014	2015	2016
Содружество Соя (ГК «Содружество»)
Амурагроцентр
ХХХ
ХХХ
ХХХ
ХХХ
ХХХ
ХХХ
ХХХ
ХХХ

Источник: производители, анализ MegaResearch

Текущие цены производителя на лецитин

Далее рассмотрены цены производителей:

Таблица 45 . Текущие цены производителя

Компания	Цена, руб./кг

Источник: производители, анализ MegaResearch

Цены меняются в зависимости от расположения, условий поставки, сезона.

Каналы сбыта готовой продукции. Географии поставок.

Рассмотрены каналы сбыта и география поставок.

Таблица 46 . Каналы сбыта и география поставок

Компания	Каналы сбыта и география поставок

Источник: производители, анализ MegaResearch

Ниже представлены данные по сбыту основных игроков.

Факторы выбора для каждого канала сбыта, сложившиеся на рынке

Факторы выбора для каждого канала сбыта представлены в таблице ниже:

Таблица 47 . Особенности сбыта основных игроков

Канал сбыта	Факторы выбора

Источник: производители, анализ MegaResearch

Далее рассмотрены вопросы по законодательному регулированию рынка.

Выводы по исследованию рынка лецитина в сегменте В2В в Российской Федерации, 2014-2016 (оценка)

Законодательное регулирование и государственные программы. Влияние программы импортозамещения и экономических санкций на отрасль

[информация представлена в полной версии исследования]

Перспективы и прогноз развития рынка на 2017-2021 гг.

[информация представлена в полной версии исследования]

Выводы по исследованию

[информация представлена в полной версии исследования]