Бизнес-план: создание комплекса по разведению рыб осетровых пород с последующей переработкой и производством черной икры

Оглавление
1 РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА
2 ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА И КОМПАНИИ
2.1 Сведения о проекте и его участниках
2.2 Общее описание проекта
2.3 Выпускаемая продукция
2.4 Местоположение объекта
3 ОПИСАНИЕ ПРОДУКЦИИ И УСЛУГ
3.1 Физическое описание продукции
3.1.1 Черная икра
3.1.2 Мясо рыб осетровых пород
3.1.3 Малек рыб осетровых пород
3.2 Информация о разрешениях, лицензиях
4 МАРКЕТИНГОВЫЙ АНАЛИЗ
4.1 Анализ российского рынка черной икры и мяса рыб осетровых пород
4.1.1 Объем и динамика
4.1.2 Тенденции на рынке
4.1.3 Крупнейшие отечественные производители
4.1.4 Структура рынка черной икры и осетрового мяса: импорт/экспорт, разновидности, структура потребления
4.1.5 Основные каналы дистрибуции
4.2 Описание европейского рынка черной икры и мяса рыб осетровых пород
4.3 Описание рынка малька рыб осетровых пород
4.3.1 Объем и динамика рынка
4.4 Определение, описание и анализ потребителей
4.5 Определение потенциала рынка сбыта по каждому направлению деятельности
4.6 Ценообразование
4.6.1 Существующие цены на рынке
4.6.2 Адекватный рынку ценовой диапазон цен на продукцию
4.7 Стратегия продвижения на рынок
5 ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН
5.1 Технология производства продукции
5.1.1 Просмотр самок, признаки созревания
5.1.2 Получение овулировавшей икры
5.1.3 Получение спермы
5.1.4 Обесклеивание икры
5.1.5 Инкубация икры
5.1.6 Формирование маточного стада
5.1.7 Рекомендации по формированию половой структуры маточных стад
5.1.8 Выращивание ремонта и производителей осетровых рыб
5.1.9 Элементарные санитарно – профилактические мероприятия
5.1.10 Рыбоводные нормативы
5.2 Производственные площади
5.3 Оборудование для производства
5.4 Кормовая база
5.4.1 Требования к комбикормам
5.4.2 Возможные поставщики комбикормов
5.4.3 Расчет потребности в комбикормах
5.5 Прогноз объемов производства по каждой товарной группе
5.6 Кадровое обеспечение
5.6.1 Потребность в узких специалистах
5.6.2 Оценка наличия кадровых ресурсов в регионе
6 ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН
6.1 Организационная структура компании
6.2 Количественный и качественный состав подразделений
7 ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН
7.1 Общее описание подхода к финансовому планированию
7.2 Экономическое окружение проекта
7.3 Календарный план работ
7.4 Затраты инвестиционной стадии проекта
7.4.1 Капитальные затраты на строительно-монтажные работы
7.4.2 Формирование оборотного капитала
7.4.3 Прочие затраты инвестиционного периода
7.5 Затраты эксплуатационного периода
7.5.1 Прямые издержки
7.5.2 Постоянные издержки
7.6 Расчет выручки
7.6.1 Анализ влияния технологической и рыночной сезонности
7.6.2 Прогноз объемов продаж
7.6.3 Планируемая выручка по проекту
7.7 Финансирование проекта
7.7.1 Схема финансирования
7.8 Отчет о движении денежных средств
7.9 Прогноз прибылей и убытков (по годам)
8 АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЕКТА
8.1 Показатели эффективности проекта
8.1.1 Основные показатели
8.2 Оценка бюджетной эффективности проекта
9 ОЦЕНКА РИСКОВ
9.1 Описание возможных рисков проекта, их характеристика
9.2 Анализ чувствительности
10 ЗАКЛЮЧЕНИЕ
11 СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И ИСТОЧНИКОВ ИНФОРМАЦИИ
12 ПРИЛОЖЕНИЯ
12.1 Отчет о движении денежных средств по месяцам, тыс. руб.

Список используемых таблиц
Табл. 1.1 Основные финансовые показатели
Табл. 2.1 Планируемая продукция
Табл. 2.2 Численность населения по годам, чел.
Табл. 4.1 Основные показатели работы организаций по виду экономической деятельности - Рыболовство
Табл. 4.2 Улов и добыча рыбы в разрезе федеральных округов РФ, тыс. тонн
Табл. 4.3 Улов и добыча рыбы в мире, тонн
Табл. 4.4 Улов осетровых пород рыбы в РФ, тонн
Табл. 4.5 Улов и добыча рыбы в 2009, тонн
Табл. 4.6 Улов и добыча рыбы в 2010, тонн
Табл. 4.7 Улов и добыча рыбы в 2010, тонн
Табл. 4.8 Динамика улов и добыча в разрезе вида осетровых, тонн
Табл. 4.9 Прейскурант цен на товарную рыбу, икру и рыбопосадочный материал .......... рыбхоза
Табл. 4.10 Прайс лист НПЦ “БИОС”
Табл. 4.11 Динамика экспорта рыбы, продуктов из рыбы
Табл. 4.12 Динамика импорта рыбы, продуктов из рыбы
Табл. 4.13 Динамика выпуска молоди ценных видов рыб рыбоводными организациями в естественные водоемы и водохранилища, млн. шт.
Табл. 4.14 Темпы роста (снижения) производства продукции рыболовства, в процентах к предыдущему году
Табл. 4.15 Выпуск молоди ценных видов рыб рыбоводными организациями, млн. шт.
Табл. 4.16 Динамика экспорта рыбы, продуктов из рыбы
Табл. 4.17 Структура сбыта в предполагаемые регионы
Табл. 4.18 Бюджет маркетинга
Табл. 5.1 Рекомендации по обесклеиванию оплодотворенной икры осетровых
Табл. 5.2 Норма загрузки икры разных видов осетровых в
Табл. 5.3. Аномалия обонятельного органа стерляди.
Табл. 5.4. Средневолжская стерлядь с неразвитыми глазами
Табл. 5.5 Средневолжская стерлядь с утраченным при переходе на экзогенное
Табл. 5.6 Ориентировочные рыбоводные нормативы выращивание товарных
Табл. 5.7 Ориентировочные рыбоводные нормативы выращивание
Табл. 5.8 Зависимость удельного водопотребления от температуры
Табл. 5.9 Возраст первого созревания и оптимальное время перевода на естественный температурный режим ремонта осетровых
Табл. 5.10 Возраст первого созревания и продолжительность последующих циклов
Табл. 5.11 Сравнительная характеристика массы тела при первом созревании
Табл. 5.12 Репродуктивные показатели диких и домашних производителей осетровых
Табл. 5.13 Сумма эффективных температур, обеспечивающая первое
Табл. 5.14 Рыбоводно-биологические нормативы разведения осетровых рыб по технологии полициклического использования рыбоводных заводов
Табл. 5.15 Полный перечень оборудования
Табл. 5.16 Зависимость размеров кормовых частиц и кратности кормления 
Табл. 5.17 Темпы роста молоди осетровых в бассейнах при оптимальных температурах
Табл. 5.18 Возможные поставщики корма
Табл. 5.19 План кормления рыбы, 0-6 год
Табл. 5.20 План кормления рыбы, 6-12 год
Табл. 5.21 План выращивания рыбы и получения икры, 0-6 год
Табл. 5.22 План выращивания рыбы и получения икры, 6-12 год
Табл. 6.1 Штатное расписание сотрудников
Табл. 7.1 Основные цифры для расчетов
Табл. 7.2 Размеры налоговых отчислений
Табл. 7.3 Ставки по налогам, % и руб.
Табл. 7.4 Календарный план работ
Табл. 7.5 Капитальные затраты
Табл. 7.6 Расчет затрат материалов на 1куб.м. бетона
Табл. 7.7 Расчет строительства УЗВ
Табл. 7.8 Расчет стоимости ограждения
Табл. 7.9 Расчет стоимости освещения участка
Табл. 7.10 Расчет стоимости системы видеонаблюдения
Табл. 7.11 Расчет затрат на строительство очистных сооружений
Табл. 7.12 Расчет строительства зданий из сэндвич панелей
Табл. 7.13 Расчет монтажа инженерных сетей
Табл. 7.14 Расчет подготовки территории под строительство
Табл. 7.15 Расчет инвестиций в закупку корма и икры
Табл. 7.16 Прочие инвестиционные затраты
Табл. 7.17 Общие инвестиции в проект
Табл. 7.18 Затраты на корм, 0-6 год
Табл. 7.19 Затраты на корм, 6-12 год
Табл. 7.20 Расчет электроэнергии
Табл. 7.21 Расчет затрат на упаковку
Табл. 7.22 Расчет затрат на доставку
Табл. 7.23 Расчет затрат на доставку (общий)
Табл. 7.24 Затраты на приобретения и доставку икры
Табл. 7.25 Постоянные издержки
Табл. 7.26 План продаж 0-6 лет, мальки – шт., рыбы икра - тонн
Табл. 7.27 План продаж 6-12 лет, мальки – шт., рыбы икра - тонн
Табл. 7.28 Расчет вырубки по проекту 0-6лет, тыс. руб.
Табл. 7.29 Расчет вырубки по проекту 6-12лет, тыс. руб.
Табл. 7.30 Основные параметры кредита
Табл. 7.31 График выплат процентов по кредиту
Табл. 7.32 Прогноз движения денежных средств, все цифры в тыс. руб.
Табл. 7.33 Прогноз движения денежных средств, все цифры в тыс. руб.
Табл. 7.34 Отчет о прибылях и убытках, все цифры в тыс. руб.
Табл. 7.35 Отчет о прибылях и убытках, все цифры в тыс. руб.
Табл. 8.1 Основные финансовые показатели
Табл. 8.2 Оценка бюджетной эффективности проекта, 0-6 лет
Табл. 8.3 Оценка бюджетной эффективности проекта, 6-12 лет
Табл. 9.1 Основные возможные риски
Табл. 9.2 Анализ чувствительности проекта

Список используемых иллюстраций
Рис. 1.1 График NPV проекта
Рис. 2.1 Адрес компании инициатора
Рис. 2.2 Местоположение планируемого комплекса Ошибка! Закладка не определена.
Рис. 2.3 Местоположение планируемого комплекса (вид со спутника)
Рис. 2.4 Динамика численности населения
Рис. 2.5 Национальный состав района ...
Рис. 4.1 Улов и добыча рыбы в разрезе федеральных округов РФ
Рис. 4.2 Динамика улова осетровых пород рыб
Рис. 4.3 Динамика улова и добычи осетровых рыб
Рис. 4.4 Доля импорта и экспорта свежей рыбы в 2000 году
Рис. 4.5 Доля импорта и экспорта свежей рыбы в 2009 году
Рис. 4.6 Структура сбыта по странам
Рис. 4.7 Структура сбыта по России
Рис. 4.8 Структура сбыта по Европейским странам
Рис. 5.1 Общий вид комплекса
Рис. 5.2 Примерный вид 1-го комплекса
Рис. 5.3 Программа кормления осетровых рыб кормами компании
Рис. 6.1 Иерархическая структура компании
Рис. 7.1 Диаграмма Ганта
Рис. 7.2 Схема функционирования бизнеса
Рис. 7.2 Структура инвестиций
Рис. 7.3 Прогнозный график продаж рыбы с учетом сезонности, %
Рис. 7.4 Прогнозный график продаж рыбы с учетом сезонности, тонн
Рис. 7.5 График продаж осетровой рыбы, тонн
Рис. 7.6 График продаж черной рыбы, тонн
Рис. 8.1 График NPV проекта
Рис. 9.1 График чувствительности NPV

 

РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА

Рассматриваемый в настоящем бизнес‐плане проект предусматривает комплекс по выращиванию осетровых пород рыб в установках замкнутого водоснабжения, представляющего собой вертикально интегрированную структуру, совмещающую мощности по выращиванию, разделочных цех, цеха холодного и горячего копчения, упаковку и всю необходимую инфраструктуру.

Целью проекта является строительство комплекса по выращиванию осетровых пород рыб в УЗВ мощностью XXXX тонн осетровых пород рыбы и XXX тонн черной икры в год, реализация выпускаемой продукции и получение прибыли.

Способом достижения целей проекта является создание нового прибыльного производственного предприятия, оснащение его современным технологическим оборудованием и занятие рыночной ниши в России и странах Европы в сфере производства и переработки продукции из рыбы и производства черной икры.

Инвестиции

Объем инвестиций в открытие производства составляет руб. Срок рассматриваемого проекта составляет XX лет.

Сроки проекта

Этап проекта	Начало работ	Длительность, дней	Конец работ
Принятие решения о начале проекта
Разработка проекта
Подготовка земли, геологоразведочные работы
Заключение договора на поставку оборудования
Заключение договора на поставку сэндвич панелей
Строительство сооружения
Изготовление оборудования
Доставка оборудования
Монтаж оборудования
Заключение договоров на поставку сырья (корм, мальки)
Ввод в эксплуатацию
Первые продажи рыба

Основные финансовые показатели проекта показаны в Табл. 1.1

Табл. 1.1 Основные финансовые показатели

Показатель	Результат
Чистый денежный поток NPV, тыс. р.
Внутренняя норма доходности IRR (мес.), %
Индекс доходности PI, ед.
Период окупаемости PB, мес.
Дисконтированный период окупаемости DPB, мес.

График NPV показан на Рис. 1.1

Рис. 1.1 График NPV проекта

ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА И КОМПАНИИ

Сведения о проекте и его участниках

Общее описание проекта

Строительство комплекса по разведению и переработки рыбы предполагается в. В собственности имеется участок земли XXГа с подведенными коммуникациями (э/э XXВ), рядом расположена дорога и река, канализация. Участок расположен в XXXм от. В 3-х км от участка расположен город. Таким образом, особенностями проекта является тот факт, что комплекс будет располагаться на участке с развитой инфраструктурой. На участке планируется строительство объектов – установки УЗВ для выращивания XXXтонн русского осетра в год и XXX тонн черной икры в год, цеха переработки рыбы, холодного, горячего копчения и холодильные камеры для хранения продукции. Доставлять готовую продукцию предполагается в регионы России – Москва, Санкт Петербург, XXX и страны Европы – Германия, XXX, XXX.

Выпускаемая продукция

Планируемая продукция показана в Табл. 2.1. Продукция – рыба русский осетр, икра русского осетра.

Табл. 2.1 Планируемая продукция

Продукция	Упаковка	Стоимость за 1 кг, руб.
Рыба холодного копчения	вакуумная упаковка	XXX
Рыба горячего копчения	без упаковки	XXX
Замороженная рыба	без упаковки	XXX
Черная икра	Баночки 113,6 г (4 унции)	XXX
Малек рыб	30 гр.	XXX
Малек рыб	10 гр.	XXX
Малек рыб	3-5 гр.	XXX

 

Местоположение объекта

4 страницы описания – карта, район, описана местоположения, инвестиционная привлекательность.

ОПИСАНИЕ ПРОДУКЦИИ И УСЛУГ

Физическое описание продукции

Черная икра

ИКОРНАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ

…

..

…

Мясо рыб осетровых пород

Р од Acipenser (осетровые) характеризуется следующими признаками: продольные ряды костяных щитков не сливаются между собой на хвосте; брызгательные отверстия есть, лучи хвостового плавника огибают конец хвоста.

… ..

Малек рыб осетровых пород

Росрыболовство и Управление пресс-службы и информации администрации Губернатора Астраханской области сообщили об одобрении руководителем Федерального агентства по рыболовству Андрем Крайним новой схемы заготовки осетровых для целей воспроизводства, предложенную астраханскими специалистами. ///

Информация о разрешениях, лицензиях

Для открытия комплекса по разведению рыбы и продажи конечно продукции требуется перечень разрешений:

XXX

МАРКЕТИНГОВЫЙ АНАЛИЗ

Анализ российского рынка черной икры и мяса рыб осетровых пород

Белуга, осетр, стерлядь, севрюга и черная икра считаются традиционными для русского стола. Пусть этот образ формировался во многом искусственно, «сверху», лишь последние лет двести; пусть большая часть видов осетровых рыб в Москве-реке благополучно вымерла во время малого ледникового периода XIV-XVIII веков и «традиционно русские» осетры привозились в Москву и Петербург с Волги и далекого Каспия. Факт остается: в XX веке черная икра и нежное мясо осетровых стали на международном рынке таким же московско-российско-советским брэндом, как водка, Большой Театр и Юрий Гагарин.

Черная икра в СССР

В промышленных масштабах СССР до середины восьмидесятых всегда занимал первое место в мире по улову осетра. На Каспии вылавливали до 28 тысяч тонн осетровых и производили до 2500 тонн черной икры. Это составляло 90% всего мирового икорного рынка. СССР практически владел монополией на экспорт осетровой икры.

К моменту распада СССР ситуация начала меняться. Во-первых, начиная с 1950-х годов, начала уменьшаться популяция осетра. Развитие промышленности и в частности строительство гидроузлов во время сталинского правления привело к загрязнению рек. Особенно стремительно деградировала Каспийская экосистема. Это нарушило условия, в которых осетровые могли естественно размножаться. Брэнды «сталинской индустриализации» и «русской кухни» оказались взаимоисключающими.

Второй причиной исчезновения осетровых рыб стал хищнический вылов осетровых - браконьерство. Оно существовало на всех уровнях: начиная с браконьера-единоличника, вооруженного сетью и электроудочкой и заканчивая ловом и производством в обход плановых квот. В последнем случае выстраивались цепочки из рыбацких артелей, директоров перерабатывающих производств, функционеров Министерства внешней торговли СССР и зарубежных оффшоров. «Левую» икру давали те же производства, что и «официальную». Точно также, как сейчас китайский частник (с чиновником в доле) в ночную смену штампует неучтенные электронные гаджеты или игрушки на той же самой линии, на которой днем выпускает официально лицензированную продукцию мировых брэндов.

Икра из нефти и водорослей

Рядовому советскому гражданину черной икры обычно не доставалось: вместо нее он мог, начиная с конца 1960-х, купить баночку «Искры» «Искра» - сокращение от слов «искусственная» и «икра» представляла собой специальным образом обработанный белок куриных яиц; впервые технология была разработана в Институте Элементоорганических Соединений. С настоящей икрой она не имела ничего общего, была на нее не очень похожа, и в народе ходили слухи, что ее изготавливают из нефти или глаз кильки (чем абсурднее городская легенда, тем более она убедительна). Затем появились и другие технологии создания белковой икры: из желатина, сои и молочного порошка.

Такую псевдоикру можно купить и сейчас, хотя современная аналоговая (или имитированная) икра существенно разнообразнее, производится обычно из настоящего мяса рыбы (например, горбуши) и даже немного похожа на настоящую. Есть искусственная икра для вегетарианцев и сторонников здорового образа жизни: ее делают из морских водорослей. Также под черную икру осетровых тюнингуют икринки от других видов промысловых рыб: пинагора, палтуса, трески, мойвы щуки. Такая икра вполне вкусна сама по себе, но после обработки красителями и усилителями вкуса практически перестает отличаться от белковой имитации.

Икорный триумф Ирана

Итак, во второй половине XX века на Каспии естественного воспроизводства осетровых рыб не происходило из-за перевылова, браконьерства, загрязнения окружающей среды.

В конце концов, после развала СССР икорный рынок разделили на азербайджанский, казахстанский, российский и туркменский. В девяностые, когда каждый наживался тем, чем мог, на смену госпредприятиям наступил расцвет браконьерства. Появились частные теневые каналы экспорта черной икры второго порядка: бывшие комсомольские активисты, бандиты и представители местной силовки выстраивали схемы по образцу «старших товарищей». За 15 лет с начала восьмидесятых и до середины девяностых численность осетровых рыб в Каспии сократилась в 15 раз. Если в 1981 году там вылавливали 16850 тонн, то к 1996 году эта цифра сократилась до 1094 тонн.

Основные корпоративные покупатели легальной черной икры - международные авиакомпании, круизные лайнеры и рестораны. Неудивительно, что большинство зарубежных импортеров предпочли Иран в качестве поставщика черной икры. Ведь связываться с российскими браконьерами - портить себе имидж и рисковать получить некачественный продукт.

Так Иран вышел на первое место по производству осетровой икры во всём Каспийском регионе и в мире. До 1970-х добыча осетра там не велась по религиозным причинам. Рыба, не имеющая чешуи, как и свинина, считается в мусульманских странах нечистой. К ней нельзя прикасаться и её нельзя принимать в пищу. Этот запрет был ослаблен фетвой духовного лидера Ирана Хомейни, который разрешил мусульманам ловить осетров и добывать черную икру для пополнения государственной казны. Добычей икры в Иране занимается единственная компания. Нарушение монополии карается, в том числе, смертной казнью.

Тем временем в России большая часть оборота черной икры по-прежнему проходит через черный рынок. Согласно исследованию inFolio Research Group, официально в 2010 году в России произвели 19 тонн икры. Нелегально - около 225 тонн. Никакие законодательные запреты на вылов осетров и реализацию черной икры проблему браконьерства не решили. С 1 августа 2007 года в России был введен десятилетний запрет на вылов осетровых и экспорт черной икры. Его тут же попытались «легально» обойти - продавать икру, выделенную через научные квоты (точно также современные японцы используют международные научные квоты, чтобы забивать китов на мясо). Та часть икры, которую добывали для воспроизводства рыбы, но отбраковывали, шла на продажу в торговые сети. Злоупотребление этой возможностью привело к тому, что продажу икры из научных квот тоже запретили.

При этом спрос на черную икру велик, как и прежде. Даже сильнее, ведь теперь, популяция осетра сократилась, и достать его становится всё сложнее. Только теперь никто уже не ассоциирует её с Россией. Сейчас самая качественная и дорогая икра, включая золотистую икру Almas по цене 10 тысяч долларов за килограмм, идет из Ирана. А Россию считают самой браконьерской страной в мире, с которой ни один уважающий себя предприниматель сотрудничать не станет. Потенциальное решение проблемы мы уже рассматривали в предыдущей статье. Это аквакультурное разведение рыбы.

Разведение осетровых в неволе

В очередной раз ситуация на рынке начала меняться с развитием аквакультуры. Новая технология позволила не только снизить гигантскую нагрузку на природные экосистемы, но даже начать восстанавливать вымирающие популяции осетровых рыб. К сожалению, осетра в искусственных условиях вырастить не так просто, как скажем лосося или карпа. Дело в том, что осетровые очень чувствительны к уровню загрязнения воды, а главное они не размножаются в неволе. Под них требуется организовывать специальный бассейн, а оплодотворение самок проводить оперативным путем.

С другой стороны, только выращивание осетра на аквафермах позволяет получать черную икру без умерщвления рыбы. Ученый из Бременского университета Якобс в Германии Анжела Кёлер (Angela Köhler) изобрела способ извлечения икры из тела рыбы с помощью операции, напоминающей кесарево сечение. Такой способ позволяет увеличить производство икры в три раза. Самок рыб, которых ранее приходилось убивать, чтобы извлечь из них икру, после такой операции можно использовать для повторного оплодотворения. Большой плюс этой процедуры ещё и в том, извлекаемая не перезревает и не портится и её качество остается очень высоким.

Единственное неудобство для крупных производителей в том, что на каждую такую операцию нужно больше времени и затрат. Ведь требуется обрабатывать каждую особь. Однако все эти затраты компенсируются с лихвой. Прежде всего, тем, что самый главный ресурс - самки осетра, которые производят черную икру, не теряется впустую. Осетровым требуется от семи до одиннадцати лет, чтобы достичь половой зрелости. Убивать производящую самку с получением первой же порции икры просто расточительно. Теперь цикл от оплодотворения до извлечения икры можно совершать несколько раз подряд. Количество произведенного продукта ограничено только максимальной вместимостью рыбы.

Вообще, самыми первыми технологию стали осваивать США ещё в 1970-х годах, а затем и страны Западной Европы Германия, Франция, Италия, Израиль. Во Франции ферма под Бордо продает икру в рестораны всего мира ещё с начала 90-х. В США сейчас ежегодно производится около 50 тонн аквакультурной черной икры. В Европейских странах - около 40 тонн. В начале 2000-х к ним присоединился Китай, где уже выращивается более 20 тысяч тонн осетровых в год и вскоре планируется производство икры. По словам экспертов, в ближайшие несколько лет объемы продаж черной икры из Китая составят до 300 тонн.

Два года назад Израиль отправил на экспорт первую партию черной икры, выращенной на ферме, в кибуце Дан. Оплодотворенную икру для выращивания осетров фермеры купили в российском институте ещё в 90-х. Спустя двадцать лет икра «вернулась» в Россию, но по другой цене. Как было сказано выше, из-за истребления популяции осетра в каспийском регионе, в России был введен запрет на лов осетровых. Из-за этого цены на черную икру резко подскочили с 500 до 4000 долларов за килограмм. Теперь Израиль, несмотря на высокие вложения в ферму, сможет её окупить не только за счет экспорта в Россию осетрового мяса, но теперь ещё и икры.

Ещё один интересный проект - осетровая ферма в Португальском регионе Алгарве. Ранее считалось, что осетровые рыбы живут только в холодных водах. Директор фермы доказал что это не так. Более того, теплая вода только способствует росту осетров. Если в России малек развивается во взрослую особь за 20 лет, то в Португалии он достигнет того же развития всего за 7 лет.

И даже не икрой единой живет осетровая промышленность. Из плавательного пузыря осетровых изготавливаются высококачественный клей и средство для осветления пива и виноградных вин. Икру не только едят, но и используют при производстве косметики - масок и кремов класса люкс. Утверждается, что икра и молока осетровых и лососевых рыб, входящие в состав средств для ухода за кожей, стимулируют выработку коллагена и эластина и препятствует формированию морщин.

Ситуация в России сегодня

В России в последние годы никто уже не знал, продается ли черная икра вообще где-либо, кроме элитных московских ресторанов, и сколько стоит. Сегодня на прилавках магазинах снова есть черная икра. Её цена - от 2500 рублей за 50 грамм. Это легальная икра, которую производят российские хозяйства. Крупнейшие из них находятся в Вологодской области, Астрахани и Башкирии. В конце 2008 года в деревне Гамзюки Калужской области открыли рыбный завод с осетровыми бассейнами. Там как раз используется немецкая технология извлечения икры без необходимости умерщвления рыбы. Руководство завода рассчитывает производить до 16 тонн черной икры к 2014 году на экспорт.

В итоге получается ироничная картина. С одной стороны в магазинах снова есть легальная черная икра и это большой плюс с точки зрения потребителя. С другой стороны, Россия давно потеряла статус «икорного» государства и уж тем более перестала быть основным поставщиком деликатеса в другие страны. В саму Россию черную икру импортируют из других стран. А предприниматели из Франции, США, Израиля, Италии и Германии используют вид русского осетра для разведения этой рыбы на своих фермах.

По данным Россельхознадзора, 96% черной икры на российском рынке - контрафакт. Это не означает, что всю ее есть опасно. Но выбрать "правильную" - непросто. Икра - продукт нежный и скоропортящийся. Отравиться ею можно насмерть.

Черная икра всегда считалась деликатесом. Но, пожалуй, таким доступным русский деликатес для россиян не был никогда - икра и в магазинах, и на рынках представлена в ассортименте. По оценкам экспертов, объем официальной добычи черной икры в России в 2004 году был практически равен экспорту. Это значит, что на внутреннем рынке икра в основном браконьерская. Ее либо производят на тех же заводах, что и официальную, но, к примеру, по ночам, либо абы где, в полной антисанитарии. В последнем случае икра получается некачественной и даже опасной для употребления. Есть несколько признаков, которые помогут сориентироваться. 

Размер. Самая качественная икра - зрелая, на вид она светлая и очень крупная. Добывают ее из рыбы, уже пришедшей на нерест в реку. Браконьерам доступна чаще всего молодая икра, темная и мелкая, так как ловят рыбу они в море. 
Упаковка. Легальная икра поступает в розничную продажу в жестяных баночках по 90 граммов и в стеклянных баночках (по 28.25 г, 56.5 г и 113 г) с жестяными крышками разных цветов. Желтая - белуга, синяя - осетр, красная - севрюга.
Внешний вид. У икры "кустарного" производства икринки могут сморщиться и "потечь", это легко определить по мажущимся следам на стенках банки. Чтобы скрыть неприятные особенности лежалой продукции или икры, вынутой из мертвой рыбы, браконьеры в нее могут добавить растительное масло. Масло прямо указывает на недоброкачественность икры.

Вкусовые качества. Некачественная икра вполне может оказаться пересоленной, и не только, потому что солят ее "на глазок". Солью легче замаскировать недостатки. Большинство "умельцев" при изготовлении браконьерской икры добавляют в нее также немного борной кислоты в качестве консерванта, и на вкус этого не узнать. Какой бы икра ни была, главное - она должна быть свежей. Как не бывает осетрины второй свежести, так и икра портится раз и навсегда. Отличие и главное ее коварство заключается в том, что несвежая рыба вызывающе пахнет, а икра - нет.
Цена. Она не зависит от того, кто произвел икру. Главное - какая рыба выносила ее в брюхе. Самая ценная икра - из белуги, занесенной в Красную книгу. Один килограмм ее может стоить у нас до 620 евро, за границей - до 7 тыс. евро. Кстати, официально в свободной продаже белужьей икры быть не может - коммерческий вылов этой рыбы в России запрещен.  Вторая по распространенности - икра русского осетра, ее добывают, по оценкам экспертов, значительно больше - 180 тонн в год. Соответственно и за килограмм на рынке хотят максимум 230 евро (в супермаркете - 450 евро), за границей - больше 1 тыс. евро.  Больше всего добывают севрюжьей икры - 230 тонн в год, но за килограмм рыночные торговцы, как и сетевые магазины, берут не намного меньше - в среднем 200 евро за килограмм.

Оборот организаций рыболовства и рыбоводства в 2011г. составил 128,7 млрд. рублей, что в действующих ценах на 12,3% больше, чем в 2010г., в декабре 2011г. - 9,9 млрд. рублей и на 0,8% меньше по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года.

Основные показатели работы организаций по виду экономической деятельности – Рыболовство показаны в Табл. 4.3

Табл. 4.1 Основные показатели работы организаций по виду экономической деятельности - Рыболовство

	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
Число организаций на (конец года), тыс.
Индекс производства, в процентах к предыдущему году
Среднегодовая численность работников организаций, тыс. человек
Сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток), млн. руб.
Рентабельность проданных товаров, продукции (работ, услуг), процентов

Источник: Росстат

Улов и добыча рыбы в разрезе федеральных округов РФ показана в Табл. 4.4 и на Рис. 4.1

Табл. 4.2 Улов и добыча рыбы в разрезе федеральных округов РФ, тыс. тонн

	1970	1980	1990	1995	2002	2003	2005	2006	2008	2009
Российская Федерация
Центральный федеральный округ
Северо-Западный федеральный
											Южный федеральный округ
Приволжский федеральный округ
Уральский федеральный округ
Сибирский федеральный округ
Дальневосточный федеральный   округ

Источник: Росстат

Рис. 4.1 Улов и добыча рыбы в разрезе федеральных округов РФ

Объем и динамика

За последнее время улов и добыча рыбы в целом сокращается, согласно данным Росстата.

Улов рыбы и добыча водных биоресурсов показана в Табл. 4.3.

 

Табл. 4.3 Улов и добыча рыбы в мире, тонн

Улов и добыча	1995	2000	2002	2003	2004	2006	2007	2008	2009
Улов рыбы и добыча других морепродуктов
из них:
во внутренних водоемах
в рыболовной зоне России

Источник: Росстат

Улов осетровых пород рыбы в РФ по годам показан в Табл. 4.4. Динамика улова показана на Рис. 4.2 .

Табл. 4.4 Улов осетровых пород рыбы в РФ , тонн

Улов и добыча	2000	2001	2002	2003	2004	2006	2007	2008	2009
Осетровые

Источник: Росстат

Рис. 4.2 Динамика улова осетровых пород рыб

Источник: Росстат

Улов и добыча рыбы осетровых в разрезе места добычи показана в Табл. 4.5, Табл. 4.6, Табл. 4.7.

Табл. 4.5 Улов и добыча рыбы в 2009, тонн

Наименование	Осетровые, всего
	за период с начала отчетного года	за соответствующий период с начала прошлого года
Улов и добыча рыбы: в т.ч. по районам промысла
ВНУТРЕННИЕ ВОДЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Внутренние морские воды
Азовское море
Азовское море (Россия)
Каспийское море
Зона рыболовной юрисдикции России
Каспийское море (Астраханская область)
Каспийское море (Республика Дагестан)
Пресноводные водные объекты
водохранилища
озера
реки
другие пресноводные водные объекты
товарные, прудовые и другие рыбоводные хозяйства

Источник: Росрыболовство

Табл. 4.6 Улов и добыча рыбы в 2010, тонн

Наименование	Осетровые, всего
	за период с начала отчетного года	за соответствующий период с начала прошлого года
Улов и добыча рыбы: в т.ч. по районам промысла
ВНУТРЕННИЕ ВОДЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Внутренние морские воды
Азовское море
Азовское море (Россия)
Каспийское море
Зона рыболовной юрисдикции России
Каспийское море (Астраханская область)
Каспийское море (Республика Дагестан)
Пресноводные водные объекты
водохранилища
озера
реки
другие пресноводные водные объекты
товарные, прудовые и другие рыбоводные хозяйства

Источник: Росрыболовство

Табл. 4.7 Улов и добыча рыбы в 2010, тонн

Наименование	Осетровые, всего
	за период с начала отчетного года	за соответствующий период с начала прошлого года
Улов и добыча рыбы: в т.ч. по районам промысла
ВНУТРЕННИЕ ВОДЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Внутренние морские воды
Азовское море
Азовское море (Россия)
Каспийское море
Зона рыболовной юрисдикции России
Каспийское море (Астраханская область)
Каспийское море (Республика Дагестан)
Пресноводные водные объекты
водохранилища
озера
реки
другие пресноводные водные объекты
товарные, прудовые и другие рыбоводные хозяйства

Источник: Росрыболовство

Динамика улова и добычи осетровых рыб с 2009 по 2011 года показана на Рис. 4.3

Рис. 4.3 Динамика улова и добычи осетровых рыб

Источник: Росрыболовство

Динамика улов и добыча в разрезе вида осетровых показана в Табл. 4.8

Табл. 4.8 Динамика улов и добыча в разрезе вида осетровых, тонн

Улов и добыча	2009	2010	2011
Белуга
Бестер
Калуга
Осетр
Осетр амурский
Осетр персидский
Осетр русский
Осетр сибирский
Севрюга
Стерлядь
Прочие осетровые

Источник: Росрыболовство

Тенденции на рынке

Российский рынок черной икры будет нормализован через 5-7 лет, но икра будет дорогая, как «любой продукт, которого мало». Об этом заявил руководитель Федерального агентства по рыболовству Андрей Крайний.

Он пояснил, что проблема браконьерства сложная и борьба с ним нуждается в комплексном решении. «Браконьерство во многих местах вынужденное из-за низкого уровня жизни и отсутствия нормальной работы. К тому же, к сожалению, в этом участвуют некоторые представители силовых структур, что осложняет борьбу. Мы подписали план совместных действий с министерством внутренних дел и начинаем проводить совместные рейды», — сказал Крайний.

Он также отметил, что необходимо сделать так, чтобы люди не покупали браконьерскую икру на рынках и базарах. «Если мы выдернем прилавок и браконьеру, сознательно идущему на преступление перед законом, негде будет сбывать свою продукцию, то он перестанет это делать», — сказал глава Росрыболовства.

Крайний упомянул и об экологической составляющей проблемы промысла осетровых рыб. «Мы сделаем все, чтобы икра не пропала. Но и природе нужно помочь. Кроме браконьерства еще есть Волжская ГЭС. Раньше осетр доходил из Астрахани до Нижнего Новгорода, а сегодня остался кусочек 250-300 км, а дальше плотина. Рыба вынуждена метаться, река заилилась, стала мелкой, некуда заходить на нерест», — констатировал чиновник.

Также, глава Росрыболовства подписал разрешение на экспорт российской черной икры, полученной от искусственно выращенных осетров.

………

Крупнейшие отечественные производители

………….. рыбхоз

…………… рыбхоз был основан в 1980 году и на сегодняшний день является самым крупным в России индустриальным рыбным хозяйством. Объем выращивания рыбы достигает рекордных показателей - 500-600 т карпа, 50-100 т осетровых, 30-40 т форели. Также осуществляется разведение других видов рыб: золотая форель, белый амур, тиляпия, канальный сом и толстолобик. На рыбхозе выращивают несколько пород осетровых - ленский, байкальский, русский, амурский, бестер и стерлядь.

Основной продукцией ….. рыбхоза является карп. Карп - самая доступная российскому покупателю рыба, имеет жирное мясо содержащее большое количество необходимых человеку витаминов и питательных веществ. Сам процесс выращивания карпа длительный и затратный. Требуется два года чтобы вырастить карпа от личинки до товарного размера. Мальковая бригада выращивает молодь до одного года. Годовалого малька переселяют в товарную бригаду, которая уже в садках из 50-граммового годовика выращивает товарную рыбу весом до 1,5 кг. Около 100 уфимских магазинов реализуют живую и охлажденную рыбу Кармановскго рыбхоза. Поставки рыбы осуществляются через специально созданную Службу реализации .......... рыбхоза.

Прейскурант цен на товарную рыбу, икру и рыбопосадочный материал .......... рыбхоза на март 2012 г. показана в Табл. 4.9.

Табл. 4.9 Прейскурант цен на товарную рыбу, икру и рыбопосадочный материал …….. рыбхоза

Товарная рыба	Ед. измерения	Цена за ед.	Отпуск
Карп живой/охлажденный (0,8 - 3,0 кг)	кг		Круглый год
Карп живой/охлажденный (0,8 - 2,0 кг) свыше 1 тонны	кг		Круглый год
Осетр охлажденный (1,0 - 4,0 кг)	кг		Круглый год
Осетр живой (1,0 - 4,0 кг) доставка	кг		Круглый год
Осетр живой (1,0 - 4,0 кг) самовывоз	кг		Круглый год
Толстолобик охлажденный (1,4 - 2,3 кг)	кг		в наличии
Осетр мороженный (1,0 - 2,0 кг)	кг		в наличии
Сом американский мороженный (1,0 - 1,5 кг)	кг		в наличии
Толстолобик мороженный (10 - 15 кг)	кг		в наличии
Белый амур мороженный (5 - 12 кг)	кг		в наличии
Сом американский (1,0 - 4,0 кг)	кг		ожидается в 2011
Икра	Ед. измерения	Цена за ед.	Отпуск
Икра зернистая осетровых рыб пастеризованная	банка	---	в наличии
стеклянные банки 56,8 г (стерлядь)
Икра зернистая осетровых рыб пастеризованная	банка	---	в наличии
стеклянные банки 113 г (стерлядь)
Икра зернистая осетровых рыб пастеризованная	банка	---	в наличии
стеклянные банки 56,8 г (бестер)
Икра зернистая осетровых рыб пастеризованная	банка	---	в наличии
стеклянные банки 113 г (бестер)
Икра зернистая осетровых рыб пастеризованная	банка	---	в наличии
стеклянные банки 56,8 г (ленский осетр)
Икра зернистая осетровых рыб пастеризованная	банка	---	в наличии
стеклянные банки 113 г (ленский осетр)
Икра зернистая осетровых рыб пастеризованная	банка
стеклянные банки 56,8 г (русский осетр)
Икра зернистая осетровых рыб пастеризованная	банка
стеклянные банки 56,8 г (калуга)
Икра зернистая осетровых рыб пастеризованная	банка
стеклянные банки 56,8 г (севрюга)
Икра зернистая осетровых рыб пастеризованная	банка
стеклянные банки 56,8 г (амурский осетр)
Икра зернистая осетровых рыб пастеризованная	банка
стеклянные банки 56,8 г (белуга)
Икра форели соленая деликатесная	банка
стеклянные банки 115г
Рыбопосадочный материал (карп)	Ед. измерения	Цена за ед.	Отпуск
личинка	1 млн .шт.		май-июнь
1 гр.	1 шт.		начало июля
40-80 гр., 200 гр., 500 гр. (до 999 кг)	1 кг		в наличии
40-80 гр., 200 гр., 500 гр. (от 1000 кг)	1 кг		в наличии
Рыбопосадочный материал (толстолобик, белый амур)	Ед. измерения	Цена за ед.	Отпуск
личинка	1 млн. шт.		июнь
1 гр.	1 шт.		конец июля
5-10 гр.	1 шт.		конец сентября
10-140 гр.	1 кг		май-июнь
500-800 гр.	1 кг		май-июнь
1000-2000 гр.	1 кг		май-июнь
Рыбопосадочный материал (форель)	Ед. измерения	Цена за ед.	Отпуск
личинка	1 шт..
1 гр.	1 шт.
3-5 гр.	1 шт.
5-10 гр.	1 шт.
10-20 гр.	1 шт.
20-50 гр.	1 шт.
90-140 гр.	кг
Рыбопосадочный материал (осетровые)	Ед. измерения	Цена за ед.	Отпуск
оплодотворенная икра (стерлядь)	1 шт.
оплодотворенная икра (ленский осетр)	1 шт.
личинка (стерлядь)	1 шт.
личинка (ленский осетр)	1 шт.		декабрь-январь
1 гр.	1 шт.		март-май
1-5 гр.	1 шт.		март-май
5-10 гр.	1 шт.		март-май
10-20 гр.	1 шт.		март-май
от 50 гр.	1 кг		май-июль

Адрес: 450099, Россия, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Гагарина 11.

Волгоградский осетровый рыбоводный завод

Страна: Россия

Регион: Волгоградская область

Почтовый адрес: 404130, Россия, Волгоградская обл., г. Волжский, пр. Ленина, д.1-а.

Описание: Нижневолжский рыбозавод

График работы: Пон-Четв. 8.00-17.00, перерыв 12.00-13.00, пятн.: 8.00-16.00

Виды деятельности: Контролирующие структуры, комитеты, НИИ, Рыбоводство

Виды продукции: Рыба, морепродукты, Живая рыба/морепродукты, Икра

Телефон: +7 (8443) 41-03-24

Телефон: +7 (8443) 41-06-51

Донской осетровый завод», Ростовская обл., хутор Чебачий

Почтовый адрес:  Россия, 346634, Ростовская обл., г. Семикаракорск, хутор Чебачий, Гагарина ул., д.67

Телефон:  (+7 863) 564-11-99

Дата актуализации:   30 июля 2011

Донской осетровый завод (ДОЗ) построен в 2001 году для воспроизводства осетровых видов рыб в Азово-Черноморском бассейне. Один из крупнейших осетровых заводов в Российской Федерации, отвечающий всем требованиям современной технологии, оснащен передовым оборудованием.

ДОЗ — единственное в регионе предприятие, осуществляющее выпуск молоди белуги и донской стерляди, занесённых в Красную книгу РФ. Кроме того, из прудов ДОЗ ежегодно в реку Дон выпускается молодь осетра и севрюги. За последние 5 лет из прудов ДОЗ выпущено в р. Дон около 10 млн. экз. молоди осетровых, в том числе и видов, занесённых в Красную книгу РФ, в 2010 году — 2,458 млн.

В настоящее время на ДОЗ сформировано ремонтно-маточное стадо осетровых рыб в количестве 8269 шт. общей массой 61527,8 кг.

Завод имеет большую и очень ценную коллекцию, которая представлена следующими видами: осетр, белуга, севрюга, ленский осетр, шип, веслонос.

В дальнейшем ДОЗ сможет обеспечивать не только собственные, но и потребности других предприятий в личинке осетровых.

Южный филиал ФГУП "Федеральный селекционно-генетический центр рыбоводства"

С целью предотвращения полной утраты генофонда осетровых рыб, в 1994г Министерством сельского хозяйства РФ было принято решение о создании в регионе Южного филиала ФГУП «Федеральный селекционно-генетический центр рыбоводства», первоочередной задачей которого стало формирование живого генетического банка осетровых рыб Азовского бассейна.

 В настоящее время в этой не имеющей аналогов коллекции представлены все виды осетровых рыб, за исключением исчезнувшего атлантического осетра, обитавших в Азово-Черноморском бассейне. Основу коллекции составляют разновозрастные ремонтно-маточные стада девяти видов осетровых и осетрообразных рыб: белуги, севрюги, стерляди, калуги, шипа, русского, сибирского, персидского осетров и веслоноса, а также высокопродуктивных промышленных гибридов. 

Услуги:

Консультации, методическая помощь

Обучение и тренинг специалистов

Продукция:

Рыбопосадочный материал

Мы предлагаем Вам рыбопосадочный материал различных возрастных категорий (от икры до старшего ремонта) ниже перечисленных видов рыб:

русский осетр,

сибирский осетр,

гибрид русского и сибирского осетра,

белуга,

стерлядь,

бестер,

севрюга,

веслонос.

Рыба товарная живая

 

Русский осетр (штучный вес 2 - 3 кг)

Гибрид русского и сибирский осетр (штучный вес 2 - 7 кг)

Бестер (штучный вес 2 - 7 кг)

Стерлядь (штучный вес 0,5 - 1,5 кг)

Вся продукция предприятия выращена в экологически чистых условиях и получена от собственных производителей.

На живую товарную рыбу имеются соответствующие сертификаты и качественные удостоверения.

Основные направления деятельности ЮФ «ФСГЦР»

Селекционно-племенная работа

Основными направлениями селекционно-племенной работы филиала являются:

Воспроизводство

…

ЮФ ФСГЦР ежегодно представляет в соответствующие органы исполнительной власти Российской Федерации и Краснодарского края свои предложения по поставке живой оплодотворенной икры чистых видов осетровых рыб (от производителей, прошедших генетическую паспортизацию). В среднем ежегодный объем таких поставок может составлять до 15 млн. шт. икры, что соответствует при выпуске 4 млн. шт. молоди осетровых рыб.

Товарное осетроводство

… опыт в 2006-2008 гг. доказал высокую эффективность предложенной системы.

Среди предприятий, приобретающих в ЮФ ФСГЦР рыбопосадочный материал - крупнейшие Российские осетровые комплексы: ФГУ «Донской осетровый завод» Азчеррыбвода (г. Семикаракорск, Ростовская обл.); ФГУП «Госрыбцентр» (г. Тюмень), Новочеркасский рыбкомбинат, а также десятки других осетровых предприятий разных форм собственности Республики Адыгея, Дагестан, Кабардино-Балкарии, Краснодарского и Ставропольского краев и Ростовской области.

С 2006 года ЮФ ФСГЦР начал производство пищевой икры, полученной прижизненным способом. За три года от продукционного стада ЮФ ФСГЦР произведено более 1 т этого деликатесного продукта.

За годы деятельности ЮФ ФСГЦР, специалисты более чем пятидесяти организаций (в том числе: ОАО Рыботоварная фирма «ДИАНА» (г. Кадуй, Вологодская обл.); ООО «Раскат» (г. Астрахань); ФГУП НПЦ «БИОС» (с. Икряное, Астраханская обл.) прошли здесь обучение методу ранней прижизненной диагностике пола и определения стадий зрелости.

Ежегодно ЮФ ФСГЦР оказывает помощь в проведении бонитировки ремонтно-маточных стад осетровых рыб с применением УЗИ-дагностики пола различным осетроводным хозяйствам.

Кроме этого, ЮФ ФСГЦР ведет активную консультационную и экспертную работу и за рубежом (Испания, Греция, Франция, Италия, Германия, Канада, Иран, Болгария, Эстония, Украина, Турция, Армения и т.д.). 

Адрес:

350020, Россия

г. Краснодар, ул. Красная, 182 +7 (861) 259-29-46 +7 (861) 253-72-86

Каспийский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства (ФГУП «КаспНИРХ») - БИОС

С 1 июля 2008 года Центр «БИОС» по решению Федерального агентства по управлению Федеральным имуществом и Госкомрыболовства РФ реорганизован, он вошел в состав ФГУП «Каспийский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства» в качестве научно-экспериментальной базы.

С целью ускоренного развития товарного осетроводства в стране на основании приказа Госкомрыболовства РФ от 25 марта 1994 года на базе Икрянинского экспериментального осетрового рыбоводного завода КаспНИРХа был создан «Научно-производственный центр по осетроводству «БИОС».

Услуги:

Комплексное изучение биологических ресурсов Каспийского бассейна, оценка их … и способов лова водных биоресурсов, а также внедрение прогрессивных орудий лова и промыслового вооружения с целью повышения эффективности добычи водных биоресурсов.

Подготовка обоснованных предложений в части определения перечня промысловых видов водных биологических ресурсов, их общих допустимых уловов, районов и сроков промысла, разработка Правил и мер по регулированию промысла.

Обмен научной информацией в виде научных (печатных или рукописных) и экспериментальных работ, проводимых совместно с другими государствами; издание совместных научных трудов.

Повышение квалификации научных работников в сфере послевузовского …..

…

Участие в подготовке и проведении международных конференций, семинаров, симпозиумов по проблемам Каспийского бассейна и Мирового океана.

Проведение патентной и изобретательской работы.

Туристско-экскурсионная деятельность, включая международный туризм.

Осуществление полиграфической и издательской деятельности.

Табл. 4.10 Прайс лист НПЦ “БИОС”

№	Наименование продукции	Ед. изм.	Цены, руб. вкл. НДС
Белуга, Бестер F -1
				1	Икры оплодотворенная	шт.
2	Личинка однодневная	шт.
3	Личинка перешедшая п/а	шт.
				1	Икры оплодотворенная	шт.
2	Личинка однодневная	шт.
3	Личинка перешедшая п/а	шт.
				1	Икры оплодотворенная	шт.
2	Личинка однодневная	шт.
3	Личинка перешедшая п/а	шт.
				1	Икры оплодотворенная	шт.
2	Личинка однодневная	шт.
3	Личинка перешедшая п/а	шт.
				1	Икры оплодотворенная	шт.
2	Личинка однодневная	шт.
3	Личинка перешедшая п/а	шт.
				1	Белуга навеской от 300 до 500 гр	кг
2	Калуга средней навеской 220 гр	кг
3	Сибирский осетр средней навеской 250 гр	кг
4	Ленский осетр средней навеской 400 гр	кг
5	Русский осетр средней навеской 400 гр	кг
6	Амурский осетр средней навеской 1500 гр	кг
7	Веслонос средней навеской 8 кг	кг

Россия, 414056, г.Астрахань, ул. Савушкина, 1

Тел./факс: (8512) 25-86-36 / 25-25-81

Структура рынка черной икры и осетрового мяса: импорт/экспорт, разновидности, структура потребления

Динамика экспорта рыбы, продуктов из рыбы показана в Табл. 4.11.

Табл. 4.11 Динамика экспорта рыбы, продуктов из рыбы

	2000	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
Рыба свежая или охлажденная, за исключением рыбного филе
Рыба мороженая, за исключением рыбного филе
Готовые продукты из рыбы или ракообразных
в том числе, готовая или консервированная рыба, икра осетровых и заменители икры

Динамика импорта рыбы, продуктов из рыбы показана в Табл. 4.12.

Табл. 4.12 Динамика импорта рыбы, продуктов из рыбы

	2000	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
Рыба свежая или охлажденная, за исключением рыбного филе
Рыба мороженая, за исключением рыбного филе
Готовые продукты из рыбы или ракообразных
в том числе, готовая или консервированная рыба, икра осетровых и заменители икры

Доля импорта и экспорта свежей рыбы в 20..году показана на . Доля импорта и экспорта свежей рыбы в 20… году показана на .

Рис. 4.4 Доля импорта и экспорта свежей рыбы в 20………… году

Рис. 4.5 Доля импорта и экспорта свежей рыбы в 2…. году

Из рисунков видно, что за 10 лет ситуация в стране ис экспортом и импортом поменялась в противоположном русле. Экспортируется рыба все меньше и меньше, в вот импорт по отношению к экспорту растет.

Основные каналы дистрибуции

Основные каналы дистрибуции осетровых пород рыб и черной икры это:

1. Крупные торговые сети, ритэйлы

2. Рынки, крупные и мелкие

3. Черная икра обычно подается в элитных ресторанах городов

4. Черная икра также подается в отелях и гостиницах

5. В последнее время популярным стало продавать черную икры через интернет, т.е. через интернет-магазины.

Описание европейского рынка черной икры и мяса рыб осетровых пород

…

Объём производства европейской аквакультуры с 1990 по 2007 годы увеличился …. Это увеличение было обусловлено в основном ростом морской аквакультуры рыб, в то время как производство пресноводной аквакультуры сократилось. В Европейской аквакультуре преобладают лососёвые, морской окунь, морской лещ, сазан, но значительный рост пришёлся на более ценные виды рыб, в частности, камбала, тунец и осетровые. Карповые являются доминирующим видом в Центральной и Восточной Европы (75 процентов от общего производства пресноводной аквакультуры), а форель доминирует в западноевропейской аквакультуре (68 …

…. в природные водоёмы этот уникальный вид осетровых, занесённый в Красную книгу Европы. В целом же следует отметить, что в последние 2—3 года работы по искусственному воспроизводству осетровых в этих странах либо приостановлены, либо объёмы выпуска молоди этих рыб значительно снизились по причине дефицита производителей.

…. составляет 30—40% от общего стада, а различные ремонтные группы (младшие, средние, старшие) — 60—70%. Большое внимание вопросам создания маточных стад осетровых рыб уделяется в России, как для целей искусственного воспроизводства, так и для коммерческих целей, здесь в 32 рыбоводных хозяйствах формируются стада производителей, в большинстве из них уже используются самки и самцы в рыбоводном процессе. Следует отметить, что если в Европе при формировании продукционных стад используется долговременный метод выращивания производителей от икры, то российские осетроводы наряду с указанным методом имеют возможность ускоренно создать стада методом доместикации самок и самцов, особенно в Астраханской области, где ещё сохраняются природные популяции этих видов рыб.

…

Товарное осетроводство — …. продукции из этих ценных видов рыб, конечно, не решит проблему восстановления природных запасов, но, во — первых, в определённой степени снимет пресс с естественных ресурсов, и, во — вторых, даст возможность легализованной реализации осетровой продукции. Товарное осетроводство в последние годы активно развивается во многих странах мира. Впервые выращиванием осетровых рыб заинтересовались в тех странах, где отсутствовали природные запасы — это США и Западная Европа (Франция, Германия, Италия, Израиль), здесь в конце 70-и начале 80-ых годов стали активно внедрять советскую биотехнологию товарного осетроводства.

Анализируя состояние товарного осетроводства в странах Центральной и Восточной Европы следует отметить, что интерес к выращиванию осетровых рыб проявился в странах, которые входили в состав бывшего Советского Союза, в разные годы: Украина — 1977 год, Молдова — 1980 г., Россия — 1988 год, Беларусь — 1990 г. Это было вызвано тем, что именно в Советском Союзе были все предпосылки к развитию товарного осетроводства: советские учёные разработали основы биотехники выращивания этих ценных видов рыб; осуществлялась подготовка и переподготовка специалистов, имелся в достаточном количестве рыбопосадочный материал и др., в дальнейшем, после распада СССР, переход бывших республик на рыночные отношения, спад экономики привели к тому, что осетроводство затормозилось в своём развитии. С середины 90 -х годов прошлого столетия, когда природные запасы осетровых стали катастрофически сокращаться, товарное осетроводство начало развиваться во многих странах мира, в том числе и в Центральной Европе: Болгария, Румыния, Польша, Венгрия, Чехия и др.

В товарном осетроводстве используются те виды осетровых, которые показывали неплохие рыбоводные качества (темпы роста, выживаемость): русский и сибирский осетр и их гибриды, белуга, стерлядь и их гибрид бестер, и осетровообразная — веслонос.

Описание рынка малька рыб осетровых пород

Искусственное воспроизводство осетровых рыб получило развитие в 50-ых годах прошлого века в Советском Союзе в Азово-Черноморском и Каспийском бассейнах, после того как советскими учёными была разработана биотехнология индустриального выращивания молоди для зарыбления естественных водоёмов.

… .

Объем и динамика рынка

Динамика выпуска молоди ценных видов рыб рыбоводными организациями в естественные водоемы и водохранилища показана в Табл. 4.13

Табл. 4.13 Динамика выпуска молоди ценных видов рыб рыбоводными организациями в естественные водоемы и водохранилища, млн. шт.

	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
Выпуск молоди ценных видов рыб
из них:
осетровых
лососевых
сиговых
растительноядных
частиковых

Источник: Росстат

Темпы роста (снижения) производства продукции рыболовства показаны в Табл. 4.14

Табл. 4.14 Темпы роста (снижения) производства продукции рыболовства, в процентах к предыдущему году

	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
Производство рыбопосадочного материала
Выпуск молоди ценных видов рыб

Источник: Росстат

Источник: Росрыболовство

Выпуск молоди ценных видов рыб рыбоводными организациями по отдельных рекам и другим водным объектам в 2009г, показан в Табл. 4.15

Табл. 4.15 Выпуск молоди ценных видов рыб рыбоводными организациями, млн. шт.

	Выпуск молоди	в том числе
		осетровых	лососевых	сиговых	растительно-	частиковых
р. Островка
р. Нева
бассейн р. Дон
Азово-Черноморский бассейн
р. Волга
бассейн Каспийского моря
р. Енисей
озеро Байкал
Обь-Иртышский бассейн
бассейн р. Амур

Источник: Росстат

Определение, описание и анализ потребителей

Потребление рыбы и рыбопродуктов в РФ на душу населения показано в Табл. 4.16.

Табл. 4.16 Динамика экспорта рыбы, продуктов из рыбы

	1980	1990	1995	2000	2001	2003	2004	2005	2007	2008	2009
Потребление рыбы и рыбопродуктов

Источник: Росстат

Основные потребителями рыбы осетровых пород и черной икры являются конечно же люди, причем, из различных слоев общества, но, естественно, средний класс и выше. Посредниками являются крупные торговые сети, рынки и рестораны, гостиницы На рынках и в ритэйлах преобладает икры низкого качества или вообще подделка.

Определение потенциала рынка сбыта по каждому направлению деятельности

Предполагается, что в России основными потребителями продукции осетроводческого комплекса выступят центральный, северо-западный и уральские федеральные округа. Основными городами, куда будет поставляться продукция, планируются, соответственно, Москва, Санкт Петербург и Екатеринбург. Далее продукция будет уже распространяться через торговые сети, ритэйлы, элитные рестораны, гостиницы.

В качестве потребителей в Европе выступят страны – Германия, Франция и Италия.

Структура сбыта в предполагаемые регионы показана в Табл. 4.17. Более наглядно, графически, структура сбыта в предполагаемые регионы показана на Рис. 4.6, Рис. 4.7, Рис. 4.8.

Табл. 4.17 Структура сбыта в предполагаемые регионы

Регион сбыта	Поставки, тонн	Доля от всего сбыта, %

Рис. 4.6 Структура сбыта по странам

Рис. 4.7 Структура сбыта по России

Рис. 4.8 Структура сбыта по Европейским странам

Ценообразование

Существующие цены на рынке

На сегодняшний день цены на черную икру различаются по регионам РФ, а также от места, где покупается черная икра. Основное место продаж черной икры это конечно рестораны.

В ресторане «Soho Rooms» предлагают сеты с икрой и русской водкой. Позиция в меню "Черная зернистая икра осетровых рыб" (30 гр) стоит ……….0 рублей. "Русский сет" - 2850 рублей и состоит из черной икры (20гр) и рюмки водки "Русский стандарт. Империя". Заказав "Французский сет" принесут 15 гр черной икры и бокал шампанского "Moet Chandon" за …… рублей.

…

В ресторане «Гусятникоff» к трем блинам, в стеклянной чашечке подают осетровую икру (25гр) - 2000 рублей. Если заказывать ее отдельно в количестве 50 грамм, удовольствие обойдется в …. рублей.

В ресторане «Годуновъ» полакомиться 50 гр. черной осетровой икры стоит ……. рублей, а с блинчиками со сметаной и топленым маслом - …. рублей.

В ресторане «1812 годъ» тоже предложение только по цене … и …… рублей соответственно.

….

В ресторане «На мельнице» цена на это предложение - …. рублей, а в "Царской охоте" придется выложить 7500 рублей за 50 грамм черной икры на блюдечке с маслом.

В ресторане «The Most» блины с 25 граммами осетровой икры стоят ……… рублей, двойная порция икры обойдется в ………. рублей.

В ресторане «ЦДЛ» осетровой икры нет, зато есть белужья (….. рублей). Подается она с гречневыми блинчиками и украшается дольками лимона и веточкой укропа.

В ресторане "Caviarterra" можно продегустировать самые изысканные сорта русской икры. Здесь предлагают и белужью и осетровую икру в размере …… и 113 грамм. Икра подается с блинами и сметаной. Белужья стоит ……. и ……. рублей соответственно, а осетровая …. и .. рублей.

Осетр русский потрошенный с головой от …….. кг в Москве продается по цене ……. руб с НДС за 1кг. Если потрашенный обезглавленный без хвостового стебля, то по цене уже …..р за 1кг.

Адекватный рынку ценовой диапазон цен на продукцию

….

Адекватный рынку ценовой диапазон цен на рыбу осетровых пород в 2011 году составил 300 до нескольких тысяч рублей, в зависимости от размеров рыбы и разделки. Средняя цена 550 руб. Это оптовая цена, на основании которой, гарантируется возможность продажи продукции.

Стратегия продвижения на рынок

Стратегия продвижения продукции на рынке подразумевает разностороннюю маркетинговую политику:

Продукт и политика в отношении продукта

Выпуск продукции, соответствующей требованиям потребителей и

российским и европейским стандартам

Цена и ценовая политика

Более низкие цены по сравнению с конкурентами

Скидки в цене оптовикам

Продвижение

Реклама в специализированных изданиях

Использование собственной торговой марки

Участие в специализированных выставках

Сбыт непосредственно потребителям продукции

Сбыт через оптовиков

Личные продажи

Основной бюджет, закладываемый на маркетинг и рекламу ежемесячно, представлен в Табл. 4.18.

Табл. 4.18 Бюджет маркетинга

Виды затрат	Стоимость, руб.
Участие в региональных выставках (аренда места, баннеры, буклеты)
Наружная реклама
Интернет продвижение
Налаживание каналов сбыта
Итог

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН

Технология производства продукции 1

Просмотр самок, признаки созревания

Просмотр начинают в соответствии с расчетным временем созревания первых самок. При нормально протекающем процессе овуляции происходит следующее:

1. Брюшко при прощупывании сбоку и снизу (при тонкой теше и отсутствии костных образований в брюшной части) становится мягким, слегка раздувается. При прощупывании сбоку четко ощущается, что брюшная полость наполнена жидкостью;

2. При пальпации полового отверстия ощущается слизь;

3. В дальнейшем при пальпации внутри полового отверстия через стенки яйцеводов прощупывается икра, яйцеводы наполнены жидкостью и сдавливают палец;

….

5. На следующем этапе созревания вместе с овариальной жидкостью вытекает икра (количество икринок может быть как очень малым, так и значительным). Вытекание большой порции икры при просмотре самки в этот период часто служит причиной преждевременного забоя заводским методом или неудачных попыток отбора икры прижизненными методами;

…. мышечных спазмов. Отсутствие сильной струи икры из полового отверстия является частой причиной задержек при взятии икры, что негативно сказывается на ее рыбоводном качестве. Вместе с тем, струя икры при просмотре самки не всегда означает, что большая часть икры овулировала. Для окончательного принятия решения об отборе икры большинства признаков созревания и, основываясь на опыте рыбовода, при этом все перечисленные отклонения от нормальных признаков созревания являются исключением из правил и встречаются не часто. Приемы просмотра производителей в принципе общие для всех видов осетровых, однако, конкретные особенности их применения зависят от размеров рыб, типа рыбоводных емкостей в которых содержатся самки после инъекции, видовой принадлежности.

В случае обнаружения рыб готовых к немедленному отбору икры сначала получают икру, а потом сперму. В общем, время от обнаружения таких рыб до получения от них икры не должно превышать 30-40 мин. В случае, если икра в полости будет оставаться дольше указанного времени качество и личинок может значительно снизиться. Для облегчения работы с самками при их просмотре, переносе к месту отбора икры и самом отборе необходимо иметь специальные приспособления и оборудование (столики, носилки, делевые рукава и т.п.).

Получение овулировавшей икры

В настоящее время известно 4 способа получения овулировавшей икры у самок осетровых рыб: заводской, различные модификации метода «кесарева сечения», метод надрезания яйцеводов (Подушка, 1986) и сцеживание.

…… сцеживают икру из яйцеводов или чередуют сцеживание с массированием брюшка от хвоста к голове, в результате которого яйцеводы наполняются очередной порцией икры. Даже при наличии достаточных навыков этим методом сцедить практически всю икру невозможно. В некоторых случаях абдоминальные поры у самок могут быть настолько велики, что без надреза и дополнительных усилий через них может быть сцежена в 1-2 приема вся овулировавшая икра, как при использовании метода Подушки. К недостаткам данного метода относятся длительность, трудоемкость, ухудшение качества икры в последних порциях и неполное сцеживание.

Получение спермы

Обычно используемый на заводах метод сцеживания спермы в чашки часто приводит к потере части спермы и попаданию в сперму воды или слизи, поэтому ниже приводится более рациональная процедура отбора спермы.

….. фиксируют на боку, брюхом к самому краю столика, накрытого сухой ветошью, одновременно зажимая половое отверстие, чтобы избежать потерь спермы. Половое отверстие и область вокруг него насухо вытирается ветошью. После выполнения указанных процедур свободный конец катетера вводится в половое отверстие так, чтобы конец вошел в один из семяпроводов на 1-3 см, шприц опускается чуть ниже края стола, так чтобы наклонно расположенный катетер от полового отверстия к шприцу не имел петель и изгибов. Очень медленно отводят поршень шприца, набирая сперму, наблюдая, чтобы катетер не присасывался к стенкам семяпровода, т.к. это может их повредить и привести к попаданию крови в сперму. После отбора необходимого количества спермы катетер аккуратно вынимают из полового отверстия и снимают со шприца со спермой, который убирают в прохладное темное место. Сперма в шприце Жане не требует переливания в другие емкости, попадание мусора и воды исключено, кроме того, из шприца можно всегда отмерить необходимое количество спермы без применения дополнительной мерной тары. Особенно важно предостеречь от принятой на заводах практики хранения спермы от нескольких самцов в одной емкости. В случае попадания в емкость различной спермы оплодотворяющая способность такой смеси резко падает и может быть полностью утрачена за 20-30 мин. Смешивание спермы может быть осуществлено только непосредственно перед оплодотворением. Следует отметить, что оплодотворение одной самки несколькими самцами в «одном тазу» не обеспечивает должного уровня генетической разнокачественности получаемого потомства, формирование которой особенно важно в условиях ограниченного числа производителей и низкой эффективной численности искусственно формируемой популяции. Причина этого разнокачественность спермы, получаемой от разных самцов. Сперма различных самцов имеет разную активность и концентрацию, в значительной мере зависящие от физиологического состояния самцов, условий преднерестового выдерживания и

…….

соединять, обесклеивая и инкубируя вместе. При проведении воспроизводственных работ на предприятиях, ориентированных на выпуск молоди в естественные водоемы нецелесообразно использовать одних и тех же самцов для оплодотворения разных самок, тем более что численность зрелых самцов, заготавливаемых в море пока еще достаточно велика. При резком сокращении численности «диких» самок, используемых заводами, увеличение количества самцов, используемых при скрещивании, позволяет повысить эффективную численность искусственно формируемых популяций. После получения спермы необходимо оценить ее качество. В настоящее время используется ряд критериев оценки качества спермы сельскохозяйственных животных, из которых, ввиду технологических особенностей, для осетровых рыб применяют только один – подвижность сперматозоидов по бальной системе (Персов, 1975), оценивающей долю неподвижных и совершающих колебательные движения сперматозоидов, и долю сперматозоидов, совершающих поступательные движения, после добавления в сперму воды. Такой критерий, как концентрация спермы, оценивается «на глаз» и практически не учитывается. Применение показателей скорости движения сперматозоидов и продолжительности их активности вообще не принимаются во внимание.

В процессе оплодотворения очень важно, чтобы соотношение икры и оплодотворяющего раствора было оптимальным. Учитывая, что избыток оплодотворяющего раствора при оплодотворении «полусухим» способом не может иметь негативных последствий (важна только концентрация спермы в воде) необходимо обеспечить соотношение икры и раствора, при котором всю смесь было бы легко перемешивать, и обеспечивался контакт всех икринок с оплодотворяющим раствором. Минимальное отношение спермы и икры составляет 10 мл/кг или 2 л оплодотворяющего раствора на 1 кг икры. В норме данного соотношения и необходимо придерживаться. Вместе с тем, при наличии густой, трудноотделимой овариальной жидкости, крови или частичной резорбции следует увеличить количество оплодотворяющей жидкости в 1,5-2,0 раза.

Технологически продолжительность пребывания икры в оплодотворяющем растворе по действующим рекомендациям определяется по следующим параметрам:

1. продолжительность оплодотворяющей способности спермы;

2. время, на протяжении которого икра способна к оплодотворению;

3. время до приобретения икрой клейкости.

Действующие рекомендации определяют время оплодотворения для разных видов осетровых рыб от 3 до 5 минут, обеспечивая максимальную реализацию оплодотворяющего потенциала спермы, вместе с тем практически вся полноценная икра способная к оплодотворению оплодотворяется в течение первых 20-60 секунд. При этом, у части рыб, особенно стерляди, икра приобретает клейкость еще до завершения процедуры оплодотворения, что затрудняет работу. Во многих странах с развитым осетроводством икру осетровых рыб не оплодотворяют дольше 1 минуты. Учитывая трудоемкость процесса оплодотворения и необходимость очень быстро проделывать все манипуляции после 3-5 мин оплодотворения из-за появления клейкости, можно считать теоретически оправданным и целесообразным проведение ряда сравнительных экспериментов для уменьшения времени оплодотворения до 1 мин.

Обесклеивание икры

…..

которых приклеиваются к клейким оболочкам и лишают икринку клейкости. В качестве обесклеивающего вещества обычно применяют молоко, минеральный ил или тальк. Молоко плохо обесклеивает крупную икру осетровых рыб, тальк делает оболочки икры практически непрозрачными, что затрудняет контроль над развитием икры, а ил – негигиеничен и снижает содержание кислорода в обесклеивающем растворе. Значительно более эффективным веществом является «голубая» или вулканическая глина, лишенная всех указанных недостатков (Подушка, 1999). «Голубая» глина была испытана на многих рыбоводных хозяйствах и хорошо себя зарекомендовала.

Рекомендации по применению различных веществ для обесклеиванияикры осетровых приведены в Табл. 5.1.

Табл. 5.1 Рекомендации по обесклеиванию оплодотворенной икры осетровых

 

Инкубация икры

Обесклеенную икру размещают в инкубационные аппараты различной конструкции: "Осётр", системы Ющенко, Вейса или Макдональдса. Необходимо отметить особенности инкубации икры в каждом типе инкубационных аппаратов (Табл. 5.2). В аппарате «Осетр» инкубируемая икра закладывается в изолированные ящики, из которых свободные эмбрионы по общему желобу попадают в личинкоприёмник и по мере его наполнения переносятся в бассейны. В аппарате Ющенко предличинки остаются в емкости, в которой проходила инкубация, и их отбор производят из каждой секции отдельно. Использование этих аппаратов удобно при проведении одновременной инкубации икры разных видов осетровых или их гибридов, а также при проведении экспериментальных наблюдений и селекционной работы.

Табл. 5.2 Норма загрузки икры разных видов осетровых в

инкубационные аппараты

Формирование маточного стада

Обязательным условием при формировании на рыбоводном предприятии ремонтно-маточного стада является его выращивание с ранних этапов онтогенеза в стандартных для хозяйства условиях. В противном случае сформированное стадо не будет приспособлено к воспроизводству в условиях данного хозяйства. Учитывая, что партии донорского рыбопосадочного материала одних и тех же видов могут завозиться в различное время и соответственно размерно-весовые характеристики ко времени первой ……

осетроводства не является большой проблемой. Если основной целью является выращивание товарных осетровых определенной товарной массы, не следует создавать специальных условий для ремонтной рыбы до ее достижения, только после второй бонитировки условия содержания ремонта оптимизируются.

Первая бонитировка

В ходе первой бонитировки, которая проводится в возрасте годовиков, отбирают физически здоровых рыб без морфологических аномалий с размерно-весовыми характеристиками «не менее средних» в группе, но в племенную группу не должны попадать так называемые «выскочки». Отбор производится в весеннее время для …..

Для предприятий с естественным температурным режимом весна является оптимальным временем по нескольким причинам:

1. К весне часть ослабленных, истощенных и больных рыб погибают;

2. Хорошо видны недостаточно упитанные особи, т.к. к весне их

истощение максимально;

3. Длительное время не питающиеся, здоровые рыбы легко переносят

бонитировочные процедуры;

4. Размер рыб достаточен для проведения массового группового мечения.

Следует отметить, что даже при аккуратной работе с рыбами и выдерживании всех требований к качеству среды часть их погибает. В ремонтное стадо следует отбирать только рыб, не имеющих аномалий, за исключением случаев, когда закрепление морфологического отклонения является целью селекционной работы.

Морфологические аномалии, наиболее часто встречающиеся у осетровых

рыб к первой бонитировке

Отсутствие носовой перегородки. Данное отклонение от нормального строения тела является наиболее часто встречающимся при искусственном воспроизводстве осетровых рыб и их гибридов и проявляется в нарушении строения обонятельного органа с одной или двух сторон (Табл. 5.3).

Табл. 5.3. Аномалия обонятельного органа стерляди.

Недоразвитие или отсутствие глаз. Данная морфологическая аномалия часто сопровождается и аномалией обонятельного органа. При индустриальном выращивании наличие данной аномалии, как правило, не снижает выживаемость, т.к. зрительные органы осетровых не имеют решающего значения в пищевой конкуренции, а пресс хищников в искусственных условиях отсутствует.

Однако при выращивании рыбы в прудах и водохранилищах, рыбы с данной аномалией практически не встречаются, что свидетельствует об их низкой конкурентоспособности в этих условиях. Недоразвитие или отсутствие обоих глаз часто сопровождается изменением окраски. Полное отсутствие зрения приводит к тому, что рыба становится практически черной или белой, при этом освещенность и мутность воды не влияет на окраску слепых рыб (Табл. 5.4).

Табл. 5.4. Средневолжская стерлядь с неразвитыми глазами (пигментация

кожных покровов очень слабая, кроме отсутствия глаз наблюдаются

аномалии обонятельных органов):

А – вид сбоку; Б – вид сверху

Отсутствие грудных плавников. Причиной данной морфологической аномалии обычно является травмирование другими личинками при переходе на активное питание. Подобные особи имеют ограниченные двигательные способности и следовательно менее конкурентоспособны, чем особи с целыми грудными плавниками (Табл. 5.5).

Табл. 5.5 Средневолжская стерлядь с утраченным при переходе на экзогенное

питание грудным плавником

Вторая бонитировка

Вторую бонитировку целесообразно проводить при достижении рыбой товарной массы.

Так как осетровые, достигшие товарных размеров, представляют значительную ценность, чтобы не допустить гибели рыбы при второй бонитировке необходимо соблюдать предельную осторожность и проводить работы в благоприятных условиях.

Принципы бонитировки сохраняются: отбраковываются рыбы с морфологическими аномалиями и с отклонениями в физиологическом состоянии. Оставляют только нормально упитанных рыб не ниже средних размеров. Ожиревших рыб отбраковывают или отсаживаются в отдельные рыбоводные емкости (водоемы), где содержат некоторое время без кормления.

…..

В случае, когда особи обоих или одного из полов созревают раньше достижения товарной массы, скороспелых рыб не следует включать в ремонтное стадо. Это, в первую очередь, касается стерляди. Вместе с тем данный отбор следует применять и при работе с другими видами в тех случаях, когда условия конкретного хозяйства благоприятны для быстрого созревания одного из полов или хозяйство специализируется на выращивании товарной рыбы «балычного» размера. При выращивании коллекционных стад и промышленных стад осетровых рыбоводных заводов для воспроизводства запасов осетровых рыб в естественных водоемах оставляют всех самок независимо от стадии их зрелости.

Рекомендации по формированию половой структуры маточных стад

Половая структура должна соответствовать целям использования стада. При формировании половой структуры должны быть учтены возраст полового созревания и продолжительность межнерестовых интервалов у самцов и самок. Возрастная структура стад самцов и самок должна предусматривать отсутствие скрещиваний производителей одной генерации. Число самок и самцов в нерестовом контингенте и стаде в целом должно обеспечивать достаточную эффективную численность скрещиваемых производителей (минимум 100, при коэффициенте инбридинга – 0,5% ; оптимум – 500 для каждого вида.

Общим принципом формирования половой структуры стад является содержание минимально необходимого количества самцов в соответствии с целями формирования стада, что обеспечивается отбраковкой самцов и формированием криобанков спермы (в случае, если необходимо получить максимальную эффективную численность, а отлов «диких» самцов невозможен);

……

Маточные стада товарных хозяйств по выращиванию высокопродуктивных промышленных гибридов осетровых должны иметь минимальную численность самок для обеспечения плановой мощности хозяйств по производству товарных осетровых, количество самцов должно обеспечивать необходимое количество спермы. При этом самки должны быть одного вида, а самцы другого, при этом межвидовое скрещивание позволяет пренебречь формированием определенного уровня эффективной численности.

Маточные стада для производства пищевой «черной» икры должны состоять исключительно из самок. Численность ремонтно-маточного стада обычно ограничивается мощностью рыбоводного предприятия. Численность генофондногоремонтно-маточного стада должна определяться количеством производителей, вносящих генетический вклад в следующее поколение.

Эффективная численность (Nэф) определяется числом скрещивающихся особей, при котором скорость инбридинга равна 0,5Nэф. Строго говоря, для сохранения генофонда при формировании стада следует исходить из частот редких аллелей. Величина ремонтно-маточного стада, определяется числом эффективно скрещивающихся особей. Наиболее типичные отклонения отидеальных условий, для эффективной численности ремонтно-маточного стада, включает:

- неодинаковую численность самцов и самок;

- различное число скрещивающихся особей в последовательных поколениях.

Таким образом, оптимальным для коллекционных маточных стад является соотношение полов 1:1, не только для стада в целом, но и для каждой генерации. В отличие от коллекционных стад эффективная численность маточных стад племенных репродукторов и осетровых рыбоводных заводов должна формироваться не в маточном стаде в целом, а в нерестовой его части. Т.е. в данном случае должны учитываться как возраст полового созревания, так и различия в продолжительности межнерестовых интервалов. Например, в маточном стаде стерляди, сформированном на рыбоводном предприятии с естественным температурным режимом, позволяющим получать зрелых самок в возрасте 5 лет, самцов – 3 года и межнерестовыми интервалами для самок продолжительностью 2 года и ежегодным созреванием самцов. Соотношение полов в маточном стаде должно быть 2:1. При этом, учитывая, что самцы созревают на 2 года раньше самок, две старшие генерации производителей стерляди должны состоять исключительно из самок, соответственно и две генерации самцов, переводятся из ремонта в маточное стадо на 2 года раньше самок.

Совершенно иной подход к формированию половой структуры маточного стада должен использоваться на товарных рыбоводных предприятиях, специализирующихся на выращивании высокопродуктивных промышленных гибридов осетровых рыб первого поколения (наибольшее проявление эффекта гетерозиса). В данном случае, при межвидовой гибридизации количество самцов, использованное для оплодотворения икры, полученной от одной самки, практически не имеет значения. Единственным условием при определении количества самцов является получение достаточного количества качественной спермы для оплодотворения всей полученной рыбоводно-продуктивной икры.

…..

При культивировании на рыбоводном предприятии бестера первого поколения соотношение полов будет иное, т.к. стерлядь и белуга в половозрелом состоянии значительно различаются по размерам. Например, самки одомашненной формы Белуги в маточном стаде ЮФ ФСГЦР имеют массу ……….. кг и от них получают 5-7 кг икры. Для оплодотворения одного кг икры необходимо 10 мл спермы. От одного самца стерляди в среднем можно получить 30 мл спермы. Т.е. для оплодотворения икры полученной от одной самки белуги необходима сперма от двух-трех самцов стерляди. Это означает, что в нерестовой части стада отношение количества самок белуги к количеству самцов стерляди должно составлять не менее чем 1:3. Учитывая, что в данных условиях самки белуги созревают один раз в три года, соотношение полов в маточном стаде в целом может составлять 1:1. При использовании для товарного выращивания гибрида между стерлядью и белугой меняется и соотношение полов. От самки стерляди всреднем можно получить 250 г икры, для оплодотворения которой требуется 4 мл спермы белуги. От самца белуги получают в среднем 400 мл спермы. Таким образом, достаточно иметь в нерестовой части стада 1 самца белуги на 100 самок стерляди. Учитывая, что и самцы белуги и самки стерляди созревают один раз в два года, указанное соотношение полов должно быть и в маточном стаде в целом.

При формировании маточных стад для получения пищевой "черной" икры необходимость в самцах отсутствует. При этом ранняя диагностика пола (до достижения товарной массы) позволяет в 1……….. раза увеличить численность самок, единовременно содержащихся на рыбоводном хозяйстве. Обычно культурные и одомашненные стада характеризуются измененной половой структурой. Так, исследования ремонтно-маточного стада одомашненных осетровых рыб на Донском осетровом заводе показали, что у стерляди соотношение полов 1:4, у русского осетра 1:2, у севрюги 6:1.

…..

маточных стад. В последние годы для формирования маточных стад широко применяется одомашнивание отловленных в естественных водоемах неполовозрелых «диких» особей, при этом процесс одомашнивания требует высоких затрат, а эффективность его не всегда высока. Половая структура при этом часто не соответствует целям создания стад. В связи с этим диагностика пола отловленных в естественной среде обитания рыб, наряду с генетическим и физиологическим тестированием, является обязательным элементом биотехники одомашнивания (Чебанов, Чмырь, 2002). Учитывая длительность созревания производителей осетровых рыб, потребность в значительной численности ремонта как при формировании, так и для пополнения убыли эксплуатируемого стада, ранняя диагностика пола позволит повысить эффективность использования производственных

площадей, снизить затраты на выращивание производителей, а в конечном итоге – увеличить численность стад и значительно повысить экономическую эффективность осетроводства.

Выращивание ремонта и производителей осетровых рыб

После второй бонитировки условия выращивания отобранного ремонтного материала оптимизируются. Самцы и самки содержатся отдельно. Плотность посадки самок в рыбоводные емкости (водоемы) должна быть ниже, чем для самцов. Особое внимание должно уделяться кормлению, которое должно осуществляться только высококачественными сбалансированными кормами, рационы кормления должны отвечать потребностям рыб, при этом не следует добиваться максимальных приростов. Основным критерием правильного кормления ремонта является физиологическое здоровье рыб и правильное течение генеративных процессов.

Учитывая, что такие нормативные требования, как плотность посадки в рыбоводные емкости (водоемы) и водообмен в значительной степени зависят от условий рыбоводного хозяйства, ниже приведены ориентировочные нормативы по выращиванию ремонтных и маточных групп осетровых рыб в бассейнах и садках различного типа (Табл. 5.6).

Табл. 5.6 Ориентировочные рыбоводные нормативы выращивание товарных

осетровых и ремонта до второй бонитировки

Табл. 5.7 Ориентировочные рыбоводные нормативы выращивание

ремонта и производителей

Данные нормативы по водопотреблению приведены из расчета выращивания при температуре 22оС и при других температурах должны быть пересчитаны (Табл. 5.8).

Табл. 5.8 Зависимость удельного водопотребления от температуры

Важным условием нормального развития репродуктивной системы осетровых рыб является ………..

. Так, если до достижения товарной массы оптимальным является содержание рыбы при постоянно оптимальном для роста температурном режиме (на теплой воде), то при выращивании производителей необходимо в определенном для каждого вида (гибрида) возрасте вводить в технологический цикл период содержания при низкой температуре - «зимовку» (Табл. 5.9).

Табл. 5.9 Возраст первого созревания и оптимальное время перевода на естественный температурный режим ремонта осетровых

Выращивание в течении первых лет ремонта на «теплой» воде с круглогодичным кормлением позволяет ускорить созревание производителей в 1,5-2,5 раза (Табл. 5.10)

Табл. 5.10 Возраст первого созревания и продолжительность последующих циклов

гаметогенеза диких и домашних производителей осетровых

При этом масса тела при достижении половой зрелости и абсолютная плодовитость домашних рыб несколько ниже (кроме стерляди) (Табл. 5.11).

Табл. 5.11 Сравнительная характеристика массы тела при первом созревании и

абсолютной плодовитости диких и домашних

производителей осетровых

Вместе с тем показатели относительной плодовитости или сохраняются или несколько выше, за счет меньших размеров ооцитов (Табл. 5.12).

Табл. 5.12 Репродуктивные показатели диких и домашних производителей осетровых

Зависимость скорости созревания осетровых от температурного режима содержания

Установлено, что скорость генеративных процессов у осетровых зависит в первую очередь от температуры содержания. При расчете теплозапаса, выражающегося в градусо-днях, принимается во внимание только период времени, проведенный рыбой при так называемой эффективной температуре. Эффективной принято считать температуру от нерестового оптимума до температуры, когда рыба перестает питаться и в среднем этот диапазон находится в пределах 16-27оС. При формировании маточных стад осетровых во внимание следует принимать два значения теплозапаса для каждого разводимого вида (гибрида) – теплозапас, необходимый для достижения половой зрелости; теплозапас необходимый для прохождения одного цикла гаметогенеза (Табл. 5.13).

Табл. 5.13 Сумма эффективных температур, обеспечивающая первое и

последующие созревания самок осетровых

Таким образом, применение величины суммы эффективных температур позволяет более точно прогнозировать созревание производителей в зависимости от условий конкретного хозяйства. Однако, хотя теплозапас и является достаточно универсальным показателем, это не единственный фактор, определяющий возраст полового созревания и продолжительность межнерестовых интервалов. Для достижения максимального эффекта необходимо строго придерживаться требований, приведенных в данном руководстве. При превышении плотностей посадок, слишком малом или избыточном рационе, несоблюдении рекомендаций по проведению зимовки созревание производителей может сильно затянуться, или производители будут непригодны для использования, а восстановление их репродуктивных качеств или окажется невозможным или потребует применения длительной и сложной терапии.

Элементарные санитарно – профилактические мероприятия

При выращивании осетровых отмечаются заболевания различной этиологии: инфекционные, инвазионные, алиментарные и заболевания, связанные с нарушением газового режима воды. Значительную гибель икры и молоди на первых этапах подращивания вызывает сапролегниоз.

Сапролегниоз – наиболее часто наблюдаемое инфекционное заболевание, вызывающее значительную гибель икры осетровых. В первую очередь повреждаются мертвые и неоплодотворённые икринки. Если не проводить своевременную обработку, воздействию подвергается и нормально развивающаяся икра. Кроме непосредственного поражения, сапролегниоз значительно ухудшает газовый режим в инкубационных аппаратах. Для профилактики и борьбы с сапролегниозом проводят обработку икры органическими красителями: малахитовым зеленым в концентрации 1:100000 и 1:20000 (10 мг/л и 5 мг/л) при времени экспозиции 15 мин; фиолетовым к 1:200000 (5 мг/л) при времени экспозиции 30 мин; формальдегидом в концентрации 15 мл/1л воды 40%-ного формалина и 5 г поваренной соли при экспозиции 15 мин. Обработка выполняется не менее 2-х раз: 1) на стадии щелевидного бластопора (ст. 18-19); 2) на стадии прямой сердечной трубки (ст. 28). Для отбора мёртвой икры и икры поражённой грибком сапролегнией, используют сифон из резинового шланга различного диаметра в зависимости от вида осетровых рыб.

Среди инвазионных заболеваний для рыб массой до 1-2г наиболее опасен триходиниоз, вызываемый эктопаразитическими простейшими – триходинами. В результате заболевания у рыб наблюдается повышенное слизеотделение, тело зараженных рыб становится матовым. При интенсивной зараженности рыбы не питаются, двигательная активность снижается, отмечается угнетенное состояние. Наиболее эффективными мерами борьбы с заболеванием являются ванны с различной концентрацией поваренной соли в зависимости от продолжительности обработки: 5% в течение 5 минут и 20% в течение 1 минуты, 40% формалин из расчета 20мг на 100л воды, марганцовокислый калий – 1г на 10л воды.

Алиментарные заболевания отмечаются, как правило, в результате кормления молоди осетровых недостаточно сбалансированными кормами или кормами, предназначенными для других видов (например, форелевые), а также кормами с истекшими сроками хранения. Алиментарные токсикозы проявляются в виде осветления покровов тела, бледной окраски жабр и изменением цвета и структуры печени. Рекомендуется замена корма, введение в корм витамина С, из расчета 1-3г на 1кг корма (орошение корма раствором витамина в воде с последующей сушкой), метиленового синего (1-5 г/кг в течение пяти дней) или антидотных препаратов.

Газопузырьковая болезнь (ГПЗ) – газовая эмболия возникает из-за избытка растворённого в воде молекулярного азота, и кислорода. Предельно допустимый уровень насыщения воды для личинок и молоди осетровых молекулярным азотом составляет до 104%, для сеголетков и рыб более старшего возраста до 110%. Насыщение воды растворенным в воде кислородом не должно превышать 250-350%. В результате ГПЗ возникают механические повреждения кровеносных сосудов и внутренних органов,

приводящие к гибели молоди. У предличинок до перехода на активное питание пузырек газа образуется в ротовой полости, что усложняет переход на активное питание и, как следствие, их гибель. С целью устранения избытка растворенных в воде газов необходимо проводить дегазацию воды ее разбрызгивание пропускание через систему ступенек, а также или низконапорную аэрацию воздухом, обеспечивающую выход избытка газов.

Рыбоводные нормативы

Табл. 5.14 Рыбоводно-биологические нормативы разведения осетровых рыб по технологии полициклического использования рыбоводных заводов

Производственные площади

Оборудование для производства

Рис. 5.1 Общий вид комплекса

Рис. 5.2 Примерный вид 1-го комплекса

Полный перечень оборудования представлен в Табл. 5.15

Табл. 5.15 Полный перечень оборудования

Наименование	Компания поставщик	Цены, руб.	Описание
УЗВ для выращивания рыбы			см. приложения
Инкубаторий “Осетр”			см. приложения
Очистительные 2 установки			см. приложения
Цех горячего копчения			см. приложения
Цех холодного копчения			см. приложения
Заморозка рыбы - чиллер			см. приложения
Холодильное оборудование			см. приложения
Упаковочная машина			см. приложения
Переработка рыбы (столы, ножи, экипировка)			см. приложения

Кормовая база

Требования к комбикормам

Длительное использование только живых кормов может существенно осложнить последующий переход молоди на искусственные корма (облегчить такой переход может одновременное использование нескольких видов живых кормов). Поэтому рекомендуется применять пылеобразные фракции искусственных кормов сразу при переходе на активное питание с постепенным повышением их доли в общем рационе. Первую неделю подращивания личинок (севрюги и стерляди до 60-75 мг, осетра до 80-100 мг) доля искусственных кормов в общем рационе должна составлять 70-80%, в последующем (до массы 1,5-2,5 г и возраста 40-45 суток) – не менее 90- 95%.

Суточные нормы кормления комбинированными кормами рассчитываются на период 5-10 дней (в зависимости от возраста рыбы) с учетом температуры воды, средней массы молоди и ее количества. Определение средней массы производят один раз в пять суток, начиная с момента перехода на активное питание. Численность рыбы определяется с учетом погибшей. Кроме этого, в зависимости от массы молоди подбирают фракцию (размер крупки) стартовых кормов. Для кормления молоди осетровых рыб можно использовать корма отечественного и импортного производства с содержанием белка не менее 48-55% и жира 8-12%.

При переходе к более крупной фракции рекомендуется смешивать ее с крупкой предшествующего размера. Рекомендуемая частота кормления и размеры гранул приведены в Табл. 5.16.

Табл. 5.16 Зависимость размеров кормовых частиц и кратности кормления от

массы молоди

В процессе подращивания необходимо контролировать плотности посадки и размерную структуру осетровых рыб в каждом бассейне. При достижении массы 0,2-0,3 г, каждые 10 дней следует проводить сортировку молоди, выделяя три размерные группы: крупную, среднюю и мелкую. Необходимость сортировки объясняется пищевой конкуренцией при интенсивном росте молоди и невозможностью точного определения

количества задаваемого корма в случае, если масса молоди в одном бассейне различаются более чем на 50%. В период кормления искусственными кормами молоди осетровых очень важно обеспечить чистоту бассейнов и не допускать накопления остатков корма. Следует отметить важность своевременной замены фильтрующих решеток («фонарей», «стаканов») на стоке воды из бассейнов. По мере роста личинок, ячейка сливного экрана на «фонарях», «стаканах» должна увеличиваться от 1мм при выдерживании предличинок, до 2мм при переходе на активное питание и далее постепенно до 7мм при выращивании молоди до 10г. Ориентировочные темпы роста молоди различных видов осетровых при оптимальной температуре от +22 до +26 ˚С представлены в Табл. 5.17.

Табл. 5.17 Темпы роста молоди осетровых в бассейнах при оптимальных температурах

Возможные поставщики комбикормов

Сегодня на рынке кормов для осетровых рыб представлены разные производители. В большинстве случаев это зарубежный корм.

Возможные поставщики корма представлены в Табл. 5.18

Табл. 5.18 Возможные поставщики корма

Название компании	Адрес	Цены
Корма		см. приложения
Корма “		см. приложения
		см. приложения
Ком		см. приложения
Корма

Поставщики оборудования УЗВ рекомендуют в большинстве случаев для масштабного производства использовать корма фирм “ Coppens ” и “Аллер Аква”. Такие компании не только производят корма, но и имеют многолетний опыт работы и собственные исследовательские лаборатории.

Расчет потребности в комбикормах

Рассмотрим программы кормления и расчеты потребления корма на примере кормов компании “Аллер Аква”.

Компания «Аллер Аква» производит весь спектр кормов для полного цикла вы-

ращивания осетровых рыб:

1. Для производителей осетровых рыб - специальный корм “Aller Sturgeon REP” (протеин 52%, жир 12%), который обеспечивает формирование у рыб качественных половых продуктов. Для ремонтного стада – корм “Aller Arrow” (протеин 49%, жир 12%), который предназначен для рыб, начиная с навески 500 – 1000 г и до момента определения пола у рыб. В дальнейшем, рыб отобранных в качестве производителей, переводят на кормление кормом “Aller Sturgeon REP”. При производстве этих кормов используются специальная легко усваиваемая рыбная мука, специальный витамино- минеральный премикс. Корм для производителей осетровых рыб “Aller Sturgeon REP”

производится без применения компонентов из сои и не содержит добавок астаксантина.

2. Для кормления личинок осетровых рыб, начиная с периода их перехода на внешнее питание, рекомендуется новый стартовый корм “Aller ArtEx” (протеин 50%, жир 14%). Данный корм производится на основе экстракта цист артемии, содержит высокие уровни доступных питательных веществ, включая незаменимые омега-3 жирные кислоты, корм производится в виде микрогранул размером 0,05-0,15 мм и 0,15-0,40 мм. На этапе выращивания личинок и молоди, начиная от навески 0,2 г до 10 г, рекомендуется стартовый корм экстра класса “Aller Futura” - крупки 00, 0, 1, 2, 3 и 4 (протеин 64%, жир 9-12%). В состав корма включен иммуностимулятор глюкан, значительно повышающий жизнестойкость молоди. При кормлении личинок осетровых рыб, переходящих на активное питание, корм “Aller Futura” обеспечивается выживаемость не менее 60% без добавок живого корма.

3. Для молоди осетровых рыб навеской от 8 до 20 г рекомендуется корм “Aller Futura” - гранулы 1,5 мм (протеин 56%, жир 18%). Корм для молоди “Aller Futura” (гранулы 1,5 мм) содержит иммуностимулятор глюкан, значительно повышающий жизнестойкость рыб. Для молоди осетровых рыб навеской от 20 до 100 г рекомендуется корм- “Aller Thalassa”- гранулы 2 мм (протеин 48%, жир 15%), имеющий повышенное содержание рыбной муки и витаминов по сравнению с продукционными кормами, что

позволяет сохранить высокий темп роста при переходе от стартовых к продукционным

кормам.

4. Для выращивания товарной рыбы при оптимальных температурах применяются различные продукционные корма (гранулы 3 мм, 4,5 мм, 6 мм, 9 мм): “Aller 45/15” (протеин 45%, жир 15%) и “Aller Safir” (протеин 45%, жир 20%), “Aller Trident” (протеин 47%, жир 14%). Корма “Aller 45/15”и “Aller Trident”(имеющий повышенное содержание витаминов) – рекомендуются для кормления таких видов осетровых как сибирский осетр, русский осетр, стерлядь. Корм “Aller Safir” – для кормления белуги, бестера. Новым продукционным кормом «Аллер Аква» для осетровых рыб, который производится с 2010 года, является корм “Aller Metabolica” (гранулы 3 мм, 4,5 мм, 6 мм, 9мм, 11 мм). Отличительной особенностью корма “Aller Metabolica” является низкое содержание углеводов – менее 13% (протеин 52%, жир 15%), что позволяет снизить нагрузку на печень при длительном кормлении осетровых рыб и избежать проблем с ожирением. Корм рекомендуется для кормления рыбы, выращиваемой в УЗВ. Данный корм прошел успешные испытания на осетровых хозяйствах Польши и Германии.

Программа кормления осетровых рыб показана на Рис. 5.3

Рис. 5.3 Программа кормления осетровых рыб кормами компании “Аллер Аква”.

Прогнозный расчет корма показан в Табл. 5.19, Табл. 5.20

Табл. 5.19 План кормления рыбы, 0-6 год

Период, лет	1	2	3	4	5	6
Вес рыбы, в кг
Количество потребляемого корма, кг

Табл. 5.20 План кормления рыбы, 6-12 год

Период, лет	7	8	9	10	11	12
Вес рыбы, в кг
Количество потребляемого корма, кг

Расчет потребности в кормах при выращивании осетровых рыб показан в таблице ниже. Расчет представлен предполагаемым поставщиком корма – компанией “Алер Аква”.

Расчет потребности в кормах при выращивании осетровых рыб

Марка корма

Протеин / жир в корме, %

Номер крупки, размер гранул

Размер частиц корма, мм

Средняя масса рыб, г

Отход за этап, %

Прирост ср. массы, г

Количество рыб, тыс. шт.

Прирост биомассы, кг

ККЗ

Цена корма, DKK/кг Стоимость корма, Потребность в корме, кг

Расфасовка, кг

Количество мешков

Корм под заказ, кг

нач.

кон.

нач.

кон.

Выращивание молоди до навески 15 грамм для выпуска в море

не кормят

Futura

64/9

кр. 0

0,2-0,6

Futura

64/12

кр. 1

0,5-1,0

Futura

64/12

кр. 2

0,9-1,6

Futura

64/12

кр. 3

1,3-2,0

Futura

64/12

кр. 4

1,6-2,4

Всего:

Выращивание рыбы в УЗВ до определения пола и отбора самок

Futura

64/12

кр. 4

1,6-2,4

Thalassa

48/15

2,0 мм

Metabolica

52/15

3 мм

Metabolica

52/15

4,5 мм

Metabolica

52/15

6 мм

Metabolica

52/15

9 мм

Всего:

Выращивание отобранных самок до созревания и получения икры

Arrow

49/12

9 мм

Arrow

49/12

11 мм

Прогноз объемов производства по каждой товарной группе

Планируемый комплекс рассчитан на производство, переработку и упаковку 300 тонн осетровых в год и 15 тонн икры в год, а также выращивание 5 000 000 мальков на воспроизводство. Но в действительности поставщики оборудования гарантируют большее число запланированной рыбы и икры за счет перемещения рыбы внутри бассейнов, правильного кормления и общей биомассы.

План выращивания рыбы показан в годам в Табл. 5.21, Табл. 5.22. План предоставлен поставщиком оборудования УЗВ.

Табл. 5.21 План выращивания рыбы и получения икры, 0-6 год

Year end	1	2	3		4		5		6
Fish size in kg
Total Biomass kgs year class 1
Total feed quantity per year
Total system biomass
Total biomass of producing female fish
Caviar harvest , kg
KG of one year old harvested
KG of two year old harvested
KG of three year old harvested
Total harvest for meat or live in year 1-4
kg producing females harvested end of each year as meat weight
Total Harvest , kg

Табл. 5.22 План выращивания рыбы и получения икры, 6-12 год

Year end	7	8	9	10	11	12
Total system biomass
Total biomass of producing female fish
Caviar harvest , kg
KG of one year old harvested
KG of two year old harvested
KG of three year old harvested
Total harvest for meat or live in year 1-4
kg producing females harvested end of each year as meat weight
Total Harvest , kg

Кадровое обеспечение

Потребность в узких специалистах

Выращивание осетровых рыб требует четкого руководства и понимания самого процесса выращивания. В России не так много профессиональных рыбоводов, которые работали на реальных объектах. Но на сегодняшний день многие научные центры проводят обучение по рыбоводству.

Оценка наличия кадровых ресурсов в регионе

В Дагестане не так много профессиональных рыбоводов, которые бы смогли наладить процесс производства осетровых в промышленном масштабе. Но рядом, на юге РФ существуют несколько крупных научных центров. Они готовят высоко профессиональных рыбоводов, которые знают всю специфику разведения рыбы и проходят обучение на реальных комплексах. Такие центры - Южный филиал ФГУП "Федеральный селекционно-генетический центр рыбоводства", Каспийский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства (ФГУП «КаспНИРХ») – БИОС.

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН

Организационная структура компании

Набор персонала будет производиться непосредственно каждым руководителем подразделения.

Все принимаемые работники будут приняты на работу после прохождения испытательного срока 1-3 месяца, и оформлены на работу по срочным трудовым договорам, сроком на 1 год, на условиях полной занятости.

Все работники, будут приняты на условиях полной занятости и обеспечение полного соц. пакета.

Иерархическая структура компании показана Рис. 6.1

Рис. 6.1 Иерархическая структура компании

Количественный и качественный состав подразделений

Заведующий холодильной линией

Рабочие

Штатное расписание сотрудников показано в Табл. 6.1

Табл. 6.1 Штатное расписание сотрудников

Должность	Средняя зарплата руб.	Кол-во	Сумма, руб.
Административный персонал
Директор
Гл. бухгалтер
Технический директор/главный инженер
Секретарь
Маркетинговый персонал
Директор по маркетингу
Менеджер по сбыту
Менеджер по снабжению
Производственный персонал
Профессиональные рыбоводы
Операторы на УЗВ
Итого

До марта 2014 года планируется работы только управленческого персонала, т.е. директор, бухгалтер, технически директор и секретарь. С момента запуска УЗВ и зарыбления весь персонал участвует в проекте.

ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН

Общее описание подхода к финансовому планированию

При экономической оценке проекта был принят 12ти летний горизонт планирования. Ставка дисконтирования (12%), заложенная в расчеты приведенной стоимости (NPV), отражает наше допущение о том, что проект характеризуется сравнительно высоким уровнем риска (чувствительностью проекта к изменениям рынка в целом).

Удорожание цен на материалы, коммунальные платежи, прямые и постоянные издержки и другие затраты принимаются пропорциональными по отношению к увеличению стоимости готовой продукции. Поэтому инфляция в проекте не учитывается. Амортизация начисляется линейным способом. Срок амортизации оборудования 8 лет. Срок амортизации зданий и сооружений – 15 лет.

Все основные расчеты основываются на нижеприведенных цифрах, показанных в Табл. 7.1.

Табл. 7.1 Основные цифры для расчетов

Наименование	Стоимость, руб.	Комментарии
Вес товарной рыбы	-	3 кг
Рыба холодного копчения		упаковка
Рыба горячего копчения		без упаковки
Замороженная рыба		без упаковки
Черная икра		Баночки 113,6 г (4 унции)
Малек рыб		30 гр.
Малек рыб		10 гр.
Малек рыб		3-5 гр.
Средняя стоимость корма		с учетом доставки
Икра русский осетр		с учетом доставки
Стоимость э/энергии, 1Кв/ч		с учетом доставки
Стоимость баночки для икры		с учетом доставки
Стоимость крышки для баночки с рисунком		с учетом доставки
Стоимость упаковки для рыбы		с учетом доставки

Экономическое окружение проекта

Данное производство, являясь сельскохозяйственным предприятием, будет являться плательщиком сельскохозяйственного налога, а также будет осуществлять обязательные платежи и в социальные фонды.

Организации, начисляющие единый сельхозналог, освобождаются от налога на прибыль и налога на имущество. Кроме того, не платят налог на добавленную стоимость (за исключением НДС при импорте).

Налоговая база рассчитывается нарастающим итогом с начала налогового периода, который равен одному календарному году. Иным словами, базу определяют в течение периода с 1 января по 31 декабря текущего года, затем расчет налоговой базы начинается с нуля.

По итогам полугодия не позднее 25 июля нужно перечислить в бюджет авансовый платеж. Он равен налоговой базе за январь-июнь, умноженной на 6 процентов.

По окончании налогового периода необходимо перечислить в бюджет итоговую сумму ЕСХН. Последний день уплаты — 31 марта следующего года. При перечислении итоговой величины налога следует учесть авансовый платеж, сделанный в течение года.

Отчитываться по единому сельскохозяйственному налогу нужно один раз в год. Декларацию необходимо предоставить не позднее 31 марта года, следующего за налоговым периодом. Отчетность по итогам полугодия не предусмотрена.

Налоги на заработную плату уплачиваются один раз в месяц, до 15 числа месяца, следующего за расчетным.

Табл. 7.2 Размеры налоговых отчислений

Ставки страхования от несчастных случаев в фонд социального страхования определяются в зависимости от вида деятельности.

Согласно классификации видов экономической деятельности по классам профессионального риска, утвержденной приказом Минздравсоцразвития России № 857, текущей бизнес будет иметь отношение к:

1-му классу - Оптовая торговля рыбой, морепродуктами и рыбными консервами

код по ОКВЭД 51.38.1 ставка 0,2%

4-му классу - Воспроизводство рыбы и водных биоресурсов

код по ОКВЭД 05.02.1 ставка 0,5%

7-му классу - Переработка и консервирование рыбо- и морепродуктов

код по ОКВЭД 15.20 ставка 0,8%

14-му классу - Рыболовство

код по ОКВЭД 05.01 ставка 1,5%

Для финансовых расчетов используется среднее значение ставка ФСС страхования от несчастных случаев. Значение равно 0,75%

Таким образом, предприятие будет облагаться налогами по ставкам, приведенным в Табл. 7.3

Табл. 7.3 Ставки по налогам, % и руб.

Налог	База	Периодичность	Ставка
Сельскохозяйственный налог	Доходы, уменьшенные на сумму расходов	1 раз в год
Социальные платежи	ФОТ	ежемесячно

Календарный план работ

Календарный план работ показан в Табл. 7.4

Табл. 7.4 Календарный план работ

Этап проекта	Начало работ	Длительность, дней	Конец работ
Принятие решения о начале проекта
Разработка проекта
Подготовка земли, геологоразведочные работы
Заключение договора на поставку оборудования
Заключение договора на поставку сэндвич панелей
Строительство сооружения
Изготовление оборудования
Доставка оборудования
Монтаж оборудования
Заключение договоров на поставку сырья (корм, мальки)
Ввод в эксплуатацию
Первые продажи рыба

 

Первая продажа рыбы запланирована на 2013 год, т.е. через 2 года после закупки икры. Первая икра планируется на 5-й год выращивания рыбы.

Диаграмма Ганта проекта показана на Рис. 7.1

Рис. 7.1 Диаграмма Ганта

Рис. 7.2 Схема функционирования бизнеса

Затраты инвестиционной стадии проекта

Капитальные затраты на строительно-монтажные работы

Особенности проекта предполагают, что земля под строительство объекта находится в собственности, коммуникации уже подведены (380В) и рядом развитая транспортная инфраструктура, канализация.

Таким образом, список капитальных затрат описан ниже в Табл. 7.5

Табл. 7.5 Капитальные затраты

Назначение	Кол-во	Инвестиции, руб.
Регистрация и оформление
Разрешение на строительство	1
	1
Строительство/ремонт
Геологоразведочные работы	1
Подготовка площадей под строительство	1
	1
	1
	1
	1
Внедрение системы безопасности	1
Очистительные сооружения	1
Инженерные сети	1

Предполагается, что песок для производства бетона есть на участке, а щебень в этом районе Дагестана существенно дешевле можно купить, чем на среднерыночной цене.

Расчет расхода бетона и затрат на строительство участка для выращивания рыбы показан в Табл. 7.6, Табл. 7.7.

Табл. 7.6 Расчет затрат материалов на 1куб.м. бетона

Расчет затрат материалов на 1куб.м. бетона	Цемент руб., кг	Песок руб., кг	Щебень руб., кг	Вода руб., кг	Итого, руб.
Стоимость материалов 1кг, руб.
Бетон М300

Табл. 7.7 Расчет строительства УЗВ

Расчет	Кол-во, м3	Итого, руб.
Бетонное покрытие пола
Бетон для бассейнов и фильтров
Работа (300р. за 1кв. м.)
Итого бетонные работы

Расчет стоимости ограждения комплекса показан в Табл. 7.8

Табл. 7.8 Расчет стоимости ограждения

Расчет стоимости ограждения	Кол-во, м	Итого, руб.
Ограждение + работа
Итого

Расчет стоимости освещения участка по периметру показан в Табл. 7.9

Табл. 7.9 Расчет стоимости освещения участка

Расчет стоимости освещения участка	Кол-во, м3	Итого, руб.
Освещение участка
Итого

Расчет стоимости системы видеонаблюдения по периметру показан в Табл. 7.10

Табл. 7.10 Расчет стоимости системы видеонаблюдения

Расчет стоимости системы видеонаблюдения	Кол-во	Итого, руб.
Система видеонаблюдения
Итого

Расчет затрат на строительство очистных сооружений показан в Табл. 7.11. Данный расчет формируется на основе очистных сооружений “Тверь 400”, “Тверь 200” и “Тверь 50”.

Табл. 7.11 Расчет затрат на строительство очистных сооружений

Расчет очистительные сооружения	Кол-во, м3	Итого, руб.
Подготовка проекта
Очистительные системы "Тверь"
Итого

Расчет строительства зданий из сэндвич панелей показан в Табл. 7.12

Табл. 7.12 Расчет строительства зданий из сэндвич панелей

Расчет строительство (сэндвич панели)	Кол-во, м3	Итого, руб.
Подготовка проекта
Материалы
Работа(100р за 1кв.м.)
Итого

Расчет монтажа инженерных сетей показан в Табл. 7.13

Табл. 7.13 Расчет монтажа инженерных сетей

Расчет инженерные сети, в мес.	Величина, м2	Стоимость, руб.	Итого, руб.
Монтаж
Итого

Расчет подготовки территории под строительство показан в Табл. 7.14

Табл. 7.14 Расчет подготовки территории под строительство

Расчет подготовка земли, в мес.	Величина	Стоимость, руб.	Итого, руб.
Работы
Итого

Формирование оборотного капитала

На первое время требуется закупка корма для рыб на период 3 месяца. Закупка икры русского осетра в количестве

Расчет инвестиций в закупку корма и икры показан в Табл. 7.15.

Табл. 7.15 Расчет инвестиций в закупку корма и икры

Назначение	Инвестиции, руб.
Корм
Икра для получения рыбы

Прочие затраты инвестиционного периода

К прочим инвестиционным затратам относится список оборудования и услуг, показанный в Табл. 7.16.

Табл. 7.16 Прочие инвестиционные затраты

Этап проекта	Стоимость, руб.
Инвестиции на покрытие дефицита кэш-фло (выплаты кредита, заработной платы и т.п.)
Дополнительные инвестиции (+5% от общих инвестиций) на неучтенные расходы

Общие инвестиции в проект составляют 000 000 руб., в том числе (Табл. 7.17):

Табл. 7.17 Общие инвестиции в проект

Назначение	Инвестиции, руб.
Регистрация и оформление
Строительство/ремонт
Оборудование (с учетом доставки)
Оборотные средства (с учетом доставки)
Запас инвестиций на непредвиденные расходы (+5%)
Итого:

Структура инвестиций показана на Рис. 7.3.

Рис. 7.3 Структура инвестиций

Затраты эксплуатационного периода

Прямые издержки

Основные прямые издержки проекта – это затраты на корм, электроэнергию, доставку товара и упаковку.

Расчет затрат на корм по годам описан в Табл. 7.18, Табл. 7.19. Прогнозный план строится исходя из средней стоимости корма, равной 68 руб. за 1 кг.

Табл. 7.18 Затраты на корм, 0-6 год

Период, лет	1	2	3	4	5	6
Вес рыбы, в кг
Количество потребляемого корма, кг

Табл. 7.19 Затраты на корм, 6-12 год

Период, лет	7	8	9	10	11	12
Вес рыбы, в кг
Количество потребляемого корма, кг

Расчет электроэнергии показан в Табл. 7.20

Табл. 7.20 Расчет электроэнергии

Расчет электроэнергии, в мес.	Величина, Кв./ч	Стоимость, руб.	Итого, руб.
УЗВ
Хозяйственные расходы
Дополнительные расходы (неучтённые)
Итог

Расчет затрат на упаковку показан в Табл. 7.21

Табл. 7.21 Расчет затрат на упаковку

Расчет упаковки	Величина	Стоимость за кг, руб.	Итого, руб.
Осетр
Икра

Расчет затрат на доставку показан в Табл. 7.22, Табл. 7.23.

Табл. 7.22 Расчет затрат на доставку

Расчет стоимости доставки рыбы и икры	В Москву	В СПб	В Екатеринбург
Кол-во доставок в мес.
Стоимость доставки, руб.
Итоговая стоимость, руб.

Табл. 7.23 Расчет затрат на доставку (общий)

Расчет доставки	Пункт	Стоимость, руб.	Итого, руб.
Доставка продукции Россия
Доставка продукции Европа
Итого

Первые 5 лет с момента функционирования комплекса планируется закупать икру и выращивать рыбу. В дальнейшем, когда будет уже икра из своего маточного стада, поэтому закупка икры прекращается.

Затраты на приобретения и доставку икры показаны в Табл. 7.23

Табл. 7.24 Затраты на приобретения и доставку икры

Закупка икры	Кол-во, шт.	Стоимость за 1шт с учетом доставки, руб.	Итого, руб.
Икра

Постоянные издержки

Постоянные издержки проекта показаны в Табл. 7.25. Представительские расходы планируются с мая 2012 года – это расходы на переезды, подписания договоров, встречи.

Маркетинговые затраты описаны в главе 4.7. Ремонтный фонд подразумевает собой затраты на обновления помещений, косметические ремонты и плановое ТО, затраты по этой статье начинаются через год с момента постройки комплекса.

Табл. 7.25 Постоянные издержки

Постоянные издержки.	Затраты, тыс. руб.
Представительские расходы
Маркетинговые затраты
Фонд оплаты труда
Обслуживание производства
Офисные расходы (связь, интернет, канцелярия)
Ремонтный фонд
Итого, тыс. руб.

Расчет выручки

Анализ влияния технологической и рыночной сезонности

Продажа рыбы планируется равномерно в течении года. Товарный вес рыбы – 3кг. На данный вид продукции накладывается сезонность. Т.е. зимой преобладает продажа замороженной рыбы, а летом продажа рыба холодного и горячего копчения – рыба к “пиву”.

Примерный прогнозный график продаж рыбы показана на Рис. 7.4.

Рис. 7.4 Прогнозный график продаж рыбы с учетом сезонности, %

В номинальном значении график продаж рыбы с учетом сезонности показан на Рис. 7.5.

Рис. 7.5 Прогнозный график продаж рыбы с учетом сезонности, тонн

Прогноз объемов продаж

Прогноз объемов продаж формируется на основе прогнозного производства товарной рыбы и икры, описанного в главе 5.5. Подробный план продаж по месяцам описан в приложении в отчете о движении денежных средств. План продаж по годам показан в Табл. 7.26, Табл. 7.27. Значения округлены до целых чисел.

Табл. 7.26 План продаж 0-6 лет, мальки – шт., рыбы икра - тонн

Период	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Осетровые
Черная икра
Мальки

Табл. 7.27 План продаж 6-12 лет, мальки – шт., рыбы икра - тонн

Период	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Осетровые
Черная икра
Мальки

График продаж осетровой рыбы показан на Рис. 7.6

Рис. 7.6 График продаж осетровой рыбы, тонн

График продаж черной икры показан на Рис. 7.7

Рис. 7.7 График продаж черной рыбы, тонн

Планируемая выручка по проекту

Расчет выручки по проекту формируется на основе цен на продукцию и плана продаж продукции и показан в Табл. 7.28, Табл. 7.29. Расчет выручки по месяцам более подробно по месяцам представлен в приложении в отчете о движении денежных средств.

Табл. 7.28 Расчет вырубки по проекту 0-6лет, тыс. руб.

Период	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Осетровые
Черная икра
Мальки
Выручка, тыс. руб.

Табл. 7.29 Расчет вырубки по проекту 6-12лет, тыс. руб.

Период	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Осетровые
Черная икра
Мальки
Выручка, тыс. руб.

Финансирование проекта

Схема финансирования

В качестве финансирование проекта планируется привлечение кредитных средств в размере 100%. Основные параметры кредита описаны в

Основные параметры кредита предоставлены в Табл. 7.30

Табл. 7.30 Основные параметры кредита

Наименование	Мера	Показатель
Ставка	%
Срок кредита	мес.
Сумма кредита,	тыс. руб.
Отсрочка платежа	мес.
Переплата за пользование кредитом	тыс. руб.

В связи со спецификой бизнеса, предполагается, что сумма тела кредита будет выплачена в конце срока выплат, т.е. на 84 месяце после начала выплат процентов по кредиту.

График выплат процентов по кредиту показан в Табл. 7.31

Табл. 7.31 График выплат процентов по кредиту

Период	Проценты	Период	Проценты
1		43
2		44
3		45
4		46
5		47
6		48
7		49
8		50
9		51
10		52
11		53
12		54
13		55
14		56
15		57
16		58
17		59
18		60
19		61
20		62
21		63
22		64
23		65
24		66
25		67
26		68
27		69
28		70
29		71
30		72
31		73
32		74
33		75
34		76
35		77
36		78
37		79
38		80
39		81
40		82
41		83
42		84

Отчет о движении денежных средств

Прогноз движения денежных средств по годам показан в Табл. 7.34, Табл. 7.35. Прогноз движения денежных средств по месяцам показан в приложении.

Табл. 7.32 Прогноз движения денежных средств, все цифры в тыс. руб.

	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Выручка
Прямые издержки
Постоянные издержки
Маркетинг
Расходы на оплату труда
Налоги
Налог на прибыль
Платежи в соц. Фонды
Кэш-фло от операционной деятельности
Капитальные затраты
Стартовые затраты на продвижение
Оборудование
Кэш-фло от инвестиционной деятельности
Собственные средства
Заемные средства
Ежемесячный платеж по кредиту
Выплата тела долга
Кэш-фло от финансовой деятельности
Баланс наличности на начало периода
Баланс наличности на конец периода

Табл. 7.33 Прогноз движения денежных средств, все цифры в тыс. руб.

	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Выручка
Прямые издержки
Постоянные издержки
Маркетинг
Расходы на оплату труда
Налоги
Налог на прибыль
Платежи в соц. Фонды
Кэш-фло от операционной деятельности
Капитальные затраты
Стартовые затраты на продвижение
Оборудование
Кэш-фло от инвестиционной деятельности
Собственные средства
Заемные средства
Ежемесячный платеж по кредиту
Выплата тела долга
Кэш-фло от финансовой деятельности
Баланс наличности на начало периода
Баланс наличности на конец периода

Прогноз прибылей и убытков (по годам)

Отчет о прибылях и убытках по годам показан в Табл. 7.32,

Табл. 7.33

Табл. 7.34 Отчет о прибылях и убытках, все цифры в тыс. руб.

	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Объем продаж
Прямые издержки
Постоянные издержки
Суммарные издержки
Валовая прибыль
Зарплата персонала
Ежемесячные выплаты по кредиту
Амортизация
Суммарные непроизводственные издержки
Прибыль до выплаты налога
Налог на прибыль
Чистая прибыль

Табл. 7.35 Отчет о прибылях и убытках, все цифры в тыс. руб.

	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Объем продаж
Прямые издержки
Постоянные издержки
Суммарные издержки
Валовая прибыль
Зарплата персонала
Ежемесячные выплаты по кредиту
Амортизация
Суммарные непроизводственные издержки
Прибыль до выплаты налога
Налог на прибыль
Чистая прибыль

АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЕКТА

Показатели эффективности проекта

Показатели эффективности инвестиционного проекта позволяют определить эффективность вложения средств в тот или иной проект. При анализе эффективности инвестиционных проектов используются следующие показатели эффективности инвестиций:

Чистый дисконтированный (приведенный) доход (денежный поток), чистая приведенная стоимость, NPV

Период (срок) окупаемости, PB

Дисконтированный период окупаемости, DPB

Внутренняя норма доходности (рентабельности), норма возврата инвестиций, IRR

Индекс прибыльности, индекс рентабельности, индекс доходности, PI

Модифицированная внутренняя норма рентабельности, MIRR

Метод чистой приведенной стоимости (NPV - метод)

Чистый дисконтированный доход (чистая приведённая стоимость) (англ. Net present value, общепринятое сокращение — NPV (ЧДД)) – сумма дисконтированных одновременных разностей между выгодами и затратами по проекту. Сумма денежных потоков (поступлений и платежей), связанных с операционной и инвестиционной деятельностью, приведенных (дисконтированных) на момент начала осуществления инвестиций.

Чистый дисконтированный доход NPV рассчитывается по формуле 7.1.1.1.

(7.1.1.1)

Где i — ставка дисконтирования;

CFt – чистый денежный поток периода t;

T – длительность проекта в периодах.

Расчёт NPV — стандартный метод оценки эффективности инвестиционного проекта и показывает оценку эффекта от инвестиции, приведённую к настоящему моменту времени с учётом разной временноой стоимости денег. Если NPV больше 0, то инвестиция прибыльна, а если NPV меньше 0, то инвестиция убыточна.

С помощью NPV можно также оценивать сравнительную эффективность альтернативных вложений (при одинаковых начальных вложениях более выгоден проект с наибольшим NPV).

Положительные качества NPV:

чёткие критерии принятия решений

показатель учитывает стоимость денег во времени (используется коэффициент дисконтирования в формулах).

Отрицательные качества NPV:

показатель не учитывает риски.

не учитываются вероятность исхода события, так как все денежные потоки и коэффициент дисконтирования являются прогнозными значениями.

Метод периода окупаемости ( PB )

Срок окупаемости (Payback period, PB) – ожидаемый период возмещения первоначальных вложений из чистых денежных поступлений. Время, за которое поступления от оперативной деятельности предприятия превысят затраты на инвестиции.

Период окупаемости PB рассчитывается по формуле 7.1.1.2.

(7.1.1.2)

Где Investments – начальные инвестиции;

ACF – Annual Cash Flow (среднегодовая сумма чистого денежного потока).

Метод дисконтированного периода окупаемости ( DPB )

Дисконтированный срок окупаемости (DPB) – срок окупаемости (см. выше), но с учетом дисконтирования.

Дисконтированный срок окупаемости DPB рассчитывается по формуле 7.1.1.3.

(7.1.1.3)

Где t — , t + - период когда наблюдался отрицательный и положительный NPV.

Индекс прибыльности, индекс рентабельности, индекс доходности, PI

Индекс прибыльности (profitability index, PI) – дисконтированная стоимость денежных поступлений от проекта (NPV) на единицу вложений. Показывает относительную прибыльность проекта.

Индекс прибыльности PI рассчитывается по формуле 7.1.1.4.

(7.1.1.4)

Значения PI:

Для эффективного проекта PI должен быть больше 1

Индексы доходности дисконтированных затрат и инвестиций превышают 1, если для этого потока NPV положителен.

Внутренняя норма рентабельности (IRR)

Внутренняя норма доходности, ВНД (Internal Rate of Return, IRR), % – значение ставки дисконтирования, при котором NPV = 0. В этой точке дисконтированный поток затрат равен дисконтированному потоку выгод (денежные оттоки равны денежным притокам, с учетом дисконта), т.е. она имеет экономический смысл дисконтированной «точки безубыточности».

Внутренняя норма доходности IRR рассчитывается по формуле 7.1.1.5.

(7.1.1.5)

Основные показатели

Основные финансовые показатели показаны в Табл. 8.1

Табл. 8.1 Основные финансовые показатели

Показатель	Результат
Чистый денежный поток NPV, тыс. р.
Внутренняя норма доходности IRR (мес.), %
Индекс доходности PI, ед.
Период окупаемости PB, мес.
Дисконтированный период окупаемости DPB, мес.

График NPV показан на Рис. 8.1

Рис. 8.1 График NPV проекта

Оценка бюджетной эффективности проекта

Оценка бюджетной эффективности проекта по полугодиям показан в Табл. 8.2, Табл. 8.3. В том числе указаны налоговые отчисления в бюджет республики Дагестан.

Табл. 8.2 Оценка бюджетной эффективности проекта, 0-6 лет

Бюджетная эффективность	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Налог на прибыль
Социальные платежи
в том числе
Выплаты в пенс. Фонд 16%
Выплаты в Федеральный ФОМС 1,1%
Выплаты в Территориальный ФОМС 1,2%
Выплаты в ФСС 1,9%
Страхование от несчастных случаев 0,75%
Налог на доходы физ. лиц 13%
Налоговые поступления, всего

Табл. 8.3 Оценка бюджетной эффективности проекта, 6-12 лет

Бюджетная эффективность	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Налог на прибыль
Социальные платежи
в том числе
Выплаты в пенс. Фонд 16%
Выплаты в Федеральный ФОМС 1,1%
Выплаты в Территориальный ФОМС 1,2%
Выплаты в ФСС 1,9%
Страхование от несчастных случаев 0,75%
Налог на доходы физ. лиц 13%
Налоговые поступления, всего

ОЦЕНКА РИСКОВ

Описание возможных рисков проекта, их характеристика

Открытие рыбного хозяйства по выращиванию осетровых пород рыб с последующей переработкой и получением икры является …………..

Классификация рисков

Виды рисков по роду опасности:

Техногенные риски — это риски, связанные с хозяйственной деятельностью человека (например, загрязнение окружающей среды).

Природные риски — это риски, не зависящие от деятельности человека (например, землетрясение).

Смешанные риски — это риски, представляющие собой события природного характера, но связанные с хозяйственной деятельностью человека (например, оползень, связанный со строительными работами).

Виды рисков по сферам проявления:

Политические риски — это риски прямых убытков и потерь или недополучения прибыли из-за неблагоприятных изменений политической ситуации в государстве или действий местной власти.

Социальные риски — это риски, связанные с социальными кризисами.

Экологические риски — это риски, связанные с вероятностью наступления гражданской ответственности за нанесение ущерба окружающей среде, а также жизни и здоровью третьих лиц.

Коммерческие риски — это риски экономических потерь, возникающие в любой коммерческой, производственно- хозяйственной деятельности. В состав коммерческих рисков включают финансовые риски (связанные с осуществлением финансовых операций) и производственные риски (связанные с производством продукции (работ, услуг), осуществлением любых видов производственной деятельности).

Профессиональные риски — это риски, связанные с выполнением профессиональных обязанностей (например, риски, связанные с профессиональной деятельностью врачей, нотариусов и т.д.).

Виды рисков по возможности предвидения:

Прогнозируемые риски — это риски, которые связаны с циклическим развитием экономики, сменой стадий конъюнктуры финансового рынка, предсказуемым развитием конкуренции и т.п. Предсказуемость рисков носит относительный характер, так как прогнозирование со 100%-ным результатом исключает рассматриваемое явление из категории рисков. Например, инфляционный риск, процентный риск и некоторые другие их виды.

Непрогнозируемые риски — это риски, отличающиеся полной непредсказуемостью проявления. Например, форс- мажорные риски, налоговый риск и др.

Соответственно этому классификационному признаку риски подразделяются также на регулируемые и нерегулируемые в рамках предприятия.

Виды рисков по источникам возникновения:

Внешний (систематический или рыночный) риск — это риск, не зависящий от деятельности предприятия. Этот риск возникает при смене отдельных стадий экономического цикла, изменении конъюнктуры финансового рынка и в ряде других случаев, на которые предприятие в своей деятельности повлиять не может. К этой группе рисков могут быть отнесены инфляционный риск, процентный риск, валютный риск, налоговый риск.

Внутренний (несистематический или специфический) риск — это риск, зависящий от деятельности конкретного предприятия. Он может быть связан с неквалифицированным финансовым менеджментом, неэффективной структурой активов и капитала, чрезмерной приверженностью к рисковым (агрессивным) операциям с высокой нормой прибыли, недооценкой хозяйственных партнёров и другими факторами, отрицательные последствия которых в значительной мере можно предотвратить за счёт эффективного управления рисками.

Виды рисков по размеру возможного ущерба:

Допустимый риск — это риск, потери по которому не превышают расчётной суммы прибыли по осуществляемой операции.

Критический риск — это риск, потери по которому не превышают расчётной суммы валового дохода по осуществляемой операции.

Катастрофический риск — это риск, потери по которому определяются частичной или полной утратой собственного капитала (может сопровождаться утратой заёмного капитала).

Виды рисков по комплексности исследования:

Простой риск характеризует вид риска, который не расчленяется на отдельные его подвиды. Например, инфляционный риск.

Сложный риск характеризует вид риска, который состоит из комплекса подвидов. Например, инвестиционный риск (риск инвестиционного проекта и риск конкретного финансового инструмента).

Виды рисков по финансовым последствиям:

Риск, влекущий только экономические потери, несёт только отрицательные последствия (потеря дохода или капитала).

Риск, влекущий упущенную выгоду, характеризует ситуацию, когда предприятие в силу сложившихся объективных и субъективных причин не может осуществить запланированную операцию (например, при снижении кредитного рейтинга предприятие не может получить необходимый кредит).

Риск, влекущий как экономические потери, так и дополнительные доходы («спекулятивный финансовый риск»), присущ, как правило, спекулятивным финансовым операциям (например, риск реализации реального инвестиционного проекта, доходность которого в эксплуатационной стадии может быть ниже или выше расчётного уровня).

Виды рисков по характеру проявления во времени:

Постоянный риск характерен для всего периода осуществления операции и связан с действием постоянных факторов. Например, процентный риск, валютный риск и т. п.

Временный риск характеризует риск, носящий перманентный характер, возникающий лишь на отдельных этапах осуществления финансовой операции. Например, риск неплатёжеспособности предприятия.

Виды рисков по возможности страхования:

Страхуемые риски — это риски, которые могут быть переданы в порядке внешнего страхования соответствующим страховым организациям.

Нестрахуемые риски — это риски, по которым отсутствует предложение соответствующих страховых продуктов на страховом рынке.

Состав рисков этих рассматриваемых двух групп очень подвижен и связан не только с возможностью их прогнозирования, но и с эффективностью осуществления отдельных видов страховых операций в конкретных экономических условиях при сложившихся формах государственного регулирования страховой деятельности.

Виды рисков по частоте реализации:

Высокие риски — это риски, для которых характерна высокая частота наступления ущерба.

Средние риски — это риски, для которых характерна средняя частота нанесения ущерба.

Малые риски — это риски, для которых характерна малая вероятность наступления ущерба.

Основные возможные риски и средства нивелирования рисками показаны в Табл. 9.1.

Табл. 9.1 Основные возможные риски

Риск	Вероятность и степень опасности. Проявления негативного влияния	Средства нивелирования риска
Политические риски
Отказ / затягивание в получении разрешительных документов на строительство и т.п.
Отказ в получении лицензий
Финансовый кризис в стране
Загрязнение реки – основного источника воды для УЗВ
Загрязнение экологии района, эпидемии
Срывы сроков поставки оборудования
Срывы сроков строительства
Возможность уничтожения партии икры и мальков из-за отсутствия опыта выращивания
Срывы сроков в поставках корма
Задержка оплаты товаров от потребителей
Проблемы с доставкой товара потребителю
Демпинг цен производителями
Снижение потребительского спроса

Анализ чувствительности

Анализ чувствительности проводился по основным показателям эффективности проекта в зависимости от изменения цены продаж, прямых издержек и величины эффективной процентной ставки кредита в банке.

Анализ чувствительности подробно описан в

Табл. 9.2 и на Рис. 9.1

 

Табл. 9.2 Анализ чувствительности проекта

Стоимость продукции	-15%	-10%	-5%	0%	5%	10%	15%
NPV
Изменение NPV
PB
Изменение PB
IRR
Изменение IRR
PI
Изменение PI
Прямые издержки	-15%	-10%	-5%	0%	5%	10%	15%
NPV
Изменение NPV
PB
Изменение PB
IRR
Изменение IRR
PI
Изменение PI
Процентной ставки по кредиту	-15%	-10%	-5%	0%	5%	10%	15%
NPV
Изменение NPV
PB
Изменение PB
IRR
Изменение IRR
PI
Изменение PI

Графики чувствительности показывают степень влияния цены продукции, прямых издержек и величины эффективной процентной ставки кредита на NPV .

Рис. 9.1 График чувствительности NPV

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В результате проведенной работы были получены результате о высокой экономической эффективности проекта, что обосновывает возможность инвестирования средств в проект по открытию по разведению рыб осетровых пород с последующей переработкой и производством черной икры в …………..

Достоверность, глубина расчетов и исследований гарантируют точность финансовых результатов, а также обеспечивают высокие результаты реализации проекта и достижение прогнозируемой доходности.

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И ИСТОЧНИКОВ ИНФОРМАЦИИ

ПРИЛОЖЕНИЯ

Отчет о движении денежных средств по месяцам, тыс. руб.

янв.12

фев.12

мар.12

апр.12

май.12

июн.12

июл.12

авг.12

сен.12

окт.12

ноя.12

дек.12

Выручка

Прямые издержки

Постоянные издержки

Маркетинг

Расходы на оплату труда

Налоги

Налог на прибыль

Социальный налог

Кэш-фло от операционной деятельности

Капитальные затраты

Сырье/материалы

Оборудование

Кэш-фло от инвестиционной деятельности

Собственные средства

Заемные средства

Выплаты процентов

Выплата тела долга

Кэш-фло от финансовой деятельности

Баланс наличности на начало периода

Баланс наличности на конец периода

янв.13

фев.13

мар.13

апр.13

май.13

июн.13

июл.13

авг.13

сен.13

окт.13

ноя.13

дек.13

Выручка

Прямые издержки

Постоянные издержки

Маркетинг

Расходы на оплату труда

Налоги

Налог на прибыль

Социальный налог

Кэш-фло от операционной деятельности

Капитальные затраты

Сырье/материалы

Оборудование

Кэш-фло от инвестиционной деятельности

Собственные средства

Заемные средства

Выплаты процентов

Выплата тела долга

Кэш-фло от финансовой деятельности

Баланс наличности на начало периода

Баланс наличности на конец периода

1  На основе Руководства по разведению и выращиванию осетровых рыб. М.С. Чебанов.

2  Цены формировались основе цен компании bestseptik.ru

30