Российский рынок замороженных мясных полуфабрикатов

Российский рынок замороженных мясных полуфабрикатов

стр. 12 из 20

ИССЛЕДОВАНИЕ РОССИЙСКОГО РЫНКА ЗАМОРОЖЕННЫХ МЯСНЫХ ПОЛУФАБРИКАТОВ

Апрель, 2012

Содержание

Методологические комментарии к исследованию 5

1. Объем рынка замороженных мясных полуфабрикатов (тыс. тонн) 7

2. Объем производства замороженных мясных полуфабрикатов в России (тыс. тонн) 8

3. Объем и темпы роста производства замороженных мясных полуфабрикатов по месяцам (тыс. тон) 9

4. Прогнозы развития рынка замороженных мясных полуфабрикатов (на период 2012-2014г.г.) (тыс. тонн) 10

5. Структура производства замороженных мясных полуфабрикатов в России по Федеральным округам (тыс. тонн, %) 12

6. Структура рынка замороженных мясных полуфабрикатов по видам продукции 14

7. Структура рынка замороженных мясных полуфабрикатов по типам используемой упаковки 15

8. Информация по отдельным сегментам рынка мясных полуфабрикатов (объем каждого из сегментов, структура рынка по типу упаковки по каждому из сегментов) 16

Выводы по исследованию 20

Приложения (графики, диаграммы, схемы)

Диаграмма 1. Динамика производства полуфабрикатов мясных (мясосодержащих) подмороженных и замороженных и изменение динамики 9

Диаграмма 2. Прогноз развития рынка до 2015 года, тыс. тонн 11

Диаграмма 3. Структура производства замороженных мясных полуфабрикатов по федеральным округам, 2011 год 12

Диаграмма 4. Динамика объемов производства замороженных мясных полуфабрикатов по федеральным округам, по месяцам 2011-2012 гг., тыс. тонн 13

Диаграмма 5. Структура рынка замороженных мясных полуфабрикатов в России по видам продукции, 2011 год 14

Диаграмма 6. Структура рынка замороженных мясных полуфабрикатов по типам упаковки, 2011 год 15

Диаграмма 7. Структура рынка пельменей по типу упаковки в России, 2011 год 16

Диаграмма 8. Структура сегмента котлет по видам продукции в России, 2011 год 17

Диаграмма 9. Структура сегмента котлет по типам упаковки в России, 2011 год 17

Диаграмма 10. Структура замороженных блинчиков по типам упаковки в России, 2011 год 18

Диаграмма 11. Структура замороженных готовых блюд по типам упаковки в России, 2011 год 19

Приложения (таблицы)

Таблица 1. Общероссийский классификатор по видам экономической деятельности: полуфабрикаты мясные (мясосодержащие) 8

Таблица 2. Объем производства замороженных мясных полуфабрикатов по федеральным округам, 2011 год 12

Таблица 3. Объем производства замороженных мясных полуфабрикатов по федеральным округам, по месяцам 2011-2012 гг., тыс. тонн 13

Методологические комментарии к исследованию

Настоящее исследование представляет собой полноценное маркетинговое исследование российского рынка замороженных мясных полуфабрикатов.

Период исследования – 2011 год.

Актуальность исследования – апрель 2012 года.

Объект и предмет исследования

Объектом исследования являются замороженные мясные полуфабрикаты, в том числе отдельные сегменты:

Пельмени (в т.ч. манты, хинкали, равиолли и т.д.);

Котлеты (в т.ч. бифштексы, тефтели, шницели и т.д.);

Замороженные блинчики;

Замороженная пицца;

Замороженные готовы блюда;

Полуфабрикаты из мяса птицы.

Предметом исследования являются объем, производство и структура рынка замороженных мясных полуфабрикатов в России.

Цели и задачи исследования

Цель исследования: изучение и анализ российского рынка замороженных мясных полуфабрикатов и оценка перспектив развития.

Задачи исследования:

оценка объема рынка замороженных мясных полуфабрикатов;

оценка объема производства замороженных мясных полуфабрикатов, в том числе с динамикой по месяцам 2011 года;

прогнозы развития рынка до 2015 года;

структура производства продукции по Федеральным округам;

структура рынка по видам продукции и по типу упаковки;

оценка объема рынка и структуры по типу упаковки каждого из обозначенных сегментов.

Источники информации

База данных государственных органов статистики (информация по производственным показателям крупных компаний, по показателям финансово-экономической деятельности более чем 4,5 млн российских предприятий, отраслевые показатели);

Отраслевая статистика;

Данные государственных структур, в том числе Министерства экономического развития, Федеральной таможенной службы России (ФТС), ОАО «РЖД»;

Специализированные базы данных Агентства «MegaResearch»;

Рейтинги;

Информационные ресурсы участников рынка;

Отраслевые и специализированные информационные порталы;

Материалы сайтов исследуемой тематики (web-ресурсы производителей и поставщиков, электронные торговые площадки, доски объявлений, специализированные форумы, Интернет-магазины);

Региональные и федеральные СМИ;

Порталы раскрытия информации (отчетность открытых акционерных обществ);

Опросы основных участников рынка 1 .

1. Объем рынка замороженных мясных полуфабрикатов (тыс. тонн)

В целом по, оценкам экспертов, рынок замороженных полуфабрикатов демонстрирует устойчивый рост. При этом основную долю рынка замороженных полуфабрикатов занимают мясные полуфабрикаты. Основные причины популярности данных продуктов питания — широта предложения, достойное качество и, разумеется, простота приготовления. Причем рынок мясных замороженных полуфабрикатов почти целиком состоит из продукции отечественного производства, доля импорта невысока (например, продукция Sadia поставляется из Бразилии) – основной импорт идет из стран Южной Америки.

В России мясные полуфабрикаты и готовые изделия из мяса находятся на пятом месте по потреблению среди всей мясной продукции.

Основные потребители мясных полуфабрикатов – городские жители: в сельской местности уровень потребления полуфабрикатов из мяса в 2 раза ниже, чем в городе.

Продажи замороженных мясных полуфабрикатов в России демонстрируют непрерывную положительную динамику на протяжении последних пяти лет: с 2005 по 2009 гг. объем продаж замороженных мясных полуфабрикатов вырос на **%.

По данным исследований, объем рынка замороженных мясных полуфабрикатов в 2011 году составил ... тонн .

Рост сектора замороженных мясных полуфабрикатов обусловлен в первую очередь растущим спросом на полуфабрикаты из мяса птицы, самого быстрорастущего сегмента рынка, составляющего около 48% в общем объеме замороженных мясных полуфабрикатов.

В настоящее время рынок замороженных мясных полуфабрикатов находится в стадии планомерного роста и имеет достаточно большой потенциал для развития. Доля активных покупателей (частота потребления несколько раз в месяц и чаще) в период с 2009 по 2011 гг. выросла с 49% до **% за счет увеличения частоты употребления традиционных замороженных мясных полуфабрикатов 2 .

В качестве основных причин положительной динамики данного рынка директор ООО «…» называет удобство приготовления данных продуктов питания, всевозрастающий ассортимент, улучшение качества и приемлемая цена.

2. Объем производства замороженных мясных полуфабрикатов в России (тыс. тонн)

На протяжении последних пяти лет объем производства мясных полуфабрикатов в России неуклонно растет. В 2005 г. в России производилось ... тонн мясных полуфабрикатов. А в 2011 году в России было произведено ... тонн замороженных мясных полуфабрикатов, что на **% больше, чем в 2010 году, когда объем производства составил ... тонн, и на **% больше, чем в 2005 году.

Таблица 1. Общероссийский классификатор по видам экономической деятельности: полуфабрикаты мясные (мясосодержащие)

Код классификатора	Наименование продукции
15.13.12.220	Полуфабрикаты мясные (мясосодержащие) подмороженные и замороженные
15.13.12.221	Полуфабрикаты подмороженные и замороженные крупнокусковые
15.13.12.222	Полуфабрикаты подмороженные и замороженные порционные
15.13.12.223	Полуфабрикаты подмороженные и замороженные мелкокусковые
15.13.12.224	Полуфабрикаты подмороженные и замороженные рубленые
	Эта группировка включает:
	фарш подмороженный и замороженный, котлеты, тефтели, бифштексы, ромштексы, фрикадельки, биточки и др.
15.13.12.225	Полуфабрикаты подмороженные и замороженные в тесте
	Эта группировка включает:
	пельмени подмороженные и замороженные, чебуреки, трубочки мясные и другие полуфабрикаты, в том числе имеющие национальные наименования - манты, хинкали, равиоли, колдуны, чучпары, ламаджо и др.
15.13.12.226	Полуфабрикаты подмороженные и замороженные прочие

Источник: ОКПД

3. Объем и темпы роста производства замороженных мясных полуфабрикатов по месяцам (тыс. тон)

На диаграмме 1 приведена динамика объемов производства замороженных мясных полуфабрикатов в России по месяцам 2011 и начала 2012 годов (по левой оси). Также представлено изменение динамики по сравнению с соответствующим месяцем предыдущего года, а также по сравнению с предыдущим месяцем (по правой оси).

Диаграмма 1. Динамика производства полуфабрикатов мясных (мясосодержащих) подмороженных и замороженных и изменение динамики

***

Источник: ФСГС РФ

Объем производства в каждом отчетном месяце превышает показатель производства соответствующего месяца предыдущего года. В среднем темп роста составляет **%.

Но объем производства в каждом месяце по сравнению с предыдущим месяцем в некоторых отчетных периодах показывает динамику …

В январе-феврале 2012 года произведено …

Можно отметить, что производство мясных полуфабрикатов …

4. Прогнозы развития рынка замороженных мясных полуфабрикатов (на период 2012-2014г.г.) (тыс. тонн)

Рынок замороженных полуфабрикатов в России почти полностью сформирован. По данным компании «Бизнес Аналитика», уже в 2008 году динамика рынка замороженных полуфабрикатов …

Специалисты подсчитали 3 : …

По данным форума «Агробизнес и пищевая промышленность РФ» , развитие рынка замороженных полуфабрикатов в ближайшие два-три года …

…

По мнению экспертов …

Главные проблемы рынка мясных полуфабрикатов, характерные и для пельменного сегмента, – …

По оценкам аналитиков MegaResearch , …

Структура российского рынка замороженных продуктов существенно отличается от западной. В европейских странах в маркетинговой раскладке преобладают …

При этом постепенно российский рынок замороженных полуфабрикатов становится …

Президент компании «Продукты Питания» отмечает, что …

Традиционно стабильным будет спрос на …

При этом эксперты компании «Продукты Питания» считают …

…

В числе основных тенденций развития анализируемого рынка можно выделить:

Постепенное увеличение спроса на продукты высокого ценового сегмента, расширения ассортимента и появления новинок.

…

…

Таким образом, в целом прогнозируется увеличение объема рынка до 2015 года 4 .

Диаграмма 2. Прогноз развития рынка до 2015 года, тыс. тонн

***

Источник: опрос участников рынка, оценка MegaResearch

В целом, средние годовые темпы роста рынка замороженных мясных полуфабрикатов на период до 2015 года составят примерно **%.

5. Структура производства замороженных мясных полуфабрикатов в России по Федеральным округам (тыс. тонн, %)

Замороженные мясные полуфабрикаты производятся в России во всех федеральных округах. Доли производства распределены между округами неравномерно.

Таблица 2. Объем производства замороженных мясных полуфабрикатов по федеральным округам, 2011 год

Территориальный сегмент	2011 год, тыс. тонн	Изменение, в % к 2010 году
Южный федеральный округ
Центральный федеральный округ
Уральский федеральный округ
Сибирский федеральный округ
Северо-Кавказский федеральный округ
Северо-Западный федеральный округ
Приволжский федеральный округ
Дальневосточный федеральный округ
Россия

Источник: ФСГС РФ

Наибольший объем производства приходится на … федеральный округ, наименьший – на ... На диаграмме 3 представлена структура производства анализируемой продукции в разрезе федеральных округов.

Диаграмма 3. Структура производства замороженных мясных полуфабрикатов по федеральным округам, 2011 год

***

Источник: ФСГС РФ

Основная часть производства замороженных мясных полуфабрикатов приходится на … федеральный округ (почти **% всего производства). Также высока доля в производстве еще трех округов – …

Рассмотрим объемы производства продукции по федеральным округам с динамикой по месяцам.

Таблица 3. Объем производства замороженных мясных полуфабрикатов по федеральным округам, по месяцам 2011-2012 гг., тыс. тонн

Федеральный округ

2011

2012

Янв.

Февр.

Март

Апр.

Май

Июнь

Июль

Авг.

Сен.

Окт.

Ноя.

Дек.

Янв.

Февр.

Южный ФО

Центральный ФО

Уральский ФО

Сибирский ФО

Северо-Кавказский ФО

Северо-Западный ФО

Приволжский ФО

Дальневосточный ФО

Источник: ФСГС РФ

Диаграмма 4. Динамика объемов производства замороженных мясных полуфабрикатов по федеральным округам, по месяцам 2011-2012 гг., тыс. тонн

***

Источник: ФСГС РФ

6. Структура рынка замороженных мясных полуфабрикатов по видам продукции

На сегодняшний день четкой классификации рынка замороженных мясных полуфабрикатов нет, так как многие продукты можно отнести сразу к нескольким группам. Наиболее простой способ сегментации мясных полуфабрикатов — по видам использованного мяса: полуфабрикаты из свинины, говядины, мяса птицы или нескольких видов мяса. Однако данная дифференциация не используется, так как вид мяса не является главным критерием при покупке продукта.

Другая классификация базируется на степени готовности замороженных мясных полуфабрикатов: полностью готовые к употреблению и требующие дополнительной тепловой обработки.

Следующий вид — ценовая сегментация. Но так как ценовые сегменты в разных регионах различны, четко обозначить их для всей России затруднительно.

Дифференцируем мясные замороженные полуфабрикаты по виду продукта. В рамках данной классификации можно выделить следующие наиболее емкие группы: пельмени, собственно замороженные мясные полуфабрикаты – сегмент котлет, блинчики, пиццу и замороженные готовые блюда.

По оценке экспертов, половина рынка замороженных мясных полуфабрикатов приходится на сегмент …

Диаграмма 5. Структура рынка замороженных мясных полуфабрикатов в России по видам продукции, 2011 год

***

* сюда относятся: котлеты, отбивные, шницели, бифштексы, ромштексы, фрикадельки, тефтели, ежики, манты, чебуреки, шашлык и т.д.

Источник: опрос участников рынка, оценка MegaResearch

При этом за год наблюдается …

7. Структура рынка замороженных мясных полуфабрикатов по типам используемой упаковки

При упаковке замороженных мясных полуфабрикатов используются различные виды упаковки:

Полиэтиленовый пакет;

Весовая продукция;

Картонная коробка;

Лоток;

Пластиковая коробка.

Рассмотрим структуру российского рынка замороженных мясных полуфабрикатов по видам упаковки. Стоит отметить, что для разных видов продукции характерны разные виды упаковки, при этом доли видов упаковки по-разному распределены между видами продукции.

Диаграмма 6. Структура рынка замороженных мясных полуфабрикатов по типам упаковки, 2011 год

***

Источник: опрос участников рынка, оценка MegaResearch

Большую долю в общем объеме упаковки замороженных мясных полуфабрикатов занимает …

8. Информация по отдельным сегментам рынка мясных полуфабрикатов (объем каждого из сегментов, структура рынка по типу упаковки по каждому из сегментов)

Рассмотрим более подробно сегменты рынка замороженных мясных полуфабрикатов. Ниже представлены данные по объему рынка каждого сегмента и структура рынка по типу упаковки каждого сегмента.

Как отмечалось ранее, полуфабрикаты из мяса птицы – это другой критерий сегментации – по виду мяса.

Пельмени (в т.ч. манты, хинкали, равиолли и т.д.)

У же несколько лет подряд лидирующие позиции в рамках рынка замороженных мясных полуфабрикатов удерживают пельмени. Более того, несмотря на динамичное развитие других сегментов рынка заморозки, в ближайшей перспективе пельмени не сдадут своих позиций, хотя темпы роста данной группы будут замедляться. Это связано со стагнацией нижнего и среднего ценовых сегментов рынка пельменей.

Увеличение потребления будет обеспечиваться за счет жителей средних городов (с населением 200-500 тысяч человек), постепенно включающих в свой рацион покупные пельмени.

В 2011 году объем российского рынка пельменей составил … тонн .

Наиболее распространенный тип деления пельменей – по способу упаковки.

Самая популярная упаковка пельменей – ... На долю продаж продукции в такой упаковке приходится почти **% общего объема всех реализуемых пельменей. Почти одинаково популярны у потребителей …

Диаграмма 7. Структура рынка пельменей по типу упаковки в России, 2011 год

***

Источник: опрос участников рынка, оценка MegaResearch

Можно отметить, что постепенно увеличивается …

Котлеты (в т.ч. бифштексы, тефтели, шницели и т.д.)

Данный сегмент является вторым по объему продаж, как в натуральном, так и в стоимостном выражении, однако его доля также сокращается из года в год. Это связано с насыщением сегмента, а также с популяризацией относительно новых продуктов — замороженных блинчиков, пиццы.

К данному сегменту относятся котлеты, шницели, фрикадельки, тефтели, бифштексы, наггетсы, «Гордон блю» и другие продукты и полуготовые блюда.

В 2011 году объем рынка сегмента котлет составил ... тонн .

Самая емкая категория сегмента – котлеты: на их долю приходится больше половины всех продаж. Вторая по популярности категория – бифштексы: их доля составляет 8,3%.

Диаграмма 8. Структура сегмента котлет по видам продукции в России, 2011 год

***

Источник: опрос участников рынка, оценка MegaResearch

Диаграмма 9. Структура сегмента котлет по типам упаковки в России, 2011 год

***

Источник: опрос участников рынка, оценка MegaResearch

Абсолютный лидер продаж среди сегмента котлет – …

Замороженные блинчики

рынок замороженных блинчиков развивается стремительно. Аналитики объясняют этот феномен …

В 2011 году объем рынка замороженных блинчиков составил ... тонн .

Диаграмма 10. Структура замороженных блинчиков по типам упаковки в России, 2011 год

***

Источник: опрос участников рынка, оценка MegaResearch

Замороженная пицца

Самым быстрорастущим сегментом рынка замороженных мясных полуфабрикатов является сегмент замороженной пиццы. Этот рынок еще не насыщен, поэтому сюда сегодня производители вкладывают немало инвестиций. При этом рынок пиццы в крупных городах уже более или менее сформировался и потребление практически не растет (повлияло наличие огромного количества пиццерий и возможность заказа горячей пиццы по телефону с доставкой на дом или в офис). В итоге основным местом развития данного сегмента в ближайшие годы будут региональные рынки.

В 2011 году объем рынка замороженной пиццы составил ... тонн 5 .

Большую часть упаковки составляет картонная упаковка – …

Замороженные готовы блюда

Рынок замороженных готовых блюд (первые и вторые блюда вместе с гарниром, которые достаточно разогреть в течение 5-10 минут на сковороде или в духовке). Готовые обеды — это очень интересная и перспективная категория, которая, по прогнозам экспертов, в ближайшие годы будет динамично развиваться. В частности, росту сегмента способствует …

Уровень рентабельности готовых блюд выше, чем у другой «заморозки», что позволяет сегменту развиваться достаточно быстро.

Говоря о готовых блюдах, необходимо сделать оговорку: …

В 2011 году объем российского рынка замороженных готовых блюд составил ... тонн .

Диаграмма 11. Структура замороженных готовых блюд по типам упаковки в России, 2011 год

***

* в том числе пакеты типа «дой-пак»

Источник: опрос участников рынка, оценка MegaResearch

Полуфабрикаты из мяса птицы

Эксперты отмечают, что российский рынок полуфабрикатов из мяса птицы …

Как уже отмечалось, полуфабрикаты из мяса составляют около 48% в объем объеме мясных полуфабрикатов. Таким образом, объем рынка полуфабрикатов из мяса птицы в 2011 году составил ≈ … тонн .

Структура рынка данного сегмента в целом отражает структуру всего рынка замороженных мясных полуфабрикатов по типу упаковки (Диаграмма 6).

Выводы по исследованию

[информация представлена в полной версии исследования]

1 Опросы проводились компаниями: компания «Экспресс-Обзор», ИА «КредИнформ», Бизнес-Аналитика, компания Magram Market Research (опросы потребителей в крупных городах), АМИ «ВЕТРА.РУ», ГК Step by Step, BusinesStat

2 Источник: …

3 Бизнес-Аналитика, BusinesStat

4 Источник: «Экспресс-Обзор», ИА «КредИнформ», Бизнес-Аналитика

5 Источник: опрос участников рынка компани й «Экспресс-Обзор», ИА «КредИнформ», Бизнес-Аналитика, компания Magram Market Research (опросы потребителей в крупных городах), АМИ «ВЕТРА.РУ», ГК Step by Step, BusinesStat ; оценка MegaResearch