Рынок карбамидоформальдегидных смол в России

Рынок карбамидоформальдегидных смол в России стр. 46 из 46

ИССЛЕДОВАНИЕ РЫНКА КАРБАМИДОФОРМАЛЬДЕГИДНЫХ СМОЛ В РОССИИ

Содержание

1.	ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИССЛЕДОВАНИЯ	5
2.	ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА	6
2.1.	Базовые марки КФС	6
3.	РЫНОК КАРБАМИДОФОРМАЛЬДЕГИДНЫХ СМОЛ В РОССИИ	16
3.1.	Производство КФС	16
3.2.	Потребление КФС	17
3.3.	Импорт и экспорт карбамидоформальдегидных смол	18
3.4.	Основные производители карбамидоформальдегидных смол	20
4.	РЫНКИ ПОТРЕБЛЯЮЩИХ ОТРАСЛЕЙ	27
4.1.	Рынок древесных плит и фанеры	27
4.2.	Рынок лакокрасочных материалов	30
5.	РЫНКИ СЫРЬЯ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА КФ-СМОЛ	31
5.1.	Рынок карбамида	31
5.1.1.	Мировой рынок карбамида	32
5.1.2.	Российский рынок карбамида	33
5.2.	Рынок формалина (формальдегида)	35
5.3.	Рынок КФК	37
5.3.1.	Производство карбамидоформальдегидного концентрата (КФК)	37
5.4.	Рынок параформальдегида	38
5.5.	Импорт и экспорт формалина, КФК и параформальдегида	40
5.6.	Основные производители сырья для производства КФС	41
6.	ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА КФ-СМОЛ	47
7.	ВЫВОДЫ	49

Приложения (графики, диаграммы, схемы)

Диаграмма 3.1.а	Динамика производства и изменение динамики, Россия	16
Диаграмма 3.3.а	Динамика импорта КФС, все страны мира	18
Диаграмма 3.3.б	Динамика экспорта КФС, все страны мира	19
Рисунок 3.4.а	Распределение объемов продаж в ОАО «Акрон»	21
Диаграмма 4.1.а	Динамика производства древесных плит, Россия	28
Диаграмма 4.1.б	Динамика производства фанеры, Россия	29
Диаграмма 4.2.а	Динамика производства, материалы лакокрасочные, Россия, тонн	30
Диаграмма 5.1.2.а	Динамика производства, Россия, тыс. тонн	33
Диаграмма 5.2.а	Динамика производства формалина, Россия, тонн	35
Диаграмма 5.4.а	Структура импорта параформальдегида в Россию по странам-импортерам, %	38

Приложения (таблицы)

Таблица 3.4.а	Финансовые показатели ОАО «Акрон»	21
Таблица 3.4.б	Финансовые показатели ЗАО «Метадинеа»	22
Таблица 3.4.в	Финансовые показатели ОАО «***»	23
Таблица 3.4.г	Финансовые показатели ЗАО «***»	24
Таблица 3.4.д	Финансовые показатели ООО «***»	25
Таблица 3.4.е	Финансовые показатели ОАО «***»	26
Таблица 5.1.1.а	Ввод крупных экспортоориентированных мощностей по карбамиду в 2007-2010 гг.	32
Таблица 5.1.2.а	Показатели рынка карбамида, Россия	34
Таблица 5.5.а	Показатели импорта и экспорта в натуральном и стоимостном выражении, январь-ноябрь 2011 года	40
Таблица 5.6.а	Финансовые показатели ОАО «Тольяттиазот»	42
Таблица 5.6.б	Финансовые показатели ОАО «Щекиноазот»	43
Таблица 5.6.в	Финансовые показатели ООО «***»	44
Таблица 5.6.г	Финансовые показатели ОАО «***»	46

1. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИССЛЕДОВАНИЯ

Настоящее исследование представляет собой полноценное маркетинговое исследование российского рынка карбамидоформальдегидных смол (КФС).

Период исследования – январь-ноябрь 2011 года.

Объект и предмет исследования

Объектом исследования являются карбамидоформальдегидные смолы.

Предметом исследования являются производство и потребление карбамидоформальдегидных смол в России, рынки потребляющих отраслей, рынки сырья для производства КФС.

Цель и задачи исследования

Цель исследования: изучение и анализ российского рынка карбамидоформальдегидных смол.

Задачи исследования:

Описание базовых марок продукта;

Оценка объемов производства и потребления;

Импорт и экспорт КФС;

Перечень основных производителей;

Описание рынков-потребителей: рынок древесных плит и фанеры, рынок ЛКМ;

Рынки сырья для производства КФС: рынок карбамида, формалина, карбамидоформальдегидного концентрата, параформальдегида;

Оборудование для производства КФС.

Метод анализа данных

Исследование кабинетное: анализ вторичных источников информации.

Информационная база исследования

База данных государственных органов статистики (информация по производственным показателям крупных компаний, по показателям финансово-экономической деятельности более чем 4,5 млн российских предприятий, отраслевые показатели);

Отраслевая статистика;

Данные государственных структур, в том числе Министерства экономического развития, Федеральной таможенной службы России (ФТС);

Специализированные базы данных Агентства «MegaResearch»;

Рейтинги;

Информационные ресурсы участников рынка;

Отраслевые и специализированные информационные порталы;

Материалы сайтов исследуемой тематики (web-ресурсы производителей и поставщиков, электронные торговые площадки, доски объявлений, специализированные форумы, Интернет-магазины);

Региональные и федеральные СМИ;

Порталы раскрытия информации (отчетность открытых акционерных обществ).

2. ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Карбамидоформальдегидные смолы – это продукт поликонденсации карбамида с формальдегидом.

По своему внешнему виду представляют собой суспензию однородного белого цвета, хотя зачастую цвет может варьироваться от белого до светло-коричневого цвета в зависимости от дополнительных включений и срока ее хранения.

2.1. Базовые марки КФС

Рассмотрим базовые марки карбамидоформальдегидных смол

1. Карбамидоформальдегидная смола КФ-МТ-15 - ГОСТ 14231-88 Изм. 1

ОПИСАНИЕ

Однородная суспензия, от белого до светло-желтого цвета без посторонних механических включений.

НАЗНАЧЕНИЕ

В связующих материалах для производства ДСП, как основа клеев для древесных материалов, для пропитки бумаги при выпуске синтетического шпона, приготовления лака, изготовления стержней и форм в металлургической промышленности.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

№ Наименование показателей КФ-МТ-15 1 Массовая доля сухого остатка, % 66,0 ± 2,0 2 Массовая доля свободного формальдегида, %, не более 0,15 3 Условная вязкость при (20,0±0,5) °С, сек.:- по вискозиметру ВЗ-246 (В3-4) с диаметром сопла 4 мм 50 - 80 4 - по вискозиметру ВЗ-246 (В3-4) с диаметром сопла 6 мм - 5 Концентрация водородных ионов, рН 7,5 - 8,5 6 Время желатинизации при 100°С, сек. 50-70 7 Смешиваемость смолы с водой при температуре (20±1)°С в соотношении по объему 1:2 — 8 Предельная смешиваемость смолы с водой, при которой наблюдается коагуляция, по объему 1:2 - 1:10 9 Предел прочности при скалывании по клеевому слою фанеры после вымачивания образцов в воде в течение 24 часов, МПа, не менее 1,6

Источник: Аналитический портал химической промышленности

2. Смола КФЖ – смола карбамидоформальдегидная жидкая - ГОСТ 14231с изм. №1

ОПИСАНИЕ

Однородная суспензия, от белого до светло-желтого цвета без посторонних механических включений.

НАЗНАЧЕНИЕ

В связующих материалах для производства ДСП, как основа клеев для древесных материалов, для пропитки бумаги при выпуске синтетического шпона, приготовления лака, изготовления стержней и форм в металлургической промышленности.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

№	Наименование показателей	Норма по ГОСТ 14231с Изм. №1
1	Внешний вид	Однородная суспензия от белого до светло-желтого цвета без посторонних включений
2	Массовая доля сухого остатка, %	67
3	Массовая доля свободного формальдегида, %, не более	0,9
4	Условная вязкость при (20,0+0,5)С,с, по вискозиметру ВЗ-246 с диаметром сопла 6 мм в конце гарантийного срока n при (20,0+0,5)С, с,	35-50 85
5	Концентрация водородных ионов, рН	7,5-8,7
6	Время желатинизации, не менее: - при 100С, с- при (20+1) С,ч	40-65 8
7	Смешиваемость смолы с водой при (20+1)С в соотношении по объему 1:2	полная
8	Гарантийный срок хранения при температуре (от +5 до +20)С не менее	20-25 дней

Источник: Аналитический портал химической промышленности

3. Смола КФ-МТ-О - ТУ У 24.1-05761614.044-2002

ОПИСАНИЕ

Однородная суспензия, от белого до светло-желтого цвета без посторонних механических включений.

НАЗНАЧЕНИЕ

Применяется в деревообрабатывающей промышленности для производства фанеры и древесностружечных плит.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

№	Наименование показателя	КФ-МТ-О
1.	Внешний вид	Однородная суспензия от белого до светло-желтого цвета без посторонних включений
2.	Массовая доля сухого остатка, %	66,0±2,0
3.	Массовая доля свободного формальдегида, %, не более	0,15
4.	Вязкость условная по вискозиметру ВЗ-246, или ВЗ-4 с соплом диаметром 4 мм, с	40-80
5.	Концентрация водородных ионов, рН	7,5-8,5
6.	Время желатинизации при 100°С, сек.	45-80
7.	Предельная смешиваемость с водой, при которой наблюдается коагуляция, по объему	1:2-1:10

Источник: Аналитический портал химической промышленности

4. СМОЛА КАРБАМИДОФОРМАЛЬДЕГИДНАЯ КФ МТ-15-2 - ТУ 2223-098-05015213-2003

ОПИСАНИЕ

Однородная суспензия, от белого до светло-коричневого цвета без посторонних механических включений

НАЗНАЧЕНИЕ

Применяется в деревообрабатывающей промышленности для производства древесностружечных плит пониженной токсичности (класса Е-1).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование показателя	КФ-МТ-15-2
Внешний вид	Однородная суспензия от белого до светло-коричневого цвета без механических включений
Массовая доля сухого остатка, %	66 “+ -“ 2
Массовая доля свободного формальдегида, %	0,09-0,12
Вязкость условная по вискозиметру, с	40-55ВЗ-246,(Ø 4)
Концентрация водородныхионов, рН среды	7,5-8,5
Время желатинизации при 100 ºС с отвердителем, с	40-55
Предельная смешиваемость смолы с водой, при которой наблюдается коагуляция по объему	1:2-1:5
Температура хранения в герметичной закрытой таре	От 5ºС до 25ºС
Пенетрация, не более, с	-
Плотность, г/см3	-

Источник: Аналитический портал химической промышленности

5. СКФП – смола карбамидоформальдегидная пропиточная (ТУ 6-05751768-4-9).

НАЗНАЧЕНИЕ

Используется для пропитывания фанеры, ДСП, ДВП, для изготовления декоративных рулонных пленок, пленок на основе пропитанных бумаг и т.д.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Показатель	Норма
Массовая доля сухого остатка, %	45 - 53
Массовая доля своб. формальдегида, %, не более	0,5
Вязкость условная по вискозиметру ВЗ-246 (сопло 4 мм), с	13 - 15
Концентрация водородных ионов (рН)	7,3 - 8,0
Время желатинизации при 100°С с. отвердителем, мин.	2-5
Плотность при (20±5) °С, кг/м3	1180 - 1210
Показатель преломления	1,432 - 1,433
Смешиваемость смолы с водой в соотношении по объему 1:1	Полная, выпадение осадка не допускается
Пенетрация в момент изготовления, с, не более	5

Источник: Аналитический портал химической промышленности

6. СКФ-НМ – смола карбамидоформальдегидная низкометанольная - Норма по ТУ 2223-001- 59498449-2004

НАЗНАЧЕНИЕ

Применяется в производстве фанеры.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

№	Наименование показателя	Норма по ТУ 2223-001- 59498449-2004
1	Внешний вид	Однородная суспензия от белого до светло-желтого цвета без посторонних включений
2	Массовая доля сухого остатка, %	67
3	Массовая доля свободного формальдегида, %, не более	0,1
4	Условная вязкость при (20,0+0,5)С,с, по вискозиметру ВЗ-246 с диаметром сопла 6 ммв конце гарантийного срока nпри (20,0+0,5)С, с,	10-45 85
5	Концентрация водородных ионов, рН	7,5-8,7
6	Время желатинизации, не менее: - при 100С, с- при (20+1) С,ч	65 8
7	Смешиваемость смолы с водой при (20+1)С в соотношении по объему 1:2	полная
8	Предел прочности при скалывании по клеевому слою фанеры после вымачивания образцов в воде в течение 24 ч., МПа, не менее, ГОСТ 3916.1.96	1,6
9	Содержание свободного формальдегида, мг/100 г абсолютно сухой фанеры для класса Е-1, ГОСТ 3916.1.96	до 10
10	Гарантийный срок хранения при температуре (от +5 до +20)С не менее	20-25 дней

Источник: Аналитический портал химической промышленности

7. СБКФ – смола карбамидоформальдегидная быстроотверждающаяся - ТУ 2223-001- 59498449-2004

НАЗНАЧЕНИЕ

Применяется в производстве древесных плит.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

№	Наименование показателя	Норма по ТУ 2223-001- 59498449-2004
1	Внешний вид	Однородная суспензия от белого до светло-желтого цвета без посторонних включений
2	Массовая доля сухого остатка, %	67
3	Массовая доля свободного формальдегида, %, не более	2,5
4	Условная вязкость при (20,0+0,5)С,с, по вискозиметру ВЗ-246 с диаметром сопла 6 ммв конце гарантийного срока nпри (20,0+0,5)С, с,	30-50
5	Концентрация водородных ионов, рН	7,0-7,5
6	Время желатинизации, не менее: - при 100С, с- при (20+1) С,ч	20-25 0,4-0,5
7	Смешиваемость смолы с водой при (20+1)С в соотношении по объему 1:2	полная
8	Гарантийный срок хранения при температуре (от +5 до +20)С не менее	два месяца

Источник: Аналитический портал химической промышленности

8. Смола КФ-ДС – смола карбамидоформальдегидная для производства древесностружечных плит - ТУ 2223-001- 59498449-2004

НАЗНАЧЕНИЕ

Применяется в производстве ДСП и МДФ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

№	Наименование показателя	Норма ТУ 2223-001- 59498449-2004
1	Внешний вид	Однородная суспензия от белого до светло-желтого цвета без посторонних включений
2	Массовая доля сухого остатка, %	66
3	Массовая доля свободного формальдегида, %, не более	0,12-0,14
4	Условная вязкость при (20,0+0,5)С,с, по вискозиметру ВЗ-246 с диаметром сопла 6 ммв конце гарантийного срока nпри (20,0+0,5)С, с,	40-55
5	Концентрация водородных ионов, рН	7,5-8,5
6	Время желатинизации, не менее: - при 100С, с- при (20+1) С,ч	45-55 8
7	Смешиваемость смолы с водой при (20+1)С в соотношении по объему 1:2	полная
8	Гарантийный срок хранения при температуре (от +5 до +20)С не менее	20-25 дней

Источник: Аналитический портал химической промышленности

9. Смола ДК-КФ – смола карбамидоформальдегидная двухкомпонентная - ТУ 2223-001- 59498449-2004

КОМПОНЕНТЫ

1-й– наполнитель – баурид, 2-й– смола КФ-ДС

НАЗНАЧЕНИЕ

Применяется в производстве фанеры, в том числе холодной подпрессовки

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

№	Наименование показателя	Норма ТУ 2223-001- 59498449-2004
1	Внешний вид	Однородная суспензия от белого до светло-желтого цвета без посторонних включений
2	Массовая доля сухого остатка, %	55
3	Массовая доля свободного формальдегида, %, не более	0,1
4	Условная вязкость при (20,0+0,5)С,с, по вискозиметру ВЗ-246 с диаметром сопла 6 ммв конце гарантийного срока nпри (20,0+0,5)С, с,	27
5	Концентрация водородных ионов, рН	7,5-8,7
6	Время желатинизации, не менее: - при 100С, с- при (20+1) С,ч	60-65 8
7	Смешиваемость смолы с водой при (20+1)С в соотношении по объему 1:2	1:1-1:2
8	Предел прочности при скалывании по клеевому слою фанеры после вымачивания образцов в воде в течение 24 ч., МПа, не менее, ГОСТ 3916.1.96	2,2
9	Содержание свободного формальдегида, мг/100 г абсолютно сухой фанеры для класса Е-1	до 8

Источник: Аналитический портал химической промышленности

10. Смола КФЖ-ПВ – смола карбамидоформальдегидная жидкая - ТУ 2223-001- 59498449-2004

НАЗНАЧЕНИЕ

Применяется в производстве карбамидного пенопласта

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

№	Наименование показателя	Норма ТУ 2223-001- 59498449-2004
1	Внешний вид	Однородная суспензия от белого до светло-коричневого цвета. Допускается устойчивая взвесь мелких кристаллов, окалины от тары
2	Массовая доля сухого остатка, %	51
3	Массовая доля свободного формальдегида, %, не более	0,25
4	Условная вязкость при (20,0+0,5)С,с, по вискозиметру ВЗ-246 с диаметром сопла 6 ммв конце гарантийного срока nпри (20,0+0,5)С, с,	17-25
5	Концентрация водородных ионов, рН	7,5-8,5
6	Время желатинизации, не менее: - при 100С, с	45-80
7	Смешиваемость смолы с водой при (20+1)С в соотношении по объему 1:2	полная
8	Гарантийный срок хранения при температуре (от +5 до +20)С не менее	20-25 дней

Источник: Аналитический портал химической промышленности

11. К-421-02 – смола меламинокарбамидоформальдегидная – ТУ 6-10-1022-78 с изм. 1,2,3,4

НАЗНАЧЕНИЕ

В качестве полуфабриката для изготовления шпатлевок, эмалей и лаков

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

№	Наименование показателя	Норма
1	Внешний вид	Прозрачная жидкость. Допускается слабая опалесценция.
2	Чистота	Налив смолы на стекле должен быть чистым.
3	Цвет по йодометрической шкале, мг йода/ 100см3, не более	0,5
4	Условная вязкость по вискозиметру ВЗ-246 c диаметром сопла 4 мм при температуре (20±5)°С, с	40-55
5	Содержание нелетучих веществ, %,	48-52
6	Содержание свободного формальдегида, %, не более	3,0
7	Углеводородная совместимость мл/г, в пределахдля синтетических автоэмалейдля других эмалей не ниже	7-157
8	Совместимость смолы с ксилолом в соотношении 1:1	Полная
9	Совместимость смолы с касторовым глифталем ФК-42 «В» в соотношении 1:2,5	полная
10	Кислотное число, мг КОН, не более	1,0
11	Высыхание смеси смолы с резиловой смолой 90 или касторовым глифталем ФК-42 «В» при температуре 100-110°С до степени 3, мин, не более	45

Источник: Аналитический портал химической промышленности

12. СМОЛА К-423-02 – меламинокарбамидоформальдегидная - ТУ 2223-015-00204151-2000

НАЗНАЧЕНИЕ

Предназначена для изготовления лакокрасочных материалов

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

№	Наименование показателя	Норма
1	Внешний вид	Прозрачная сиропообразная слабоопалесцирующая жидкость
2	Чистота	Смола не должна содержать сыпи. Допускаются единичные механические включения.
3	Цвет по йодометрической шкале, мг J2/100см3, не темнее	2
4	Условная вязкость по вискозиметру типа ВЗ-246 (сопло 4 мм) при температуре (20± 0,5)°С, с	110-145
5	Массовая доля нелетучих веществ, %,	48± 2
6	Массовая доля свободного формальдегида, %, не более	3
7	Углеводородная совместимость мл/г	2,3-4,7
8	Совместимость со смолой ФК-42 «в»   50± 2% основности в соотношении 1:1	Полная

Источник: Аналитический портал химической промышленности

Таким образом, в России представлено 12 базовых марок карбамидоформальдегидных смол.

3. РЫНОК КАРБАМИДОФОРМАЛЬДЕГИДНЫХ СМОЛ В РОССИИ

3.1. Производство КФС

Как уже отмечалось, КФС представляют собой продукт поликонденсации карбамида с формальдегидом. Существуют различные марки КФС, отличающиеся по своим свойствам и областям применения (пункт 2.1.).

Обобщенная схема процесса производства смолы достаточно проста. В реактор с мешалкой загружают заданное количество сырьевых компонентов и добавок. После введения катализатора и разогрева реакционной смеси подачей пара во встроенные змеевики реактора, начинается процесс конденсации. Технологический процесс регулируется за счет поддержания требуемой температуры и кислотности реакционной смеси. 

Рассмотрим динамику производства КФС в России (Диаграмма 3.1.а).

Диаграмма 3.1.а

Динамика производства и изменение динамики, Россия

***

Источник: Росстат

Из диаграммы видно, что ….

Общий объем отечественного производства за 11 месяцев 2011 года составил … тонн.

3.2. Потребление КФС

Основным фактором, оказывающим влияние на рост объемов потребления, а, соответственно, и производства, карбамидоформальдегидных смол в России является спрос предприятий, выпускающих древесные плиты и фанеру – основного сегмента потребления КФ-смол.

По оценкам аналитиков объем потребления карбамидоформальдегидных смол в России за 11 месяцев 2011 года составило … тонн .

 

3.3. Импорт и экспорт карбамидоформальдегидных смол

На диаграммах 3.3.а и 3.3.б приведена динамика импорта и экспорта анализируемой продукции в натуральном и стоимостном выражении.

Диаграмма 3.3.а

Динамика импорта КФС, все страны мира

Источник: Росстат, ФТС РФ

Общий объем импорта карбамидоформальдегидных смол за 11 месяцев 2011 года составил … тонн. Средняя цена импорта карбамидоформальдегидных смол за январь-ноябрь 2011 года составила … долл. за тонну.

Диаграмма 3.3.б

Динамика экспорта КФС, все страны мира

Источник: Росстат, ФТС РФ

Общий объем экспорта карбамидоформальдегидных смол за 11 месяцев 2011 года составил … тонн. Средняя цена экспорта карбамидоформальдегидных смол за январь-ноябрь 2011 года составила … долл. за тонну.

3.4. Основные производители карбамидоформальдегидных смол

Основными отечественными производителями карбамидоформальдегидных смол являются:

ООО «Акрон»;

ЗАО «Метадинеа»;

ОАО «***»;

ЗАО «***»;

ООО «***»;

ОАО «***».

По данным агентства DISCOVERY Research Group, на долю 5 основных производителей КФС в России: … приходится более **% общероссийских отгрузок КФ-смол. Остальные предприятия выпускают КФ-смолы в основном для собственного потребления.

Рассмотрим профили основных производителей КФС в России.

ОАО «Акрон»

Координаты компании:

Адрес: …

Телефон: …

Факс: …

Электронная почта: …

Сайт: …

Первое предприятие, входящее в состав Группы «Акрон» — ОАО «Акрон», было основано в 1961 году. Сегодня Группа объединяет три крупных производственных предприятия, располагает собственной транспортной инфраструктурой и международной сбытовой сетью, а также развивает сырьевые проекты. Персонал Группы «Акрон» насчитывает более 13 тысяч человек.

Основным направлением деятельности Группы является производство аммиака, азотных и сложных удобрений, а также продукции органического синтеза и неорганической химии.

Ассортимент производимой Группой «Акрон» продукции включает аммиак, азотные минеральные удобрения (карбамид, аммиачная селитра и карбамидо-аммиачная смесь), сложные минеральные удобрения (азофоска (NPK), нитроаммофос (NP) и смешанные удобрения), а также продукцию органического синтеза и неорганической химии.

Рисунок 3.4.а

Источник: ОАО «Акрон»

Марки карбамидоформальдегидных смол:

Специальная КФС

КФС марки «КФ-ЕС»

КФС марки «КФ-МТ-15»

Таблица 3.4.а

Финансовые показатели ОАО «Акрон»

Основные финансовые показатели	2008 (тыс. руб.)	2009 (тыс. руб.)	2010 (тыс. руб.)	Январь-март 2011 (тыс. руб.)
Выручка от реализации
Себестоимость
Коммерческие расходы
Прибыль от продаж
Прибыль до налога на прибыль
Чистая прибыль

Источник: Росстат

ЗАО «Метадинеа»

Координаты компании:

Адрес: …

Тел.: …

Факс: …

Электронная почта: …

Сайт: …

ОАО «Метафракс» является производителем метанола. Помимо метанола, в спектр производимых компанией продуктов входят также формальдегид, карбамидо-формальдегидный концентрат и другая продукция, на основе формальдегида. 

Таблица 3.4.б

Финансовые показатели ЗАО «Метадинеа»

Основные финансовые показатели	2008 (тыс. руб.)	2010 (тыс. руб.)
Выручка от реализации
Себестоимость
Коммерческие расходы
Прибыль от продаж
Прибыль до налога на прибыль
Чистая прибыль

Источник: Росстат

ОАО «***»

Координаты компании:

Адрес: …

Тел.: …

Факс: …

Электронная почта: …

Сайт: …

Таблица 3.4.в

Финансовые показатели ОАО «***»

Основные финансовые показатели	2008 (тыс. руб.)	2009 (тыс. руб.)	2010 (тыс. руб.)
Выручка от реализации
Себестоимость
Коммерческие расходы
Прибыль от продаж
Прибыль до налога на прибыль
Чистая прибыль

Источник: Росстат

ЗАО «***»

Координаты компании:

Адрес: …

Тел.: …

Факс: …

Электронная почта: …

Сайт: …

Основным видом деятельности …

Таблица 3.4.г

Финансовые показатели ЗАО «***»

Основные финансовые показатели	2008 (тыс. руб.)	2009 (тыс. руб.)	2010 (тыс. руб.)
Выручка от реализации
Себестоимость
Коммерческие расходы
Прибыль от продаж
Прибыль до налога на прибыль
Чистая прибыль

Источник: Росстат

ООО «***»

Координаты компании:

Адрес: …

Тел.: …

Факс: …

Электронная почта: …

Сайт: …

Таблица 3.4.д

Финансовые показатели ООО «***»

Основные финансовые показатели	2008 (тыс. руб.)	2009 (тыс. руб.)	2010 (тыс. руб.)
Выручка от реализации
Себестоимость
Коммерческие расходы
Прибыль от продаж
Прибыль до налога на прибыль
Чистая прибыль

Источник: Росстат

ОАО «***»

Координаты компании:

Адрес: …

Тел.: …

Факс: …

Электронная почта: …

Сайт: …

…

Таблица 3.4.е

Финансовые показатели ОАО «***»

Основные финансовые показатели	2008 (тыс. руб.)	2009 (тыс. руб.)	2010 (тыс. руб.)	Январь-сентябрь 2011 (тыс. руб.)
Выручка от реализации
Себестоимость
Коммерческие расходы
Прибыль от продаж
Прибыль до налога на прибыль
Чистая прибыль

Источник: Росстат

Таким образом, на российском рынке представлено 6 основных производителей КФС в России: …

4. РЫНКИ ПОТРЕБЛЯЮЩИХ ОТРАСЛЕЙ

Карбамидоформальдегидные смолы применяют как для горячего, так и для холодного способов склеивания.

Карбамидоформальдегидные смолы   нашли широкое распространение в различных сферах производства и строительства. Они применяются при производстве карбамидно-формальдегидного пенопласта, древесностружечных и древесноволокнистых плит, а также фанеры. Кроме того они применяются при изготовлении специальных влагопрочных сортов бумаги и картона.

4.1. Рынок древесных плит и фанеры

По оценкам экспертов, после кризисного падения производства в 2009 году, в 2010 году динамика изменилась, и произошел рост объемов производства на …

Бурное развитие рынка и интерес инвесторов к ситуации на рынке древесных плит послужили …

Сфера применения древесных плит и фанеры достаточно широка — от производства мебели до автомобилестроения.

В той или иной степени, все виды плит используются в строительстве. Древесно-стружечные плиты используют для обшивки наружных стен, внутренней стороны крыши, для строительства разборных конструкций, как основу под потолки и полы, в качестве облицовочных панелей для внутренней отделки помещения, для изготовления дверей, перегородок, подоконников, ДВП — для тепло- и звукоизоляции, обшивки стен, выравнивания полов, МДФ — в качестве стеновых панелей, потолков, черновых полов, дверей, а также в тавровых балках и плитах опалубочных систем в монолитном строительстве, фанеру используют при обшивке стен, для основы под пол, покрытия крыши, возведении перегородок.

Рассмотрим динамику производства древесных плит в России в 2011 году (Диаграмма 4.1.а).

Диаграмма 4.1.а

Динамика производства древесных плит, Россия

Источник: Росстат

За 11 месяцев 2011 года было произведено *** тыс. усл. м3 плит древесностружечных и *** тыс. усл. м2 плит древесноволокнистых. При этом можно говорить об увеличении объемов производства к концу года.

По прогнозу «Экспресс-Обзор», начавшееся в 2010-2011 годах увеличение объема рынка продолжится и в дальнейшем, составив более **% в год.

По оценке экспертов, в 2010 году на рынке фанеры наблюдалось …

Если говорить о динамике объема рынка клееной фанеры, необходимо отметить …

Снижение объема производства фанеры наблюдалось еще с 2008 года, …

О невысокой консолидации производства фанеры в России свидетельствует то, что …

На диаграмме 4.1.б изображена динамика производства фанеры в России в 2011 году.

Диаграмма 4.1.б

Динамика производства фанеры, Россия

Источник: Росстат

За 11 месяцев 2011 года в России было произведено … тыс. м3 фанеры клееной. Динамике производства свойственна стабильная тенденция: без резкого увеличения и уменьшения показателя.

Необходимо отметить, что …

Благодаря тому, что российское производство в достаточной мере обеспечивает потребителей фанерой, объем импорта по отношению к общему объему рынка достаточно мал. Доля импортной продукции в отечественном рынке в 1 квартале 2011 года составляет …

Согласно прогнозам компании «Экспресс-Обзор», уверенный рост рынка фанеры, начавшийся в 2010 году, …

4.2. Рынок лакокрасочных материалов

Предложение ЛКМ на российском рынке достигло максимального значения в 2008 г – … тыс. т. В 2009 г предложение снизилось на … тыс. т относительно предыдущего года. Причиной …

Основной вклад в предложение ЛКМ на российском рынке вносит внутреннее производство. С 2006 по 2010 гг. доля российского производства в объеме предложения лакокрасочных материалов составляла в среднем **%. Наибольшая доля производства в объеме предложения ЛКМ на рынке России наблюдалась в 2007 г – **%, а наименьшая в 2008 г – **%. Производство лакокрасочных материалов является сегментом химической и нефтехимической отрасли. В 2010 г натуральный объем производства ЛКМ в России составил … тыс. т.

По предварительным оценкам компании «Профессиональные комплексные решения» к наступившему 2012 году …

При этом на рынке лакокрасочных материалов по условиям применения отмечен непропорциональный рост:

…

…

Рассмотрим динамику производства ЛКМ в России (Диаграмма 4.2.а).

Диаграмма 4.2.а

Динамика производства, материалы лакокрасочные, Россия, тонн

***

Источник: Росстат

За 11 месяцев 2011 года в России было произведено … тыс. тонн лакокрасочных материалов. При этом очевидно, что …

По оценкам экспертов, крупнейшими регионами по производству лакокрасочной продукции останутся …

5. РЫНКИ СЫРЬЯ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА КФ-СМОЛ

В качестве сырья для получения карбамидоформальдегидной смолы используются:

карбамид;

карбамидоформальдегидный концентрат;

формалин.

5.1. Рынок карбамида

Основным сырьем для получения смол служат карбамид (мочевина) и формальдегид. Как добавку к мочевине используют тиомочевину. Катализаторами реакции поликонденсации мочевины с формальдегидом служат едкий натр, уротропин, аммиачная вода, хлористый аммоний, малоконцентрированные растворы серной и соляной кислот и др. Для стабилизации карбамидоформальдегидных смол используют этиловый спирт, ацетон, диэтиленгликоль.

Карбамид (мочевина) представляет собой кристаллическое вещество с удельным весом 1,323—1,335, температурой плавления.130—135 °С. Он хорошо растворяется в воде, спирте, формалине, жидком аммиаке. Вследствие большой гигроскопичности в процессе транспортирования и хранения кристаллический карбамид быстро поглощает воду.

Скорость поглощения влаги гранулированным карбамидом значительно ниже. В зависимости от назначения карбамид изготовляют следующих марок: А — для промышленности; Б — для сельского хозяйства и розничной торговли. Карбамид получают из аммиака и двуокиси углерода под давлением в присутствии катализаторов.

Тиомочевина так же, как и мочевина, является азотсодержащим веществом, способным вступать в реакцию поликонденсации с формальдегидом с получением смол.

5.1.1. Мировой рынок карбамида

По мнению экспертов, мировое производство карбамида динамично развивается. Этому способствует рост спроса со стороны основных потребителей — стран развивающегося мира, а также США и Западной Европы. Еще в 1993 году мировые мощности по карбамиду составляли … млн тонн, а уже в 2007 году мощности составили … млн тонн.

Тенденцией докризисных лет стало наращивание мощностей по производству карбамида в развивающихся странах и их сокращение в развитых. Основная доля мощностей (более 85%) сосредоточена в развивающихся регионах мира. Так, за последнее десятилетие в Азии мощности выросли почти на 8 млн тонн — до … млн тонн, в основном за счет строительства новых установок в Индии, а также в Пакистане и Индонезии. В Китае за этот же период мощности удвоились. Увеличились мощности и в странах Среднего Востока и Латинской Америки. В последние же годы наиболее быстро вводятся новые мощности в странах Ближнего Востока.

Доля России в мировых мощностях карбамида составляет **%. Структура мирового производства и мирового экспорта карбамида существенно различаются. Доля России в мировом экспорте существенно выше, чем в производстве и составляет **%, что делает ее самым крупным экспортером карбамида в мире.

С 2007 года в мире вводились крупные мощности по производству карбамида (Таблица 5.1.1.а).

Таблица 5.1.1.а

Ввод крупных экспортоориентированных мощностей по карбамиду в 2007-2010 гг.

Страна	Компания	Мощность, тыс. тонн	Год запуска
Иран	NPC
Египет	EFC
Оман	SIUCI
Иран	NPC
Египет	MOPCO
Катар	Qafco V
Иран	NPC

Источник: Академия Конъюнктуры Промышленных Рынков

По предварительным итогам, реализация этих проектов, в 2011 году привела к тому, что мировые мощности по карбамиду возросли на **% (без учета выбытия существующих) и достигли уровня в … млн тонн.

Основными странами-экспортерами этого продукта помимо России и Украины являются Саудовская Аравия, Катар, …, …, …, …, … и ... Основными импортерами являются Индия, Вьетнам, …, …, …, …, …, ..., …, а также страны Западной Европы, части Ближнего Востока и Африки.

По оценкам экспертов, в ближайшие годы ...

5.1.2. Российский рынок карбамида

По данным компании RCC Group, удельный вес карбамида в производстве азотных удобрений в России составляет порядка …%.

В 2009 году в России было произведено ≈ … млн тонн карбамида, в том числе в водном растворе, в 2010 году – … млн тонн.

Рассмотрим динамику производства карбамида в 2011 году (Диаграмма 5.1.2.а).

Диаграмма 5.1.2.а

Динамика производства, Россия, тыс. тонн

***

Источник: Росстат

Таким образом за январь-ноябрь 2011 года в России было произведено … млн тонн карбамида.

Основными производителями являются ОАО «Тольяттиазот», предприятия, входящие в структуру … 

Карбамид – традиционно экспортный товар и мало применяется сельхозпроизводителями в России, что обусловлено его более высокой стоимостью, чем аммиачной селитры, и низкой покупательной способностью отечественных аграриев. 

В 2008 году из России было вывезено около … т карбамида (на сумму … долларов), что составляет более **% к объему производства.

Таблица 5.1.2.а

Показатели рынка карбамида, Россия

Показатель	2009	2010	Янв.-окт. 2011
Экспорт, тонн
Импорт, тонн
Производство, тонн
Объем рынка, тонн

Источник: Росстат, ФТС РФ

Крупнейшие импортеры российского карбамида: Бразилия, Мексика, …, …, … и другие. 

Таким образом, потребление карбамида в России в 2009 году составило … тыс. тонн, в 2010 году – … тыс. тонн, в январе-октябре 2011 года … тыс. рублей.

5.2. Рынок формалина (формальдегида)

Основополагающим фактором на российском рынке формалина является спрос на него внутри страны. Причем практически **% валового потребления продукта в РФ приходится на его непосредственных производителей: они перерабатывают формалин в более дорогие и востребованные на рынке продукты — как в стране, так и за рубежом, — в частности в формальдегидные смолы.

На протяжении практически всего 2010 года объемы потребления формалина в России …

В октябре 2010 года темпы увеличения внутризаводской переработки формалина …

Несмотря на …

Поскольку практически **% валового потребления формалина в России приходится на внутризаводскую переработку на мощностях непосредственных производителей, его объемы в стране в целом определяются именно динамикой изменения последней.

На диаграмме 5.2.а приведена динамика производства формалина в России в 2011 году.

Диаграмма 5.2.а

Динамика производства формалина, Россия, тонн

***

Источник: Росстат

В ноябре 2011 года объемы производства продукции увеличились на **% по сравнению с октябрем 2011 года.

Потребности внутреннего рынка …

Экспортная составляющая в общероссийском производстве …

Необходимо также отметить, что ...

5.3. Рынок КФК

КФК (КФК форконденсат) является одним из важнейших источников формальдегида и карбамида в производстве карбамидоформальдегидных смол.

Производство карбамидоформальдегидных смол является основной областью его использования, однако, его используют, например, для обработки гранулируемых минеральных удобрений.

В России производят КФК различных марок – …

5.3.1. Производство карбамидоформальдегидного концентрата (КФК)

Технология производства КФК схожа с технологией производства формалина, только абсорбцию формальдегидсодержащего газа ведут раствором карбамида, а не водой, как в случае получения формалина.

Сам процесс производства можно условно подразделить на три этапа.

1. Стадия подготовки спиртовоздушной смеси, которая проводится в испарителе метанола. 

2. Каталитическое превращение метанола в формальдегид, которое проводится в контактном аппарате при температуре более шестисот градусов, в слое катализатора.

3. Стадия поглощения формальдегида раствором карбамида, которая проводится в абсорбционной колонне.

После этого, раствор требуемой концентрации, направляется на склад, а абсорбционные газы отправляются на утилизацию.

Производство карбамидоформальдегидного концентрата (КФК) в России сосредоточено преимущественно на трех предприятиях – …

Цены на КФК производства …

При этом по данным портала «Химснаб», …

По оценке экспертов, ...

5.4. Рынок параформальдегида

Параформальдегид – это линейный, низкомолекулярный продукт полимеризации формальдегида и существует в форме гранулированного твердого вещества с обычным содержанием формальдегида в размере 92%.

Параформальдегид используется для тех же целей, что и сам формальдегид, но является особенно выгодным в случаях, где желают работать почти без воды или провести особенный контроль за реакционной способностью добавляемого формальдегида.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

№ п/п	Показатель	Норма
1	Внешний вид	Белые гранулы
2	Содержание формальдегида %	90,0 – 92,0
3	рН (10% водный раствор)	3,5-5
4	Кислотность (по муравьиной кислоте) %	max 0,03
5	Содержание металла %	max 0,02
6	Содержание золы %	max 0,01

По оценке экспертов, мировой рынок производства параформальдегида – …

Это представляет …

В Россию импортируется около ... тонн параформальдегида.

На диаграмме 5.4.а приведена структура импорта параформальдегида в Россию по странам-импортерам.

Диаграмма 5.4.а

Структура импорта параформальдегида в Россию по странам-импортерам, %

Источник: Росстат, ФТС РФ

Очевидно, что в Россию параформальдегид импортируется в основном из … (около **% импорта). Поэтому многие компании, занимающиеся реализацией параформальдегида в России, обозначают страну-производителя и выделяют положительные стороны именно этой продукции, такие как:

Исключение образования сточных надсмольных вод и других отходов производства;

Уменьшение выбросов в атмосферу из-за отсутствия метанола, что позволяет улучшить экологическую обстановку на предприятии и уменьшить выплаты за выбросы;

…

…

…

…

…

5.5. Импорт и экспорт формалина, КФК и параформальдегида

По данным Федеральной службы Государственной статистики, формалин и Карбамидоформальдегидный концентрат экспортируется в больших объемах, чем импортируется. При этом параформальдегид в большем объеме импортируется, чем экспортируется.

В таблице 5.5.а приведены показатели импорта и экспорта обозначенной продукции в натуральном и стоимостном выражении, а также импортная и экспортная цена продукции.

Таблица 5.5.а

Показатели импорта и экспорта в натуральном и стоимостном выражении, январь-ноябрь 2011 года

Показатель	Импорт, тонн	Импорт, тыс. долл.	Импорт, тыс.долл./ тонна	Экспорт, тонн	Экспорт, тыс. долл.	Экспорт, тыс.долл./ тонна
Формалин
Карбамидоформальдегидный концентрат
Параформальдегид

Источник: Росстат, ФТС РФ

Из диаграммы видно, что …

5.6. Основные производители сырья для производства КФС

Как уже отмечалось, производство карбамидоформальдегидного концентрата (КФК) в России сосредоточено преимущественно на трех предприятиях – …

Рассмотрим производителей КФК, а также другого сырья для производства карбамидоформальдегидных смол.

ОАО «Тольяттиазот»

Координаты компании:

Адрес: …

Телефон: …

Факс: …

Электронная почта: …

Сайт: …

Основной вид деятельности – выпуск минеральных удобрений: аммиака, карбамида и КФК.

Завод экспортирует свою продукцию более чем в 120 стран мира. Доля экспорта – 85 % от общего объёма производимой продукции.

По информации с сайта компании, производственные   мощности   ОАО «Тольяттиазот» позволяют   ежегодно   производить:

более 3 миллионов тонн жидкого аммиака на семи крупнотоннажных агрегатах;

960 тысяч тонн карбамида на двух агрегатах;

205 000 тонн карбамидоформальдегидного концентрата (КФК);

109 тыс. тонн аммиачной воды;

70 тыс. тонн углекислоты и 2 500 тонн «сухого льда»;

60 000 тыс. штук красного облицовочного кирпича;

730 000 квадратных метров керамической плитки;

3 млн. штук черепицы, 300 тыс. штук доборных изделий для нее;

4 000 тонн фритты для плитки керамической;

1300 тонн пленки полиэтиленовой;

12 000 квадратных метров оконных стеклопакетов и дверей из ПВХ;

30 000 комплектов корпусной мебели;

1 000 тонн  огнеупорных, теплоизолирующих  и  жаропрочных  бетонных  смесей;

90 тонн в год супертонкого базальтового волокна.

Таблица 5.6.а

Финансовые показатели ОАО «Тольяттиазот»

Основные финансовые показатели	2008 (тыс. руб.)	2009 (тыс. руб.)	2010 (тыс. руб.)	Январь-март 2011 (тыс. руб.)
Выручка от реализации
Себестоимость
Коммерческие расходы
Прибыль от продаж
Прибыль до налога на прибыль
Чистая прибыль

Источник: Росстат

ОАО «Щекиноазот»

Координаты компании:

Адрес: …

Телефон: …

Факс: …

Электронная почта: …

Сайт: …

Производит в том числе:

КФК-85    Концентрат карбамидоформальдегидный, ТУ 2494-002-52185836-2006.

Физико-химические показатели КФК-85:

Содержание общего формальдегида, % не более – 60,0+1,0

Содержание общего карбамида, % не более – 25,0+1,0

Буферная емкость, мл, не более – 12

Концентрация водородных ионов, рН – 6,5-8,5

Цветность, АРНА  –  10 -30

Вязкость условная при температуре (20+0,5)  ْ С по вискозиметру ВЗ-246 (сопло 4 мм), с, не более – 80

Плотность при 20  ْ С, г/см³ – 1,300-1,325

Показатель преломления при 20  ْ С – 1,460-1,480

Массовая доля метанола, %, не более – 0,3

Массовая доля сухого остатка при прокаливании (зольность), %, не более – 0,5

Формальдегида раствор (формалин технический высокой концентрации), ТУ 2417-065-05761695-2009

Физико-химические показатели:

Внешний вид - белая однородная вязкая жидкость без посторонних включений

Массовая доля формальдегида - не менее 47,0 %

Массовая доля метанола - не более 1,0 %

Массовая доля кислот в пересчете на муравьиную кислоту - не более 0,050 %

Концентрация водородных ионов рН 3,5 - 4,3

Технический формалин марки ФМ  (высший сорт ОКП 24 1731 0120). ГОСТ 1625-89. Бесцветная прозрачная жидкость.

Физико-технические показатели технического формалина:

Массовая доля формальдегида, % - 37,2+0,3

Массовая доля метанола, % - 4-8

Массовая доля кислот в пересчете на муравьиную кислоту, % не более – 0,02

Массовая доля железа, % не более – 0,0001

Массовая доля остатка после прокаливания, % не более – 0,008

Таблица 5.6.б

Финансовые показатели ОАО «***»

Основные финансовые показатели	2008 (тыс. руб.)	2009 (тыс. руб.)	2010 (тыс. руб.)
Выручка от реализации
Себестоимость
Коммерческие расходы
Прибыль от продаж
Прибыль до налога на прибыль
Чистая прибыль

Источник: Росстат

ООО «***»

Координаты компании:

Адрес: …

Телефон: …

Факс: …

Электронная почта: …

Сайт: …

Таблица 5.6.в

Финансовые показатели ООО «***»

Основные финансовые показатели	2008 (тыс. руб.)	2009 (тыс. руб.)	2010 (тыс. руб.)
Выручка от реализации
Себестоимость
Коммерческие расходы
Прибыль от продаж
Прибыль до налога на прибыль
Чистая прибыль

Источник: Росстат

ОАО «***»

Координаты компании:

Адрес: …

Телефон: …

Факс: …

Электронная почта: …

Сайт: …

Таблица 5.6.г

Финансовые показатели ОАО «***» 

Основные финансовые показатели	2008 (тыс. руб.)	2009 (тыс. руб.)	2010 (тыс. руб.)	Январь-сентябрь 2011 (тыс. руб.)
Выручка от реализации
Себестоимость
Коммерческие расходы
Прибыль от продаж
Прибыль до налога на прибыль
Чистая прибыль

Источник: Росстат

Таким образом, о сновными производителями сырья для производства КФС являются: …

6. ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА КФ-СМОЛ

Как уже отмечалось, технология получения смол такого состоит из трех стадий. Синтез проводят в аппарате с перемешивающим устройством , снабженным рубашкой. На первой стадии процесс поликонденсации ведут в щелочной среде при значении рН = 7,5-8 (щелочная конденсация) и мольном соотношении   карбамид :   формальдегид соответственно 1: 1,6-1,9. Вторую стадию ведут в кислой среде при рН = 4,5 — 4,8 (кислая конденсация). Данная стадия характеризуется резким нарастанием вязкости вследствие увеличения   молекулярной массы   продукта. После окончания стадии кислой конденсации в смолу вводят дополнительную порцию карбамида, для доведения остаточного мольного соотношения карбамид: формальдегид соответственно 1 :1,3 - 1,4 и проводят сушки полученного связующего до требуемого значения условной вязкости (стадия сушки). После смолу охлаждают и проводят ее модификацию, направленную на улучшение ее токсических (снижение уровня свободного формальдегида до значения ниже 0,3%) и физико-механических свойств.

Между тем, компания ЗАО «***» предлагает комплексное решение по производству карбамидоформальдегидной смолы из собственного КФК.

Технология производства

Исходным сырьем разработанной технологии является …

…

…

Процесс производства смолы …

Цеха для производства КФК и КФ смол

…

7. ВЫВОДЫ

[информация представлена в полной версии исследования]