МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ РЫНКА УСЛУГ ГИДРОМЕХАНИЗАЦИИ С ОПРОСАМИ РЫБХОЗЯЙСТВ В ЮФО, 2018

Содержание
1. Анализ компаний, предоставляющих услуги гидромеханизации земснарядом в ЮФО РФ, 2018 г.    5
1.1. Оценка уровня конкуренции на рынке    5
Услуги гидромеханизации в целом представляют собой мероприятия по разработке грунта, его перемещению и укладке с помощью воды.    5
На рынке обслуживания водных объектов гидромеханизация используется для различных очистных и строительных работ. В настоящем исследовании акцент сделан только некоторых из них, а именно:    5
1.2 Определение топ-5 конкурентов    6
1.3 Анализ топ-5 конкурентов    7
1.3.1 Профили компаний: контакты, краткое описание, основные финансовые показатели, руководство    7
1.3.2 География присутствия компаний    9
1.3.3 Оценка объемов продаж в денежном выражении    9
1.3.4 Ассортимент услуг    9
1.3.5 Текущие цены    10
1.3.6 Маркетинговые мероприятия, проводимые компаниями    10
1.3.7 Ключевые конкурентные преимущества компаний    10
1.3.8 Каналы сбыта    10
2. Потребление услуг гидромеханизации земснарядами в ЮФО РФ, 2018 г.    11
2.1 Результаты опроса рыбхозяйств    11
2.2 Ключевые особенности потребительского поведения    12
2.3 Ключевые потребительские предпочтения при выборе услуги    13
4. Прогнозы и выводы    14
4.1 Сдерживающие факторы и драйверы роста рынка    14
4.2 Ключевые выводы по исследованию    15
 
Список таблиц
Таблица 1. География присутствия ключевых игроков рынка гидромеханизации земснарядами в ЮФО РФ    9
Таблица 2. Объем работ по очистке и дноуглублению водоемов основных игроков рынка гидромеханизации земснарядами в ЮФО РФ, 2018 год, тыс. руб.    9
Таблица 3. Ассортимент услуг основных игроков рынка, предлагающих работы по гидромеханизации водоемов в ЮФО РФ    9

1. Анализ компаний, предоставляющих услуги гидромеханизации земснарядом в ЮФО РФ, 2018 г.

1.1. Оценка уровня конкуренции на рынке

Услуги гидромеханизации в целом представляют собой мероприятия по разработке грунта, его перемещению и укладке с помощью воды.

На рынке обслуживания водных объектов гидромеханизация используется для различных очистных и строительных работ. В настоящем исследовании акцент сделан только некоторых из них, а именно:

Очистка водоемов от донных отложений и растительности.

Дноуглубительные работы.

Гидромеханизация может осуществляться посредством использования разного оборудования: бульдозеров, экскаваторов, земснарядов, илососов.

Гидромеханизация земснарядами предполагает возможность осуществления работ без откачки воды, что является преимуществом перед работами, выполняемыми с помощью экскаваторов. Но при этом, как правило, содержание сухого вещества в пульпе органогенных донных отложений, подаваемых земснарядом, составляет не более 10%, что является одним из значимых недостатков этого метода очистки и углубления водоемов.

Компании, которые привлекаются организациями для проведения работ по гидромеханизации, можно разделить на два основных типа:

Оказывающие услуги гидромеханизации самостоятельно.

Предоставляющие оборудование для проведения работ в аренду.

Основная часть игроков рынка (оценочно две трети) принадлежат ко второй категории. Дальнейший анализ проведен в отношении компаний первой категории, т. е. тех, кто оказывает или пользуется услугами гидромеханизации.

Кроме того, особенностью рынка является значимое присутствие индивидуальных предпринимателей (особенно в категории компаний, предлагающих земснаряды для аренды).

Уровень конкуренции на рынке можно оценить на основе индекса Герфиндаля-Гиршмана, который показывает степень концентрации отрасли и рассчитывается по формуле:

HHI=S12+S22+…+Sn2,

где Si2 — возведённая в квадрат процентная доля товаров и услуг каждой компании в отрасли.

Доля выручки пяти крупнейших игроков рынка ЮФО РФ в 2017 году составила около **% от его общего объема, который можно оценить примерно в … руб.

Индекс концентрации рынка по выше обозначенной формуле составляет …

1.2 Определение топ-5 конкурентов

На рынке гидромеханизации земснарядами можно выделить три типа игроков:

Государственные организации.

Коммерческие организации (юридические лица).

Индивидуальные предприниматели.

Основной объем работ приходится на первые два сегмента. При этом первая категория (государственные организации) не является предметом исследования. Таким образом, ключевые игроки представлены в категории коммерческих организаций – юридических лиц. При этом в рассматриваемом сегменте рынка (очистка водоемов и дноуглубительные работы) работают не все компании, которые предоставляют услуги гидромеханизации.

На основании объема выполненных работ по очистке водоемов и дноуглублению в стоимостном выражении в п. 1.3.3 определены крупнейшие конкуренты.

Крупнейшими игроками рынка гидромеханизации земснарядами (очистка водоемов, дноуглубление) в ЮФО являются:

ООО «Гидростройсервис».

ООО «Шутиха».

…

…

…

…

Среди крупных игроков, которые также были проанализированы в рамках исследования, нужно отметить следующих:

ООО «Берега Кубани».

ООО «ТрансСтрой».

…

…

…

1.3 Анализ топ-5 конкурентов

1.3.1 Профили компаний: контакты, краткое описание, основные финансовые показатели, руководство

Ниже представлена основная информация (краткие профили) крупнейших игроков рынка гидромеханизации ЮФО РФ.

ООО «ГИДСТРОЙСЕРВИС»

Адрес: Астраханская область, г. Астрахань, ул. Адмирала Нахимова, д.12, литер А, пом.4.

Телефон: 8 927 664 98 10.

Руководство: Чернецов Сергей Анатольевич, директор.

Краткое описание. Компания специализируется на земляных работах способом гидромеханизации. Основные профильные направления деятельности:

дноуглубительные работы по образованию акваторий морских и речных портов;

расчистка и дноуглубление морских и речных фарватеров судоходных каналов;

гидромеханизированные работы при строительстве гидротехнических сооружений (плотин, дамб, волноломов, каналов, противопаводковых дамб и других сооружений как в реках и водоемах, так и в морских частях акваторий);

намыв новых территорий при строительстве промышленных и гражданских сооружений.

Среди заказчиков — ООО «ЛУКОЙЛ-Нижневолжск-нефть», ООО «ГАЗПРОМ – СЕРА». Оценочно, доля работ по очистке водоемов и дноуглублению составляет 30% от общей выручки.

Выручка, 2017 г.: ... руб.

Прибыль, 2017 г.: ... руб.

ООО «ШУТИХА»

Адрес: Астраханская область, Наримановский район, п. Рассвет, ул. Советская, д.24.

Телефон: 8 902 110 00 09 (контактное лицо – Александр).

Руководство: Горбунова Лариса Васильевна, директор.

Краткое описание. Компания специализируется только на крупных объектах и больших объемах работ по гидромеханизации, мелиорации. За 2017 год извлекли 1,5 млн куб. м грунта. В основном производят работы для крупных судоходных каналов и используют в работе земснаряды значительных размеров. Такие земснаряды, как Watermaster, применяются только как вспомогательная техника в совокупности с более крупными снарядами. Глубина разработки – до 10 метров. Для исследования водоемов привлекают проверенных подрядчиков-водолазов со стороны (в штате собственных нет). Оценочно, доля работ по очистке водоемов и дноуглублению составляет 70% от общей выручки.

Выручка, 2017 г.: ... руб.

Прибыль, 2017 г.: ... руб.

[информация представлена в полной версии исследования]

1.3.2 География присутствия компаний

Особенностью рынка услуг гидромеханизации земснарядами является ограниченность транспортировки земснарядов. Поэтому оказание услуг также ограничивается близлежащими территориями.

Транспортировка земснаряда может стоить порядка …

…

Таблица 1. География присутствия ключевых игроков рынка гидромеханизации земснарядами в ЮФО РФ

Название компании	География работ
ООО «ГИДРОСТРОЙСЕРВИС»
ООО «ШУТИХА»

Источник: анализ сайтов, опрос экспертов

1.3.3 Оценка объемов продаж в денежном выражении

Доля пяти игроков составляет около **% рынка услуг гидромеханизации водоемов земснарядами. Основная часть приходится на …

Таблица 2. Объем работ по очистке и дноуглублению водоемов основных игроков рынка гидромеханизации земснарядами в ЮФО РФ, 2018 год, тыс. руб.

Название компании	Объем работ по гидромеханизации

Источник: анализ сайтов, опрос экспертов

1.3.4 Ассортимент услуг

Ниже представлено описание ассортимента основных игроков рынка.

Таблица 3. Ассортимент услуг основных игроков рынка, предлагающих работы по гидромеханизации водоемов в ЮФО РФ

Название компании	Ассортимент услуг

Источник: анализ сайтов, опрос экспертов

Нужно отметить, что земснаряды марки …

Часто в качестве альтернативы земснарядам компании предлагают …

1.3.5 Текущие цены

…

1.3.6 Маркетинговые мероприятия, проводимые компаниями

…

1.3.7 Ключевые конкурентные преимущества компаний

…

1.3.8 Каналы сбыта

…

2. Потребление услуг гидромеханизации земснарядами в ЮФО РФ, 2018 г.

2.1 Результаты опроса рыбхозяйств

Для опроса по желанию Заказчика были преимущественно отобраны рыбхозяйства, расположенные в Ростовской области. Также опрошен ряд рыбхозяйств в Краснодарском крае. Опрос проведен в период с 15 октября по 5 ноября 2018 года.

Всего интервью (краткое или полное) проведены с 39 рыбхозяйствами, в т. ч. с 15 организациями, которые используют, использовали ранее или планируют использовать услуги очистки водоемов. При этом среди этих 15 рыбхозяйств …

Среди всех 39 рыбхозяйств, с которыми состоялся разговор, …

Сегментация по размеру водоемов и методам очистки

По размеру водоемов рыбхозяйства условно можно разделить на три сегмента:

Крупные хозяйства (совокупная площадь водоемов от 100 до 200 га).

Малые хозяйства (от 3 до 10 га).

Микрохозяйства (искусственные бассейны для разведения рыбы) — они в исследовании не рассматриваются.

При этом крупные хозяйства преимущественно используют …

Ряд компаний …

К иным методам очистки водоемов, которые были названы экспертами, можно отнести …

Примерно четверть опрошенных рыбхозяйств …

Малые хозяйства чаще, чем крупные, …

Микрохозяйства …

Частота очистки водоемов

…

Общие проблемы, с которыми сталкиваются рыбхозяйства

Проблемы, которые были выделены руководителями рыбхозяйств, можно разделить на несколько категорий:

…

…

…

…

Проблемы, с которыми сталкиваются рыбхозяйства при очистке водоемов

Среди проблем, связанных с очисткой водоемов, были выделены следующие моменты:

…

…

…

…

Перспективы рынка

…

2.2 Ключевые особенности потребительского поведения

По результатам общения с рыбхозяйствами можно заключить, что руководителей хозяйств можно разделить на две основные категории. Опишем кратко их портрет.

Портрет аудитории (крупные рыбхозяйства)

…

Портрет аудитории (малые рыбхозяйства)

…

Привлечение подрядчика на работы

…

2.3 Ключевые потребительские предпочтения при выборе услуги

Рассмотрим основные факторы, которые важны представителям рыбхозяйств при выборе поставщика услуги по очистке водоема.

…

4. Прогнозы и выводы

4.1 Сдерживающие факторы и драйверы роста рынка

4.2 Ключевые выводы по исследованию

Приложение «Результаты опроса рыбхозяйств»

Интервью 1

Вопрос
Должность
ФИО
Регион
Проводите ли Вы очистку водоема?
Размер водоемов
Как часто Вы делаете очистку водоема?
Делаете ли Вы очистку водоема самостоятельно или привлекаете подрядчика?
Кто занимается поиском подрядчика на очистку водоема?
Где Вы ищете подрядчика на работы по очистке водоема?
Где Вы ищете подрядчиков на разработку эко документов?
Каким способом Ваша организация делает очистку?
Критерии выбора подрядчика по очистке
Что будет, если не почистить водоем?
Идеальная очистка - что это…
Сколько Вам полных лет?
Назовите Ваше любимое занятие помимо работы
Назовите Ваши любимые информационные ресурсы

Интервью 2

Вопрос
Должность
ФИО
Регион
Проводите ли Вы очистку водоема?
Размер водоемов
Как часто Вы делаете очистку водоема?
Делаете ли Вы очистку водоема самостоятельно или привлекаете подрядчика?
Кто занимается поиском подрядчика на очистку водоема?
Где Вы ищете подрядчика на работы по очистке водоема?
Каким способом Ваша организация делает очистку?
Критерии выбора подрядчика по очистке
Что будет, если не почистить водоем?
Идеальная очистка - что это…
Сколько Вам полных лет?
Назовите Ваше любимое занятие помимо работы
Назовите Ваши любимые информационные ресурсы
Какие проблемы стоят сегодня перед Вашей организацией?
Как Вы можете оценить перспективы рынка по очистке водоемов земснарядами?

Интервью 3

Вопрос
Должность
ФИО
Регион
Проводите ли Вы очистку водоема?
Размер водоемов
Как часто Вы делаете очистку водоема?
Делаете ли Вы очистку водоема самостоятельно или привлекаете подрядчика?
Кто занимается поиском подрядчика на очистку водоема?
Где Вы ищете подрядчика на работы по очистке водоема?
Где Вы ищете подрядчиков на разработку эко документов?
Каким способом Ваша организация делает очистку?
Критерии выбора подрядчика по очистке
Что будет, если не почистить водоем?
Идеальная очистка - что это…
Сколько Вам полных лет?
Назовите Ваше любимые занятие помимо работы
Назовите Ваши любимые информационные ресурсы
Какие проблемы стоят сегодня перед Вашей организацией?
Как Вы можете оценить перспективы рынка по очистке водоемов земснарядами?

Интервью 4

Вопрос
Должность
ФИО
Регион
Проводите ли Вы очистку водоема?
Размер водоемов
Как часто Вы делаете очистку водоема?
Делаете ли Вы очистку водоема самостоятельно или привлекаете подрядчика?
Кто занимается поиском подрядчика на очистку водоема?
Где Вы ищете подрядчика на работы по очистке водоема?
Где Вы ищете подрядчиков на разработку эко документов?
Каким способом Ваша организация делает очистку?
Критерии выбора подрядчика по очистке
Что будет, если не почистить водоем?
Идеальная очистка - что это…
Сколько Вам полных лет?
Назовите Ваше любимое занятие помимо работы
Назовите Ваши любимые информационные ресурсы
Как Вы можете оценить перспективы рынка по очистке водоемов земснарядами?

Интервью 5

Вопрос
Должность
ФИО
Регион
Проводите ли Вы очистку водоема?
Размер водоемов
Как часто Вы делаете очистку водоема?
Делаете ли Вы очистку водоема самостоятельно или привлекаете подрядчика?
Кто занимается поиском подрядчика на очистку водоема?
Где Вы ищете подрядчика на работы по очистке водоема?
Где Вы ищете подрядчиков на разработку эко документов?
Каким способом Ваша организация делает очистку?
Критерии выбора подрядчика по очистке
Что будет, если не почистить водоем?
Идеальная очистка - что это…
Сколько Вам полных лет?
Назовите Ваше любимое занятие помимо работы
Назовите Ваши любимые информационные ресурсы
Как Вы можете оценить перспективы рынка по очистке водоемов земснарядами?

Интервью 6

Вопрос
Должность
ФИО
Регион
Проводите ли Вы очистку водоема?
Размер водоемов
Как часто Вы делаете очистку водоема?
Делаете ли Вы очистку водоема самостоятельно или привлекаете подрядчика?
Кто занимается поиском подрядчика на очистку водоема?
Где Вы ищете подрядчика на работы по очистке водоема?
Где Вы ищете подрядчиков на разработку эко документов?
Каким способом Ваша организация делает очистку?
Критерии выбора подрядчика по очистке
Что будет, если не почистить водоем?
Идеальная очистка - что это…
Сколько Вам полных лет?
Назовите Ваше любимое занятие помимо работы
Назовите Ваши любимые информационные ресурсы

Интервью 7

Вопрос
Должность
ФИО
Регион
Проводите ли Вы очистку водоема?
Размер водоемов
Как часто Вы делаете очистку водоема?
Делаете ли Вы очистку водоема самостоятельно или привлекаете подрядчика?
Где Вы ищете подрядчика на работы по очистке водоема?
Каким способом Ваша организация делает очистку?
Критерии выбора подрядчика по очистке
Что будет, если не почистить водоем?
Идеальная очистка - что это…
Сколько Вам полных лет?
Назовите Ваше любимое занятие помимо работы
Назовите Ваши любимые информационные ресурсы
Как Вы можете оценить перспективы рынка по очистке водоемов земснарядами?

Интервью 8

Вопрос
Должность
ФИО
Регион
Проводите ли Вы очистку водоема?
Размер водоемов
Как часто Вы делаете очистку водоема?
Делаете ли Вы очистку водоема самостоятельно или привлекаете подрядчика?
Кто занимается поиском подрядчика на очистку водоема?
Где Вы ищете подрядчика на работы по очистке водоема?
Где Вы ищете подрядчиков на разработку эко документов?
Каким способом Ваша организация делает очистку?
Критерии выбора подрядчика по очистке
Что будет, если не почистить водоем?
Идеальная очистка - что это…
Сколько Вам полных лет?
Назовите Ваше любимое занятие помимо работы
Назовите Ваши любимые информационные ресурсы

Интервью 9

Вопрос
Должность
ФИО
Регион
Проводите ли Вы очистку водоема?
Размер водоемов
Как часто Вы делаете очистку водоема?
Делаете ли Вы очистку водоема самостоятельно или привлекаете подрядчика?
Кто занимается поиском подрядчика на очистку водоема?
Где Вы ищете подрядчика на работы по очистке водоема?
Где Вы ищете подрядчиков на разработку эко документов?
Каким способом Ваша организация делает очистку?
Критерии выбора подрядчика по очистке
Что будет, если не почистить водоем?
Идеальная очистка - что это…
Сколько Вам полных лет?
Назовите Ваше любимое занятие помимо работы
Назовите Ваши любимые информационные ресурсы
Как Вы можете оценить перспективы рынка по очистке водоемов земснарядами?

Интервью 10

Вопрос
Должность
ФИО
Регион
Проводите ли Вы очистку водоема?
Размер водоемов
Как часто Вы делаете очистку водоема?
Делаете ли Вы очистку водоема самостоятельно или привлекаете подрядчика?
Кто занимается поиском подрядчика на очистку водоема?
Где Вы ищете подрядчика на работы по очистке водоема?
Где Вы ищете подрядчиков на разработку эко документов?
Каким способом Ваша организация делает очистку?
Критерии выбора подрядчика по очистке
Что будет, если не почистить водоем?
Идеальная очистка - что это…
Сколько Вам полных лет?
Назовите Ваше любимое занятие помимо работы
Назовите Ваши любимые информационные ресурсы

Интервью 11

Вопрос
Должность
ФИО
Регион
Проводите ли Вы очистку водоема?
Размер водоемов
Как часто Вы делаете очистку водоема?
Делаете ли Вы очистку водоема самостоятельно или привлекаете подрядчика?
Кто занимается поиском подрядчика на очистку водоема?
Где Вы ищете подрядчика на работы по очистке водоема?
Каким способом Ваша организация делает очистку?
Критерии выбора подрядчика по очистке
Что будет, если не почистить водоем?
Сколько Вам полных лет?
Назовите Ваше любимое занятие помимо работы
Назовите Ваши любимые информационные ресурсы

Интервью 12

Вопрос
Должность
ФИО
Регион
Проводите ли Вы очистку водоема?
Размер водоемов
Делаете ли Вы очистку водоема самостоятельно или привлекаете подрядчика?
Кто занимается поиском подрядчика на очистку водоема?
Где Вы ищете подрядчика на работы по очистке водоема?
Где Вы ищете подрядчиков на разработку эко документов?
Каким способом Ваша организация делает очистку?
Критерии выбора подрядчика по очистке
Что будет, если не почистить водоем?
Сколько Вам полных лет?
Назовите Ваше любимое занятие помимо работы
Назовите Ваши любимые информационные ресурсы

Интервью 13

Вопрос
Должность
ФИО
Регион
Проводите ли Вы очистку водоема?
Размер водоемов
Как часто Вы делаете очистку водоема?
Делаете ли Вы очистку водоема самостоятельно или привлекаете подрядчика?
Кто занимается поиском подрядчика на очистку водоема?
Где Вы ищете подрядчика на работы по очистке водоема?
Где Вы ищете подрядчиков на разработку эко документов?
Каким способом Ваша организация делает очистку?
Критерии выбора подрядчика по очистке
Что будет, если не почистить водоем?
Идеальная очистка - что это…
Сколько Вам полных лет?
Назовите Ваше любимое занятие помимо работы
Назовите Ваши любимые информационные ресурсы
Какие проблемы стоят сегодня перед Вашей организацией?
Как Вы можете оценить перспективы рынка по очистке водоемов земснарядами?

Интервью 14

Вопрос
Должность
ФИО
Регион
Проводите ли Вы очистку водоема?
Размер водоемов
Как часто Вы делаете очистку водоема?
Делаете ли Вы очистку водоема самостоятельно или привлекаете подрядчика?
Кто занимается поиском подрядчика на очистку водоема?
Где Вы ищете подрядчика на работы по очистке водоема?
Каким способом Ваша организация делает очистку?
Критерии выбора подрядчика по очистке
Что будет, если не почистить водоем?
Идеальная очистка - что это…
Сколько Вам полных лет?
Назовите Ваше любимое занятие помимо работы
Назовите Ваши любимые информационные ресурсы

Интервью 15

Вопрос
Должность
ФИО
Регион
Проводите ли Вы очистку водоема?
Размер водоемов
Как часто Вы делаете очистку водоема?
Делаете ли Вы очистку водоема самостоятельно или привлекаете подрядчика?
Кто занимается поиском подрядчика на очистку водоема?
Где Вы ищете подрядчика на работы по очистке водоема?
Где Вы ищете подрядчиков на разработку эко документов?
Каким способом Ваша организация делает очистку?
Критерии выбора подрядчика по очистке
Что будет, если не почистить водоем?
Сколько Вам полных лет?
Назовите Ваше любимое занятие помимо работы
Назовите Ваши любимые информационные ресурсы
Какие проблемы стоят сегодня перед Вашей организацией?
Как Вы можете оценить перспективы рынка по очистке водоемов земснарядами?