Российский рынок рыбы, рыбной продукции и морепродуктов. данные 2013 года. Прогноз до 2020 года. 2015г.
- Дата выхода отчёта: 22 января 2015 г.
- География исследования: Россия
- Период исследования: 2013г., прогноз до 2020г.
- Язык отчёта: Русский
- Способ предоставления: электронный
-
Описание
-
Содержание
При подготовке настоящего исследования использованы открытые источники 2009-2013гг.
Цель исследования: анализ текущей ситуации на рынке рыбы, рыбной продукции и морепродуктов в России.
Задачи исследования:
Описание макроэкономической ситуации на Рынке
Выделение основных сегментов Рынка
Определение основных количественных характеристик Рынка
Описание структуры Рынка
Выявление основных игроков на Рынке
Выявление основных факторов, влияющих на Рынок
Выдержки из исследования:
…%.
Введение8
Основные определения9
Методологическая часть12
Описание типа исследования12
Объект исследования12
Цели и задачи исследования12
География исследования12
Время проведения исследования12
Методы сбора данных13
Макроэкономические факторы, влияющие на Рынок14
Динамика валового внутреннего продукта14
Промышленное производство16
Уровень инфляции18
Уровень доходов населения20
Инвестиции22
Розничная торговля23
Влияние макроэкономических факторов на развитие изучаемого рынка25
Описание отрасли26
Описание отрасли. Рыболовство и рыбоводство26
Рыбоводство32
Описание смежных Рынков36
Сегментация рынка40
Сегментирование продукции на рынке40
Сегментирование по виду продукции40
сегментирование по условиям существования рыб41
Сегментирование по размеру рыб41
Сегментирование рыбного сырья42
Сегментирование по виду разделки46
Сегментирование продукции по типу происхождения сельди47
Сегментирование консервов в зависимости от способа приготовления и назначения48
Cегментирование консервов в зависимости от вида перерабатываемого сырья49
Сегментирование морепродуктов49
Сегментирование по технологии производства51
Хранение и упаковка рыбы53
Хранение и упаковка живой рыбы53
Сегментирование по способу упаковки сельди56
Сегментирование рыбных консервов по видам упаковки58
Сегментирование по видам упаковки морепродуктов60
Тенденции в различных рыночных сегментах61
Основные принципы ценообразования63
Ценовое сегментирование Продукции71
Тенденции в ценовых сегментах72
Основные количественные характеристики рынка75
Основные показатели российского производства75
Рыба живая свежая или охлажденная75
Сельдь78
Продукция из рыбы79
Печень, икра и молоки80
Консервы из рыбы81
Морепродукты и ракообразные85
Динамика развития рынка. Объем и темпы роста87
Объем рынка в натуральном выражении87
Объем рынка в денежном выражении87
Емкость рынка90
Прогноз развития рынка до 2020 года90
Влияние сезонности на Рынок92
Анализ внешней торговли93
Код 0301 Живая рыба94
Импорт94
Код 0302. Рыба свежая или охлажденная, за исключением рыбного филе и прочего мяса рыбы товарной позиции95
Структура внешней торговли95
Импорт96
Экспорт98
Код 0303. Рыба мороженая, за исключением рыбного филе и прочего мяса рыбы товарной позиции99
Структура внешней торговли99
Импорт100
Экспорт101
Код 0304. Филе рыбное и прочее мясо рыбы (включая фарш), свежие, охлажденные или мороженые.103
Структура внешней торговли103
Импорт103
Экспорт105
Код 0305. Рыба сушеная, соленая или в рассоле; рыба копченая, не подвергнутая или подвергнутая тепловой обработке до или в процессе копчения; рыбная мука тонкого и грубого помола и гранулы из рыбы, пригодные для употребления в пищу.107
Структура внешней торговли107
Импорт108
Экспорт109
Код 0306. Ракообразные, в панцире или без панциря, живые, свежие, охлажденные, мороженые, сушеные, соленые или в рассоле; ракообразные копченые, в панцире или без панциря, не подвергнутые или подвергнутые тепловой обработке до или в процессе копчения; ракообразные в панцире, сваренные на пару или в кипящей воде, охлажденные или неохлажденные, мороженые, сушеные, соленые или в рассоле; мука тонкого и грубого помола и гранулы из ракообразных, пригодные для употребления в пищу. 111
Структура внешней торговли111
Импорт111
Экспорт113
Код 0307. Моллюски, в раковине или без раковины, живые, свежие, охлажденные, мороженые, сушеные, соленые или в рассоле; моллюски копченые, в раковине или без раковины, не подвергнутые или подвергнутые тепловой обработке до или в процессе копчения; мука тонкого и грубого помола и гранулы из моллюсков, пригодные для употребления в пищу.115
Структура внешней торговли115
Импорт116
Экспорт117
Код 0308. Водные беспозвоночные, кроме ракообразных и моллюсков, живые, свежие, охлажденные, мороженые, сушеные, соленые или в рассоле; водные беспозвоночные, кроме ракообразных и моллюсков, копченые, не подвергнутые или подвергнутые тепловой обработке до или в процессе копчения; мука тонкого и грубого помола и гранулы из водных беспозвоночных, кроме ракообразных и моллюсков, пригодные для употребления в пищу.119
Структура внешней торговли119
Импорт119
Экспорт121
Код 1604. Готовая или консервированная рыба; икра осетровых и ее заменители, изготовленные из икринок рыбы.122
Структура внешней торговли122
Импорт123
Виды импортируемых консервов124
Экспорт125
Коды 160431, 16043110. Икра осетровых, икра лососевых.127
Структура внешней торговли127
Импорт128
Экспорт129
Коды 1605. Готовые или консервированные ракообразные, моллюски и прочие водные беспозвоночные.130
Структура внешней торговли130
Импорт131
Экспорт132
Основные тенденции во внешней торговле134
Сбытовая структура Рынка135
Цепочка движения товара135
Краткое описание основных сегментов участников Рынка136
Производители Продукции136
Доли производителей137
Дистрибьюторы продукции140
Розничный сектор141
Конкурентный анализ143
Конкуренция между крупнейшими производителями на рынке143
Основные производители143
Основные параметры конкуренции143
Описание профилей крупнейших компаний143
Сравнительная характеристика основных производителей на рынке151
Тенденции в направлении конкуренции между крупнейшими производителями154
Конкуренция между крупнейшими дистрибьюторами и оптовыми компаниями154
Основные дистрибьюторы154
Основные параметры конкуренции154
Описание профилей крупнейших компаний154
Сравнительная характеристика основных дистрибьюторов и оптовых компаний на рынке159
Тенденции в направлении конкуренции между крупнейшими дистрибьюторами и оптовыми компаниями162
Конкуренция между крупнейшими компаниями162
Основные параметры конкуренции163
Описание профилей крупнейших компаний165
Тенденции в направлении конкуренции между крупнейшими предприятиями розничного сектора186
Анализ потребителей187
Сегментация потребителей187
Потребители в сегменте B2C187
Потребители в сегменте B2B188
Структура потребления Продукции188
Степень активности в потреблении Продукции. Количество Продукции потребляемого одним потребителем за единицу времени189
Структура осведомленности потребителей о марках и поставщиках Продукции189
Потребительские предпочтения по: видам, маркам Продукции190
Потребительские мотивации и поведение при покупке Продукции190
Основные тенденции в потребительском сегменте191
Обобщающие выводы по отчету192
Факторы, влияющие на развитие Рынка192
Факторы, благоприятствующие развитию Рынка192
Анализ рисков193
Сдерживающие факторы Рынка194
Текущая ситуация и перспективы развития рынка194
Диаграмма 1. Динамика ВВП в текущих ценах, 2008-2013 гг., 2014 г. прогноз, трлн руб.
Диаграмма 2. Динамика ВВП в приведенных ценах, 2008-2014 гг., 2014 г. прогноз, трлн руб.
Диаграмма 3. Темпы прироста ВВП в текущих ценах и ценах 2008 года, 2008-2013 гг., %
Диаграмма 4. Индекс промышленного производства, 2008-2013 гг., %
Диаграмма 5. Индекс промышленного производства, январь – июль, 2014 г., %
Диаграмма 6. Динамика темпов прироста цен на потребительские товары, 2008-2013 гг., %
Диаграмма 7. Динамика темпов прироста квартальных цен на потребительские товары, 2012-2014 гг., %
Диаграмма 8. Динамика темпов прироста цен на промышленные товары, 2008-2013 гг., %
Диаграмма 9. Динамика номинальной среднемесячной заработной платы, 2008 – 2013 гг., тыс. руб.
Диаграмма 10. Динамика среднемесячной заработной платы, январь-март 2013-2014 гг., тыс. руб.
Диаграмма 11. Динамика объема инвестиций в основной, 2008-2014 гг., 2014 г. прогноз, трлн руб., %
Диаграмма 12. Инвестиции в основной капитал, 2014 г., трлн руб.
Диаграмма 13. Динамика оборотов розничной торговли, 2008-2014 гг., трлн руб.
Диаграмма 14. Динамика оборотов розничной торговли, 2014 г., январь - июль, %
Диаграмма 15. Ёмкость рынка мяса и мясопродуктов в России, млн. тонн
Диаграмма 16. Структура предложения мяса в России, млн. тонн
Диаграмма 17. Структура производства рыбопродукции, 2013 г., %
Диаграмма 18. Российское производство консервов по видам, 2013 г., %
Диаграмма 19. Средние цены производителей, январь-октябрь 2014, руб. за тонну
Диаграмма 20. Средние цены производителей на живую рыбу в октябре 2014 г, руб. за тонну
Диаграмма 21. Средние потребительские цены на рыбу в РФ, руб., 2007-2014гг.
Диаграмма 22. Динамика средней розничной цены на консервы рыбные натуральные и с добавлением масла, 2013-2014 гг., руб.
Диаграмма 23. Объем российского производства рыбы живой, свежей, или охлажденной и мороженной, тонн
Диаграмма 24. Темпы прироста российского производства рыбы, 2011-2013 гг., %
Диаграмма 25. Доли округов в российском производстве мороженной рыбы, %
Диаграмма 26. Доли округов в российском производстве живой, свежей или охлажденной рыбы, %
Диаграмма 27. Объем и динамика российского производства рыбных консервов всех видов, тыс. усл. банок
Диаграмма 28. Доли округов в производстве консервов, 2013 г., %
Диаграмма 29. Объем рынка рыбы и морепродуктов, 2009-2013 гг:, млрд. руб.
Диаграмма 30. Объемы продаж рыбы и рыбопродукции по сегментам, 2013 г., млрд. руб.
Диаграмма 31. Сегменты в объеме продаж рыбы и рыбопродуктов, 2013 г., %
Диаграмма 32. Объемы продаж рыбы и морепродуктов по кварталам, 2013 г., млрд. руб.
Диаграмма 33. Основные виды импортируемых консервов, %
Таблица 1. Производство скота и птицы на убой в 2013 г. (в живом весе), тыс. тонн
Таблица 2. Средние цены производителей, янв.-окт. 2013 г., руб. за тонну
Таблица 3. Объем российского производства в 2010-2013 гг., тонн
Таблица 4. Вылов атлантической и балтийской салаки Россией в 2009-2013 годах, тыс. тонн
Таблица 5. Вылов тихоокеанской сельди Россией в 2009-2013 годах, тысяч тонн
Таблица 6. Российское производство рыбной продукции, 2010-2013 гг., тонн
Таблица 7. Российское производство печени, икры и молок, 2010-2013 гг., тонн
Таблица 8. Российское производство консервов 2010-2013 гг., тыс. условн. банок
Таблица 9. Российское производство консервов из ракообразных, моллюсков и пр. морепродуктов, 2010-1013 гг., тыс. бан. усл.
Таблица 10. Российское производство консервов всех видов, тыс. усл. банок
Таблица 11. Российское производство морепродуктов и ракообразных, 2010-2013 гг., тонн
Таблица 12. Таможенные коды продукции
Таблица 13. Основные страны-импортеры живой рыбы в 2013 году
Таблица 14. Объем импорта и экспорта рыбы свежей и охлажденной, за исключением рыбного филе и прочего мяса рыбы товарной позиции в 2013 г.
Таблица 15. Основные страны-импортеры рыбы свежей и охлажденной, за исключением рыбного филе и прочего мяса рыбы товарной позиции в 2013 г.
Таблица 16. Основные страны-производители импорта рыбы свежей и охлажденной, за исключением рыбного филе и прочего мяса рыбы товарной позиции в натуральном и денежном выражении, 2013г.
Таблица 17. Основные страны-экспортеры рыбы свежей и охлажденной в натуральном и денежном выражении, 2013г.
Таблица 18. Основные страны-производители экспорта рыбы свежей и охлажденной в натуральном и денежном выражении, 2013г.
Таблица 19. Объем импорта и экспорта рыбы мороженной, за исключением рыбного филе и прочего мяса рыбы товарной позиции в 2013 г.
Таблица 20. Основные страны-импортеры рыбы мороженной, за исключением рыбного филе и прочего мяса рыбы товарной позиции в 2013г.
Таблица 21. Основные страны-производители импорта рыбы мороженной, за исключением рыбного филе и прочего мяса рыбы товарной позиции в натуральном и денежном выражении, 2013г.
Таблица 22. Основные страны-экспортеры рыбы мороженной, за исключением рыбного филе и прочего мяса рыбы товарной позиции в натуральном и денежном выражении, 2013г.
Таблица 23. Основные страны-производители экспорта рыбы мороженной, за исключением рыбного филе и прочего мяса рыбы товарной позиции в натуральном и денежном выражении, 2013г.
Таблица 24. Объем импорта и экспорта в 2013 г.
Таблица 25. Основные страны-импортеры филе рыбного и прочего мяса рыбы (включая фарш), свежего, охлажденного или мороженного в 2013 г.
Таблица 26. Основные страны-производители филе рыбного и прочего мяса рыбы (включая фарш), свежего, охлажденного или мороженного в 2013 г.
Таблица 27. Основные страны-экспортеры филе рыбного и прочего мяса рыбы (включая фарш), свежего, охлажденного или мороженного в 2013 г.
Таблица 28. Основные страны-производители экспорта филе рыбного и прочего мяса рыбы (включая фарш), свежего, охлажденного или мороженного в 2013 г.
Таблица 29. Объем импорта и экспорта в 2013 г.
Таблица 30. Основные страны-импортеры рыбы сушеной, соленой или в рассоле; рыба копченой, не подвергнутой или подвергнутой тепловой обработке до или в процессе копчения; рыбной муки тонкого и грубого помола и гранул из рыбы, пригодных для употребления в пищу. в 2013 г.
Таблица 31. Основные страны-производители рыбы сушеной, соленой или в рассоле; рыба копченой, не подвергнутой или подвергнутой тепловой обработке до или в процессе копчения; рыбной муки тонкого и грубого помола и гранул из рыбы, пригодных для употребления в пищу.в 2013 г.
Таблица 32. Основные страны-экспортеры рыбы сушеной, соленой или в рассоле; рыба копченой, не подвергнутой или подвергнутой тепловой обработке до или в процессе копчения; рыбной муки тонкого и грубого помола и гранул из рыбы, пригодных для употребления в пищу.в 2013 г.
Таблица 33. Основные страны-производители экспорта рыбы сушеной, соленой или в рассоле; рыба копченой, не подвергнутой или подвергнутой тепловой обработке до или в процессе копчения; рыбной муки тонкого и грубого помола и гранул из рыбы, пригодных для употребления в пищу.в 2013 г.
Таблица 34. Объем импорта и экспорта в 2013 г.
Таблица 35. Основные страны-импортеры ракообразных, в панцире или без панциря, живых, свежих, охлажденных, мороженых, сушеных, соленых или в рассоле; ракообразных копченых, в панцире или без панциря, не подвергнутых или подвергнутых тепловой обработке до или в процессе копчения; ракообразных в панцире, сваренных на пару или в кипящей воде, охлажденных или неохлажденных, мороженых, сушеных, соленых или в рассоле; муки тонкого и грубого помола и гранул из ракообразных, пригодных для употребления в пищу в 2013 году.
Таблица 36. Основные страны-производители ракообразных, в панцире или без панциря, живых, свежих, охлажденных, мороженых, сушеных, соленых или в рассоле; ракообразных копченых, в панцире или без панциря, не подвергнутых или подвергнутых тепловой обработке до или в процессе копчения; ракообразных в панцире, сваренных на пару или в кипящей воде, охлажденных или неохлажденных, мороженых, сушеных, соленых или в рассоле; муки тонкого и грубого помола и гранул из ракообразных, пригодных для употребления в пищу в 2013 году.
Таблица 37. Основные страны-экспортеры ракообразных, в панцире или без панциря, живых, свежих, охлажденных, мороженых, сушеных, соленых или в рассоле; ракообразных копченых, в панцире или без панциря, не подвергнутых или подвергнутых тепловой обработке до или в процессе копчения; ракообразных в панцире, сваренных на пару или в кипящей воде, охлажденных или неохлажденных, мороженых, сушеных, соленых или в рассоле; муки тонкого и грубого помола и гранул из ракообразных, пригодных для употребления в пищу в 2013 году.
Таблица 38. Основные страны-производители экспорта ракообразных, в панцире или без панциря, живых, свежих, охлажденных, мороженых, сушеных, соленых или в рассоле; ракообразных копченых, в панцире или без панциря, не подвергнутых или подвергнутых тепловой обработке до или в процессе копчения; ракообразных в панцире, сваренных на пару или в кипящей воде, охлажденных или неохлажденных, мороженых, сушеных, соленых или в рассоле; муки тонкого и грубого помола и гранул из ракообразных, пригодных для употребления в пищу в 2013 году.
Таблица 39. Объем импорта и экспорта в 2013 г.
Таблица 40. Основные страны-импортеры моллюсков, в раковине или без раковины, живых, свежих, охлажденных, мороженых, сушеных, соленых или в рассоле; моллюсков копченых, в раковине или без раковины, не подвергнутых или подвергнутых тепловой обработке до или в процессе копчения; муки тонкого и грубого помола и гранул из моллюсков, пригодных для употребления в пищу в 2013 году.
Таблица 41. Основные страны-производители моллюсков, в раковине или без раковины, живых, свежих, охлажденных, мороженых, сушеных, соленых или в рассоле; моллюсков копченых, в раковине или без раковины, не подвергнутых или подвергнутых тепловой обработке до или в процессе копчения; муки тонкого и грубого помола и гранул из моллюсков, пригодных для употребления в пищу в 2013 году.
Таблица 42. Основные страны-экспортеры моллюсков, в раковине или без раковины, живых, свежих, охлажденных, мороженых, сушеных, соленых или в рассоле; моллюсков копченых, в раковине или без раковины, не подвергнутых или подвергнутых тепловой обработке до или в процессе копчения; муки тонкого и грубого помола и гранул из моллюсков, пригодных для употребления в пищу в 2013 году.
Таблица 43. Основные страны-производители экспорта моллюсков, в раковине или без раковины, живых, свежих, охлажденных, мороженых, сушеных, соленых или в рассоле; моллюсков копченых, в раковине или без раковины, не подвергнутых или подвергнутых тепловой обработке до или в процессе копчения; муки тонкого и грубого помола и гранул из моллюсков, пригодных для употребления в пищу в 2013 году.
Таблица 44. Объем импорта и экспорта в 2013 г.
Таблица 45. Основные страны-импортеры водных беспозвоночных, кроме ракообразных и моллюсков, живых, свежих, охлажденных, мороженых, сушеных, соленых или в рассоле; водных беспозвоночных, кроме ракообразных и моллюсков, копченых, не подвергнутых или подвергнутых тепловой обработке до или в процессе копчения; муки тонкого и грубого помола и гранул из водных беспозвоночных, кроме ракообразных и моллюсков, пригодных для употребления в пищу. в 2013 году.
Таблица 46. Основные страны-производители водных беспозвоночных, кроме ракообразных и моллюсков, живых, свежих, охлажденных, мороженых, сушеных, соленых или в рассоле; водных беспозвоночных, кроме ракообразных и моллюсков, копченых, не подвергнутых или подвергнутых тепловой обработке до или в процессе копчения; муки тонкого и грубого помола и гранул из водных беспозвоночных, кроме ракообразных и моллюсков, пригодных для употребления в пищу. в 2013 году.
Таблица 47. Основные страны-экспортеры водных беспозвоночных, кроме ракообразных и моллюсков, живых, свежих, охлажденных, мороженых, сушеных, соленых или в рассоле; водных беспозвоночных, кроме ракообразных и моллюсков, копченых, не подвергнутых или подвергнутых тепловой обработке до или в процессе копчения; муки тонкого и грубого помола и гранул из водных беспозвоночных, кроме ракообразных и моллюсков, пригодных для употребления в пищу. в 2013 году.
Таблица 48. Основные страны-производители экспорта водных беспозвоночных, кроме ракообразных и моллюсков, живых, свежих, охлажденных, мороженых, сушеных, соленых или в рассоле; водных беспозвоночных, кроме ракообразных и моллюсков, копченых, не подвергнутых или подвергнутых тепловой обработке до или в процессе копчения; муки тонкого и грубого помола и гранул из водных беспозвоночных, кроме ракообразных и моллюсков, пригодных для употребления в пищу. в 2013 году.
Таблица 49. Объем импорта и экспорта в 2010 г.
Таблица 50. Основные страны-импортеры рыбных консервов в 2013 г.
Таблица 51. Основные страны-производители рыбных консервов в натуральном и денежном выражении, 2013г.
Таблица 52. Основные страны-экспортеры рыбных консервов в натуральном и денежном выражении, 2013г.
Таблица 53. Основные страны-производители экспорта рыбных консервов в натуральном и денежном выражении, 2013г.
Таблица 54. Объем импорта и экспорта в 2013 г.
Таблица 55. Основные страны-импортеры икры осетровых и икры лососевых в 2013 году.
Таблица 56. Основные страны-производители икры осетровых и икры лососевых в 2013 году.
Таблица 57. Основные страны-экспортеры икры осетровых и икры лососевых в 2013 году.
Таблица 58. Основные страны-производители экспорта икры осетровых и икры лососевых в 2013 году.
Таблица 59. Объем импорта и экспорта в 2013 г.
Таблица 60. Основные страны-импортеры готовых или консервированных ракообразных, моллюсков и прочих водных беспозвоночных. в 2013 году.
Таблица 61. Основные страны-производители готовых или консервированных ракообразных, моллюсков и прочих водных беспозвоночных. в 2013 году.
Таблица 62. Основные страны-экспортеры готовых или консервированных ракообразных, моллюсков и прочих водных беспозвоночных. в 2013 году.
Таблица 63. Основные страны-производители экспорта готовых или консервированных ракообразных, моллюсков и прочих водных беспозвоночных. в 2013 году.
Таблица 64. Соотношение обязательств и активов и индекс платежеспособности предприятий, занимающихся переработкой и консервированием рыбы и морепродуктов в России, ТОП-10
Таблица 65. Сравнительная характеристика основных производителей на рынке
Таблица 66. Сравнительная характеристика основных производителей
Таблица 67. Основные сведения об основных розничных компаниях российского рынка в 2014 году
Таблица 68. Анализ параметров конкуренции основных розничных сетей по ценам в 2012 году
Таблица 69. Анализ параметров конкуренции основных розничных сетей по формату магазинов в 2012 году
Таблица 70. Основные игроки на рынке. Описание профилей крупнейших компаний
Таблица 71. STEP-анализ рынка рыбы РФ
Таблица 72. Риски на рынке рыбы
Схема 1. Цепочка движения товара на рынке