ИССЛЕДОВАНИЕ РЫНКА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ТЕХНИКИ (СЕГМЕНТ КОЛЕСНЫЕ И ГУСЕНИЧНЫЕ ТРАКТОРЫ)

Исследование рынка сельскохозяйственной техники. Сегмент колесные и гусеничные тракторы

стр. 5 из 5

Август, 2012

Содержание

Методологические комментарии к исследованию 3

1. Анализ рынка сельскохозяйственной техники в сегменте колесных тракторов 4

1.1. Предварительные замечания 4

1.2. Общая информация по рынку 4

1.3. Анализ внешнеторговых поставок колесных тракторов в 2011 году 10

1.3.1. Объем импорта колесных тракторов по странам-импортерам и компаниям-производителям (кроме Белоруссии) 10

1.3.2. Объем импорта колесных тракторов по регионам РФ и компаниям-получателям 12

1.3.3. Объем экспорта колесных тракторов 18

2. Анализ рынка сельскохозяйственной техники в сегменте гусеничных тракторов 19

2.1. Анализ внешнеторговых операций по гусеничным тракторам 20

2.1.1. Объем импорта гусеничных тракторов по странам-импортерам и компаниям-производителям 20

2.1.2. Объем импорта гусеничных тракторов по регионам РФ и компаниям-получателям 20

2.1.3. Экспорт российских гусеничных тракторов 21

3. Анализ потребления тракторов 22

3.1. Предварительные замечания 22

3.2. Оценка объема и структуры потребления в натуральном выражении с разбивкой по мощностям 22

3.2.1. Источники получения информации и оценка их релевантности 22

3.2.1.1. Гостехнадзор 22

3.2.1.2. Министерство сельского хозяйства РФ 23

3.2.1.3. Министерство промышленности и торговли РФ 23

3.2.1.4. Росстат РФ 23

3.2.1.5. Выводы 23

3.2.2. Предложение по построению аналитической модели и обоснование ее релевантности 24

3.2.2.1. Всероссийская сельскохозяйственная перепись 2006 года 24

3.2.3. Аппроксимационная модель 29

3.2.4. Итог линейной аппроксимации 31

3.2.5. Верификация модели линейной аппроксимации 33

3.3. Возрастной состав парка 34

3.4. Структура рынка тракторов по компаниям-производителям, объем импорта 34

3.5. Частота и динамика потребления, влияние сезонности на потребление 36

3.6. Анализ факторов спроса и критерии выбора производителей 39

4. Текущие тенденции и перспективы развития рынка 39

4.1. Последствия для отрасли от вступления России в ВТО 40

4.2. Текущие государственные программы в области сельского хозяйства и сельскохозяйственного машиностроения 41

4.3. Выводы 42

Методологические комментарии к исследованию

Настоящая работа представляет собой полноценное маркетинговое исследование рынка сельскохозяйственной техники.

Период исследования – 2006-2012 гг.

Актуальность исследования – 2012 год.

Объект и предмет исследования

Потребители сельскохозяйственных тракторов.

География исследования

Россия

Агрозоны

Агрозона 3. Орловская область, Рязанская область, Тульская область, Брянская область, Республика Мордовия, Пензенская область, Курская область, Липецкая область.

Агрозона 8. Воронежская область, Тамбовская область, Белгородская область, Волгоградская область, Саратовская область, Самарская область, Ульяновская область

Агрозона 9. Ростовская область, Ставропольский край, Республика Калмыкия, Краснодарский край.

Источники информации

База данных государственных органов статистики (информация по производственным показателям крупных компаний, по показателям финансово-экономической деятельности более чем 4,5 млн. российских предприятий, отраслевые показатели);

Отраслевая статистика;

Данные государственных структур;

Специализированные базы данных Агентства «MegaResearch»;

Рейтинги;

Информационные ресурсы участников рынка;

Отраслевые и специализированные информационные порталы;

Материалы сайтов исследуемой тематики (web-ресурсы производителей и поставщиков, электронные торговые площадки, доски объявлений, специализированные форумы, Интернет-магазины);

Международные СМИ;

Порталы раскрытия информации (отчетность открытых акционерных обществ);

Опросы основных участников рынка.

Таблица 1. Сведения о производстве колесных тракторов в России в 2007-2010 годах.

Таблица 2 . Импорт белорусских тракторов в 2009-2010 годах

Таблица 3 Объем и динамика импорта колесных тракторов по странам-производителям и компаниям

Таблица 4 Объем импорта колесных тракторов по регионам России и компаниям-получателям

Таблица 5. Объем экспорт колесных тракторов российского производства

Таблица 6 Объем производства гусеничных тракторов в России в 2007-2010 годах

Таблица 7 Объем импорта гусеничных тракторов по странам и компаниям в 2011 году

Таблица 8 Объем импорта гусеничных тракторов по регионам России и компаниям в 2011 году

Таблица 9 Экспорт российских гусеничных тракторов в 2011 году

Таблица 10 Сведения о наличии тракторов по данным Всероссийской сельскохозяйственной переписи – 2006 в различных типах хозяйств

Таблица 11 Общее количество тракторов сельскохозяйственного назначения в 2005-2011 годах по данным Росстата РФ

Таблица 12 Понижающий коэффициент отношения количественного состояния тракторного парка в 2011 году по отношению к 2006.

Таблица 13 Результаты линейной аппроксимации для 2011 года по количественному составу парка тракторной сельскохозяйственной техники

Таблица 14. Структура парка сельскохозяйственных тракторов Белгородской области

Таблица 15. Оценка погрешности аппроксимационной модели

Таблица 16. Поставки колесных тракторов в предприятия сельского хозяйства в 2009-2012 годах

Диаграмма 1. Динамика тракторного парка сельскохозяйственного назначения для Агрозоны 3

Диаграмма 2 . Динамика тракторного парка сельскохозяйственного назначения для Агрозоны 8

Диаграмма 3. Динамика тракторного парка сельскохозяйственного назначения для Агрозоны 9

Диаграмма 4. Динамика тракторного парка сельскохозяйственного назначения для России в целом

Диаграмма 5. Структура рынка сельскохозяйственных тракторов по компаниям-производителям.

Диаграмма 6. Поставка тракторов сельскохозяйственного назначения в 2009-2011 годах

Диаграмма 7. Корреляция между поставкой тракторов сельскохозяйственными предприятиями в 2009-2012 годах и закупочными ценами на пшеницу

Приложения

Приложение 1. Экспортно-импортные операции по колесным и гусеничным тракторам в 2011 году в формате файла Excel .

Приложение 2. Письмо из Департамента агропромышленной политики Белгородской области в виде файла формата