Анализ рынка замороженных тортов и десертов
- Год выхода отчёта: 2018
Оглавление
1. Общий объем рынка замороженных тортов и десертов в России 8
1.1. Общее описание рынка замороженных тортов и десертов РФ 8
1.2. Объемы производства замороженных тортов и десертов в РФ, 2014-2018 гг. (оценка) 10
1.3. Объемы импорта замороженных тортов и десертов в РФ, 2014-2018 гг. (оценка) 12
1.4. Основные участники, их доли и ассортимент, 2018 г. 14
1.4.1. Профиль компаний 15
1.4.2. Продуктовая линейка 19
1.4.3. Ценовое позиционирование 19
1.4.4. Продуктовый тренд: готовый продукт или полуфабрикат (торт, десерт, который доводится до готовности в домашних условиях) 20
1.5. Объемы продаж замороженных тортов и десертов в РФ, 2014-2018 гг. (оценка) 21
2. Портрет конечного покупателя 23
3. Анализ каналов сбыта замороженных тортов и десертов в России 24
3.1. Основные каналы сбыта: сетевой ритейл, HoReCa, интернет-магазины. Оценка общего объема продаж замороженных тортов и десертов в руб. 24
3.2. Оценка потенциала и перспектив продаж сетевыми ритейлерами и игроками рынка HoReCa замороженных тортов и десертов в России 26
4. Выводы и рекомендации по исследованию 26
Таблицы
Таблица 1. Общая профильная информация о компании «Чизберри» (ООО «Чизберри Гуд Фуд») 15
Таблица 2. Общая профильная информация о компании «Питер Фрост» (PETER FROST) 17
Таблица 3. Общая профильная информация о компании «Кристоф – Фабрика десертов» (ООО «Глобус Элит») 17
Таблица 10. Продуктовая линейка основных игроков рынка 19
Таблица 11. Средние цены на продукцию основных игроков рынка в рублях 19
Таблица 12. Динамика продаж замороженных тортов и десертов в натуральном выражении, тонн 21
Таблица 13. Динамика продаж замороженных тортов и десертов в денежном выражении, млн. руб. 22
Таблица 15. Перечень основных каналов сбыта замороженных тортов и десертов с оценкой общего объема продаж 24
Таблица 16. Общая профильная информация о компании «Морозко» (ГК ПКМ) Ошибка! Закладка не определена.
Таблица 17. Общая профильная информация о компании ООО «Лина» Ошибка! Закладка не определена.
Таблица 18. Общая профильная информация о ГК «Талосто» Ошибка! Закладка не определена.
Диаграммы
Диаграмма 1. Динамика рынка замороженных тортов и десертов в натуральном выражении, тонн 8
Диаграмма 2. Динамика производства замороженных тортов и десертов в натуральном выражении, тонн 10
Диаграмма 3. Динамика импорта замороженных тортов и десертов в натуральном выражении, тонн 12
Диаграмма 4. Динамика структуры импорта замороженных тортов и десертов по странам в натуральном выражении, % 13
Диаграмма 5. Динамика импорта замороженных тортов и десертов по странам в натуральном выражении, тонн 13
Диаграмма 6. Структура рынка замороженных тортов и десертов по игрокам, 2018 г. 14
Диаграмма 7. Динамика экспорта ООО «Чизберри» в натуральном выражении, тонн 16
Диаграмма 8. Структура экспорта ООО «Чизберри» в натуральном выражении, % 16
Общий объем рынка замороженных тортов и десертов в России
Общее описание рынка замороженных тортов и десертов РФ
Замороженные торты и десерты – кондитерская продукция, которая подвергается шоковой заморозке и хранится при температуре -180С. Торты и десерты завоевали популярность потребителей в странах Западной Европы и США благодаря своим вкусовым и потребительским качествам. Данные десерты изготавливаются из натуральных ингредиентов, а шоковая заморозка позволяет сохранить их качество в течение 1 года. Приготовить такой десерт легко: достаточно достать его из морозильной камеры и разморозить при комнатной температуре.
В России рынок замороженных тортов и десертов начал формироваться более 10-12 лет назад и при отсутствии внутреннего производства был полностью обеспечен импортной продукцией. С появлением внутреннего производства и после падения курса рубля в 2014 году ситуация на рынке изменилась в пользу отечественных производителей.
Диаграмма 1. Динамика рынка замороженных тортов и десертов в натуральном выражении, тонн
Источник: ФСГС РФ, Trade Map, оценка Megaresearch
По итогам 2017 года доля российских производителей на рынке составила …
В структуре производства экспорт занимает незначительную долю: …
Участники рынка оценивают рынок замороженных тортов и десертов как перспективный со стабильно растущим спросом.
Объемы производства замороженных тортов и десертов в РФ, 2014-2018 гг. (оценка)
В 2017 году производство замороженных тортов и десертов составило ... тонн, что на **% выше показателей предыдущего года.
Диаграмма 2. Динамика производства замороженных тортов и десертов в натуральном выражении, тонн
Источник: экспертные интервью, оценка Megaresearch
Следует отметить, что при благоприятных условиях сокращения импорта и роста узнаваемости продукта в 2015-2017 гг. объемы производства увеличивались сдержанными темпами под влиянием следующих факторов:
…
…
…
Замороженные торты и пирожные – ...
Основными производителями замороженных тортов и десертов в России являются компания ...
По информации, полученной в ходе экспертных интервью, в 2018 году производство замороженных тортов и десертов …
…
Объемы импорта замороженных тортов и десертов в РФ, 2014-2018 гг. (оценка)
Рынок замороженных тортов и десертов в период 2014-2018 гг. характеризуется значительным сокращением импорта: в 2017 году импорт продукции составил … тонн, что …
Ниже приведена динамика импорта замороженных тортов и пирожных с выделением готовой продукции и полуфабрикатов.
Диаграмма 3. Динамика импорта замороженных тортов и десертов в натуральном выражении, тонн
Источник: ФСГС РФ, Trade Map
Как видно из диаграммы, доля полуфабрикатов в импорте продукции …
Структура импорта по странам также претерпела изменения. Традиционным лидером в импорте замороженных тортов и десертов является …
Ниже представлена структура импорта по странам в 2014 г. и в 2017 г.
Диаграмма 4. Динамика структуры импорта замороженных тортов и десертов по странам в натуральном выражении, %
Источник: ФСГС РФ, Trade Map
Ниже приведено сравнение объемов импорта в 2014 и 2017 гг. в натуральном выражении по странам.
Диаграмма 5. Динамика импорта замороженных тортов и десертов по странам в натуральном выражении, тонн
Источник: ФСГС РФ, Trade Map
Таким образом, снижение объемов импорта в указанный период наблюдалось в каждом регионе.
Согласно информации, полученной в ходе экспертных интервью, импорт замороженных тортов и десертов в 2018 году …
Основные участники, их доли и ассортимент, 2018 г.
В данном разделе представлены компании-производители замороженных тортов и десертов, а также дистрибьюторы зарубежных производителей замороженной кондитерской продукции, которые присутствуют на российском рынке.
В настоящий момент на рынке представлены крупные и мелкие производители, а также крупные и мелкие торгующие организации. На долю ТОП-4 производителей приходится **% рынка.
Структура рынка замороженных тортов и десертов выглядит следующим образом:
Диаграмма 6. Структура рынка замороженных тортов и десертов по игрокам, 2018 г.
Источник: экспертные интервью, оценка Megaresearch
Следует отметить, что в ТОП-5 дистрибьюторов входят компании, поставляющие на российский рынок импортную продукцию. Таким образом, …
Профиль компаний
В данном разделе представлена профильная информация по основным игрокам – производителям замороженных тортов и десертов.
Профильная информация о компании «Чизберри»
Компания «Чизберри» (CHEESEBERRY) — лидер российского рынка замороженных тортов и десертов — основана в 2006 году и начала свою деятельность с производства и продажи замороженных чизкейков.
Таблица 1. Общая профильная информация о компании «Чизберри» (ООО «Чизберри Гуд Фуд»)
|
Сайт компании |
www.cheeseberry.ru |
|
Адрес компании (адрес регистрации) |
355035, Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Коломийцева, 1Г, пом. 1 |
|
Контакты (телефон/факс/e-mail) |
+7 (495) 920 63 20
|
|
Генеральный директор |
Кочура Анастасия Александровна |
|
Финансовые показатели*, 2017 г. *по юридическому лицу |
Выручка – ... руб. Прибыль до налогообложения – ... руб. Чистая прибыль – ... руб. |
|
Финансовые показатели*, 2017 г. *по производственным компаниям холдинга, кроме «Чизберри-Калуга», где информация отсутствует) |
Выручка – ... руб. Прибыль до налогообложения – ... руб. Чистая прибыль – ... руб. |
Источник: сайт компании, FIRA
В настоящий момент компания выпускает более 50 наименований чизкейков, тортов и творожных сыров, производственные мощности расположены в Ставрополе и Калуге. Компания производит … тонн продукции в год.
Компания работает во всех регионах России и управляет офисами и представительствами в Москве, Калуге, Новосибирске, Красноярске, Шанхае, продает продукцию в фирменном магазине и интернет-магазине.
Продукция компании широко представлена в сегменте HoReCa, а также в наиболее популярных розничных сетях: …
Кроме того, компания является лидером по экспортным поставкам замороженных тортов и десертов: по итогам 2017 г. **% экспорта было обеспечено компанией «Чизберри». Ниже представлена динамика экспорта замороженных тортов и десертов ООО «Чизберри».
Диаграмма 7. Динамика экспорта ООО «Чизберри» в натуральном выражении, тонн
Источник: ФСГС РФ, экспертное интервью, оценка Megaresearch
В структуре экспорта ООО «Чизберри» можно выделить несколько основных направлений: …
Диаграмма 8. Структура экспорта ООО «Чизберри» в натуральном выражении, %
Источник: ФСГС РФ, экспертное интервью, оценка Megaresearch
Как видно из диаграммы, в структуре экспорта преобладают поставки в …
Профильная информация о компании «Питер Фрост»
Компания «Питер Фрост» основана в 2005 году. Предприятие специализируется на выпуске глубокозамороженной кондитерской продукции.
Таблица 2. Общая профильная информация о компании «Питер Фрост» (PETER FROST)
|
Сайт компании |
www.peter-frost.ru, http://peterfrost.ru |
|
Адрес компании (адрес регистрации) |
г. Всеволожск Ленинградской области, ул. Гоголя д. 3Е |
|
Контакты (телефон/факс/e-mail) |
+7 812 640 66 18, +7 812 347 93 06, + 7 981 777 74 55, |
|
Генеральный директор |
Евстафеев Иван Викторович |
|
Финансовые показатели, 2017 г. |
Выручка –... руб. Прибыль до налогообложения – ... руб. Чистая прибыль – ... руб. |
Источник: сайт компании, FIRA
До 2008 года компания занимала …
В настоящее время компания …
Продукция компании представлена в нескольких сегментах: …
Вся продукция сертифицирована в соответствии со стандартами ГОСТ, НАССР и ISO.
Профильная информация о компании «Кристоф – Фабрика десертов»
Фабрика десертов «Кристоф» основана в 2007 году. Производственные мощности располагаются в Гатчинском районе Ленинградской области, в пгт. Терволово.
Таблица 3. Общая профильная информация о компании «Кристоф – Фабрика десертов» (ООО «Глобус Элит»)
|
Сайт компании |
www.kristofcakes.ru |
|
Адрес компании (адрес регистрации) |
192071, Санкт – Петербург, ул. Бухарестская 31, корп.1 88351, Ленинградская обл., Гатчинский р-н., пгт. Терволово, ул. Ленинградская, д. 12-13 |
|
Контакты (телефон/факс/e-mail) |
+7 (812) 986 42 50
|
|
Генеральный директор |
Рахлис Владимир Михайлович |
|
Финансовые показатели, 2017 г. |
н/д |
Источник: сайт компании, FIRA
…
Продуктовая линейка
Ниже представлен ассортимент продукции, предлагаемой основными игроками рынка.
Таблица 4. Продуктовая линейка основных игроков рынка
|
Компания - производитель |
Ассортимент продукции |
|
«Чизберри» |
|
|
«Питер Фрост» |
|
|
«Кристоф – Фабрика десертов» |
|
Источник: сайты компаний, экспертные интервью
Ценовое позиционирование
Проанализировав ценовые предложения на замороженные торты и десерты от основных игроков рынка, можно сделать следующий вывод: ...
Ниже представлена сводная таблица по ценам на замороженные торты и десерты.
Таблица 5. Средние цены на продукцию основных игроков рынка в рублях
|
Продукция |
Цена продукции |
Примечание |
|
Порционный десерт (кусок торта, пирожное) |
||
|
Порционный десерт в креманке (1 шт.) |
||
|
Торт (1 кг) |
||
|
Торт (1,6 кг) |
||
|
Торт (2 кг) |
||
|
Выпечка (1 шт.) |
Источник: прайс-листы компаний, экспертные интервью
Продукция российского производства …
Продуктовый тренд: готовый продукт или полуфабрикат (торт, десерт, который доводится до готовности в домашних условиях)
...
Объемы продаж замороженных тортов и десертов в РФ, 2014-2018 гг. (оценка)
В 2017 году продажи замороженных тортов и десертов в России выросли до …
На рост потребления также благоприятно повлияла некоторая стабилизация доходов и настроений населения. При том, что реальная заработная плата незначительно увеличилась по сравнению с 2016 годом, а реальные располагаемые доходы показали …
Ниже представлена динамика продаж замороженных тортов и десертов в натуральном выражении.
Таблица 6. Динамика продаж замороженных тортов и десертов в натуральном выражении, тонн
Источник: ФСГС, экспертные интервью, оценка Megaresearch
В денежном выражении рынок замороженных тортов и десертов увеличился до …
Таблица 7. Динамика продаж замороженных тортов и десертов в денежном выражении, млн. руб.
Источник: ФСГС, экспертные интервью, оценка Megaresearch
По оценке Megaresearch и на основании экспертных интервью, объем продаж в 2018 году …
Портрет конечного покупателя
На основании онлайн опроса, проводившегося среди 100 респондентов из разных регионов РФ, был составлен портрет конечного покупателя замороженных тортов и десертов.
…
Анализ каналов сбыта замороженных тортов и десертов в России
Основные каналы сбыта: сетевой ритейл, HoReCa, интернет-магазины. Оценка общего объема продаж замороженных тортов и десертов в руб.
Ниже представлен перечень основных каналов продаж с оценкой объемов продаж замороженных тортов и десертов по каждому каналу.
Таблица 8. Перечень основных каналов сбыта замороженных тортов и десертов с оценкой общего объема продаж
|
Канал |
Регион |
Канал сбыта |
Оценка объема продаж, руб. |
|
Сетевой ритейл |
РФ |
||
|
Сетевой ритейл |
РФ |
||
|
Сетевой ритейл |
РФ |
||
|
Сетевой ритейл |
РФ |
||
|
Сетевой ритейл |
РФ |
||
|
Сетевой ритейл |
РФ |
||
|
Сетевой ритейл |
РФ |
||
|
Сетевой ритейл |
РФ |
||
|
Сетевой ритейл |
РФ |
||
|
Сетевой ритейл |
РФ |
||
|
HoReCa |
РФ |
||
|
HoReCa |
РФ |
||
|
HoReCa |
РФ |
||
|
HoReCa |
РФ |
||
|
HoReCa |
РФ |
||
|
HoReCa |
РФ |
||
|
HoReCa |
РФ |
||
|
HoReCa |
РФ |
||
|
HoReCa |
РФ |
||
|
HoReCa |
РФ |
||
|
Интернет-магазин |
РФ |
||
|
Интернет-магазин |
РФ |
||
|
Интернет-магазин |
РФ |
||
|
Интернет-магазин |
РФ |
||
|
Интернет-магазин |
РФ |
||
|
Интернет-магазин |
РФ |
||
|
Интернет-магазин |
РФ |
||
|
Интернет-магазин |
РФ |
||
|
Интернет-магазин |
РФ |
||
|
Интернет-магазин |
РФ |
Источник: открытые источники, экспертные интервью, оценка Megaresearch
Оценка потенциала и перспектив продаж сетевыми ритейлерами и игроками рынка HoReCa замороженных тортов и десертов в России
Сетевой ритейл и сегмент HoReCa являются основными каналами сбыта для замороженных тортов и десертов, при этом оба канала обладают высоким потенциалом роста. При этом на долю HoReCa приходится 50% всех продаж замороженных тортов и десертов, на долю сетевого ритейла – 25% и на долю других каналов (интернет продажи розница и др.) – 25%.
В настоящий момент на замороженные торты и десерты приходится **% продаж в товарной группе тортов и пирожных в сегменте HoReCa …
В сегменте сетевого ритейла в настоящий момент замороженные торты и десерты ...
...
Выводы и рекомендации по исследованию
…
ГЛАВА 2. Рынок замороженных полуфабрикатов.
Динамика рынка замороженных полуфабрикатов в РФ по категориям (котлеты, пельмени, вареники, блинчики, сырники, тесто), 2014-2018 гг. (оценка)
Рынок замороженных полуфабрикатов РФ характеризуется преобладанием отечественной продукции: более 99% внутреннего потребления обеспечивается внутренним производством.
Ниже представлена динамика рынка замороженных полуфабрикатов (пельмени, вареники, сырники, блинчики, тесто, замороженная котлетная продукция).
Диаграмма 9. Динамика рынка замороженных полуфабрикатов в натуральном выражении, тыс. тонн
Источник: отраслевые источники, экспертные интервью, оценка Megaresearch
Как видно из диаграммы, наибольшую долю в вышеуказанных категориях замороженных полуфабрикатов составляют …
Следует отметить, что тенденция …
По итогам 2017 года все товарные категории ...
Динамика производства в РФ по категориям замороженных полуфабрикатов (котлеты, пельмени, вареники, блинчики, сырники, тесто), 2014-2018 гг. (оценка)
Производство замороженных полуфабрикатов демонстрирует динамику, аналогичную динамике рынка, представленной ранее. Внутреннее потребление полностью обеспечивается за счет отечественных производителей, поэтому показатели производства и потребления практически полностью идентичны.
Диаграмма 10. Динамика производства замороженных полуфабрикатов в натуральном выражении, тыс. тонн
Источник: отраслевые источники, экспертные интервью, оценка Megaresearch
По оценкам участников рынка, в 2017 г. производство всех товарных категорий продемонстрировало …
В структуре производства замороженных полуфабрикатов преобладают …
Диаграмма 11. Структура производства замороженных полуфабрикатов в 2017 г. в натуральном выражении, %
Источник: отраслевые источники, экспертные интервью, оценка Megaresearch
Таким образом, на долю …
Следует отметить, что представленная структура производства может быть использована для оценки структуры потребления замороженных полуфабрикатов.
Динамика импорта-экспорта по указанным категориям замороженных полуфабрикатов (котлеты, пельмени, вареники, блинчики, сырники, тесто)
Объемы импорта по категориям замороженных полуфабрикатов, 2014-2018 гг. (оценка в натуральном выражении)
Из всех категорий замороженных полуфабрикатов постоянно импортировались только пельмени. При этом объем импорта в период 2014-2017 гг. …
Диаграмма 12. Динамика импорта пельменей в натуральном выражении, тонн
Источник: ФСГС РФ
…
Импорт остальных категорий замороженных полуфабрикатов — …
Объемы экспорта по категориям замороженных полуфабрикатов, 2014-2018 гг. (оценка в натуральном выражении)
Как и в ситуации с импортом, из всех категорий замороженных полуфабрикатов наиболее значимый экспорт был отмечен в категории «…».
Диаграмма 13. Динамика экспорта пельменей в натуральном выражении, тонн
Источник: ФСГС РФ
Как видно из диаграммы, экспорт …
Ниже представлена динамика экспорта по остальным категориям замороженных полуфабрикатов.
Диаграмма 14. Динамика экспорта замороженных полуфабрикатов в натуральном выражении, тонн
Источник: ФСГС РФ, оценка Megaresearch
Как видно из диаграммы, экспорт …
Другие категории полуфабрикатов ...
Профили основных производителей замороженных полуфабрикатов
В данном разделе представлены профили наиболее крупных производителей замороженных полуфабрикатов в РФ.
Профильная информация о компании «Морозко»
Компания является лидером российского рынка замороженных полуфабрикатов, продуктов глубокой заморозки. Компания начала свою деятельность в 1995 году с выпуска блинчиков, пиццы, пельменей на базе пищеблока ТРЦ в Санкт-Петербурга. В настоящий момент в собственности компании находятся четыре производственные площадки в Санкт-Петербурге, Ковалево, Бронницах и Белгороде.
Таблица 9. Общая профильная информация о компании «Морозко» (ГК ПКМ)
|
Сайт компании |
https://pkm-group.ru |
|
Адрес компании (адрес регистрации) |
199106, Санкт-Петербург, 19-я В.О. Линия, 32, 2 литер К |
|
Контакты (телефон/факс/e-mail) |
+7 812 327–14–50
|
|
Генеральный директор |
Юрий Гусев |
|
Финансовые показатели, 2017г.* *Данные приведены по ООО «Фабрика замороженных полуфабрикатов» (в структуре ГК) |
Выручка – ... руб. Прибыль до налогообложения – ... руб. Чистая прибыль – ... руб. |
Источник: сайт, FIRA
…
Ниже представлен оценочный объем производства замороженных полуфабрикатов.
|
Продукт |
Объем производства, тонн/год |
|
Пельмени |
|
|
Блины |
|
|
Тесто |
Профильная информация о компании ООО «Лина»
Компания «Лина» работает на рынке замороженных полуфабрикатов с 1997 года. В портфель компании входят марки ТМ «С Пылу Жару», ТМ «Сытый Папа», Crepelatier. Компания располагает двумя производственными площадками в Рязани и Рязанской области.
Таблица 10. Общая профильная информация о компании ООО «Лина»
|
Сайт компании |
http://blin-ko.ru |
|
Адрес компании (адрес регистрации) |
390026 Россия, г. Рязань, ул. 14 линия, д. 2 |
|
Контакты (телефон/факс/e-mail) |
Тел./факс: +7 (4912) 76-07-47 post@iceland.ryazan.ru |
|
Генеральный директор |
Титова Наталья Владимировна |
|
Финансовые показатели, 2017 г. |
Выручка – ... руб. Прибыль до налогообложения – ... руб. Чистая прибыль – ... руб. |
Источник: сайт, FIRA
…
Ниже представлена оценка производства замороженных полуфабрикатов.
|
Продукт |
Объем производства, тонн/год |
|
Пельмени, вареники |
|
|
Блины, оладьи, сырники |
Профильная информация о компании «Талосто» (ГК «Талосто»)
Компания ГК «Талосто» основана в 1992 году как дистрибьютор продуктов питания. В 1995 году компания запустила собственное производство пельменей «Богатырские». В настоящее время ГК «Талосто» является одним из крупнейших производителей мороженого и продуктов высокой заморозки в РФ. Продуктовый портфель насчитывает более 30 брендов.
Таблица 11. Общая профильная информация о ГК «Талосто»
|
Сайт компании |
http://www.talosto.ru |
|
Адрес компании (адрес регистрации) |
196105, Санкт-Петербург, ул. Кузнецовская 52, корп.6, литера А |
|
Контакты (телефон/факс/e-mail) |
(812) 327-66-11
|
|
Генеральный директор |
Алексей Абросимов |
|
Финансовые показатели, 2017 г. |
Выручка – ... руб. Прибыль до налогообложения – ... руб. Чистая прибыль – ... руб. |
Источник: сайт, FIRA
...
Заинтересовал данный отчёт?
Мы готовы обновить данные по персональной цене по Вашему запросу.
Готовые исследования по теме «Кондитерские и хлебобулочные изделия, мука»
Андрей специализируется на проектах по маркетинговым исследованиям, бизнес-планам и стратегическому консалтингу.
