Анализ рынка спанбонда, продукции, производимой из спанбонда в России

Содержание

СОДЕРЖАНИЕ 1

СПИСОК ТАБЛИЦ 3

СПИСОК РИСУНКОВ 4

ОБЩИЙ ОБЗОР РЫНКА СПАНБОНДА В РОССИИ, 2019–2020 ГГ. 6

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКА АНАЛИЗИРУЕМОГО РЫНКА 6

ОЦЕНКА ОБЪЕМА И ДИНАМИКИ РЫНКА, 2019–2020 ГГ. (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ) 7

ОЦЕНКА СТРУКТУРЫ РЫНКА (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ) 8

По крупнейшим игрокам (производители/импортеры) 8

По маркам (S, SS, SSS, SMS, SMMS) 10

По отраслям/сегментам потребления, включая легкую промышленность 11

По крупнейшим потребителям 12

АНАЛИЗ ВНЕШНЕТОРГОВЫХ ПОСТАВОК НА РЫНКЕ СПАНБОНДА, 2019–2020 ГГ. 14

ОБЪЕМ И ДИНАМИКА ИМПОРТА, 2019–2020 ГГ. (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ) 14

СТРУКТУРА ИМПОРТА, 2020 Г. (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ) 16

По компаниям-производителям 16

По компаниям-получателям 16

По маркам (S, SS, SSS, SMS, SMMS) 18

ОБЪЕМ И ДИНАМИКА ЭКСПОРТА ПО МАРКАМ, 2019–2020ГГ. (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ) 18

СТРУКТУРА ЭКСПОРТА, 2020 Г. (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ) 20

По компаниям-производителям 20

По компаниям-получателям 20

По маркам (S, SS, SSS, SMS, SMMS) 21

СРЕДНИЕ ИМПОРТНЫЕ ЦЕНЫ В РАЗРЕЗЕ СТРАН-ОТПРАВИТЕЛЕЙ В 2020 Г., ПРИВЕДЕННЫЕ К ЕДИНОМУ БАЗИСУ ПОСТАВКИ 22

КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ И ПРОИЗВОДСТВО НА РЫНКЕ СПАНБОНДА В РОССИИ, 2019–2020 ГГ. 25

ОЦЕНКА УРОВНЯ КОНКУРЕНЦИИ НА РЫНКЕ 25

ОЦЕНКА ОБЪЕМА И ДИНАМИКА ПРОИЗВОДСТВА, 2019–2020 ГГ. (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ) 25

КРУПНЕЙШИЕ ИГРОКИ РЫНКА В ЗОНЕ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ВЛИЯНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ ЗАКАЗЧИКА, ТОП-5 26

Профили компании (наименование, местоположение, контактные данные, краткое описание) 26

Оценка объемов выпуска, 2019–2020 гг. (в натуральном и стоимостном выражении) 27

Ключевой ассортимент продукции. Отпускные цены на ассортимент 28

Доли игроков на рынке 29

АНАЛИЗ ПОТРЕБЛЕНИЯ СПАНБОНДА В РОССИИ, 2019–2020 ГГ. 31

ОЦЕНКА ОБЪЕМА ПОТРЕБЛЕНИЯ В СПРОСООБРАЗУЮЩИХ ОТРАСЛЯХ 31

КРУПНЕЙШИЕ ПОТРЕБИТЕЛИ КАЖДОЙ ИЗ РАССМАТРИВАЕМЫХ МАРОК В СПРОСООБРАЗУЮЩИХ ОТРАСЛЯХ, ДО 5 ПОТРЕБИТЕЛЕЙ НА КАЖДУЮ МАРКУ 31

Профили компаний (наименование, местоположение, контактные данные, отраслевая принадлежность, краткое описание) 31

Оценка среднегодовых объемов потребления по маркам (S, SS, SSS, SMS, SMMS) 36

АНАЛИЗ ПОТРЕБЛЕНИЯ ИЗДЕЛИЙ ИЗ СПАНБОНДА В РОССИИ, 2019–2020 ГГ. 38

ОПИСАНИЕ ПРОДУКЦИИ, ПРОИЗВОДИМОЙ В СПРОСООБРАЗУЮЩИХ ОТРАСЛЯХ, ВКЛЮЧАЯ ЛЕГКУЮ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 38

СТРУКТУРА ПОТРЕБЛЕНИЯ ИЗДЕЛИЙ ИЗ СПАНБОНДА (ДО 10 ИЗДЕЛИЙ) 39

Легкая промышленность 39

ВЫВОДЫ 40

КЛЮЧЕВЫЕ ВЫВОДЫ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ 40

ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА НА 2021–2025 ГГ. 41

 

 

Список таблиц

Таблица 1. Расчет объема рынка спанбонда в натуральном выражении, тонн 7

Таблица 2. Средние импортные цены на марку S 22

Таблица 3. Средние импортные цены на марку SS 23

Таблица 4. Средние импортные цены на марку SSS 23

Таблица 5. Средние импортные цены на марку SMS 24

Таблица 6. Общая профильная информация о компании … 26

Таблица 7. Общая профильная информация о компании … 26

Таблица 8. Общая профильная информация о компании … 26

Таблица 9. Общая профильная информация о компании ООО «Завод Эластик» 27

Таблица 10. Общая профильная информация о компании АО «Полиматиз» 27

Таблица 11. Оценка объемов выпуска спанбонда, 2019–2020 гг. 27

Таблица 12. Ассортимент производимой продукции … 28

Таблица 13. Ассортимент производимой продукции … 28

Таблица 14. Ассортимент производимой продукции … 28

Таблица 15. Ассортимент производимой продукции … 28

Таблица 16. Ассортимент производимой продукции … 29

Таблица 17. Отпускные цены на спанбонд 29

Таблица 18. Доли игроков на рынке спанбонда 29

Таблица 19. Общая профильная информация о компании … 31

Таблица 20. Общая профильная информация о компании … 31

Таблица 21. Общая профильная информация о компании … 32

Таблица 22. Общая профильная информация о компании … 32

Таблица 23. Общая профильная информация о компании … 32

Таблица 24. Общая профильная информация о компании … 32

Таблица 25. Общая профильная информация о компании … 33

Таблица 26. Общая профильная информация о компании … 33

Таблица 27. Общая профильная информация о компании … 33

Таблица 28. Общая профильная информация о компании … 34

Таблица 29. Общая профильная информация о компании … 34

Таблица 30. Общая профильная информация о компании … 34

Таблица 31. Общая профильная информация о компании ООО «Пайхо» (Agdel) 34

Таблица 32. Общая профильная информация о компании ООО «Здравмедтех» 35

Таблица 33. Общая профильная информация о компании ООО «Викамед Текнолоджиз» 35

Таблица 34. Среднегодовые объемы потребления спанбонда марок S, SS, SSS 36

Таблица 35. Среднегодовые объемы потребления спанбонда марки SMS 36

Таблица 36. Среднегодовые объемы потребления спанбонда марки SMMS 37

Таблица 37. Перечень продукции, изготавливаемой из спанбонда 38

Таблица 38. Оценка структуры потребления изделий из спанбонда 39

 

 

Список рисунков

Рисунок 1. Динамика объема рынка спанбонда в России, 2019–2020 гг., тонн 7

Рисунок 2. Динамика объема рынка спанбонда в России, 2019–2020 гг., млн руб. 8

Рисунок 3. Структура рынка по крупнейшим игрокам в натуральном выражении 9

Рисунок 4. Структура рынка по крупнейшим игрокам в стоимостном выражении 10

Рисунок 5. Структура рынка спанбонда по маркам в натуральном выражении 10

Рисунок 6. Структура рынка спанбонда по маркам в стоимостном выражении 11

Рисунок 7. Структура рынка по отраслям потребления в натуральном выражении 11

Рисунок 8. Структура рынка по отраслям потребления в стоимостном выражении 12

Рисунок 9. Структура рынка по крупнейшим потребителям в натуральном выражении 12

Рисунок 10. Структура рынка по крупнейшим потребителям в стоимостном выражении 13

Рисунок 11. Объем и динамика импорта спанбонда в Россию, 2019–2020 гг., тонн 14

Рисунок 12. Объем и динамика импорта спанбонда в Россию, 2019–2020 гг., млн руб. 15

Рисунок 13. Структура импортных поставок спанбонда по фирмам-изготовителям, 2020 г., в натуральном выражении 16

Рисунок 14. Структура импортных поставок спанбонда по фирмам-изготовителям, 2020 г., в стоимостном выражении 16

Рисунок 15. Структура импортных поставок спанбонда по компаниям-получателям, 2020 г., в натуральном выражении 17

Рисунок 16. Структура импортных поставок спанбонда по компаниям-получателям, 2020 г., в стоимостном выражении 17

Рисунок 17.Структура импортных поставок спанбонда по маркам, 2020 г., в натуральном выражении 18

Рисунок 18. Структура импортных поставок спанбонда по маркам, 2020 г., в стоимостном выражении 18

Рисунок 19. Объем и динамика экспорта спанбонда в Россию, 2019–2020 гг., тонн 19

Рисунок 20. Объем и динамика экспорта спанбонда в Россию, 2019–2020 гг., млн руб. 19

Рисунок 21. Структура экспортных поставок спанбонда по фирмам-изготовителям, 2020 г., в натуральном выражении 20

Рисунок 22. Структура экспортных поставок спанбонда по компаниям-производителям, 2020 г., в стоимостном выражении 20

Рисунок 23. Структура экспортных поставок спанбонда по компаниям-получателям, 2020 г., в натуральном выражении 21

Рисунок 24. Структура экспортных поставок спанбонда по компаниям-получателям, 2020 г., в стоимостном выражении 21

Рисунок 25. Структура экспортных поставок спанбонда по маркам, 2020 г., в натуральном выражении 22

Рисунок 26. Структура экспортных поставок спанбонда по маркам, 2020 г., в стоимостном выражении 22

Рисунок 27. Динамика объемов производства спанбонда, 2019–2020 гг. 25

Рисунок 28. Динамика развития рынка спанбонда, 2021–2025 гг., тонн 41

 

Общий обзор рынка спанбонда в России, 2019–2020 гг.

Основные характеристика анализируемого рынка

…

Как отмечают эксперты, на рынке не существует …

Анализ рынка выявил, что некоторые компании …

Участниками рынка было отмечено, что в 2020 году …

В ходе проведения легендированных интервью, производителями было отмечено, что существует характерная зависимость …

Наиболее востребованным материалом является спанбонд марок …

 

 

 

 

 

 

Оценка объема и динамики рынка, 2019–2020 гг. (в натуральном и стоимостном выражении)

Оценка объема рынка проводилась по следующей формуле:

Объем рынка = Объем производства в РФ + Импорт – Экспорт

Данные по расчетам представлены в соответствующих разделах отчета: производство — в п. 3.2, данные по импорту и экспорту — в п. 2.1 и 2.3.

Таблица 1. Расчет объема рынка спанбонда в натуральном выражении, тонн

Показатель	2019 г.	2020 г.
Производство
Экспорт
Импорт
Объем рынка

Источник: Росстат, ФТС России, мнение участников рынка, анализ MegaResearch

Таким образом, объем рынка спанбонда в России в 2019 году составил …

Рисунок 1. Динамика объема рынка спанбонда в России, 2019–2020 гг., тонн

Источник: Росстат, ФТС России, мнения участников рынка, анализ MegaResearch

В стоимостном выражении объем рынка составил: …

Рисунок 2. Динамика объема рынка спанбонда в России, 2019–2020 гг., млн руб.

Источник: Росстат, ФТС России, мнения участников рынка, анализ MegaResearch

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оценка структуры рынка (в натуральном и стоимостном выражении)

По крупнейшим игрокам (производители/импортеры)

Оценка структуры рынка по крупнейшим производителям осуществлялась с помощью многофакторного анализа с использованием следующих критериев:

• финансовые показатели производителей;

• производственные мощности;

• уровень загрузки предприятий.

В тройку лидеров в структуре производства по игрокам входят …

Рисунок 3. Структура рынка по крупнейшим игрокам в натуральном выражении

Источник: ФНС России, ФТС России, мнения участников рынка, анализ MegaResearch

 

Для оценки структуры рынка в стоимостном выражении учитывалась средняя стоимость спанбонда у каждого производителя.

В стоимостном выражении структура рынка по игрокам аналогична структуре в натуральном выражении. На первом месте расположилось …

Рисунок 4. Структура рынка по крупнейшим игрокам в стоимостном выражении

Источник: ФНС России, ФТС России, мнения участников рынка, анализ MegaResearch

 

По маркам (S, SS, SSS, SMS, SMMS)

По оценке участников рынка, примерно **% объема потребления приходится на марки …

 

Рисунок 5. Структура рынка спанбонда по маркам в натуральном выражении

Источник: ФНС России, ФТС России, мнения участников рынка, анализ MegaResearch

В стоимостном выражении в структуре рынка основной объем также занимает спанбонд марки …

Рисунок 6. Структура рынка спанбонда по маркам в стоимостном выражении

Источник: ФНС России, ФТС России, мнения участников рынка, анализ MegaResearch

 

По отраслям/сегментам потребления, включая легкую промышленность

Наибольшие объемы потребления приходятся на производителей …

Рисунок 7. Структура рынка по отраслям потребления в натуральном выражении

Источник: отраслевые источники, мнения участников рынка, анализ MegaResearch

В стоимостном выражении структура рынка по отраслям потребления в целом схожа со структурой в натуральном выражении.

Рисунок 8. Структура рынка по отраслям потребления в стоимостном выражении

Источник: отраслевые источники, мнения участников рынка, анализ MegaResearch

 

По крупнейшим потребителям

Оценка объемов потребления спанбонда проводилась на основании полученных данных от непосредственно самих потребителей спанбонда.

…

Рисунок 9. Структура рынка по крупнейшим потребителям в натуральном выражении

Источник: легендированные интервью с потребителями, мнения участников рынка, анализ MegaResearch

В стоимостном выражении первые два места занимает …

Рисунок 10. Структура рынка по крупнейшим потребителям в стоимостном выражении

Источник: легендированные интервью с потребителями, мнения участников рынка, анализ MegaResearch

 

 

 

 

Анализ внешнеторговых поставок на рынке спанбонда, 2019–2020 гг.

Для получения данных по внешнеторговым поставкам спанбонда в России была проанализирована статистика Федеральной таможенной службы РФ по следующим кодам ТНВЭД:

• 5603111000 — нетканые материалы, из химических нитей, с поверхностной плотностью не более 25 г/м2;

• 5603119000 — прочие нетканые материалы из химических нитей, с поверхностной плотностью не более 25 г/м2;

• 5603121000 — нетканые материалы из химических нитей, с поверхностной плотностью более 25 г/м2, но не более 70 г/м2;

• 5603129000 — прочие нетканые материалы, из химических нитей, с поверхностной плотностью более 25 г/м2, но не более 70 г/м2;

• 5603131000 — нетканые материалы из химических нитей, с поверхностной плотностью более 70 г/м2, но не более 150 г/м2;

• 5603139000 — прочие нетканые материалы из химических нитей, с поверхностной плотностью более 70 г/м2, но не более 150 г/м2;

• 5603141009 — прочие нетканые материалы из химических нитей, с покрытием, с поверхностной плотностью более 150 г/м2;

• 5603149000 — прочие нетканые материалы из химических нитей с поверхностной плотностью более 150 г/м2.

 Объем и динамика импорта, 2019–2020 гг. (в натуральном и стоимостном выражении)

В общем объеме рынка импортные поставки занимают примерно …

Рисунок 11. Объем и динамика импорта спанбонда в Россию, 2019–2020 гг., тонн

Источник: ФТС России, анализ MegaResearch

В стоимостном выражении объемы импорта спанбонда составили …

 

Рисунок 12. Объем и динамика импорта спанбонда в Россию, 2019–2020 гг., млн руб.

Источник: ФТС России, анализ MegaResearch

 

Структура импорта, 2020 г. (в натуральном и стоимостном выражении)

По компаниям-производителям

В натуральном выражении основной объем импортных поставок (**%) пришелся на …

Рисунок 13. Структура импортных поставок спанбонда по фирмам-изготовителям, 2020 г., в натуральном выражении

Источник: ФТС России, анализ MegaResearch

В стоимостном выражении, как и в натуральном, основную долю импортных поставок занимает …

Рисунок 14. Структура импортных поставок спанбонда по фирмам-изготовителям, 2020 г., в стоимостном выражении

Источник: ФТС России, анализ MegaResearch

 

По компаниям-получателям

В структуре импортных поставок основным получателем спанбонда было …

Рисунок 15. Структура импортных поставок спанбонда по компаниям-получателям, 2020 г., в натуральном выражении

Источник: ФТС России, анализ MegaResearch

В стоимостном выражении структура поставок по компаниям-получателям следующая: …

Рисунок 16. Структура импортных поставок спанбонда по компаниям-получателям, 2020 г., в стоимостном выражении

Источник: ФТС России, анализ MegaResearch

 

По маркам (S, SS, SSS, SMS, SMMS)

При анализе импортных поставок спанбонда в Россию было выявлено, что …

…

Рисунок 17.Структура импортных поставок спанбонда по маркам, 2020 г., в натуральном выражении

Источник: ФТС России, анализ MegaResearch

 

В стоимостном выражении, как и в натуральном, основную долю импорта занимает …

Рисунок 18. Структура импортных поставок спанбонда по маркам, 2020 г., в стоимостном выражении

Источник: ФТС России, анализ MegaResearch

 

 Объем и динамика экспорта по маркам, 2019–2020гг. (в натуральном и стоимостном выражении)

Как было отмечено в п. 2.2.3., анализ внешнеторговых поставок по ассортименту затруднен, т. к. описание товара в таможенных декларациях не позволяет идентифицировать марку спанбонда. Поэтому динамика экспорта спанбонда представлена в целом по группе товаров.

Объем экспорта спанбонда в 2019 году составил …

Рисунок 19. Объем и динамика экспорта спанбонда в Россию, 2019–2020 гг., тонн

Источник: ФТС России, анализ MegaResearch

В стоимостном выражении объем экспорта составил: …

Рисунок 20. Объем и динамика экспорта спанбонда в Россию, 2019–2020 гг., млн руб.

Источник: ФТС России, анализ MegaResearch

 

 

 

Структура экспорта, 2020 г. (в натуральном и стоимостном выражении)

По компаниям-производителям

В структуре экспорта по производителям более 80% объемов поставок пришлось на пять компаний: ..

Рисунок 21. Структура экспортных поставок спанбонда по фирмам-изготовителям, 2020 г., в натуральном выражении

Источник: ФТС России, анализ MegaResearch

В стоимостном выражении на первом месте …

Рисунок 22. Структура экспортных поставок спанбонда по компаниям-производителям, 2020 г., в стоимостном выражении

Источник: ФТС России, анализ MegaResearch

 

 

По компаниям-получателям

В структуре экспорта по получателям явный лидер отсутствует, распределение долей плавное. Анализ географии поставок показал, что …

Рисунок 23. Структура экспортных поставок спанбонда по компаниям-получателям, 2020 г., в натуральном выражении

Источник: ФТС России, анализ MegaResearch

…

Рисунок 24. Структура экспортных поставок спанбонда по компаниям-получателям, 2020 г., в стоимостном выражении

Источник: ФТС России, анализ MegaResearch

 

По маркам (S, SS, SSS, SMS, SMMS)

Как было отмечено ранее, в связи с невозможностью идентификации марки экспортируемого спанбонда из-за отсутствия ее указания в таможенных декларациях анализ структуры экспорта по маркам осуществлялся по доступным данным, поэтому он имеет оценочный характер.

По оценке аналитиков MegaResearch, …

Рисунок 25. Структура экспортных поставок спанбонда по маркам, 2020 г., в натуральном выражении

Источник: ФТС России, анализ MegaResearch

В стоимостном выражении основная доля поставок пришлась на спанбонд марки …

Рисунок 26. Структура экспортных поставок спанбонда по маркам, 2020 г., в стоимостном выражении

Источник: ФТС России, анализ MegaResearch

Средние импортные цены в разрезе стран-отправителей в 2020 г., приведенные к единому базису поставки

 

Таблица 2. Средние импортные цены на марку S

Страна отправления	Средняя цена импорта, USD/кг
Китай
Люксембург
Польша
Бельгия
Германия
Турция
Литва

Источник: ФТС России, анализ MegaResearch

 

Таблица 3. Средние импортные цены на марку SS

Страна отправления	Средняя цена импорта, USD/кг
Туркмения
Китай
США

Источник: ФТС России, анализ MegaResearch

 

Таблица 4. Средние импортные цены на марку SSS

Страна отправления	Средняя цена импорта, USD/кг
Китай

Источник: ФТС России, анализ MegaResearch

 

Таблица 5. Средние импортные цены на марку SMS

Страна отправления	Средняя цена импорта, USD/кг
Великобритания
Китай
Турция
Чехия

Источник: ФТС России, анализ MegaResearch

 Конкурентный анализ и производство на рынке спанбонда в России, 2019–2020 гг.

Оценка уровня конкуренции на рынке

На российском рынке нетканых текстильных материалов официально зарегистрировано более 300 компаний, осуществляющих свою деятельность в соответствии с ОКВЭД 13.95 «Производство нетканых текстильных материалов и изделий из них, кроме одежды». Некоторые компании зарегистрированы и под другими ОКВЭД.

В целом российский рынок спанбонда …

Оценка объема и динамика производства, 2019–2020 гг. (в натуральном и стоимостном выражении)

Объемы производства в натуральном выражении оценивались на основании совокупных показателей по объему выручки, мощности производства и данных, выявленных при проведении легендированных интервью. Объемы производства в стоимостном выражении были получены путем умножения оценочных показателей в натуральном выражении на среднюю стоимость спанбонда.

В 2019 году объем производства спанбонда в России оценивается на уровне …

 

Рисунок 27. Динамика объемов производства спанбонда, 2019–2020 гг.

Источник: агрегированные показатели по мощности производства, выручке предприятий и легендированные интервью с представителями производителей, анализ MegaResearch

 

Крупнейшие игроки рынка в зоне экономического влияния предприятия Заказчика, топ-5

Отбор топ-5 конкурентов был осуществлен согласно следующим критериям:

• номенклатура изготавливаемой продукции;

• финансовые показатели;

• производственные мощности;

• позиционирование на рынке.

Итоговый перечень топ-5 игроков рынка согласован с Заказчиком.

Профили компании (наименование, местоположение, контактные данные, краткое описание)

Таблица 6. Общая профильная информация о компании …

Адрес компании (адрес регистрации)
Контакты
Краткое описание

Источник: сайт компании

 

Таблица 7. Общая профильная информация о компании …

Адрес компании (адрес регистрации)
Контакты
Краткое описание

Источник: сайт компании

Таблица 8. Общая профильная информация о компании …

Адрес компании (адрес регистрации)
Контакты
Краткое описание

Источник: сайт компании

 

Таблица 9. Общая профильная информация о компании ООО «Завод Эластик»

Адрес компании (адрес регистрации)	Татарстан республика, район Нижнекамский, город Нижнекамск, территория Промзона
Контакты	Тел.: +7 (8555) 38-30-90 Web-сайт: http://www.zavodelastic.ru
Краткое описание	Функционирует с 1984 года, имеет выгодное расположение между крупными нефтехимическими производствами ОАО «Нижнекамскнефтехим» и ОАО «Нижнекамскшина», на площади в 4,5 гектара. Для производства нетканых материалов использует высокотехнологичную немецкую линию Neumag. Предприятие также выпускает более 150 наименований товаров народного потребления

Источник: сайт компании

Таблица 10. Общая профильная информация о компании АО «Полиматиз»

Адрес компании (адрес регистрации)	Республика Татарстан, Елабужский район, улица Ш-2 (тер. ОЭЗ «Алабуга»), строение 10/1
Контакты	Тел.: +7 (85557) 5 91 10 Web-сайт: http://www.polymatiz.ru/
Краткое описание	Является дочерним предприятием ПАО «Нижнекамскнефтехим» и входит в группу компаний «ТАИФ». С 2007 года является резидентом особой экономической зоны «Алабуга» (Татарстан)

Источник: сайт компании

Оценка объемов выпуска, 2019–2020 гг. (в натуральном и стоимостном выражении)

Оценка объемов выпуска осуществлялась на основании следующих критериев:

• финансовые показатели;

• производственные мощности;

• уровень загрузки мощностей предприятия.

Таблица 11. Оценка объемов выпуска спанбонда, 2019–2020 гг.

Производитель	2019 г., тонн	2019 г., млрд руб.	2020 г., тонн	2020 г., млрд руб.
АО «Полиматиз»
ООО «Завод Эластик»

Источник: легендированные интервью с участниками рынка, анализ MegaResearch

Ключевой ассортимент продукции. Отпускные цены на ассортимент

Анализ ассортимента продукции осуществлялся по данным, опубликованным на официальных сайтах компаний.

…

 

Таблица 12. Ассортимент производимой продукции …

Показатель	Гигиена	Медицина	Строительство	Промышленность	Агро
Вид материала
Плотность
Максимальная ширина рулона

Источник: сайт компании

 

 

Таблица 13. Ассортимент производимой продукции …

Показатель	Прочие отрасли	Строительство
Вид материала
Плотность
Цвет

Источник: сайт компании

 

Таблица 14. Ассортимент производимой продукции …

Показатель	Спанбонд	Ламинированный спанбонд	SMS
Плотность
Ширина рулона
Цвет

Источник: сайт компании

 

Таблица 15. Ассортимент производимой продукции …

Показатель	Полиспан®Строй	Полиспан®Агро	Полиспан Меди	Полиспан®Профи
Вид материала
Плотность
Ширина рулона

Источник: сайт компании

 

Таблица 16. Ассортимент производимой продукции …

Показатель	Строительство	Сельское хозяйство	Медицина и гигиена
Вид материала
Плотность
Цвет

Источник: сайт компании

…

Таблица 17. Отпускные цены на спанбонд

Производитель	Отпускные цены, руб/кг
АО «Полиматиз»
ООО «Завод Эластик»

Источник: данные по запросу цен на материалы

Доли игроков на рынке

Распределение долей, рассматриваемых топ-5 игроков выглядит следующим образом.

Таблица 18. Доли игроков на рынке спанбонда

Производитель	Занимаемая доля на рынке
АО «Полиматиз»
ООО «Завод Эластик»

Источник: легендированные интервью с участниками рынка, анализ MegaResearch

 

Анализ потребления спанбонда в России, 2019–2020 гг.

Оценка объема потребления в спросообразующих отраслях

По экспертной оценке игроков рынка, структура потребления спанбонда имеет следующее распределение: …

По согласованию с Заказчиком для дальнейшего рассмотрения были определены две спросообразующие отрасли: одноразовые предметы одежды и гигиенические изделия, а также строительство.

В натуральном выражении объемы потребления спанбонда данными отраслями в 2020 году составили: …

 

Крупнейшие потребители каждой из рассматриваемых марок в спросообразующих отраслях, до 5 потребителей на каждую марку

Отбор крупнейших потребителей был осуществлен согласно следующим критериям:

• номенклатура производимого ассортимента продукции из спанбонда;

• финансовые показатели;

• объемы потребления спанбонда.

Итоговый перечень потребителей согласован с Заказчиком.

 

Профили компаний (наименование, местоположение, контактные данные, отраслевая принадлежность, краткое описание)

 

Таблица 19. Общая профильная информация о компании …

Адрес компании (адрес регистрации)
Контакты
Отраслевая принадлежность
Краткое описание

Источник: сайт компании

Таблица 20. Общая профильная информация о компании …

Адрес компании (адрес регистрации)
Контакты
Отраслевая принадлежность
Краткое описание

Источник: сайт компании

 

Таблица 21. Общая профильная информация о компании …

Адрес компании (адрес регистрации)
Контакты
Отраслевая принадлежность
Краткое описание

Источник: сайт компании

Таблица 22. Общая профильная информация о компании …

Адрес компании (адрес регистрации)
Контакты
Отраслевая принадлежность
Краткое описание

Источник: сайт компании

Таблица 23. Общая профильная информация о компании …

Адрес компании (адрес регистрации)
Контакты
Отраслевая принадлежность
Краткое описание

Источник: сайт компании

Таблица 24. Общая профильная информация о компании …

Адрес компании (адрес регистрации)
Контакты
Отраслевая принадлежность
Краткое описание

Источник: сайт компании

 

 

Таблица 25. Общая профильная информация о компании …

Адрес компании (адрес регистрации)
Контакты
Отраслевая принадлежность
Краткое описание

Источник: сайт компании

Таблица 26. Общая профильная информация о компании …

Адрес компании (адрес регистрации)
Контакты
Отраслевая принадлежность
Краткое описание

Источник: сайт компании

Таблица 27. Общая профильная информация о компании …

Адрес компании (адрес регистрации)
Контакты
Отраслевая принадлежность
Краткое описание

Источник: сайт компании

Таблица 28. Общая профильная информация о компании …

Адрес компании (адрес регистрации)
Контакты
Отраслевая принадлежность
Краткое описание

Источник: сайт компании

Таблица 29. Общая профильная информация о компании …

Адрес компании (адрес регистрации)
Контакты
Отраслевая принадлежность
Краткое описание

Источник: сайт компании

Таблица 30. Общая профильная информация о компании …

Адрес компании (адрес регистрации)
Контакты
Отраслевая принадлежность
Краткое описание

Источник: сайт компании

Таблица 31. Общая профильная информация о компании ООО «Пайхо» (Agdel)

Адрес компании (адрес регистрации)	Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. М. А. Сапожникова, 14
Контакты	Тел.: +7 927 668 25 05 Web-сайт: https://agdel.ru
Отраслевая принадлежность	Торговля розничная автомобильными деталями, узлами и принадлежностями через информационно-коммуникационную сеть Интернет
Краткое описание	Компания специализируется на производстве одноразовой одежды из спанбонда, а также средств индивидуальной защиты: халатов, комбинезонов, бахил, респираторов и пр.

Источник: сайт компании

Таблица 32. Общая профильная информация о компании ООО «Здравмедтех»

Адрес компании (адрес регистрации)	г. Екатеринбург, ул. Старых большевиков, 77. г. Казань, ул. Ад. Кутуя, 78А. г. Москва, 2-я Кабельная ул., д. 2, корп. 5, территория ЗАО «МКМ». г. Новосибирск, ул. Советская, 64/1-601. Республика Беларусь, г. Минск, пр. Машерова, 14, оф. 20. Украина, г. Чернигов, Пивничный пер., 16
Контакты	Тел.: (343) 288-22-00 Web-сайт: http://www.zdravmedtech.ru/
Отраслевая принадлежность	Торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях
Краткое описание	Предприятия производят широкий ассортимент одноразовой медицинской одежды и белья, специализированных операционных комплектов, используемых при оказании медицинской помощи. Группа компаний «Здравмедтех» состоит из шести производственных предприятий, расположенных в Екатеринбурге, Москве, Казани, Новосибирске, Беларуси и Украине

Источник: сайт компании

Таблица 33. Общая профильная информация о компании ООО «Викамед Текнолоджиз»

Адрес компании (адрес регистрации)	Ярославская область, г. Гаврилов-Ям, ул. Зеленая, д. 1
Контакты	Тел.: +7 495 796-75-60 Web-сайт: https://vikamedmaski.ru
Отраслевая принадлежность	Производство аксессуаров одежды из кожи; производство одежды из фетра или нетканых материалов; производство одежды из текстильных материалов с покрытием
Краткое описание	Предприятие занимается производством одноразовой медицинской одежды, белья и прочей медицинской продукции из нетканых материалов: хирургических и процедурных халатов, медицинских костюмов, комбинезонов, бахил, масок

Источник: сайт компании

 

Оценка среднегодовых объемов потребления по маркам (S, SS, SSS, SMS, SMMS)

Объем потребления спанбонда по маркам был определен оценочно при проведении легендированных интервью с представителями компаний.

Стоит отметить, что при проведении интервью с представителями компаний, использующих в производстве спанбонд, респонденты отметили, что …

 

Таблица 34. Среднегодовые объемы потребления спанбонда марок S, SS, SSS

Наименование потребителя	Оценочный объем потребления, тонн в год
ООО «Каптель»
ООО «ТД «Миртекс М»
ООО «Инмедиз»

Источник: легендированные интервью с представителями компаний

 

Таблица 35. Среднегодовые объемы потребления спанбонда марки SMS

Наименование потребителя	Оценочный объем потребления, тонн в год
ООО «ТПК «ДИОН»
ООО «Пайхо» (Agdel)

Источник: легендированные интервью с представителями компаний

 

 

Таблица 36. Среднегодовые объемы потребления спанбонда марки SMMS

Наименование потребителя	Оценочный объем потребления, тонн в год

Источник: легендированные интервью с представителями компаний

 

Анализ потребления изделий из спанбонда в России, 2019–2020 гг.

Описание продукции, производимой в спросообразующих отраслях, включая легкую промышленность

Анализ предприятий спросообразующих отраслей показал, что их основными продуктами являются …

Таблица 37. Перечень продукции, изготавливаемой из спанбонда

Наименование продукции	Плотность изготавливаемой продукции, г/м²	Марка спанбонда
Пеленки
Подгузники
Прокладки гигиенические
Прокладки для груди
Шапочки
Халаты
Бахилы, тапочки
Фартуки
Нарукавники
Комбинезоны/костюмы защитные
Простыни хирургические
Чехлы на столы для медицинских инструментов
Постельное белье
Рубашка хирургическая
Гидроизоляция, ветроизоляция, пароизоляция
Укрывной материал

Источник: сайты компаний — производителей изделий из спанбонда

 

 

 

 

Структура потребления изделий из спанбонда (до 10 изделий)

Легкая промышленность

Т. к. данный раздел не подразумевает детальную проработку, то структура потребления изделий из спанбонда носит оценочный характер. Оценка проводилась на основании полученной информации от экспертов рынка во время проведения легендированных интервью.

Структура потребления 10 изделий из спанбонда в процентах от общего объема рынка выглядит следующим образом.

Таблица 38. Оценка структуры потребления изделий из спанбонда

Наименование продукции	Доля в общем объеме рынка
Медицинские маски
Комбинезоны/костюмы защитные
Прокладки
Простыни хирургические
Подгузники
Постельное белье
Пеленки
Бахилы
Шапочки
Халаты

Источник: легендированные интервью с экспертами рынка

Выводы

Ключевые выводы по исследованию

...

 

Прогноз развития рынка на 2021–2025 гг.

…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 28. Динамика развития рынка спанбонда, 2021–2025 гг., тонн

Источник: экспертная оценка участников рынка