Анализ рынка метоксиполиэтиленгликолей (МПЭГ) в России и мире в 2019-2024 гг. Прогноз до 2030 г.
- Год выхода отчёта: 2024
Содержание
ГЛАВА 1. АНАЛИЗ РОССИЙСКОГО РЫНКА МЕТОКСИПОЛИЭТИЛЕНГЛИКОЛЕЙ (МПЭГ) 5
1. ХАРАКТЕРИСТИКА МЕТОКСИПОЛИЭТИЛЕНГЛИКОЛЕЙ (МПЭГ) 5
2. АНАЛИЗ ПРОИЗВОДСТВА МЕТОКСИПОЛИЭТИЛЕНГЛИКОЛЕЙ (МПЭГ) В РФ 6
2.1. ОЦЕНКА ОБЪЕМОВ ПРОИЗВОДСТВА В РФ ЗА 2019–2024 ГГ. 6
2.2. ОПИСАНИЕ КОМПАНИЙ-ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ 7
2.2.1. Профили компании (наименование, местоположение, контактные данные, краткое описание) 7
2.2.2. Производственные мощности и доля загрузки 7
2.2.3. Оценка доли игроков на рынке в 2019-2024 гг. 8
2.3. ЦЕНЫ НА ПРОДУКТ НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ В 2019–2023 ГГ. ПРОГНОЗНАЯ ДИНАМИКА ДО 2030 ГОДА 9
3. АНАЛИЗ ВНЕШНЕТОРГОВЫХ ПОСТАВОК МЕТОКСИПОЛИЭТИЛЕНГЛИКОЛЕЙ (МПЭГ) 10
3.1. ОЦЕНКА ОБЪЕМОВ ЭКСПОРТА ИЗ РФ ЗА 2019–2023 ГГ. 10
3.2. АНАЛИЗ СТРУКТУРЫ ЭКСПОРТА ИЗ РФ 10
3.2.1. По производителям и основным маркам 10
3.2.2. Страны-получатели 11
3.3. ОЦЕНКА ОБЪЕМОВ ИМПОРТА В РФ ЗА 2019–2023 RR. 12
3.4. АНАЛИЗ СТРУКТУРЫ ИМПОРТА В РФ 12
3.4.1. Страны происхождения товара 12
3.4.2. Производители и основные марки 13
3.4.3. Страны-отправители товара 13
4. ОЦЕНКА ПОТРЕБЛЕНИЯ МЕТОКСИПОЛИЭТИЛЕНГЛИКОЛЕЙ (МПЭГ) 14
4.1. ОЦЕНКА ОБЪЕМОВ ПОТРЕБЛЕНИЯ В РФ ЗА 2019–2024 ГГ. 14
4.2. ОЦЕНКА ОСНОВНЫХ СЕКТОРОВ ПОТРЕБЛЕНИЯ. 15
4.3. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ РЫНКА В РФ ДО 2030 ГОДА 16
ГЛАВА 2. АНАЛИЗ МИРОВОГО РЫНКА МЕТОКСИПОЛИЭТИЛЕНГЛИКОЛЕЙ (МПЭГ) 18
1. ДИНАМИКА МИРОВОГО РЫНКА ЗА ПЕРИОД С 2019–2023 ГГ. 18
2. ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ КОМПАНИЙ-ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ 18
3. МИРОВЫЕ ЦЕНЫ В 2019–2023 ГГ. ПРОГНОЗНАЯ ДИНАМИКА ЦЕН ДО 2030 ГОДА. 20
4. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ МИРОВОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ ДО 2030 ГОДА. 21
Список таблиц
Таблица 1. Объем и динамика производства МПЭГ в России в 2019–2024 гг. 6
Таблица 2. Перечень производителей МПЭГ и их ассортимент 6
Таблица 3. Профили крупнейших игроков, представленных на рынке МПЭГ в России 7
Таблица 4. Оценка объема и загрузки мощностей по производству МПЭГ в 2019–2023 гг. 7
Таблица 5. Объем и доля компаний в производстве МПЭГ в России в 2019–2024 гг. 8
Таблица 6. Объем и динамика экспорта МПЭГ в 2019–2023 гг., тонн 10
Таблица 7. Объем и динамика экспорта МПЭГ в 2019–2023 гг., млн руб. 10
Таблица 8. Объем и динамика экспорта МПЭГ по маркам с указанием производителей в 2019–2023 гг., тонн 10
Таблица 9. Доли марок МПЭГ в общем объеме экспорта МПЭГ, тн 11
Таблица 10. Структура экспорта МПЭГ по странам-получателям, 2019–2023 гг. 11
Таблица 11. Объем и динамика импорта МПЭГ 2019–2023 гг., тонн 12
Таблица 12. Объем и динамика импорта ПЭГ, МПЭГ, НПЭГ, ТПЭГ, 2019–2023 гг., млн руб. 12
Таблица 13. Структура импорта по странам происхождения МПЭГ, 2019–2023 гг. 12
Таблица 14. Объем и динамика импорта МПЭГ по маркам в 2019–2023 гг., тонн 13
Таблица 15. Структура импорта по странам — отправителям МПЭГ, 2019–2023 гг. 13
Таблица 16. Объем и динамика потребления МПЭГ в России в 2019–2024 гг. 14
Таблица 17. Объем мирового рынка МПЭГ в 2019–2023 гг., тысяч тонн 18
Таблица 18. Объем мирового рынка МПЭГ в 2019–2023 гг., млрд долл. США 18
Таблица 19. Описание основных компаний-производителей МПЭГ и их ассортимента 18
Таблица 20. Мировые цены на эфиры ПЭГ, 2019–2030 гг., долл. США за тонну 20
Таблица 21. Прогноз развития рынка МПЭГ в мире, тысяч тонн 21
Таблица 22. Прогноз развития рынка МПЭГ в мире, млрд долл. США 21
Список рисунков
Рисунок 1. Динамика цен на МПЭГ производства ПАО «Нижнекамскнефтехим» в России, 2019–2030 гг., тыс. руб/тн 9
Рисунок 2. Основные секторы потребления МПЭГ, 2023 год 15
Рисунок 3. Прогноз потребления МПЭГ, 2024–2030 гг., тыс. тонн 17
Глава 1. Анализ российского рынка метоксиполиэтиленгликолей (МПЭГ)
Характеристика метоксиполиэтиленгликолей (МПЭГ)
Получение метоксиполиэтиленгликолей (МПЭГ) осуществляется путем присоединения оксида этилена к метанолу в присутствии катализатора.
Процесс получения метоксиполиэтиленгликолей состоит из нескольких этапов:
-
получение стартового вещества (смешение катализатора с метанолом);
-
оксиэтилирование стартового вещества (получение форполимера);
-
оксиэтилирование форполимера (получение щелочного метилового полиэтиленгликоля);
-
нейтрализация.
МПЭГ предназначены для применения в косметике, фармакологии, производстве чистящих и моющих средств, металлообрабатывающей и других отраслях промышленности как связующее вещество, сольвент, разбавитель, смазывающее вещество, основа для кремов и мазей. Благодаря своим уникальным свойствам – например, гигроскопичности – высокомолекулярный МПЭГ является популярным промежуточным продуктом в синтезе суперпластификаторов и диспергаторов для строительной и лакокрасочной промышленности.
Анализ производства метоксиполиэтиленгликолей (МПЭГ) в РФ
Оценка объемов производства в РФ за 2019–2024 гг.
За исследуемый период динамика производства метоксиполиэтиленгликолей (МПЭГ) была …
Объемы производства МПЭГ зависят от …
Таблица 1. Объем и динамика производства МПЭГ в России в 2019–2024 гг.
|
Вид |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
|
МПЭГ, тыс. тонн |
|
|
|
|
|
|
|
Динамика |
|
|
|
|
|
|
Источник: Future Market Insights, открытые источники, интервью с игроками, оценка MegaResearch
Объем производства МПЭГ в 2024 году по оценке MegaResearch составил ... тонн
Всего в России действуют 3 производителя МПЭГ, ассортимент их продукции представлен в таблице ниже.
Таблица 2. Перечень производителей МПЭГ и их ассортимент
|
Компания-производитель |
Марка |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Источник: сайты компаний, база ФТС РФ
Описание компаний-производителей
Профили компании (наименование, местоположение, контактные данные, краткое описание)
Таблица 3. Профили крупнейших игроков, представленных на рынке МПЭГ в России
|
№ |
Название компании |
Адрес |
Сайт |
Тел. |
Эл. адрес |
Краткая информация |
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
|
|
|
Источник: сайты компаний, анализ MegaResearch
Производственные мощности и доля загрузки
Снижение общей загрузки мощностей МПЭГ в 2022-2023 гг. также связано с падением производства …
Таблица 4. Оценка объема и загрузки мощностей по производству МПЭГ в 2019–2023 гг.
|
Производитель |
Мощность, тыс. тонн/год |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Всего МПЭГ |
|
|
|
|
|
|
Источник: открытые источники, интервью с игроками, оценка MegaResearch
Оценка доли игроков на рынке в 2019-2024 гг.
До 2022 года наибольшая доля в производстве МПЭГ в России принадлежала … Однако, с 2022 г. …
Таблица 5. Объем и доля компаний в производстве МПЭГ в России в 2019–2024 гг.
|
Вид |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
||||||
|
тыс. тонн |
% |
тыс. тонн |
% |
тыс. тонн |
% |
тыс. тонн |
% |
тыс. тонн |
% |
тыс. тонн |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Источник: открытые источники, интервью с игроками, оценка MegaResearch
Цены на продукт на российском рынке в 2019–2023 гг. Прогнозная динамика до 2030 года
Цены на МПЭГ на российском рынке в 2019–2023 гг. приведены по данным ФТС России на основе экспортных цен российских производителей. Прогноз цен на период с 2024 г. по 2030 г. строился на основании данных по прогнозу изменения мировых цен в Восточной Европе с учетом прогнозной инфляции в России[1].
Рисунок 1. Динамика цен на МПЭГ производства ПАО «Нижнекамскнефтехим» в России, 2019–2030 гг., тыс. руб/тн[2]
Источник: ФТС России, Future Market Insights, ЦБ РФ, анализ MegaResearch
Анализ внешнеторговых поставок метоксиполиэтиленгликолей (МПЭГ)
Оценка объемов экспорта из РФ за 2019–2023 гг.
В 2022 г. суммарный объем экспорта МПЭГ, ... Если в 2021 году объем вывоза продукции составил … тонны., то в 2022 году он составил … тонны.
Таблица 6. Объем и динамика экспорта МПЭГ в 2019–2023 гг., тонн
|
Продукция |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
|
МПЭГ |
|
|
|
|
|
|
Динамика |
|
|
|
|
|
Источник: ФТС России, анализ MegaResearch
Как видно из таблицы выше, в 2023 г. …
Объем экспорта в стоимостном выражении в 2022 г. …
Таблица 7. Объем и динамика экспорта МПЭГ в 2019–2023 гг., млн руб.
|
Продукция |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
|
МПЭГ |
|
|
|
|
|
|
Динамика |
|
|
|
|
|
Источник: ФТС России, анализ MegaResearch
…
Анализ структуры экспорта из РФ
По производителям и основным маркам
…
Таблица 8. Объем и динамика экспорта МПЭГ по маркам с указанием производителей в 2019–2023 гг., тонн
|
Марка |
Производитель |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
||
|
МПЭГ-1000М |
|
|
|
|
|
|
||
|
МПЭГ-3000 |
|
|
|
|
|
|
||
|
МПЭГ-500 |
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
МПЭГ-1200 |
|
|
|
|
|
|
||
|
Всего |
|
|
|
|
|
|
||
Источник: ФТС России, анализ MegaResearch
В структуре экспорта МПЭГ по маркам наибольшую долю в 2019-2023 г. занимал …
Таблица 9. Доли марок МПЭГ в общем объеме экспорта МПЭГ, тн
|
Марка |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2019-2023 |
|
МПЭГ-1000М |
|
|
|
|
|
|
|
МПЭГ-3000 |
|
|
|
|
|
|
|
МПЭГ-500 |
|
|
|
|
|
|
|
МПЭГ-1200 |
|
|
|
|
|
|
Источник: ФТС России, анализ MegaResearch
Страны-получатели
В 2019-2021 гг. МПЭГ экспортировался в …
Таблица 10. Структура экспорта МПЭГ по странам-получателям, 2019–2023 гг.
|
Страна назначения |
2019, тонн |
2019, млн руб. |
2020, тонн |
2020, млн руб. |
2021, тонн |
2021, млн руб. |
2022, тонн |
2022, млн руб. |
2023, тонн |
2023, млн руб. |
|
|
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ШВЕЙЦАРИЯ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ПОЛЬША |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Источник: ФТС России, анализ MegaResearch
Оценка объемов импорта в РФ за 2019–2023 rr.
В 2021–2023 гг. наблюдалось …
Таблица 11. Объем и динамика импорта МПЭГ 2019–2023 гг., тонн
|
Продукция |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
|
МПЭГ |
|
|
|
|
|
|
динамика |
|
|
|
|
|
Источник: ФТС России, анализ MegaResearch
Как видно из таблицы ниже, объемы импорта в стоимостном выражении в 2021–2022 гг. …
Таблица 12. Объем и динамика импорта ПЭГ, МПЭГ, НПЭГ, ТПЭГ, 2019–2023 гг., млн руб.
|
Продукция |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
|
МПЭГ |
|
|
|
|
|
|
динамика |
|
|
|
|
|
Источник: ФТС России, анализ MegaResearch
Анализ структуры импорта в РФ
Страны происхождения товара
…
Таблица 13. Структура импорта по странам происхождения МПЭГ, 2019–2023 гг.
|
Страна происхождения |
2019, тонн |
2019, млн руб. |
2020, тонн |
2020, млн руб. |
2021, тонн |
2021, млн руб. |
2022, тонн |
2022, млн руб. |
2023, тонн |
2023, млн руб. |
|
КИТАЙ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ГЕРМАНИЯ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
США |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
НИДЕРЛАНДЫ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Источник: ФТС России, анализ MegaResearch
Производители и основные марки
…
Таблица 14. Объем и динамика импорта МПЭГ по маркам в 2019–2023 гг., тонн
|
Марка |
Производитель/Импортер |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
|
|
MPEG-3000 |
|
|
|
|
|
- |
|
|
MPEG-3000 |
|
|
|
|
|
- |
|
|
MPEG-500 |
|
|
|
|
|
- |
|
|
VISIOMER MPEG 1005 MA W |
|
|
|
|
|
- |
|
|
VISIOMER MPEG 2005 MA W |
|
|
|
|
|
- |
|
|
VISIOMER MPEG 750 MA W |
|
|
|
|
|
- |
|
|
Всего |
|
|
|
|
|
- |
|
Источник: ФТС России, анализ MegaResearch
Как видно из таблицы ниже, в 2020 г. лидером в импорте МПЭГ был марка …
Страны-отправители товара
Таблица 15. Структура импорта по странам — отправителям МПЭГ, 2019–2023 гг.
|
Страна отправления |
2019, тонн |
2019, млн руб. |
2020, тонн |
2020, млн руб. |
2021, тонн |
2021, млн руб. |
2022, тонн |
2022, млн руб. |
2023, тонн |
2023, млн руб. |
|
СОЕДИНЕННОЕ КОРОЛЕВСТВО |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
НИДЕРЛАНДЫ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Источник: ФТС России, анализ MegaResearch
В структуре импорта МПЭГ по странам-отправителям в 2020 г. основной объем приходился на …
Оценка потребления метоксиполиэтиленгликолей (МПЭГ)
Оценка объемов потребления в РФ за 2019–2024 гг.
Объем рынка — это ключевой количественный показатель для оценки масштаба и текущего со-стояния рынка. От его динамики во многом зависит инвестиционная привлекательность того или иного рынка. Оценка рынка складывается на основании данных производства и ВЭД:
Оценка рынка = Производство – Экспорт + Импорт
Таблица 16. Объем и динамика потребления МПЭГ в России в 2019–2024 гг.
|
Вид |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
|
Производство, тонн |
|
|
|
|
|
|
|
Импорт, тонн |
|
|
|
|
|
|
|
Экспорт, тонн |
|
|
|
|
|
|
|
Объем рынка, тонн |
|
|
|
|
|
|
|
Динамика |
|
|
|
|
|
|
Источник: открытые источники, интервью с игроками, ФТС России, оценка MegaResearch
В 2022 г. объем рынка МПЭГ …
Оценка объема рынка МПЭГ в РФ за 2024 год проведена на основе интервью с представителями российских производителей. В результате прогнозируется, что …
Оценка основных секторов потребления.
Наибольшее потребление МПЭГ приходится на сферу …
Рисунок 2. Основные секторы потребления МПЭГ, 2023 год
Источник: открытые источники, ФТС России, оценка MegaResearch
Перспективы развития рынка в РФ до 2030 года
…
Рисунок 3. Прогноз потребления МПЭГ, 2024–2030 гг., тыс. тонн
Источник: экспертные интервью, Future Market Insights, анализ MegaResearch
Глава 2. Анализ мирового рынка метоксиполиэтиленгликолей (МПЭГ)
Динамика мирового рынка за период с 2019–2023 гг.
В таблицах ниже отражена оценка мирового потребления МПЭГ с 2019 по 2023 г.
Таблица 17. Объем мирового рынка МПЭГ в 2019–2023 гг., тысяч тонн
|
Показатель |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
|
МПЭГ |
|
|
|
|
|
Источник: открытые источники, анализ MegaResearch
Объем рынка МПЭГ …
Таблица 18. Объем мирового рынка МПЭГ в 2019–2023 гг., млрд долл. США
|
Показатель |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
|
МПЭГ |
|
|
|
|
|
Источник: открытые источники, анализ MegaResearch
МПЭГ преимущественно примененяется в …
Описание основных компаний-производителей
Ключевыми производителями МПЭГ являются …
Таблица 19. Описание основных компаний-производителей МПЭГ и их ассортимента
|
Компания |
Описание компании |
Ассортимент |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Источник: официальные сайты компаний, открытые источники
Мировые цены в 2019–2023 гг. Прогнозная динамика цен до 2030 года.
В таблице ниже приведены цены на МПЭГ в 2019-2030 гг.
Таблица 20. Мировые цены на эфиры ПЭГ, 2019–2030 гг., долл. США за тонну
|
Продукция |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
|
МПЭГ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Источник: открытые источники, анализ MegaResearch
По прогнозу цены …
Перспективы развития мирового потребления до 2030 года.
Объем рынка МПЭГ, как ожидается, в 2024 г. составит …
Таблица 21. Прогноз развития рынка МПЭГ в мире, тысяч тонн
|
Ед. измерения |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
|
МПЭГ |
|
|
|
|
|
|
|
Источник: открытые источники, анализ MegaResearch
Таблица 22. Прогноз развития рынка МПЭГ в мире, млрд долл. США
|
Ед. измерения |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
|
МПЭГ |
|
|
|
|
|
|
|
Источник: открытые источники, анализ MegaResearch
Стоимостная оценка рынка в 2024 г. составит …
Заинтересовал данный отчёт?
Мы готовы обновить данные по персональной цене по Вашему запросу.
Готовые исследования по теме «Полипропилен, полимеры и смолы»
Илья специализируется на проектах по маркетинговым исследованиям, бизнес-планам и стратегическому консалтингу.
