Анализ рынка термоплавких клеевых композиций: отмечается рост, несмотря на кризис

В 2020 году рынок вырос благодаря сохранившемуся стабильному спросу со стороны основных потребляющих отраслей: производство картонной упаковки увеличилось почти на 30% из-за роста доли покупок с доставкой в период самоизоляции, а объемы изготовления мебели и полиграфической продукции остались на докризисном уровне. По прогнозам аналитиков, в ближайшие 5 лет эта тенденция сохранится, но в структуре рынка могут произойти определенные изменения: доля импорта может сократиться за счет появления новых отечественных производителей, выпускающих более качественную, чем сейчас, продукцию и способных потеснить нынешних лидеров.

Основные характеристики анализируемого рынка

Сферы применения термоплавких клеевых составов определяются особенностями принципа их действия. При нагревании до 120–150 °C термоклей, который при комнатной температуре находится в твердом состоянии, становится вязкотекучим. После смазывания соединяемых поверхностей их охлаждают, в результате чего клей быстро твердеет и схватывается. Именно поэтому термоплавкие клеевые композиции чаще всего используют там, где важна скорость — при производстве мебели, упаковки и в полиграфии.

Наибольшую популярность имеют клеевые составы на основе полиолефинов и их сополимеров. Несмотря на то, что производство полиолефинов (полимеров этилена и пропилена в первичных формах) в России растет, отрасль существенно зависит от импорта, поскольку в значительной степени использует западные технологии и импортное сырье. Аналитики оценивают долю импорта в изучаемом сегменте рынка на уровне 55%.

Объем и динамика производства сырья для термоплавких адгезионных компаундов на основе полиолефинов и их сополимеров, тыс. т

Анализ внешнеторговых поставок термоплавких клеевых составов

Крупнейшими поставщиками адгезионных компаундов в Россию являются европейские страны — Германия, Венгрия, Франция и другие, всего из Европы приходит около 67% всего российского импорта. Значительная часть этого объема выпускается компаний Henkel AG — мировым лидером по производству клеев, герметиков и функциональных покрытий. 12% импорта термоплавких клеев в 2019 г. поступило из Китая, причем четверть поставок приходится на бренд Matrize Handels-GMBH, принадлежащий немецкому производителю инструмента и средств индивидуальной защиты.

Структура импорта термоплавких клеев по странам-производителям, 2019 г.

Получателями импортной продукции были более 100 российских компаний, самые крупные из которых — официальные представительства и дистрибьюторы иностранных производителей.

Экспорт из России в общем объеме рынка составляет менее 2% и на 99% состоит из реэкспорта импортных материалов на территорию стран ближнего зарубежья. Продукция российского производства поставляется на Украину.

Оценка уровня конкуренции

В России производством термоплавких клеев на основе полиолефинов занимается только одно предприятие — ООО «Эрготек». В его номенклатуре изучаемая продукция занимает около 80%. По информации, полученной от экспертов отрасли, на рынке периодически появляются небольшие компании, предлагающие свою продукцию, но в незначительных объемах.

По оценкам аналитиков, ООО «Эрготек» занимает около 45% рынка, еще 25% принадлежит концерну Henkel AG. Эти две компании являются явными лидерами, доли остальных не превышают 5%. Таким образом, российский рынок термоплавких клеевых композиций характеризуется высокой степенью концентрации, а основные правила игры задают два крупных игрока.

Структура потребления термоплавких клеев в России

Как уже было отмечено выше, основными потребителями изучаемых материалов являются:

• мебельная и деревообрабатывающая промышленность. В 2020 году основным фактором, влияющим на этот рынок, является пандемия коронавируса, вызвавшая экономический кризис, падение доходов населения и вынужденную самоизоляцию в апреле — мае. Однако по итогам первого полугодия производство мебели снизилось всего на 0,4% в стоимостном выражении. В сегменте деревообработки падение было более значительным — на 14% после роста на 5,3% в 2019 году. По прогнозам аналитиков, в ближайшие 5 лет отрасль будет расти с среднегодовыми темпами 1–5%;
• производство упаковки. Термоклей применяется при изготовлении коробок, конвертов и специализированных видов упаковки. В целом этот сегмент показал рост на 2,7% в натуральном выражении в 2019 году, в январе — августе 2020 года производство картонной упаковки выросло почти на 30% за счет увеличения объемов доставки в период самоизоляции. Специалисты отмечают, что в ближайшей перспективе такие показатели повторить не удастся, рынок будет расти на 3–6% в год в зависимости от дальнейшего развития ситуации;
• полиграфическая промышленность. Здесь использование термоплавких клеев обусловлено их хорошей адгезией к различным видам бумаги. Их применяют для бесшовного скрепления страниц книг и журналов и приклеивания на них крышек из бумаги. В 2019 г. рынок услуг полиграфии вырос на 7%, в основном за счет печати рекламных буклетов и каталогов, а также ярлыков и этикеток. В первые 8 месяцев 2020 года его объем остался на прежнем уровне, на следующие 5 лет аналитики прогнозируют рост на 3–5% ежегодно.

Структура рынка термоплавких клеевых композиций РФ по отраслям, 2019 г.

Перспективы и прогноз развития рынка на 2021–2025 гг.

Дальнейшее развитие рынка будет происходить под действием следующих факторов:

• государственная поддержка отрасли. В декабре 2017 года была утверждена дорожная карта развития производства малотоннажной химии, которая разрабатывалась в соответствии со «Стратегией развития химического и нефтехимического комплекса на период до 2030 года». Реализация намеченного плана мероприятий позволит к 2030 году увеличить объем внутреннего производства на 1,5 млрд долл. и снизить долю импорта в потреблении на 13%;
• рост курсов иностранных валют. Учитывая, что рынок является импортозависимым, слабый рубль создает дополнительные стимулы к импортозамещению;
• высокий уровень проникновения иностранных поставщиков. На рынке присутствует лишь один отечественный производитель, причем качество его продукции зачастую вызывает нарекания у потребителей. Это также способствует появлению на рынке новых российских игроков;
• пандемия коронавируса. В 2020 году это основной фактор, определяющий ситуацию на большинстве рынков. В условиях самоизоляции и отсутствия возможности уехать в отпуск потребители вложили отложенные на отдых средства в ремонт и обустройство дач и загородных домов. Необходимые для этого товары они вынуждены были заказывать через интернет. Соответственно, увеличился спрос в двух основных отраслях потребления термоклеевых составов — производстве мебели и картонной упаковки;
• поддержка деревообрабатывающей промышленности как одной из основных спросообразующих отраслей. С 1 января 2021 года в России будет запущена программа льготного кредитования на переоборудование производств и создание мощностей по глубокой переработке древесины.

Прогноз динамики рынка термоплавких клеевых материалов до 2025 года составлен в трех вариантах, в зависимости от экономической ситуации в стране:

1. Пессимистичный сценарий предполагает снижение основных показателей по итогам 2020 года и медленное восстановление в 2021–2022 гг. Согласно прогнозу Минэкономразвития, по итогам 2020 года ВВП РФ снизится на 3,9%. В этом случае потребление термоплавких клеев к 2025 году увеличится на 12% по отношению к уровню 2019 года.
2. Базовый сценарий рассчитан на основании усредненных показателей прогнозов Минэкономразвития России и Минпромторга России по падению в 2020 г. (5,2%) и средним темпам восстановления промышленного производства в дальнейшем (3% в год) с корректировкой на динамику потребления в спросообразующих отраслях. Потребление термоплавких клеевых смесей в 2020 году вырастет на 5%, к 2025 году объем рынка превысит докризисные показатели более чем на 20%.
3. Оптимистичный сценарий рассчитан на основании прогноза Минпромторга России по восстановлению экономики с корреляцией на прогноз в отрасли при поддержке высокой инвестиционной и деловой деятельности. Объем потребления к концу рассматриваемого периода вырастет на 35%.

Прогноз развития рынка термопластичных клеев до 2025 г.