Демонстрационная версия БИЗНЕС ПЛАН Строительство теплицы площадью 5,5 га в Тамбовской области

Демонстрационная версия

БИЗНЕС ПЛАН

Строительство теплиц ы площадью 5,5 га в Тамбовской области

1. РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА

Наименование проекта: XXX

Местонахождение проекта: XXX

Суть проекта: XXX

Цель проекта: XXX

Тип проекта: XXX

Способ достижения цели: XXX

Анализ сильных и слабых сторон организации. XXX

Табл. № 1.1 «Матрица SWOT »

Сильные стороны XXX XXX	Слабые стороны XXX XXX
Возможности XXX XXX	Угрозы XXX XXX

Сроки и этапы реализации проекта:

Подготовительный период: XXX

Инвестиционный период: XXX

Период строительства XXX

Период подготовки и ввода в эксплуатацию: XXX

На момент подачи заявки выполненных работ нет, ведутся подготовительные мероприятия: XXX

Финансовые ресурсы:

Общая стоимость проекта: XXX

Затраты с учетом обслуживания кредита XXX

Потребность в финансировании:

- за счет собственных средств будет вложено XXX

- за счет заемных средств планируется профинансировать XXX

Схема финансирования:

XXX

Оценка экономической эффективности:

XXX

Оценка рисков проекта

XXX

Основные препятствия, способные помешать реализации проекта.

XXX

2. ИНИЦИАТОР ПРОЕКТА

XXX

XXX

2.2. Виды и объемы деятельности

Основные виды выпускаемой продукции или оказываемых услуг: XXX

Основные предполагаемые потребители: XXX

В данный момент руководство компании занимается поиском высококвалифицированных специалистов в отрасли защищенного грунта.

2.3. Финансовое состояние

XXX

XXX

3. СУЩЕСТВО ПРЕДЛАГАЕМОГО ПРОЕКТА

3.1. Местонахождение объекта

Расположение тепличного комплекса

XXX

XXX

3.2. Описание продукта

В проектируемом тепличном комплексе предполагается выращивание томата, светокультуры огурца и рассады для собственного потребления.

Томаты

XXX

Требования к качеству томатов

XXX

Технические требования к плодам томата

Наименование показателя	Характеристика и норма для классов
	экстра	первого	второго

Огурцы

XXX

Требования к качеству огурца

XXX

Выращивание рассады

XXX

Товары – заменители

XXX

3.3. Технология производства продукта

Субстрат

XXX

XXX

Полив и минеральное питание растений

XXX

Табл. №3.1 «Качество воды в зависимости от химического состава»

Ионы, мг/л	1 класс	2 класс

Система защиты растений от болезней и вредителей

XXX

Болезни и вредители.

XXX

Контроль

XXX

3.3.1. Технология выращивания огурца методом светокультуры

XXX

XXX

Табл. № 3.2 «Максимальная суточная продолжительность досветки огурца»

Месяц года

Часов/сутки

Табл. №3.3 «Урожайность огурца по месяцам»

Месяц года

Кг/м2

Табл. № 3.4 «Стандартный состав питательного раствора для огурца»

NH 4

K

Ca

Mg

NO 3

SO 4

P

Fe

Mn

Zn

B

Cu

Mo

мМоль

мг/л

Табл. № 3.5 «Примерная норма и периодичность поливов огурца»

Месяц	Количество поливов в месяц	Поливная норма, л/м 2
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь

3.3.2.Технология выращивания томата

XXX

XXX

Фото 3.3. Рассада томата в минераловатных кубиках на столах с приливом-отливом и на капиллярных матах

Выращивание томатов предлагается проводить в два оборота по следующей схеме (см. таблицу).

Табл. №3.6 «Схема культурооборотов томата»

№ п/п	Культурооборот	Гибрид	Начало оборота	Окончание оборота	Урожайность, кг/м2
1
2

Уход за растениями томата состоит в подкручивании их на шпалере, удалении пасынков и нормировании количества плодов на кисти, удалении листьев с растения.

Табл. № 3.7 «Урожайность томата по месяцам»

Месяц года

Кг/м2

Табл. №3.8 «Рекомендуемые концентрации элементов питания в питательном растворе при выращивании томата на минераловатном субстрате (мг/л)» Питательный раствор: рН 5,5; ЕС 2,3 mSm

Фаза развития растения
Насыщение кубика для рассады
До цветения
1-3 кисти
3-5 кисти
5-10 кисти
10-12 кисти
Более 12 кистей
Насыщение
Все фазы

3.4. Характеристики закупаемого оборудования

Описание строительных конструкций и инженерно-технологических систем тепличного комплекса

Поставка тепличного комплекса площадью XX га для выращивания огурцов и томатов:

XXX

XXX

Рис. 3.4 «План расположения отделений в теплице XX га»

Система светопрозрачного ограждения(«Холодный домик»)

XXX

XXX

Табл. № 3.9 «Инженерно-технологические системы»

Система форточной вентиляции теплиц

XXX

XXX

Система теплозащитного и светоотражающего шторного экрана

(система зашторивания)

XXX

XXX

Система капельного полива с узламиприготовления и подачи раствора минеральныхудобрений с повторным использованием дренажа

XXX

XXX

Система подкормки растений углекислым газом (СО 2)

XXX

XXX

Система испарения и доувлажнения воздуха

XXX

Примерный состав распределительной сети системы высокого давления имеет следующие параметры:

Табл. № 3.10 «Состав распределительной сети системы высокого давления»

Количество трубопроводов на пролете 9,6 м
Диаметр трубопроводов (рабочих линий)
Диаметр основной линии
Материал трубопроводов
Площадь теплицы, обслуживаемая 1 распылителем
Размер капли
Наличие отсечного клапана в распылителе
Наличие фильтра в сопле
Расход воды 1 распылителем при давлении 70 бар
Производительность насоса
Основные показатели системы

XXX

XXX

XXX

4. АНАЛИЗ ПОЛОЖЕНИЯ ДЕЛ В ОТРАСЛИ

Отрасль защищенного грунта можно отнести к развивающейся после стагнации. Отраслевой рынок защищенного грунта по своему масштабу можно отнести к национальному. Ниже приведены характеристики размера рынка по отрасли в целом, а так же по исследуемому региону – Тамбовской области.

Состояние рынка защищенного грунта России

Формирование отрасли защищенного грунта в РФ:

XXX

Положение дел в отрасли защищенного грунта

XXX

Табл. № 4.1 «Динамика изменения площадей зимних теплиц в России»

Годы

S тыс. га

Рис. 4.1Концентрация теплиц по федеральным округам

Положительный опыт соседних стран

XXX

Табл. № 4.2 «Площади теплиц по странам»

Страны	Площади теплиц, тыс., га
Испания
Япония
Турция
Италия
Марокко
Нидерланды
Франция
Польша
Россия

Импорт овощной продукции из других стран

XXX

Уровень потребления овощей в России

XXX

Табл. № 4.3«Структура производства овощей защищенного грунта, %»

Показатели	2005	2006	2007	2008	2009
Производство овощей, в т. ч:
- огурец
- томат
- перец
- баклажан
- зеленные
- грибы

За последние годы благодаря внедрению новых технологий выращивания овощей в теплицах, реконструкции и модернизации старых теплиц заметно повысилась урожайность овощей, в том числе огурца и томата.

Табл. № 4.4«Средняя урожайность томатов в продленном обороте, кг/м 2»

Годы
Томаты в продленном обороте

Табл. № 4.5«Средняя урожайность огурцов в первом обороте, кг/м 2 »

Годы
Огурцы в первом обороте

Проблемы в отрасли защищенного грунта в России

XXX

Табл. № 4.6 «Примерная динамика цен на энергоносители для тепличных предприятий»

Сред.цена
Газ за 1000 м 3
Эл.энергия за 1 кВт. час

Инвестиции в тепличную отрасль

XXX

Рис. 4.2 Динамика общей площади закрытого грунта в России, га

Площадь работающего закрытого грунта в России составляет около 1,9 тыс. га (лето-осень

Для развития отрасли необходимы неотложные меры помощи:

XXX

XXX

Защищенный грунт Тамбовской области

XXX

5. АНАЛИЗ РЫНКОВ СБЫТА ПРОДУКЦИИ И ЗАКУПОК СЫРЬЯ

5.1. Рынок сырья, материалов и комплектующих

Выращивание овощей – это длительный и трудоемкий процесс. Для его осуществления используется большое количество сырья, материалов.

XXX

XXX

Табл. № 5.1 «Сырье и материалы для тепличного комплекса»

№	Наименование продукции / сорт	Предполагаемые (возможные) поставщики	Средние цены с НДС

5.2. Конкуренция на рынке сбыта

XXX

XXX

Рис. 5.1 Прогноз изменения структуры потребительского рынка тепличных овощей в Тамбовской области за 5 лет

Рис. 5.2 Доли местных производителей тепличной продукции на тамбовском рынке (прогноз 2015 г.)

Рис. 5.3 Структура тамбовского рынка тепличной продукции в натуральном выражении (прогноз 2015 г.)

Основными конкурентными преимуществами проектируемого тепличного хозяйства « XXX » будут:

XXX

XXX

5.3. Потенциальная емкость рынка сбыта

XXX

XXX

Конечные потребители

Свежие овощи и зелень входят в привычный рацион практически всех людей, однако тепличные овощи относятся к менее традиционным продуктам для значительной части населения РФ.

XXX

XXX

Рис. 5.4 Структура потребительского спроса на тепличные овощи и зелень в Тамбовской области, чел.

Торговые сети

XXX

Предприятия общественного питания

XXX

Социальный сектор (школы, больницы, детские сады, пансионаты)

XXX

Географическое расположение потребителей

XXX

Эластичность потребительского спроса

XXX

5.4. Маркетинговая стратегия проекта

Ценообразование

Проектируемый тепличный комплекс будет придерживаться конкурентной ценовой политики, гибко учитывающей как сложившиеся тенденции рыночной конъюнктуры, так и позицию конкурентов на тамбовском рынке.

XXX

XXX

Каналы продвижения и сбыта продукции

XXX

Рис. 5.5Структура каналов сбыта овощей ЗАО « XXX »

Рис.5.6 Структура географии сбыта овощей « XXX »

Стимулирование сбыта

XXX

Табл. № 5.2«Комиссионные вознаграждения активным покупателям»

Рекламная поддержка сбыта

XXX

Рис. 12 Структура рекламного бюджета ЗАО « XXX , %

6. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН

6.1. Организационно-правовая форма реализации проекта

Схема 6.1 «Организационная структура управления предприятием»

Организационная структура определяет распределение ответственности и полномочий внутри организации. Как правило, она отображается в виде органиграммы – графической схемы, элементами которой являются иерархически упорядоченные организационные единицы (подразделения, должностные позиции). Ниже представлена иерархическая структура тепличного комплекса:

Схема 6.2 «Производственная структура управления предприятием»

6.2. График реализации проекта

Структурная декомпозиция работ

XXX

XXX

6.3. Правовые вопросы осуществления проекта

Основные нормативные документы

XXX

XXX

Табл. № 6.1«Перечень исходно-разрешительной документации»

№ п/п	Исходно-разрешительная документация	Ответственные

7. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН

7.1. Условия и допущения, принятые для расчета

XXX

XXX

XXX

7.2. Исходные данные 7.2.1. Налоговое окружение

XXX

Табл. № 7.1«Налоги, уплачиваемые предприятием»

Наименование налогов, уплачиваемых предприятием	Ставка	Налого-облагаемая база	Период начисления

Табл. №7.2 Налоги, начисляемые на фонд заработной платы**

Наименование фонда	Ставка взносов в %
Пенсионный фонд (все виды)
Территориальный и Федеральный фонд обязательного медицинского страхования
Страховые взносы на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством
Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний
Итого

7.2.2. Номенклатура и цены продукции (услуг)

Продукцию данного тепличного комбината планируется реализовывать в Тамбовской области.

Номенклатура и цены продукции (услуг)

Табл. № 7.3 «Среднегодовые цены на продукцию»

№	Наименование продукции	Ед.изм.	Цена без НДС	НДС	Цена с НДС
1	Томаты
2	Огурцы

Табл. № 7.4 «Сезонные колебания цен (с/х производителя в защищенном грунте) (без учета инфляции), 2010 год»

№

Наиме-нование продук-ции

Номер календарного месяца

1

Томаты

2

Огурцы

7.2.4. Номенклатура и цены сырья, материалов и пр.

Табл. №7.8«Номенклатура и цены сырья, материалов и пр. для рассматриваемого тепличного комплекса»

Статья затрат	Ед. изм.	Цена без НДС, руб.	НДС	Цена с НДС, руб.

Потребление и затраты на электроэнергию, газо- и водоснабжение:

Табл. № 7.9«Потребление и затраты на газ

Потребление газа, м3

Культура

S, га

январь

февраль

март

апрель

май

июнь

июль

август

сентябрь

октябрь

ноябрь

декабрь

в год

Огурцы

Томаты

Рассадное отделение

Итого

Культура

Огурцы

Томаты

Рассадное отделение

Итого

Табл. №7.10«Общий расчет потребности в воде тепличным комплексом»

Овощная культура	Для приготовления питательных растворов			Для системы испарительногодоувлажнения		Хозяйственно-бытовые нужды (куб.м.)	Питьевая (куб.м.)	Итого (куб.м.)	Площадь, га	Итого (куб.м.)
	Норма полива в сутки (куб.м.)	Длительность производства (сут.)	на 1 га	Максимальная норма расхода (куб.м./кв.м.)	на 1 га
Овощи
Рассадное отделение
									Итого

Табл. № 7.11«Потребление электроэнергии»

Расчет электроэнергии - огурцы
Потребление, кВт/ч	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Итого
на досветку
для остальных целей
Всего
Затраты, руб.
Расчет электроэнергии - томаты
Потребление, кВт/ч	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Итого
на искусственное освещение
для остальных целей
Всего
Затраты, руб.
Расчет электроэнергии - рассадное отделение
Потребление, кВт/ч	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Итого
на досветку
для остальных целей
Всего
Затраты, руб.
Расчет электроэнергии - всего
Месяц	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Итого
Потребление, кВт/ч
Затраты, руб.

7.2.5. Калькуляция прямых материальных затрат на производство единицы продукции

Табл. № 7.12«Расчет прямых материальных затрат на производство единицы продукции (томат) (в ценах 2011 года)»

№	Наименование статей прямых материальных затрат	Ед. изм.	Норма расхода (в ед. изм.)	В т.ч., потери: (%)	Цена за ед. без НДС (руб.)	Цена за ед. с НДС (руб.)		Стоимость статьи затрат (руб.)		Стоимость статьи затрат на 1 кг (руб.)
1	Рассада (сырье и материалы)	шт.
2	Субстрат для выращивания	шт.
3	Перлит	кг.
4	Удобрения	кг.
5	Средства защиты растений	кг.
6	Яды	кг.
7	Гофротара	шт.
8	Прочие мат-лы	-

Табл. № 7.13«Расчет прямых материальных затрат на производство единицы продукции (огурец светокультура) (в ценах 2011 года)»

№	Наименование статей прямых материальных затрат	Ед. изм.	Норма расхода (в ед. изм.)	В т.ч., потери: (%)	Цена за ед. без НДС (руб.)	Цена за ед. с НДС (руб.)		Стоимость статьи затрат (руб.)		Стоимость статьи затрат на 1 кг (руб.)
1	Рассада (сырье и материалы)	шт.
2	Субстрат для выращивания	шт.
3	Перлит	кг.
4	Удобрения	кг.
5	Средства защиты растений	кг.
6	Яды	кг.
7	Гофротара	шт.
8	Прочие мат-лы	-

7.2.6. Численность персонала и заработная плата

XXX

XXX

Табл. № 7.16Численность персонала и заработная плата

№	Наименование категории персонала	Средняя зарплата работника в месяц, руб.	Ввод предприятия в эксплуатацию (численность, чел.)	Выход на проектную мощность (чел.)
1	Административно-управленческий персонал и главные специалисты
2	Технический персонал (Служба главного инженера)
3	Производственный персонал (Служба главного агронома)
4	Финансово-экономическая служба
5	Коммерческая служба
6	Складское хозяйство
7	Управление транспортом
8	Вспомогательный и обслуживающий персонал

7.2.7. Накладные расходы

Табл. № 7.18«Накладные расходы, в год, укрупнено в ценах и тарифах 2011 года»

№	Наименование статей накладных затрат	Норма исчисления	Сумма (руб.)

7.2.8. Капитальные затраты и амортизация

Табл. № 7.19«Капитальные затраты и амортизация»

№	Наименование статей капитальных затрат	Характеристики и составляющие	Общая стоимость (руб.)

7.2.9. Нормы оборота текущих активов и пассивов

Табл. № 7.20«Нормы оборота текущих активов и пассивов. Исходя из потребностей предприятия при работе на полную (проектную) мощность»

№	Наименование нормируемых текущих активов и пассивов	Формирование запасов и резервов		Договорные условия поставок и оплаты				Незавер- шенноепроиз- водство
1	Готовая продукция	Страховой запас (дни)	Период Оборо-та(дни)	Доля авансового платежа (%)	Срок поставки (дни)	Доля отсро-ченного платежа (%)	Срок отсрочки платежа (дни)	Цикл произ-водства (дни)
		1

Готовая продукция

XXX

XXX

Прямые материальные затраты

XXX

XXX

Накладные расходы:

XXX

Заработная плата:

XXX

7.3. Калькуляция себестоимости продукции

Табл. № 7.21«Расчет затрат на производство единицы продукции (томат) (в ценах 2011 года)»

Затраты	Расход в год на 1,03 га, руб.	Выход продукции, кг	Расход на 1 кг, руб.

Табл. №7.22 «Расчет затрат на производство единицы продукции (огурец светокультура) (в ценах 2011 года)»

Затраты	Расход в год на 3,13 га, руб.	Выход продукции, кг	Расход на 1 кг, руб.

7.4. Расчет выручки

Расчет выручки от производства овощей за 1 год реализации проекта, работающего на проектную мощность (2013 год)

Табл. № 7.23«Сезонные колебания отдачи урожая»

№	Наимено.	Номер календарного месяца
	продукции	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Всего
1	Томаты, (кг.)
2	Огурцы, (кг.)

Табл. № 7.24«Сезонные колебания цен (с/х производителя) (без учета инфляции), руб.»

№	Наименование продукции	Номер календарного месяца
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Томаты, (кг.)
2	Огурцы, (кг.)

Табл. № 7.25«Выручка от продаж овощной продукции по месяцам, руб.»

Наиме-нование	Номер календарного месяца
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Томаты
Огурцы
Итого:

Рис. 7.3 «Выручка от реализации»

7.5. Потребность в первоначальных оборотных средствах

В поставку тепличного комплекса входит сырье и материалы, необходимые для годичного выращивания овощей.

Табл. № 7.26«Потребность в первоначальных оборотных средствах»

Статья затрат	Затраты в год, руб.	Период до выхода на полную мощность	Затраты до выхода на полную мощность, руб.

7.6. Инвестиционные издержки

Инвестиционные издержки проекта включают в себя предстоящие капитальные затраты и потребность в первоначальных оборотных средствах. Цены приведены в рублях из расчета на 2012 год.

Табл. № 7.26«Инвестиционные издержки»

№	Структура инвестиционных издержек	Предст. затраты тыс.руб.	В т.ч. по интервалам планирования (2012 год)
			7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

7.7. Расчет прибылей, убытков и денежных потоков

Отчет о прибылях и убытках дает анализ на каждом интервале планирования соотношений доходов теплицы, относимых в соответствии с учетной политикой предприятий к данному периоду, со связанными с ними расходами. Он необходим для оценки эффективной текущей хозяйственной деятельности. Его анализ позволяет также оценить размер чистой прибыли, являющейся наряду с амортизацией одним из основных источников денежных средств, для возврата привлеченных на финансирование инвестиционных издержек проекта.

XXX

XXX

Табл. № 7.27 «Отчет о финансовых результатах и их использовании»

	Cтатья, тыс. руб.		2011*		2012		2013		2014			2015		2016		2017		2018		2019			2020	2021

7.8. Источники, формы и условия финансирования

Информация по кредиту:

XXX

XXX

Табл. № 7.31 «Финансирование проекта»

№	Наименование источников и форм финансирования инвестиционных издержек	Объем средств (тыс. руб.)
1.	Собственные средства проекта (всего)
1.1	В том числе дотации
2.	Заемные средства (всего)
2.1.	На капитальные затраты (всего)

Табл. № 7.32 «График использования средств»:

№	Структура инвестиционных издержек	Предст. затраты (тыс.руб.)	В т.ч. по интервалам планирования
			2/11	1/12	2/12

Рис. 7.3 «Поступление и расходование средств»

Табл. № 7.33 «График возврата основного долга и уплата процентов»

Показатель

7.9. Оценка экономической эффективности проекта

Одним из важнейших показателей эффективности проекта является чистая приведенная стоимость NPV , которая равна значению чистого дисконтированного дохода на последнем интервале планирования (Накопленный дисконтированный эффект, рассчитанный нарастающим итогом за период расчета проекта),

Чистая приведенная стоимость характеризует превышение суммарных денежных поступлений над суммарными затратами для данного проекта с учетом ставки дисконтирования: темпа инфляции, минимальной нормы прибыли и поправки на риск проекта.

Внутренняя норма доходности называется ставка дисконтирования, при которой чистая приведенная стоимость проекта обращается в ноль. Для оценки эффективности проекта значение внутренней нормы доходности необходимо сопоставить с годовой ставкой процента по инвестиционным кредитам.

Табл. № 7.34 «Показатели эффективности полных инвестиционных затрат»

Cтатья, тыс. руб.

2011*

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Приток средств

Выручка от реализации

Отток средств

Инвестиции в ОС и немат.активы

Производственные издержки

Платежи в бюджет

Поток чистых платежей

Текущая стоимость проекта

Интегральные характеристики эффективности

Чистый диск.. доход (NPV)

Внутр.норма прибыли (IRR) % в год

Сроки окупаемости, меся.

Без учета дисконтирования

С учетом дисконтирования

Табл. № 7.35 «Основные показатели проекта»

Начало реализации проекта
Шаг прогноза, месяцев
Глубина прогноза, периодов
Ставка дисконтирования, % в год
Инвестиционные затраты, тыс. руб.
В основные средства
В оборотные средства
Источники финансирования, тыс. руб.
Собственные средства, в том числе
Акционерные вложения
Реинвестированная прибыль
Реинвестированная амортизация
Бюджетные паи и акции
Прочие
Заемные средства, в том числе
Коммерческие кредиты
Государственные кредиты
Интегральные характеристики эффективности
Чистый дисконтир. доход (NPV), тыс. руб.
- инвестированного капитала
- акционерного капитала
Индекс прибыльности (PI)
Сроки окупаемости,* месяцев
Внутр.норма прибыли (IRR) % в год:
- инвестированного капитала
- акционерного капитала

8. ОЦЕНКА РИСКОВ

8.1. Анализ чувствительности

XXX

XXX

8.2. Уровень безубыточности

XXX

XXX

8.3. Оценка проектных рисков

При анализе проектных рисков рассматривались внешние риски (связанные с изменением экономической ситуации) и внутренние (связанные с деятельностью по проекту).

Табл. № 8.1«Риски проекта»

№	Наименование риска	Оценка риска	Примечание

В таблице ниже приведен дополнительный перечень возможных рисков, имеющих место на различных стадиях реализации проекта.

№	Факторы риска	Последствия	Способы нейтрализации рисков

1