Анализ рынка блочно-модульных котельных: есть перспективы ускоренного развития

Блочно-модульные котельные (БМК) полностью заменяют обычные, но гораздо проще монтируются, требуют меньше затрат на проектирование и прокладку коммуникаций. В программе энергетического развития России предусмотрено приоритетное применение таких установок при замене устаревших котельных в системе ЖКХ. Очевидно, что этот рынок будет динамично развиваться, поскольку объемы потребления БМК обеспечены на многие годы вперед.

Блочно-модульная котельная (БМК) — это автономная установка, предназначенная для отопления и снабжения горячей водой объектов различного назначения. По своему конструктивному исполнению БМК делятся на три группы:

1. Водогрейные. Устанавливаются в жилых, производственных и административных зданиях.
2. Паровые. Обеспечивают тепло- и пароснабжение различных технологических процессов.
3. Комбинированные. Используются для тех и других целей одновременно.

Технические характеристики современных БМК

Наибольшим спросом пользуются модульные котельные со следующими характеристиками:

• мощность 100 кВт–200 МВт;
• температурный режим (прямая/обратная линия) — 90/70 °C;
• теплоноситель — вода, перегретый пар, незамерзающие жидкости, масло;
• топливо — природный или сжиженный газ, дизельное топливо, мазут, нефть, уголь, древесные или сельскохозяйственные отходы.

Динамика рынка блочно-модульных котельных в 2016–2017 гг.

Объемы производства БМК напрямую в отчетах Росстат не отражаются. Их оценку можно сделать на основании данных по ежегодному выпуску водогрейных, паровых и паропроизводящих котлов.

Статистика за 2010–2017 гг. свидетельствует о том, что производство водогрейных котлов в России растет примерно на 4% в год, несмотря на некоторые довольно существенные провалы по объему производства в определенные периоды. В сегменте паровых и паропроизводящих котлов и оборудования, работающего с высокотемпературными органическими теплоносителями (ВОТ), средняя динамика развития производства составила 2,5% в год.

В целом, по оценкам аналитиков, рынок БМК в России растет примерно на 3,5% в год. Это подтверждается данными экспертных опросов и анализа тендеров по указанным видам продукции. Основной рост обеспечивается за счет продаж водогрейных установок, поскольку в этом сегменте сосредоточено наибольшее число потребителей. Паровые установки в основном применяются для отопления предприятий, а также в технологических производствах нефтехимической, пищевой, газовой и других отраслях промышленности. Они стоят дороже, но имеют значительно более узкую область применения.

Анализ отдельных сегментов потребления блочно-модульных котельных

Ниже приведены основные преимущества и перспективы развития рынка в разрезе разных типов БМК.

Водогрейные БМК

Основным направлением использования водогрейных БМК является отопление жилых и административных зданий. Драйверами развития этого сегмента являются:

• экономия энергоресурсов при применении водогрейных БМК за счет децентрализации теплоснабжения;
• снижение потерь тепла за счет максимального приближения отопительного оборудования к потребителю;
• упрощение учета потребления тепла;
• отсутствие затрат на прокладку и обслуживание теплотрасс.

Водогрейные БМК особенно востребованы в районах новой застройки и в кварталах с хроническим недогревом, располагающихся в зонах тупиковых теплотрасс.

Паровые БМК

Паровые котельные способны вырабатывать тепловую энергию и создавать условия для подачи пара в автоматическом режиме. Как правило, они используются на крупных сельскохозяйственных производствах, но могут также устанавливаться и в жилые дома для повышения степени их автономности. Потребление паровых БМК растет, но, по мнению аналитиков, более низкими темпами, чем в сегменте водогрейного оборудования.

Термомасляные котельные

В термомасляных установках для нагрева воды используются высокотемпературные органические теплоносители (ВОТ) — минеральные или синтетические масла. Такие котельные обычно применяются для обеспечения производств, требующих высокой температуры теплоносителя (150–300 °C). По сравнению с используемыми ранее паровыми нагревательными установками термомасляные БМК имеют несколько существенных преимуществ:

• гораздо меньшее давление в системе. Например, масло можно нагреть до 350 °C при атмосферном давлении, а для достижения такой же температуры пара потребуется создать избыточное давление более чем в 15 атмосфер;
• возможность более точной регулировки температуры теплоносителя (0,5–1 °C);
• отсутствие угроз коррозии трубопроводов, размораживания системы, легкий запуск при отрицательных температурах;
• снижение затрат на подготовку теплоносителя по сравнению с паровыми котельными.

Термомасляные котельные — это новый и довольно активно развивающийся сегмент, область их применения постоянно расширяется. Одним из перспективных направлений является установка специализированных термомасляных котлов в пунктах подогрева нефти, где они работают прямо на транспортируемом сырье.

Когенерационные БМК

Когенерация — это комбинированное производство тепла и энергии. При выработке электроэнергии выделяется большое количество тепла, которое обычно уходит в атмосферу. Когенерационные установки используют это тепло для подогрева теплоносителя в системах отопления.

Основным преимуществом подобных БМК является бесперебойное снабжение теплом и высокий КПД (до 90% в сравнении с 40%, что является обычным показателем для котельных, вырабатывающих только один вид энергии).

Рассматриваемый сегмент имеет хорошие перспективы для роста, поскольку в стратегии развития энергетического обеспечения России заложено увеличение доли малой энергетики (генерирующие установки мощностью 25 МВт и ниже) с текущих 5% до 15%. Этот рост может быть достигнут за счет замены обычных котельных в жилых и административных домах на когенерационные БМК.

Прогноз развития рынка блочно-модульных котельных

По данным проведенного исследования, рынок БМК в ближайшем будущем будет расти примерно на 4% в год. Основной вклад в этот рост будут обеспечивать водогрейные и когенерационные установки, потому что именно они будут заменять устаревшее оборудование на объектах ЖКХ. Кроме того, приоритетное использование этих видов БМК заложено в «Энергетической стратегии развития России до 2030 года» в части обеспечения необходимыми ресурсами регионов, удаленных от основных магистралей теплоснабжения.