Маркетинговое исследование рынка сельскохозяйственной техники в сегменте колесных и гусеничных тракторов

Исследование рынка сельскохозяйственной техники. Сегмент колесные и гусеничные тракторы

стр. 22 из 38

ИССЛЕДОВАНИЕ РЫНКА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ТЕХНИКИ (СЕГМЕНТ КОЛЕСНЫЕ И ГУСЕНИЧНЫЕ ТРАКТОРЫ)

Август, 2012

Содержание

Методологические комментарии к исследованию 3

1. Анализ рынка сельскохозяйственной техники в сегменте колесных тракторов 4

1.1. Предварительные замечания 4

1.2. Общая информация по рынку 4

1.3. Анализ внешнеторговых поставок колесных тракторов в 2011 году 10

1.3.1. Объем импорта колесных тракторов по странам-импортерам и компаниям-производителям (кроме Белоруссии) 10

1.3.2. Объем импорта колесных тракторов по регионам РФ и компаниям-получателям 12

1.3.3. Объем экспорта колесных тракторов 18

2. Анализ рынка сельскохозяйственной техники в сегменте гусеничных тракторов 19

2.1. Анализ внешнеторговых операций по гусеничным тракторам 20

2.1.1. Объем импорта гусеничных тракторов по странам-импортерам и компаниям-производителям 20

2.1.2. Объем импорта гусеничных тракторов по регионам РФ и компаниям-получателям 21

2.1.3. Экспорт российских гусеничных тракторов 22

3. Анализ потребления тракторов 23

3.1. Предварительные замечания 23

3.2. Оценка объема и структуры потребления в натуральном выражении с разбивкой по мощностям 23

3.2.1. Источники получения информации и оценка их релевантности 23

3.2.1.1. Гостехнадзор 23

3.2.1.2. Министерство сельского хозяйства РФ 23

3.2.1.3. Министерство промышленности и торговли РФ 23

3.2.1.4. Росстат РФ 23

3.2.1.5. Выводы 23

3.2.2. Предложение по построению аналитической модели и обоснование ее релевантности 23

3.2.2.1. Всероссийская сельскохозяйственная перепись 2006 года 24

3.2.3. Аппроксимационная модель 28

3.2.4. Итог линейной аппроксимации 29

3.2.5. Верификация модели линейной аппроксимации 31

3.3. Возрастной состав парка 32

3.4. Структура рынка тракторов по компаниям-производителям, объем импорта 32

3.5. Частота и динамика потребления, влияние сезонности на потребление 33

3.6. Анализ факторов спроса и критерии выбора производителей 37

4. Текущие тенденции и перспективы развития рынка 37

4.1. Последствия для отрасли от вступления России в ВТО 37

4.2. Текущие государственные программы в области сельского хозяйства и сельскохозяйственного машиностроения 37

4.3. Выводы 38

Методологические комментарии к исследованию

Настоящая работа представляет собой полноценное маркетинговое исследование рынка сельскохозяйственной техники.

Период исследования – 2006-2012 гг.

Актуальность исследования – 2012 год.

Объект и предмет исследования

Потребители сельскохозяйственных тракторов.

География исследования

Россия

Агрозоны

Агрозона 3. Орловская область, Рязанская область, Тульская область, Брянская область, Республика Мордовия, Пензенская область, Курская область, Липецкая область.

Агрозона 8. Воронежская область, Тамбовская область, Белгородская область, Волгоградская область, Саратовская область, Самарская область, Ульяновская область

Агрозона 9. Ростовская область, Ставропольский край, Республика Калмыкия, Краснодарский край.

Источники информации

База данных государственных органов статистики (информация по производственным показателям крупных компаний, по показателям финансово-экономической деятельности более чем 4,5 млн. российских предприятий, отраслевые показатели);

Отраслевая статистика;

Данные государственных структур;

Специализированные базы данных Агентства «MegaResearch»;

Рейтинги;

Информационные ресурсы участников рынка;

Отраслевые и специализированные информационные порталы;

Материалы сайтов исследуемой тематики (web-ресурсы производителей и поставщиков, электронные торговые площадки, доски объявлений, специализированные форумы, Интернет-магазины);

Международные СМИ;

Порталы раскрытия информации (отчетность открытых акционерных обществ);

Опросы основных участников рынка.

Анализ рынка сельскохозяйственной техники в сегменте колесных тракторов

Предварительные замечания

В настоящем отчете рассматриваются трактора (колесные и гусеничные) только сельскохозяйственного назначения. Исключаются из исследования всевозможные промышленные, строительные, лесотрелевочные тракторы, а также тракторные агрегаты для коммунального, аэродромного хозяйства. Кроме того, исключаются различные так называемые минитракторы, как-то: мотокультиваторы и тракторные агрегаты, управляемые водителем, идущим рядом с машиной (последние «тракторы» используются, как правило, в индивидуальных приусадебных хозяйствах).

Общая информация по рынку

По данным АСМ-Холдинга (бывшее Министерство автомобильной промышленности и сельскохозяйственного машиностроения СССР, а в настоящее время - ведущее информационное агентство по данной тематике) объем производства колесной тракторной техники выглядит следующим образом:

Таблица 1. Сведения о производстве колесных тракторов в России в 2007-2010 годах.

Изготовитель	2007 г.		2008 г.		2009 г.	10 мес. 2010 г.
ОАО «Владимирский моторо-тракторный завод», всего
в том числе: Т-25, Т-30
Т-45А
ВТЗ-2032, -2432, -2448, -2227
ВТЗ-2048 с модиф.
ШС-30 и др.
Т-50
Т-85
ОАО «Липецкий тракторный завод», всего
в том числе: ЛТЗ-60
ЛТЗ-155

Источник: АСМ-Холдинг

Помимо российского производства широко используются импортные тракторы (особенно из Белоруссии). Ниже представлены сведения о поставках в Россию тракторов производства минского РУП «МТЗ» (данные по другим иностранным производителям и импорту тракторов будут предоставлены в соответствующем разделе настоящего отчета).

Таблица 2. Импорт белорусских тракторов в 2009-2010 годах

Модель	2009 г.	2010 г.
Импорт, всего
В том числе:
82.1/ 826
1025
80.1
922
2022/ 2022.3
3022 ДВ
1021
1221
1523
952
892

Источник АСМ-Холдинг

Анализ внешнеторговых поставок колесных тракторов в 2011 году 1

Объем импорта колесных тракторов по странам-импортерам и компаниям-производителям (кроме Белоруссии)

Таблица 3 Объем и динамика импорта колесных тракторов по странам-производителям и компаниям

Страна/Компания	Количество, шт	Сумма в USD
АВСТРИЯ
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
ГЕРМАНИЯ
ИТАЛИЯ
КАНАДА
КИТАЙ
КОРЕЯ ЮЖНАЯ
США
ТУРЦИЯ
УЗБЕКИСТАН
УКРАИНА
ФИНЛЯНДИЯ
ФРАНЦИЯ
ЯПОНИЯ
Общий итог

Источник: ФТС РФ

Как видно из приведенной таблицы лидирующие положения в отрасли занимают трактора производства …

Объем импорта колесных тракторов по регионам РФ и компаниям-получателям

Таблица 4 Объем импорта колесных тракторов по регионам России и компаниям-получателям

Регион/компания-получатель	Количество, шт	Сумма ( USD)
Алтайский край
Амурская область
Белгородская область
Владимирская область
Волгоградская область
Воронежская область
Еврейская автономная область
Забайкальский край
ИП ХАРИН АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ
ИП ШИРАПОВА О.Ц.
ООО ` ЗАБСПЕЦАВТО`
Иркутская область
Калининградская область
ЗАО `КУЙБЫШЕВСКОЕ`
ЗАО `ПРАВДИНСКОЕ СВИНО ПРОИЗВОДСТВО`
Камчатский край
Кемеровская область
Краснодарский край
ООО `АГРО-ИТАЛ-СЕРВИС`
ООО `АГРО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ`
Красноярский край
Липецкая область
Москва
ЗАО `ПРОФПАРК`
ЗАО `ЦЕНТР ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПАРКОВОЙ ТЕХНИКИ`
ИП БАЛДОВ ГЕННАДИЙ ИВАНОВИЧ
Московская область
Мурманская область
Новосибирская область
Омская область
Оренбургская область
Пензенская область
Приморский край
ООО `АВТО В.Л`
ООО `МАЯ`
ООО `САНГСЭНГ-ТРЕЙД`
Псковская область
Республика Башкортостан
Республика Бурятия
Республика Саха-Якутия
Республика Татарстан
Ростовская область
Санкт-Петербург
Сахалинская область
Свердловская область
Смоленская область
Ставропольский край
Хабаровский край
Ханты-мансийский автономный округ
Челябинская область
Общий итог

Источник: ФТС РФ

Из приведенной таблицы ясно, что наибольшее количество импортных тракторов приходится на … и на … в целом (преимущественно … и … трактора). В ЦФО лидирует … область.

Объем экспорта колесных тракторов

Таблица 5. Объем экспорт колесных тракторов российского производства

Страна-получатель/российский производитель	Количество, шт	Сумма ( USD)
Литва, Вильнюс
ВМТЗ
Республика Абхазия, Сухум
Туркмения, Мары
Украина, Киевская область
Общий итог

Источник: ФТС РФ

Экспорт колесных тракторов из России …

Анализ рынка сельскохозяйственной техники в сегменте гусеничных тракторов

Таблица 6 Объем производства гусеничных тракторов в России в 2007-2010 годах

Изготовитель	2007 г.	2008 г.	2009 г.	10 мес. 2010 г.
ОАО «Волгоградский тракторный завод», всего
в том числе: ДТ-75Д (Н)
ВТ-100
…
…

Источник: АСМ-Холдинг

К настоящему времени …

Анализ внешнеторговых операций по гусеничным тракторам

Объем импорта гусеничных тракторов по странам-импортерам и компаниям-производителям

Таблица 7 Объем импорта гусеничных тракторов по странам и компаниям в 2011 году

Страна/компания	Количество единиц	Доллары США
АВСТРИЯ
LIEBHERR
ГЕРМАНИЯ
ИТАЛИЯ
КАНАДА
США
УКРАИНА
ЯПОНИЯ
Общий итог

Источник: ФТС Россииг

Лидирующее положение занимает …

Объем импорта гусеничных тракторов по регионам РФ и компаниям-получателям

Таблица 8 Объем импорта гусеничных тракторов по регионам России и компаниям в 2011 году

Регион/получатель	Количество единиц	Доллары США
Белгородская область
Калининградская область
Краснодарский край
Москва
Московская область
Нижегородская область
Омская область
Приморский край
Республика Карелия
Ростовская область
Сахалинская область
Челябинская область
Общий итог

Источник: ФТС России

…

Экспорт российских гусеничных тракторов

Таблица 9 Экспорт российских гусеничных тракторов в 2011 году

Страна/производитель	Количество единиц	Сумма в долларах США
Германия, Бремен
Индия, Хайдарабад
Казахстан, Астана
Киргизия, Бишкек
Украина, Запорожская область
Общий итог

Источник: ФТС России

Экспорт российских тракторов …

Анализ потребления тракторов

Предварительные замечания

В ходе проведения настоящего исследования в ряде случаев по поставленным вопросам не удалось отдельно вычленить колесные и гусеничные трактора сельскохозяйственного назначения по причинам, которые будут рассмотрены ниже. Поэтому в настоящем разделе собраны сведения по обоим типам тракторов с разделением на колесные и гусеничные лишь в том случае, когда это представляется возможным.

Оценка объема и структуры потребления в натуральном выражении с разбивкой по мощностям

Источники получения информации и оценка их релевантности

Гостехнадзор

…

Министерство сельского хозяйства РФ

…

Министерство промышленности и торговли РФ

…

Росстат РФ

…

Выводы

…

Предложение по построению аналитической модели и обоснование ее релевантности

В ходе выполнения данного проекта были направлены запросы в региональные органы управления сельским хозяйством (министерства, департаменты, отделы – наименование органов от региона к региону может значительно отличаться) на имя его руководителя с просьбой предоставить информацию по текущему состоянию парка тракторов сельскохозяйственного назначения. Положительные ответы из этих органов были получены только в 10% случаев и базировались на данных, предоставленных местными службами Гостехнадзора 2 .

В предыдущем разделе было показано, что даже если бы процент предоставления данных из регионов был бы значительно выше, это все равно не решало бы задачи, так как Гостехнадзор не выделяет отдельно тракторы сельскохозяйственного назначения из всего регионального парка самоходных средств.

Поэтому к решению этой задачи предлагается подойти принципиально иным способом.

Всероссийская сельскохозяйственная перепись 2006 года

…

Таблица 10 Сведения о наличии тракторов по данным Всероссийской сельскохозяйственной переписи – 2006 в различных типах хозяйств

Большие и средние предприятия	Тракторы (всего)	До 35 л.с.	35-65 л.с.	66-110 л.с.	111-250 л.с.	Свыше 250 л.с.	Общ. Назначения	Универсально-пропашные	Специальные
Белгородская область
Брянская область
Воронежская область
Курская область
Липецкая область
Орловская область
Рязанская область
Тамбовская область
Тульская область
Республика Калмыкия
Краснодарский край
Ставропольский край
Волгоградская область
Ростовская область
Республика Мордовия
Пензенская область
Самарская область
Саратовская область
Ульяновская область
РОССИЯ В ЦЕЛОМ
Малые предприятия	Тракторы (всего)	До 35 л.с.	35-65 л.с.	66-110 л.с.	111-250 л.с.	Свыше 250 л.с.	Общ. Назначения	Универсально-пропашные	Специальные
Белгородская область
Брянская область
Воронежская область
Курская область
Липецкая область
Орловская область
Рязанская область
Тамбовская область
Тульская область
Республика Калмыкия
Краснодарский край
Ставропольский край
Волгоградская область
Ростовская область
Республика Мордовия
Пензенская область
Самарская область
Саратовская область
Ульяновская область
РОССИЯ В ЦЕЛОМ
Фермеры + ИП	Тракторы (всего)	До 35 л.с.	35-65 л.с.	66-110 л.с.	111-250 л.с.	Свыше 250 л.с.	Общ. Назначения	Универсально-пропашные	Специальные
Белгородская область
Брянская область
Воронежская область
Курская область
Липецкая область
Орловская область
Рязанская область
Тамбовская область
Тульская область
Республика Калмыкия
Краснодарский край
Ставропольский край
Волгоградская область
Ростовская область
Республика Мордовия
Пензенская область
Самарская область
Саратовская область
Ульяновская область
РОССИЯ В ЦЕЛОМ

Источник: Росстат РФ

Таблица 11 Общее количество тракторов сельскохозяйственного назначения в 2005-2011 годах по данным Росстата РФ

Общее количество тракторов согласно Росстата	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Белгородская область
Брянская область
Воронежская область
Курская область
Липецкая область
Орловская область
Рязанская область
Тамбовская область
Тульская область
Республика Калмыкия
Краснодарский край
Ставропольский край
Волгоградская область
Ростовская область
Республика Мордовия
Пензенская область
Самарская область
Саратовская область
Ульяновская область
Российская Федерация

Источник: Росстат РФ

Аппроксимационная модель

Зная детализированные данные за 2006 год, можно построить аппроксимационную математическую модель для последующих лет. При этом полученные данные можно в качестве проверки сравнивать с полученными сведениями от территориальных органов Гостехнадзора (с известными коррективами).

Диаграмма 1. Динамика тракторного парка сельскохозяйственного назначения для Агрозоны 3

***

Диаграмма 2 . Динамика тракторного парка сельскохозяйственного назначения для Агрозоны 8

***

Диаграмма 3. Динамика тракторного парка сельскохозяйственного назначения для Агрозоны 9

***

Диаграмма 4. Динамика тракторного парка сельскохозяйственного назначения для России в целом

***

Как можно видеть на приведенных диаграммах, в большинстве случаев изменение количественного состояния тракторного парка в регионах происходила …

В качестве рабочей гипотезы (для дальнейшей верификации) можно предположить, что …

Итог линейной аппроксимации

Следует отметить, что изменение (уменьшение) количественного состава тракторного парка по регионам проходило …

Таблица 12 Понижающий коэффициент отношения количественного состояния тракторного парка в 2011 году по отношению к 2006.

Белгородская область
Брянская область
Воронежская область
Курская область
Липецкая область
Орловская область
Рязанская область
Тамбовская область
Тульская область
Республика Калмыкия
Краснодарский край
Ставропольский край
Волгоградская область
Ростовская область
Республика Мордовия
Пензенская область
Самарская область
Саратовская область
Ульяновская область
Российская Федерация

Источник: собственные расчеты

Из данной таблицы, видно, что в Агрозоне 3 средний коэффициент примерно равен …

Результаты линейной аппроксимации для 2011 года на основании данных ВСПХ-2006 представлен в следующей таблице:

Таблица 13 Результаты линейной аппроксимации для 2011 года по количественному составу парка тракторной сельскохозяйственной техники

	Тракторы (всего)	До 35 л.с.	35-65 л.с.	66-110 л.с.	111-250 л.с.	Свыше 250 л.с.	Общ. Назначения	Универсально-пропашные	Специальные
Белгородская область
Брянская область
Воронежская область
Курская область
Липецкая область
Орловская область
Рязанская область
Тамбовская область
Тульская область
Республика Калмыкия
Краснодарский край
Ставропольский край
Волгоградская область
Ростовская область
Республика Мордовия
Пензенская область
Самарская область
Саратовская область
Ульяновская область
РОССИЯ В ЦЕЛОМ

Источник: собственные расчеты

Верификация модели линейной аппроксимации

В нашем распоряжении имеются сведения, полученные из Департамента агропромышленного комплекса Белгородской области о состоянии парка сельскохозяйственной техники на 17 января 2012 года 3 .

Таблица 14. Структура парка сельскохозяйственных тракторов Белгородской области

Наименование техники	Всего
Тракторы (всего)
В т.ч. ПТЗ (типа К-700) всех моделей
В т.ч. ХТЗ (типа Т-150) всех моделей
В т.ч. МТЗ всех моделей
В т.ч. ВгТЗ всех моделей
В т.ч. ВИЗ всех моделей
Прочие тракторы
Импортные тракторы

Источник: Департамент агропромышленного комплекса Белгородской области

…

После приведения данных из таблицы о реальной структуре парка и сравнения его с нашими расчетными данными получается следующее:

Таблица 15. Оценка погрешности аппроксимационной модели

	Всего	до 35 л.с.	35-65 л.с.	66-110 л.с.	111-250 л.с.	Свыше 250 л.с.
Официальные данные, шт.
Расчетная модель, шт.
Погрешность, %%

Как видно из приведенной таблицы, …

Возрастной состав парка

…

Структура рынка тракторов по компаниям-производителям, объем импорта

На 2011 год структура тракторного парка России по маркам (компаниям производителям) выглядела следующим образом:

Диаграмма 5. Структура рынка сельскохозяйственных тракторов по компаниям-производителям.

***

Источник: Информационно-аналитический журнал «Агромакс»

http://www.agro-max.ru/article/17/52.html

Как видно из данной диаграммы подавляющее количество тракторов в России в настоящее время …

Частота и динамика потребления, влияние сезонности на потребление

По сведениям Российской ассоциации производителей сельхозтехники «РОСАГРОМАШ» поставки тракторов сельскохозяйственного назначения всех типов (колесных) на рынок, начиная с 2009 года, выглядят следующим образом:

Таблица 16. Поставки колесных тракторов в предприятия сельского хозяйства в 2009-2012 годах

	Трактор с приводом на 2 колеса			Полноприводные тракторы	Итого
	до 40 лс	40-100 лс	100лс+
2009, март
2009, апрель
2009, май
2009, июнь
2009, июль
2009, август
2009, сентябрь
2009, октябрь
2009, ноябрь
2009, декабрь
2010, январь
2010, февраль
2010, март
2010, апрель
2010, май
2010, июнь
2010, июль
2010, август
2010, сентябрь
2010, октябрь
2010, ноябрь
2010, декабрь
2011, январь
2011, февраль
2011, март
2011, апрель
2011, май
2011, июнь
2011, июль
2011, август
2011, сентябрь
2011, октябрь
2011, ноябрь
2011, декабрь
2012, январь
2012, февраль
2012, март
2012, апрель
2012, май
2012, июнь
Источник: Ассоциация «РОСАГРОМАШ»

Диаграмма 6. Поставка тракторов сельскохозяйственного назначения в 2009-2011 годах

***

На диаграмме показано, что …

…

Диаграмма 7. Корреляция между поставкой тракторов сельскохозяйственными предприятиями в 2009-2012 годах и закупочными ценами на пшеницу

***

На предлагаемой диаграмме отображается взаимосвязь между фактическими закупками тракторной техники сельскохозяйственными предприятиями и средними закупочными ценами на зерно (в качестве эталона выбраны средние закупочные цены на пшеницу 3 категории по ЮФО).

Легко заметить, что закупки тракторов в 2009 году …

Однако летом 2010 года …

Анализ факторов спроса и критерии выбора производителей

Как показано в предыдущем разделе рынок тракторов сельскохозяйственного назначения очень чувствителен к закупочным ценам на продукцию сельского хозяйства, в общем виде это касается не только пшеницы, но и любых других сельскохозяйственных культур и продуктов, так именно от наличия денежных средств (собственных и заемных) у того или иного потребителя и зависит в первую очередь возможность приобретения сельскохозяйственной техники.

Поэтому основными факторами спроса для тракторной техники сельскохозяйственного назначения в целом являются:

....

...

...

При выборе производителя тракторной техники основным критерием чаще всего является ....

Текущие тенденции и перспективы развития рынка

При анализе перспектив рынка сельскохозяйственных тракторов важно учитывать две составляющие:

…

…

Последствия для отрасли от вступления России в ВТО

…

Текущие государственные программы в области сельского хозяйства и сельскохозяйственного машиностроения

…

Выводы

[информация будет представлена в полной версии отчета]

Приложения

Приложение 1. Экспортно-импортные операции по колесным и гусеничным тракторам в 2011 году в формате файла Excel .

Приложение 2. Письмо из Департамента агропромышленной политики Белгородской области в виде файла формата

1 Для более детального изучения данного раздела к настоящему отчету в виде Приложения 1 предоставляется файл в формате Excel.

2 Для сравнения. В уже упомянутом выше примере запросов из Министерства промышленности и торговли (за подписью заместителя министра) положительные ответы были получены примерно в 25-30% случаев, что в итоге сорвало инициативу министерства по ведению централизованной базы тракторного парка Российской Федерации. Сведения получены от советника Департамента автомобильной промышленности и сельскохозяйственного машиностроения Быковского Александра Алексеевича.

3 Письмо от Департамента агропромышленного комплекса Белгородской области представлено в Приложении 2 к настоящему отчету.