Бизнес-план Производство плитки из натурального мрамора и композитного камня в Республике Казахстан

БИЗНЕС-ПЛАН

Производство плитки из натурального мрамора и композитного камня в Республике Казахстан

Методологические комментарии к бизнес-плану

Настоящий бизнес-план представляет собой проект осуществления бизнес-операций, действий фирмы, содержащая сведения о фирме, товаре, его производстве, рынках сбыта, маркетинге, организации операций и их эффективности.

Период планирования – 2014-2023 гг.

Объект и предмет исследования и бизнес-планирования

Объектом исследования является производство плитки из натурального мрамора и композитного камня в Республике Казахстан.

Предметом исследования является отрасль производства плитки и композитного камня, технология производства и эффективность работы предприятия.

Цели и задачи бизнес-плана

Цель бизнес-планирования: оценка экономической эффективности создания производства плитки из натурального мрамора и композитного камня в Республике Казахстан.

Задачи бизнес-планирования:

Оценка экономической эффективности проекта;

Обоснование инвестиционных средств на реализацию проекта;

Оценка объема, емкости и структуры рынка;

Анализ потребителей и основных конкурентов;

Оценка тенденций и перспектив развития рынка;

Источники информации

Отраслевая статистика;

Данные государственных структур;

Специализированные базы данных Агентства «MegaResearch»;

Рейтинги;

Информационные ресурсы участников рынка;

Отраслевые и специализированные информационные порталы;

Материалы сайтов исследуемой тематики (web-ресурсы производителей и поставщиков, электронные торговые площадки, доски объявлений, специализированные форумы, Интернет-магазины);

Региональные и федеральные СМИ;

Порталы раскрытия информации (отчетность открытых акционерных обществ);

Распространение бизнес-плана

Материалы Бизнес-плана не предназначены для широкого распространения или публикации и не могут быть воспроизведены или переданы третьим сторонам.

Распространение либо тиражирование настоящего документа, либо его части без письменного согласия Исполнителя запрещается.

При предоставлении бизнес-плана пользователям до их сведения должны быть доведены цели данного документа, допущения, принятые для его составления, а также все существующие ограничения по использованию.

Объем анализа

Бизнес-план подготовлен на основании информации, полученной из общедоступных источников.

Ограничение ответственности

Все мнения, выводы и оценки, содержащиеся в настоящем бизнес-плане действительны на дату его составления. Исполнитель не несет ответственности за изменение экономических, политических, социальных и иных условий, которые могут оказать влияние на обоснованность данных суждений.

Исполнитель не несет ответственности за какие-либо убытки или ущерб, понесенные третьей стороной в результате использования информации данного бизнес-плана.

Резюме проекта

Целью данного проекта является обоснование экономической эффективности и целесообразности создания производства плитки из натурального мрамора и композитного камня в Республике Казахстан.

Идейной основой проекта является производство и реализация качественной и доступной облицовочной продукции жителям региона, а также получение прибыли от осуществления своей деятельности.

Этапы реализации проекта приведены в таблице 1.1:

Таблица 1.1 График реализации проекта

Этап проекта	Начало работ	Длительность, дней	Конец работ

Источник: XXXX

Рисунок 1.1 Требуемый объем инвестиций

Источник: XXXX

Основные финансовые показатели по проекту представлены в таблице 1.2:

Таблица 1.2 Основные финансовые показатели

Показатели эффективности инвестиций

Источник: XXXX

На рисунке 1.2 показан график NPV проекта по годам его реализации. На графике NPV мы видим возрастание чистой приведенной стоимости проекта по годам:

Рисунок 1.2 График NPV проекта

Источник: XXXX

Сущность предлагаемого проекта

Описание проекта

XXX

XXX

В настоящее время в собственности Инициаторов проекта находятся следующие активы:

Таблица 2.1 Активы в собственности компании

№	Наименование актива	Площадь	Оценочная стоимость

Источник: XXXX

Описание предлагаемой продукции

В рамках проекта планируется производство и реализация следующей продукции:

Таблица 2.2 Номенклатура и объем производства продукции

№	Перечень продукции компании	Единица измерения	Объемы продаж, шт. в мес.

Источник: XXXX

Описание производимой продукции приводится ниже.

Мраморная плитка

Основным продуктом компании является плитка и натурального мрамора. Характеристика плитки приведена в таблице:

Таблица 2.3 Характеристики мраморной плитки

№	Характеристики	Значения

Источник: XXXX

Среди положительных свойств этого натурального мрамора выделяют:

XXX

XXX

Плитка из композитного камня

В рамках проекта планируется ежемесячно производить XX тыс. м. кв. плитки из композитного камня. Характеристика плитки приведена в таблице:

Таблица 2.4 Характеристики плитки из композитного камня

№	Характеристики	Значения

Источник: XXXX

Памятники и сопутствующие товары

В рамках данного проекта планируется также производить следующую продукцию из мрамора и композитного камня:

XXX

XXX

Мраморная мука

Таблица 2.5 Характеристики мраморной муки

№	Характеристики	Значения

Источник: XXXX

Основными сферами применения мраморной муки являются производства:

XXX

XXX

Особенности организации проекта

XXX

XXX

Информация об участниках проекта

Таблица 2.6 Реквизиты инициатора проекта

Реквизиты	Данные об Инициаторе проекта

Источник: XXXX

Месторасположение проекта

Производство мраморных и композитных плит будет включать в себя несколько производственных участков:

XXX

XXX

Рисунок 2.1 Местоположение карьера « XXX »

Источник: XXXX

Рисунок 2.2 Местоположение карьера « XXX »

Источник: XXXX

Маркетинговый план

Обзор рынка изделий из мрамора в Республике Казахстан

XXX

XXX

Динамика и объем производства продукции горной промышленности в Алматинской области представлена на рисунке:

Рисунок 3.1 Динамика объема производства продукции горной промышленности в действующих ценах с оценкой 2013 года, млн. тенге

Источник: XXXX

Основные тенденции и перспективы развития рынка

На рынке изделий из натурального и искусственного камня можно выделить следующие тенденции:

XXX

XXX

Рисунок 3.2 Объём продукции отрасли горной промышленности в действующих ценах, млн. тенге

Источник: XXXX

Рисунок 3.3 Объем подрядных работ, выполненных строительными организациями Алматинской области, млн. тенге

Источник: XXXX

Анализ потребителей. Сегментация потребителей

XXX

XXX

Крупнейшие строительные компании Алматинской области представлены в таблице:

Таблица 3.1 Строительные компании Алматинской области

№	Наименование	Контактные данные	Описание

Источник: XXXX

Обзор потенциальных конкурентов

Потенциальными конкурентами проекта являются компании по добыче и переработке мрамора в мраморные плиты, искусственные плиты и сопутствующие товары.

Рассмотрим крупнейшие компании Алматинской области в данной сфере:

Таблица 3.2 Потенциальные конкуренты компании в Алматинской области

№	Наименование	Контактные данные	Описание

Источник: XXXX

Ценообразование на рынке

Ценообразование на рынке натуральной и искусственной плитки во многом зависит от следующих факторов:

XXX

XXX

Рисунок 3.4 Индексы цен в реальном секторе экономики (в промышленности)

Источник: XXXX

Для данного проекта принят следующий уровень цен реализации продукции:

Таблица 3.3 Ценообразование проекта

№	Наименование	Единица измерения	Стоимость, тенге
			Продажа	Рыночная

Источник: XXXX

Производственный план

Описание зданий и помещений

Производственный комплекс по добыче мрамора и производству мраморных и композитных плит будет включать в себя 3 основные производственные площадки:

XXX

XXX

XXX

Рисунок 4.1 Пример конструкций здания серии « XXX »

Источник: XXXX

В рамках данного проекта планируется поставка 2 зданий:

Таблица 4.1 Состав и стоимость зданий конструкции XXX

№	Состав здания	Стоимость здания № 1, тыс. тнг.	Стоимость здания № 2, тыс. тнг.

Источник: XXXX

На рисунках 4.2 и 4.3 показано сечения здания №1 и №2:

Рисунок 4.2 Сечение здания №1

Источник: XXXX

Рисунок 4.3 Сечение здания №2

Источник: XXXX

Рисунок 4.4 Закрепление гидроизоляции

Источник: XXXX

Рисунок 4.5 Пример панелей здания

Источник: XXXX

Описание необходимого оборудования

Оборудование для добычи мрамора

XXX

XXX

В таблице 4.2 приводиться перечень оборудования для добычи:

Таблица 4.2 Состав и стоимость оборудования для добычи

№	Капитальные затраты	Кол-во	Стоимость с НДС, тыс. тнг.

Источник: XXXX

Оборудования для производства мраморной плитки

Для производства мраморных плит Инициатор проекта планирует приобрести производственную линию XXX, включающей в себя следующее оборудование:

XXX

XXX

XXX

Оборудования для производства плитки из композитного камня

Для производства плитки из композитного камня будет использоваться запатентованная технология и оборудование для производства XXX.

XXX

XXX

Оборудование для производства мраморной муки

XXX

XXX

Описание технологических процессов

Добыча мрамора

Краткие сведения по технологии добычи камня баровым способом.

XXX

XXX

Производство мраморной плитки

Производство плитки из натурального мрамора осуществляется в следующей последовательности:

Рисунок 4.13 Технологическая схема производства мраморной плитки

Источник: XXXX

Производство плитки из композитного камня

XXX

XXX

Производство памятников и сопутствующих товаров

XXX

XXX

Производство мраморной муки

XXX

XXX

Сырье, материалы и комплектующие

В данном проекте основным сырьем для производства продукции выступает природный мрамор. Он является 100% сырьем для производства плит и сопутствующих товаров из натурального камня. Кроме того, добываемый мрамор является агрегатным материалом для производства композитной плитки.

Рассмотрим подробнее сырье, используемое для производства композитных плит.

XXX

XXX

План по персоналу

Таблица 5.1 Персонал и зарплата

№	Наименования подразделения	Штатное расписание	Оклад тыс. тнг.	Начисленная заработная плата за год

Источник: XXXX

План-график работ по проекту

Этапы реализации проекта приведены в таблице 5.2:

Таблица 5.2 График реализации проекта

Этап проекта	Начало работ	Длительность, дней	Конец работ

Источник: XXXX

График реализации проекта в графическом виде представлен на рисунке 5.3:

Рисунок 5.1 График реализации проекта

Источник: XXXX

Источники, формы и условия финансирования

В проекте планируется использование собственных и заемных средств.

Рисунок 5.2 Соотношение собственных и заемных средств, %

Источник: XXXX

Условия кредитования представлены в таблице:

Таблица 5.3 Основные параметры кредита

Наименование	Мера	Показатель

Источник: XXXX

Окружение проекта

Экологический аспект

После введения в эксплуатацию объект не будет оказывать негативного воздействия на окружающую среду. Экологический аспект должен быть рассмотрен на период осуществления строительно-монтажных работ.

Возможные основные источники и виды негативного воздействия на окружающую среду следующие:

XXX

XXX

Государственное регулирование

При реализации данного проекта Инициаторы должны учитывать государственное регулирование недропользования в Казахстане.

XXX

XXX

Финансовый план

Исходные данные и допущения

Допущения о продукте

XXX

Допущения о цене

XXX

Допущение о плане продаж

XXX

Допущения об инвестиционных издержках

XXX

Допущения о потребности в первоначальных оборотных средствах

XXX

Допущения о выручке, прогнозах прибылей и убытков (ППиУ) и движения денежных средств (ДДС)

XXX

Номенклатура и цены

Среднемесячный объем производства, и цена реализации продукции приводятся в таблице 7.1:

Таблица 7.1 Номенклатура и цены

Перечень продукции компании	Единица измерения	Объемы продаж, шт. в мес.	Цена реализации, руб./шт.

Источник: XXXX

Инвестиционные издержки

Капитальные затраты, которые потребуются на открытие производства натуральной и искусственной плитки показаны в таблице 7.2:

Таблица 7.2 Инвестиционные издержки проекта, тыс. руб.

№	Капитальные затраты	Цена, тыс. USD	Цена, тыс. тнг	Кол-во	Стоимость, тыс. тнг.	Стоимость с НДС, тыс. тнг.

Источник: XXXX

Налоговые отчисления

Компания будет состоять на общеустановленной системе налогообложения, и являться плательщиком следующих налогов:

Таблица 7.3 Налогообложение проекта

№	Налог	Ставка налога	Налоговый период

Источник: XXXX

Операционные издержки

Постоянные издержки проекта представляют собой затраты на проект, не зависящие от изменения объема производства. К ним относятся, как правило, затраты на обслуживание и управление. Основные постоянные издержки представлены в таблице 7.4:

Таблица 7.4 Постоянные издержки, тыс. тнг. в год

№

Наименование затрат

1 год

2 год

3 год

4 год

5 год

Источник: XXXX

Переменные издержки проекта – это затраты на сырье и материалы, необходимые для производства продукции:

Таблица 7.5 Переменные издержки, тыс. тнг. в год

№	Наименование	1 год	2 год	3 год	4 год	5 год

План продаж

В данном проекте планируется постепенный выход на проектную мощность. График выхода на проектную мощность работы завода показан на рисунке:

Рисунок 7.1 План выхода на проектную мощность

Источник: XXXX

Под 100% загрузкой понимается ежегодное производство продукции в следующем объеме:

Таблица 7.6 Мощность и производительность производства

№	Продукция	Мощность производства	Производительность в год

Источник: XXXX

В таблице показан план продаж продукции:

Таблица 7.7 План продаж по годам

Период	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.

Источник: XXXX

Расчет выручки

Расчет выручки формируется на основе плана продаж и стоимости на продукцию. План выручки по годам реализации представлен в таблице:

Таблица 7.8 План выручки по годам, тыс. тнг.

Период	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.

Источник: XXXX

Прогноз прибылей и убытков

Отчет о прибылях и убытках по годам показан в таблице 7.9:

Таблица 7.9 Отчет о прибылях и убытках, тыс. тнг.

Статья доходов / расходов	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.

Источник: XXXX

Прогноз движения денежных средств

Прогноз движения денежных средств по годам показан в 7.10.

Таблица 7.10 Прогноз движения денежных средств, тыс. тнг.

	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.

Источник: XXXX

Анализ эффективности проекта

Показатели эффективности проекта

XXX

XXX

Основные финансовые показатели показаны в таблице 7.11:

Таблица 7.11 Показатели эффективности инвестиций

Показатели эффективности инвестиций

Источник: XXXX

На рисунке 7.2 показан график NPV проекта:

Рисунок 7.2 График NPV проекта

Источник: XXXX

Анализ рисков проекта

Качественный анализ рисков

Основные возможные риски вероятность их реализации, степень опасности и пути снижения рисков показаны в таблице 8.1:

Таблица 8.1 Основные риски проекта

Риск	Вероятность и степень опасности. Проявления негативного влияния	Средства нивелирования риска

Источник: XXXX

Количественный анализ рисков

В таблице 8.2 показана чувствительность проекта к изменениям внешних условий рынка:

Таблица 8.2 Анализ чувствительности

Показатель	NPV, тыс. тнг.		IRR
Базовое значение
Отклонения	∆	%	∆	%

Источник: XXX