Бизнес-план: строительство завода по переработке фруктов в Республике Абхазия

Оглавление
1. МАРКЕТИНГОВЫЙ ПЛАН
1.1. Анализ импортных поставок мандаринового сокового концентрата
1.1.1. Объем импортных поставок мандаринового сокового концентрата
1.1.2. Обзор потенциальных конкурентов. Профили компаний‑экспортеров
1.1.3. Анализ потребителей. Профили компаний‑получателей импортного мандаринового сокового концентрата
1.1.4. Анализ импортных цен на мандариновый соковый концентрат
1.2. Анализ рынка джемов и варений в России
1.2.1. Общий обзор рынка джемов и варений в России
1.2.2. Основные тенденции и перспективы развития рынка
1.2.3. Анализ потребителей. Сегментация потребителей
1.2.4. Обзор потенциальных конкурентов. Основные игроки на рынке
1.2.5. Ценообразование на рынке
1.3. Анализ рынка сухофруктов в России
1.3.1. Общий обзор рынка сухофруктов в России
1.3.2. Основные тенденции и перспективы развития рынка
1.3.3. Анализ потребителей. Сегментация потребителей
1.3.4. Обзор потенциальных конкурентов. Основные игроки на рынке
1.3.5. Ценообразование на рынке

Перечень иллюстраций (диаграммы, схемы, рисунки)
Рисунок 1. Структура производства джемов и варений в региональном разрезе в натуральном выражении, %
Рисунок 2. Объем импорта джемов и варений в 2013-I полугодие 2015 гг.
Рисунок 3. Сегментация потребителей джемов и варений
Рисунок 4. Годовой импорт чернослива, 2013-I полугодие 2015 гг.
Рисунок 5. Сегментация потребителей сухофруктов

Перечень таблиц
Таблица 1. Объем импорта мандаринового сокового концентрата
Таблица 2. Цены на мандариновый соковый концентрат основных стран импортеров, долларов США
Таблица 3. Объем производства джемов и варений в России в2012‑2014 гг., тыс. усл. банок
Таблица 4. Объем импорта джемов и варений
Таблица 5. Крупнейшие импортеры джемов и варений
Таблица 6. Цены на джемы и варенья основных стран импортеров, долларов США
Таблица 7. Производство сухофруктов в РФ, 2013- I полугодие 2015 гг.
Таблица 8. Крупнейшие импортеры сухофруктов
Таблица 9.Динамика цен на импортную курагу, долларов США
Таблица 10.Динамика цен на импортный чернослив, долларов США
Таблица 11.Динамика цен на импортную сушеную хурму, долларов США

МАРКЕТИНГОВЫЙ ПЛАН

Анализ импортных поставок мандаринового сокового концентрата

Объем импортных поставок мандаринового сокового концентрата

Отечественное производство соков является импортозависимой отраслью, где доля зарубежного сырья составляет около ***% емкости рынка. По объему импортных закупок данной продукции Россия входит в ТОР-10 крупнейших мировых импортеров концентрированного сока, предназначенного для промышленности. Россия закупает концентраты наиболее популярных среди населения соков: яблочный и цитрусовый. Концентрат яблочного сока поставляют в основном Китай и Украина. Лидером в поставках концентрата апельсинового сока является Бразилия.

Объем импортных поставок мандаринового сокового концентрата в Российскую Федерацию за 2013‑I полугодие 2015 гг. сведен в Таблицу (Таблица 1).

Таблица 1. Объем импорта мандаринового сокового концентрата

Страна	2013		2014		I полуг.2015
	Вес, кг	Стоимость, долларов США	Вес, кг	Стоимость, долларов США	Вес, кг	Стоимость, долларов США
БЕЛЬГИЯ	***	***	***	***	***	***
ГЕРМАНИЯ	***	***	***	***	***	***
ГРУЗИЯ	***	***	***	***	***	***
ИСПАНИЯ	***	***	***	***	***	***
НИДЕРЛАНДЫ	***	***	***	***	***	***
ТУРЦИЯ	***	***	***	***	***	***
ФРАНЦИЯ	***	***	***	***	***	***
Общий итог	***	***	***	***	***	***

Источник: ФТС РФ, оценка MegaResearch

В 2014 году объемы поставок мандаринового сокового концентрата снизились по отношению к показателям объема поставок 2013 года, как в натуральном, так и в стоимостном выражениях.

Основными странами экспортерами мандаринового сокового концентрата выступают ***.

Обзор потенциальных конкурентов. Профили компаний‑экспортеров

BAYERNWALD FRUCHTEWERTUNG GMBH
Страна	Германия
http://	http://www.bayernwald.com

Компания была основана в начале 20-го века (1923 г.) Бизнес является семейным. В настоящее время в компании трудится около 160 сотрудников.Посредством хороших идей и необходимых ноу-хау, компания может достичь самых сложных потребностей клиентов.

Компания занимается производством полуфабрикатов для пищевой промышленности:

сырье для производства соков;

соковые концентраты;

пюре из более чем 35 различных фруктов.

***

Анализ потребителей. Профили компаний‑получателей импортного мандаринового сокового концентрата

ЗАО «Мултон»

Адрес	192236, г. Санкт-Петербург, ул. Софийская, д.14
ИНН	7810249327
Телефон	8 (812) 703-31-31
Email	multon@multon.ru
http://	www. multon.ru

ЗАО «Мултон» - основанная в 1995 году в России инновационная компания по разработке и выпуску продуктов здорового питания на фруктовой основе: натуральных соков, нектаров, морсов и пюре в асептической упаковке.

В уникальном портфеле брендов компании - соковый бренд № 1 в России «Добрый», а также премиальный бренд Rich. С 2005 года «Мултон» входит в состав системы «Кока-Кола».

В управлении профессиональной команды «Мултон» - один из крупнейших в Восточной Европе завод в подмосковном Щёлково и завод в Санкт-Петербурге с суммарной производственной мощностью свыше 790 млн. литров в год, а также собственный научно-исследовательский центр.

Качество всей продукции «Мултон» гарантировано сертификацией заводов на соответствие требованиям Международных стандартов ISO 9001:2008,14001-2004, 22000-2005, 18001-2007 и FSSC 22000.

Анализ импортных цен на мандариновый соковый концентрат

Ниже рассмотрим цены на мандариновый соковый концентрат от основных импортных поставщиков. Цены представлены по странам производителям.

Таблица 2. Цены на мандариновый соковый концентрат основных стран импортеров, долларов США

Страна	2013	2014	I полугодие2015
БЕЛЬГИЯ	***	***	***
ГЕРМАНИЯ	***	***	***
ГРУЗИЯ	***	***	***
ИСПАНИЯ	***	***	***
НИДЕРЛАНДЫ	***	***	***
ТУРЦИЯ	***	***	***
ФРАНЦИЯ	***	***	***
Средняя цена импорта	***	***	***

Источник: ФТС РФ, оценка MegaResearch

Как видно из вышеприведенной таблицы, самые высокие импортные цены предлагают производители из ***. Такая тенденция прослеживается в течении все трех исследуемых периодов.

Анализ рынка джемов и варений в России

Общий обзор рынка джемов и варений в России

На территории Российской Федерации к джемам принято относить плодово-ягодные составы, доведенные до готовности однократной варкой (целые или нарезанные плоды, ягоды, овощи в сахарном или сахаро-паточном сиропе). В отличие от варенья, плоды и ягоды в джеме могут быть разваренными, а консистенция его должна быть желеобразной. Если плоды или ягоды не обладают достаточно хорошей желирующей способностью, то допускается вводить в джем желирующие вещества, например, пектин.

Выделяют следующие виды джемов и варений:

стерилизованные, в том числе фасованные способом «горячего розлива» в герметичную укупоренную тару;

***

Отличительная особенность джемов– сохранение вкусовых качеств и консистенции в изделиях, подвергающихся термообработке: выпечке или заморозке (открытые и закрытые пироги, слоеные изделия, начинка для блинчиков, замороженных полуфабрикатов, вареников).

Рассмотрим объем производства джемов и варений в России в 2012‑2014 гг.

Основное производство джемов и варений в Российской Федерации расположено в *** федеральных округах (Рисунок 1), что соответствует благоприятной климатической зоне с высокими показателями плодородия, при этом в *** области находится более *** всего общероссийского производства (здесь нужно отметить, что ***).

Данный показатель для Центрального федерального округа обеспечен предприятиями, находящимися в основном в Москве, – ***% и Тверской области – ***%. На третий по величине производства регион – *** – приходится ***% отечественного производства джемов. Лидирующие в производстве регионы занимают до *** рынка.

Рисунок 1. Структура производства джемов и варений в региональном разрезе в натуральном выражении, %

Источник: ФТС РФ, оценка MegaResearch

Рассмотрим особенности данного рынка. Среди джемов наиболее популярными являются следующие вкусы: ***. Также популярным вкусом у покупателей является ***.

Самой распространенной упаковкой для розничной продажи является стеклянная банка. Наиболее популярным объемом упаковки на розничном рынке является фасовка от *** до *** граммов, также популярностью пользуются порционные упаковки весом *** граммов.

Особенностью рынка джемов и варений является ***.

Восстановление объема собственного производства джемов и варений в посткризисный период происходит медленными темпами. Значительное влияние на данный процесс оказывает импортная продукция. При восстановлении платежеспособности населения спросом начинает пользоваться продукция более высокого сегмента. В классе «премиум» спросом среди джемов и варений могут пользоваться скорее необычные сочетания составляющих.

Основные тенденции и перспективы развития рынка

Рынок джемов и варений занимает небольшую долю, примерно ***%. Связано это с ментальностью населения России. Приготовление домашних консервов – это своеобразная русская традиция: ***% россиян имеют дачу, практически все дачники используют свои участки для выращивания урожая, а ***% из них делают заготовки на зиму. Причем масштабы этого явления вполне серьезны – треть владельцев соток обеспечивают себя как минимум половиной необходимых продуктов.

Соответственно, производители делают ставку на жителей мегаполиса, которые с каждым годом все дальше уходят от традиций семейных заготовок и ручной консервации. Но этим расчетам могут помешать новые экономические реалии. Сегодня состояние рынка плодово‑ягодной консервации довольно тяжелое. В первую очередь, по причине нестабильной экономической ситуации упала покупательная способность потребителя, а варенья, как известно, не относятся к продуктам первой необходимости. Во‑вторых, из-за нехватки сырья и его высокой стоимости плодово‑ягодная консервация находится в достаточно высоком ценовом сегменте. Хотя при этом ассортимент в торговых точках довольно широк.

Рассмотрим объем производства джемов и варений в России в 2012‑2014 гг.

Таблица 3. Объем производства джемов и варений в России в2012‑2014 гг., тыс. усл. банок

Параметр	2012	2013	2014
	тыс. усл. банок
Производство джемов и варений из цитрусовых	***	***	***
Производство джемов и варений из прочих фруктов и ягод	***	***	***
Итого	***	***	***

Источник: ФСГС РФ, оценка MegaResearch

По итогам 2014 года объем производства джемов и варений на территории РФ составил *** млн. условных банок. Прирост по сравнению с 2013 годом составил всего *** %. Общий объем производства в 2013 году составил *** млн. условных банок.

Отметим, что за 4 года производство джемов и варений в среднем выросло на ***%, с *** млн. усл. банок в 2010 году до *** млн. усл. банок в 2014 году.

Таблица 4. Объем импорта джемов и варений

Страна	2013		2014		I полуг.2015
	Вес, тонн	Стоимость, долларов США	Вес, тонн	Стоимость, долларов США	Вес, тонн	Стоимость, долларов США
ЧИЛИ	***	***	***	***	***	***
ГРЕЦИЯ	***	***	***	***	***	***
ЮЖНАЯ АФРИКА	***	***	***	***	***	***
КИТАЙ	***	***	***	***	***	***
ЭКВАДОР	***	***	***	***	***	***
ПОЛЬША	***	***	***	***	***	***
ИСПАНИЯ	***	***	***	***	***	***
ДРУГИЕ СТРАНЫ	***	***	***	***	***	***
Общий итог	***	***	***	***	***	***

Источник: ФТС РФ, оценка MegaResearch

Объем импорта джемов и варений по итогам 2014 года составил *** тонн, что на ***% больше показателя 2013 года. По итогам 1-го квартала 2015 года объём импортных поставок на российский рынок джемов составил *** тонн.

В стоимостном выражении импорта объемы поставок составили *** млн. долл. США, что на *** % выше 2013 года (***млн. долл. США). По итогам 1 квартала 2015 года объём импорта на российский рынок джемов составил *** млн. долл. США.

Основной страной-импортером джемов и желе в РФ (в натуральном выражении) является Чили (*** тонн или ***% по итогам 2014 года).

Далее следуют:

Греция- 14 тыс. тонн или ***% по сравнению с 2013 годом;

***

Рисунок 2. Объем импорта джемов и варений в 2013-I полугодие 2015 гг.

Источник: ФТС РФ, оценка MegaResearch

Анализ потребителей. Сегментация потребителей

Основными потребителями джемов и варений являются:

компании дистрибьютеры;

торгово-розничные сети;

предприятия, выпускающие кондитерские изделия.

Ниже приведем сегментацию потребителей.

Рисунок 3. Сегментация потребителей джемов и варений

Источник: ФТС РФ, оценка MegaResearch

Из каждого сегмента потребителей джемов и варений рассмотрим по одному профилю компании.

ООО «Одинцовская кондитерская фабрика»

Адрес	143040, Московская обл., Одинцовский р-н, Малые Вяземы, 20
ИНН	5032056319
Телефон	8 (495) 598-23-96
Email	info@korkunov.ru
http://	www.korkunov.ru

Главные принципы работы «Одинцовской Кондитерской Фабрики» - качество, эффективность, ответственность, взаимовыгодность, свобода. Стабильное качество продукта достигается не только благодаря сырью высокого качества, но и с помощью создания системы менеджмента качества, отвечающей международным стандартам. Эффективность производственных процессов означает активную работу, направленную на снижение негативного воздействия на окружающую среду и сохранение природных ресурсов.

На сегодняшний день в ассортименте шоколадной продукции под торговой маркой «А. Коркунов», выпускаемой фабрикой, более 15 наименований.

Рецептура тоже оригинальная - в ее разработке принимал участие мастер с мировым именем, много лет работающий с шоколадом и знающий о нем практически все. В ней обобщены мировой опыт и вкусовые пристрастия россиян.

Миндаль и фундук в сочетании с горьким и молочным шоколадом стали основой серии шоколадных конфет, выпускаемых под торговой маркой «А. Коркунов».

***

Обзор потенциальных конкурентов. Основные игроки на рынке

В ходе исследования были выявлены следующие конкуренты - импортеры рассматриваемой продукции. В таблице (Таблица 5) приведены самые крупные из них. Данные по весу поставок рассмотрены за 2014 г.

Таблица 5. Крупнейшие импортеры джемов и варений

Фирма производитель	Сайт	Вес, тонн
SCHWARTAUER WERKE GMBH & CO. KGAA	www.schwartauer-werke.de	***
***	***	***
***	***	***
***	***	***
***	***	***
***	***	***
***	***	***
***	***	***

Источник: ФТС РФ, оценка MegaResearch

Ценообразование на рынке

Ниже рассмотрены цены на джемы и варенья от основных импортных поставщиков. Цены представлены по странам производителям.

Таблица 6. Цены на джемы и варенья основных стран импортеров, долларов США

Страна	2013	2014	I полуг.2015
ЧИЛИ	***	***	***
ГРЕЦИЯ	***	***	***
ЮЖНАЯ АФРИКА	***	***	***
КИТАЙ	***	***	***
ЭКВАДОР	***	***	***
ПОЛЬША	***	***	***
ИСПАНИЯ	***	***	***
Средняя цена	***	***	***

Источник: ФТС РФ, оценка MegaResearch

Как видно из вышеприведенной таблицы самые высокие импортные цены предлагают производители из Испании, Польши, Греции и Южной Африки. Такая тенденция прослеживается в течении все трех исследуемых периодов. Так же можно проследить тенденцию к снижению цен в 2015 году.

Анализ рынка сухофруктов в России

Общий обзор рынка сухофруктов в России

РФ является одним из основных игроков на глобальном рынке сухофруктов. Потребление сухофруктов демонстрирует устойчивый рост, по мере распространения осведомленности российских потребителей об исключительных питательных свойствах сухофруктов и полезности их использования не только в лечебных диетах, но и в качестве жизненно-важного ингредиента в меню «здорового питания».

Наиболее популярные в России сухофрукты: изюм, курага и чернослив. Можно отметить также быстро растущий спрос на сладкую сушеную клюкву как результат маркетинговой активности российских дистрибьюторов на рынке сухофруктов.

Рассмотрим объемы производства сухофруктов на территории России.

Таблица 7. Производство сухофруктов в РФ, 2013- I полугодие 2015 гг.

Параметр	2013	2014	I полугодие 2015
Производство сухофруктов, тонн	***	***	***

Источник: ФСГС РФ, оценка MegaResearch

По оценкам экспертов, в год объем производства растет в среднем на ***%. Такие темпы роста можно объяснить повышенным спросом на снековую продукцию. Россияне стали больше заботиться о своем здоровье, выбирать более качественные продукты для своего ежедневного рациона. Рост отечественного рынка сухофруктов, как в натуральном, так и стоимостном выражении, является наглядным тому подтверждением.

***

Основные тенденции и перспективы развития рынка

Рассмотрим тенденции ввоза импортной продукции по четырем основным направлениям:

1.Чернослив

С начала года поставки чернослива в Россию снизились на 50% по сравнению с 2014 годом, к марту эта цифра уменьшилась до 35%, и в настоящий момент, с незначительными колебаниями, придерживается установленной планки. Количество экспортеров чернослива, в целом, уменьшилось, плюс изменились объемы закупки. Так, например, за первые пять месяцев 2015 г. в 2 раза увеличился импорт чернослива из Молдовы, и страна вышла на первое место среди экспортеров на российский рынок, обогнав при этом Чили, где можно наблюдать аналогичную тенденцию в обратную сторону.

Рисунок 4. Годовой импорт чернослива, 2013-I полугодие 2015 гг.

Источник: ФТС РФ, оценка MegaResearch

2.***

Анализ потребителей. Сегментация потребителей

Возможности сегментирования рынка сухофруктов весьма ограничены в силу низкой степени дифференцированности товаров.

Тем не менее, сегментирование данного рынка возможно и необходимо для подготовки соответствующих товарных предложений.

На рынке возможны несколько групп потребителей, приобретающих различное количество продукта: 

1.Индивидуальные потребители, приобретающие сушеную продукцию к праздникам, реже - для повседневного питания. Индивидуальные потребители могут использовать сухофрукты также для изготовления компотов.

2.***

Ниже приведем сегментацию потребителей.

Рисунок 5. Сегментация потребителей сухофруктов

Источник: оценка MegaResearch

Рассмотрим примеры компаний-потребителей сухофруктов.

ООО «Риттер спорт шоколад»

Адрес	119048, г. Москва, ул. Лужники, д.24, корп. 9
ИНН	7704252536
Телефон	8 (495) 234-00-69
Email	buero@ritter-sport.ru
http://	www.ritter-sport.de/ru

Риттер спорт – известная во всем мире немецкая марка шоколада. Имеет квадратную форму, разделенную на 16 маленьких квадратов. Производится компанией Alfred Ritter GmbH & Co. KG.

Компания начала свою историю в 1912 году, когда кондитер Альфред Риттер и владелица магазина сладостей Клара Геттле скрепили себя узами брака, а заодно и решили открыть фабрику по производству шоколада. Дела у супругов шли в гору и вскоре они стали выпускать собственную марку шоколада. Спустя некоторое время жена кондитера предложила делать шоколад квадратной формы, чтобы он легко уменьшался в карман любой спортивной куртки. Ее идея была осуществлена, так появился Риттер Спорт шоколад. Он быстро завоевал признание и популярность не только в Германии, но и в других странах. В 1974 году произошла революция на рынке шоколада – стали появляться цветные упаковки. Теперь каждый вид шоколадки Ritter Sport получил свой собственный цвет и дизайн. Помимо формы и дизайна, огромным преимуществом шоколада является его ассортимент.

***

Обзор потенциальных конкурентов. Основные игроки на рынке

Ниже рассмотрим основных конкурентов - импортеров сухофруктов на территорию России

Таблица 8. Крупнейшие импортеры сухофруктов

Фирма производитель	Сайт	Вес, тонн
PRUNESCO S.A.	www.prunesco.com	***
***	***	***
***	***	***
***	***	***
***	***	***
***	***	***
***	***	***

Источник: ФТС РФ, оценка MegaResearch

Всего в Россию сухофрукты поставляют около *** производителей.

Ценообразование на рынке

Ценообразование на рынке сухофруктов рассмотрим на примере импортных цен на курагу, чернослив и сушеную хурму. Данные приведены в Таблицах (Таблица 9, Таблица 10, Таблица 11) ниже.

Таблица 9.Динамика цен на импортную курагу, долларов США

Страна	2013	2014
ТУРЦИЯ	***	***
ТАДЖИКИСТАН	***	***
ЛАТВИЯ	***	***
ЛИТВА	***	***
ГЕРМАНИЯ	***	***
Средняя цена	***	***

Источник: ФТС РФ, оценка MegaResearch

Основываясь на вышеприведенных данных можно сделать вывод, что наибольшую цену на курагу предлагают производители из ***. Их цены примерно на *** % превышают самую низкую цену, по которой поставляют продукцию производители из ***.

Таблица 10.Динамика цен на импортный чернослив, долларов США

Страна	2013	2014
АРГЕНТИНА	***	***
ЧИЛИ	***	***
США	***	***
СЕРБИЯ	***	***
МОЛДОВА	***	***
Средняя цена	***	***

Источник: ФТС РФ, оценка MegaResearch

Самую высокую цену на чернослив предлагают производители из *** (*** доллара за кг по итогам 2014 года). Далее следуют производители из *** (*** доллара за кг соответственно).

Таблица 11.Динамика цен на импортную сушеную хурму, долларов США

Страна	2013	2014
АЗЕРБАЙДЖАН	***	***
АРМЕНИЯ	***	***
ЛИТВА	***	***
ИРАН	***	***
Средняя цена	***	***

Источник: ФТС РФ, оценка MegaResearch

В 2014 году основными поставщиками сушеной хурмы были лишь ***. Стоит отметить, что поставщики из *** увеличили цену на свою продукцию примерно на ***%. Изменение цены на сушеную хурму из *** было незначительным. Поставок из *** в 2014 не осуществлялось.

В целом, как можно заметить, цена в долларах на импортные сухофрукты претерпела незначительные изменения, но для российского потребителя она увеличилась в полтора-два раза, и растет, как минимум, из-за стремительного укрепления доллара, умноженного на коэффициент подорожания самого сырья.

1