Маркетинговое исследование рынка погружных дренажных и шламовых насосов, а также самовсасывающих насосов (Восстановлен)
ИССЛЕДОВАНИЕ РЫНКА ПОГРУЖНЫХ ДРЕНАЖНЫХ И ШЛАМОВЫХ НАСОСОВ, А ТАКЖЕ САМОВСАСЫВАЮЩИХ НАСОСОВ В ГОРНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ В РФ, 2012 ГОД
Декабрь, 2012
Содержание
Методологические комментарии к исследованию 5
1. Обзор рынка погружных дренажных и шламовых насосов, а так же самовсасывающих насосов в горной промышленности РФ 7
1.1 Общая информация по рынку 7
1.1.1 Основные характеристики рынка 7
1.1.2 Объем и емкость рынка в 2012 году 7
1.1.3 Оценка текущих тенденций и перспектив развития рынка. Прогноз до 2017 г. 7
1.2 Структура рынка 8
1.2.1 Структура рынка по ассортименту 8
1.2.2 Структура рынка по производителям, оценка доли импортных товаров 8
1.2.3 Структура рынка по отраслям потребления/типу потребителей 10
2. Анализ внешнеторговых поставок в РФ 11
А. Погружные дренажные и шламовые насосы 11
2.1 Объем импорта и структура импорта 11
2.1.1 По странам-производителям 11
2.1.2 По компаниям-производителям 12
2.2 Объем экспорта 13
Б. Самовсасывающие насосы 14
2.3 Объем импорта и структура импорта 14
2.3.1 По странам-производителям 14
2.3.2 По компаниям-производителям 15
2.4 Объем экспорта 15
3. Анализ производства погружных дренажных и шламовых насосов в РФ 16
4. Анализ производства самовсасывающих насосов в РФ 21
5. Анализ потребителей погружных дренажных и шламовых насосов, а так же самовсасывающих насосов в РФ 24
5.1 Оценка объема и структуры потребления. Прогноз до 2017 24
5.2 Основные отрасли потребления и потребители 24
5.3 Анализ рынка аренды насосов. Объем 26
5.4 Анализ факторов спроса 26
5.5 Объем импорта в потреблении 26
5.6 Критерии выбора поставщика у основных потребителей 26
Приложение 27
Приложения (таблицы)
Таблица 1. Структура поставок по странам погружных дренажных и шламовых насосов в январе - октябре 2012 г (в натуральном выражении) 11
Таблица 2. Структура поставок по странам погружных дренажных и шламовых насосов в январе - октябре 2012 г (в стоимостном выражении) 12
Таблица 3. Структура поставок по компаниям-производителям погружных дренажных и шламовых насосов в январе - октябре 2012 г (в натуральном выражении) 12
Таблица 4. Структура поставок по компаниям-производителям погружных дренажных и шламовых насосов в январе - октябре 2012 г (в стоимостном выражении) 13
Таблица 5. Структура поставок по странам самовсасывающих насосов в январе - октябре 2012 г (в натуральном выражении) 14
Таблица 6. Структура поставок по странам самовсасывающих насосов в январе - октябре 2012 г (в стоимостном выражении) 14
Таблица 7. Структура поставок по компаниям-производителям самовсасывающих насосов в январе - октябре 2012 г (в натуральном выражении) 15
Таблица 8. Структура поставок по компаниям-производителям самовсасывающих насосов в январе - октябре 2012 г (в стоимостном выражении) 15
Таблица 9. Технические характеристики погружного шламового насоса Иртыш ПШ предприятия «Взлет» 18
Таблица 13. Цены производителей на погружные насосы типа ГНОМ 20
Таблица 14. Технические характеристики самовсасывающих насосов 22
Таблица 15. Цены производителей на самовсасывающие насосы 23
Таблица 16. Основные потребители со стороны угледобывающей отрасли (перечень и контактные данные) 27
Таблица 17. Основные потребители со стороны рудодобывающего комплекса (перечень и контактные данные) 33
Таблица 18. Основные потребители со стороны золотодобывающей отрасли (перечень и контактные данные) 34
Таблица 19. Средние цены на погружные дренажные и шламовые насосы 36
Приложения (диаграммы, рисунки)
Диаграмма 1. Динамика инвестиций в оборудование и транспортные средства российскими предприятиями горнопромышленной отрасли 7
Диаграмма 2. Структура рынка насосов для горной промышленности по ассортименту насосов 8
Диаграмма 3. Структура рынка погружных насосов для горной промышленности по производителям 8
Диаграмма 4. Структура рынка самовсасывающих насосов для горной промышленности по производителям 9
Диаграмма 5. Структура рынка по отраслям потребления 10
Диаграмма 6. Структура потребления по основным типам сырья горнодобывающей промышленности 24
Диаграмма 7. Рейтинг угледобывающих компаний России 25
Рисунок 1. Технические характеристики погружного шламового насоса Иртыш ПШ (1) 18
Рисунок 2. Технические характеристики погружного шламового насоса Иртыш ПШ (2) 19
Методологические комментарии к исследованию
Настоящее исследование представляет собой маркетинговый анализ рынка погружных дренажных и шламовых, а также самовсасывающих насосов для горной промышленности РФ.
Период исследования –2012 гг.
Актуальность исследования – декабрь 2012 года.
Объект и предмет исследования
Объектом исследования являются дренажные и шламовые и самовсасывающие насосы, используемые в горной промышленности.
Предметом исследования являются объем потребления, импорт и экспорт, производство данных насосов.
Цели и задачи исследования
Цель исследования: оценка объема рынка погружных дренажных и шламовых насосов, а также самовсасывающих насосов для горной промышленности; оценка перспектив данного рынка.
Задачи исследования:
оценка объемов производства;
выявление основных производителей
описание импортно-экспортных операций;
выявление ключевых отраслей потребления и потребителей
Методология исследования
В рамках исследования предполагается использовать следующие методы сбора информации:
Анализ открытых источников информации – «кабинетное исследование» (печатные деловые и специализированные СМИ, электронные деловые и специализированные издания, рекламные и информационные материалы компаний – участников рынка, аналитические обзорные статьи в прессе, результаты ранее проведенных маркетинговых исследований в данной области, материалы отраслевых учреждений и данные надзорных и контролирующих органов государственной власти).
Интервью под легендой с производителями и продавцами или же другие методы получения первичной информации.
Источники информации
База данных государственных органов статистики (информация по производственным показателям крупных компаний, по показателям финансово-экономической деятельности более чем 4,5 млн российских предприятий, отраслевые показатели);
Отраслевая статистика;
Данные государственных структур, в том числе Министерства экономического развития, Федеральной таможенной службы России (ФТС РФ), ОАО «РЖД»;
Специализированные базы данных Агентства «MegaResearch»;
Рейтинги;
Информационные ресурсы участников рынка;
Отраслевые и специализированные информационные порталы;
Материалы сайтов исследуемой тематики (web-ресурсы производителей и поставщиков, электронные торговые площадки, доски объявлений, специализированные форумы, Интернет-магазины);
Региональные и федеральные СМИ;
Порталы раскрытия информации (отчетность открытых акционерных обществ);
Опросы основных участников рынка.
Обзор рынка погружных дренажных и шламовых насосов, а также самовсасывающих насосов в горной промышленности РФ
Общая информация по рынку
1.1.1 Основные характеристики рынка
Одной из основных черт российского рынка погружных дренажных и шламовых насосов является его зависимость от импортных поставок. Доля импорта на рынке составляет в настоящее время около …%. Основной контингент производителей сосредоточен в Швеции, Германии, Японии. Продукция российских производителей на сегодняшний день не пользуется большим спросом со стороны потребителей как в силу устоявшегося шаблона, что «импортная техника лучше и долговечнее», так и отсутствия широкого модельного ряда, ассортимент которого позволял бы эксплуатировать насосы в различных технических условиях.
На российском рынке присутствуют такие импортные бренды погружных насосов для горной промышленности, как: KSB, GRINDEX , …, …, …, …, ...
Из российских производителей в сегменте погружных шламовых и дренажных насосов были выявлены насосы серии Иртыш «завод Взлет», насос … и …
Несколько иной характер имеет рынок самовсасывающих насосов. На данном рынке доли, занимаемые импортными и отечественными производителями, …
1.1.2 Объем и емкость рынка в 2012 году
По сравнению с прочими видами насосов, использующимися в горной промышленности, объем рынка насосов погружных дренажных и шламовых с учетом насосов типа ГНОМ, закупаемых предприятиями горнопромышленного сегмента, в 2012 году составил …
…
1.1.3 Оценка текущих тенденций и перспектив развития рынка. Прогноз до 2017 г.
На сегодняшний день потребление таких типов насосов как погружные дренажные и шламовые, а также самовсасывающие, к общему объему потребления насосов в горной промышленности ...
По прогнозу, рынок погружных и самовсасывающих насосов в ближайшей перспективе ожидает …
***
Диаграмма 1. Динамика инвестиций в оборудование и транспортные средства российскими предприятиями горнопромышленной отрасли
Стоит заметить, что …
Согласно прогнозу, к 2017 году объем рынка погружных насосов …
Структура рынка
Структура рынка по ассортименту
Среди насосов, используемых в горной промышленности, наибольшее распространение получили дренажные насосы горизонтальной установки, их доля в структуре рынка составляет около …%. Так же значительную долю занимают …
Диаграмма 2. Структура рынка насосов для горной промышленности по ассортименту насосов
Структура рынка по производителям, оценка доли импортных товаров
Оценка структуры рынка была произведена исходя из данных по импортным поставкам насосов и российскому производству. Из общего числа насосов типа ГНОМ учитывалась та часть, которая потребляется предприятиями горной промышленности. Подробная оценка российского производства насосов ГНОМ рассматривается в Главе 3. Исходя из полученных данных, ключевыми игроками на российском рынке погружных дренажных и шламовых насосов являются предприятия …
***
Диаграмма 3. Структура рынка погружных насосов для горной промышленности по производителям
Исходя из анализа импорта и производства самовсасывающих насосов, был сделан вывод о положении компаний-производителей на рынке.
Диаграмма 4. Структура рынка самовсасывающих насосов для горной промышленности по производителям
1.2.3 Структура рынка по отраслям потребления/типу потребителей
Основными отраслями потребления насосов погружных дренажных и шламовых, а также самовсасывающих, являются угледобывающая отрасль, добыча железных …
Источник: данные Федеральной таможенной службы РФ, торговых представителей, расчеты Megaresearch
Диаграмма 5. Структура рынка по отраслям потребления
Анализ внешнеторговых поставок в РФ
А. Погружные дренажные и шламовые насосы
Объем импорта и структура импорта
В январе-октябре 2012 года объем импорта погружных дренажных и шламовых насосов для горной промышленности в Россию составил …
…
2.1.1 По странам-производителям
В 2012 году основные объемы импортных насосов были поставлены из Швеции, Германии и Японии, доли данных стран в структуре поставок составили …
Значительные объемы импортных поставок из Швеции объясняются наличием сразу нескольких производителей, активно работающих на российском рынке: …
Таблица 1. Структура поставок по странам погружных дренажных и шламовых насосов в январе - октябре 2012 г (в натуральном выражении)
|
Наименование страны-производителя |
Объем поставки, шт. |
Доля, % |
|
Швеция |
||
|
Германия |
||
|
Япония |
||
|
США |
||
|
Италия |
||
|
Китай |
||
|
Венгрия |
||
|
Австралия |
||
|
Великобритания |
||
|
Тайвань |
||
|
Дания |
||
|
Итого |
Источник: данные Федеральной таможенной службы РФ, данные компаний-поставщиков, торговых представителей, расчеты Megaresearch
Структура импорта в стоимостном выражении выглядит …
Таблица 2. Структура поставок по странам погружных дренажных и шламовых насосов в январе - октябре 2012 г (в стоимостном выражении)
|
Наименование страны-производителя |
Сумма поставки, долл. США |
Доля, % |
|
Швеция |
||
|
Германия |
||
|
США |
||
|
Япония |
||
|
Австралия |
||
|
Великобритания |
||
|
Китай |
||
|
Венгрия |
||
|
Дания |
||
|
Италия |
||
|
Тайвань |
||
|
Итого |
Источник: данные Федеральной таможенной службы РФ, данные компаний-поставщиков, торговых представителей, расчеты Megaresearch
2.1.2 По компаниям-производителям
В январе-октябре 2012 года крупнейшими поставщиками насосов на российский рынок стали …
Таблица 3. Структура поставок по компаниям-производителям погружных дренажных и шламовых насосов в январе - октябре 2012 г (в натуральном выражении)
|
Наименование компании-производителя |
Объем поставки, шт. |
Доля, % |
|
KSB A.G. |
||
|
XYLEM |
||
|
… |
||
|
… |
||
|
… |
||
|
… |
||
|
… |
||
|
… |
||
|
Итого |
Источник: данные Федеральной таможенной службы РФ, данные компаний-поставщиков, торговых представителей, расчеты Megaresearch
… так же заняла лидирующее положение по объему поставки, выраженной в стоимостном выражении, доля данной компании составила порядка 39%.
Таблица 4. Структура поставок по компаниям-производителям погружных дренажных и шламовых насосов в январе - октябре 2012 г (в стоимостном выражении)
|
Наименование компании-производителя |
Сумма поставки, долл. США |
Доля, % |
|
… |
||
|
… |
||
|
… |
||
|
… |
||
|
… |
||
|
… |
||
|
… |
||
|
Итого |
Источник: данные Федеральной таможенной службы РФ, данные компаний-поставщиков, торговых представителей, расчеты Megaresearch
Объем экспорта
Анализ экспортных операций показал, что за период января-октября 2012 года …
Б. Самовсасывающие насосы
Объем импорта и структура импорта
2.3.1 По странам-производителям
В 2012 году основные объемы импортных самовсасывающих насосов для горной промышленности были поставлены из …
Таблица 5. Структура поставок по странам самовсасывающих насосов в январе - октябре 2012 г (в натуральном выражении)
|
Наименование страны-производителя |
Объем поставки, шт. |
Доля, % |
|
… |
||
|
… |
||
|
… |
||
|
… |
||
|
Итого |
Источник: данные Федеральной таможенной службы РФ, данные компаний-поставщиков, торговых представителей, расчеты Megaresearch
Крупнейшие объемы поставок самовсасывающих насосов в стоимостном выражении пришлись на …
Таблица 6. Структура поставок по странам самовсасывающих насосов в январе - октябре 2012 г (в стоимостном выражении)
|
Наименование страны-производителя |
Сумма поставки, долл. США |
Доля, % |
|
… |
||
|
… |
||
|
… |
||
|
… |
||
|
Итого |
Источник: данные Федеральной таможенной службы РФ, данные компаний-поставщиков, торговых представителей, расчеты Megaresearch
2.3.2 По компаниям-производителям
В январе-октябре 2012 года крупнейшими поставщиками насосов на российский рынок стали следующие компании: …
Таблица 7. Структура поставок по компаниям-производителям самовсасывающих насосов в январе - октябре 2012 г (в натуральном выражении)
|
Наименование компании-производителя |
Объем поставки, шт. |
Доля, % |
|
… |
||
|
… |
||
|
… |
||
|
… |
||
|
… |
||
|
Итого |
Источник: данные Федеральной таможенной службы РФ, данные компаний-поставщиков, торговых представителей, расчеты Megaresearch
Крупнейшим производителем, поставлявшим самовсасывающие насосы для горной промышленности в январе-октябре 2012 года в стоимостном выражении, стала компания ... Сумма поставки насосов данной компании за указанный период достигла …
Таблица 8. Структура поставок по компаниям-производителям самовсасывающих насосов в январе - октябре 2012 г (в стоимостном выражении)
|
Наименование компании-производителя |
Сумма поставки, долл. США |
Доля, % |
|
… |
||
|
… |
||
|
… |
||
|
… |
||
|
… |
||
|
Итого |
Источник: данные Федеральной таможенной службы РФ, данные компаний-поставщиков, торговых представителей, расчеты Megaresearch
Объем экспорта
Анализ базы данных таможенных деклараций …
Анализ производства погружных дренажных и шламовых насосов в РФ
Объем и динамика производства, доля экспорта в производстве
Ввиду отсутствия точных статистических данных по производству погружных дренажных и шламовых насосов, был использован такой метод получения информации как опрос. В роли основных экспертов выступили представители ведущих производственных компаний и крупные торговые дома. В число респондентов вошли представители таких компаний как: ООО «Московский насосный завод», ОАО Группа «ГМС», ОДО «Завод Взлет» и др.
В результате проведенного опроса, как производитель был выявлен завод «…». В ответе на запрос для Российской Ассоциации Производителей Насосов содержалось предложение включить в список погружные насосы предприятия ОАО «…» и ЗАО «…».
Общий объем производства насосов погружных шламовых и дренажных для горнодобывающей отрасли в России в год ... Экспорт насосов отечественного производства ... Таким образом, доля экспорта в объеме производства …
…
[информация будет представлена в полной версии отчета]
Профили основных игроков
ОДО «Предприятие «Взлет» основано в 1990 году специалистами военно-промышленного комплекса, имеющими многолетний опыт работы в Аэрокосмическом объединении «Полет».
На сегодняшний день насосный завод «Взлет» является одним из ведущих российских разработчиков и изготовителем современного промышленного оборудования для систем водоснабжения, водоотведения и пожаротушения.
Основные направления деятельности завода:
Изготовление погружных и наружных насосных агрегатов серии (широкий модельный ряд насосов мощностью от 1.1квт до 400квт, предназначенных для перекачивания бытовых и промышленных загрязненных жидкостей и стоков)
Изготовление линейных и аксиальных (типа ЦМК и ЦМЛ) электронасосных агрегатов для систем отопления и водоснабжения
Изготовление автоматизированных канализационных насосных станций, предназначенных для сбора и автоматического перекачивания канализационной и загрязненной воды из мест, расположенных ниже уровня самотечной канализации
Изготовление автоматических насосных станций повышения давления в системах водоснабжения «Иртыш-Комфорт» и станций пожаротушения
Контакты
Адрес: …
Телефон: …
Сайт: …
E - mail : …
[информация будет представлена в полной версии отчета]
Ассортимент конкурентов, технические параметры
Из интересующего, в рамках данного исследования, оборудования, предприятием «Взлет» выпускается серия насосов …
Данные насосы предназначены для перекачивания растворов, применяемых в процессе бурения скважин; песчано-гравийных, шлаковых, золошлаковых и других гидросмесей, продуктов обогащения руд и глинозёмного производства.
Параметры перекачиваемой среды погружного шламового насоса «…»:
…
Таблица 9. Технические характеристики погружного шламового насоса … предприятия «Взлет»
|
Наименование насоса |
Q, м3/час |
Н, м |
Примечание |
Источник: данные производителя
***
Источник: данные производителя
Рисунок 1. Технические характеристики погружного шламового насоса … (1)
***
Источник: данные производителя
Рисунок 2. Технические характеристики погружного шламового насоса … (2)
[информация будет представлена в полной версии отчета]
Анализ ценовой политики конкурентов
Таблица 10. Цены производителей на погружные насосы типа ГНОМ
|
Модель |
Цена, руб. |
Источник: данные ООО «…», ООО «…», ОАО «…».
Анализ производства самовсасывающих насосов в РФ
Ввиду отсутствия точных статистических данных по производству самовсасывающих насосов, был использован такой метод получения информации как опрос. В роли основных экспертов выступили представители ведущих производственных компаний и крупные торговые дома. В число респондентов вошли представители таких компаний как: ...
В результате проведенного опроса были выделены следующие производители: …
Общий объем производства самовсасывающих насосов для горнодобывающей отрасли в России в 2012 году названными предприятиями составил порядка …
Профили основных игроков
[информация будет представлена в полной версии отчета]
Ассортимент конкурентов, технические параметры
Агрегат насосный самовсасывающий дренажный АНС предназначен …
…
…
Таблица 11. Технические характеристики самовсасывающих насосов
|
Показатель |
Тип насоса |
|||
|
АНС-60 |
АНС-130 |
С569М |
С-245 |
|
Источник: данные компаний-производителей
Анализ ценовой политики конкурентов
Как можно заметить из приведенных данных, ценовая политика производителей …
Таблица 12. Цены производителей на самовсасывающие насосы
|
Модель |
Тип двигателя (для предприятия Аросна) |
Аросна |
Кусинский литейно-машиностроительный завод |
Электрогидромаш |
Валдайский механический завод |
Источник: данные компаний-производителей
Анализ потребителей погружных дренажных и шламовых насосов, а так же самовсасывающих насосов в РФ
Оценка объема и структуры потребления. Прогноз до 2017
Согласно расчетам, объем потребления погружных дренажных и шламовых насосов в 2012 году составил …
По прогнозам, потребление рассматриваемых насосов в перспективе до 2017 года будет ..
Основные отрасли потребления и потребители
В число крупнейших отраслей потребления насосов входят, прежде всего, …
Диаграмма 6. Структура потребления по основным типам сырья горнодобывающей промышленности
Источник: данные Федеральной таможенной службы РФ, торговых представителей, расчеты Megaresearch
Добыча угля
В 2011 году в угольной отрасли России работало ... Людей задействовано в отрасли ... человек. Суммарная производственная мощность предприятий …
***
Диаграмма 7. Рейтинг угледобывающих компаний России
[информация будет представлена в полной версии отчета]
Добыча железной руды
Россия занимает первое место в мире по количеству запасов железных руд, на ее долю приходится более …
Практически вся добыча и производство железных руд в стране обеспечивается шестью крупными компаниями. Крупнейшая холдинговая компания …
[информация будет представлена в полной версии отчета]
Добыча драгоценных металлов
Лидером по добыче золота является «…».
[информация будет представлена в полной версии отчета]
Добыча драгоценных камней
[информация будет представлена в полной версии отчета]
Анализ рынка аренды насосов. Объем
Согласно проведенному опросу ряда потребителей насосного оборудования, …
Анализ факторов спроса
Влияние на спрос могут оказывать следующие факторы:
Уровень износа существующего оборудования
…
…
…
…
…
Объем импорта в потреблении
Объем импортной продукции в структуре потребления составляет …
Критерии выбора поставщика у основных потребителей
Возможны два направления выбора поставщика:
...
…
Ниже представлены критерии выбора поставщика, расположенные по степени важности:
Качество продукции
Цена
…
…
…
…
…
…
…
Приложение 1
Таблица 13. Основные потребители со стороны угледобывающей отрасли (перечень и контактные данные)
|
Наименование компании |
Наименование добывающего подразделения |
Контакты |
||||||||
|
Местоположение |
Телефон |
Сайт |
||||||||
Таблица 14. Основные потребители со стороны рудодобывающего комплекса (перечень и контактные данные)
|
Наименование компании |
Наименование добывающего подразделения |
Контакты |
|||
|
Местоположение |
Телефон |
Сайт |
|||
Таблица 15. Основные потребители со стороны золотодобывающей отрасли (перечень и контактные данные)
|
Наименование компании |
Месторождение |
Контакты |
||||
|
Местоположение |
Телефон |
Сайт |
||||
Приложение 2
Таблица 16. Средние цены на погружные дренажные и шламовые насосы
|
Модель |
Цена, руб. |
|
KSB (серия Ama-Drainer®) |
|
|
301 SE1 |
|
|
302 SE1 |
|
|
303 SE1 |
|
|
A 405 |
|
|
A 407 |
|
Заинтересовал данный отчёт?
Мы готовы обновить данные по персональной цене по Вашему запросу.
Готовые исследования по теме «Насосы и компрессоры»
Дмитрий специализируется на проектах по маркетинговым исследованиям, бизнес-планам и стратегическому консалтингу.
