Маркетинговое исследование рынка доильного оборудования

Рынок доильного оборудования стр. 36 из 36

Анализ российского рынка доильного оборудования

Содержание

Раздел 1.	Общая характеристика рынка
1.1.	Современное состояние рынка доильного оборудования	4
1.2.	Факторы развития рынка	4
1.3.	Объем инвестиций	6
Раздел 2.	Структурный анализ
2.1.	Объем и структура рынка в натуральном выражении	10
2.2.	Сегментация объема рынка в разрезе ассортиментной сегментации	10
2.3.	Сегментация объема рынка в разрезе происхождения продукции (отечественная/импортная)	11
2.4.	Сегментация объема рынка в разрезе производителей	11
2.5.	Импорт доильного оборудования	12
2.5.1.	Сегментация импорта доильного оборудования в разрезе ассортиментной сегментации	12
2.5.2.	Сегментация импорта доильного оборудования в разрезе стран происхождения	16
2.5.3.	Сегментация импорта доильного оборудования в разрезе производителей	18
2.6.	Экспорт доильного оборудования	19
2.6.1	Сегментация экспорта доильного оборудования в разрезе ассортиментной сегментации	20
2.6.2.	Сегментация экспорта доильного оборудования в разрезе стран назначения	21
2.7.	Отечественное производство на рынке доильного оборудования	21
2.7.1.	Сегментация отечественного производства доильного оборудования в разрезе ассортиментной сегментации	22
2.7.2.	Сегментация отечественного производства доильного оборудования в разрезе производителей	23
2.8.	Структурная карта рынка	23
2.9.	Ценовая сегментация	24
2.10.	Потребительская сегментация	25
Раздел 3	Профили ключевых производителей	27
	Контактная информация
	Справка о компании
	Ассортимент продукции
	Доля на рынке
	География продаж
Раздел 4.	Выводы и прогноз развития рынка	47
Приложение	Дистрибьюторы основных производителей доильного оборудования. Контактная информация	49

Раздел 1. Общая характеристика рынка

Современное состояние рынка доильного оборудования

В настоящее время на территории России из крупных производителей доильной техники работают 3 предприятия:

ОАО «Кургансельмаш» г. Курган

…

…

Кроме того, на рынке представлено несколько мелких предприятий, производящих ”отверточную” сборку доильных установок из деталей и узлов отечественных и зарубежных производителей.

По итогам 2011 года российский рынок доильного оборудования …

Производство доильных установок на внутреннем рынке в 2011 году увеличилось на **% по отношению к предыдущему году (Диаграмма 1.1.).

Диаграмма 1.1.

Динамика производства доильных установок в России, шт.

Источник: Росстат

Крупнейшими зарубежными поставщиками на российский рынок доильного оборудования являются компании …

В 2011 году объем импорта доильного оборудования в стоимостном выражении составил …

Факторы развития рынка

Основным фактором развития рынка доильного оборудования является …

По данным Росстата в 2011 году прирост поголовья коров составил …

Таблица 1.1.

Поголовье коров на конец года в сельскохозяйственных предприятиях России, тыс. голов

	2010	2011	2011 в % к 2010
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
ПРИВОЛЖСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

Источник: Росстат

Также зафиксирован рост производства молока крупного рогатого скота на 7% (Таблица 1.2.).

Таблица 1.2.

Производство молока крупного рогатого скота сельскохозяйственными предприятиями России, тыс. тн

	январь - декабрь 2010 года	январь - декабрь 2011 года	2011 в % к 2010
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
ПРИВОЛЖСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

Источник: Росстат

Таким образом, в потребляющей отрасли прослеживается положительная тенденция роста поголовья коров, а также по надою молока.

Стабилизация в потребляющей отрасли произошла за счет …

Объем инвестиций

[информация представлена в полной версии исследования]

Раздел 2. Структурный анализ

Объем и структура рынка в натуральном выражении

Объем российского рынка доильного оборудования в 2011 году составил …

Сегментация объема рынка в разрезе ассортиментной сегментации

По оценке MegaResearch порядка **% отечественного рынка составляют агрегаты доильные АД-01 и АД-02 и …

Сравнено недавно на российском рынке появились доильные агрегаты … (Диаграмма 2.1.).

Таким образом, прослеживается тенденция …

Диаграмма 2.1.

Сегментация объема рынка в разрезе происхождения продукции (отечественная/импортная)

Почти 1/3 российского рынка доильного оборудования …

Однако это не означает, что …

Диаграмма 2.2.

Доли рынка доильного оборудования импортного и отечественного производства, %

Источник: Росстат, Таможенная статистика

Сегментация объема рынка в разрезе производителей

Больше половины российского рынка доильного оборудования занимает …

На второй позиции по итогам 2011 года оказался …

На третьем месте находится …

Далее следует …

Диаграмма 2.3.

Доли рынка доильного оборудования в разрезе производителей, %

Источник: Росстат, Таможенная статистика

Импорт доильного оборудования

Объем импорта в Россию доильного оборудования в 2011 году составил …

Большая часть импорта доильного оборудования приходится на поставки из …

Сегментация импорта доильного оборудования в разрезе ассортиментной сегментации

В ассортиментной сегментации ввозимого импортного оборудования преобладают поставки …

Незначительное количество составил …

Таблица 2.1.

Ассортиментная сегментация импорта доильного оборудования

Ассортимент импортных установок доильных	Количество, шт.
Доильный зал MILKLINE ДЛЯ КОЗ
Агрегат доильный для овец и коз
Установка доильная ТИП PARABON 2Х4
Доильный зал, состоящий из доильных установок HEAVY DUTY CASCADE и ENDURANCE PARALLEL PARLOURS
Доильный мини-аппарат
Доильный зал КАРУСЕЛЬ AR
Установка доильная ALFALAVAL
Установка доильная BOU MATIC, Германия
Установка доильная DUTY ENDURANCE HERRINGBONE PARLORS
Установка доильная EURO COMFORT
Установка доильная EUROSTALL PARALLEL PARLORS
Установка доильная INTERPULS SPA
Установка доильная LANGFANG
Установка доильная TRANSFAIRE-TECHNOLOGIES SARL
Установка доильная для домашнего доения
Аппарат доильный МОДЕЛЬ ASTRONAUT A4 LELY
Доильный зал КАСКАД
Зал доильный (тип не определен)
Зал доильный ЕВРОПАРАЛЛЕЛЬ
Установка доильная AFIMILK
Установка доильная BRABANT
Установка доильная HEAVY DUTY CONTOUR HERRINGBONE PARLORS
Установка доильная LEO-YDJS4
Установка доильная передвижная FLACO
Аппарат доильный WENZHOU ATLANTIC МОДЕЛЬ Z-001
Аппарат доильный WENZHOU ATLANTIC МОДЕЛЬ Z-002
Аппарат доильный WENZHOU ATLANTIC МОДЕЛЬ Z-005
Аппарат доильный WENZHOU ATLANTIC МОДЕЛЬ Z-006
Установка доильная BOU-MATIC, Бельгия
Установка доильная BOUMATIC, США
Установка доильная RECI PROF
Установка доильная УИД-10
Установка доильная DAIRYMASTER
Установка доильная ТИП ЛИНЕЙНЫЙ
Установка индивидуального доения УИД-10
Установка доильная HEAVY DUTY CHAMPION PARALLEL PARLOURS
Установка доильная EROSTALL PARALLEL PARLORS
Зал КАРУСЕЛЬ AR
Установка доильная TECNOSAC
Аппарат доильный SAC
Агрегат доения LARTA
Установка доильная HEAVY DUTY ENDURANCE HERRINGBONE PARLORS
Установка доильная для коз
Установка доильная UNICALA PLUS
Установка доильная EVROSTALL HERRINGBONE PARLOURS
Установка доильная SAC
Установка доильная UNICALA COMFORT
Доильный зал ПАРАЛЛЕЛЬ
Установка доильная UNICALA BASIC
Установка доильная ROTARY HERRINGBONE PARLORS
Агрегат доильный АДМ-8А
Установка доильная БРАЦЛАВЧАНКА
Аппарат доильный WENZHOU ATLANTIC МОДЕЛЬ Y-002
Аппарат доильный MELKER
Установка доильная VOLUNTARY MILKING SYSTEM
Установка доильная GEA
Агрегат доильный 9JT-4
Установка доильная MIDILINE HERRINGBONE PARLORS
Установка доильная POLANES
Аппарат доильный LATRA
Агрегат доильный 9JZ-1/11
Аппарат доильный МОДЕЛЬ HL-JN04
Установка доильная передвижная MILKLINE
Зал доильный ЁЛОЧКА
Установка доильная KM 03041
Аппарат доильный CGR-XZ1P
Установка доильная LUKAS
Аппарат доильный WENZHOU ATLANTIC МОДЕЛЬ Y-001
Аппарат доильный ШЕНЖЕН ГБС ГЛОРИ БИЗНЕС КО., (МОДЕЛЬ YDH-I)
Аппарат доильный МОДЕЛЬ MU100 DELAVAL
Установка доильная ТИП BOSIO DELAVAL (MMU- 11, MMU-12, MMU-22, BMS1, BMS3), Китай
Агрегат доильный 9JT-4

Источник: Таможенная статистика

Доля импорта агрегата доильного 9JT-4 составила …

Диаграмма 2.4.

Доли импорта установок доильных в разрезе ассортиментной сегментации, %

Источник: Таможенная статистика

В описании продукции в базе таможенной статистики классификация доильных установок из расчета размещения количества мест/голов приведены данные только для ¼ всех поставленных установок. Если классифицировать объем импорта в разрезе мест/голов данной выборки (с описанием количества мест/голов поставленных доильных установок), то почти **% приходится на …

Диаграмма 2.5.

Доли импорта установок доильных в разрезе ассортиментной сегментации, %

Источник: Таможенная статистика

Сегментация импорта доильного оборудования в разрезе стран происхождения

Крупнейшим поставщиком доильного оборудования на российский рынок является …

Стоит отметить, что оборудование …

Таблица 2.2.

Сегментация импорта доильного оборудования в разрезе стран происхождения

Страна происхождения	Количество, шт.
ГРЕЦИЯ
ФРАНЦИЯ
БЕЛЬГИЯ
ИРЛАНДИЯ
США
ИЗРАИЛЬ
НИДЕРЛАНДЫ
ДАНИЯ
ПОЛЬША
ИСПАНИЯ
УКРАИНА
ЛАТВИЯ
ГЕРМАНИЯ
ИТАЛИЯ
ТУРЦИЯ
ШВЕЦИЯ
КИТАЙ

Источник: Таможенная статистика

Доля поставок доильного оборудования …

Диаграмма 2.6.

Доли импорта установок доильных в разрезе стран происхождения, %

***

Источник: Таможенная статистика

Сегментация импорта доильного оборудования в разрезе производителей

По итогам 2011 года наибольшую долю в поставках доильного оборудования на российский рынок занял …

Таблица 2.3.

Сегментация импорта доильного оборудования в разрезе производителей

Наименование производителя	Количество, шт.
DELAVAL INTERNATIONAL AB, Швеция
DELAVAL INTERNATIONAL AB, Китай
ZIBO (JIBO) SHENGYU DAIRY MACHINERY CO., LTD, Китай
Всего

Источник: Таможенная статистика

В процентном соотношении поставки оборудования компании …

Диаграмма 2.7.

Доли импорта установок доильных в разрезе производителей, %

***

Источник: Таможенная статистика

Экспорт доильного оборудования

Объем экспорта доильного оборудования из России в 2011 году составил …

По данным издания «ЦЕНОВИК» (журнал для специалистов и руководителей АПК) основными покупателями доильных аппаратов и установок, экспортируемых из России, являются …

Сегментация экспорта доильного оборудования в разрезе ассортиментной сегментации

В объеме экспорта доильного оборудования представлены доильные агрегаты российского производителя …

Таблица 2.4.

Сегментация экспорта доильного оборудования в разрезе ассортиментной сегментации

Ассортимент доильных установок	Количество, шт.
Агрегат доильный АД-01Т
Агрегат доильный АД-100Б
Агрегат доильный АДМ -8А
Агрегат доильный марка АДСН
Установка доильная УДИ-5

Источник: Таможенная статистика

В объеме российского экспорта 80% доильных установок составляют агрегаты …

Диаграмма 2.8.

Доли экспорта установок доильных в разрезе ассортиментной сегментации, %

***

Источник: Таможенная статистика

Можно предположить, что в 2011 году …

Сегментация экспорта доильного оборудования в разрезе стран назначения

Странами-импортерами доильного оборудования из России в 2011 году стали: …

Диаграмма 2.9.

Доли экспорта установок доильных в разрезе стран назначения, %

***

Источник: Таможенная статистика, оценочные данные по Казахстану

Отечественное производство доильного оборудования

Объем российского производства доильных установок в 2011 году составил …

Диаграмма 2.10.

Динамика отечественного производства доильного оборудования в натуральном выражении

***

Источник: Росстат

Сегментация отечественного производства доильного оборудования в разрезе ассортиментной сегментации

Отечественные производители по большей части делают ставку на производство индивидуальных доильных аппаратов.

По оценке Megaresearch около половины отечественного производства доильного оборудования приходится на …

Также значительные доли приходится на производство других индивидуальных доильных агрегатов: …

Диаграмма 2.11.

Сегментация отечественного производства установок доильных в разрезе ассортиментной сегментации, %

***

Источник: MegaResearch

Сегментация отечественного производства доильного оборудования в разрезе производителей

По оценке MegaResearch структуру рынка доильного оборудования в разрезе отечественных производителей в 2011 году составили три крупных производителя:

…

…

…

…

Таблица 2.5.

ООО «Уралспецмаш»	ОАО «КУРГАНСЕЛЬМАШ»	ОАО «Челно-Вершинский машиностроительный завод»	Прочие производители

Источник: MegaResearch

Структурная карта рынка

Импортируемое в Россию доильное оборудование поставляется …

…

…

По аналогичной схеме работает компания …

Диаграмма 2.12.

Структура получателей импортного оборудования, %

***

Источник: Таможенная статистика

Ценовая сегментация

Эксперты рынка считают, что стоимость отечественного оборудования меньше импортного на **%.

Так, индивидуальные доильные установки отечественного производства находятся в ценовом диапазоне от …

Таблица 2.6.

Ценовой диапазон установок доильных индивидуальных, руб.

Тип оборудования	Средняя рыночная цена
Установка доильная ТИП BOSIO DELAVAL (MMU- 11, MMU-12, MMU-22, BMS1, BMS3), Китай
агрегат доильный АД-01Т, АД-01ТС
доильные установки индивидуальные серии «Надежда»
агрегат доильный АД-01С, АД-02С
агрегат доильный для коров АД-01, АД-02

Источник: сайты дилеров

Доильные залы подбираются индивидуально для каждого хозяйства, поэтому стоимость оборудования зависит от комплектации и размера зала. Например, стоимость самого простого зала зарубежного производителя начинается от …

По подсчетам экспертов самый дорогостоящий тип доильного зала – …

Потребительская сегментация

На крупные и средние сельскохозяйственные предприятия России приходится почти …

Диаграмма 2.13.

Потребительская сегментация доильного оборудования, %

***

Источник: Национальный аграрный каталог «Сельхозтехника»

…

Раздел 3. Профили ключевых производителей

ОАО «КУРГАНСЕЛЬМАШ»

Адрес: 640006, Курганская область, г. Курган, ул. Куйбышева, 144

Генеральный директор: Гринюк Петр Кириллович

Телефон: (3522) 234-200

E-mail: ksm@zaural.ru

Сайт: http://ksm45.narod.ru/index.html

ОАО «Кургансельмаш» специализируется на выпуске вакуумных насосов, машин для животноводства и запчастей к ним, резервуаров-охладителей молока, другого оборудования для молочно-товарных ферм, осуществляет монтаж и сервисное обслуживание выпускаемой заводом доильной техники.

Таблица 3.1.

Финансовые показатели ОАО «КУРГАНСЕЛЬМАШ», тыс. руб.

	2009	2010
Выручка (за минусом НДС, акцизов)	126 524	120 275
Себестоимость продаж	128 526	135 093
Коммерческие расходы	1 884	1 682
ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) ОТ ПРОДАЖ	-36 421	-44 948
ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) ДО НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ	-35 385	-12 957
ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК)	-30 970	-11 943

Источник: Росстат

Номенклатура выпускаемого доильного оборудования:

- доильные установки для залов «Тандем» УДА-8А и «Елочка» УДА-16А;

- доильные установки с молокопроводом для стойловых помещений АДМ-8А и агрегат доильный с молокопроводом из нержавеющей трубы АДМН-200

- универсальная доильная станция для пастбищ УДС - 3Б

- доильные установки индивидуальные серии «Надежда». Выпускаются следующих исполнений:

УДИ-5 - передвижная с комплектом механической промывки с доильным ведром из алюминия;

УДИ-5-01 - передвижная с комплектом механической промывки с доильным ведром из нержавеющей стали;

УДИ-5тк - передвижная без комплекта механической промывки с доильным ведром из алюминия;

УДИ-5-01тк - передвижная без комплекта механической промывки с доильным ведром из нержавеющей стали;

УДИ-6 - стационарная с ручной промывкой

- доильные установки «вакуумпровод» для родильных помещений АД-100Б;

- доильные аппараты:

Трехтактный доильный аппарат «Волга» Сб42В

Двухтактный доильный аппарат

Доильный аппарат попарного доения «Дояр»

Доильное оборудование ОАО «Кургансельмаш» занимает долю российского рынка в размере 9%.

Доильная техника ОАО «КУРГАНСЕЛЬМАШ» поставляется в 60 субъектов РФ, Беларусь, Казахстан, Украину и Молдову.

[информация представлена в полной версии исследования]

Раздел 4. Выводы и прогноз развития рынка

[информация представлена в полной версии исследования]

Приложение

Дистрибьюторы/дилеры основных производителей доильного оборудования. Контактная информация

[информация представлена в полной версии исследования]