Бизнес-план: открытие производства автомобильных регистрационных номерных знаков

Резюме

В рамках настоящего бизнес-плана рассматривается инвестиционный проект по организации производства автомобильных регистрационных номерных знаков в городе Косторома.

Цель проекта

Целью проекта является выявление перспектив и оценка эффективности инвестиционных вливаний в производство регистрационных номеров.

Задачи проекта

Основной задачей проекта является организация предприятия по производству новых регистрационных номеров и реализация их по средствам тендеров.

Обзор рынка

XXX

XXX

Этапы реализации проекта

Старт проекта планируется в июне 2015 года.

Этапы проекта в табличном виде приведены в ниже:

Таблица 1.1 График реализации проекта

Этап проекта	Начало работ	Длительность, дней	Конец работ

Источник: XXXX

Начало и продолжительность работ отображаются в графическом виде на рисунке 1.1:

Рисунок 1.1 График реализации проекта

Источник: XXXX

Финансирование

XXX

Основные финансовые показатели по проекту представлены в таблице 1.2

Таблица 1.2 Основные финансовые показатели

Источник: XXXX

Рисунок 1.2 График NPV проекта

Источник: XXXX

Сущность предлагаемого проекта

Описание проекта и производства предлагаемой продукции

Рисунок 2.1 Пример продукции (номерные знаки)

Источник XXXX

Типы номерных знаков представлены в таблице 2.1.:

Таблица 2.1 Типы регистрационных знаков для автотранспорта

Вид номерного знака, тип	Описание типа

Источник: XXXX

Подробнее про особенность организации данного бизнеса и бизнес-модель компании будет описано в разделе 2.2.

Рассматриваемые изделия необходимо выполнять в соответствии со следующими требованиями нормативного документа:

XXX

XXX

Особенности организации проекта

Изготовление номерных знаков на автомобили официально разрешена Департаментом обеспечения безопасности дорожного движения МВД России.

Р

Рисунок 2.1 Бизнес модель проекта

азвернутая бизнес-модель с описанием представлена ниже.

Ключевые виды деятельности.

XXX

Ключевые ресурсы

Учитывая тот факт, что основной акцент в своей деятельности руководство завода делает на производственную составляющую, основными ресурсами предприятия станут:

XXX

XXX

Ценностное предложение

XXX

Взаимоотношения с клиентами

XXX

Целевые группы

XXX

XXX

Каналы продвижения

XXX

XXX

XXX

Источники доходов

XXX

Структура затрат

XXX

XXX

Информация об участниках проекта

Реквизиты компании представлены в таблице 2.2:

Таблица 2.2 Реквизиты инициатора проекта

Реквизиты	Данные об Инициаторе проекта

Источник: XXXX

Компания эффективна и имеет все необходимые ресурсы для развития.

Местоположение производства

Точный адрес производства: XXXX

Рисунок 2.2 Месторасположение производства

Источник: XXXX

МАРКЕТИНГОВЫЙ АНАЛИЗ

Обзор рынка государственного заказа автомобильных регистрационных номерных знаков в России

XXX

XXX

Рисунок 3.1 Соотношение легковых и грузовых автомобилей в РФ на 2013 г, %

Источник: XXXX

В таблице представлены данные по зарегистрированным автомобилям с 2010 по 2013 гг.

Рисунок 3.2 Зарегистрированный автотранспорт в РФ, штук

	2010	2011	2012	2013 (п)

Источник: XXXX

Географическое распределение зарегистрированных новых автомобилей по регионам представлено на рисунке.

Рисунок 3.3 Географическое распределение зарегистрированных новых автомобилей по регионам

Источник: XXXX

Рисунок 3.4 Структура рынка государственного заказа автомобильных регистрационных номерных знаков в России по географическому признаку

Источник: XXXX

Рисунок 3.5 Тендеров на «Изготовление регистрационных номеров», млн. руб

Источник: XXXX

Рисунок 3.6 Тендеров на «Изготовление и поставка рег. номеров», млн. руб.

Источник: XXXX

Рисунок 3.7 Тендеров на «Поставка регистрационных номеров» (топ 20), млн. руб

Источник: XXXX

Рисунок 3.8 Типы наиболее популярных регистрационных номеров

Источник: XXXX

Основные тенденции на рынке и перспектив развития рынка

XXX

XXX

Рисунок 3.9 Динамика рынка регистрационных номеров в 2010-2014 гг., млн руб.

Источник: XXXX

Обзор потенциальных конкурентов

Для целей бизнес-плана был проведен анализ рынка регистрационных номеров на предмет определения количества и профиля производителей. Анализ конкурентов производился на основе следующих источников: актуальная база данных федерального органа статистики Российской Федерации, анализ тендеров, сайты-компаний, отчет открытых акционерных обществ-конкурентов.

На сегодняшний день в России лицензией на производство различных типов регистрационных номеров обладают XX компании, все они представлены в таблице 3.1.

Таблица 3.1 Список организаций, имеющих действующие свидетельства об утверждении изготовленного регистрационных номеров (на 10 августа 2012 г.)

Наименование компаний-конкурентов

Источник: XXXX

Согласно проведенному анализу тендеров и государственных закупок можно выделить основных и наиболее крупных игроков рынка. В таблице 3.2. представлены данные о выигранных закупках и наименование компаний.

Таблица 3.2 Основные игроки рынка, анализ ТОП-8 крупнейших тендеров в 2013г.-февраль 2014г.

Номер	Цена контракта	Регион	Заказчик	Победитель	Количество	Рублей за 1 ед

Источник: XXXX

Анализ потребителей. Сегментация потребителей

Сегментация по типу покупателей

На сегодняшний день единственным покупателем регистрационных номеров является МВД Российской Федерации и его региональные представительства.

Рисунок 3.10 ТОП-15 покупателей регистрационных номеров

Источник: XXXX

Сегментация по географическому признаку

Наибольшую долю рынка за весь анализируемый период ( XX %) государственного заказа автомобильных регистрационных номерных знаков в России составляет Москва.

По данным 2013 года географическое соотношение потребителей следующее:

Рисунок 3.11 Потребители по географическому признаку в 2013 году

Источник: XXXX

Сегментация по типам номеров

Наименование заказчика	рублей	Доля рынка по типу номера

Источник XXXX

Ценообразование на рынке

Основным сырьем для производства номерных знаков является алюминий.

Приведем актуальные цены на сырье для производства – алюминий

Рисунок 3.12. Динамика цен на Алюминий (LME.Alum), USD/тонна

Источник: XXXX

Цены на конечную продукцию представлены в таблице 3.3.

Таблица 3.3 Анализ средней цены номерных знаков (государственные заказы), руб/шт

№ п/п	Цена контракта	Дата начала	Регион	Заказчик	Количество	Рублей за 1 единицу

Источник: XXXX

Прогноз развития рынка

Ниже представлен прогноз динамики рынка регистрации автомобилей в 2012-2016 гг.

Рисунок 3.13 Прогноз динамики рынка регистрационных номеров 2013-2016 гг., млн руб.

Источник: XXXX

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН

Описание зданий и помещений

XXX

XXX

Описание технологического процесса

В рамках данного проекта рассматривается 1 типа производства: полного цикла.

Рисунок 4.1 Этапы производства

Источник: XXXX

Описание оборудования

XXX

XXX

Сырье, материалы и комплектующие

В связи с тем, что в рамках данного проекта планируется запуск нового производства компании – производство регистрационных номеров, рассмотрим состав материалов и комплектующих данного производства с нулевого цикла.

Для изготовления регистрационных знаков с нулевого цикла требуются следующие материалы (таблица 4.5):

Таблица 4.1 Закупка материалов по проекту

№	Наименование	Потребность на 10 тыс. штук

Источник: XXXX

Потребность в сырье при полном цикле производства:

XXX

XXX

Организационный план

План - график реализации проекта

Этапы реализации проекта приведены в таблице 5.1:

Таблица 5.1 График реализации проекта

Этап проекта	Начало работ	Длительность, дней	Конец работ

Источник: XXXX

График реализации проекта в графическом виде представлен на рисунке 5.3:

Рисунок 5.1 График реализации проекта

Источник: XXXX

Источники, формы и условия финансирования

Для реализации данного проекта планируется использование привлеченных средств.

Для расчета в данном бизнес-плане приняты следующие условия кредитования:

Таблица 5.2 Основные параметры кредита

Наименование	Мера	Кредит

Источник XXXX

График привлечения заемных средств и погашения задолженности и процентов представлен в таблице.

Таблица 5.3 Привлечение и возврат заемных средств, тыс. руб.

Источник: XXXX

План по персоналу

Для целей проекта весь персонал предполагается набрать на этапе строительно-монтажных работ, т.е. к моменту запуска производственной деятельности весь штат завода должен быть укомплектован.

В рамках производства к 2015 году планируется набрать 9 человек. Распределение фонда оплаты труда по направлениям деятельности представлено в таблице:

Таблица 5.4 Распределение Фонда оплаты, тыс. руб.

Источник: XXXX

Юридический аспект

Данное производство регулируется следующими законами и подзаконными актами:

XXX

XXX

Финансовый план

Условия и допущения, принятые для расчета

XXX

XXX

Допущения о ценах

XXX

Допущения об инвестиционных издержках

XXX

Допущения о потребности в первоначальных оборотных средствах

XXX

Допущения о налоговых отчислениях

XXX

Допущение о планах продаж

XXX

Допущения о выручке, прогнозах прибылей и убытков (ППиУ) и движения денежных средств (ДДС)

XXX

Налоговое окружение

Предприятие использует общий режим налогообложения.

Основные налоги режима показаны в таблице 7.1.:

Таблица 6.1 Налоговое окружение

Период	Ставка
Налог на прибыль
ФОТ
Страховые взносы в пенсионный фонд РФ
Фонд социального страхования РФ
Федеральный фонд обязательного медицинского страхования
Налог на имущество
НДС

Источник: XXXX

Номенклатура и цены продукции (услуг)

В рамках проекта предполагается производство регистрационных номеров всех типов. Ниже приведены данные по средней стоимости каждой категории.

Таблица 6.2 Номенклатура

Наименование продукции	Итого

Источник: XXXX

Структура цены (по результатам проведенных расчетов) представлена в таблице 6.3.

Таблица 6.3 Структура цены

Источник: XXXX

План производства

Таблица 6.4 План реализации продукции, ед. в год

Источник: XXXX

Компания планирует выход на проектную мощность и постепенное наращивание мощностей:

Рисунок 6.1 План наращивания мощностей

Источник: XXXX

Компания будет плавно развиваться и наращивать мощности.

Издержки проекта (постоянные и переменные)

Постоянные издержки проекта представляют собой затраты на проект, не зависящие от изменения объема производства. К ним относятся, как правило, затраты на обслуживание и управление. Основные постоянные издержки представлены в таблице 6.5:

Таблица 6.5 Постоянные издержки, тыс. руб.

Источник: XXXX

Переменные издержки проекта – это затраты на сырье и материалы, необходимые для производства продукции:

Таблица 6.6 Сырьевая себестоимость, тыс. руб.

Наименование	Потребность на 10 тыс. штук	Себестоимость на 1 шт. тыс. руб

Источник: XXXX

В переменные издержки учитывается сырье.

Таблица 6.7 Переменные издержки, тыс. руб.

Источник: XXXX

Переменные издержки индексируются с учетом выхода на проектную мощность.

Капитальные затраты и амортизация

Капитальными затратами данного проекта являются:

XXX

XXX

Данные затраты составляют основную часть инвестиций в проект. Капитальные затраты проекта приведены в таблице 6.6.:

Таблица 6.8 Потребность в инвестициях

Источник: XXXX

Амортизационные отчисления представлены в таблице:

Таблица 6.9 Амортизационные отчисления с 2014 по 2019 гг.

Источник: XXXX

Расчет выручки

Расчет выручки формируется на основе плана продаж и цен на предоставляемую продукцию. План выручки по годам показан в таблице 6.9:

Таблица 6.10 План выручки по годам с 2015, тыс. руб.

Источник: XXXX

Таким образом, в производстве основной акцент был сделан реализацию дубликатов.

Расчет прибылей, убытков и денежных потоков

Прогноз движения денежных средств по годам показан в таблице 6.8. Прогноз движения денежных средств по месяцам показан в приложении.

Таблица 6.11 Прогноз движения денежных средств

Источник: XXXX

Отчет о прибылях и убытках по годам показан в таблице 6.12:

Таблица 6.12 Отчет о прибылях и убытках

Источник: XXXX

Оценка экономической эффективности проекта

Показатели эффективности инвестиционного проекта позволяют определить эффективность вложения средств в тот или иной проект. При анализе эффективности инвестиционных проектов используются следующие показатели эффективности инвестиций:

XXX

XXX

Основные финансовые показатели показаны в таблице 6.14.:

Таблица 6.13 Показатели эффективности инвестиций

Источник: XXXX

На рисунке 6.3 показан график NPV проекта:

Рисунок 6.2 График NPV проекта

Источник: XXXX

На графике NPV мы видим возрастание чистой приведенной стоимости проекта по годам его реализации.

Оценка рисков

Качественный анализ рисков

Основные возможные риски вероятность их реализации, степень опасности и пути снижения рисков показаны в таблице 7.1:

Таблица 7.1 Основные риски проекта

Риск	Вероятность и степень опасности. Проявления негативного влияния	Средства нивелирования риска

Источник: XXXX

Количественный анализ рисков

В таблице 7.2 показана чувствительность проекта к изменениям внешних условий рынка:

Таблица 7.2 Анализ чувствительности

Источник: XXXX

По результатам проведенного анализа наблюдается зависимость проекта от изменения выручки (цены реализации) по проекту. Изменения инвестиционных затрат проекта оказывает меньшее влияние на финансовые показатели проекта.

Варианты проекта

В данном проекте было рассмотрено 2 варианта проекта: оптимистичный и пессимистичный.

Оптимистичный вариант:

XXX

XXX

В этом случае, экономические показатели проекта выглядят следующим образом:

Таблица 7.3 Показатели эффективности инвестиций «Оптимистичный вариант»

Источник: XXXX

Пессимистичный вариант:

XXX

XXX

В этом случае, экономические показатели проекта выглядят следующим образом:

Таблица 7.4 Показатели эффективности инвестиций «Пессимистичный вариант»

Источник XXXX

В том случае, если будет изменяться исключительно параметр загрузки оборудования, варианты основных экономических показателей будут следующими:

Таблица 7.5 Зависимость основных экономических показателей проекта от производительности

Источник: XXXX

25