Маркетинговое исследование РЫНКА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ТЕХНИКИ

Исследование рынка сельскохозяйственной техники. Сегмент колесные и гусеничные тракторы

стр. 35 из 61

ИССЛЕДОВАНИЕ РЫНКА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ТЕХНИКИ (СЕГМЕНТ КОЛЕСНЫЕ И ГУСЕНИЧНЫЕ ТРАКТОРЫ)

Август, 2012

Содержание

Методологические комментарии к исследованию 3

1. Анализ рынка сельскохозяйственной техники в сегменте колесных тракторов 4

1.1. Предварительные замечания 4

1.2. Общая информация по рынку 4

1.3. Анализ внешнеторговых поставок колесных тракторов в 2011 году 10

1.3.1. Объем импорта колесных тракторов по странам-импортерам и компаниям-производителям (кроме Белоруссии) 10

1.3.2. Объем импорта колесных тракторов по регионам РФ и компаниям-получателям 12

1.3.3. Объем экспорта колесных тракторов 18

2. Анализ рынка сельскохозяйственной техники в сегменте гусеничных тракторов 19

2.1. Анализ внешнеторговых операций по гусеничным тракторам 20

2.1.1. Объем импорта гусеничных тракторов по странам-импортерам и компаниям-производителям 20

2.1.2. Объем импорта гусеничных тракторов по регионам РФ и компаниям-получателям 20

2.1.3. Экспорт российских гусеничных тракторов 21

3. Анализ потребления тракторов 22

3.1. Предварительные замечания 22

3.2. Оценка объема и структуры потребления в натуральном выражении с разбивкой по мощностям 22

3.2.1. Источники получения информации и оценка их релевантности 22

3.2.1.1. Гостехнадзор 22

3.2.1.2. Министерство сельского хозяйства РФ 23

3.2.1.3. Министерство промышленности и торговли РФ 23

3.2.1.4. Росстат РФ 23

3.2.1.5. Выводы 23

3.2.2. Предложение по построению аналитической модели и обоснование ее релевантности 24

3.2.2.1. Всероссийская сельскохозяйственная перепись 2006 года 24

3.2.3. Аппроксимационная модель 29

3.2.4. Итог линейной аппроксимации 31

3.2.5. Верификация модели линейной аппроксимации 33

3.3. Возрастной состав парка 34

3.4. Структура рынка тракторов по компаниям-производителям, объем импорта 34

3.5. Частота и динамика потребления, влияние сезонности на потребление 36

3.6. Анализ факторов спроса и критерии выбора производителей 39

4. Текущие тенденции и перспективы развития рынка 39

4.1. Последствия для отрасли от вступления России в ВТО 39

4.2. Текущие государственные программы в области сельского хозяйства и сельскохозяйственного машиностроения 40

4.3. Выводы 41

Методологические комментарии к исследованию

Настоящая работа представляет собой полноценное маркетинговое исследование рынка сельскохозяйственной техники.

Период исследования – 2006-2012 гг.

Актуальность исследования – 2012 год.

Объект и предмет исследования

Потребители сельскохозяйственных тракторов.

География исследования

Россия

Агрозоны

Агрозона 3. Орловская область, Рязанская область, Тульская область, Брянская область, Республика Мордовия, Пензенская область, Курская область, Липецкая область.

Агрозона 8. Воронежская область, Тамбовская область, Белгородская область, Волгоградская область, Саратовская область, Самарская область, Ульяновская область

Агрозона 9. Ростовская область, Ставропольский край, Республика Калмыкия, Краснодарский край.

Источники информации

База данных государственных органов статистики (информация по производственным показателям крупных компаний, по показателям финансово-экономической деятельности более чем 4,5 млн. российских предприятий, отраслевые показатели);

Отраслевая статистика;

Данные государственных структур;

Специализированные базы данных Агентства «MegaResearch»;

Рейтинги;

Информационные ресурсы участников рынка;

Отраслевые и специализированные информационные порталы;

Материалы сайтов исследуемой тематики (web-ресурсы производителей и поставщиков, электронные торговые площадки, доски объявлений, специализированные форумы, Интернет-магазины);

Международные СМИ;

Порталы раскрытия информации (отчетность открытых акционерных обществ);

Опросы основных участников рынка.

Анализ рынка сельскохозяйственной техники в сегменте колесных тракторов

Предварительные замечания

В настоящем отчете рассматриваются трактора (колесные и гусеничные) только сельскохозяйственного назначения. Исключаются из исследования всевозможные промышленные, строительные, лесотрелевочные тракторы, а также тракторные агрегаты для коммунального, аэродромного хозяйства. Кроме того, исключаются различные так называемые минитракторы, как-то: мотокультиваторы и тракторные агрегаты, управляемые водителем, идущим рядом с машиной (последние «тракторы» используются, как правило, в индивидуальных приусадебных хозяйствах).

Общая информация по рынку

По данным АСМ-Холдинга (бывшее Министерство автомобильной промышленности и сельскохозяйственного машиностроения СССР, а в настоящее время - ведущее информационное агентство по данной тематике) объем производства колесной тракторной техники выглядит следующим образом:

Таблица 1. Сведения о производстве колесных тракторов в России в 2007-2010 годах.

Изготовитель	2007 г.		2008 г.		2009 г.	10 мес. 2010 г.
ОАО «Владимирский моторо-тракторный завод», всего	2114		1043		444	520
в том числе: Т-25, Т-30
Т-45А
ВТЗ-2032, -2432, -2448, -2227
ВТЗ-2048 с модиф.
ШС-30 и др.
Т-50
Т-85
ОАО «Липецкий тракторный завод», всего
в том числе: ЛТЗ-60
ЛТЗ-155
ОАО «Ногинский завод топливной аппаратуры», сборка ТТЗ-80, всего
ЗАО «Петербургский тракторный завод», всего
в том числе: К-744Р
К-3180АТМ

Источник: АСМ-Холдинг

Помимо российского производства широко используются импортные тракторы (особенно из Белоруссии). Ниже представлены сведения о поставках в Россию тракторов производства минского РУП «МТЗ» (данные по другим иностранным производителям и импорту тракторов будут предоставлены в соответствующем разделе настоящего отчета).

Таблица 2 . Импорт белорусских тракторов в 2009-2010 годах

Модель	2009 г.	2010 г.
Импорт, всего
В том числе:
82.1/ 826
1025
80.1
922
2022/ 2022.3
3022 ДВ
1021
1221
1523
952
892

Источник АСМ-Холдинг

Анализ внешнеторговых поставок колесных тракторов в 2011 году 1

Объем импорта колесных тракторов по странам-импортерам и компаниям-производителям (кроме Белоруссии)

Таблица 3 Объем и динамика импорта колесных тракторов по странам-производителям и компаниям

Страна/Компания	Количество, шт	Сумма в USD
АВСТРИЯ
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
ГЕРМАНИЯ
YANMAR
ИТАЛИЯ
PAZZAGLIA
КАНАДА
КИТАЙ
BENYE
CHANGCHUN
DETUO
КОРЕЯ ЮЖНАЯ
ASIA TECHNOLOGY
США
AGCO
ТУРЦИЯ
УЗБЕКИСТАН
УКРАИНА
ФИНЛЯНДИЯ
ФРАНЦИЯ
ЯПОНИЯ
HINOMOTO
HONDA
Общий итог

Источник: ФТС РФ

Как видно из приведенной таблицы лидирующие положения в отрасли занимают трактора производства Китая и Японии

Объем импорта колесных тракторов по регионам РФ и компаниям-получателям

Таблица 4 Объем импорта колесных тракторов по регионам России и компаниям-получателям

Регион/компания-получатель	Количество, шт	Сумма ( USD)
Алтайский край
ЗАО `МОНОЛИТ-ИНВЕСТ`
ИП СЕМИРИКОВ НИКОЛАЙ ЕФИМОВИЧ
Амурская область
ООО `СПЕЦАВТОМИР`
ООО `СПЕЦСЕРВИС СТК`
Белгородская область
Владимирская область
Волгоградская область
Воронежская область
Еврейская автономная область
ООО `ХЭСЯН`
Забайкальский край
ООО ТРАНСПОРТНАЯ КОМПАНИЯ 75
ФИЛИАЛ ООО `ЗАБВНЕШТРАНС`
Иркутская область
Калининградская область
ООО`БАЛТАВТОБАН`
Камчатский край
Кемеровская область
Краснодарский край
ООО `АГРО-ИТАЛ-СЕРВИС`
ООО ТОРГОВЫЙ ДОМ `ПОДШИПНИКМАШ` УСТЬ-ЛАБИНСК
Красноярский край
Липецкая область
Магаданская область
Москва
ООО КЛААС ВОСТОК
ФГУГП `УРАНГЕОЛОГОРАЗВЕДКА`
ФИЛИАЛ КОРПОРАЦИИ `ДЖОН ДИР АГРИКАЛЧЕРЭЛ ХОЛДИНГЗ, ИНК.`
Московская область
ООО `ЮНИСОО КОНСТРАКШН`
Мурманская область
Новосибирская область
Омская область
Оренбургская область
Пензенская область
Приморский край
ООО `АВТО В.Л`
ООО `МАЯ`
ООО `САНГСЭНГ-ТРЕЙД`
Псковская область
Республика Башкортостан
Республика Бурятия
ООО `ТЭРГЭЛ`
Республика Саха-Якутия
ООО `ЯКУТСК-ХАРБИН`
Республика Татарстан
Ростовская область
Санкт-Петербург
ООО `УРОЖАЙ`
Сахалинская область
Свердловская область
Смоленская область
Ставропольский край
Хабаровский край
ООО СК `КОРАЛЛ`
Ханты-мансийский автономный округ
Челябинская область
Общий итог

Источник: ФТС РФ

Из приведенной таблицы ясно, что …

Объем экспорта колесных тракторов

Таблица 5. Объем экспорт колесных тракторов российского производства

Страна-получатель/российский производитель	Количество, шт	Сумма ( USD)
Литва, Вильнюс
Республика Абхазия, Сухум
Общий итог

Источник: ФТС РФ

Экспорт колесных тракторов из России незначителен.

Анализ рынка сельскохозяйственной техники в сегменте гусеничных тракторов

Таблица 6 Объем производства гусеничных тракторов в России в 2007-2010 годах

Изготовитель	2007 г.	2008 г.	2009 г.	10 мес. 2010 г.
ОАО «Волгоградский тракторный завод», всего
в том числе: ДТ-75Д (Н)
ВТ-100
ВТ-150
ВТ-180
ВТ-200

Источник: АСМ-Холдинг

К настоящему времени …

Анализ внешнеторговых операций по гусеничным тракторам

Объем импорта гусеничных тракторов по странам-импортерам и компаниям-производителям

Таблица 7 Объем импорта гусеничных тракторов по странам и компаниям в 2011 году

Страна/компания	Количество единиц	Доллары США
АВСТРИЯ
LIEBHERR
ГЕРМАНИЯ
CLAAS
ИТАЛИЯ
LEITNER
КАНАДА
BOMBARDIER
TROOPER
США
AGCO
CASE INTER
JOHN DEERE
УКРАИНА
ХТЗ
ЯПОНИЯ
KOMATSU
YANMAR
Общий итог

Источник: ФТС Россииг

Лидирующее положение занимает …

Объем импорта гусеничных тракторов по регионам РФ и компаниям-получателям

Таблица 8 Объем импорта гусеничных тракторов по регионам России и компаниям в 2011 году

Регион/получатель	Количество единиц	Доллары США
Белгородская область
Калининградская область
Краснодарский край
Москва
Московская область
Нижегородская область
Омская область
Приморский край
Республика Карелия
Ростовская область
Сахалинская область
Челябинская область
Общий итог

Источник: ФТС России

… область опять лидирует в списке импортеров, основные поставляемые туда трактора из …

Экспорт российских гусеничных тракторов

Таблица 9 Экспорт российских гусеничных тракторов в 2011 году

Страна/производитель	Количество единиц	Сумма в долларах США
Германия, Бремен
ВГТЗ
Индия, Хайдарабад
Общий итог

Источник: ФТС России

Анализ потребления тракторов

Предварительные замечания

В ходе проведения настоящего исследования в ряде случаев по поставленным вопросам не удалось отдельно вычленить колесные и гусеничные трактора сельскохозяйственного назначения по причинам, которые будут рассмотрены ниже. Поэтому в настоящем разделе собраны сведения по обоим типам тракторов с разделением на колесные и гусеничные лишь в том случае, когда это представляется возможным.

Оценка объема и структуры потребления в натуральном выражении с разбивкой по мощностям

Источники получения информации и оценка их релевантности

Гостехнадзор

Под Гостехнадзором здесь и далее мы будем понимать нецентрализованные органы, осуществляющие регистрацию и технический надзор за самоходными транспортными средствами в соответствии с Постановлением Совета Министров-Правительства РФ от 13 декабря 1993 года №1291 «О государственном надзоре за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники в Российской Федерации»   Правительства РФ. В настоящий момент данные органы организационно подчинены местным администрациям (уровень региона), как правило (хотя и не обязательно) находятся в ведении региональных органов власти, отвечающих за сельское хозяйство. Полное наименование данных органов от региона к региону (а в некоторых случаях и даже их полномочия) могут различаться.

В силу вышесказанного данные органы представляют интерес в силу того, что уполномочены осуществлять регистрацию и учет самоходных транспортных средств, не попадающих под юрисдикцию ГАИ, к которым и относятся тракторы сельскохозяйственного назначения. При этом соответствующие органы Гостехнадзора ведут учет самоходных транспортных средств по техническим характеристикам (марка трактора) на основании паспорта машины и собственнику .

Однако, и это очень важно в нашем случае, органы регистрации Гостехнадзора часто не указывают и не отслеживают функциональное назначение стоящей на учете техники. В установленной форме заявления о постановке на учет транспортного средства нет соответствующей графы о назначении трактора (сельскохозяйственный, промышленный или иной вариант). Действительно, как известно, трактора могут быть разного назначения: промышленные, строительные, а также состоять, к примеру, как в Москве на балансе коммунальных городских служб и т.д. В любом случае они подлежат регистрации в уполномоченном региональном органе Гостехнадзора наряду с сельскохозяйственными тракторами. При этом в тех случаях, когда удается получить ту или иную сводную ведомость о стоящей на учете технике из регионального органа Гостехнадзора, по ней из общей массы затруднительно вычленить только сельскохозяйственные тракторы. Характерный пример, универсальный и хорошо известный трактор семейства МТЗ-80 «Беларус» может использоваться не только в качестве пропашного, но и в виде тягача для коммунальной поливальной установки, аэродромной машины и проч.

В ходе настоящего исследования будет показано, что данные Гостехнадзора по состоянию парка всех тракторов в регионе могут отличаться от числа чисто сельскохозяйственных машин более, чем в два раза!

Министерство сельского хозяйства РФ

Установлено, что министерство в случае необходимости получения информации о состоянии парка сельскохозяйственных машин используют сведения Гостехнадзора и Росстата РФ, которые получает непосредственно из регионов. данные сведения используются, например, при расчете программ обновления парка сельскохозяйственной техники (в настоящий момент действует программа на 2012-2014 годы).

Министерство промышленности и торговли РФ

В Департаменте автомобильной промышленности и сельскохозяйственного машиностроения данного министерства некоторое время назад имела место инициатива по созданию информационного фонда по тракторному парку. Однако данная работа была в итоге признана неуспешной, так как не удалось собрать в надлежащем количестве данные с мест (органы Гостехнадзора в большинстве случаев просто проигнорировали запросы из непрофильного министерства).

Росстат РФ

Это ведомство обладает сведениями о состоянии парка сельскохозяйственных тракторов в силу того, что сельскохозяйственные предприятия обязаны представлять в местные отделения Росстата сведения о текущем состоянии своих материально-технических активах, в том числе о наличии тракторной техники. Все сельскохозяйственные предприятия (кроме микропредприятий) один раз в год представляют в Росстат заполненную форму №10-МЕХ «Сведения о наличии тракторов, сельскохозяйственных машин и энергетических мощностей». Недостатком информации, которой располагает Росстат, является ее агрегированный характер, то есть сведения по марке и/или тягловому классу трактора в данных Росстата просто отсутствует (в упомянутой форме №10-МЕХ подобной графы для заполнения нет, учитывается только общее число тракторов, которые состоят на балансе предприятия).

Выводы

Выше было показано, что органами государственного управления учет тракторов сельскохозяйственного назначения ведется в форме, неприемлемой для получения детализированных данных.

С одной стороны, органы Гостехнадзора не различают в своей внутренней документной базе тракторы сельскохозяйственного и другого назначения (что крайне затрудняет вычленение чисто сельскохозяйственных машин), с другой стороны, данные Росстата не позволяют идентифицировать трактора по тягловому классу и/или марке.

Предложение по построению аналитической модели и обоснование ее релевантности

В ходе выполнения данного проекта были направлены запросы в региональные органы управления сельским хозяйством (министерства, департаменты, отделы – наименование органов от региона к региону может значительно отличаться) на имя его руководителя с просьбой предоставить информацию по текущему состоянию парка тракторов сельскохозяйственного назначения. Положительные ответы из этих органов были получены только в 10% случаев и базировались на данных, предоставленных местными службами Гостехнадзора 2 .

В предыдущем разделе было показано, что даже если бы процент предоставления данных из регионов был бы значительно выше, это все равно не решало бы задачи, так как Гостехнадзор не выделяет отдельно тракторы сельскохозяйственного назначения из всего регионального парка самоходных средств.

Поэтому к решению этой задачи предлагается подойти принципиально иным способом.

Всероссийская сельскохозяйственная перепись 2006 года

В соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 года №ФЗ-108 «О всероссийской сельскохозяйственной переписи» Росстат РФ был уполномочен проведение масштабной переписи имущественного комплекса сельскохозяйственных предприятий России. В течение 2006-2007 годов данные были систематизированы, опубликованы и в настоящее время доступны для изучения, например, на официальном сайте Росстата 3 .

В томе 6 Итогов ВСХП «Технические средства, производственные помещения и инфраструктура» приведены сведения по состоянию тракторного парка в разрезе регионов России на 01 июля 2006 года с разбивкой по мощности двигателя и назначению. Данные представлены отдельно по следующим хозяйствам:

крупные и средние предприятия

малые предприятия

фермеры и индивидуальные предприниматели.

Важно! До недавнего времени упомянутую форму 10-МЕХ обязаны были сдавать только крупные и средние предприятия агропромышленного комплекса, таким образом, тракторы малых предприятий, ИП и фермеров органами статистики вообще не учитывались. Поэтому на основании данных ВСХП-2006 можно сделать численное предположение о количестве таких тракторов и внести в дальнейшем коррективу в окончательные расчеты.

Как будет видно из дальнейших таблиц, на долю тракторов, находящихся в собственности фермеров, индивидуальных предпринимателей, а также малых предприятий сельского хозяйства приходится …

Сразу необходимо отметить, что в отчете рассматриваются тракторы только сельскохозяйственного назначения (промышленные, строительные, коммунальные и прочие не учитываются) 4 .

Данные о состоянии тракторного парка представлены в следующих таблицах 5 :

Таблица 10 Сведения о наличии тракторов по данным Всероссийской сельскохозяйственной переписи – 2006 в различных типах хозяйств

Большие и средние предприятия	Тракторы (всего)	До 35 л.с.	35-65 л.с.	66-110 л.с.	111-250 л.с.	Свыше 250 л.с.	Общ. Назначения	Универсально-пропашные	Специальные
Белгородская область
Брянская область
Воронежская область
Курская область
Липецкая область
Орловская область
Рязанская область
Тамбовская область
Тульская область
Республика Калмыкия
Краснодарский край
Ставропольский край
Волгоградская область
Ростовская область
Республика Мордовия
Пензенская область
Самарская область
Саратовская область
Ульяновская область
РОССИЯ В ЦЕЛОМ
Малые предприятия	Тракторы (всего)	До 35 л.с.	35-65 л.с.	66-110 л.с.	111-250 л.с.	Свыше 250 л.с.	Общ. Назначения	Универсально-пропашные	Специальные
Белгородская область
Брянская область
Воронежская область
Курская область
Липецкая область
Орловская область
Рязанская область
Тамбовская область
Тульская область
Республика Калмыкия
Краснодарский край
Ставропольский край
Волгоградская область
Ростовская область
Республика Мордовия
Пензенская область
Самарская область
Саратовская область
Ульяновская область
РОССИЯ В ЦЕЛОМ
Фермеры + ИП	Тракторы (всего)	До 35 л.с.	35-65 л.с.	66-110 л.с.	111-250 л.с.	Свыше 250 л.с.	Общ. Назначения	Универсально-пропашные	Специальные
Белгородская область
Брянская область
Воронежская область
Курская область
Липецкая область
Орловская область
Рязанская область
Тамбовская область
Тульская область
Республика Калмыкия
Краснодарский край
Ставропольский край
Волгоградская область
Ростовская область
Республика Мордовия
Пензенская область
Самарская область
Саратовская область
Ульяновская область
РОССИЯ В ЦЕЛОМ

Источник: Росстат РФ

Таблица 11 Общее количество тракторов сельскохозяйственного назначения в 2005-2011 годах по данным Росстата РФ

Общее количество тракторов согласно Росстата	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Белгородская область
Брянская область
Воронежская область
Курская область
Липецкая область
Орловская область
Рязанская область
Тамбовская область
Тульская область
Республика Калмыкия
Краснодарский край
Ставропольский край
Волгоградская область
Ростовская область
Республика Мордовия
Пензенская область
Самарская область
Саратовская область
Ульяновская область
Российская Федерация

Источник: Росстат РФ

Аппроксимационная модель

Зная детализированные данные за 2006 год, можно построить аппроксимационную математическую модель для последующих лет. При этом полученные данные можно в качестве проверки сравнивать с полученными сведениями от территориальных органов Гостехнадзора (с известными коррективами).

Диаграмма 1. Динамика тракторного парка сельскохозяйственного назначения для Агрозоны 3

Диаграмма 2 . Динамика тракторного парка сельскохозяйственного назначения для Агрозоны 8

Диаграмма 3. Динамика тракторного парка сельскохозяйственного назначения для Агрозоны 9

Диаграмма 4. Динамика тракторного парка сельскохозяйственного назначения для России в целом

Как можно видеть на приведенных диаграммах, в большинстве случаев изменение количественного состояния тракторного парка в регионах происходила …

В качестве рабочей гипотезы (для дальнейшей верификации) можно предположить, что и …

Итог линейной аппроксимации

Следует отметить, что изменение …

Таблица 12 Понижающий коэффициент отношения количественного состояния тракторного парка в 2011 году по отношению к 2006.

Белгородская область
Брянская область
Воронежская область
Курская область
Липецкая область
Орловская область
Рязанская область
Тамбовская область
Тульская область
Республика Калмыкия
Краснодарский край
Ставропольский край
Волгоградская область
Ростовская область
Республика Мордовия
Пензенская область
Самарская область
Саратовская область
Ульяновская область
Российская Федерация

Источник: собственные расчеты

Из данной таблицы, видно, что …

Результаты линейной аппроксимации для 2011 года на основании данных ВСПХ-2006 представлен в следующей таблице:

Таблица 13 Результаты линейной аппроксимации для 2011 года по количественному составу парка тракторной сельскохозяйственной техники

	Тракторы (всего)	До 35 л.с.	35-65 л.с.	66-110 л.с.	111-250 л.с.	Свыше 250 л.с.	Общ. Назначения	Универсально-пропашные	Специальные
Белгородская область
Брянская область
Воронежская область
Курская область
Липецкая область
Орловская область
Рязанская область
Тамбовская область
Тульская область
Республика Калмыкия
Краснодарский край
Ставропольский край
Волгоградская область
Ростовская область
Республика Мордовия
Пензенская область
Самарская область
Саратовская область
Ульяновская область
РОССИЯ В ЦЕЛОМ

Источник: собственные расчеты

Верификация модели линейной аппроксимации

В нашем распоряжении имеются сведения, полученные из Департамента агропромышленного комплекса Белгородской области о состоянии парка сельскохозяйственной техники на 17 января 2012 года 6 .

Таблица 14. Структура парка сельскохозяйственных тракторов Белгородской области

Наименование техники	Всего
Тракторы (всего)
В т.ч. ПТЗ (типа К-700) всех моделей
В т.ч. ХТЗ (типа Т-150) всех моделей
В т.ч. МТЗ всех моделей
В т.ч. ВгТЗ всех моделей
В т.ч. ВИЗ всех моделей
Прочие тракторы
Импортные тракторы

Источник: Департамент агропромышленного комплекса Белгородской области

Так как определить тяговый класс тракторов, помеченных в таблице как прочие и импортные тракторы, не представляется возможным, можно предположить для определенности, что они распределяются между тяговыми классами как в среднем по всей отрасли в целом

После приведения данных из таблицы о реальной структуре парка и сравнения его с нашими расчетными данными получается следующее:

Таблица 15. Оценка погрешности аппроксимационной модели

	Всего	до 35 л.с.	35-65 л.с.	66-110 л.с.	111-250 л.с.	Свыше 250 л.с.
Официальные данные, шт.
Расчетная модель, шт.
Погрешность, %%

Как видно из приведенной таблицы, …

Возрастной состав парка

Для исследования доступны в своем большинстве только экспертные оценки, так как уже показано, что официальная статистика по этому параметру практически не ведется.

Ключевые данные на самом высоком уровне были озвучены еще в 2005 году на заседании Правительства РФ тогдашним министром сельского хозяйства Алексеем Гордеевым в докладе о ходе подготовки к сезонным работам:

На 2005 год возрастной состав тракторного парка составлял:

…

Как мы знаем, с 2005 года парк сельскохозяйственных тракторов с 2005 года …

Структура рынка тракторов по компаниям-производителям, объем импорта

На 2011 год структура тракторного парка России по маркам (компаниям производителям) выглядела следующим образом:

Диаграмма 5. Структура рынка сельскохозяйственных тракторов по компаниям-производителям.

Источник: Информационно-аналитический журнал «Агромакс»

Как видно из данной диаграммы подавляющее количество тракторов в России в настоящее время …

Частота и динамика потребления, влияние сезонности на потребление

По сведениям Российской ассоциации производителей сельхозтехники «РОСАГРОМАШ» поставки тракторов сельскохозяйственного назначения всех типов (колесных) на рынок, начиная с 2009 года, выглядят следующим образом:

Таблица 16. Поставки колесных тракторов в предприятия сельского хозяйства в 2009-2012 годах

	Трактор с приводом на 2 колеса			Полноприводные тракторы	Итого
	до 40 лс	40-100 лс	100лс+
2009, март
2009, апрель
2009, май
2009, июнь
2009, июль
2009, август
2009, сентябрь
2009, октябрь
2009, ноябрь
2009, декабрь
2010, январь
2010, февраль
2010, март
2010, апрель
2010, май
2010, июнь
2010, июль
2010, август
2010, сентябрь
2010, октябрь
2010, ноябрь
2010, декабрь
2011, январь
2011, февраль
2011, март
2011, апрель
2011, май
2011, июнь
2011, июль
2011, август
2011, сентябрь
2011, октябрь
2011, ноябрь
2011, декабрь
2012, январь
2012, февраль
2012, март
2012, апрель
2012, май
2012, июнь
Источник: Ассоциация «РОСАГРОМАШ»

Диаграмма 6. Поставка тракторов сельскохозяйственного назначения в 2009-2011 годах

На диаграмме показано, что …

Чтобы понять скачкообразный характер изменений на протяжении крайних трех лет и попытаться объяснить динамику закупок тракторов, необходимо обратиться к иным данным.

Диаграмма 7. Корреляция между поставкой тракторов сельскохозяйственными предприятиями в 2009-2012 годах и закупочными ценами на пшеницу

На предлагаемой диаграмме отображается взаимосвязь между фактическими закупками тракторной техники сельскохозяйственными предприятиями и средними закупочными ценами на зерно (в качестве эталона выбраны средние закупочные цены на пшеницу 3 категории по ЮФО).

Легко заметить, что …

Однако …

Анализ факторов спроса и критерии выбора производителей

Как показано в предыдущем разделе рынок тракторов сельскохозяйственного назначения …

Поэтому основными факторами спроса для тракторной техники сельскохозяйственного назначения в целом являются:

…

…

…

При выборе производителя тракторной техники основным критерием чаще всего является соотношение «цена/качество». По этому соотношению наиболее популярным трактором на селе был и остается …

Текущие тенденции и перспективы развития рынка

При анализе перспектив рынка сельскохозяйственных тракторов важно учитывать две составляющие:

…

…

Последствия для отрасли от вступления России в ВТО

[информация представлена в полной версии исследования]

Текущие государственные программы в области сельского хозяйства и сельскохозяйственного машиностроения

[информация представлена в полной версии исследования]

Выводы

[информация представлена в полной версии исследования]

1  Для более детального изучения данного раздела к настоящему отчету в виде Приложения 1 предоставляется файл в формате Excel.

2  Для сравнения. В уже упомянутом выше примере запросов из Министерства промышленности и торговли (за подписью заместителя министра) положительные ответы были получены примерно в 25-30% случаев, что в итоге сорвало инициативу министерства по ведению централизованной базы тракторного парка Российской Федерации. Сведения получены от советника Департамента автомобильной промышленности и сельскохозяйственного машиностроения Быковского Александра Алексеевича.

3  http://www.gks.ru/news/perepis2006/totals-osn.htm

4  Можно подтвердить это следующим примером. По данным ВСХП-2006 в Москве числилось только 41 трактор (стр. 8-9 и 40-41 том 6) различных тягловых классов. До расширения территории Москвы в 2012 году в очень урбанизированном городе еще оставались земли сельскохозяйственного назначения только на опытных полях Московской сельскохозяйственной академии им. К.А. Тимирязева, а также было несколько сельских «оазисов», например, деревня Терехово на Мневниковской пойме. Поэтому цифра 39 сельскохозяйственных тракторов представляется вполне оправданной. Количество же всех тракторов в Москве (например, коммунального назначения), очевидно, значительно больше.

5  Для удобства расчетов все таблицы также прилагаются к настоящему отчету в формате Excel.

6  Письмо от Департамента агропромышленного комплекса Белгородской области представлено в Приложении 2 к настоящему отчету.