Обзор рынка эпоксидного компаунда в России, 2022–2023 гг.

Содержание
1. ОБЗОР РЫНКА ЭПОКСИДНОГО КОМПАУНДА В РОССИИ, 2022–2023 (ФАКТ) ГГ.   
1.1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РЫНКА ЭПОКСИДНОГО КОМПАУНДА В РОССИИ, 2022–2023 ГГ.   
1.2. ОБЪЕМ РЫНКА ЭПОКСИДНОГО КОМПАУНДА В РОССИИ, 2022–2023 (ФАКТ) ГГ.   
1.3. ЕМКОСТЬ РЫНКА   
1.4. СТРУКТУРА РЫНКА ЭПОКСИДНОГО КОМПАУНДА В РОССИИ, 2022 Г.   
1.4.1. ПО ФЕДЕРАЛЬНЫМ ОКРУГАМ   
1.4.2. ПО ОСНОВНЫМ ПРОИЗВОДИТЕЛЯМ   
1.5. ОЦЕНКА ТЕКУЩИХ ТЕНДЕНЦИЙ И ПЕРСПЕКТИВ РАЗВИТИЯ РЫНКА ЭПОКСИДНОГО КОМПАУНДА В РОССИИ   
1.6. ОЦЕНКА ФАКТОРОВ, ВЛИЯЮЩИХ НА РЫНОК   
2. ВНЕШНЕТОРГОВЫЕ ПОСТАВКИ ЭПОКСИДНОГО КОМПАУНДА В РОССИИ, 2022–2023 (ФАКТ) ГГ.   
2.1. ОБЪЕМ И ДИНАМИКА ИМПОРТА (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ), 2022–2023 ГГ.   
2.2. СТРУКТУРА ИМПОРТА, 2022 Г.   
2.2.1. ПО КОМПАНИЯМ-ОТПРАВИТЕЛЯМ   
2.2.2. ПО СТРАНАМ-ОТПРАВИТЕЛЯМ   
2.2.3. ПО КОМПАНИЯМ-ПОЛУЧАТЕЛЯМ   
2.3. ОБЪЕМ И ДИНАМИКА ЭКСПОРТА (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ), 2022–2023 ГГ.   
2.4. СТРУКТУРА ЭКСПОРТА, 2022 Г.   
2.4.1. ПО КОМПАНИЯМ-ОТПРАВИТЕЛЯМ   
2.4.2. ПО СТРАНАМ-ПОЛУЧАТЕЛЯМ   
2.4.3. ПО КОМПАНИЯМ-ПОЛУЧАТЕЛЯМ   
3. КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ НА РЫНКЕ ЭПОКСИДНОГО КОМПАУНДА В РОССИИ, 2022–2023 (ФАКТ) ГГ.   
3.1. УРОВЕНЬ КОНКУРЕНЦИИ НА РЫНКЕ. ВЛИЯНИЕ СВО НА РЫНОК И ОСНОВНЫХ ИГРОКОВ, 2023 Г.   
3.2. ВЫДЕЛЕНИЕ ОСНОВНЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ, ПРЕДСТАВЛЕННЫХ НА РЫНКЕ ЭПОКСИДНОГО КОМПАУНДА В РОССИИ (ТОП-7)   
3.2.1. ПРОФИЛИ КОМПАНИЙ   
3.2.2. ДАННЫЕ ПО ОБЪЕМУ ПРОИЗВОДСТВА, 2022 Г.   
3.2.3. ДОЛЯ НА РЫНКЕ 2022 Г.   
3.2.4. АССОРТИМЕНТ И ЦЕНЫ НА ПРОДУКЦИЮ   
4. ПОТРЕБЛЕНИЕ НА РЫНКЕ ЭПОКСИДНОГО КОМПАУНДА В РОССИИ, 2022–2023 (ФАКТ) ГГ.   
4.1. ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ КРУПНЕЙШИХ СЕГМЕНТОВ ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭПОКСИДНОГО КОМПАУНДА В РОССИИ, 2022 Г.   
4.2. ПЕРЕЧЕНЬ КРУПНЕЙШИХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ В РОССИИ (20 КОМПАНИЙ)   
4.3. ПРОГНОЗ ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭПОКСИДНОГО КОМПАУНДА В РОССИИ, 2023–2025 ГГ.   
5. ВЫВОДЫ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ   
5.1. ОСНОВНЫЕ БАРЬЕРЫ НА РЫНКЕ ЭПОКСИДНОГО КОМПАУНДА В РОССИИ   
 
Список таблиц
Таблица 1. Объем российского рынка эпоксидного компаунда, 2022 — 4,5 мес. 2023 г.   
Таблица 2. Структура рынка по компаниям-производителям, 2022 г.   
Таблица 3. Объем импорта эпоксидного компаунда, 2022 — 4,5 мес. 2023 г.   
Таблица 4. Структура импорта эпоксидного компаунда по компаниям-производителям, 2022 — 4,5 мес. 2023 г.   
Таблица 5. Структура импорта эпоксидного компаунда по странам-производителям, 2022 — 4,5 мес. 2023 г.   
Таблица 6. Структура импорта эпоксидного компаунда по компаниям-получателям, 2022 — 4,5 мес. 2023 г.   
Таблица 7. Объем экспорта эпоксидного компаунда, 2022 — 4,5 мес. 2023 г.   
Таблица 8. Структура экспорта эпоксидного компаунда по компаниям-производителям, 2022 — 4,5 мес. 2023 г.   
Таблица 9. Структура экспорта эпоксидного компаунда по странам-получателям, 2022 — 4,5 мес. 2023 г.   
Таблица 10. Структура экспорта эпоксидного компаунда по компаниям-получателям, 2022 — 4,5 мес. 2023 г.   
Таблица 11. Профили компаний-производителей РФ   
Таблица 12. Объем производства российских компаний в 2022 г.   
Таблица 13. Доля рынка российских компаний-производителей   
Таблица 14. Ассортимент и цены на продукцию российских компаний-производителей   
Таблица 15. Профили топ-20 компаний — потребителей эпоксидного компаунда в РФ   
Таблица 16. Прогноз рынка эпоксидного компаунда в РФ, 2023–2025 гг.   
 
Список рисунков
Рисунок 1. Объем рынка эпоксидного компаунда в РФ, 2022 — 4,5 мес. 2023 г., тонны и млн руб.   
Рисунок 2. Емкость и насыщенность рынка эпоксидного компаунда в РФ, 2023 г., тонны   
Рисунок 3. Структура рынка эпоксидного компаунда по федеральным округам, тонны   
Рисунок 4. Структура рынка эпоксидного компаунда по основным производителям, 2022 г., тонны   
Рисунок 5. Структура рынка эпоксидного компаунда по основным производителям, 2022 г., млн руб.   
Рисунок 6. Объем импорта эпоксидного компаунда, 2022 — 4,5 мес. 2023 г.   
Рисунок 7. Структура импорта эпоксидного компаунда по компаниям-производителям в тоннах, 4,5 мес. 2023 г.   
Рисунок 8. Структура импорта эпоксидного компаунда по компаниям-производителям, тыс. USD, 4,5 мес. 2023 г.   
Рисунок 9. Структура импорта эпоксидного компаунда по странам-производителям, тонны, 4,5 мес. 2023 г.   
Рисунок 10. Структура импорта эпоксидного компаунда по странам-производителям, тыс. USD, 4,5 мес. 2023 г.   
Рисунок 11. Структура импорта эпоксидного компаунда по компаниям-получателям, тонны, 4,5 мес. 2023 г.   
Рисунок 12. Структура импорта эпоксидного компаунда по компаниям-получателям, тыс. USD, 4,5 мес. 2023 г.   
Рисунок 13. Объем экспорта эпоксидного компаунда, 2022 — 4,5 мес. 2023 г.   
Рисунок 14. Структура экспорта эпоксидного компаунда по компаниям-производителям, тонны, 4,5 мес. 2023 г.   
Рисунок 15. Структура экспорта эпоксидного компаунда по компаниям-производителям, тыс. USD, 4,5 мес. 2023 г.   
Рисунок 16. Структура экспорта эпоксидного компаунда по компаниям-получателям, тонны, 4,5 мес. 2023 г.   
Рисунок 17. Структура экспорта эпоксидного компаунда по компаниям-получателям, тыс. USD, 4,5 мес. 2023 г.   
Рисунок 18. Прогноз рынка эпоксидного компаунда на 2023–2025 гг., тонны и млн руб.   

 

Обзор рынка эпоксидного компаунда в России, 2022–2023 (факт) гг.

Общая характеристика рынка эпоксидного компаунда в России, 2022–2023 гг.

Эпоксидный компаунд — это термоактивная, термопластическая полимерная эпоксидная смола, отверждаемая в естественных условиях. Может содержать от двух до шести компонент, в состав входят: эпоксидная смола, отвердитель, катализатор, разбавитель, наполнитель, ускоритель отверждения, пластификатор.

Эпоксидный компаунд обладает следующими характеристиками:

• высокий уровень адгезии — способности к прочному сцеплению с обрабатываемыми поверхностями;

• механическая прочность и долговечность готовых изделий;

• незначительная вязкость — способность полностью заполнять заливочную форму;

• способность быстро отвердевать при повышенной температуре среды;

• длительное время жизни смеси без нагрева;

• устойчивость к воздействию внешних агрессивных сред;

• температурный диапазон эксплуатации от −60 до +180 °С;

• высокие диэлектрические характеристики;

• отсутствие побочных продуктов синтеза;

• гибкий жизненный цикл готовых изделий.

Благодаря своим свойствам эпоксидный компаунд применяется во многих отраслях промышленности и быту:

1. Электроника:

• для изоляции высоковольтных электротехнических изделий, таких как изоляторы, трансформаторы тока и напряжения, высоковольтные переключатели и другие;

• в качестве конструкционного, электроизоляционного материала для заливки и изготовления корпусов высоковольтных приборов, одновременно защищая устройство от действия негативных внешних факторов;

• в производстве ветроэлектрогенераторов, заливке катушек и магнитов, для производства обтекателей ветрогенераторов;

• для обтекателей поездов, электричек, автомобилей.

2. Машиностроение:

• для защиты морских металлоконструкций — напыление на элементы корпуса корабля и изготовление элементов в судостроении;

• для защиты вагонов, кузовов автомобилей от коррозии.

3. Нефтедобыча:

• для защиты зоны пролива нефтепродуктов вокруг нефтехранилищ, установок хранения, раздачи нефтепродуктов.

4. Строительство:

• гидроизоляция дорожных мостов, кровли и пола;

• защита бетонных и металлических конструкций тоннелей, мостов, элементов ландшафта;

• в дорожном строительстве — как гидроизоляционный слой под асфальтное покрытие, в дорожной разметке — благодаря низкой истираемости и высокой адгезии.

5. Космическая отрасль:

• приклеивание обшивок, элементов солнечных батарей и т. д.

6. Водоснабжение и водоподготовка:

• в производстве конструкций систем водоподготовки и канализации;

• для создания гидроизоляционных слоев дамб, бассейнов, прудов и т. д.

Эпоксидные компаунды по способу применения делятся на две группы:

1. Компаунды заливочные (в том числе обволакивающие и литьевые): термореактивные материалы, после полимеризации сохраняют твердую структуру под воздействием высоких температур, используются для заполнения свободных пространств в узлах и деталях механизмов и агрегатов различных электрических приборов; во многих случаях заливочные, а также обволакивающие компаунды готовятся на основе известных пропиточных компаундов путем введения в них различных наполнителей и загустителей. Используются для производства следующих предметов:

• литья крупногабаритных электротехнических изделий (токопроводы, шинопроводы);

• заливки электротехнических изделий;

• литья фундаментов и оснований для оборудования, в том числе станков, приборов и пр.

2. Компаунды пропиточные: группа материалов, предназначенная для пропитки обмоток электродвигателей, различных агрегатов и узлов при температуре +70...+100 °C. После полимеризации эти составы образуют твердое покрытие, которое не разрушается под воздействием высоких температур и влаги.

Эпоксидная смола — очень прочная и дорогая. За счет повышенной прочности для изготовления детали ее требуется меньше, чем полиэфирной смолы, и сама деталь получается легче. Не содержит ядовитого вещества — стирола. Однако высокая цена делает ее менее привлекательной по сравнению с полиэфирной и силиконовыми смолами.

Рынок эпоксидного компаунда в России в последние годы …

Сырье для производства эпоксидного компаунда:

…

Объем рынка эпоксидного компаунда в России, 2022–2023 (факт) гг.

Методология расчета

1. Объем рынка рассчитывался по формуле: Объем рынка = Производство РФ + Импорт – Экспорт.

2. Данные об импорте и экспорте (в т. ч. по странам ЕАЭС) были определены в результате анализа таможенной базы ВЭД, подробнее методология описана в разделе 2.

3. Объем производства РФ в тоннах был рассчитан на основе объема импорта за 2022 г. и экспертной оценки его доли (70%).

4. Объем производства РФ в рублях в 2022 г. был рассчитан на основании средних цен на разные марки эпоксидного компаунда крупных российских производителей (подробнее в разделе 3.4).

5. Объем рынка в денежном выражении рассчитан в ценах потребителей, с учетом таможенной пошлины для импортной продукции (нулевая ставка), без учета НДС.

 

Объем рынка эпоксидного компаунда в России в 2022 г. составлял … тонн и … млн руб. За 4,5 месяца 2023 г. этот показатель составил … тонну и … руб. Если экстраполировать данные 4,5 месяца в годовое выражение (… тонн и … руб.), то можно говорить о …

Рисунок 1. Объем рынка эпоксидного компаунда в РФ, 2022 — 4,5 мес. 2023 г., тонны и млн руб.

Источник: Росстат, ФТС России, оценка MegaResearch

Таблица 1. Объем российского рынка эпоксидного компаунда, 2022 — 4,5 мес. 2023 г.

Показатель	Ед. изм.	2022 г.	4,5 мес. 2023 г.
Производство РФ	тонн
Импорт	тонн
Экспорт	тонн
Рынок РФ	тонн
Производство РФ	млн руб.
Импорт	млн руб.
Экспорт	млн руб.
Рынок РФ	млн руб.

Источник: Росстат, ФТС России, оценка MegaResearch

 

Емкость рынка

Емкость рынка эпоксидного компаунда зависит от нескольких факторов:

1. …

2. …

3. …

Учитывая вышеуказанные факторы, а также мнения экспертов рынка, емкость рынка эпоксидного компаунда …

Рисунок 2. Емкость и насыщенность рынка эпоксидного компаунда в РФ, 2023 г., тонны

Источник: оценка MegaResearch

 

Структура рынка эпоксидного компаунда в России, 2022 г.

По федеральным округам

Методология расчета

• Учитывалась структура производства в основных спросообразующих отраслях по федеральным округам (ФО), по данным о выручке из базы Росстата за 2021–2022 гг.

Основная доля спросообразующих отраслей располагается в …

Рисунок 3. Структура рынка эпоксидного компаунда по федеральным округам, тонны

Источник: Росстат, оценка MegaResearch

 

По основным производителям

Методология расчета

• Учитывались объемы импорта, производства на территории РФ и экспорта.

Крупными производителями на рынке в 2022 г. были …

Рисунок 4. Структура рынка эпоксидного компаунда по основным производителям, 2022 г., тонны

Источник: Росстат, ФТС России, оценка MegaResearch

Рисунок 5. Структура рынка эпоксидного компаунда по основным производителям, 2022 г., млн руб.

Источник: Росстат, ФТС России, оценка MegaResearch

 

Таблица 2. Структура рынка по компаниям-производителям, 2022 г.

№	Компания-производитель	Доля рынка 2022 г., тонны	Доля рынка 2022 г., руб.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15	АО «ЭНПЦ Эпитал» (РФ)
16	АО «Институт пластмасс им. Г. С. Петрова» (РФ)
17	НПК «СТЭП» (РФ)
	Другие
	Итого

Источник: Росстат, ФТС России, оценка MegaResearch

 

Оценка текущих тенденций и перспектив развития рынка эпоксидного компаунда в России

1. …

2. …

3. …

4. …

 

Оценка факторов, влияющих на рынок

На изучаемый рынок влияют следующие внешние и внутренние факторы:

1. 
    

Внешнеторговые поставки эпоксидного компаунда в России, 2022–2023 (факт) гг.

Методология расчета

1. Проанализированы таможенные декларации по кодам ТН ВЭД: 39073*.

2. Исключены из анализа: эпоксидная смола в чистом виде, компоненты для производства компаунда и т. д.

3. В случае если не была указана страна происхождения, она приравнивалась к стране отправления.

4. В случае если не был указан производитель, он приравнивался к отправителю.

5. Цены импорта указаны без таможенной пошлины и НДС.

6. Данные за 2023 г. доступны по 15 мая, т. е. за 4,5 месяца.

Объем и динамика импорта (в натуральном и стоимостном выражении), 2022–2023 гг.

Объем импорта эпоксидного компаунда в 2022 г. составлял …

Если экстраполировать данные на весь 2023 г. (… тонны/... USD/… RUB), можно говорить о том, что объем импорта …

Рисунок 6. Объем импорта эпоксидного компаунда, 2022 — 4,5 мес. 2023 г.

Источник: ФТС России, оценка MegaResearch

Таблица 3. Объем импорта эпоксидного компаунда, 2022 — 4,5 мес. 2023 г.

	Тонны	Тыс. USD	Млн RUB
2022 г.
4,5мес. 2023 г.

Источник: ФТС России, оценка MegaResearch

 

Структура импорта, 2022 г.

По компаниям-отправителям

Структура импорта по крупнейшим производителям в 2023 году изменилась: …

В 2022 году лидерами по объему поставок в тоннах были следующие 4 компании, на которые приходилось 65,2% импорта в тоннах (45,9% в USD):

• …

• …

• …

• …

На четырех лидеров 2023 г. (за 4,5 месяца) по объему поставок в тоннах приходилось 60,8% импорта в тоннах (31,1% в USD):

• …

• …

• …

• …

Ниже на графиках показана подробная структура импорта по компаниям-производителям за 4,5 месяца 2023 г. в тоннах и USD. В таблице ниже приведены данные по крупнейшим производителям, импортировавшим эпоксидный компаунд в РФ в 2022–2023 гг., в тоннах, USD, RUB.

Рисунок 7. Структура импорта эпоксидного компаунда по компаниям-производителям в тоннах, 4,5 мес. 2023 г.

Источник: ФТС России, оценка MegaResearch

Рисунок 8. Структура импорта эпоксидного компаунда по компаниям-производителям, тыс. USD, 4,5 мес. 2023 г.

Источник: ФТС России, оценка MegaResearch

Таблица 4. Структура импорта эпоксидного компаунда по компаниям-производителям, 2022 — 4,5 мес. 2023 г.

№	Компании-производители (топ-20)	2022 (тонны)	2022 г. (тонны), %	4,5 мес. 2023 г. (тонны)	4,5 мес. 2023 г. (тонны), %	2022 г. (тыс. USD)	2022 г. (тыс. USD), %	4,5 мес. 2023 г. (тыс. USD)	4,5 мес. 2023 г. (тыс. USD), %	2022 г. (млн RUB)	2022 г. (млн RUB), %	4,5 мес. 2023 г. (млн RUB)	4,5 мес. 2023 г. (млн RUB), %
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18	Tianjin Aokai Oil Tools (Китай)
19	Synflex (Разные)
20	«Бекул» (Беларусь)
	Другие
	Итого

Источник: ФТС России, оценка MegaResearch

По странам-отправителям

Структура импорта по крупнейшим странам-производителям в 2023 г. также существенно изменилась:

• …

• …

Ниже на графиках показана подробная структура импорта по странам-производителям за 4,5 месяца 2023 г. в тоннах и USD. В таблице ниже приведены данные по странам, импортировавшим эпоксидный компаунд в РФ в 2022–2023 гг., в тоннах, USD, RUB.

Рисунок 9. Структура импорта эпоксидного компаунда по странам-производителям, тонны, 4,5 мес. 2023 г.

Источник: ФТС России, оценка MegaResearch

Рисунок 10. Структура импорта эпоксидного компаунда по странам-производителям, тыс. USD, 4,5 мес. 2023 г.

Источник: ФТС России, оценка MegaResearch

Таблица 5. Структура импорта эпоксидного компаунда по странам-производителям, 2022 — 4,5 мес. 2023 г.

№

Страны-производители (топ-15)

2022 г. (тонны)

2022 г. (тонны), %

4,5 мес. 2023 г. (тонны)

4,5 мес. 2023 (тонны), %

2022 г. (тыс. USD)

2022 г. (тыс. USD), %

4,5 мес. 2023 г. (тыс. USD)

4,5 мес. 2023 г. (тыс. USD), %

2022 г. (млн RUB)

2022 г. (млн RUB), %

4,5 мес. 2023 г. (млн RUB)

4,5 мес. 2023 г. (млн RUB), %

1

Китай

2

Италия

3

Беларусь

4

Эстония

5

Гонконг

6

Кыргызстан

7

Казахстан

8

Германия

9

Соединенные Штаты

10

Нидерланды

11

Корея, Республика

12

Соединенное Королевство

13

Швейцария

14

Ирландия

15

Греция

Другие

Итого

Источник: ФТС России, оценка MegaResearch

 

По компаниям-получателям

Структура импорта по крупнейшим компаниям-получателям в 2022–2023 гг.:

Ниже на графиках показана подробная структура импорта по компаниям-получателям за 4,5 месяца 2023 г. в тоннах и USD. В таблице ниже приведены данные по крупнейшим компаниям-получателям импортного эпоксидного компаунда в РФ в 2022–2023 гг. в тоннах, USD, RUB.

Рисунок 11. Структура импорта эпоксидного компаунда по компаниям-получателям, тонны, 4,5 мес. 2023 г.

Источник: ФТС России, оценка MegaResearch

Рисунок 12. Структура импорта эпоксидного компаунда по компаниям-получателям, тыс. USD, 4,5 мес. 2023 г.

Источник: ФТС России, оценка MegaResearch

 

Таблица 6. Структура импорта эпоксидного компаунда по компаниям-получателям, 2022 — 4,5 мес. 2023 г.

№	Компании-получатели (топ-17)	2022 г. (тонны)	2022 г. (тонны), %	4,5 мес. 2023 г. (тонны)	4,5 мес. 2023 г. (тонны), %	2022 г. (тыс. USD)	2022 г. (тыс. USD), %	4,5 мес. 2023 г. (тыс. USD)	4,5 мес. 2023 г. (тыс. USD), %	2022 г. (млн RUB)	2022 г. (млн RUB), %	4,5 мес. 2023 г. (млн RUB)	4,5 мес. 2023 г. (млн RUB), %
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15	«Уральский завод гражданской авиации»
16	«Антикорпро»
17	«Томинский ГОК»
	Другие
	Итого

Источник: ФТС России, оценка MegaResearch

Объем и динамика экспорта (в натуральном и стоимостном выражении), 2022–2023 гг.

Объем экспорта эпоксидного компаунда в 2022 г. составлял …

Если экстраполировать данные на весь 2023 г. (… тонны/... USD/… RUB), можно говорить о том, что объем экспорта в 2023 г. …

Рисунок 13. Объем экспорта эпоксидного компаунда, 2022 — 4,5 мес. 2023 г.

Источник: ФТС России, оценка MegaResearch

Таблица 7. Объем экспорта эпоксидного компаунда, 2022 — 4,5 мес. 2023 г.

	Тонны	Тыс. USD	Млн RUB
2022 г.
4,5мес. 2023 г.

Источник: ФТС России, оценка MegaResearch

 

Структура экспорта, 2022 г.

По компаниям-отправителям

Структура экспорта по крупнейшим производителям в 2022–2023 гг. выглядела следующим образом:

• в 2022 г. лидерами по объему поставок в тоннах были …

• на долю пяти лидеров 2023 г. (за 4,5 месяца) по объему поставок в тоннах …

Ниже на графиках показана подробная структура импорта по компаниям-производителям за 4,5 месяца 2023 г. в тоннах и USD. В таблице ниже приведены данные по крупнейшим производителям, импортировавшим эпоксидный компаунд в РФ в 2022–2023 гг., в тоннах, USD, RUB.

Рисунок 14. Структура экспорта эпоксидного компаунда по компаниям-производителям, тонны, 4,5 мес. 2023 г.

Источник: ФТС России, оценка MegaResearch

Рисунок 15. Структура экспорта эпоксидного компаунда по компаниям-производителям, тыс. USD, 4,5 мес. 2023 г.

Источник: ФТС России, оценка MegaResearch

 

Таблица 8. Структура экспорта эпоксидного компаунда по компаниям-производителям, 2022 — 4,5 мес. 2023 г.

№	Компании-производители (топ-16)	2022 г. (тонны)	2022 г. (тонны), %	4,5 мес. 2023 г. (тонны)	4,5 мес. 2023 г. (тонны), %	2022 г. (тыс. USD)	2022 г. (тыс. USD), %	4,5 мес. 2023 г. (тыс. USD)	4,5 мес. 2023 г. (тыс. USD), %	2022 г. (млн RUB)	2022 г. (млн RUB), %	4,5 мес. 2023 г. (млн RUB)	4,5 мес. 2023 г. (млн RUB), %
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14	НПК «СТЭП»
15	«Арсенал-Кама»
16	«Антикортехнологии»
	Другие
	Итого

Источник: ФТС России, оценка MegaResearch

 

По странам-получателям

Структура экспорта по странам-получателям в 2023 г. существенно изменилась:

• в 2022 г. основными покупателями российской продукции были …

• за 4,5 месяца 2023 г. лидерами по объему экспортных отгрузок были …

Таблица 9. Структура экспорта эпоксидного компаунда по странам-получателям, 2022 — 4,5 мес. 2023 г.

№

Страны-получатели (топ-13)

2022 г. (тонны)

2022 г. (тонны), %

4,5 мес. 2023 г. (тонны)

4,5 мес. 2023 г. (тонны), %

2022 г. (тыс. USD)

2022 г. (тыс. USD), %

4,5 мес. 2023 г. (тыс. USD)

4,5 мес. 2023 г. (тыс. USD), %

2022 г. (млн RUB)

2022 г. (млн RUB), %

4,5 мес. 2023 г. (млн RUB)

4,5 мес. 2023 г. (млн RUB), %

1

Латвия

2

Молдова

3

Казахстан

4

Беларусь

5

Турция

6

ОАЭ

7

Узбекистан

8

Кыргызстан

9

Польша

10

Украина

11

Армения

12

Алжир

13

Индия

Другие

Итого

Источник: ФТС России, оценка MegaResearch

По компаниям-получателям

Структура экспорта по крупнейшим компаниям-получателям в 2023 г. также изменилась: …

Рисунок 16. Структура экспорта эпоксидного компаунда по компаниям-получателям, тонны, 4,5 мес. 2023 г.

Источник: ФТС России, оценка MegaResearch

Рисунок 17. Структура экспорта эпоксидного компаунда по компаниям-получателям, тыс. USD, 4,5 мес. 2023 г.

Источник: ФТС России, оценка MegaResearch

 

 

 

Таблица 10. Структура экспорта эпоксидного компаунда по компаниям-получателям, 2022 — 4,5 мес. 2023 г.

№	Компании-получатели (топ-22)	2022 г. (тонны)	2022 г. (тонны), %	4,5 мес. 2023 г. (тонны)	4,5 мес. 2023 г. (тонны), %	2022 г. (тыс. USD)	2022 г. (тыс. USD), %	4,5 мес. 2023 г. (тыс. USD)	4,5 мес. 2023 г. (тыс. USD), %	2022 (млн RUB)	2022 (г. млн RUB), %	4,5 мес. 2023 г. (млн RUB)	4,5 мес. 2023 г. (млн RUB), %
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20	Рогачевский завод «Диапроектор» (Беларусь)
21	«Артек Повер Системс» (Армения)
22	«Максима» (Казахстан)
	Другие
	Итого

Источник: ФТС России, оценка MegaResearch

 

 

Конкурентный анализ на рынке эпоксидного компаунда в России, 2022–2023 (факт) гг.

Методология

1. Список крупнейших компаний определен по результатам анализа деклараций ВЭД, тендерных закупок, финансовых показателей по базе Росстата и годовых отчетов компаний, а также на основе экспертных оценок.

2. Объемы производства в натуральном выражении определены на основе данных с сайтов компаний, отраслевых публикаций и интервью с представителями компаний.

3. Для расчета объемов производства в рублях были взяты среднерыночные цены на российскую продукцию.

Уровень конкуренции на рынке. Влияние СВО на рынок и основных игроков, 2023 г.

Выделение основных производителей, представленных на рынке эпоксидного компаунда в России (топ-7)

Профили компаний

Ниже в таблице приведены профили 7 производителей эпоксидного компаунда в России.

Таблица 11. Профили компаний-производителей РФ

№	Наименование	Местоположение	Контактные данные	Краткое описание
1
2
3
4
5
6	НПК «СТЭП»	Санкт-Петербург	npkstep.ru  8 (921) 551-87-22  support@npkstep.ru
7	АО «Институт пластмасс им. Г. С. Петрова»	Москва	http://instplast.ru  7 (495) 600-06-00  info@instplast.ru

Источник: сайты компаний, оценка MegaResearch

Данные по объему производства, 2022 г.

Объем российского производства эпоксидного компаунда в 2022 г. составлял … тонн и … руб.

Таблица 12. Объем производства российских компаний в 2022 г.

№	Наименование компании	Производство в 2022 г., тонны	Доля от производства РФ в тоннах
1
2
3
4
5
6	НПК «СТЭП»
7	АО «Институт пластмасс им Г. С. Петрова»
	Другие
	Итого

Источник: Росстат, сайты компаний, оценка MegaResearch

 

Доля на рынке 2022 г.

Доля рынка российских производителей рассчитана с учетом экспортных отгрузок.

Таблица 13. Доля рынка российских компаний-производителей

№	Наименование компании	Доля рынка РФ (с учетом экспортных отгрузок), тонны
1
2
3
4
5
6	НПК «СТЭП»
7	АО «Институт пластмасс им Г. С. Петрова»
	Другие
	Итого

Источник: Росстат, сайты компаний, оценка MegaResearch

 

Ассортимент и цены на продукцию

Ниже в таблице представлен ассортимент и цены на эпоксидные компаунды, производимые исследуемыми компаниями.

Таблица 14. Ассортимент и цены на продукцию российских компаний-производителей

№	Наименование компании	Марка эпоксидного компаунда	Цена руб. за тонну (без НДС)	Источник информации
1
2
3
4
5
6	АО «НПХ ВМП»
7	АО «Институт пластмасс им Г. С. Петрова»

Источник: Росстат, сайты компаний, оценка MegaResearch
 

Потребление на рынке эпоксидного компаунда в России, 2022–2023 (факт) гг.

Описание основных крупнейших сегментов потребления эпоксидного компаунда в России, 2022 г. 

Эпоксидный компаунд, благодаря своим физическим свойствам, используется во многих отраслях:

 

Перечень крупнейших потребителей в России (20 компаний)

Методология

1. Компании были отобраны на основе анализа базы ВЭД и информации на сайтах российских производителей эпоксидного компаунда.

2. По данным Росстата проанализирована выручка компаний-потребителей в 2021–2022 гг.

3. Выделены 20 крупнейших компаний.

Ниже в таблице приведены профили 20 крупных потребителей эпоксидного компаунда в России.

Таблица 15. Профили топ-20 компаний — потребителей эпоксидного компаунда в РФ

№	Наименование		Отрасль		Местоположение		Контактные данные		Краткое описание
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18	«Современные инженерные технологии»	Гидроизоляция		Москва		gidro-sit.ru/  7 (499) 763-29-45  info@sitspr.ru		Компания занимается профессиональной гидроизоляцией жилых и промышленных объектов
19	«Элеконд»	Конденсаторы		Удмуртская Республика, Сарапул		elecond.ru/  7 (34147) 2-99-89  elecond-market@elcudm.ru		Является ведущим российским предприятием по производству алюминиевых оксидно-электролитических, танталовых объемно-пористых, танталовых и ниобиевых оксидно-полупроводниковых конденсаторов, а также суперконденсаторов и модулей на их основе
20	«Форбо Еврокол Рус»	Напольные покрытия		Белгородская обл., Старый Оскол		forbo.com/eurocol/ru/  7 495 146 88 80		Подразделение строительной химии Forbo Eurocol входит в швейцарскую группу компаний Forbo. Деятельность подразделения в России началась в 1995 году. Занимается выпуском напольных покрытий

Источник: сайты компаний, оценка MegaResearch

 

Прогноз потребления эпоксидного компаунда в России, 2023–2025 гг.

Методология для расчета прогноза рынка

В расчете прогноза использовались следующие показатели:

1. Прогноз среднегодового роста мирового рынка компаундов на период 2023–2030 гг.

2. Прогноз экономического роста (ВВП) РФ на период 2022–2025 гг., подготовленный Минэкономразвития России в апреле 2023 г.

3. Прогноз инфляции в России в 2023–2025 гг. ЦБ РФ.

4. Прогноз курса USD/RUB.

Подробнее значения показателей представлены в таблице ниже

С учетом приведенных выше факторов прогноз рынка следующий:

• …

• …

• …

Рисунок 18. Прогноз рынка эпоксидного компаунда на 2023–2025 гг., тонны и млн руб.

Источник: оценка MegaResearch

Таблица 16. Прогноз рынка эпоксидного компаунда в РФ, 2023–2025 гг.

Показатель	Ед. изм.	2023п	2024п	2025п
Прогноз рынка	тонн
Прогноз рынка	млн руб.
Средняя цена рынка	млн руб/т
Рост рынка	тонн
Рост рынка	млн руб.
Курс валюты	USD/RUB
Инфляция	%
Рост ВВП	%
Доля импорта	%
Рост мирового рынка	тонн

Источник: оценка MegaResearch
 

Выводы по исследованию

Основные барьеры на рынке эпоксидного компаунда в России