Рынок жидких пакетированных бульонов в России в 2016-2018 гг.

Содержание

Список таблиц 3

1. Обзор рынка жидких пакетированных бульонов в России, 2016–2018 гг. 4

1.1. Основные характеристики анализируемого рынка 4

1.2. Оценка объема и динамики рынка жидких пакетированных бульонов в 2016–2018 гг. 5

1.3. Внешние и внутренние факторы, влияющие на рынок 6

1.4. Оценка текущих тенденций развития рынка. Современные тренды и тенденции в потреблении 7

1.5. Оценка структуры рынка жидких пакетированных бульонов в России в 2018 г. 8

1.5.1. По крупнейшим игрокам 8

1.5.2. По типам продукции 8

1.5.3. По каналам сбыта 8

2. Анализ внешнеторговых поставок на рынке жидких пакетированных бульонов в России в 2016–2018 гг. 10

2.1. Объем и динамика импорта в 2016–2018 гг. 10

2.2. Структура импорта в 2018 г. 11

2.2.1. По странам-производителям 11

2.2.2. По компаниям-производителям 11

2.2.3. По брендам 12

2.2.4. По типам продукции 12

2.2.5. По компаниям-получателям 13

2.3. Крупнейшие импортеры, топ-10 14

2.3.1. Профили компаний 14

2.3.2. Объем импорта в 2018 г. 15

2.3.3. Ассортимент импортируемой продукции 15

2.3.4. Структура импорта по видам продукции в 2018 г. 15

2.3.5. Средние цены импортируемой продукции в разрезе видов продукции в 2018 г. 17

3. Конкурентный анализ и производство 18

3.1. Оценка уровня конкуренции на рынке 18

3.2. Оценка объема и динамики производства жидких пакетированных бульонов в России в 2016–2018 гг. 19

3.3. Оценка структуры производства в 2018 г. 20

3.3.1. По крупнейшим производителям 20

3.3.2. По видам/типам продукции 20

3.4. Крупнейшие игроки рынка (производители/импортеры/дистрибьюторы), топ-20 21

3.4.1. Профили компаний 21

3.4.2. Производственные мощности 21

3.4.3. Оценка объема производства/продаж в 2018 г. 22

3.4.4. Ассортимент производимого/продаваемого жидкого пакетированного бульона 22

3.4.5. Текущие отпускные цены на жидкий пакетированный бульон 23

3.4.6. Каналы сбыта и география поставок 24

3.5. Факторы успеха ведущих игроков рынка. Оценка их сильных и слабых сторон 25

4. Анализ потребления на рынке жидких пакетированных бульонов в России в 2016–2018 гг. 26

4.1. Емкость рынка — определение максимального потенциального объема рынка 26

4.2. Насыщенность рынка — анализ потенциального эволюционного роста рынка 27

4.3. Оценка структуры потребления по отраслям в 2018 г. 28

4.4. Оценка объема закупок жидких бульонов через государственные и коммерческие тендеры за период 2016–2018 гг. 29

4.5. Прогноз потребления в разрезе спросообразующих отраслей до 2022 г. 30

4.6. Крупнейшие потребители, представленные на рынке, топ-20 31

4.6.1. Профили компаний-импортеров 31

4.6.2. Оценка среднегодовых объемов импорта 31

4.6.3. Номенклатура закупаемой продукции 31

4.7. Основные требования и предпочтения ключевых потребителей 33

4.8. Критерии выбора поставщика основными потребителями 35

5. Прогнозы и выводы 36

5.1. Барьеры, существующие на рынке жидких пакетированных бульонов в России 36

5.2. Перспективы и прогноз развития рынка на 2019–2022 гг. 37

5.3. Оценка перспектив открытия нового производства 38

5.4. Рекомендации аналитиков MegaResearch по ценовой политике 39

5.5. Рекомендации аналитиков MegaResearch по маркетинговой активности и каналам продвижения 40

5.6. Ключевые выводы по исследованию 41

 

Список таблиц

Таблица 1. Структура рынка жидких пакетированных бульонов в России в период 2016–2018 гг. в стоимостном выражении 5

Таблица 2. Внешние и внутренние факторы, влияющие на рынок жидких пакетированных бульонов в России 6

Таблица 3. Структура рынка жидких бульонов в России в 2018 г. по крупнейшим игрокам 8

Таблица 4. Структура рынка жидких бульонов в России в 2018 г. по типам продукции 8

Таблица 5. Объем импортных поставок жидких пакетированных бульонов в Россию в период 2016–2018 гг. в стоимостном выражении 10

Таблица 6. Структура импорта жидких бульонов в Россию в 2018 г. по странам-производителям 11

Таблица 7. Структура импорта жидких бульонов в Россию в 2018 г. по производителям 11

Таблица 8. Структура импорта жидких бульонов в Россию в 2018 г. по брендам 12

Таблица 9. Структура импорта жидких бульонов в Россию в 2018 г. по типам продукции 12

Таблица 10. Структура импорта жидких бульонов в Россию в 2018 г. по компаниям-получателям 13

Таблица 11. Профили компаний, импортирующих жидкие бульоны в Россию в 2018 г. 14

Таблица 12. Объем импорта жидких бульонов в Россию в 2018 г. иностранными производителями 15

Таблица 13. Ассортимент импортируемых жидких бульонов в Россию в 2018 г. 15

Таблица 14. Структура импорта жидких бульонов в Россию в 2018 г. по видам продукции 16

Таблица 15. Средние цены импортируемых жидких бульонов в разрезе видов продукции в 2018 г. 17

Таблица 16. Профили компаний — производителей/импортеров/дистрибьюторов жидких пакетированных бульонов 21

Таблица 17. Среднегодовые производственные мощности основных производителей жидких бульонов для российского рынка 21

Таблица 18. Объем производства/продаж жидких бульонов в России в 2018 г. 22

Таблица 19. Ассортимент производимых/продаваемых жидких бульонов в России в 2018 г. 22

Таблица 20. Текущие цены на жидкие бульоны в России в 2018 г. 23

Таблица 21. Каналы сбыта и география поставок основных производителей/поставщиков жидких пакетированных бульонов в России в 2018 г. 24

Таблица 22. Сильные и слабые стороны основных поставщиков/производителей жидких бульонов на российском рынке в 2018 г. 25

Таблица 23. Прогноз потребления жидких бульонов в России в период 2019–2022 гг. по сегментам, тыс. руб. 30

Таблица 24. Профили крупнейших импортеров жидких пакетированных бульонов в России в 2018 г. 31

Таблица 25. Среднегодовые объемы закупок жидких бульонов в России в 2018 г. 31

Таблица 26. Номенклатура жидких бульонов, приобретаемых основными импортерами 32

Таблица 27. Основные требования и предпочтения потребителей. Готовность 33

Таблица 28. Средние цены за 1 л жидкого бульона в России в 2018 г., руб. 39

 

Обзор рынка жидких пакетированных бульонов в России, 2016–2018 гг. 

Основные характеристики анализируемого рынка

Жидкий бульон, как правило, — это навар из мяса, костей, рыбы или овощей.

Жидкие бульоны в настоящее время поставляются в жестяных банках с крышками различных модификаций, в стаканах или чашках из разных типов пластмасс, в картонных коробках (в основном производства Tetra Pak или SIG) и даже в гибких реторт-пакетах, чаще всего стоячих. 

В рамках рынка бульонов в жидком виде можно выделить два основных направления применения:

1. Готовые бульоны в жидком виде (охлажденные или замороженные) потребляются покупателями (конечными потребителями и b2b-сегментом) в качестве готового продукта быстрого питания. Несмотря на то, что рынок бульонов в жидком виде в России существует еще с начала 2000-х г., его объем остается небольшим. В частности, в сегменте быстрого питания более популярными у населения остаются сухие супы, которые требуют разведения водой.

2. Бульоны также используются как заготовки для приготовления других блюд предприятиями общественного питания и населением. С распространением в крупных городах сервисов доставки готовых продуктов и рецептов для приготовления блюд данный сегмент рынка начал расти. В рамках данных сервисов готовый бульон в жидком виде может поставляться потребителям в качестве одного из ингредиентов блюд.
    

Оценка объема и динамики рынка жидких пакетированных бульонов в 2016–2018 гг.

Объем рынка жидких пакетированных бульонов в 2018 году составил ... рублей.

Для расчета текущего объема рынка жидких пакетированных бульонов в России были использованы следующие отраслевые показатели (см. Таблицу ниже):

• Производство РФ — ОКВЭД 2: 10.89.1 «Производство супов и бульонов».

• Экспорт/импорт — ТН ВЭД 2104100000 «Супы и бульоны готовые, и заготовки для их приготовления».

Объем рынка считался по формуле: Производство РФ – Экспорт + Импорт.

Объем экспорта и импорта был рассчитан на основе данных ФТС России. На основе результатов анализа данных был рассчитан объем рынка в период 2016–2018 гг.

В период 2016–2018 гг. рынок жидких пакетированных бульонов в России в стоимостном выражении увеличивался с CAGR **%.

Таблица 1. Структура рынка жидких пакетированных бульонов в России в период 2016–2018 гг. в стоимостном выражении

Наименование	2016	2017	2018	CAGR 16–18, %
Производство РФ, тыс. руб.
Экспорт, тыс. руб.
Импорт, тыс. руб.
Всего рынок, тыс. руб.

Источник: ФТС России, экспертные интервью, оценка MegaResearch 

Внешние и внутренние факторы, влияющие на рынок

По результатам анализа рынка жидких пакетированных бульонов в России были выявлены следующие влияющие на него факторы.

Таблица 2. Внешние и внутренние факторы, влияющие на рынок жидких пакетированных бульонов в России

Фактор	Описание влияния
Внешние факторы
Внутренние факторы

Источник: экспертные интервью, годовые отчеты компаний, оценка MegaResearch

Оценка текущих тенденций развития рынка. Современные тренды и тенденции в потреблении

По результатам анализа рынка жидких пакетированных бульонов были выявлены нижеперечисленные тенденции.

…
 

Оценка структуры рынка жидких пакетированных бульонов в России в 2018 г.

Поскольку объемы производства бульонов местными КФХ по сравнению с объемами импортных поставок незначительны, то в структуре рынка жидких пакетированных бульонов фигурируют иностранные компании.

По крупнейшим игрокам

Таблица 3. Структура рынка жидких бульонов в России в 2018 г. по крупнейшим игрокам

Производитель	Объем, тыс. руб.	Доля, %
Unilever Foods Co., Ltd
OSСAR A. S.
Gustaf Bong AB
Somi Shokuhin Co., Ltd

Источник: ФТС России, оценка MegaResearch

По типам продукции

Таблица 4. Структура рынка жидких бульонов в России в 2018 г. по типам продукции

Тип бульона	Объем импорта, тыс. руб.	Доля, %
Куриный
Мясной
Овощной
Рыбный
Грибной
Другие

Источник: ФТС России, оценка MegaResearch

По каналам сбыта

По результатам анализа основных игроков рынка жидких пакетированных бульонов было установлено, что около **% всей продукции реализуется через дистрибьюторы, **% — через официальные представительства и фирменные магазины, и всего лишь **% — через онлайн-продажи.

Рисунок 1. Структура рынка жидких пакетированных бульонов в России в 2018 г. по каналам сбыта

Источник: ФТС России, сайты компаний, оценка MegaResearch
 

Анализ внешнеторговых поставок на рынке жидких пакетированных бульонов в России в 2016–2018 гг.

Объем и динамика импорта в 2016–2018 гг.

Для расчета объема импорта жидких пакетированных бульонов в России был использован код ТН ВЭД 2104100000 «Супы и бульоны готовые, и заготовки для их приготовления».

По результатам анализа данных ФТС России в период 2016–2018 гг. объем импорта жидких бульонов увеличивался ежегодно на **% и в 2018 г. его объем составил ... руб.

Таблица 5. Объем импортных поставок жидких пакетированных бульонов в Россию в период 2016–2018 гг. в стоимостном выражении

Наименование	2016	2017	2018	CAGR 16–18, %
Объем импорта, тыс. руб.

Источник: ФТС России, экспертные интервью, оценка MegaResearch 

Структура импорта в 2018 г.

По странам-производителям

По результатам анализа данных ФТС России в 2018 г. лидером среди стран-производителей по объему импортных поставок жидких бульонов …

Таблица 6. Структура импорта жидких бульонов в Россию в 2018 г. по странам-производителям

Страна-производитель	Объем импорта, тыс. руб.	Доля, %
Китай
Эстония
Япония
Испания
Швеция

Источник: ФТС России, оценка MegaResearch

По компаниям-производителям

По результатам анализа данных ФТС России в 2018 г. основными иностранными производителями на российском рынке были компании …

Таблица 7. Структура импорта жидких бульонов в Россию в 2018 г. по производителям

Производитель	Объем импорта, тыс. руб.	Доля, %
Unilever Foods Co., Ltd
OSСAR A. S.
Somi Shokuhin Co., Ltd

Источник: ФТС России, оценка MegaResearch

По брендам

По результатам анализа импорта было установлено, что в 2018 г. самыми востребованными иностранными брендами были …

Таблица 8. Структура импорта жидких бульонов в Россию в 2018 г. по брендам

Бренд	Объем импорта, тыс. руб.	Доля, %
Knorr
Rainbow
Somi Foods

Источник: ФТС России, оценка MegaResearch

По типам продукции

По результатам анализа импортных поставок было установлено, что в 2018 г. больше всего ввозилось …

Таблица 9. Структура импорта жидких бульонов в Россию в 2018 г. по типам продукции

Тип бульона	Объем импорта, тыс. руб.	Доля, %
Куриный
Мясной
Овощной
Рыбный
Грибной
Другие

Источник: ФТС России, оценка MegaResearch

По компаниям-получателям

По результатам анализа импортных поставок жидких бульонов было установлено, что в 2018 г. основными получателями являлись компании, указанные в следующей таблице.

Таблица 10. Структура импорта жидких бульонов в Россию в 2018 г. по компаниям-получателям

Компания-получатель	Объем импорта, тыс. руб.	Доля, %
ООО «Юнилевер Русь»
ООО «Призма»
ИП Мишина Ирина Анатольевна

Источник: ФТС России, оценка MegaResearch

Крупнейшие импортеры, топ-10

Профили компаний

Таблица 11. Профили компаний, импортирующих жидкие бульоны в Россию в 2018 г.

Наименование	Контактные данные	Краткое описание
Unilever Foods Co., Ltd	200051, China, Jinshan District of Shanghai Jinshan mouth Industrial Zone, Wei Road No. 1068  Shanghai 8 (800) 200-12-00	Огромный холдинг, выпускающий более 400 брендов продукции: продукты питания: Calve, Knorr, Baltimor, Unielever Food Solutions и др. — соусы и приправы; Brooke Bond, Lipton и др. — напитки; мороженое Inmarko; косметическая продукция: AXE, Camay, Clear, Dove, Happy moments, Rexona, TIGI, Timotei, TRESemme, «Бархатные ручки», «Лесной бальзам», «Сто рецептов красоты», «Черный жемчуг», «Чистая линия» и др.; Бытовая химия: Cif, Domestos, Glorix и др.
OSСAR A. S.	Estonia, 75327, Harjumaa, Karla Kula, Kalmari Tee 10	Компания производит бульоны, соусы и приправы под брендом Rainbow
Yamashin Co., Ltd	Japan, 0600063, Hokkaido, Chuo-Ku, Sapporo, Minami3jyo Grand Bldg.5f 3-2 Minami3 Nishi6	Компания производит соусы, бульоны, супы под брендом Yamashin

Источник: ФТС России, оценка MegaResearch

 

Объем импорта в 2018 г.

Таблица 12. Объем импорта жидких бульонов в Россию в 2018 г. иностранными производителями

Производитель	Объем импорт, тыс. руб.
Unilever Foods Co., Ltd
OSСAR A. S.
Yamashin Co., Ltd

Источник: ФТС России, оценка MegaResearch

 Ассортимент импортируемой продукции

Таблица 13. Ассортимент импортируемых жидких бульонов в Россию в 2018 г.

Компания	Ассортимент
Unilever Foods Co., Ltd
OSСAR A. S.
Yamashin Co., Ltd

Источник: ФТС России

 

Структура импорта по видам продукции в 2018 г.

Таблица 14. Структура импорта жидких бульонов в Россию в 2018 г. по видам продукции

Жидкий бульон	Стоимость, тыс. руб.	Доля в импорте компании
Unilever Foods Co., Ltd
OSСAR A. S.
Yamashin Co., Ltd

Источник: ФТС России, оценка MegaResearch

 Средние цены импортируемой продукции в разрезе видов продукции в 2018 г.

Таблица 15. Средние цены импортируемых жидких бульонов в разрезе видов продукции в 2018 г.

Компания	Жидкий бульон	Цена, руб.
Unilever Foods Co., Ltd
OSСAR A. S.
Yamashin Co., Ltd

Источник: ФТС России, сайты компаний

 Конкурентный анализ и производство 

Оценка уровня конкуренции на рынке

По результатам анализа рынка жидких пакетированных бульонов были выявлены крупнейшие игроки: в топ-3 входят компании …

Уровень конкуренции на анализируемом оценивался с помощью коэффициента вариации  под влиянием характера распределения рыночных долей между конкурентами.

где  — рыночная доля i-го игрока;

 — среднеарифметическое значение ;

 — количество игроков на рынке, причем .

Подставив все значения, поучаем, что коэффициент вариации на жидких пакетированных бульонов равен 1,7. 

Уровень рыночной концентрации можно определить также по индексу Херфиндаля-Хиршмана:

где  — доля продаж i-ой компании, причем .

Подставив значения в (2), получаем, что HHI = 4 424.

Если значение HHI колеблется в пределах от 0 до 1 000, рынок является слабоконцентрированным, в пределах от 1 000 до 1 800 — среднеконцентрированным, больше 1 800 — высококонцентрированным.

…

 

Оценка объема и динамики производства жидких пакетированных бульонов в России в 2016–2018 гг. 

…

Оценка структуры производства в 2018 г.

По крупнейшим производителям

…

По видам/типам продукции

…

Крупнейшие игроки рынка (производители/импортеры/дистрибьюторы), топ-20

Профили компаний 

Таблица 16. Профили компаний — производителей/импортеров/дистрибьюторов жидких пакетированных бульонов 

Наименование	Контактные данные	Краткое описание
Unilever Foods Co., Ltd
OSСAR A. S.
Yamashin Co., Ltd

Источник: сайты компаний

 Производственные мощности

Таблица 17. Среднегодовые производственные мощности основных производителей жидких бульонов для российского рынка

Компания	Производственные мощности, л в год	Среднегодовая загрузка производства, %
Unilever Foods Co., Ltd
OSСAR A. S.
Yamashin Co., Ltd

Источник: легендированные интервью, оценка MegaResearch

 Оценка объема производства/продаж в 2018 г.

Таблица 18. Объем производства/продаж жидких бульонов в России в 2018 г. 

Производитель	Объем, тыс. руб.	Доля, %
Unilever Foods Co., Ltd
OSСAR A. S.
Yamashin Co., Ltd

Источник: ФТС России, оценка MegaResearch

 Ассортимент производимого/продаваемого жидкого пакетированного бульона

Таблица 19. Ассортимент производимых/продаваемых жидких бульонов в России в 2018 г.

Компания	Ассортимент
Unilever Foods Co., Ltd
OSСAR A. S.
Yamashin Co., Ltd

Источник: ФТС России, сайты компаний

 Текущие отпускные цены на жидкий пакетированный бульон

Таблица 20. Текущие цены на жидкие бульоны в России в 2018 г.

Компания	Жидкий бульон	Цена, руб.
Unilever Foods Co., Ltd
OSСAR A. S.
Yamashin Co., Ltd

Источник: ФТС России, сайты компаний

 Каналы сбыта и география поставок

Таблица 21. Каналы сбыта и география поставок основных производителей/поставщиков жидких пакетированных бульонов в России в 2018 г.

Производитель	Каналы сбыта	География поставок
Unilever Foods Co., Ltd
OSСAR A. S.
Yamashin Co., Ltd

Источник: ФТС России, сайты компаний

 Факторы успеха ведущих игроков рынка. Оценка их сильных и слабых сторон

Таблица 22. Сильные и слабые стороны основных поставщиков/производителей жидких бульонов на российском рынке в 2018 г.

Компания	Сильные стороны	Слабые стороны
Unilever Foods Co., Ltd
OSСAR A. S.
Yamashin Co., Ltd

Источник: сайты компаний, оценка MegaResearch

 

… 
Анализ потребления на рынке жидких пакетированных бульонов в России в 2016–2018 гг.

Емкость рынка — определение максимального потенциального объема рынка

По результатам анализа рынка средств для жидких пакетированных бульонов в России в 2018 г. объем предложения соответствовал объему спроса на данной продукцию, т. е. дефицита не было.

В период 2016–2018 гг.:

…
Насыщенность рынка — анализ потенциального эволюционного роста рынка

…

Оценка структуры потребления по отраслям в 2018 г.

По результатам анализа рынка жидких пакетированных бульонов было выявлено, что основными потребителями данной продукции в 2018 г. являлись рестораны азиатской, скандинавской и русской кухни, а также конечные потребители, которые готовят супы самостоятельно.

Рисунок 2. Структура потребления жидких бульонов в России в 2018 г.

Источник: экспертные интервью, оценка MegaResearch

…

Оценка объема закупок жидких бульонов через государственные и коммерческие тендеры за период 2016–2018 гг.

…

Прогноз потребления в разрезе спросообразующих отраслей до 2022 г.

Таблица 23. Прогноз потребления жидких бульонов в России в период 2019–2022 гг. по сегментам, тыс. руб.

Сегмент	2019	2020	2021	2022
Рестораны азиатской кухни
Рестораны скандинавской кухни
Рестораны русской кухни
Конечные потребители, готовящие блюда на основе бульонов самостоятельно
Столовые
Всего

Источник: легендированные и экспертные интервью, оценка MegaResearch

 

… 

Крупнейшие потребители, представленные на рынке, топ-20

Рынок характеризуется отсутствием крупных потребителей продукции. Далее в разделе представлен обзор основных импортеров продукции на территорию РФ, а также обзор характеристик потенциальных потребителей в сегменте организации общественного питания (раздел 4.7).

 

Профили компаний-импортеров

Таблица 24. Профили крупнейших импортеров жидких пакетированных бульонов в России в 2018 г.

Наименование	Контактные данные	Краткое описание
ООО «Юнилевер Русь»
ООО «Призма»

Источник: ФНС России, сайты компаний

 Оценка среднегодовых объемов импорта

Таблица 25. Среднегодовые объемы закупок жидких бульонов в России в 2018 г. 

Потребитель	Объем, тыс. руб.	Доля, %
ООО «Юнилевер Русь»
ООО «Призма»

Источник: ФТС России, оценка MegaResearch

 Номенклатура закупаемой продукции

Таблица 26. Номенклатура жидких бульонов, приобретаемых основными импортерами

Компания	Номенклатура потребляемой продукции
ООО «Юнилевер Русь»
ООО «Призма»

Источник: ФТС России, оценка MegaResearch

Основные требования и предпочтения ключевых потребителей

По результатам опроса комбинатов общественного питания, столовых, ресторанов и т. д. 9 из 17 опрошенных компаний готовы рассмотреть предложение о поставках готовых бульонов.

Кроме того, были выявлены основные требования и предпочтения некоторых потребителей.

Таблица 27. Основные требования и предпочтения потребителей. Готовность 

Компания	Контакты	Основные требования и предпочтения	Готовность приобретать продукт
«Тёщин борщ» (ресторан семейной кухни)
«Тай-тай» (ресторан тайской кухни)
Bjorn (ресторан скандинавской кухни)
ООО «Самобранка»
Schwarz Kaiser Group (семейная пивоварня, однако есть бизнес-ланчи)

Источник: легендированные интервью, оценка MegaResearch

 Критерии выбора поставщика основными потребителями

По результатам легендированных интервью были установлены критерии выбора поставщиков основными потребителями:

• стоимость продуктов;

• качество продуктов и соответствие их определенным нормам СанПин;

• …

• …

• …

 

Кроме того, …

 

• 
   

Прогнозы и выводы 

Барьеры, существующие на рынке жидких пакетированных бульонов в России

По результатам анализа рынка и опроса потребителей на российском рынке пакетированных бульонов нет барьеров для входа. Однако стоит отметить, что продукции нового игрока необходимо соответствовать определенным критериям:

… 

Перспективы и прогноз развития рынка на 2019–2022 гг. 

…

Оценка перспектив открытия нового производства

…

Рекомендации аналитиков MegaResearch по ценовой политике

…

Таблица 28. Средние цены за 1 л жидкого бульона в России в 2018 г., руб.

Компания	Цена за 1 л, руб.

Источник: ФТС России, сайты компании, оценка MegaResearch

.Рекомендации аналитиков MegaResearch по маркетинговой активности и каналам продвижения

…
Ключевые выводы по исследованию

На основании проведенного анализа и представленных данных можно сформулировать следующие ключевые выводы по исследованию:

…