Анализ рынка полимерных порошков для 3D-печати в 2019–2020 гг.

 Содержание

1.ОБЩИЙ ОБЗОР РЫНКА ПОЛИМЕРНЫХ ПОРОШКОВ ДЛЯ 3D-ПЕЧАТИ 4

1.1.ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ АНАЛИЗИРУЕМОГО РЫНКА 4

1.2.ОЦЕНКА ОБЪЕМА И ДИНАМИКИ РЫНКА, 2019–2020 ГГ. (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ) 5

1.3.ОЦЕНКА ТЕКУЩИХ ТЕНДЕНЦИЙ РАЗВИТИЯ РЫНКА. СОВРЕМЕННЫЕ ТРЕНДЫ И ТЕНДЕНЦИИ В ПОТРЕБЛЕНИИ 6

1.4.ОЦЕНКА СТРУКТУРЫ РЫНКА, 2020 Г. (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ) 7

1.4.1.По крупнейшим игрокам (производители/дистрибьюторы) полимерных порошков для 3D-печати 7

2.АНАЛИЗ ВНЕШНЕТОРГОВЫХ ПОСТАВОК НА РЫНКЕ ПОЛИМЕРНЫХ ПОРОШКОВ ДЛЯ 3D-ПЕЧАТИ 8

2.1.ОБЪЕМ И ДИНАМИКА ИМПОРТА, 2019–2020 ГГ. (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ) 8

2.2.СТРУКТУРА ИМПОРТА, 2019–2020 ГГ. (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ) 10

2.2.1.По компаниям-производителям 10

2.2.2.По странам-отправителям 12

2.2.3.По компаниям-получателям 14

Список таблиц

Таблица 1. Объем и динамика рынка полимерных порошков для 3D-печати 5

Таблица 2. Объем и динамика импорта полимерных порошков для 3D-печати, 2019–2020 гг. (в натуральном и стоимостном выражении) 8

Таблица 3. Объем и динамика импорта полимерных порошков для 3D-печати с выделением РА 2200 и PrimeCast 101, 2019–2020 гг. (в натуральном и стоимостном выражении) 9

Таблица 4. Структура импорта полимерных порошков для 3D-печати по компаниям-производителям, 2019–2020 гг. (в натуральном и стоимостном выражении) 10

Таблица 5. Структура импорта полимерных порошков для 3D-печати по странам-отправителям, 2019–2020 гг. (в натуральном и стоимостном выражении) 12

Таблица 6. Структура импорта полимерных порошков для 3D-печати по компаниям-получателям, 2019–2020 гг. (в натуральном и стоимостном выражении) 14

Список рисунков

Рисунок 1. Объем и динамика рынка полимерных порошков для 3D-печати, 2019–2020 гг., в стоимостном выражении (млн рублей) 5

Рисунок 2. Объем и динамика рынка полимерных порошков для 3D-печати, 2019–2020 гг., в натуральном выражении (кг) 5

Рисунок 3. Структура рынка по крупнейшим игрокам, 2020 г. (в стоимостном выражении) 7

Рисунок 4. Структура рынка по крупнейшим игрокам, 2020 г. (в натуральном выражении) 7

Рисунок 5. Объем и динамика импорта полимерных порошков для 3D печати, 2019–2020 гг., в стоимостном выражении 8

Рисунок 6. Объем и динамика импорта полимерных порошков для 3D-печати, 2019–2020 гг., в натуральном выражении 8

Рисунок 7. Структура импорта полимерных порошков для 3D-печати по компаниям-производителям, 2020 г. (в стоимостном выражении) 11

Рисунок 8. Структура импорта полимерных порошков для 3D-печати по компаниям-производителям, 2020 г. (в натуральном выражении) 11

Рисунок 9. Структура импорта полимерных порошков для 3D-печати по странам-отправителям, 2020 г. (в стоимостном выражении) 13

Рисунок 10. Структура импорта полимерных порошков для 3D-печати по странам-отправителям, 2020 г. (в натуральном выражении) 13

Рисунок 11. Структура импорта полимерных порошков для 3D-печати по компаниям-получателям, 2020 г. (в стоимостном выражении) 15

Рисунок 12. Структура импорта полимерных порошков для 3D-печати по компаниям-получателям, 2020 г. (в натуральном выражении) 15

1.Общий обзор рынка полимерных порошков для 3D-печати

1.1.Основные характеристики анализируемого рынка

В данном разделе отчета приведена общая характеристика текущей ситуации на рынке полимерных порошков для 3D-печати в России, которая позволяет составить общее представление о рынке.

К 2020 году объем мирового рынка 3D-печати достиг … долл. США. Мировой рынок аддитивных технологий с 2014 по 2020 год рос со среднегодовыми темпами в 19,3%. По прогнозам экспертов, к 2025 году глобальный рынок аддитивных технологий составит … долл., а к 2030 году — … долл. Россия находится на одиннадцатом месте в мире по производству и внедрению технологий 3D-печати.

Рынок аддитивных технологий включает следующие сегменты оборудования, материалов, услуг и программного обеспечения:

• оборудование для 3D-печати;

• материалы для 3D-печати — универсальные порошки, в том числе полимерные порошки, рассматриваемые в данном исследовании;

• программное обеспечение для 3D-печати;

• услуги 3D-печати.

В настоящий момент рынок полимерных порошков для 3D-печати является полностью импортозависимым. В то же время на рынке оборудования для 3D-печати за последние 5 лет наблюдается …

Основными мировыми производителями аддитивных технологий, в т. ч. полимерных порошков, являются компании 3D Systems (США) и EOS (Германия). Именно эти компании поставляют наибольший объем полимерных порошков и на российский рынок (в 2019–2020 гг.). Значимой тенденцией последних лет является выход на рынок китайских производителей. На российском рынке также присутствуют крупные игроки из Китая, например, компания HUNAN FARSOON HIGH-TECH CO. LTD.

Среди крупнейших потребителей порошковых материалов на российском рынке можно назвать такие предприятия, как ПАО «Авиадвигатель» и …

Наибольший объем импортированных полимерных порошков для 3D-печати в 2019–2020 гг. приходится на 2 компании: …

1.2.Оценка объема и динамики рынка, 2019–2020 гг. (в натуральном и стоимостном выражении)

Рынок рассматриваемых видов полимерных порошков состоит только из импортной продукции, его объем в 2020 году составил … кг, или … рублей. В натуральном выражении объем рынка увеличился на **% по сравнению с 2019 годом, в стоимостном выражении — увеличился на **% в рублях, однако в долларовом эквиваленте наблюдается спад объема поставок.

Таблица 1. Объем и динамика рынка полимерных порошков для 3D-печати

Источник: экспертные оценки, ФТС России, анализ MegaResearch

Рисунок 1. Объем и динамика рынка полимерных порошков для 3D-печати, 2019–2020 гг., в стоимостном выражении (млн рублей)

Источник: ФТС России, анализ MegaResearch

Рисунок 2. Объем и динамика рынка полимерных порошков для 3D-печати, 2019–2020 гг., в натуральном выражении (кг)

Источник: ФТС России, анализ MegaResearch 
 

1.3.Оценка текущих тенденций развития рынка. Современные тренды и тенденции в потреблении

1. …

2. …

3. …

4. …

5. … 
    

1.4.Оценка структуры рынка, 2020 г. (в натуральном и стоимостном выражении)

1.4.1.По крупнейшим игрокам (производители/дистрибьюторы) полимерных порошков для 3D-печати

Рынок полимерных порошков для 3D-печати полностью импортозависим, в связи с этим структура рынка отражает доли зарубежных компаний-поставщиков на российском рынке. Основными игроками являются …

Рисунок 3. Структура рынка по крупнейшим игрокам, 2020 г. (в стоимостном выражении)
 

Источник: ФТС России, анализ MegaResearch 

Рисунок 4. Структура рынка по крупнейшим игрокам, 2020 г. (в натуральном выражении)
 

Источник: ФТС России, анализ MegaResearch 

2.Анализ внешнеторговых поставок на рынке полимерных порошков для 3D-печати

2.1.Объем и динамика импорта, 2019–2020 гг. (в натуральном и стоимостном выражении)

Объем импорта рассматриваемых видов полимерных порошков для 3D-печати в 2020 году составил … кг, или … USD. В натуральном выражении объем импорта увеличился на **% по сравнению с 2019 годом. В стоимостном выражении, напротив, импорт снизился на **%.

Таблица 2. Объем и динамика импорта полимерных порошков для 3D-печати, 2019–2020 гг. (в натуральном и стоимостном выражении)

Источник: ФТС России, анализ MegaResearch 

Рисунок 5. Объем и динамика импорта полимерных порошков для 3D печати, 2019–2020 гг., в стоимостном выражении

Источник: ФТС России, анализ MegaResearch

Рисунок 6. Объем и динамика импорта полимерных порошков для 3D-печати, 2019–2020 гг., в натуральном выражении

Источник: ФТС России, анализ MegaResearch
 

В ходе анализа импортных поставок полимерных порошков в 2019-2020 гг. были определены поставки порошков марок РА 2200 и PrimeCast 101 (при наличии информации в декларации). Информация об объеме декларируемого импорта по данным типам представлена в таблице ниже.

Таблица 3. Объем и динамика импорта полимерных порошков для 3D-печати с выделением РА 2200 и PrimeCast 101, 2019–2020 гг. (в натуральном и стоимостном выражении)

Источник: ФТС России, анализ MegaResearch  

2.2.Структура импорта, 2019–2020 гг. (в натуральном и стоимостном выражении)

2.2.1.По компаниям-производителям

Основной объем поставок полимерных порошков для 3D-печати на территорию РФ в 2020 г. осуществляли 3 компании: …

При этом в период с 2019 по 2020 г. укрепили свои позиции на российском рынке только 2 компании: …

Таблица 4. Структура импорта полимерных порошков для 3D-печати по компаниям-производителям, 2019–2020 гг. (в натуральном и стоимостном выражении)

Источник: ФТС России, анализ MegaResearch 

Рисунок 7. Структура импорта полимерных порошков для 3D-печати по компаниям-производителям, 2020 г. (в стоимостном выражении)
 

Источник: ФТС России, анализ MegaResearch 

Рисунок 8. Структура импорта полимерных порошков для 3D-печати по компаниям-производителям, 2020 г. (в натуральном выражении)
 

Источник: ФТС России, анализ MegaResearch 

2.2.2.По странам-отправителям

Основной объем импортируемых полимерных порошков для 3D-печати отправлялся из … и ... В 2020 году значительно вырос объем поставок полимерных порошков из …

Таблица 5. Структура импорта полимерных порошков для 3D-печати по странам-отправителям, 2019–2020 гг. (в натуральном и стоимостном выражении)

Источник: ФТС России, анализ MegaResearch 

Рисунок 9. Структура импорта полимерных порошков для 3D-печати по странам-отправителям, 2020 г. (в стоимостном выражении)

Источник: ФТС России, анализ MegaResearch 

Рисунок 10. Структура импорта полимерных порошков для 3D-печати по странам-отправителям, 2020 г. (в натуральном выражении)
 

Источник: ФТС России, анализ MegaResearch  

2.2.3.По компаниям-получателям

Наибольший объем импортированных полимерных порошков для 3D-печати в 2019–2020 гг. приходится на 2 компании: …

Таблица 6. Структура импорта полимерных порошков для 3D-печати по компаниям-получателям, 2019–2020 гг. (в натуральном и стоимостном выражении)

Источник: ФТС России, анализ MegaResearch 

Рисунок 11. Структура импорта полимерных порошков для 3D-печати по компаниям-получателям, 2020 г. (в стоимостном выражении)

Источник: ФТС России, анализ MegaResearch 

Рисунок 12. Структура импорта полимерных порошков для 3D-печати по компаниям-получателям, 2020 г. (в натуральном выражении)
 

Источник: ФТС России, анализ MegaResearch