Маркетинговое исследование Полиэфирные и эпоксидные смолы 2

Рынок полиэфирных и эпоксидных смол в 2007-2011 гг. стр. 70 из 70

ИССЛЕДОВАНИЕ РЫНКА ПОЛИЭФИРНЫХ И ЭПОКСИДНЫХ СМОЛ В 2007-2011 ГГ.

Содержание

Часть 1	Состояние рынка полиэфирных и эпоксидных смол	3
1.1.	Производство полиэфирных и эпоксидных смол в России в 2007-2010 гг.	4
1.2.	Импорт полиэфирных и эпоксидных смол в Россию в 2007-1 кв. 2011 гг.	5
1.3.	Экспорт полиэфирных и эпоксидных смол из России в 2007-1 кв. 2011 гг.	50
1.4.	Оценка объема российского рынка полиэфирных и эпоксидных смол в 2007-2010 гг. Сегментация рынка. Основные игроки на рынке, их доли.	55
1.5.	Анализ цен на полиэфирные смолы на российском рынке в 2008-2011 гг.	58
1.6.	Анализ цен на эпоксидные смолы на российском рынке в 2008-2011 гг.	59

Часть 1

Состояние рынка полиэфирных и эпоксидных смол

1.1. Производство полиэфирных и эпоксидных смол в России в 2007-2010 гг.

Таблица 1.1.

Производство полиэфирных смол в России в 2007-2010 гг., тонн

Компания	2007	2008	2009	2010
ОАО "ЖИЛЕВСКИЙ ЗАВОД ПЛАСТМАСС"

Источник: Росстат

Таблица 1.2.

Производство эпоксидных смол в России в 2007-2010 гг., тонн

Компания	2007	2008	2009	2010
ФКП "ЗАВОД ИМЕНИ Я.М.СВЕРДЛОВА"

Источник: Росстат

1.2. Импорт полиэфирных и эпоксидных смол в Россию в 2007-1 кв. 2011 гг.

Ниже представлены объемы импорта полиэфирных и эпоксидных смол в 2007-1 квартале 2011 гг.

Как можно заметить, наблюдался рост ...

Таблица 1.3.

Компании-производители импортных полиэфирных смол в 2007 году

Компания-производитель	Объем, тонн	Доля, %
ASHLAND
Прочие
Общий итог

Источник: ФТС РФ

Таблица 1.4.

Российские компании-получатели импортных полиэфирных смол в 2007 году

Компания-получатель	Объем, тонн	Доля, %
ООО "КОМПОЗИТ-ТРЕЙД"
Прочие
Общий итог

Источник: ФТС РФ

Таблица 1.5.

Компании-производители импортных эпоксидных смол в 2007 году

Компания-производитель	Объем, тонн	Доля, %
3M
DOW
Общий итог

Источник: ФТС РФ

Таблица 1.6.

Российские компании-получатели импортных эпоксидных смол в 2007 году

Компания-получатель	Объем, тонн	Доля, %
ОАО "ВЫКСУНСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОД"
Прочие
Общий итог

Источник: ФТС РФ

Таблица 1.7.

Компании-производители импортных полиэфирных смол в 2008 году

Компания-производитель	Объем, тонн	Доля, %
СУМГАИТСКИЙ ЗАВОД UZVI SINTEZ
Прочие
Общий итог

Источник: ФТС РФ

Таблица 1.8.

Российские компании-получатели импортных полиэфирных смол в 2008 году

Компания-получатель	Объем, тонн	Доля, %
ИП ДЕРБИТОВА Н.В.
Прочие
Общий итог

Источник: ФТС РФ

Таблица 1.9.

Компании-производители импортных эпоксидных смол в 2008 году

Компания-производитель	Объем, тонн	Доля, %
3M
Прочие
Общий итог

Источник: ФТС РФ

Таблица 1.10.

Российские компании-получатели импортных эпоксидных смол в 2008 году

Компания-получатель	Объем, тонн	Доля, %
ОАО "ВЫКСУНСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОД"
Прочие
Общий итог

Источник: ФТС РФ

Таблица 1.11.

Компании-производители импортных полиэфирных смол в 2009 году

Компания-производитель	Объем, тонн	Доля, %
Прочие
Общий итог

Источник: ФТС РФ

Таблица 1.12.

Российские компании-получатели импортных полиэфирных смол в 2009 году

Компания-получатель	Объем, тонн	Доля, %
ООО "КОМПОЗИТ-ТРЕЙД"
ПБОЮЛ ДЕРБИТОВА Н.В.
Прочие
Общий итог

Источник: ФТС РФ

Таблица 1.13.

Компании-производители импортных эпоксидных смол в 2009 году

Компания-производитель	Объем, тонн	Доля, %
DOW
SIKA DEUTSCHLAND GMBH
Прочие
Общий итог

Источник: ФТС РФ

Таблица 1.14.

Российские компании-получатели импортных эпоксидных смол в 2009 году

Компания-получатель	Объем, тонн	Доля, %
ЗАО "3М РОССИЯ"
ООО "ТРЕЙДКОМ"
Прочие
Общий итог

Источник: ФТС РФ

Таблица 1.15.

Компании-производители импортных полиэфирных смол в 2010 году

Компания-производитель	Объем, тонн	Доля, %
ASHLAND
REICHHOLD
Прочие
Общий итог

Источник: ФТС РФ

Таблица 1.16.

Российские компании-получатели импортных полиэфирных смол в 2010 году

Компания-получатель	Объем, тонн	Доля, %
ООО "КОМПОЗИТ-ТРЕЙД"
Прочие
Общий итог

Источник: ФТС РФ

Таблица 1.17.

Компании-производители импортных эпоксидных смол в 2010 году

Компания-производитель	Объем, тонн	Доля, %
DOW
Прочие
Общий итог

Источник: ФТС РФ

Таблица 1.18.

Российские компании-получатели импортных эпоксидных смол в 2010 году

Компания-получатель	Объем, тонн	Доля, %
ЗАО "ПРОМЫШЛЕННЫЕ РЕШЕНИЯ"
ООО "ЕВРОИМПЭКС"
ООО "РАСЕАН"
Прочие
Общий итог

Источник: ФТС РФ

Таблица 1.19.

Компании-производители импортных полиэфирных смол в 1 квартале 2011 года

Компания-производитель	Объем, тонн	Доля, %
ASHLAND
СУМГАИТСКИЙ ЗАВОД ОРГСИНТЕЗ
Прочие
Общий итог

Источник: ФТС РФ

Таблица 1.20.

Российские компании-получатели импортных полиэфирных смол в 1 квартале 2011 года

Компания-получатель	Объем, тонн	Доля, %
ИП НОРВЕНКО А.Н.
ООО "СТАРДАСТ"
Прочие
Общий итог

Источник: ФТС РФ

Таблица 1.21.

Компании-производители импортных эпоксидных смол в 1 квартале 2011 года

Компания-производитель	Объем, тонн	Доля, %
НЕПЕС АМС
DONGGUAN DOHER CHEMICAL CO.,LTD
Прочие
Общий итог

Источник: ФТС РФ

Таблица 1.22.

Российские компании-получатели импортных эпоксидных смол в 1 квартале 2011 года

Компания-получатель	Объем, тонн	Доля, %
ООО "ПАРМ-ТОРГ"
ООО "ВИНХИМКОЛОР"
Прочие
Общий итог

Источник: ФТС РФ

Ниже представлены основные марки крупнейших производителей импортной продукции на российском рынке.

Таблица 1.23

Основные импортируемые марки полиэфирных смол крупнейших зарубежных компаний-производителей

Компания	Марка	Применение
ASHLAND	AROPOL M105TB	Строительство, автомобилестроение, судостроение

Источник: ФТС РФ, открытые источники информации

Таблица 1.24

Основные импортируемые марки полиэфирных смол крупнейших зарубежных компаний-производителей

Компания	Марка	Применение
3M	SCOTCHKOTE 226N	Предназначена для нанесения в заводских условиях внешних и внутренних покрытий на стальные трубы, соединительную арматуру, задвижки, насосы, стальные сетки, строительную арматуру и т.д.

Источник: ФТС РФ, открытые источники информации

1.3. Экспорт полиэфирных и эпоксидных смол из России в 2007-1 кв. 2011 гг.

Ниже представлены данные по экспорту полиэфирных и эпоксидных смол в период 2007-1 квартал 2011 гг.

Резко изменилась картина в экспорте полиэфирных смол – начиная с 2007 года происходило …

Таблица 1.25.

Компании-производители экспортной полиэфирной смолы в 2007 году

Компания-производитель	Объем, тонн	Доля, %
ЗАО "ЭЛЕКТРОИЗОЛИТ"
Общий итог

Источник: ФТС РФ

Таблица 1.26.

Компании-производители экспортной эпоксидной смолы в 2007 году

Компания-производитель	Объем, тонн	Доля, %
ООО "ЕСП-ПОЛИМЕР"
ООО "СУПЕРПЛАСТ"
Прочие
Общий итог

Источник: ФТС РФ

Таблица 1.27.

Компании-производители экспортной полиэфирной смолы в 2008 году

Компания-производитель	Объем, тонн	Доля, %
Общий итог

Источник: ФТС РФ

Таблица 1.28.

Компании-производители экспортной эпоксидной смолы в 2008 году

Компания-производитель	Объем, тонн	Доля, %
ООО "ЭКОКЛАСС"
Прочие
Общий итог

Источник: ФТС РФ

Таблица 1.29.

Компании-производители экспортной полиэфирной смолы в 2009 году

Компания-производитель	Объем, тонн	Доля, %
Общий итог

Источник: ФТС РФ

Таблица 1.30.

Компании-производители экспортной эпоксидной смолы в 2009 году

Компания-производитель	Объем, тонн	Доля, %
Прочие
Общий итог

Источник: ФТС РФ

Таблица 1.31.

Компании-производители экспортной полиэфирной смолы в 2010 году

Компания-производитель	Объем, тонн	Доля, %
Общий итог

Источник: ФТС РФ

Таблица 1.32.

Компании-производители экспортной эпоксидной смолы в 2010 году

Компания-производитель	Объем, тонн	Доля, %
Прочие
Общий итог

Источник: ФТС РФ

Таблица 1.33.

Компании-производители экспортной полиэфирной смолы в 1 квартале 2011 года

Компания-производитель	Объем, тонн	Доля, %
Общий итог

Источник: ФТС РФ

Таблица 1.34.

Компании-производители экспортной эпоксидной смолы в 1 квартале 2011 года

Компания-производитель	Объем, тонн	Доля, %
Прочие
Общий итог

Источник: ФТС РФ

1.4. Оценка объема российского рынка полиэфирных и эпоксидных смол в 2007-2010 гг. Сегментация рынка. Основные игроки на рынке, их доли.

Оценка объема российского рынка полиэфирных и эпоксидных смол рассчитывается исходя из его физических параметров – объемов производства и внешнеэкономической деятельности.

Таблица 1.35.

Оценка объема российского рынка полиэфирных смол в 2007-2010 гг., тонн

Компания	2007	2008	2009	2010
Производство
Импорт
Экспорт
Объем рынка

Источник: Росстат, ФТС РФ

Таблица 1.36.

Оценка объема российского рынка эпоксидных смол в 2007-2010 гг., тонн

Компания	2007	2008	2009	2010
Производство
Импорт
Экспорт
Объем рынка

Источник: Росстат, ФТС РФ

Как видно, рынок полиэфирных смол очень сильно «провис» в период кризиса, но уже в 2010 году началось восстановление рынка достаточно быстрыми темпами.

Что касается эпоксидных смол, то …

Ниже представлена сегментация рынков полиэфирных и эпоксидных смол в разрезе потребляющих отраслей.

Основные отрасли потребления полиэфирных смол:

Производство стеклопластиков;

…

…

…

Основные отрасли потребления эпоксидных смол:

Лакокрасочная промышленность;

Компонента связующих для стеклопластиковых изделий;

…

…

…

…

В следующих таблицах показаны основные игроки рынков исследуемых продуктов. Представленные компании – крупные производители и импортеры, являющиеся торговыми компаниями.

Таблица 1.37.

Основные игроки на рынке полиэфирных смол в 2010 году

Компания	Доля на рынке, %

Источник: ФТС РФ, Росстат

Таблица 1.38.

Основные игроки на рынке эпоксидных смол в 2010 году

Компания	Доля на рынке, %

Источник: ФТС РФ, Росстат

1.5. Анализ цен на полиэфирные смолы на российском рынке в 2008-2011 гг.

Таблица 1.39

Индексы цен производителей полиэфирных смол в 2008-2010 гг.,

к концу предыдущего периода, %

	2008	2009	2010
Россия

Источник: Росстат

Таблица 1.40

Индексы цен производителей полиэфирных смол по месяцам в 2008-2011 гг.,

к концу предыдущего периода, %

	2008	2009	2010	2011
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь

Источник: Росстат

1.6. Анализ цен на эпоксидные смолы на российском рынке в 2008-2011 гг.

Таблица 1.41

Цены производителей эпоксидных смол в 2008-2011 гг., руб/т

	2008	2009	2010	2011
Россия

Источник: Росстат

Таблица 1.42

Цены производителей эпоксидных смол по месяцам в 2008-2011 гг., руб/т

	2008	2009	2010	2011
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Ноябрь
Декабрь

Источник: Росстат