Анализ рынка литейных смол
- Год выхода отчёта: 2020
Содержание
СОДЕРЖАНИЕ 1
СПИСОК ТАБЛИЦ 2
СПИСОК РИСУНКОВ 3
ОБЩИЙ ОБЗОР РЫНКА ЛИТЕЙНЫХ СМОЛ В РОССИИ, 2019 Г. 4
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ АНАЛИЗИРУЕМОГО РЫНКА 4
ОЦЕНКА ОБЪЕМА РЫНКА, 2019 Г. (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ) 5
ОЦЕНКА СТРУКТУРЫ РЫНКА, 2019 Г. (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ) 7
По крупнейшим игрокам (производители/дистрибьюторы) 7
По маркам литейных смол 8
АНАЛИЗ ВНЕШНЕТОРГОВЫХ ПОСТАВОК НА РЫНКЕ ЛИТЕЙНЫХ СМОЛ В РОССИИ, 2019 Г. 10
ОЦЕНКА ОБЪЕМА ИМПОРТА, 2019 Г. (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ) 11
СТРУКТУРА ИМПОРТА, 2019 Г. (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ) 11
По странам-производителям 11
По компаниям-производителям 12
По компаниям-получателям 14
По маркам литейных смол 15
Список таблиц
Таблица 1. Оценка объема производства литейных смол в РФ в 2019 г. 5
Таблица 2. Объем экспорта рассматриваемых литейных смол из России, 2019 г. 6
Таблица 3. Оценка объема рынка рассматриваемых литейных смол в России, 2019 г. 6
Таблица 4. Структура рынка литейных смол в России по компаниям-производителям, 2019 год 7
Таблица 5. Структура рынка по маркам литейных смол в 2019 г. 8
Таблица 6. Таможенные пошлины на импорт литейных смол по кодам ТН ВЭД 10
Таблица 7. Объем импорта литейных смол в Россию, 2019 г. 11
Таблица 8. Структура импорта литейных смол по странам-производителям в 2019 г. 11
Таблица 9. Структура импорта литейных смол по компаниям-производителям в 2019 г. 12
Таблица 10. Структура импорта литейных смол по компаниям-получателям в 2019 г. 14
Таблица 11. Структура импорта по маркам литейных смол в 2019 г. 15
Список рисунков
Рисунок 1. Оценка структуры рынка литейных смол по компаниям-производителям в 2019 году, тонн 8
Рисунок 2. Оценка структуры импорта литейных смол по странам-производителям в 2019 году, тонн 12
Рисунок 3. Оценка структуры импорта литейных смол по компаниям-производителям в 2019 году, тонн 14
Общий обзор рынка литейных смол в России, 2019 г.
Основные характеристики анализируемого рынка
В данном разделе отчета приведена общая характеристика текущей ситуации на рынке литейных смол в России, которая позволяет составить первичное представление о рынке.
Рассматриваемый рынок — это классический B2B-рынок, что определяет специфику его анализа. Потенциал роста рынка в России полностью зависит от состояния металлургической отрасли и экономики страны в целом.
Российский рынок литейных смол уже сформирован. Здесь работают как иностранные, так и российские компании. Однако наибольшая его доля принадлежит иностранным предприятиям, в основном из ... Из ведущих зарубежных производителей литейных смол на рынке присутствуют компании …
В ходе анализа к первоначальному перечню марок из объекта исследования были добавлены прочие ввезенные в Россию импортные, в основном фурановые, литейные смолы. Это было вызвано необходимостью показать полный объем рынка рассматриваемого сегмента, а также тем, что некоторые импортные литейные смолы в 2019 году …
Российских производителей литейных смол на рынке …
Рынок литейных смол представлен большим разнообразием марок, которые отличаются по своим потребительским характеристикам и составу. В натуральном выражении наибольшую долю на рынке занимают смолы …
В настоящее время в рассматриваемом сегменте рынка присутствует потенциал к импортозамещению, так как средняя цена импортной литейной смолы составляет …
Оценка объема рынка, 2019 г. (в натуральном и стоимостном выражении)
Оценка объема рынка литейных смол в России в 2019 году проведена по классическому балансовому методу:
Объем рынка = Объем производства – Экспорт + Импорт
Оценка объема рынка в стоимостном выражении в данном маркетинговом исследовании проведена в ценах производителей, а не в конечных ценах для покупателей.
В результате анализа рынка было определено и согласовано с заказчиком исследования, что производством литейных смол в России занимаются компании … Для оценки объемов производства был проведен анализ импорта сырья, необходимого для производства литейных смол, в адрес данных производителей. Доля сырья в конечной продукции была согласована с заказчиком исследования. Указанное в таблице ниже сырье на 100% завозится из-за границы.
Таблица 1. Оценка объема производства литейных смол в РФ в 2019 г.
|
Производитель/марка смолы |
Сырье |
Доля сырья в смоле |
Объем импорта сырья, тонн |
Объем производства смол, тонн |
Средняя цена смолы, USD за 1 кг |
Объем производства смол, тыс. USD |
Объем производства смол, млн руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Смолы «СВХК» |
Фурфуриловый спирт |
|
|
|
|
|
|
|
Всего произведено в РФ |
|
|
|
|
|
|
|
Источник: оценка MegaResearch на основе данных производителей, ФТС России, заказчика исследования
По итогам проведенной оценки суммарный объем производства литейных смол …
Оценочный объем производства фурановых литейных смол ...
Итоговый объем российского производства литейных смол в 2019 году составил … тонны.
Для оценки объема производства в стоимостном выражении приведены средние цены производителей при экспортных поставках в 2019 году с базисом поставки в российских городах, то есть без учета логистических и таможенных затрат при поставках заграницу.
По результатам проведенного расчета объем производства рассматриваемых литейных смол в денежном выражении в России в 2019 году составил около …
Анализ импорта литейных смол приведен в разделе 2. Оценка объема экспорта литейных смол из России в 2019 г. приведена в таблице ниже. Методика определения объема экспорта литейных смол приведена в разделе 2.
Оценка объема экспорта рассматриваемых литейных смол в стоимостном выражении проведена на основе статистической экспортной стоимости поставленной продукции до пункта поставки товара с учетом НДС и таможенных сборов. Стоит отметить, что объем экспорта в стоимостном выражении рассчитывался как в долларах США, так и в российских рублях. При этом учитывался среднегодовой курс рубля по отношению к доллару за каждый исследуемый период времени.
Таблица 2. Объем экспорта рассматриваемых литейных смол из России, 2019 г.
|
Показатель |
тонн |
тыс. USD |
млн руб. |
|
Объем экспорта |
|
|
|
Источник: данные ФТС России, Trade Map, оценка MegaResearch
В натуральном выражении объем экспорта рассматриваемых литейных смол из России в 2019 году составил … тонн.
В денежном выражении объем экспорта рассматриваемых литейных смол из России в 2019 году составил … USD, что в стоимостном выражении эквивалентно … руб.
Результаты расчета объема российского рынка рассматриваемых литейных смол представлены в таблице ниже.
Таблица 3. Оценка объема рынка рассматриваемых литейных смол в России, 2019 г.
|
№ |
Показатель |
Формула расчета (источник) |
тонн |
тыс. USD |
млн руб. |
|
1 |
Производство в РФ |
Таблица 1 |
|
|
|
|
2 |
Экспорт |
Таблица 2 |
|
|
|
|
3 |
Импорт |
Таблица 7 |
|
|
|
|
4 |
Объем рынка |
4 = 1 – 2 + 3 |
|
|
|
Источник: оценка MegaResearch на основе данных производителей, ФТС России, заказчика исследования
По экспертной оценке MegaResearch, объем рынка рассматриваемых литейных смол в РФ в 2019 году составил …
Оценка структуры рынка, 2019 г. (в натуральном и стоимостном выражении)
Оценка структуры российского рынка литейных смол проведена на основе:
-
данных ФТС России и интернет-ресурса Trade Map по импорту продукции зарубежных производителей в 2019 г.;
-
данных ФТС России по экспорту продукции российских производителей в 2019 г.;
-
данных ФТС России по импорту сырья для российского производства литейных смол в 2019 г.
По крупнейшим игрокам (производители/дистрибьюторы)
Подробная структура рынка литейных смол в Россию по ведущим производителям исследуемой продукции представлена в таблице ниже.
Таблица 4. Структура рынка литейных смол в России по компаниям-производителям, 2019 год
|
Производитель |
Основная страна происхождения |
Объем продаж, тыс. USD |
Доля на рынке |
Объем продаж, тонн |
Доля на рынке |
Цена 1 кг, USD |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Prefere Resins |
Германия |
|
|
|
|
|
|
Cavenaghi S.P.A. |
Италия |
|
|
|
|
|
|
Eurotek Foundry Products |
Великобритания |
|
|
|
|
|
|
Прочие |
|
|
|
|
|
|
|
Всего |
|
|
|
|
|
|
Источник: ФТС России, оценка MegaResearch
В денежном выражении наибольший объем продаж в 2019 году показала компания …
Рисунок 1. Оценка структуры рынка литейных смол по компаниям-производителям в 2019 году, тонн
Источник: ФТС России, оценка MegaResearch
В первую тройку ведущих производителей на рынке входят также российская компания …
По маркам литейных смол
Подробная структура рынка литейных смол в России по маркам представлена в таблице ниже.
Таблица 5. Структура рынка по маркам литейных смол в 2019 г.
|
Марка |
Объем продаж, тыс. USD |
Доля на рынке |
Объем продаж, тонн |
Доля на рынке |
Цена 1 кг, USD |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ECOCURE 300 WM 10 |
|
|
|
|
|
|
EPOSET A/12 |
|
|
|
|
|
|
FURTOLIT Q 105 |
|
|
|
|
|
|
ECOFUR |
|
|
|
|
|
|
Прочие |
|
|
|
|
|
|
Всего |
|
|
|
|
|
Источник: ФТС России, оценка MegaResearch
Компания-производитель … в основном объеме марки литейных смол в таможенных декларациях не указывает, поэтому выделить объемы импорта конкретных марок продукции данного производителя не представляется возможным. Общая доля продаж … в России в 2019 году составила **% в денежном и **% в натуральном выражении.
Среди прочих марок в наибольшем количестве в 2019 году продавались литейные смолы марки … компании …
В первую пятерку основных продаваемых марок в денежном выражении входят также российские литейные смолы …
Анализ внешнеторговых поставок на рынке литейных смол в России, 2019 г.
Анализ внешнеторговых поставок литейных смол проведен на основе выборки таможенных деклараций ФТС России по внешнеэкономической деятельности РФ без учета торговых отношений со странами Евразийского экономического союза (Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия), так как в рамках ЕАЭС подробной таможенной статистики с указанием наименований перевозимой продукции нет.
Учет внешнеторговых поставок литейных смол в рамках стран ЕАЭС проведен оценочно, по данным портала Trade Map международной таможенной торговли.
По данным базы ВЭД, поставки литейных смол осуществлялись по основному коду 3824100000 и четырем дополнительным кодам ТНВЭД, которые, с указанием таможенных пошлин по импорту продукции, приведены в таблице ниже.
Таблица 6. Таможенные пошлины на импорт литейных смол по кодам ТН ВЭД
|
Код ТН ВЭД |
Сегменты, анализируемые в отчете |
Импортная пошлина |
|
3824100000 |
Вещества связующие готовые, используемые в производстве литейных форм или стержней |
|
|
3909400000 |
Феноло-альдегидные смолы, в первичных формах |
|
|
3909390000 |
Амино-альдегидные смолы, прочие |
|
|
3907202009 |
Простые полиэфиры спиртов: прочие: прочие |
|
|
3208901909 |
Прочие растворы на основе синтетических полимеров или химически модифицированных природных полимеров, диспергированные или растворенные в неводной среде. |
|
Источник: данные ФТС России
Оценка объема импорта, 2019 г. (в натуральном и стоимостном выражении)
Оценка объема импорта литейных смол в Россию в 2019 г. приведена в натуральном и стоимостном выражении в таблице ниже.
Оценка объема импорта литейных смол в стоимостном выражении проведена на основе статистической импортной стоимости поставленной продукции до пункта поставки товара с учетом НДС и таможенных сборов. Объем импорта в стоимостном выражении рассчитан в долларах США и в российских рублях. При этом учитывался среднегодовой курс рубля по отношению к доллару США за каждый исследуемый период времени.
Таблица 7. Объем импорта литейных смол в Россию, 2019 г.
|
Показатель |
тонн |
тыс. USD |
млн руб. |
|
Объем импорта |
|
|
|
Источник: данные ФТС России, оценка MegaResearch
В натуральном выражении объем импорта литейных смол в Россию в 2019 году составил …
В денежном выражении объем импорта литейных смол в Россию в 2019 году составил …
Структура импорта, 2019 г. (в натуральном и стоимостном выражении)
По странам-производителям
В структуре импорта литейных смол в Россию в 2019 году представлено 10 стран-производителей, основная часть из которых — европейские.
Таблица 8. Структура импорта литейных смол по странам-производителям в 2019 г.
|
Страна происхождения |
Объем импорта, тыс. USD |
Доля импорта |
Объем импорта, тонн |
Доля импорта |
Цена 1 кг, USD |
|
Китай |
|
|
|
|
|
|
Испания |
|
|
|
|
|
|
Германия |
|
|
|
|
|
|
Великобритания |
|
|
|
|
|
|
Италия |
|
|
|
|
|
|
Чехия |
|
|
|
|
|
|
Австрия |
|
|
|
|
|
|
Финляндия |
|
|
|
|
|
|
Бельгия |
|
|
|
|
|
|
Франция |
|
|
|
|
|
|
Всего |
|
|
|
|
|
Источник: ФТС России, оценка MegaResearch
Рисунок 2. Оценка структуры импорта литейных смол по странам-производителям в 2019 году, тонн
Источник: ФТС России, оценка MegaResearch
Крупнейшим поставщиком литейных смол в Россию является …
Доля второго по величине импортера — …
Далее располагаются такие страны, как …, … и Италия.
Наиболее дешевыми были литейные смолы из Финляндии и Китая, их средняя импортная стоимость …
По компаниям-производителям
Подробная структура импорта литейных смол в Россию по ведущим производителям представлена в таблице и на диаграмме ниже.
Таблица 9. Структура импорта литейных смол по компаниям-производителям в 2019 г.
|
Производитель |
Основная страна происхождения |
Объем импорта, тыс. USD |
Доля импорта |
Объем импорта, тонн |
Доля импорта |
Цена 1 кг, USD |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Jinan Shengquan Hepworth Chemical |
Китай |
|
|
|
|
|
|
Guangdong Fenghua Zhuoli Technology |
Китай |
|
|
|
|
|
|
Suzhou Xingye Materials Technology |
Китай |
|
|
|
|
|
|
Всего |
|
|
|
|
|
|
Источник: ФТС России, оценка MegaResearch
В денежном выражении наибольший объем импортных поставок в Россию в 2019 году показала компания …
В первую тройку ведущих импортеров входят также компании …
Значительный объем импорта компании …
Рисунок 3. Оценка структуры импорта литейных смол по компаниям-производителям в 2019 году, тонн
Источник: ФТС России, оценка MegaResearch
Доля компании … в импорте по итогам 2019 составила …
По компаниям-получателям
Подробная структура импорта литейных смол в Россию по ведущим получателям, с указанием производителей закупаемых смол, представлена в таблице ниже.
Таблица 10. Структура импорта литейных смол по компаниям-получателям в 2019 г.
|
Получатель |
Адрес |
Производитель смол |
Объем импорта, тыс. USD |
Доля импорта |
Объем импорта, тонн |
Доля импорта |
Цена 1 кг, USD |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ООО «Волгастальпроект» |
603035, Нижний Новгород, ул. Чаадаева, 1 |
F. Lli Mazzon S.P.A. |
|
|
|
|
|
|
ООО «Сэндформ» |
105264, г., Москва, ул. 7-я Парковая, д. 24 |
Guangdong Fenghua Zhuoli Technology |
|
|
|
|
|
|
ОАО «Первая Национальная Компания» |
191024, Санкт-Петербург, Невский проспект 170 литер А пом. 6н, |
Suzhou Xingye Materials Technology |
|
|
|
|
|
|
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
Источник: ФТС России, оценка MegaResearch
В денежном выражении наибольший объем литейных смол в 2019 году был поставлен в адрес компании …
В первую тройку ведущих получателей входят также компании …
…
По компании … ситуация другая – они ввезли практически весь объем смол своего производителя …
Китайские литейные смолы производителя …
По маркам литейных смол
Подробная структура импорта литейных смол в Россию по маркам представлена в таблице ниже.
Таблица 11. Структура импорта по маркам литейных смол в 2019 г.
|
Производитель |
Марка |
Объем импорта, тыс. USD |
Доля импорта |
Объем импорта, тонн |
Доля импорта |
Цена 1 кг, USD |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
JINAN SHENGQUAN HEPWORTH CHEMICAL |
EXP0395 |
|
|
|
|
|
|
PREFERE RESINS |
POLITEC |
|
|
|
|
|
|
FENOTEC |
|
|
|
|
|
|
|
ECOLOTEC 750 |
|
|
|
|
|
|
|
SUZHOU XINGYE MATERIALS TECHNOLOGY |
FURAN RESIN |
|
|
|
|
|
|
Всего |
|
|
|
|
|
|
Источник: ФТС России, оценка MegaResearch
…
В первую тройку основных поставляемых марок входят также литейные смолы …
Заинтересовал данный отчёт?
Мы готовы обновить данные по персональной цене по Вашему запросу.
Готовые исследования по теме «Полипропилен, полимеры и смолы»
Дмитрий специализируется на проектах по маркетинговым исследованиям, бизнес-планам и стратегическому консалтингу.
