Бизнес-план Минеральные удобрения

Бизнес-план

Производство

КАРБАМИДА

Оглавление

1. Резюме проекта 4

2. Описание проекта и компании 5

2.1. Общее описание проекта 5

2.2. Общая информация о компании 5

3. Описание продукции или услуг 5

3.1. Физическое описание продукции 6

3.2. Назначение и область применения 6

3.3. Основные характеристики продукции 7

4. Продажи и маркетинг 9

4.1. Описание рынка минеральных удобрений 9

4.1.2. Мировой рынок минеральных удобрений в целом 9

4.1.2. Российский рынок удобрений 11

4.2. Рынок карбамида России 14

4.3. Анализ и описание конкурентов 16

5. Производственный план 19

5.1. Производственные площади 19

5.2. Описание технологии производства и основных технологических процессов 19

5.3. Оборудование для производства 20

5.4. Сырье, материалы, комплектующие 20

5.5. Кадровое обеспечение 22

5.6. Объем производства 23

6. Организационный план 25

6.1. Организационная структура компании 25

6.2. Затраты на оплату труда, социальное обеспечение, стимулирование труда руководящего состава. 25

7. Финансовый план 27

7.1. Затраты подготовительного периода 27

7.2. Затраты основного периода 27

7.3. Расчет поступлений 31

7.4. Затраты, связанные с обслуживанием кредита 32

7.7. Календарный план работ 32

7.8. Отчет о прибылях и убытках 33

7.9. Финансовые результаты 34

1. Резюме проекта

В городе ***, на базе промышленного предприятия, планируется построить крупное промышленное предприятие по производству карбамида.

Карбамид (мочевина) – минеральное азотное удобрение, применяемое на всех типах почв и под все сельскохозяйственные культуры в качестве основного, припосевного удобрения и в подкормку.

Россия традиционно является лидером в производстве минеральных удобрений, значительную долю производимых минеральных удобрений, в том числе и карбамид, Россия экспортирует по всему миру.

Проект предполагает привлечение инвестиционных средств в размере 6 820 млн. рублей.

Агрегировано показатели проекта приведены в таблице 1.1.

Таблица 1.1.

Основные показатели по проекту

Показатель	Значение
Период расчета
Потребность в инвестициях, млн. руб.
Среднемесячная выручка, тыс. руб.
Среднемесячные расходы (без учета платежей по кредиту), тыс. руб.
ФОТ, тыс. руб./мес.
Чистый приведенный доход NPV, тыс. руб.
Внутренняя норма рентабельности IRR (мес.), %
Индекс прибыльности PI, ед
Период окупаемости PB, мес
Дисконтированный период окупаемости DPB, мес

2. Описание проекта и компании

2.1. Общее описание проекта

Предполагается строительство нового завода, производящего аммиак из природного газа. При производстве, аммиака отходом будет СО2, который будет отбираться и использоваться во втором этапе производства, на которой производимый аммиак будет перерабатываться в карбамид – минеральное удобрение, широко пользующееся спросом в мире.

2.2. Общая информация о компании

…

3. Описание продукции или услуг

3.1. Физическое описание продукции

Концентрированное твердое азотное удобрение для всех видов сельскохозяйственных культур. Применяется на всех типах почвы в качестве основного, припосевного удобрения и в подкормку. Регулирует рост вегетативной массы. Увеличивает содержания белка в зерне. Повышает уровень урожайности культур.

Гранулированное удобрение, хорошо растворимо в воде, быстро усваивается растениями. Обладает хорошими товарными свойствами для смешивания удобрений за счет высокой прочности гранул и укрупненного грансостава.

Карбамид CO(NH2)2 (мочевина) - содержит 46% азота в амидной форме и является самым концентрированным твердым азотным удобрением. Выпускается карбамид двух марок: А - белые кристаллы или гранулы (для промышленности) и Б - белые или слабоокрашенные гранулы (для сельского хозяйства). Хорошо растворяется в воде. При хороших условиях хранения слабо слеживается.

Карбамид применяют на всех типах почв и под все сельскохозяйственные культуры в качестве основного, припосевного удобрения и в подкормку.

3.2. Назначение и область применения

При основном внесении в почву карбамид по эффективности не уступает аммиачной селитре. Наибольшее количество азота мочевины по сравнению с другими азотными удобрениями в основном и определяет экономическую целесообразность его использования в качестве удобрения, а также как добавку к кормам для жвачных животных.

Карбамид используется при возделывании риса, для некорневой подкормки овощных и плодовых культур, а также для поздних подкормок пшеницы с целью повышения содержания белка в зерне. При некорневой подкормке, в отличие от других азотных удобрений, мочевина даже в повышенной концентрации (>5%) не обжигает листья и вместе с тем хорошо усваивается растениями.

При поверхностном внесении в почву мочевину необходимо своевременно заделывать, т.к. возможны потери азота вследствие улетучивания аммиака.

На кислых почвах при применении карбамида рекомендуется на 1 ц удобрения добавлять 0,8 ц СаСО3 для нейтрализации её потенциальной физиологической кислотности. В день высева мочевину можно смешивать с суперфосфатом и хлористым калием. Хорошо смешивать её с фосфоритной мукой. Мочевина устойчива против выщелачивания, что важно для районов с поливным земледелием, и может быть внесена в почву, как в твердом виде, так и в виде растворов с другими жидкими азотными удобрениями.

Период внесения	Озимые культуры	Яровые зерновые	Рис	Сахарная свекла	Плодовые культуры	Овощные культуры, картофель
перед посевом	+	+	+	+	+	+
подкормка	+	+	+	+	+	+

3.3. Основные характеристики продукции

Карбамид – широко используемое удобрение. Существует ГОСТ, предъявляющий особенные требования к характеристикам карбамида. Физико-химические показатели (ГОСТ 2081-92) карбамида приведены в таблице 3.1.

Выпускаемый планируемым предприятие продукт будет соответствовать всем предъявляемым требованиям.

Таблица 3.1.

Характеристики различных марок карбамида

	Марка А		Марка Б
	Высш. сорт	1 сорт	Высш. сорт	1 сорт	2 сорт
1. Массовая доля азота в пересчете на сухое вещество, %, не менее	46.3	46.2	46.2	46.2	46.2
2. Массовая доля биурета, %, не более	0.6	1.4	1.4	1.4	1.4
3. Массовая доля воды, %, не более:
- метод высушивания	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
- метод Фишера	0.6	0.6	0.5	0.6	0.6
4. Рассыпчатость, %	-	-	100	100	100
5. Гранулометрический состав, %
массовая доля гранул размером, мм
от 1 до 4, не менее	-	-	94	94	94
от 2 до 4, не менее	-	-	70	50	-
менее 1, не более	-	-	3	5	5
остаток на сите 6 мм, не более	-	-	-	-	-
6. Статическая прочность гранул, кгс/гранулу, не менее	-	-	0.7	0.5	0.3

4. Продажи и маркетинг

4.1. Описание рынка минеральных удобрений

4.1.2. Мировой рынок минеральных удобрений в целом

За последние 50 лет мировой рынок минеральных удобрений увеличился практически в 5 раз и его объем достигает более $** млрд. Его развитие носит стабильный поступательный характер без существенных спадов, что вызвано такими факторами, как сокращение ресурса свободных мировых посевных площадей, рост численности мирового населения, повышение требований к качеству продукции, проникновение сельскохозяйственной продукции на рынок энергоресурсов. Все это требует повышенной отдачи от сельхозугодий и влечет растущее потребление удобрений всех типов.

Ниже будут рассмотрены основные показатели мирового рынка минеральных удобрений, подробно рассмотрены производство и мировая торговля основными их видами, приведена характеристика мирового спроса на минеральные удобрения и представлен прогноз его развития

Объем мирового производства минеральных удобрений в 2010 году был на уровне ... тонн в пересчете на содержание питательных веществ, что на **% выше уровня 2009 года.

Для мировой промышленности минеральных удобрений характерен ряд особенностей:

прямая зависимость производства от доступности и регулярности поставок сырья: природного газа, угля, нафты (для производства азотных удобрений), фосфатов (для производства фосфорных удобрений) и калийных солей (для производства калийных удобрений),

капиталоемкое производство,

… ,

… ,

...

Таблица 4.1.

Характеристика отрасли минеральных удобрений

Параметр	Калийные удобрения	Фосфатные удобрения	Азотные удобрения
Сырье	Калийные руды -хлорид калия	Фосфоритные руды – фосфорная кислота	Аммиак
Географическая доступность сырьевых ресурсов	Весьма ограничена	Ограничена	Легко доступна во многих странах (природный газ)
Стоимость новых мощностей	***	***	***
Страны производители	1. Канада	1.	1.
	2. Россия	2.	2.
	3.	3.	3.
	4.	4.	4.
Основные импортеры	Хлорид калия	ДАФ	Аммиак
	1. США	1.	1.
	2.	2.	2.
	3.	3.	3.
	4.	4.	4. Турция
Доля экспортных сделок	**% (хлорид калия)	**% (ДАФ)	**% (аммиак)
Характеристика рынка	Глобальный, единицы игроков	Региональный, десятки игроков	Региональный, сотни игроков

Источник: PotashCorp

На сегодняшний день крупнейшими производителями минеральных удобрений в мире являются Китай, который контролирует **% рынка, … С 2006 года самые большие показатели роста демонстрируют рынки стран …

Как было отмечено выше, центры производства фосфатных и азотных удобрений распределены в районах потребления, а калийных - в районах добычи сырья. В соответствии с этим на сегодняшний день крупнейшими производителями азотных и фосфоросодержащих удобрений являются регионы и страны-потребители – …

О высокой степени концентрации производства минеральных удобрений и их сырья свидетельствует тот факт, что …

Особенности расположения мощностей по производству минеральных удобрений обуславливают их …

Для стран Восточной Европы, включая Россию, характерна …

Объемы международной торговли минеральными удобрениями и сырьем для их производства …

К концу ХХ века мировой рынок минеральных удобрений …

Крупнейшим поставщиком минеральных удобрений на мировой рынок является компания …, за которой следует ... В десятку лидеров также входят …

***

Рис. 4.1. Объемы производства минеральных удобрений крупнейшими производителями

Таким образом, мировой рынок удобрений …

Имеющийся тренд …

4.1.2. Российский рынок удобрений

Современное растениеводство без удобрений обходиться не может в принципе. Связано это с тем, что сельскохозяйственное производство в современных условиях является товарным и конкурентным. Повышение урожайности - залог конкурентоспособности. Рынок удобрений в последние десятилетия стал глобальным, наднациональным.

Основных игроков производителей на рынке удобрений ...

Так, Россия экспортирует более …

Внутрироссийский рынок удобрений …

В период с 2009 по настоящее время наблюдается …

Экспорт азотных удобрений из России вырос в январе-августе 2011 года на **% относительно того же периода предыдущего года – до … тонн, следует из информации Федеральной таможенной службы РФ.

Стоимость поставок выросла на **% – до … долларов.

Экспорт калийных удобрений снизился на **% – до … тонн при снижении стоимости поставок на **%, до … долларов. Экспорт смешанных удобрений вырос на **% – до … тонн, стоимость поставок увеличилась на **% – до … долларов.

Таблица 4.2.

Крупнейшие холдинги – производители минеральных удобрений

Холдинг	Специализация	Предприятия в составе холдинга
Агрохимпромхолдинг	Производство азотных удобрений	ОАО «Азот» (Новомосковск),
		ОАО «Минудобрения» (Пермь),

Таблица 4.3.

Объем производства удобрений в России

Регион	1990	1995	2000	2005	2008	2010	Место, занимаемое в РФ
Российская Федерация
Центральный федеральный округ
Белгородская обл.
Брянская обл.
Воронежская обл.
Kостромская обл.
Липецкая обл.
Московская обл.
Рязанская обл.
Смоленская обл.
Тамбовская обл.
Тульская обл.
Северо-Западный федеральный округ
Вологодская обл.
Kалининградская обл.
Ленинградская обл.
Новгородская обл.
Южный федеральный округ
Республика Дагестан
Kраснодарский край
Ставропольский край
Приволжский федеральный округ
Республика Башкортостан
Республика Татарстан
Kировская обл.
Нижегородская обл.
Оренбургская обл.
Пермская обл.
Самарская обл.
Саратовская обл.
Уральский федеральный округ
Свердловская обл.
Челябинская обл.
Сибирский федеральный округ
Алтайский край
Kрасноярский край
Иркутская обл.
Kемеровская обл.

Таблица 4.4.

Производство синтетического аммиака в России

Год	Объем производства, тыс. т.
1990
1995
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010

Из представленных материалов видно, что в России производство минеральных удобрений …

В настоящее время производство минеральных удобрений ...

…

4.2. Рынок карбамида России

Минеральные удобрения играют исключительно важную роль в сельском хозяйстве. Произведенные промышленным способом удобрения позволяют обеспечить растения необходимыми питательными веществами в подходящей для усвоения форме. Основными питательными компонентами являются азот, фосфор и калий. В ассортиментной линейке азотных удобрений лидирующие позиции занимают карбамид и аммиачная селитра. Доля карбамида в общем выпуске азотных удобрений составляет примерно 35 %.

Карбамид (мочевина) — эффективное минеральное удобрение, содержащее максимальное количество азота (46,3 %). Это самое распространенное в мире высококонцентрированное азотное удобрение. Используется как в сельском хозяйстве, так и в промышленности. Примерно 90 % производимого в мире карбамида используется в качестве удобрения. Потребляется в гранулированном и приллированном виде (доля гранулированного карбамида в последние годы существенно возросла), а также в виде 70% – го водного раствора, непосредственно вносимого в почву. Кроме того, мочевина нашла применение в производстве карбамидоформальдегидных смол (которые, в свою очередь, используются для изготовления клеящих веществ), лакокрасочных покрытий и для обработки тканей. Производные мочевины также находят применение в фармакологии в качестве противоопухолевых препаратов.

Мировое производство карбамида в последние несколько лет, …

Удельный вес карбамида в производстве азотных удобрений в России составляет …

Карбамид – традиционно экспортный товар и мало применяется сельхозпроизводителями в России, что обусловлено его более высокой стоимостью, чем аммиачной селитры, и низкой покупательной способностью отечественных аграриев.

В 2010 году из России было вывезено …

В целом потребление карбамида в России в 2010 году оценивается ..

Значительное влияние на конъюнктуру рынка карбамида оказал …

Мировые цены, …

…

В преддверии весеннего посевного сезона спрос на рынке минеральных удобрений …

На текущий момент, в соответствии с соглашением по взаимодействию с целью удовлетворения потребностей сельхозпроизводителей АПК России в минеральных удобрениях, подписанного между РАПУ и Агропромышленным союзом, большинство предприятий-производителей карбамида …

Российские сельхозпроизводители, как правило, при выборе удобрения ориентируются на …

Также нельзя забывать и о …

Стремясь снизить затраты на перевалку минеральных удобрений и, …

Прежде всего, снижается стоимость …

Использование такого вида упаковки позволяет …

Использование упакованного карбамида также имеет …

Таким образом, в России **% производимого карбамида …

Карбамид - эффективное минеральное удобрение, имеющее выраженные преимущества перед другими удобрениями, что составляет основу успешного выхода на рынок.

4.3. Анализ и описание конкурентов

ОАО “Тольяттиазот”

ОАО “Тольяттиазот” – крупнейший производитель аммиака и один из основных производителей карбамида в России, начавший выпуск продукции в 1979 году.

Аммиак. На предприятии действует 3 агрегата аммиака АМ-76, всего функционирует 7 агрегатов. Суммарная мощность по аммиаку – 3,15 млн. тонн в год. Значительная часть аммиака поставляется на экспорт по аммиакопроводу Тольятти-Одесса. На производство карбамида расходуется около 10-15%.

Карбамид. Производство карбамида осуществляется на двух агрегатах, проектной мощностью 400 тыс. тонн каждый (суммарная мощность – 800 тыс. тонн). Изначальная технология производства карбамида – Stamicarbon. Выпускается карбамид марки Б.

В настоящее время «Тольяттиазот» осуществляет строительство глубоководного морского порта в Краснодарском крае в Тамани по перевалке аммиака и минеральных удобрений.

На предприятии развиваются процессы переработки карбамида, что ведет к увеличению собственного потребления карбамида, росту его производства и росту объемов перерабатываемого в карбамид аммиака. В 2006 году на предприятии была запущена в эксплуатацию …

На ОАО “Тольяттиазот” проводятся мероприятия по модернизации производства карбамида и аммиака, основной целью которых является снижение затрат и расхода электроэнергии, т.е. оптимизация производства.

Контакты: …

Телефон приемной …

ОАО ***

ОАО ***

ОАО ***

ЗАО ***

ОАО ***

ОАО ***

ОАО ***

ОАО ***

АО ***

ОАО ***

ОАО ***

ОАО ***

ОАО ***

ОАО ***

5. Производственный план

5.1. Производственные площади

Производственные помещения площадью будут располагаться в …

5.2. Описание технологии производства и основных технологических процессов

В мире выделяется четыре основных технологии производства аммиака: … Далее рассмотрим характеристики данных технологий.

Схематически технология производства аммиака по технологии *** выглядит следующим образом:

***

Схема 5.1. Технологический процесс производства аммиака по технологии ***

Примером реализации данной технологии служит завод …

Технологический процесс производства аммиака основан на применении технологии …

[информация представлена в полной версии отчета]

5.3. Оборудование для производства

Оборудование для производства будет поставляться комплектно, на условиях «Под ключ».

Стоимость технологического оборудования составит ... рублей.

Помимо основного оборудования для обеспечения инфраструктуры проекта необходимо приобретение …

Кроме этого необходимо будет проведение строительно-монтажных работ, а также компенсация дефицита денежных средств в первые месяцы проекта.

На все данные мероприятия предполагается затратить ... рублей.

5.4. Сырье, материалы, комплектующие

В качестве сырья для производства аммиака может быть использован кокс, уголь, коксовый газ, природный газ. Однако, в основном, аммиак производят из природного газа. Важнейшим показателем является его потребление на тонну продукции.

Показатель потребления природного газа является одним из важнейших факторов, определяющих рентабельность производства аммиака. На выработку 1 тонны аммиака российские агрегаты потребляют 1115-1380 м3 природного газа. Зачастую высокое потребление природного газа связано с тем, что большинство российских агрегатов являются устаревшими и значительно уступают используемым в передовых странах по энерго- и материалоемкости и экологическим требованиям. Но в последние годы на большинстве предприятий проводятся работы по реконструкции и модернизации производств, в результате которых расход природного газа и электроэнергии снижается. Наилучшие показатели по расходу природного газа находятся на данный момент на уровне 1115 м3. Ниже представлены показатели потребления природного газа на некоторых российских производствах:

Таблица 5.1.

Расход природного газа на производство аммиака на некоторых российских предприятиях

Предприятие	Расход природного газа, м 3 на тонну NH 3
ОАО «Акрон»	1,115; 1,130 (в зависимости от агрегата)
ОАО «Минеральные удобрения»	1,174
ОАО «Азот» (Березники)	1,25

На данный момент основным конкурентным преимуществом российских производств аммиака является дешевый природный газ. Проследить изменение себестоимости производства аммиака в различных регионах мира можно по данным, представленным в нижеследующей таблице. Видно, что себестоимость производства аммиака в России одна из самых низких. В то же время, технологии производства, ресурсо- и энергопотребление на российских предприятиях существенно выше, чем на современных производствах, введенных в эксплуатацию в последние годы. Этот факт говорит о том, что без модернизации существующих производств, ввиду вероятного роста цен на исходное сырье, себестоимость аммиака существенно возрастет.

Таблица 5.2.

Себестоимость производства аммиака в различных странах

Страна	Цена пр. газа, $/м3	Себестоимость пр-ва аммиака, $/т
США
Канада
Зап. Европа
Украина
Тринидад
Россия
Индонезия
Аргентина
Австралия
Венесуэла
Ближний Восток

В рамках данного проекта будут достигнуты высокие показатели энергоэффективности при производстве аммиака:

…

…

Таким образом, прямые издержки на производство аммиака составят … руб./т.

Производство 1 тонны карбамида потребует применения следующих компонентов:

…

…

…

…

Видно, что суммарная стоимость прямых издержек на производство карбамида составляет *** руб./т.

5.5. Кадровое обеспечение

Данное предприятие потребует привлечения только одного высококлассного технического специалиста - Главного технолога, который должен иметь химическое образование и большой опыт практической работы на химическом производстве.

Обязательно профильное образование и практический опыт для следующих должностей:

Главный инженер;

Главный энергетик;

Административный персонал;

Начальники участков.

Для рабочих и операторских должностей особых требований к опыту не предъявляется, поскольку, поставка оборудования (а равно и технологии) предполагает обучение персонала.

…

5.6. Объем производства

Как упоминалось ранее, предприятие после выхода на проектные мощности будет производить 52,3 тыс. тонн аммиака в год. Данного сырья хватит для производства 90 тыс. тонн карбамида.

Не смотря на очевидную сезонность сельскохозяйственного рынка, как показывает статистика, сезонность на рынке карбамида хоть и присутствует, но незначительно.

В таблице 5.3. перечислены объемы месячного производства азотных минеральных удобрений за 2 года. На основании средних значений помесячного производства были рассчитаны коэффициенты сезонности.

Таблица 5.3.

Сезонность на рынке карбамида

	2008	2009	Коэффициент сезонности
январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь

Данные параметры позволяют производить расчет производства равномерно в течение года.

Таким образом, итоговый продукт будет производиться в объеме ... тонн в месяц. Для чего потребуется производства аммиака на уровне ... тонн в месяц.

Выход на проектные мощности будет осуществлен довольно быстро. После начала производства, через 2 месяца, ожидается, что предприятие будет работать на полную мощность. Помесячный план выхода предприятия на проектные мощности после старта производства приведен в таблице 5.4. В виду особенностей технологии, сразу после начала производства мощности будут загружены минимум на 50%.

Таблица 5.4.

Объем производства продукции в первые месяцы производства, тыс. тонн.

	1 мес.	2 мес.	3 мес.	4 мес.	5 мес.	6 мес.
Карбамид

6. Организационный план

6.1. Организационная структура компании

Управление организацией будет осуществляться генеральным директором по линейно-функциональному типу (см. рис. 6.1).

***

Рис. 6.1. Организационная структура управления

6.2. Затраты на оплату труда, социальное обеспечение, стимулирование труда руководящего состава.

Процесс производства аммиака и карбамида осуществляться непрерывным способом, поэтому на проектируемом предприятии будут организованы 3 рабочие смены. Общая численность персонала проектируемого предприятия составит *** человек, итоговая заработная плата без учета страховых взносов (34%) составит ... руб. ежемесячно (см. табл. 6.1.).

Таблица 6.1.

Штатное расписание проектируемого предприятия

№	Профессия	Число штатных единиц в смену			Итого шт. ед.	Зарплата, руб.	Итого, руб.
		1	2	3
1	Административно управленческий персонал (АУП)
1.1.	Генеральный директор
1.3.	Главный инженер
1.4.	Секретарь
1.5.	Бухгалтер
1.5.	Менеджер по продажам
1.7.	Менеджер по закупкам
1.8.	Юрист
1.9.	Уборщица
2	Производственный персонал
2.1.	Начальник отдела производства
2.2.	Главный технолог
2.3.	Мастер
2.4.	Рабочий на участок производства аммиака
2.5.	Рабочий на участок производства карбамида
2.6.	Механизатор
2.7.	Инженер-электрик
2.8.	Прочие рабочие
2.9.	Водитель автокара
2.10.	Водитель
2.11.	Машинист
2.12.	Слесарь
3	Итого

7. Финансовый план

7.1. Затраты подготовительного периода

Всего на этапе подготовки к производству необходимы инвестиции в размер … рублей. Структура затрат инвестиционного периода приведена в таблице 7.1.

Таблица 7.1.

Инвестиционные затраты

Статья затрат	Сумма, млн. руб.
Приобретение оборудования
Приобретение техники, обустройство инфраструктуры
Строительно-монтажные работы
Представительские расходы, в том числе на маркетинг
Компенсация дефицита денежных средств на допроизводственном этапе
ИТОГО

7.2. Затраты основного периода

Прямые издержки

Как указывалось в п. 5.6., затраты на сырье, материалы и комплектующие составят ... за тонну готовой продукции, которой является карбамид.

Таблица 7.2.

Постоянные издержки

Название	Сумма (руб.)	Платежи
Управление
Связь и Интернет		Ежемесячно, весь проект
Канцтовары, обслуживание техники		Ежемесячно, весь период пр-ва
Представительские расходы		Ежемесячно, весь проект
Производство
Коммунальные платежи		Ежемесячно, весь период пр-ва
ГСМ		Ежемесячно, весь период пр-ва
Ремонтный фонд, вспомогательные материалы, обслуживание основных средств		Ежемесячно, весь период пр-ва
Маркетинг
Продвижение продукции (см. ниже)		Ежемесячно, весь период пр-ва
Итого

В рамках продвижения продукции предусмотрен ряд мероприятий инвестиционного периода, описанный в табл. 7.2.1, а также работа по продвижению продукции в рабочем режиме в табл. 7.2.2.

Табл. 7.2.1.

Разовые затраты на рекламу и PR

Мероприятие	Комментарии	Стоимость, руб.
Разработка интернет-сайта	Подробное описание новой продукции, оптимизация сайта для поисковых машин,
Изготовление POS-материалов	Листовки, флаеры, сувенирная продукция и другие необходимые средства рекламы
PR при выходе на рынок	Публикации в региональных отраслевых изданиях, применение новостного повода в региональных общеинформационных изданиях, спонсорство некоторых мероприятий
Итого

Табл. 7.2.2.

Этапы и содержание деятельности по продвижению проекта в рабочем режиме

Средства/ вид продвижения и стимулирования спроса	Комментарий	Стоимость, руб. в мес.
Прямая реклама в отраслевых СМИ	Размещение нестандартной и яркой рекламы во всех профильных изданиях
Прямая реклама в Интернете	Разместить рекламные баннеры на всех отраслевых региональных вэб-сайтах
Реклама в Directe в ведущих поисковиках	Разместить по профильным запросам в ведущих поисковиках системах (Подробно описано ниже)
Поддержка работоспособности сайта
POS материалы	Листовки, флаеры, сувенирная продукция и другие необходимые средства рекламы
Итого

В качестве основных мер по продвижению продукцию до конечного потребителя будет применяться интернет-реклама. Интернет-реклама будет осуществляться на интернет-портале direct.yandex.ru (Яндекс.Директ) с помощью контекстной рекламы. Контекстная реклама - слово или группа слов в тексте, представляющие собой гиперссылку, приводящую на страничку рекламодателя (ключевые слова) (см. рис. 7.1).

Рис. 7.1. Контекстная реклама в Яндексе

Преимуществами контекстной рекламы перед другими типами рекламы являются:

Контекстная реклама показывается не всем пользователям, а только тем, которые проявили свой интерес к тематике рекламируемых товаров или услуг.

Оплата при контекстной рекламе осуществляется только за результат, то есть за непосредственный переход пользователя на страницу рекламируемого сайта.

Есть возможность выбора географии и времени показов рекламы.

Бюджет контекстной рекламы определяется, исходя из следующих аспектов:

Реклама в Яндекс.Директе размещается с оплатой за клик по объявлению, а не за его показ.

Цена, по которой оплачиваются клики, назначается непосредственно компанией, осуществляющей рекламу.

Минимальная цена клика составляет 30 коп. (0.01 у.е.), а минимальный объем заказа — 300 руб. (10 у.е.).

Общий бюджет на интернет-рекламу составит 50 000 руб. ежемесячно.

7.3. Расчет поступлений

Сложившиеся на рынке цены на карбамид довольно стабильны и не подвержены сезонным колебаниям.

Текущие розничные цены на карбамид находятся в интервале от 16 до 20 тыс. рублей за тонну.

Оптовые цены расположены в интервале от 18 до 25 тыс. рублей за тонну.

В расчете применяется средняя оптовая цена – ... рублей за тонну продукции.

7.4. Затраты, связанные с обслуживанием кредита

При реализации проекта проценты за пользование кредитом будут начисляться по ставке 9,9% годовых ежемесячно на остаток долга с 13-го месяца проекта (отсрочка выплаты процентов на год).

Тело долга будет погашаться по мере поступления средств, с остатком на счетах предприятия чуть более ... рублей на операционные нужды.

Всего за проект за пользование кредитом будет выплачено ... рублей в качестве процентов.

7.7. Календарный план работ

Этап
Проектирование
Поставка и монтаж оборудования
СМР
Пуско-наладка оборудования
Приобретение вспомогательного оборудования
Обустройство инфраструктуры
Начало производства

7.8. Прогноз движения денежных средств

7.9. Финансовые результаты

Показатель	Значение
Период расчета интегральных показателей
Чистый приведенный доход NPV, тыс. руб.
Внутренняя норма рентабельности IRR (мес.), %
Индекс прибыльности PI, ед
Период окупаемости PB, мес
Дисконтированный период окупаемости DPB, мес

Показатели эффективности представляются для крупного промышленного объекта приемлемыми. Дисконтированный период окупаемости на уровне … находится на приемлемом уровне, согласно мировых инвестиционных традиций. Чистый приведенный доход более ... рублей, за 11 лет, определяет безусловную экономическую привлекательность проекта.

32