В рамках обновленной версии исследования повторно проведены все исследовательские мероприятия: опрошены существующие производители и потребители арамидных нитей и волокон (производители оптоволоконного кабеля, тканей и нетканых материалов и продукции на ее основе, труб, автокомплектующих) проанализированы данные федеральной таможенной службы, с полной детализацией параметров торгуемой продукции. Помимо этого в отчет представлены подробные данные по потребителям арамидных нитей в сегменте производства композитных материалов (атомная энергетика, авиапром, космос).
Исследование представляет собой анализ потребления арамидных нитей и волокон на российском рынке с целью выявления возможностей организации современного производства высокопрочных химических волокон и построена на глубоком понимании продукта, его характеристик, физико-химических свойств. В рамках работы были собраны и проанализированы технические характеристики всех марок арамидного волокна, представленных на российском рынке.
В ходе исследования были выявлены потребляющие сегменты, сформированные на сегодняшний день в нашей стране – это производство термостойких и баллистических тканей, оптоволоконной продукции, комплектующих к транспортным средствам, композитных материалов и т. д. Описаны действующие потребители, марки волокон, используемые ими, а также объемы закупок (исключение составляют предприятия Министерства Обороны).
В работе проанализированы основные параметры рынка, такие как объем производства, объем импорта, в т.ч. объем поставок из Белоруссии. В отношении внутреннего производства подробно рассмотрены российские производители, а также белорусский производитель «СветлогорскХимволокно», структура их производства, мощности и уровень загрузки мощностей.
Что касается характеристики импортной продукции, то проанализированы поставки не только нитей и волокон, но также и изделий на их основе. Объемы потребления импортных изделий с арамидными нитями дают нам представление о потенциале отрасли.
По результатам исследования представлен короткий прогноз развития рынка, построенный на факторном анализе.
В исследовании использовались:
Интервью с потребителями арамидных нитей и волокон:
- производители арамидного волокна и нитей
- производители термостойких, композитных, баллистических тканей
- производители оптического кабеля
- производители фрикционных изделий
- производители резинотехнических изделий
- производители средств баллистической защиты
- производители лент, канатов, тросов
Интервью с производителями арамидных нитей и волокон:
- российские производители
- белорусский производитель
Данные ведущих мировых производителей
Данные Росстат
Данные ФТС РФ
Оглавление
Глава 1. Характеристика продукта
1.1 Виды и классификация выпускаемых арамидных волокон и нитей
1.2 Физико–химические свойства
1.3 Способы получения и используемое сырье
1.4 Области применения и используемые марки арамидного волокна
1.4.1 Аэрокосмическая промышленность
1.4.2 Морские и речные суда
1.4.3 Оптоволоконные технологии
1.4.4 Нефтегазовая промышленность
1.4.5 Тросы, канаты и кабели
1.4.6 Автомобилестроение
1.4.7 Средства баллистической защиты
1.4.8 Средства индивидуальной защиты (СИЗ)
1.4.9 Клеи, Герметики и Покрытия
1.5 Виды и марки продуктов, предлагаемых на российском рынке
1.5.1 Каменскволокно
1.5.2 Светлогорскхимволокно
1.5.3 DuPont
1.5.4 Kolon Industries Inc
1.5.5 Teijin Aramid
1.5.6 Kermel
Глава 2. Предложение на российском рынке
2.1 Российские производители арамидных нитей и волокон
2.1.1 Характеристика производства, объемы, динамика
2.1.2 Структура производства арамидных волокон в России по маркам в 2010 г.
2.1.3 Распределение выпускаемой продукции по областям применения.
2.2 Арамидные нити и волокна, поставляемые из Белоруссии
Глава 3. Внешняя торговля
3.1 Анализ импорта
3.1.1 Анализ импорта арамидных нитей и волокон
3.1.2 Импорт полуфабрикатов
3.1.3 Импорт готовой продукции
3.2 Анализ экспорта
3.2.1 Экспорт арамидных нитей и волокон: 2006–2010 г.
3.2.2 Экспорт полуфабрикатов
3.2.3 Экспорт готовой продукции в 2006–2010гг
Глава 4. Цены на арамидные волокна
4.1 Цены российских производителей
4.2 Цены на импортируемую продукцию
Глава 5. Потребление
5.1. Оценка объемов потребления арамидного волокна и нити в России
5.2 Видовая и марочная структура потребления арамидных волокон и нитей
5.3 Структура потребления арамидных волокон по отраслям потребления
5.3.1 Ткани и нетканые материалы (арамидные нити и волокна)
5.3.2 Кабельная промышленность (арамидные нити)
5.3.3 Композиционные материалы
5.3.4 Комплектующие и запчасти к транспортным средствам (арамидные нити)
5.3.5 Трубы пластиковые (арамидные нити)
Глава 6. Обзор ситуации на мировом рынке арамидных волокон и нитей
Глава 7. Перспективы развития российского рынка арамидных волокон и нитей
Приложение 1. Контактные данные российских производителей-экспотреров арамидных нитей и волокон и продукции на их основе
Приложение 2. Контактные данные производителей тканей специального назначения и нетканых материалов в России
Приложение 3. Контактные данные производителей оптоволоконного кабеля
Список таблиц и диаграмм:
Таблицы
Таблица 1.1 Сравнительная характеристика физико–механических показателей марок арамидных нитей и волокон
Таблица 1.2 Нити, применяемые в кабельной промышленности
Таблица 1.3 Нити, используемые для изготовления лент специального назначения
Таблица 1.4 Нити, предназначенные для изготовления средств баллистической защиты
Таблица 1.5 Нити, предназначенные для изготовления композиционных материалов
Таблица 1.6 Нити, используемые для изготовления резинотехнических изделий
Таблица 1.7 Жгуты из арамидных нитей Русар® и Армос, предназначенные для армирования изделий
Таблица 1.8 Нити и волокна, предназначенные для изготовления специальных термостойких тканей (Нить Русар® «О» линейной плотности 29,4 текс, 40 текс)
Таблица 1.9 Термостойкая нить Арселон®
Таблица 1.10 Волокно штапельное «Арселон – С»
Таблица 1.11 Свойства волокон и нитей Kevlar ®
Таблица 1.12 Свойства волокон и нитей Nomex®
Таблица 1.13 Свойства нитей Heracron
Таблица 1.14 Свойства нитей и волокон Twaron
Таблица 1.15 Свойства нитей «Kermel»
Таблица 2.1 Основные достигнутые в производстве физико–механические свойства нитей семейства Русар на НПП «Термотекс».
Таблица 2.2 Физико-механические показатели нити Армос® номинальной линейной плотности 60 текс (ТУ 2272-154-17277875-2010)
Таблица 2.3 Физико-механические показатели нити Армос® номинальной линейной плотности 75 текс (ТУ 2272-154-17277875-2010)
Таблица 2.4 Физико-механические показатели жгута Армос (ТУ 2272-155-17277875-2010)
Таблица 2.5 Физико-механические показатели нити Армос мокрого способа формования
Таблица 2.6 Свойства нитей и волокон Арлана (ООО «Лирсот»)
Таблица 3.1 Динамика объемов импорта арамидных нитей и волокон в Россию по видам продукции (2006-2010 гг.)
Таблица 3.2 Динамика импорта арамидных волокон, нитей, пульпы и пряжи в 2006–2010 года (по маркам), тонны
Таблица 3.3 Страны–экспортеры арамидных нитей и волокон в Россию в 2006–2010 гг
Таблица 3.4 Динамика изменения поставок фирм–изготовителей арамидных нитей и волокон на российский рынок в 2006 – 2010 гг, тонны
Таблица 3.5 Компании–получатели арамидных нитей и волокон в России в 2008году
Таблица 3.6 Компании–получатели арамидных нитей и волокон в России в 2009году
Таблица 3.7 Компании-получатели арамидных нитей и волокон в России в 2010году
Таблица 3.8 Динамика поставок полуфабрикатов на основе арамидных нитей и волокон в 2006–2010гг, тонн
Таблица 3.9 Динамика импорта готовой продукции на основе арамидных нитей и волокон в 2006–2010гг, тонн
Таблица 3.10 Динамика объемов экспорта арамидной продукции в 2006-2010 г
Таблица 3.11 Структура российского экспорта арамидных нитей и волокон по маркам в 2006-2010 г.г., тонны
Таблица 3.12 Страны–получатели российского экспорта арамидных нитей и волокон в 2006–2010гг
Таблица 3.13 Экспорт полуфабрикатов на основе арамидных нитей и волокон в 2006–2010гг, производители–экспортеры, кг
Таблица 3.14 Динамика экспорта готовой продукции на основе арамидных нитей и волокон в 2006–2010гг, кг
Таблица 3.15 Производители экспортируемой готовой продукции на основе арамидных нитей и волокон в 2006 – 2010гг
Таблица 3.16 Основные получатели отечественной готовой продукции на основе арамидных нитей и волокон в 2008–2010гг.
Таблица 4.1 Экспортные цены на арамидные нити с 2006 – 2010 года
Таблица 4.2 Цены на импортируемые марки арамидных нитей и волокон в 2010 году, $/кг
Таблица 4.3 Динамика изменения цен на арамидные нити и волокна, поставляемые в Россию
Таблица5.1 Объем потребления арамидных нитей и волокон в России в 2008 – 2010 годах
Таблица 5.2 Видовая и марочная структура потребления арамидных нитей и волокон
в России в 2010 году
Таблица 5.3 Производители тканей и нетканых материалов, использующие арамидные нити и волокна, в РФ в 2010 году
Таблица 5.4 Степень насыщения спроса в спецодежде со стороны электроэнергетических компаний
Таблица 5.5Производители оптоволоконного кабеля в РФ, использующие арамидные нити
Таблица 5.6 Производители комплектующих и запчастей к транспортным средствам, использующие арамидные нити и волокна
Таблица 6.1 Мировые мощности по производству арамидных волокон
Рисунки
Рис. 1.1 Схема двух вариантов аппаратурного оформления «сухо–мокрого» формирования нити
Диаграммы
Диаграмма 2.1 Динамика изменения объемов производства арамидных нитей ОАО «Каменскволокно» 2006–2010гг, тонн
Диаграмма 2.2 Структура производства арамидной нити по маркам на ОАО «Каменскволокно» в 2010 году, тонны
Диаграмма 2.3 Распределение выпускаемой ОАО «Каменскволокно» продукции по областям применения, %
Диаграмма 2.4 Доли импортных и российских производителей параарамидных волокон на российском рынке в 2010 году
Диаграмма 2.5 Доли импортных и российских производителей метаарамидных волокон на российском рынке в 2010 году
Диаграмма 3.1 Динамика импорта арамидных нитей и волокон в 2006–2010 гг., тонны
Диаграмма 3.2 Распределение импорта между пара- и мета-арамидными составляющими продуции (2010 г.)
Диаграмма 3.3 Структура импорта мета-арамидной продукции в зависимости от торговой марки (2010 г.)
Диаграмма 3.4 Структура импорта пара-арамидной продукции в зависимости от торговой марки (2010 г.)
Диаграмма 3.5 Распределение импортных поставок нитей и волокон по областям применения 2008–2010гг, тонн
Диаграмма 3.6 Динамика экспорта арамидных нитей и волокон 2006–2010 гг., тонны
Диаграмма 4.1 Изменение цен на арамидную нить Kevlar и Twaron в 2009-2010 гг., USD/кг
Диаграмма 5.1 Динамика потребления арамидных нитей и волокон в России в 2006 – 2010 гг.
Диаграмма 5.2 Потребление арамидных нитей и волокон в 2010 году
Диаграмма 6.1 Распределение арамидных волокон Tejin по отраслям использования
Диаграмма 6.2 Структура мирового производства арамидных нитей и волокон по производителям
Диаграмма 6.3 Динамика производства арамидного волокна на предприятиях компании «Teijin Aramid»
Диаграмма 6.4 Распределение арамидного волокна по сегментам мирового потребления
Исследования по теме «Полипропилен, полимеры и смолы»
Рост потребления диоксида титана возможен в основном за счет развития главной спросообразующей отрасли — производства лакокрасочных материалов, которая обеспечивает более 2/3 всего объема сбыта этого продукта. В условиях ограничений, вызванных пандемией коронавируса, снижение спроса на ЛКМ в сегменте жилого и промышленного строительства частично компенсировалось его ростом со стороны населения, активно занявшегося обустройством загородного жилья в период самоизоляции.
В России есть значительные объемы разведанных запасов бишофита (три месторождения в Волгоградской области, общий объем более 180 млрд тонн породообразующего минерала) и два крупных производителя, которые обеспечивают около 95% внутреннего спроса и отправляют свою продукцию на экспорт более чем в 10 стран ближнего и дальнего зарубежья.
Отечественное производство удовлетворяет потребности внутреннего рынка в каустическом магнезите на 97%, в страну ввозятся только марки с наиболее высоким содержанием оксида магния (90% и выше) в относительно небольших объемах.
Объем производства сульфита натрия в России за последние 4 года снизился почти на 30% при том, что уровень спроса на него остается стабильным. Это связано с тем, что российская продукция уступает по качеству белорусской и китайской и потребители постепенно переходят на импорт. Однако в будущем эксперты ожидают изменения ситуации
В 2020 году рынок вырос благодаря сохранившемуся стабильному спросу со стороны основных потребляющих отраслей: производство картонной упаковки увеличилось почти на 30% из-за роста доли покупок с доставкой в период самоизоляции, а объемы изготовления мебели и полиграфической продукции остались на докризисном уровне.
Начиная с 2015 года в России наблюдается уверенный рост продаж моющих и чистящих средств, мыльной продукции. Потребители чаще всего доверяют товарам известных мировых брендов. Увеличение популярности экологической химии является трендом как в РФ, так и за рубежом.
Несмотря на то, что пандемия коронавируса наглядно обозначила преимущества пластиковой упаковки и другой полимерной продукции, потребление сырья для ее производства в период кризиса уменьшается. Основное сокращение идет в жилищно-коммунальном хозяйстве, строительстве, производстве продуктов питания. От серьезного падения рынок удерживает спрос со стороны производителей медицинских изделий и оборудования. По оценкам аналитиков, снижение по итогам 2020 года может составить от 2 до 6% в зависимости от развития событий с распространением коронавируса.
Участники рынка отмечают, что уже сталкивались с экономической нестабильностью в 2008-2009 и 2014-2015 годах и успешно преодолевали возникшие в те времена сложности. С другой стороны, спрос со стороны ключевых отраслей потребления промышленных газов в 2020 году сохраняется практически на докризисном уровне, а потребность в медицинском кислороде значительно выросла, т. к. он используется в аппаратах ИВЛ. Если ограничения, связанные с распространением коронавируса, не затянутся на многие месяцы, отрасль восстановит свои объемы уже во второй половине текущего года, а по его итогам покажет рост от 4 до 10%.
Несмотря на рост в основной отрасли потребления — изготовлении древесных плит, объем рынка карбамидоформальдегидного концентрата уменьшается начиная с 2016 года. Аналитики связывают эту тенденцию с заметным снижением выпуска одного из ведущих игроков — ПАО «Тольяттиазот» и недостатком мощностей у других производителей для восполнения выпавшего объема этого продукта.
Несмотря на рост основной потребляющей отрасли — производства древесно-стружечных плит, объемы выпуска карбамидоформальдегидного концентрата, необходимого для изготовления связующих компонентов для ДСП и ЛДСП, в последние два года снижается. Это связано со снижением объемов выпуска одним из основных игроков этого рынка — ОАО «Тольяттиазот». Намечающийся дефицит создает хорошие перспективы появления на рынке новых игроков.
Позвоните нам: 8(800)55-189-55
Заказ обратного звонка
Укажите свой телефон в форме ниже и мы свяжемся с Вами в максимально короткий срок
Оформление подписки
Для оформления подписки введите, пожалуйста, свой адрес электронной почты в форме ниже
Подписка MR PRO
скидки на услуги Агентства MR до 30%
сокращённые сроки работ
свободный доступ к готовым исследованиям по теме вашего бизнеса
